지오신세틱스 시장, 재료별(폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리에스터 및 기타), 유형별(지오텍스타일, 지오멤브레인, 지오복합소재, 지오신세틱 라이너 및 기타), 기능별(분리, 배수, 여과, 보강 및 습기 차단), 응용 분야별(건설, 운송, 환경 및 기타), 지역별, 경쟁 예측 및 기회별, 2018-2028

시장 개요

지오신세틱스 시장 산업은 상당한 성장을 보일 것으로 예상되며, 2022년 126억 2천만 달러에서 2028년 211억 3천만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 5.77%입니다. 지형 안정화 제품을 지칭하는 지오신세틱스는 토목 공학 과제를 해결하는 데 중요한 역할을 합니다. 지오멤브레인, 지오텍스타일, 지오그리드, 지오넷, 지오신세틱 라이너를 포함한 이러한 제품은 주로 폴리에스터, 폴리스티렌, 폴리프로필렌, 폴리염화비닐, 폴리에틸렌 소재로 만들어집니다. 지오신세틱 시스템은 해안 엔지니어링, 댐, 운하, 옹벽, 철도, 저수지, 제방, 비행장 및 도로와 같은 다양한 지반 공학 및 토목 공학 프로젝트에서 광범위하게 사용됩니다. 지오신세틱에 대한 국제 시장은 지난 몇 년 동안 주로 건설 부문의 확장에 의해 주도되어 수요가 크게 증가했습니다. 또한 산업화, 급속한 도시화, 인구 증가 및 개발도상국과 선진국 모두의 인구 통계 변화와 같은 요인이 예측 기간 내내 시장 성장에 가속적으로 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 인프라 안전을 강화하고 지형을 평평하게 하기 위해 지오신세틱을 사용하는 것을 규제하는 수많은 법률과 규정이 존재하기 때문에 향후 몇 년 동안 시장 확장을 위한 중요한 원동력이 될 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

인구와 도시화의 급속한 성장은 전 세계적으로 고형 및 액체 폐기물 수준이 크게 증가하는 데 기여하고 있습니다. 환경 의식이 높아짐에 따라 효과적인 폐기물 및 수자원 관리 이니셔티브에 대한 수요가 높아졌습니다. 지오신세틱은 매립지 캡으로서 중요한 역할을 하며, 매립지로의 유체 이동을 방지하고 폐쇄 후 침출수 발생과 관련 처리 비용을 줄입니다. 게다가 지오신세틱은 다양한 수자원 관리 활동에 광범위하게 활용되어 심각하고 광범위한 수질 오염에 대한 대중의 우려를 해소합니다. 폐수 처리 시설의 폐기물 처리 석호에 지오신세틱 라이너 시스템을 적용하면 호수, 강, 연못, 대수층, 저수지와 같은 귀중한 수자원을 보호하는 데 도움이 되므로 예측 기간 동안 지오신세틱에 대한 수요가 증가합니다.

지오신세틱 재료는 증발을 효과적으로 제어하고, 배수를 개선하고, 인프라 강도를 강화하고, 침식을 완화하여 구조물의 수명과 안전성을 증진하기 위해 건설 활동의 다양한 단계에서 활용됩니다. 이러한 재료는 지반 분리, 보강 및 안정화에 중요한 역할을 합니다. 또한 건설 공정을 단순화하여 도로 수명을 늘리고 향후 유지 관리 요구 사항을 줄이는 이점이 있습니다. 지오신세틱은 또한 수직적 차등 침하와 상당한 측면 변형을 견뎌내어 사고 예방에 기여합니다. 지오텍스타일 또는 지오그리드는 성능을 향상시키거나 영구 도로의 두께를 줄이는 데 사용됩니다. 미국, 독일, 폴란드, 영국, 러시아, 호주, 인도와 같은 국가에서 정부 주도로 인프라에 대한 투자가 증가함에 따라 산업의 전반적인 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 건설 관행과 포장 설계에는 다양한 인프라 표준을 충족하는 고품질 재료가 필요합니다. 유리한 EU 정책과 자금 지원 노력 증가로 철도 부문의 경쟁력이 강화되어 환경 인식이 개선되고 전반적인 교통 수요가 증가했습니다.

