제품별(유약, 도자기, 스크래치 프리 및 기타), 용도별(바닥 타일, 벽 타일 및 기타), 건설별(신축 및 교체 및 리노베이션), 최종 사용자별(주거 및 비주거), 지역별, 경쟁 예측 및 기회별 글로벌 세라믹 타일 시장, 2018-2028F

시장 개요

글로벌 세라믹 타일 시장은 2022년에 689억 4천만 달러 규모에 도달했으며, 2028년까지 918억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2022년부터 2028년까지 연평균 성장률은 5.68%입니다. 이러한 성장은 주로 건설 활동 증가와 인프라 개발에 대한 정부 투자에 의해 주도됩니다. 세라믹 타일에 대한 수요는 높은 내구성, 내수성, 균열 저항성, 미적 매력과 같은 뛰어난 특성에 의해 촉진됩니다. 타일 시장은 주택, 상점, 쇼핑몰을 포함한 주거 및 상업 공간의 리노베이션 및 리모델링 중에 세라믹 타일에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한 인구 증가와 가처분 소득 증가와 같은 요인이 시장 확장에 더욱 기여하고 있습니다.

주요 시장 동인

붐을 이루는 바닥 산업

세라믹 타일은 다재다능하고 견고하며 세련된 특성으로 인해 바닥재에 널리 사용됩니다. 인프라와 건설 활동이 증가함에 따라 전 세계적으로 바닥재 수요가 증가하고 있습니다. 세라믹 타일과 같은 단단한 표면 바닥재의 채택은 뛰어난 성능과 비용 효율성으로 인해 증가하고 있습니다. 세라믹 타일은 얼룩과 물에 대한 뛰어난 내성을 보입니다. 게다가 친환경적이고 내구성이 뛰어납니다. 습기를 견뎌내고 유지 관리가 용이하여 수명이 크게 연장됩니다. 다재다능한 세라믹 타일은 실내 및 실외 모두에서 다양한 환경에서 사용할 수 있습니다.

개발도상국의 건설 산업 성장으로 시장 수요 촉진

개발도상국의 건설 산업 성장은 주요 시장 동인으로 작용합니다. 정부는 공공 복지를 강화하기 위해 인프라 개발 및 리노베이션에 상당한 투자를 하고 있습니다. 공공 레크리에이션 공간, 학교, 병원 및 대중교통 시스템의 건설로 인해 제품 소비가 증가했습니다. 게다가, 프리미엄 기준을 충족하기 위해 기차역과 공항을 개선하기 위한 정부 지출로 인해 수요가 증가했으며, 인프라의 시각적 매력도 향상되었습니다. 또한, 개발도상국의 급속한 산업화 활동과 상업용 건물 건설은 예측 기간 내내 성장을 계속 촉진할 것입니다.

인구 증가와 도시화로 시장 수요가 증가

최근 몇 년 동안 인구는 기하급수적으로 증가했습니다. 다양한 국가의 정부는 민간 기업과 협력하여 주거 인프라를 개선하고 확장되는 인구의 주택 수요를 충족하고 있습니다. 스마트 시티의 출현으로 수요가 더욱 증가했습니다. 또한, 개인 주택보다 다층 주거용 건물에 대한 선호도가 높아짐에 따라 단위 면적당 제품 소비가 증가하여 세라믹 타일 시장이 성장하고 있습니다.

상업 공간 재개로 세라믹 타일 시장 성장 촉진

선진국과 개발도상국에서 세라믹 타일에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 쉬운 유지 관리, 저렴한 가격, 간단한 설치와 같은 수많은 이점으로 인해 향후 몇 년 동안 세라믹 타일 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. COVID 관련 제한이 완화되어 학교, 사무실, 레스토랑 및 기타 상업 공간이 재개되고 건설 활동이 재개되면서 세라믹 타일 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한 소비자 선호도의 변화, 다양한 패턴, 디자인 및 스타일에 대한 수요 증가, 리노베이션 활동 증가와 같은 요인이 시장 진행에 기여하고 있습니다. 또한 도자기 부문은 주로 다른 세라믹 타일에 비해 우수한 밀도와 경도로 인해 전 세계적으로 세라믹 타일 시장이 크게 성장했습니다. 도자기 타일은 뛰어난 내구성, 높은 내마모성, 낮은 물 흡수율, 얼룩 방지 및 세척 용이성을 제공하여 주방, 병원 및 욕실에서 높은 인기를 누리고 있습니다. 결과적으로 도자기 타일에 대한 수요가 전체 시장 타일 성장을 촉진하고 있습니다.

