사우디아라비아 산업용 밸브 시장, 제품별(쿼터 턴 밸브, 멀티 턴 밸브, 기타), 밸브 유형별(글로브, 볼, 버터플라이, 웨지 게이트, 나이프 게이트, 체크, 다이어프램, 핀치, 탄력성 씰 게이트 및 기타), 재료 유형별(주철, 강철, 극저온, 합금 기반, 기타), 응용 분야별(석유 및 가스, 정유, 화학, 물, 폐수 유출물, 발전, 농업, 광산 및 기타), 지역별, 경쟁 예측 및 기회, 2024-2032F

시장 개요

사우디 아라비아 산업용 밸브 시장은 2023년에 31억 달러 규모로 평가되었으며 2029년까지 연평균 성장률 5.50%로 예측 기간 동안 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

산업용 밸브 시장은 산업용으로 설계된 밸브를 생산, 유통, 판매하는 부문을 말합니다. 밸브는 파이프라인이나 다른 통로 내에서 통로를 열거나 닫거나 부분적으로 막아 유체(액체, 가스, 슬러리)의 흐름을 제어하는 데 사용되는 기계 장치입니다.

산업용 밸브 시장은 볼 밸브, 게이트 밸브, 글로브 밸브, 버터플라이 밸브 등과 같은 광범위한 밸브 유형을 포함하며, 각각 압력, 온도 및 제어되는 유체의 특성과 같은 요인에 따라 특정 목적을 달성합니다. 이러한 밸브는 석유 및 가스, 수처리 및 폐수 처리, 발전, 화학 처리, 제약, 식품 및 음료 생산과 같은 산업에서 광범위하게 사용됩니다.

주요 시장 동인

경제적 다각화 및 산업 확장

사우디 아라비아는 제조, 석유 화학, 광업과 같은 다른 부문을 개발하기 위해 석유 의존도에서 벗어나 경제를 적극적으로 다각화해 왔습니다. 이러한 경제적 다각화 전략은 왕국의 산업용 밸브 시장에 중요한 원동력입니다. 산업 활동이 확대됨에 따라 석유 및 가스 처리, 화학 제조, 수처리 및 발전 등 다양한 응용 분야에서 사용되는 밸브에 대한 수요도 그에 따라 증가합니다.

사우디 정부가 시작한 Vision 2030 이니셔티브는 첨단 기술과 효율적인 인프라에 의존하는 산업의 개발을 강조합니다. 여기에는 전국의 경제 도시와 산업 지대를 만드는 것과 같은 산업 프로젝트에 대한 투자가 포함됩니다. 이러한 개발에는 유체 제어 및 관리를 위한 강력한 시스템이 필요하므로 산업용 밸브에 대한 수요가 증가합니다.

Vision 2030에 따라 특정 산업의 민영화와 외국인 직접 투자(FDI) 장려는 산업 성장을 더욱 자극할 것으로 예상됩니다. 사우디 시장에 진출하는 외국 기업은 첨단 기술과 전문 지식을 가지고 오는데, 이는 종종 운영 효율성을 최적화하고 국제 표준을 충족하기 위해 정교한 밸브 솔루션이 필요합니다.

사우디 아라비아의 경제적 다각화 노력과 산업 확장 이니셔티브는 산업용 밸브 시장의 핵심 원동력입니다. 인프라에 대한 지속적인 투자, 새로운 산업 지대 설립, FDI 유치는 모두 현대 산업 공정을 지원할 수 있는 고품질 산업용 밸브에 대한 수요가 급증하는 데 기여합니다.

인프라 개발 및 도시화

사우디 아라비아는 인구 증가와 현대적인 편의 시설에 대한 필요성에 의해 주도되는 빠른 도시화와 인프라 개발을 경험하고 있습니다. 주거 단지, 상업용 건물, 의료 시설, 교통망을 포함한 도시 개발 프로젝트에는 고급 배관 및 수자원 관리 시스템을 포함한 견고한 인프라 구성 요소가 필요합니다.

산업용 밸브는 이러한 인프라 프로젝트 내에서 효율적인 물 분배, 폐수 처리, HVAC 시스템, 방화 기능을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 도시화가 가속화됨에 따라 다양한 부문에서 산업용 밸브에 대한 수요가 증가하여 사우디 아라비아의 밸브 제조업체와 공급업체에게 기회가 생깁니다.