주요 시장 과제

완제품의 가격에 영향을 미치는 주요 요인은 원자재의 비용과 가용성입니다. 원유의 시장 가격은 폴리에틸렌, 에틸렌 프로필렌 디엔, 폴리프로필렌, PVC 폴리머를 포함하여 지오텍스타일 생산에 사용되는 광범위한 재료에 직접적인 영향을 미칩니다. 석유 제품 가격의 변화는 지반 공학적 사양을 충족하는 데 필요한 원자재 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 그러나 지속적인 전염병으로 인해 대부분 정부는 국내 및 국제 여행에 제한을 가했습니다. 결과적으로 운송 연료에 대한 수요가 크게 감소하여 원유 가격에 상당한 영향을 미쳤습니다.

지오텍스타일은 폐기물 매립지, 터널, 연못, 댐, 도로 및 철도 건설에 사용됩니다. 설치 과정에서 지오텍스타일은 기계적, 유압적 및 물리적 특성에 불가피한 변화를 초래할 수 있는 손상을 입을 수 있습니다. 지오텍스타일로 인프라를 설계할 때 이러한 수정 사항을 고려해야 합니다. 그러나 현장 테스트 또는 실험실 테스트를 통해 설치 중에 발생하는 손상을 평가해야 합니다. 또한 지오그리드는 저온 및 자외선에 노출되면 손상될 수 있으며, 설치 중에 전체 시장 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 손상 정도는 설치 장소의 온도에 따라 다르므로 지오그리드 시장의 성장을 더욱 방해합니다. 설치 중 발생하는 손상을 평가하는 것은 실험실 테스트 또는 현장 테스트를 통해 달성할 수 있습니다.

주요 시장 동향

최근 몇 년 동안 토양의 자연적 발달 속도가 느려 토양 침식이 흔히 발생합니다. 따라서 토양 침식을 인공적으로 방지하기 위한 최적의 솔루션을 채택하는 것이 좋습니다. 침식 관리가 산사태로부터 구조물의 안정성을 제공하는 데 중요할 뿐만 아니라 비, 중력 또는 기타 다양한 요인으로 인한 파괴로부터 지구와 토양 형성을 보호하는 데도 중요합니다. 지오신세틱은 경사면에서 토양이나 입자의 이동을 차단하거나 제한하여 표면 토양 침식 관리에서 중요한 역할을 합니다. 지오텍스타일은 강둑을 해류나 래핑으로 인한 침식으로부터 보호하고 자연적 또는 인공적 봉쇄와 결합하면 필터 역할을 합니다. 짠 지오텍스타일과 부직포 지오텍스타일의 선택은 토양 구성에 따라 달라지며, 짠 직물은 더 큰 기공으로 인해 입자 크기가 큰 토양에 적합한 반면 부직포는 점토 또는 미사 토양이 있는 지역에 사용됩니다. 이러한 재료는 수압 상승이 예상될 때 높은 투과성을 갖는 것이 중요합니다. 지오텍스타일은 배수, 침식 제어 및 비용 효율적인 지반 개량에 널리 사용되는 반면, 지오그리드는 일반적으로 토양 및 골재 보강에 사용됩니다. 지오멤브레인은 토양-유체 분리 및 토양 전단 강도 향상에 사용되고, 지오복합재/지오웹은 배수 응용 분야에 필수적입니다.

광산업은 금속 및 광물에 대한 수요, 특히 아시아에서 수요가 증가함에 따라 지오신세틱의 상당한 소비자입니다. 중국은 희토류 금속, 금, 구리, 석탄, 석회암, 철강의 주요 생산국으로 두드러지고 있으며, 인도는 철강 산업에 상당한 투자를 유치했습니다. 또한, 남미는 주요 글로벌 광산 회사의 선호하는 투자 목적지로 부상했으며, 브라질, 페루, 칠레와 같은 주요 국가는 대규모 채굴 용량을 자랑하고 지난 5년 동안 외국인 투자가 증가했습니다. 예측 기간 동안 지오신세틱스 시장의 예상 성장은 광산 활동에서 고급 추출 공정의 채택 증가에 의해 촉진됩니다.