주요 시장 과제

규정, 요구 사항 및 관세 증가

영국과 EU의 요구 사항은 국제 표준 ISO 13006을 기반으로 하는 표준 EN 14411에 의해 설정됩니다. 미국에서는 ANSI 137이 관련 표준입니다. 이러한 표준은 세라믹 타일을 별도의 그룹으로 분류, 정의 및 분류하는 역할을 합니다. 각 그룹에는 내화학성, 내얼룩성, 치수, 파손 강도, 물 흡수, 표면 마모, 균열 저항성 및 미끄럼 방지 특성에 대한 특정 값이 지정됩니다. 표준은 타일이 충족해야 하는 필수 값과 각 정의된 그룹에 대한 테스트 방법을 설정합니다. 유럽 규정은 세라믹 타일을 다양한 등급으로 분류하여 제어할 특성과 각각의 허용 오차를 규정합니다. 특정 특성에 대한 일부 한계는 명확하게 정의되지 않았으며 제조업체와 구매자 간의 합의에 따라 달라집니다.

극도로 경쟁적인 시장

경쟁이 치열한 시장 타일은 유사한 제품이나 서비스를 제공하는 수많은 기업이 있는 것이 특징입니다. 특히 세라믹 타일 시장은 글로벌 및 지역 기업이 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 치열한 경쟁으로 유명합니다. 이 산업의 주요 과제 중 하나는 경쟁력 있는 가격 책정 전략을 결정하고 적절한 가격대를 찾는 것입니다. 운영자는 종종 저렴한 가격으로 고객을 유치하고 수익성을 유지하는 사이에서 균형을 맞추는 딜레마에 직면합니다. 어려움은 경쟁사보다 지속적으로 낮은 가격을 제공하여 수익성을 손상시키지 않으면서 경쟁 우위를 확보하는 데 있습니다.

주요 시장 동향

신흥 경제권의 수요 증가

중국, 인도, 러시아와 같은 신흥국에서 유리한 정부 정책과 함께 급속한 산업화로 인해 외국인 투자, 가처분 소득이 증가하고 실내 장식에 대한 강조가 커졌습니다. 그 결과 건설 산업은 상당한 성장을 경험하여 이러한 신흥 경제권에서 세라믹 타일에 대한 수요가 증가했습니다. 중국의 경제 성장은 특히 부동산 시장을 자극하고 바닥재 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 국제 무역 관리국에 따르면 중국은 현재 전 세계에서 가장 큰 건설 시장이라는 타이틀을 보유하고 있습니다. 마찬가지로 인도에서도 건설 산업은 유리한 정부 정책, 건설 개발 부문의 외국인 직접 투자(FDI), 인구 증가에 힘입어 강력한 성장을 계속 보이고 있습니다. 이러한 요소들은 국내 건설 부문을 더욱 촉진하여 이 신흥 경제에서 세라믹 타일 제품에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 통찰력

최종 사용자 통찰력

주거 부문은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 신축 건물 증가, 주택 리노베이션 및 리모델링 활동, 더 높은 가처분 소득 수준과 같은 요인에 의해 주도됩니다. 세라믹 타일은 내구성과 쉬운 유지 관리로 인해 주거 환경에서 널리 선호되어 주방, 욕실, 거실, 식사 공간, 침실을 포함한 공간에 이상적인 선택입니다. 주택 리노베이션 및 유지 관리가 꾸준히 증가하고 개인의 가처분 소득 증가로 인해 향후 몇 년 동안 더 성장할 것으로 예상됩니다.

제품 통찰력

도자기 부문은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 도자기 타일에 대한 수요 증가는 낮은 물 흡수율, 미끄럼 방지, 항균 특성을 포함한 뛰어난 특성에 기인할 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해 포슬린 타일은 주거 및 상업 건물 모두에서 엄청나게 인기를 끌었습니다. 포슬린 타일은 유약 포슬린 타일, 무유약 포슬린 타일, 풀 바디 포슬린 타일 등 다양한 유형으로 제공되며, 주로 중장비 바닥재에 사용됩니다. 균일한 색상과 바디 전체 구성을 가진 무유약 포슬린 타일은 세라믹 타일보다 사소한 흠집을 더 잘 숨기는 경향이 있습니다. 아시아 태평양 지역은 이 시장에서 상당한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다.