NEOM, 홍해 프로젝트, 키디야와 같은 거대 프로젝트에 대한 사우디 정부의 투자는 왕국의 풍경을 변화시키고 새로운 산업 클러스터를 창출할 것으로 예상됩니다. 이러한 프로젝트는 유체 제어 및 처리를 위해 산업용 밸브에 크게 의존하는 유틸리티 및 산업 시설의 건설을 수반합니다.

태양광 및 풍력 발전소와 같은 재생 에너지 프로젝트의 개발은 에너지 분배 및 저장 시스템에 사용되는 밸브에 대한 수요에도 기여합니다. 사우디 아라비아가 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 에너지 믹스에서 재생 에너지의 점유율을 높이려고 하면서 이러한 부문에서 밸브의 배치가 증가할 것으로 예상됩니다.

사우디 아라비아의 인프라 개발 및 도시화는 산업용 밸브 시장의 주요 원동력입니다. 도시 지역 확장과 대규모 인프라 프로젝트 및 재생 에너지 이니셔티브의 건설이 결합되어 다양한 응용 분야에서 산업용 밸브에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

주요 시장 과제

유가 변동성에 대한 의존성

사우디 아라비아 경제는 석유 수출에 크게 의존하여 세계 유가 변동에 취약합니다. 유가 변동성은 국가의 전반적인 경제 건강에 직접적인 영향을 미치고, 결과적으로 산업용 밸브 수요를 포함한 인프라 프로젝트 및 산업 활동에 대한 지출에 영향을 미칩니다.

유가가 낮은 기간 동안 사우디 정부는 인프라 개발 및 산업 프로젝트에 대한 예산을 줄여 산업용 밸브 수요가 둔화될 수 있습니다. 이러한 유가 변동에 대한 순환적 의존성은 사우디아라비아의 밸브 제조업체와 공급업체에게 상당한 과제를 안겨줍니다. 이들은 불확실한 시장 상황을 헤쳐나가고 이에 따라 전략을 조정해야 합니다.

COVID-19 팬데믹은 석유에 의존하는 경제가 외부 충격에 취약하다는 점을 강조했으며, 석유 부문을 넘어 경제적 다각화가 필요하다는 점을 더욱 강조했습니다. Vision 2030과 같은 이니셔티브는 이러한 의존성을 줄이는 것을 목표로 하지만, 전환은 점진적이며, 그동안 산업용 밸브 시장은 유가 변동성과 관련된 과제에 계속 직면하고 있습니다.

규제 준수 및 표준

사우디아라비아 시장은 제품 품질, 안전 및 환경적 지속 가능성을 규정하는 엄격한 규제 프레임워크와 표준에 따라 운영됩니다. 이러한 규정을 준수하는 것은 밸브 제조업체와 공급업체가 시장에 진출하고 제품의 신뢰성과 성능을 보장하는 데 필수적입니다.

사우디아라비아의 규제 환경을 헤쳐나가는 것은 복잡할 수 있으며, 특히 시장에 진출하는 국제 기업의 경우 더욱 그렇습니다. 석유 및 가스, 석유화학, 수처리, 발전과 같은 다양한 부문에는 산업용 밸브의 설계, 제조, 설치 및 유지관리에 영향을 미치는 특정 규제 요구 사항이 있을 수 있습니다.

API(American Petroleum Institute) 표준, ISO(International Organization for Standardization) 인증, ASME(American Society of Mechanical Engineers) 코드와 같은 국제 표준을 준수하는 것은 제품 신뢰성과 품질을 입증하는 데 매우 중요합니다. 이러한 표준을 충족하려면 종종 연구 개발, 테스트 시설, 인증 프로세스에 상당한 투자가 필요하며, 이는 소규모 제조업체와 신규 시장 진입자에게 과제가 될 수 있습니다.

주요 시장 동향

스마트 밸브 기술 도입

사우디 아라비아 산업용 밸브 시장은 스마트 밸브 기술 도입에 대한 상당한 추세를 목격하고 있습니다. 스마트 밸브는 센서, 액추에이터, 통신 인터페이스와 같은 디지털 구성 요소를 통합하여 실시간 모니터링, 원격 제어, 예측 유지 관리 기능을 제공합니다.

