유형별(전원 공급형 지상 지원 장비 및 비전원 공급형 지상 지원 장비), 전원별(전기, 비전기 및 하이브리드), 응용 분야별(항공기 취급, 승객 취급 및 화물 취급), 지역별, 경쟁 예측 및 기회별 글로벌 지상 지원 장비 시장, 2018-2028

시장 개요

Ground Support Equipment(GSE)의 글로벌 시장 규모는 2022년에 11,117백만 달러에 도달했으며, 2028년까지 29,027백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2028) 동안 CAGR은 6.65%입니다. GSE는 공항에서 항공기 운영을 지원하는 데 중요한 역할을 하며, 여기에는 전원 공급, 견인 및 서비스와 같은 작업이 포함됩니다. 여기에는 항공기 푸시백 및 후크업, 지게차 및 리프트, 카트, 차량, 에어컨 견인 장치, 벨트 및 컨테이너 로더, 경량 트럭이 포함됩니다. GSE는 또한 승객 처리, 수하물 관리, 항공기 이동, 수리, 서비스 및 유지 관리를 용이하게 합니다. 항공사는 종종 장비 관리 회사로부터 풀 서비스 리스를 선택하거나 자체 GSE 함대를 유지합니다. 지상 지원 장비 시장을 주도하는 요인에는 높은 서비스 표준, 공항의 운영 효율성에 대한 집중, 항공 교통 및 화물 수요 증가, GSE 리스의 인기 등이 있습니다. 게다가, 이 시장은 보다 친환경적인 GSE 도입, MRO 서비스 아웃소싱, 무선 기술의 등장을 통해 성장 잠재력을 보여줍니다.

주요 시장 동인

공항의 운영 효율성 향상에 대한 강조 증가

공항은 운영 효율성을 향상하고 처리 시간을 줄이기 위해 상당한 업그레이드를 시행하고 있습니다. 지하 GSE의 도입으로 운영이 신속해지고 공항 장비의 혼잡이 완화되었습니다. 전반적인 운영 효율성을 개선하기 위해 다양한 도구가 개발되고 있습니다. 예를 들어, 남미와 카리브해 전역의 공항은 2024년 6월부터 2032년 6월까지 운영 효율성을 높이기 위해 협력적 의사 결정(CDM) 도구를 활용해 왔습니다. Airport-CDM은 실시간 정보 교환을 통해 계획 품질과 상황 인식을 개선함으로써 운영 예측 가능성을 촉진합니다. 운영 효율성을 높이면 운영 비용을 낮추고 수익성을 높일 수 있는 이점이 있어 공항 관리자에게 안정적인 지상 지원 장비가 필수적입니다. 이는 시장 확장을 촉진합니다. 충전 인프라가 부족하면 전기 지상 지원 장비에 어려움이 따릅니다.

공항의 운영 효율성 향상에 대한 관심 증가

공항은 운영 효율성을 높이고 처리 시간을 단축하기 위해 상당한 업그레이드를 시행하고 있습니다. 지하 GSE를 도입하여 운영을 신속히 진행하고 공항 장비의 혼잡을 완화했습니다. 전반적인 운영 효율성을 개선하기 위해 다양한 도구가 개발되고 있습니다. 예를 들어, 남미와 카리브해 전역의 공항은 2024년 6월부터 2032년 6월까지 운영 효율성을 높이기 위해 협력적 의사 결정(CDM) 도구를 활용하고 있습니다. Airport-CDM은 계획 품질을 개선하고 실시간 정보 교환을 통해 상황 인식을 높임으로써 운영의 예측 가능성을 촉진합니다. 운영 효율성을 높이면 운영 비용을 줄이고 수익성을 높일 수 있는 이점이 있습니다. 따라서 공항 관리자에게 신뢰할 수 있는 지상 지원 장비의 가용성은 시장 확장에 기여하는 데 필수적입니다.

