인도 콜드체인 보관 및 물류 시장은 서비스 유형(냉장 창고, 냉장 운송), 응용 분야(해산물, 육류, 과일 및 채소, 유제품, 대체 단백질, 기타), 온도 유형(냉동, 냉장), 기술(건조 얼음, 젤 팩, 공융 플레이트, 액체 질소, 이불), 지역 및 경쟁업체별로 세분화되어 있습니다. 인도 콜드체인 보관 및 물류 시장은 서비스 유형(냉장 창고, 냉장 운송), 응용 분야(해산물, 육류, 과일 및 채소, 유제품, 대체 단백질, 기타), 온도 유형(냉동, 냉장), 기술(건조 얼음, 젤 팩, 공융 플레이트, 액체 질소, 이불), 지역 및 경쟁업체별로 세분화되어 있습니다.

시장 개요

인도 콜드체인 보관 및 물류 시장은 2023년에 47억 100만 달러로 평가되었으며 2029년까지 17.04%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도 콜드체인 보관 및 물류는 보관, 운송 및 유통 중에 제어된 온도 환경을 통해 부패하기 쉬운 상품의 무결성과 품질을 유지하는 데 관련된 인프라와 프로세스를 말합니다. 이 시장은 과일, 채소, 유제품, 의약품 및 백신과 같은 제품의 신선도를 유지하고 유통 기한을 연장하는 데 필수적인 냉장 창고, 냉장 운송 차량 및 온도 제어 포장 솔루션과 같은 시설을 포함합니다. 인도 콜드체인 보관 및 물류 시장의 성장은 여러 요인에 의해 주도됩니다. 신선한 농산물, 유제품, 의약품을 포함한 부패하기 쉬운 상품에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 상품이 소비자에게 최적의 상태로 전달되도록 효율적인 냉장 유통 인프라가 필요합니다. 인구가 증가하고 가처분 소득이 증가함에 따라 소비자의 선호도가 더 건강하고 신선한 음식 옵션으로 바뀌고 있으며, 이로 인해 냉장 유통 시설에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

인도의 조직화된 소매 및 전자 상거래 부문의 확장은 냉장 유통 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 조직화된 소매 체인은 농장에서 소매 선반까지 제품 품질과 안전 기준을 유지하기 위해 신뢰할 수 있는 냉장 유통 물류가 필요합니다. 마찬가지로 전자 상거래 부문, 특히 식료품 및 신선 식품 배달 부문은 주문을 신속하게 처리하고 고객 만족을 유지하기 위해 강력한 냉장 유통 네트워크에 의존합니다.

또한 기술과 인프라 개선의 발전은 인도의 냉장 유통 시장 발전을 주도하고 있습니다. IoT 지원 모니터링 시스템, GPS 추적, 실시간 온도 모니터링 솔루션과 같은 혁신은 냉장 유통 운영의 가시성과 효율성을 향상시킵니다. 이러한 기술은 온도 변화와 관련된 위험을 완화하고 낭비를 줄이며 공급망 투명성과 추적성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 또한 농업 생산성 향상, 식품 안전 증진, 수확 후 손실 감소를 목표로 하는 정부 이니셔티브와 정책도 인도의 콜드체인 산업 성장을 촉진하고 있습니다. Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana(PMKSY) 및 National Horticulture Mission(NHM)과 같은 계획은 농부를 지원하고 부패하기 쉬운 농산물에 대한 시장 접근성을 개선하기 위한 콜드체인 인프라 개발을 강조합니다. 인도 콜드체인 보관 및 물류 시장은 부패하기 쉬운 상품에 대한 수요 증가, 조직화된 소매 및 전자 상거래 부문의 확장, 기술 발전 및 지원 정부 정책으로 인해 상당한 성장이 예상됩니다. 국가가 공급망 인프라를 현대화하고 물류 문제를 해결함에 따라 콜드체인 부문은 식품 안전을 보장하고 낭비를 줄이며 전국의 소비자와 산업의 변화하는 요구를 충족하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

주요 시장 동인

부패하기 쉬운 상품과 신선 농산물에 대한 수요 증가

인도 콜드체인 보관 및 물류 시장 성장을 촉진하는 주요 동인 중 하나는 전국적으로 부패하기 쉬운 상품과 신선 농산물에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 인도의 인구가 증가하고 도시화됨에 따라 소비자 선호도가 더 건강하고 신선한 식품 옵션으로 눈에 띄게 바뀌고 있습니다. 이러한 추세는 특히 과일, 채소, 유제품, 육류와 같은 부패하기 쉬운 품목을 구매할 때 소비자가 편의성과 품질을 우선시하는 대도시와 도시 중심지에서 두드러집니다.