이러한 기술은 향상된 운영 효율성, 향상된 안전성, 감소된 가동 중단 시간, 낮은 유지 관리 비용을 포함한 여러 가지 이점을 제공합니다. 신뢰성과 가동 시간이 중요한 석유 및 가스, 석유화학, 수처리와 같은 산업에서 스마트 밸브는 밸브 성능과 운영 조건에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

예를 들어, 사우디 아라비아의 정유소와 석유화학 플랜트에서 스마트 밸브는 압력, 온도, 유량, 밸브 위치와 같은 매개변수를 모니터링할 수 있습니다. 이러한 센서에서 수집된 데이터는 프로세스를 최적화하고, 이상을 조기에 감지하고, 사전에 유지 관리를 예약하여 계획되지 않은 정지를 최소화하고 전반적인 자산 관리를 개선하는 데 분석할 수 있습니다.

스마트 밸브 기술의 채택은 비전 2030에 따라 산업 자동화, 디지털 변환 및 운영 효율성을 향상시키려는 왕국의 이니셔티브에 의해 주도됩니다. 기업은 이러한 목표에 부합하는 고급 밸브 솔루션에 투자하여 산업용 사물 인터넷(IIoT) 플랫폼과 클라우드 기반 분석의 통합을 촉진하여 밸브 성능을 최적화하고 의사 결정 역량을 향상시키고 있습니다.

스마트 밸브에 대한 수요는 상호 연결된 시스템과 데이터 기반 통찰력이 산업 운영에서 핵심적인 역할을 하는 산업 4.0에 대한 글로벌 트렌드의 영향을 받습니다. 사우디아라비아가 이 지역의 혁신과 기술의 허브로 자리매김하고자 하는 만큼, 스마트 밸브 기술의 도입이 가속화될 것으로 예상되며, 고급 디지털 기반 밸브 솔루션을 제공하는 제조업체와 공급업체에게 기회가 창출될 것입니다.

지속 가능성과 환경 규정 준수에 집중

사우디아라비아 산업용 밸브 시장은 산업 관행의 핵심 동인으로서 지속 가능성과 환경 규정 준수에 점점 더 집중하고 있습니다. 환경 영향에 대한 인식이 높아지고 엄격한 규제 요구 사항이 늘어나면서 산업은 자원 소비를 최소화하고 배출을 줄이며 운영 효율성을 향상시키는 솔루션을 우선시하고 있습니다.

물 및 폐수 처리와 같은 분야에서는 유출수 품질과 배출 한도에 대한 환경 표준을 준수하기 위해 효율적인 물 관리와 보존에 기여하는 밸브를 사용해야 합니다. 저배출 밸브와 최소 누출을 위해 설계된 밸브를 포함한 첨단 밸브 기술은 산업이 지속 가능성 목표와 규제 의무를 충족하기 위해 노력함에 따라 주목을 받고 있습니다.

석유 및 가스 부문에서는 고성능 밸브와 제어 시스템을 배치하여 메탄 배출을 줄이고 운영 효율성을 개선하기 위한 협력적 노력이 있습니다. 첨단 밀봉 기술과 향상된 밸브 패킹 소재를 갖춘 밸브는 휘발성 배출을 줄이고 중요한 응용 분야에서 공정 안정성을 향상시키는 데 기여합니다.

지속 가능성에 대한 강조는 내구성, 내식성 및 재활용 가능한 밸브 소재에 대한 선호도에도 반영되어 순환 경제 원칙에 부합합니다. 사우디 시장의 제조업체와 공급업체는 친환경 밸브 솔루션을 개발하고 설계, 생산, 설치 및 유지 관리에 이르기까지 밸브 수명 주기 전반에 걸쳐 지속 가능한 관행을 촉진함으로써 이러한 추세에 대응하고 있습니다.

NIDLP(National Industrial Development and Logistics Program)와 같은 Vision 2030에 따른 이니셔티브는 지속 가능한 개발과 환경 관리에 대한 왕국의 헌신을 강조합니다. 사우디 아라비아의 산업이 지속 가능성을 계속 우선시함에 따라 환경 친화적인 밸브 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 산업용 밸브 부문에서 혁신과 시장 기회를 촉진할 것입니다.