지역 통찰력

APAC는 매출에서 가장 큰 점유율을 차지했으며 예측 기간 내내 선두를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배적인 위치에 기여하는 여러 요인이 있습니다. 이 지역은 급속한 도시화와 산업화를 경험하여 건설 활동과 인프라 개발이 증가했습니다. 결과적으로 주거, 상업 및 산업 부문에서 세라믹 타일에 대한 수요가 강합니다. 중국과 인도와 같은 나라에서 인구가 증가하고 가처분 소득 수준이 상승하면서 주택 및 리노베이션 프로젝트에 대한 수요가 자극되어 세라믹 타일 시장이 더욱 활성화되었습니다. 또한 중국, 인도, 베트남과 같은 나라에 수많은 세라믹 타일 제조업체가 있어 이 지역은 국내 및 국제 시장을 모두 대상으로 하는 주요 생산 허브로 자리매김했습니다. 또한 인프라 개발 프로젝트와 저렴한 주택 제도를 포함한 유리한 정부 이니셔티브는 아시아 태평양 지역의 세라믹 타일 수요에 크게 기여하여 업계에서 가장 큰 시장 점유율을 보유한 기업으로서의 입지를 공고히 했습니다.

최근 동향

• 2023년 2월, 카자리아는 우타르프라데시 주 락나우에서 열린 UPITEX 쇼에서 최신 제품 라인을 공개했습니다.
• 2022년 6월, 모호크 인더스트리는 Grupo Industrial Saltillo(GIS)로부터 약 2억 9,300만 달러에 Vitromex 세라믹 타일 사업을 인수하기로 계약을 체결했습니다. 1967년에 설립된 Vitromex는 멕시코에서 4개의 제조 공장을 운영하고 있습니다. 이 확장된 입지는 Mohawk의 기존 운영과 함께 회사의 고객 기반, 제조 효율성 및 물류 역량을 강화할 것입니다.
• 2021년 8월 Grupo Lamosa는 Grupo Roca의 타일 사업부 인수를 발표했습니다. 프리미엄 세라믹 타일 회사인 Grupo Roca는 스페인뿐만 아니라 아메리카에서도 운영됩니다. 이 전략적 움직임은 회사의 성장 및 다각화 전략에서 중요한 단계를 의미합니다. 브라질 시장 진출과 미국에서의 입지 확대를 포함하여 아메리카에서 회사의 입지를 강화하는 동시에 유럽에서의 입지를 확대할 것입니다.
• 2021년 11월 RAK Ceramics는 ELIE SAAB와 협력하여 두바이의 도심 디자인에서 ELIE SAAB 욕실 및 표면 컬렉션을 출시했습니다. 두 회사 모두 업계를 선도하는 기업으로, 고급 주거 공간에서 절묘한 디자인, 흠잡을 데 없는 장인 정신, 변함없는 품질에 대한 헌신으로 유명합니다.
• 2021년 4월 북미에서 바닥재, 벽 타일, 조리대, 하드스케이핑 제품의 선도적 공급업체인 MS International Inc(MSI)는 100개가 넘는 Q Premium Natural Quartz 제품의 포괄적인 컬렉션을 확장했습니다. 이번 출시에서는 다양한 스타일을 충족하는 밝고 어두운 톤을 아우르는 5가지 새로운 대리석 모양 석영 색상이 출시되었습니다.
• 2020년 2월 Crossville, Inc.는 Cursive 도자기 벽 타일 컬렉션을 출시했습니다. 이 놀라운 제품은 생생한 색상 옵션과 다양한 모양으로 돋보입니다. 이 회사는 6인치 정사각형, 6인치 삼각형, 3인치 x 6인치, 3인치 x 12인치 직사각형, 그리고 4인치 원형과 2인치 데미룬 타일을 제공합니다. 또한, 포트폴리오에는 긴 면과 짧은 면 모두에 마감 처리된 모서리가 있는 1½” x 6” 트림 피스가 포함됩니다.

주요 시장 참여자

• MohawkIndustries Inc.
• Siam CementGroup
• GrupoLamosa
• GrupoCEDASA
• RAKCeramics PJSC
• KajariaCeramics
• CeramicaCarmelo FIOR
• PAMESA
• CeramicheAtlas Concorde SPA
• GrupoFragnani