성장을 가능하게 하는 화물 운송, 항공 교통 및 항공 여행의 증가

항공 여행, 항공 교통 및 화물 운송의 증가는 시장 성장에 크게 기여했습니다. 또한 공항에서 차세대 GSE를 점점 더 많이 도입하면서 전 세계적으로 시장 성장이 더욱 커졌습니다. 국제 항공 운송 협회 데이터에 따르면 글로벌 항공 화물 시장은 항공 화물 수요에 따라 2024-2032년에 2024-2032년에 비해 18.7% 증가했습니다. IATA가 발표한 보고서에 따르면 2022년 11월의 총 항공 교통량(수입 승객 킬로미터 또는 RPK로 측정)은 2024-2032년 11월에 비해 41.3% 증가했습니다. 전 세계적으로 교통량은 현재 2024-2032년 11월의 75%를 넘었습니다. 이는 항공 여행의 성장이 항공 교통량으로 이어지고 궁극적으로 시장 성장으로 이어진다는 것을 의미합니다.

주요 시장 과제

WheelTug 시스템 도입

2005년에 설립된 회사인 WheelTug는 혁신적인 솔루션을 개발했습니다. 휠 내부 전기 휠 또는 전동 노즈 휠입니다. 이 획기적인 기술을 통해 항공기는 견인 트랙터나 푸시백 장비 차량 없이도 지상에서 기동할 수 있습니다. WheelTug 시스템은 현재 보잉 737 변형 및 에어버스 A321과 같은 협동체 항공기에서 찾을 수 있습니다. 개조가 가능하며 항공기의 보조 전원 장치에서 구동되는 고토크 모터를 활용합니다. 여러 대의 카메라가 장착된 이 시스템은 조종사가 앞뒤로 움직이는 것을 지원합니다. 휠, 모터, 카메라를 포함한 가벼운 티타늄 구성 요소로 만들어진 전체 시스템의 무게는 300파운드에 불과합니다. WheelTug 시스템은 상당한 연료 비용 절감을 제공하며, 제조업체에 따르면 항공편당 300~2,500달러, 연간 항공기당 최대 600만 달러의 절감이 가능합니다. 이 혁신적인 시스템은 또한 택싱 시간을 줄여 힘든 시간에는 약 7분, 예정된 블록 시간에는 15분을 절약합니다. 전 세계 항공사가 지속 가능성을 높이기 위해 노력함에 따라 WheelTug 시스템은 운영상의 이점을 제공할 뿐만 아니라 배출량을 줄임으로써 환경 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. IndiGo, KLM, Fly Dubai를 포함한 25개 이상의 항공사가 이미 2,000대 이상의 항공기에 WheelTug 시스템을 예약했습니다. 스페인의 AlbaStar는 WheelTug 시스템을 구현한 최초의 항공사로, Boeing 737 Next Generation 항공기에 이를 활용할 계획이며, Airbus 함대에도 사용을 확대할 수 있는 옵션이 있습니다. 항공 산업에서 WheelTug와 같은 시스템의 광범위한 채택은 지상 지원 장비에 대한 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

전기 지상 지원 장비에 대한 충전 인프라 부족

기존 디젤 지상 지원 장비에서 전기 지상 지원 장비로의 전환으로 인해 공항의 충전 시설에 대한 필요성이 커졌습니다. 그러나 이는 최근의 추세이므로 전기 지상 지원 장비를 배치하기 위한 인프라의 가용성은 여전히 제한적입니다. 결과적으로 공항은 주차 구역과 에이프런 및 게이트에 전용 충전소를 개발하는 데 점점 더 많은 투자를 해야 합니다. 이러한 인프라 수정에는 상당한 자본 투자가 필요하며, 이는 정부의 자금 지원과 인센티브가 있어도 공항에 어려울 수 있습니다. 결과적으로 수하물 트랙터, 푸시백 트랙터, 승객 버스, 지게차 및 기타 장비를 수용하기 위해 공항에 많은 수의 충전 시설에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 다중 포트 충전기는 최대 16개의 전기 지상 지원 장비를 동시에 처리할 수 있지만, 높은 비용으로 인해 공항의 수용 측면에서 어려움이 있습니다.

