제3자 물류(3PL) 시장 – 운송 모드(철도, 도로, 수로, 항공), 서비스 유형(전담 계약 운송(DCC), 국내 운송 관리, 국제 운송 관리, 창고 및 운송, 기타), 산업(기술, 자동차, 리테일, 요소, 식품 및 음료, 의료, 기타), 지역, 경쟁별로 세분화된 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측 2018-2028

시장 개요

글로벌 제3자 물류(3PL) 시장

주요 시장 동인

제3자 물류(3PL) 도입

제3자 물류(3PL)는 제조업체, 특히 전자상거래 상인이 물류 및 유통과 관련된 활동을 아웃소싱하도록 지원하는 파트너 또는 서비스입니다. 제3자 물류 회사는 재고 관리, 크로스도킹, 도어투도어 배송 및 제품 포장과 같은 전문 서비스를 제공합니다. 이는 차례로 기업이 더 나은 고객 경험을 제공하고, 확장성을 보장하고, 제품 손상 위험을 완화하고, 사업 성장과 시장 확장을 촉진하고, 핵심 사업 운영을 완료할 수 있도록 지원합니다. 또한 제3자 물류 모델은 더 큰 자산 활용과 자산 공유 제휴를 제공하여 수요가 증가하고 3PL 시장의 성장에 기여합니다. 현재 제3자 물류는 전담 계약 운송(DCC), 국내 및 국제 운송 관리를 포함하여 다양한 운송 모드와 서비스 유형에서 상업적으로 발견됩니다.

국제 배송을 제공하는 회사는 일반적으로 서로 다른 지리적 영역을 전문으로 하는 20~30명의 배송 파트너와 협력합니다. Amazon과 같은 대형 전자 상거래 회사는 제3자 물류 역할을 하는 거대한 사내 팀을 보유하고 있습니다. 그들은 물류를 관리, 제어 및 개선하는 데 많은 돈과 노력을 투자합니다. 게다가 브라질 물류 스타트업인 Kestraa는 Canary Ventures와 다양한 엔젤 투자자로부터 물류 소프트웨어에 대한 270만 달러의 자금을 조달했습니다. Kestraa는 선주, 화물 대리점, 화물 운송업체, 정부 시스템 등을 연결하는 화물 관리를 위한 클라우드 기반 B2B 솔루션입니다. 이 소프트웨어를 사용하면 이해 관계자가 선적을 관리하고 지연을 예상하고 배송 시간을 최적화할 수 있습니다. 고객은 또한 상품의 배송 과정을 모니터링할 수 있습니다.

또한 자동차 산업의 성장, 기술 발전, 마지막 마일 연결의 급증, 국경 간 무역 활동의 증가도 3PL 시장의 성장을 촉진합니다. 예를 들어, 인도 정부는 국가의 물류 부문을 개선하기 위해 멀티모달 물류단지 정책(MMLP)을 시작했습니다. 한편, 연방 상무부 장관은 2025년까지 물류 부문에 5,000억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 정부는 또한 구매자, 물류 서비스 제공업체, 관련 정부 기관을 연결하여 거래형 전자 마켓플레이스 역할을 하는 국가 물류 포털을 시작했습니다.

물류 산업은 최근 몇 년 동안 여러 가지 빠른 변화를 겪었습니다.

물류 산업은 최근 몇 년 동안 여러 가지 빠른 변화를 겪었습니다. 2024-2032년에 시작되어 가속화된 추세는 2024-2032년과 2022년에도 계속되었으며, 가정 배송에 대한 수요가 증가하고 소비자 기대치가 그 어느 때보다 높아졌습니다. 동시에 2022년은 인플레이션, 경제적 변동성, 지속적인 공급망 혼란 측면에서 고유한 과제를 제시했습니다. 2022년의 주요 혼란에도 불구하고 여전히 계속되고 있는(그리고 계속될) 주요 추세가 많이 있습니다. 예를 들어 Amazon은 자체 물류 역량에 많은 투자를 하여 지배력을 높였습니다.

요즘 운송업체는 더 많은 데이터 기반 의사 결정을 내리고 싶어합니다. 그 결과 3PL 회사는 분석 전문성을 기대하는 고객에 대비해야 합니다. 최근 연구에 따르면 운송업체의 94%가 완전하고 시기적절한 주문 이행 및 패키지 가시성을 보장하려면 분석이 필요하다고 생각합니다. 3PL은 예를 들어 고객과 내부 팀에 유용한 통찰력을 제공하기 위해 데이터 과학 역량과 팀을 구축하는 등 운영 전반에 걸쳐 더 많은 분석적 통찰력을 생성하는 데 점점 더 집중해야 할 것입니다. 강력한 데이터와 명확한 전략은 제3자 물류 공급업체가 운송업체에 공급망 전반에 걸쳐 향상된 추적성과 종단 간 가시성을 제공하는 데 도움이 될 것입니다. 더 많은 데이터를 수집하는 것 외에도 기업은 사이버 보안을 우선시하고 데이터 보호 계획을 수립해야 합니다.