게다가 인도에서 조직화된 소매 및 전자 상거래 부문의 성장은 효율적인 콜드체인 솔루션에 대한 수요를 촉진했습니다. 조직화된 소매 체인은 일관된 제품 품질을 보장하고 보관, 운송 및 유통 중에 낭비를 최소화하기 위해 강력한 콜드체인 네트워크가 필요합니다. 마찬가지로, 특히 식료품 및 신선 식품 배달 부문의 전자 상거래 붐은 주문을 신속하게 처리하고 고객 만족도를 유지하기 위해 콜드체인 물류에 크게 의존합니다.

제약 및 의료 산업의 확장

인도 콜드체인 보관 및 물류 시장의 또 다른 중요한 동인은 제약 및 의료 산업의 확장입니다. 콜드체인 인프라는 공급망 여정 전반에 걸쳐 온도에 민감한 제약 제품, 백신 및 생물학 제제의 무결성과 효능을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 제품은 분해를 방지하고 치료적 특성을 유지하기 위해 엄격한 온도 제어 및 모니터링이 필요합니다.

인도의 제약 부문은 의료비 지출 증가, 만성 질환 발생률 증가, 의료 서비스 접근성 개선을 위한 정부 이니셔티브와 같은 요인에 의해 주도되어 급속한 성장을 목격하고 있습니다. 콜드체인 물류를 통해 제약 제조업체와 유통업체는 GDP(Good Distribution Practices)를 포함한 엄격한 규제 요구 사항을 준수하고 보관 및 운송 중에 제품 안전성과 효능을 유지할 수 있습니다.

기술 발전 및 인프라 투자

기술 발전 및 인프라 투자는 인도 콜드체인 보관 및 물류 시장의 성장을 가속화하는 주요 원동력입니다. IoT 지원 모니터링 시스템, 실시간 온도 추적, 데이터 분석과 같은 콜드체인 기술의 혁신은 콜드체인 운영의 효율성과 안정성을 변화시키고 있습니다. 이러한 기술은 온도에 민감한 화물에 대한 실시간 가시성을 제공하여 온도 편차를 사전에 관리하고 제품 부패 또는 손실 위험을 줄일 수 있습니다.

또한 정부 기관의 인프라 개발 이니셔티브와 민간 부문 투자는 인도 전역의 콜드체인 네트워크를 확장하고 있습니다. 콜드체인 시설, 냉장 운송 차량, 통합 물류 허브에 대한 전략적 투자는 특히 농업 허브와 산업 회랑에서 콜드체인 인프라의 용량과 연결성을 향상시키고 있습니다. 이러한 투자는 수확 후 손실을 줄이고 공급망 효율성을 개선하며 부패하기 쉬운 농산물과 식품에 대한 시장 접근성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

주요 시장 과제

인프라 및 투자 과제

인도 콜드체인 보관 및 물류 시장은 인프라 격차 및 투자 제약과 관련된 상당한 과제에 직면해 있습니다. 부패하기 쉬운 상품과 제약품으로 인해 콜드체인 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고, 이 나라의 콜드체인 인프라는 여전히 미개발되고 단편화되어 있습니다. 가장 큰 과제 중 하나는 현대식 콜드체인 보관 시설과 냉장 운송 네트워크의 가용성이 부족하며, 특히 농촌과 준도시 지역에서 그렇습니다. 이러한 인프라 격차는 콜드체인 서비스의 보관 용량과 접근성을 제한하여 공급망 전체에서 부패하기 쉬운 상품 유통의 효율성과 안정성에 영향을 미칩니다.

또한 인도의 기존 콜드체인 보관 시설은 다양한 산업 요구 사항을 충족하는 데 필요한 충분한 용량과 기술 발전이 부족한 경우가 많습니다. 많은 시설이 오래된 장비, 비효율적인 에너지 소비 및 유지 관리 문제로 인해 최적의 활용도 이하로 운영됩니다. 콜드체인 보관 시설 유지 관리와 관련된 높은 운영 비용은 현대식 콜드체인 인프라에 투자하는 재정적 실행 가능성을 더욱 악화시킵니다. 결과적으로, 콜드체인 산업의 이해 관계자들은 운영을 확장하고, 서비스 역량을 확대하고, 식품 안전 및 제약품 보관에 대한 진화하는 규제 기준을 충족하는 데 어려움을 겪습니다.