재생 에너지 프로젝트 확대

사우디 아라비아는 에너지원을 다각화하고 화석 연료에 대한 의존도를 줄이기 위한 전략의 일환으로 태양광 및 풍력을 포함한 재생 에너지 프로젝트에 점점 더 많이 투자하고 있습니다. 재생 에너지로의 이러한 전환은 왕국의 산업용 밸브 시장에 기회와 과제를 제공합니다.

재생 에너지 프로젝트에는 태양열 발전소, 태양광 시스템, 풍력 발전소, 에너지 저장 시설과 같은 응용 분야에 대한 특수 밸브 솔루션이 필요합니다. 이러한 응용 분야에 사용되는 밸브는 고온, 부식성 환경, 간헐적 흐름 패턴을 포함한 다양한 작동 조건을 견뎌내야 하며 효율적인 에너지 생산 및 분배를 보장해야 합니다.

특히 밸브는 농축 태양열(CSP) 발전소 및 기타 재생 에너지 설비에서 냉각수, 열 전달 유체 및 증기의 흐름을 제어하는 데 중요한 역할을 합니다. 밸브 제조업체는 높은 열 효율, 낮은 압력 강하 및 연장된 서비스 수명을 갖춘 밸브를 포함하여 재생 에너지 프로젝트의 고유한 요구 사항에 맞게 조정된 혁신적인 솔루션을 개발하고 있습니다.

사우디 아라비아의 재생 에너지 프로젝트 확장은 정부 이니셔티브, 민간 부문 참여에 대한 인센티브 및 국제 재생 에너지 개발자와의 파트너십으로 지원됩니다. 이러한 노력은 왕국의 재생 에너지 용량을 늘리고 글로벌 지속 가능성 목표에 기여하여 특수 밸브 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 시장 성장 및 다각화 기회를 창출하는 것을 목표로 합니다.

사우디 아라비아에서 재생 에너지 부문이 계속 확장됨에 따라 산업용 밸브 시장의 이해 관계자는 재생 에너지 애플리케이션에서 운영 효율성, 안정성 및 환경 성과를 향상시키는 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 새로운 기회를 활용할 준비가 되었습니다.

세그먼트별 통찰력

애플리케이션 통찰력

산업용 밸브는 사우디 아라비아의 전체 석유 및 가스 가치 사슬에서 없어서는 안 될 구성 요소입니다. 이들은 탐사 및 생산 활동에서 웰헤드 흐름을 제어하고, 생산 프로세스를 관리하고, 시추 작업 중 안전을 보장하는 데 사용됩니다. 정유 작업에서 밸브는 증류, 분해, 블렌딩과 같은 다양한 정유 공정을 통해 원유의 흐름을 조절합니다. 또한 운송 및 유통에서 밸브는 파이프라인 네트워크, 터미널, 적재 시설에 필수적이며 석유 제품의 효율적이고 안전한 이동을 보장합니다.

사우디 아라비아의 석유 및 가스 부문은 고압, 극한 온도, 부식성 환경 및 엄격한 안전 표준을 포함한 엄격한 운영 요구 사항에 따라 운영됩니다. 이러한 응용 분야에 사용되는 산업용 밸브는 API(American Petroleum Institute) 및 ASME(American Society of Mechanical Engineers)에서 설정한 것과 같은 국제 표준을 준수하여 신뢰성, 내구성 및 안전 프로토콜 준수를 보장해야 합니다. 이 분야의 밸브는 또한 석유 유전, 정유소, 파이프라인에서 발생하는 까다로운 운영 조건을 견뎌낼 수 있는 고성능 특성을 보여야 합니다.

사우디 아라비아는 글로벌 에너지 시장에서 선두 자리를 유지하기 위해 석유 및 가스 인프라를 확장하고 현대화하는 데 지속적으로 투자하고 있습니다. 새로운 석유 유전 개발, 기존 정유소 확장, 석유화학 단지 건설, 파이프라인 네트워크 개선과 같은 프로젝트는 산업용 밸브에 상당한 투자를 필요로 합니다. 이러한 투자는 특정 운영 요구 사항과 프로젝트 사양에 맞게 조정된 볼 밸브, 게이트 밸브, 글로브 밸브, 제어 밸브를 포함한 광범위한 밸브 유형에 대한 수요를 촉진합니다.