주요 시장 동향

더욱 친환경적인 GSE 변형의 채택 증가

항공 규제 당국은 산업의 모든 측면에서 친환경적 프로세스 및 기술 개발을 위한 개선된 지침을 구현하기 위해 노력하고 있습니다. 환경 문제에 대한 인식이 높아지면 항공 부문에서 친환경적이고 더욱 친환경적인 GSE 변형에 대한 수요가 크게 증가할 것입니다. 예를 들어, Bahrain Airport Services Company는 최근 친환경 운영으로 전환할 계획을 발표했으며, 향후 5년 내에 공항에서 디젤 및 가솔린으로 구동되는 지상 차량을 대체하기 위해 태양열 또는 전기로 구동되는 신제품을 인수하는 데 주력할 예정입니다. 미국의 여러 주와 스페인, 독일, 네덜란드는 디젤 지상 지원 장비 사용을 금지하는 법안을 통과시켰고, 그 결과 이 장비를 전기 장비로 교체하게 되면서 전기 지상 지원 장비에 대한 수요가 급증했습니다. 예를 들어, 샬럿 더글러스 국제공항은 2010년에 디젤 지상 지원 장비를 전기 지상 지원 장비로 전환하기 시작했으며, 그 결과 이 공항에 배치된 GSE의 75%가 배터리 구동 장비로 전환되었습니다. 네덜란드에서는 스키폴 공항에서 모든 장비를 무공해 변형 장비로 교체하기 위한 노력이 진행 중입니다. 즉, 현재 공항에 배치된 장비가 화석 연료로 작동하고 대체 장비가 발견되면 공항에서 이를 교체하게 됩니다. 이 공항은 이미 승객 버스와 수하물 트랙터를 무공해 대체 장비로 교체했습니다. 이러한 추세를 채택하는 국가가 증가함에 따라 전기 지상 지원 장비에 대한 수요가 증가할 것입니다.

녹색 GSE 조달에 대한 집중도 증가

오늘날 세계에서 깨끗하고 지속 가능한 환경은 필수적입니다. 당국은 현재 엄격한 정부 배출 기준을 준수하는 환경 친화적인 지상 지원 장비(GSE)의 취득을 강조하고 있습니다. 녹색 GSE를 채택함으로써 공항은 탄소 발자국을 효과적으로 줄일 수 있습니다. GSE에 액상 페인트 대신 파워 코팅 페인트를 사용하고, 운송 크기를 최적화하기 위해 쉽게 접거나 분해할 수 있는 장비를 설계하고, 전기 자동차 사용을 촉진하고, 장비 재활용 프로그램을 구현하는 것과 같은 조치를 시행하는 것은 공항이 GSE 관행에서 지속 가능성을 우선시할 수 있는 방법의 예입니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 연구 개발에 상당한 투자가 이루어지고 있습니다.

세그먼트별 통찰력

유형 통찰력

전원 GSE 세그먼트는 예측 기간 내내 지배적인 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다. 동력 지상 지원은 연료 보급기, 지상 전원 장비, 견인차 및 트랙터, 휴대용 물 트럭, 발전기, 수하물 컨베이어/벨트 로더, 승객 버스, 케이터링 트럭, 승객 탑승 계단, 공기 압축기, 휴대용 플러드라이트, 에어컨, 컨테이너 로더, 화장실 서비스 차량 및 제빙 차량과 같은 다양한 장비로 구성됩니다. 동력 GSE 시장은 에너지 효율적인 지상 지원 장비의 도입에 의해 주도됩니다. 예를 들어, 신뢰할 수 있고 깨끗한 에너지 제품의 선도적 공급업체인 Plug Power, Inc.는 미국 멤피스 공항의 GSE에 GenFuel 수소 인프라를 구현했습니다. 수소 연료 전지는 부산물로 열과 물만 생성하므로 환경적으로 무해합니다.