또한, 콜드체인 투자의 자본 집약적 특성은 콜드 스토리지 운영자, 물류 제공자, 식품 가공업체를 포함한 이해 관계자들에게 재정적 어려움을 안겨줍니다. 인프라 개발, 기술 업그레이드, 인력 교육을 위한 적절한 자금 조달은 콜드체인 부문에서 운영되는 중소기업(SME)에게 특히 지속적인 과제로 남아 있습니다. 저렴한 자금 조달 옵션에 대한 접근성이 제한적이고 콜드체인 투자에 대한 정부 인센티브가 부족하여 이 부문의 성장 잠재력이 더욱 저해되고 고급 콜드체인 기술의 광범위한 채택이 억제됩니다.

이러한 인프라 및 투자 과제를 해결하려면 정부 기관, 민간 부문 이해 관계자, 금융 기관 간의 협력적 노력이 필요합니다. 자본 투자에 대한 인센티브를 제공하고, 기술 도입을 촉진하고, 인도의 다양한 지리적 지역에서 콜드체인 인프라를 확장해야 합니다. 전략적 파트너십과 공공-민간 이니셔티브는 자원을 동원하고, 규제 승인을 간소화하고, 국가의 성장하는 농업, 제약 및 식품 가공 산업을 지원할 수 있는 통합 콜드체인 네트워크 개발을 촉진하는 데 필수적입니다.

규제 및 규정 준수 복잡성

인도 콜드체인 보관 및 물류 시장이 직면한 또 다른 중요한 과제는 콜드체인 운영을 규제하는 규제 및 규정 준수 복잡성과 관련이 있습니다. 콜드체인 부문은 엄격한 품질 표준, 안전 프로토콜 및 국가, 주 및 지방 수준의 다양한 규제 기관에서 요구하는 라이선스 요구 사항이 특징인 고도로 규제된 환경에서 운영됩니다. 우수 제조 관행(GMP), 우수 유통 관행(GDP), 위험 분석 중요 관리점(HACCP) 지침 및 기타 규제 프레임워크를 준수하는 것은 제품 무결성을 보장하고 건강 위험을 최소화하며 소비자 신뢰를 유지하는 데 중요합니다.

규제 요구 사항을 탐색하는 것은 냉장 보관 시설 및 운송 차량에 필요한 라이선스, 허가 및 인증을 획득하는 측면에서 특히 냉장 보관 시설 이해 관계자에게 과제를 안겨줍니다. 인도의 여러 주와 지역에 표준화된 규정이 없기 때문에 규정 준수 노력이 복잡해지고 업계 참여자의 행정적 부담이 증가합니다. 특히 중소기업(SME)은 규정 요구 사항을 이해하고 준수하는 데 어려움을 겪으며, 이는 규정 준수 격차, 운영 중단 및 불이행에 대한 잠재적 처벌로 이어질 수 있습니다.

또한 변화하는 규제 환경과 식품 안전 및 제약 규정에 대한 잦은 업데이트로 인해 규정 준수 준비를 보장하기 위해 교육, 역량 강화 및 기술 업그레이드에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 온도 모니터링, 위생 프로토콜 및 추적 요건을 준수하면 냉장 보관 작업이 복잡해지고 규제 표준을 준수한다는 것을 입증하기 위해 지속적인 모니터링과 문서화가 필요합니다.

규제 및 규정 준수 과제를 효과적으로 해결하기 위해 인도 냉장 보관 및 물류 시장의 이해 관계자는 규제 정보를 우선시하고, 지침과 옹호를 위해 규제 당국과 협력하고, 견고한 품질 보증 및 규정 준수 관리 시스템에 투자해야 합니다. 산업 협회, 규제 기관 및 학계 간의 협업은 지식 공유, 모범 사례 채택 및 역량 강화 이니셔티브를 촉진하여 규정 준수를 강화하고 규정을 준수하고 지속 가능한 방식으로 산업 성장을 촉진할 수 있습니다.

주요 시장 동향

IoT 및 자동화 기술 채택

인도 냉장 보관 및 물류 시장을 형성하는 두드러진 동향 중 하나는 사물 인터넷(IoT) 및 자동화 기술의 채택이 증가하는 것입니다. IoT 지원 센서 및 장치는 제품 무결성을 유지하는 데 중요한 온도, 습도 수준 및 기타 환경 조건을 실시간으로 모니터링하여 냉장 보관 운영에 혁신을 일으키고 있습니다. 이러한 기술은 이해 관계자에게 전체 공급망에 대한 가시성을 제공하여 온도에 민감한 화물을 사전에 관리하고 부패 또는 품질 저하 위험을 최소화할 수 있습니다.