세그먼트 인사이트

지오텍스타일은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 철도, 도로, 항구, 매립지, 배수 구조물을 포함한 건설 분야에서 지오텍스타일의 활용이 증가하여 토양 안정화를 강화하고 정부 인프라 지출이 증가함에 따라 산업 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 유연성, 높은 인장 강도, 투과성, 우수한 하중 지지 용량과 같은 지오텍스타일의 기능적 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 토양 침식, 도로 건설, 배수, 포장 보수 및 농업 산업에서 지오텍스타일의 채택이 증가했습니다. 이러한 지오텍스타일은 일반적으로 PVC, 폴리에틸렌 또는 폴리프로필렌과 같은 합성 소재로 구성되며, 적절하게 매립되면 토양 안정화 및 침식 방지에 기여합니다. 특히 GSE Solmax와 같은 회사는 토양 안정화, 배수, 라이너 보호, 여과 및 분리 응용 분야에 맞게 설계된 폴리프로필렌, 니들 펀칭 및 엔지니어링 섬유로 만든 환경 부직포 지오텍스타일을 제공하여 특정 고객 요구 사항을 충족합니다.

지역 통찰력

아시아 태평양(APAC) 지역은 예측 기간 동안 시장을 지배할 준비가 되었습니다. 이 지역의 급속한 확장은 지오신세틱 산업에서 상당한 성장을 이끌고 있습니다. 중국, 인도 및 기타 APAC 국가의 시장은 눈에 띄는 확장을 경험하고 있으며, 지역 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이 지역의 인구 증가, 도시화 및 산업화가 시장 확장의 주요 원동력입니다. 폐기물 관리 시스템에 대한 수요 증가와 인프라 개발에 대한 투자는 이 지역의 지오신세틱 소비를 촉진하는 주요 요인입니다.

최근 개발

• 2021년 6월, SOLMAX는 지오신세틱 및 산업용 직물을 공급하는 네덜란드 기업인 TenCate Geosynthetics를 인수했습니다. 이 전략적 움직임은 SOLMAX의 혁신 역량과 글로벌 입지를 강화할 것으로 기대됩니다. 또한 이 인수는 광업, 운송, 에너지, 폐기물 관리, 토목 공학을 포함한 다양한 산업의 격리 및 인프라 응용 분야에서 새로운 사업 기회를 열어줄 것입니다.
• 2019년 6월, SOLMAX는 미국 네바다에 최첨단 지오신세틱 시설을 설립하여 사업을 확대했습니다. 이 확장은 다양한 최종 사용 산업에 맞춰 혁신적이고 신뢰할 수 있는 제품을 개발하여 회사의 경쟁 우위를 강화하는 것을 목표로 합니다.
• 2020년 7월, NAUE는 획기적인 생분해성 부직포 지오텍스타일 제품인 Secutex Green을 출시했습니다. 유기 및 재생 가능한 소재로 개발된 이 제품은 토목 공학 응용 분야에 지속 가능한 솔루션을 제공합니다.
• 2017년 6월, Tensar International Corporation은 운송 산업을 위해 특별히 설계된 TriAx 지오그리드의 향상된 변형을 출시했습니다. 이 혁신적인 지오그리드는 도로 균일성과 토양 안정화에서 뛰어난 성능을 제공합니다.
• 2019년 2월, Strata System은 지오신세틱 소재에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 인도 구자라트에 새로운 생산 시설을 설립했습니다. 이 시설에서는 StrataGrid 지오그리드와 HDPE 지오셀을 제조하여 인도 국내 시장과 해외 수출 시장을 모두 공략할 수 있습니다.
• 2021년 3월, Fibertex Nonwovens는 미국에 있는 제조 시설의 생산 용량을 확대하기 위해 4,800만 달러를 투자했습니다. 새로운 스펀레이스 운영 라인을 통해 이 시설은 북미 시장의 증가하는 수요를 충족하기 위해 지속 가능한 제품 개발에 집중할 것입니다.
• 2019년 5월 NAUE는 독일 아도르프에 있는 시설에 새로운 제조 라인을 추가하여 지오그리드 생산 용량을 더욱 확장했습니다.

주요 시장 참여자

• Agru America Inc.
• Avintiv Inc. (Berry Global Inc.)
• Belton Industries Inc.
• Bonar Corporation
• Contech Engineered Solutions LLC (Quikrete Company)
• Geo-Synthetics LLC
• Huesker Synthetic GmbH
• Jinan GTM Building Materials Co. Ltd
• Low & Bonar PLC
• Tessilbrenta SRL