응용 프로그램 통찰력

항공기 취급 부문은 예측 기간 동안 지배적일 것으로 예상됩니다. 항공기 취급에 사용되는 지상 지원 장비(GSE)에는 제빙제, 연료 트럭, 지상 전원 장치, 사전 조절 공기(PCA) 장치 및 소화전 트럭이 포함됩니다. 항공기 취급은 터미널 게이트에 주차된 항공기를 정비하여 도착부터 출발까지 서비스 요구 사항을 충족하는 것을 포함합니다. 전 세계적으로 항공기 수와 비행 빈도가 증가함에 따라 항공기 취급 시장이 성장하고 있습니다. 또한 항공사 간 GSE 아웃소싱과 효율적인 GSE에 대한 상당한 투자가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 처리 시간을 단축하기 위한 신속한 서비스 제공은 전체 시장 확장에 기여합니다.

지역 통찰력

예측 기간 동안 북미가 지배적인 지역으로 부상할 것으로 예상됩니다. 미국, 캐나다, 멕시코와 같은 국가를 아우르는 북미는 GSE 제조를 선도하고 있습니다. 이 지역의 기업은 장비를 동남아시아, 아프리카, 남미 및 기타 지역으로 수출합니다. 북미는 친환경적 관행을 강조하여 GSE 함대를 전력으로 전환하여 탄소 발자국을 줄이는 이니셔티브를 수행했습니다. 특히 미국은 GSE 시장을 선도하고 있으며, JBT Corporation과 Tug Technologies Corporation과 같은 주요 기업이 미국 국경 내에서 운영되고 있습니다. 연방 항공청(FAA)의 VALE(Voluntary Airport Low-Emission) 및 ARB(California Air Resources Board)와 같은 이니셔티브와 더불어 미국의 엄격한 환경 기준은 탄소 발자국을 줄이는 것을 목표로 하는 고품질의 과학적으로 진보된 제품 생산을 촉진합니다. 이러한 요소들은 시장 성장에 총체적으로 기여합니다.

최근 개발

• 2022년 10월, 미국의 안전 과학 회사인 UL Solutions는 공항에서 리튬 이온 배터리로 구동되는 전기 지상 지원 장비를 평가하기 위한 새로운 표준과 서비스를 공개했습니다. 이 새로운 서비스는 배터리 구동 항공 지상 지원 장비에 대한 UL 58402022 표준을 준수할 것으로 예상됩니다.
• 2022년 9월, 글로벌 여행 및 항공 서비스 제공업체인 Dnata는 공항 지상 처리 및 자동화 기술 분야의 글로벌 리더인 AeroVect와 파트너십을 체결했습니다. 이 협업은 미국과 전 세계적으로 두 회사가 서비스를 제공하는 공항에서 지상 지원 운영의 안전성, 신뢰성 및 생산성을 향상시키기 위해 다양한 자율 지상 지원 장비(GSE)를 배치하는 것을 목표로 합니다.
• 2022년 12월, 국제항공운송협회(IATA)는 지상 지원 장비를 개선하기 위한 전환을 발표하여 손상과 관련된 비용을 줄이고 안전성을 개선하는 것을 목표로 합니다. 향상된 GSE는 인칭 기술을 통합하고, 도킹 정확도를 개선하고, 충돌 방지 기능을 제공하며, 차량 제어를 강화하여 항공기 손상 및 인명 부상 위험을 줄입니다.
• 2022년 5월, 에미레이트 그룹의 자회사인 Dnata는 비용, 탄소 배출 및 유지 관리 비용을 줄이기 위해 모든 가용 차량, GSE 및 디젤 장치를 전기 대체 장치로 교체한다는 목표를 발표했습니다. 이 이니셔티브의 일환으로 Dnata는 두바이 세계 무역 센터(DWTC)의 공항 쇼에 e-Apron 지속 가능성 구역을 마련하여 전기 및 하이브리드 GSE 제조업체가 혁신을 선보일 수 있는 플랫폼을 제공했습니다.
• 2022년 9월, Rheinmetall AG는 Air Canada와 협력하여 전기 에어 스타트 장치의 유형 시험을 실시했습니다. 세계 최초의 전기식, 탄소 배출 없는 에어 스타트 장치의 성공적인 출시에 따라, 에어 캐나다와 라인메탈은 라인메탈의 eMSU를 자사의 지상 이동식 에어 스타트 장치에 통합할 계획으로 개발 파트너십을 체결했습니다.

주요 시장 참여자