콜드체인 물류의 자동화에는 자동화된 재고 관리 시스템, 로봇 처리 및 포장 솔루션, 운송을 위한 자율 주행차가 포함됩니다. 이러한 발전은 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 인적 오류, 노동 비용, 수동 프로세스에 대한 의존도를 줄입니다. 이해 관계자가 공급망 투명성, 추적성 및 규제 표준 준수를 개선하기 위해 노력함에 따라 IoT 및 자동화 기술은 콜드체인 생태계 전반에 걸쳐 효율성을 높이고 종단 간 가시성을 보장하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

서비스로서의 콜드체인(CCaaS) 모델의 부상

인도 콜드체인 보관 및 물류 시장의 또 다른 새로운 트렌드는 서비스로서의 콜드체인(CCaaS) 모델의 부상입니다. CCaaS 솔루션은 식품 생산자, 제약 제조업체, 전자 상거래 플랫폼을 포함한 이해 관계자의 특정 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 유연하고 확장 가능한 콜드체인 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스 모델은 보관, 운송, 재고 관리 및 포장, 라벨링 및 품질 관리와 같은 부가가치 서비스를 포함한 종단 간 콜드 체인 솔루션을 포함합니다.

CCaaS 공급업체는 클라우드 기반 플랫폼과 디지털 기술을 활용하여 콜드 스토리지 시설, 냉장 운송 차량 및 온도 조절 포장 솔루션에 대한 주문형 액세스를 제공합니다. 이러한 접근 방식을 통해 이해 관계자는 리소스 할당을 최적화하고, 사전 자본 투자를 줄이고, 변동하는 시장 수요와 제품 양의 계절적 변화에 동적으로 대응할 수 있습니다. 기업은 콜드 체인 운영을 전문 서비스 공급업체에 아웃소싱함으로써 핵심 역량에 집중하고, 공급망 민첩성을 개선하고, 콜드 체인 관리와 관련된 위험을 완화할 수 있습니다.

또한 CCaaS 모델은 콜드 체인 생태계 내 이해 관계자 간의 협업 및 파트너십 기회를 촉진하여 물류, 기술 도입 및 시장 확장에서 시너지 효과를 촉진합니다. 농업, 의료, 소매 등 다양한 산업에서 맞춤형 콜드체인 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 CCaaS 공급업체는 운영 효율성을 높이고 경쟁 우위를 확보하는 비용 효율적이고 규정을 준수하며 확장 가능한 콜드체인 서비스를 제공함으로써 이러한 추세를 이용할 준비가 되어 있습니다.

지속 가능한 콜드체인 관행에 집중

인도 콜드체인 보관 및 물류 시장의 세 번째 주요 추세는 지속 가능한 콜드체인 관행에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 이해 관계자들은 콜드체인 운영에서 환경적 지속 가능성, 에너지 효율성, 탄소 발자국 감소를 점점 더 우선시하고 있습니다. 이러한 추세는 규제 압력, 친환경 제품에 대한 소비자 기대, 온실 가스 배출을 줄이고 지속 가능한 개발 목표를 촉진하기 위한 기업의 사회적 책임(CSR) 이니셔티브에 의해 주도됩니다.

이러한 지속 가능성 과제를 해결하기 위해 콜드체인 운영자는 에너지 효율적인 냉장 기술, 태양광과 같은 재생 에너지원, 친환경 포장재에 투자하고 있습니다. 운송 경로 최적화, 빈 마일 최소화, 전기 및 하이브리드 차량 도입을 포함한 녹색 물류 관행을 채택하면 콜드체인 운영의 환경적 영향을 줄이는 데 더욱 기여합니다. 또한 포장재에 대한 폐기물 관리 및 재활용 프로그램을 구현하면 순환 경제 원칙을 지원하고 공급망 전체에서 자원 효율성을 향상시킵니다.