밸브 기술의 발전은 석유 및 가스 분야의 운영 효율성과 생산성 목표를 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 디지털 모니터링 및 제어 기능을 갖춘 스마트 밸브, 향상된 성능과 내구성을 위한 고급 소재, 밸브 자동화 솔루션과 같은 혁신은 프로세스 안정성을 개선하고 가동 중단 시간을 최소화하며 유지 관리 일정을 최적화하는 데 기여합니다. 이러한 기술적 발전은 산업 효율성과 경쟁력을 강화하려는 사우디아라비아의 비전과 일치하며, 석유 및 가스 부문에서 첨단 산업용 밸브에 대한 수요를 더욱 강화합니다.

지역 통찰력

리야드는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 사우디아라비아의 수도이자 가장 큰 도시인 리야드는 산업 활동과 인프라 개발을 위한 중심 허브 역할을 합니다. 국가 중심부에 있는 전략적 지리적 위치는 산업용 밸브를 포함한 산업 제품에 대한 효율적인 물류 및 유통 네트워크를 용이하게 합니다. 고속도로, 철도, 항공 운송을 통한 도시의 잘 연결된 교통망은 산업 운영에 필수적인 원자재, 완제품 및 장비의 이동을 용이하게 합니다.

리야드는 산업용 밸브의 주요 소비자인 다양한 산업을 보유하고 있습니다. 여기에는 석유 및 가스, 석유화학, 수처리 및 폐수 처리, 건설 및 제조 부문이 포함됩니다. 리야드와 그 주변 지역에 이러한 산업이 집중되어 있어 진행 중인 산업 프로젝트, 인프라 개발, 다양한 부문의 운영적 요구로 인해 산업용 밸브에 대한 상당한 현지 시장이 형성되었습니다.

정부가 주도하는 사우디아라비아의 비전 2030 이니셔티브는 경제를 석유 의존에서 벗어나 다각화하고 왕국 전역에서 산업 개발을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 리야드는 이러한 노력에서 핵심적인 역할을 하며 산업 인프라, 기술 발전, 지속 가능한 개발 프로젝트에 대한 투자를 유치합니다. 리야드와 그 주변 지역의 산업 지대, 경제 도시, 특별 경제 이니셔티브에 대한 정부의 지원은 주요 부문의 성장을 지원하기 위한 산업용 밸브에 대한 수요를 더욱 자극합니다.

리야드는 다양한 부문에서 운영되는 수많은 다국적 기업, 지역 대기업, 산업 거인의 본거지입니다. 이러한 기업은 운영을 위해 기본 제조 공정부터 복잡한 산업 응용 분야에 이르기까지 광범위한 산업용 밸브가 필요합니다. 주요 기업의 존재는 경쟁적인 시장 환경을 조성하고 리야드의 특정 산업 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 밸브 기술, 제품 제공 및 서비스 솔루션의 혁신을 장려합니다.

리야드는 연구 개발, 기술 이전 및 기업가 정신을 육성하기 위한 이니셔티브의 지원을 받아 중동의 기술 발전 및 혁신의 중심지로 부상하고 있습니다. 이러한 환경은 산업 이해 관계자, 학계 및 연구 기관 간의 협업을 장려하여 산업용 밸브 기술 혁신을 추진합니다. 스마트 밸브 기술, 디지털화 및 자동화 솔루션의 채택은 리야드에서 추진력을 얻고 있으며, 산업 부문 전반에 걸쳐 운영 효율성, 안정성 및 안전성을 향상시키고 있습니다.

최근 개발

• 2024년 5월, Dover Corporation 산하 OPW Clean Energy Solutions의 사업부인 Acme Cryogenics는 두 개의 새로운 밸브를 출시하여 ModelCV Valve 제품 라인을 확장했습니다. 이러한 추가 제품은 수소 시장에서 증가하는 고객 요구에 부응합니다. 업데이트된 제품 라인에는 이제 수소를 처리하도록 특별히 설계된 6인치 및 8인치 밸브가 포함됩니다. 이 밸브는 진공 재킷 밸브 및 파이핑 시스템이 필요한 애플리케이션을 위해 설계되어 수소 관련 프로세스에서 최적의 성능과 안정성을 보장합니다.

주요 시장 참여자

• Emerson Electric Co.
• Flowserve Corporation
• Crane Company
• Schlumberger Ltd
• IMI plc
• KITZ Corporation
• Spirax Group plc
• Velan Inc.
• Weir Group plc
• Pentair plc