주요 시장 과제

세계화 및 지정학적 요인

공급망 관리에서 가장 두드러진 복잡성 중 하나는 시장의 세계화입니다. 기업은 이제 공급업체, 제조업체 및 고객이 전 세계 어디에나 위치할 수 있는 글로벌 환경에서 운영됩니다. 무역 분쟁, 관세 및 정치적 불안정과 같은 지정학적 요인은 상품의 원활한 흐름을 방해하고 공급망에 불확실성을 가져올 수 있습니다. 3PL 공급업체는 이러한 요소에 대해 계속 알고 있어야 하며 영향을 완화하기 위한 전략을 개발해야 합니다.

수요 변동성

규정 준수

기술 발전

기술은 많은 공급망 과제에 대한 솔루션을 제공하지만, 그 자체의 과제도 제기합니다. 최신 기술 동향을 따라가고, 새로운 시스템을 기존 운영에 통합하고, 데이터 보안을 보장하는 것은 3PL 공급업체의 지속적인 관심사입니다.

환경적 지속 가능성

공급망 운영의 환경적 영향을 줄이려는 압력이 커지고 있습니다. 여기에는 탄소 배출을 최소화하고, 폐기물을 줄이고, 지속 가능한 조달 관행을 채택하는 것이 포함됩니다. 비용 효율성을 유지하면서 지속 가능성 목표를 달성하는 것은 섬세한 균형입니다. 전자 상거래의 폭발적인 성장은 공급망에 대한 추가적인 요구를 제기했습니다. 소비자들은 이제 빠르고 저렴한 배송을 기대하며, 이로 인해 더욱 정교한 최종 마일 배송 솔루션과 효율적인 이행 프로세스가 필요하게 되었습니다.

주요 시장 동향

최종 마일 배송의 중요성은 물류 서비스 제공업체에게 잘 알려져 있습니다. 그러나 많은 사람들은 최종 마일 운영이 향후 몇 년 안에 게임 체인저가 될 것이라는 사실을 알지 못합니다. 최종 마일 배송은 이미 구매자 구매 결정의 주요 차별화 요소로서 가격과 제품을 제쳤습니다. 최종 마일 배송은 새로운 고객을 유지하고 확보하는 데 모두 중요합니다. 간단히 말해서, 최종 마일 운영은 회사를 만들거나 망칠 수 있습니다. 이것은 수년 동안 가장 중요한 물류 동향 중 하나였으며, 줄어들 조짐이 보이지 않습니다. 더 많은 3PL 회사가 도심과 같이 접근성이 더 좋은 위치에 이행 허브를 배치하여 최종 마일 배송 거리를 줄이기 위해 노력하고 있습니다.

고객 유지는 경쟁이 치열한 시장에서 가장 어려운 과제 중 하나이며, 기업은 더 높은 피킹 효율성, 스마트한 재고 관리 및 인기 품목의 빠른 보충을 도입하게 됩니다. 공급망과 물류 도메인은 빠른 데이터와 강력한 네트워크 연결로 인해 변화하고 있습니다. 오늘날의 창고 관리 시스템(WMS)은 광범위한 컴퓨팅 성능, 방대한 양의 데이터 저장소, 그리고 ERP(Enterprise Resource Planning) 및 CRM(Customer Relationship Management)과 같은 다른 중요한 애플리케이션에 연결할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 더 이상 단순히 선적을 추적하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 기업은 원자재에서 생산 라인, 마케팅, 최종 고객에게 제품을 배송하는 것까지 프로세스의 모든 단계를 최적화해야 합니다.

시장을 주도하는 전자상거래 매출의 성장

이행 측면에서 모든 운송업체는 달성해야 할 성과 지표 또는 핵심 성과 지표(KPI) 세트를 가지고 있습니다. 오늘날의 빠르게 움직이는 이행 환경에서 이러한 목표를 달성하는 것은 어려울 수 있으며, 특히 이행이 운송업체의 핵심 역량이 아닌 경우 더욱 그렇습니다. 이를 알고 있는 제3자 물류(3PL) 산업은 더 광범위한 고객에게 더 광범위한 서비스 포트폴리오를 제공하면서 경쟁에 나섰습니다. 한때 엄청나게 많은 양의 작업이 이루어졌던 소규모 사업체조차도 온라인에서 의류를 판매하는 일부 또는 모든 이행 작업을 평판 좋은 제3자에게 아웃소싱하는 것의 가치를 인식합니다. 전자상거래 붐으로 인해 더 많은 사업체가 3PL 옵션을 조사하게 되었습니다.