또한 콜드 스토리지 시설 및 콜드체인 물류 제공업체를 위한 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)와 같은 인증 프로그램은 지속 가능한 관행을 검증하고 환경 관리에 대한 헌신을 입증합니다. 지속 가능한 콜드체인 관행을 채택함으로써 이해관계자는 운영 회복력을 개선하고, 규제 위험을 완화하고, 브랜드 평판을 높이고, 환경적으로 책임 있는 제품과 서비스에 대한 변화하는 소비자 선호도를 충족할 수 있습니다. 지속 가능성이 비즈니스 전략과 점점 더 밀접하게 연관됨에 따라 지속 가능한 콜드체인 관행 채택이 추진력을 얻고 인도 콜드체인 보관 및 물류 시장의 미래를 형성할 것으로 예상됩니다.

세그먼트별 통찰력

응용

2023년에 과일 및 채소 부문이 인도 콜드체인 보관 및 물류 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 인도는 다양한 기후 지역에서 다양한 농산물을 재배하는 전 세계 최대 과일 및 채소 생산국 중 하나입니다. 과일 및 채소 부문은 신선도를 유지하고, 유통기한을 연장하고, 농장에서 소비자까지 영양 품질을 유지하는 콜드체인 솔루션에서 상당한 이점을 얻습니다. 콜드체인 물류는 수확 후 손실을 줄이고, 시장 접근성을 개선하고, 일년 내내 신선하고 제철 농산물에 대한 소비자 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 부문의 지배력은 건강과 영양에 대한 소비자 인식 증가, 가처분 소득 증가, 신선한 농산물에 대한 편리한 접근성을 선호하는 도시화 추세에 의해 주도됩니다. 또한 농업 인프라 개발과 식품 가공 부문을 촉진하는 정부 이니셔티브는 과일 및 채소 부문에서 콜드체인 솔루션에 대한 수요를 더욱 강화합니다. 인도 식품 가공 산업이 기술 발전과 진화하는 소비자 선호도에 의해 확장됨에 따라 과일과 채소에 대한 콜드체인 보관 및 물류 채택이 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 현대식 콜드 보관 시설, 냉장 운송 및 고급 포장 기술에 대한 투자는 이 부문의 성장 궤적을 지원하고, 공급망 효율성을 개선하고, 전체 콜드체인 생태계에서 식품 안전 표준을 충족하는 데 중요합니다. 과일 및 채소 부문의 회복력과 성장 잠재력은 인도 콜드체인 보관 및 물류 시장의 미래를 형성하는 데 있어 핵심적인 역할을 강조하며 농업 공급망에서 혁신, 지속 가능성 및 운영 우수성을 주도합니다.

지역 통찰력

2023년 북인도는 인도 콜드체인 보관 및 물류 시장에서 지배적인 지역으로 부상했으며 예측 기간 동안 리더십을 유지할 준비가 되었습니다. 이 지역은 델리, 하리아나, 펀잡, 우타르프라데시, 라자스탄, 히마찰프라데시와 같은 주를 포함하며, 과일, 채소, 유제품 및 육류의 주요 농업 생산 허브입니다. 콜드체인 부문에서 북인도가 우위를 점하는 데는 여러 요인이 있습니다. 첫째, 이 지역은 다양한 작물 재배와 높은 농업 생산량을 특징으로 하는 강력한 농업 생태계의 혜택을 받습니다. 콜드체인 물류는 생산 센터에서 소비 시장까지 부패하기 쉬운 상품의 신선도와 품질을 유지하는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 수확 후 손실을 줄이고 계절별 농산물을 일년 내내 공급할 수 있습니다.

북인도의 전략적 지리적 위치는 주요 소비 센터 및 수출 시장과의 원활한 연결을 용이하게 하여 콜드체인 운송 네트워크의 효율성을 향상시킵니다. 델리와 찬디가르와 같은 대도시와 인접해 있고, 이웃 주와 국경과의 물류적 연계가 있어 국내 및 글로벌 시장에서 부패하기 쉬운 상품을 유통하는 데 도움이 됩니다.

최근 개발

• 2023년 10월, 온도 조절 시설과 통합 물류 솔루션을 전문으로 하는 저명한 산업 REIT인 Lineage Logistics는 온도 조절 식품 유통 분야의 주요 기업인 Burris Logistics로부터 8개 시설을 인수한다고 발표했습니다. 거래의 재무 세부 정보는 공개되지 않았습니다.

주요 시장 참여자

• Americold Logistics, LLC
• Burris Logistics
• Ortus Solutions, Corp
• Conestoga Cold Storage
• Congebec (Transport) Inc
• Lineage, Inc.
• Nichirei Corporation
• Tippmann Group
• 미국 냉장 보관
• VersaCold Logistics Services