전자상거래 운송업체는 변화하는 고객 기대에 부응하고 공급망 중단, 노동력 제약, 운송 문제, 인플레이션 및 오늘날의 운영 환경에서 "새로운 표준"이 된 기타 과제를 처리하는 데 도움이 되는 3PL 공급업체에 점점 더 의존하고 있습니다. 그 결과 3PL은 운송업체에 전략적 위치, 더 많은 재고량을 수용할 수 있는 더 많은 공간 및 더 광범위한 배송 옵션을 제공하고 있습니다. 작년에 반품량이 증가함에 따라 전자상거래 운송업체는 고객의 반품 프로세스를 도울 수 있는 3PL과 협력하고 싶어합니다. 옴니채널 물류 서비스도 수요가 많으며, 자동화는 전자상거래 이행 프로세스의 중요한 구성 요소로 작용합니다.

대형 3PL은 Geodis, DHL, Ryder, JD Logistics(아시아) 등 여러 전자상거래 운영을 하고 있으며, 이는 대형 업체 중 일부에 불과합니다. 소규모 공급업체도 이를 따라 전자상거래 이행을 제공하고 있습니다. 대부분의 경우 이러한 3PL은 기존의 B2B(기업 대 기업) 창고 운영과 별도로 전자상거래 이행 운영을 합니다. 최종 유통 지점에서 고객 위치까지 크고 부피가 큰 품목을 가져오는 것이 여전히 큰 과제인 공급망의 마지막 마일에서 가치를 더하기 위해 앞으로 더 많은 3PL이 필요할 것입니다. 가구, 피트니스 장비 및 기타 대형 품목을 고객의 문 앞까지 배송하려면 추가 계획이 필요합니다. 특히 빠른 배송이 필요한 경우 더욱 그렇습니다.

세그먼트별 통찰력

서비스 유형 통찰력

창고 및 유통이 부문은 전자상거래에 대한 수요 증가와 효율적인 창고 및 유통 솔루션에 대한 필요성으로 인해 향후 몇 년 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 글로벌 3PL 시장은 규모가 크고 성장하는 시장입니다. 운송 관리 부문은 시장을 지배하는 부문이며 향후 몇 년 동안 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 시장의 다른 주요 부문으로는 창고 및 유통, 통관, 화물 운송 및 부가가치 서비스가 있습니다. 기업은 공급망을 점점 더 글로벌화하고 있으며, 이로 인해 운송 관리 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 3PL 공급업체는 운송 관리 서비스를 제공하여 기업이 글로벌 공급망을 보다 효율적으로 관리할 수 있도록 도울 수 있습니다. 전자상거래는 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있으며, 이로 인해 운송 관리 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전자상거래 회사는 제품을 고객에게 빠르고 효율적으로 배송할 수 있어야 하며, 3PL 공급업체는 운송 관리 서비스를 제공하여 이를 도울 수 있습니다.

지역별 통찰력

북미 지역은 2022년에 상당한 매출 점유율을 기록하며 글로벌 제3자 물류(3PL) 시장의 선두 주자로 자리매김했습니다.

최근 동향

• 2022년 12월SEKO Logistics는 첫 번째 로봇 파트너십을 맺고 GreyOrange의 Ranger Assist Bots로 창고 운영을 "확장"할 계획입니다. SEKO는 계획의 첫 번째 단계에서 영국 밀턴 케인즈에 15대의 로봇을 배치할 예정입니다. 내년 초에 35대의 로봇이 추가로 설치될 예정입니다. 물류 회사는 내년에 영국을 넘어 봇 이니셔티브를 확장할 예정이며, 첫 번째 위치는 네덜란드입니다.
• 2022년 9월물류 및 공급망 문제를 식별하고 해결하는 데 중점을 둔 신생 기업인 AI LOGISTIX는 배터리 교환 서비스 및 전기 자동차(EV)용 에너지 인프라 제공업체인 SUN Mobility와 협력하여 인도의 라스트마일 배송 파트너가 되었습니다. 라스트마일 배송 기관을 위한 친환경 모빌리티 서비스 제공업체인 Alchemy Mobility LLP의 고객인 벵갈루루에 있는 이 신생 기업은 SUN Mobility의 에너지 서비스를 사용합니다. 이 협력의 일환으로 두 회사는 2023년 3월까지 500대의 로더와 전기 2륜차(E2W)를 배치하고 매달 약 100대의 차량을 차량대에 추가할 계획입니다.

주요 시장 참여자

• Geodis
• DHL International GmbH
• db Schenker
• ap moller - maersk, Kuehne+Nagel Inc.
• XPO Logistics Inc.
• CH Robinson Worldwide, Inc.
•  FedEx Corporation
• United Parcel Service of America, Inc.
• DSV