사우디 아라비아 금속 가공 장비 시장 서비스 유형별(가공, 절단, 용접, 성형 및 기타) 응용 분야별(주거, 상업, 산업) 최종 사용자 산업별(석유 및 가스, 자동차 및 항공, 발전소, 화학 및 광업, 건설, 기타) 지역, 경쟁, 예측 및 기회별 2024-2032F

시장 개요

사우디 아라비아 금속 제작 장비 시장은 2023년에 20억 7천만 달러로 평가되었으며 2029년까지 CAGR 5.10%로 예측 기간 동안 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

금속 제작 장비 시장은 금속 구성 요소 및 구조물의 제조 및 처리에 사용되는 기계, 도구 및 기술을 포괄하는 부문을 말합니다. 여기에는 절삭 공구, 용접기, 굽힘 기계, 금속 재료의 성형 및 조립을 위해 설계된 CNC(컴퓨터 수치 제어) 기계와 같은 광범위한 장비가 포함됩니다.

금속 가공 장비 시장은 자동차, 항공우주, 건설 및 제조를 포함한 다양한 산업에서 중요한 역할을 하는 것이 특징입니다. 시장의 성장은 금속 가공 공정에서 정밀도, 효율성 및 자동화를 향상시키는 것을 목표로 하는 기술 발전에 의해 주도됩니다. 시장에 영향을 미치는 주요 요인으로는 맞춤형 금속 구성품에 대한 수요 증가, 엄격한 품질 기준 및 비용 효율적인 생산 방법에 대한 필요성이 있습니다.

주요 시장 동인

경제적 다각화 및 산업화 이니셔티브

사우디 아라비아의 금속 가공 장비 시장은 왕국의 전략적 경제 다각화 노력과 야심 찬 산업화 이니셔티브에 상당한 영향을 받습니다. 전통적으로 석유 수입에 의존해 온 사우디 아라비아는 비전 2030 계획을 통해 석유 의존도를 줄이기 위해 적극적으로 노력해 왔습니다. 이 계획은 제조업 및 산업과 같은 비석유 부문을 진흥하여 경제를 혁신하고, 이를 통해 금속 제작 장비에 대한 수요를 촉진하는 것을 목표로 합니다.

Vision 2030의 핵심 기둥 중 하나는 산업 기반을 확대하고 현지 제조 역량을 강화하는 데 중점을 둔 국가 산업 개발 및 물류 프로그램(NIDLP)입니다. 이 프로그램은 자동차, 항공우주, 건설 및 재생 에너지와 같은 부문에 대한 투자를 장려하며, 이는 모두 생산 공정에 금속 제작 장비에 크게 의존합니다.

사우디 아라비아가 산업을 현지화하고 수입을 줄이려고 하면서 현지 제조 역량을 구축하는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 추세는 금속 제작 장비에 대한 수요를 증가시킬 뿐만 아니라 기업이 효율성과 경쟁력을 개선하기 위해 최첨단 기계에 투자함에 따라 기술 발전을 촉진합니다.

인센티브, 보조금 및 인프라 개발을 통한 정부의 지원은 금속 제작 장비 시장의 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 산업단지, 특별 경제 구역, 연구 개발 자금과 같은 이니셔티브는 기업이 첨단 제조 기술에 투자하기에 유리한 환경을 조성합니다.

경제 개혁과 산업화 추진은 또한 국내 기업과 국제 금속 제작 장비 제조업체 간의 파트너십과 합작 투자 기회를 창출합니다. 이러한 협력은 기술 이전을 용이하게 할 뿐만 아니라 사우디 아라비아 노동력 내에서 기술 개발과 지식 공유에 기여합니다.

사우디 아라비아의 경제적 다각화 및 산업화 이니셔티브는 금속 제작 장비 시장의 핵심 원동력입니다. 이러한 노력은 첨단 제조 기술에 대한 국내 수요를 자극할 뿐만 아니라 왕국을 글로벌 산업 환경에서 경쟁력 있는 플레이어로 자리매김합니다.

인프라 개발 및 건설 붐

사우디 아라비아의 강력한 인프라 개발 및 건설 붐은 왕국 내 금속 제작 장비 시장의 주요 원동력입니다. NEOM, 홍해 프로젝트, 리야드, 제다와 같은 도시의 확장과 같은 야심찬 프로젝트로 인해 금속 구조물, 구성 요소 및 기계에 대한 수요가 상당히 많습니다.

인프라 프로젝트에는 구조용 강철 제작을 위한 최첨단 기술, 용접기, 굽힘 장비, 정밀 제조 공정을 위한 CNC 기계를 포함한 광범위한 금속 제작 장비가 필요합니다. 이러한 기계는 왕국의 개발에 필수적인 교량, 건물, 파이프라인 및 기타 중요한 인프라 구성 요소를 제작할 수 있도록 합니다.

사우디 아라비아의 건설 부문은 도시 개발에만 집중하는 것이 아니라 석유화학 단지, 정유소, 발전소와 같은 대규모 산업 프로젝트도 포함합니다. 이러한 산업 시설은 플랜트 구조물, 파이프라인 및 기계의 건설 및 유지 관리를 위해 금속 제작 장비에 크게 의존합니다.

현대 인프라 프로젝트에서 지속 가능성과 에너지 효율성에 중점을 두면서 고급 금속 제작 기술의 도입이 촉진되었습니다. 재료와 공정의 혁신을 통해 가볍지만 내구성 있는 구성 요소를 제작할 수 있어 환경 영향을 줄이고 프로젝트 수명을 연장할 수 있습니다.

유럽, 아시아, 아프리카의 관문으로서 사우디아라비아의 지리적 위치와 전략적 위치는 국제 건설 및 인프라 회사에 대한 매력을 높여줍니다. 이러한 회사는 이 지역에서 프로젝트를 지원하기 위해 전문성, 기술 및 고품질 금속 제작 장비에 대한 수요를 가져옵니다.

사우디아라비아의 인프라 개발 및 건설 붐은 금속 제작 장비에 대한 즉각적인 수요를 촉진할 뿐만 아니라 물류, 엔지니어링 서비스, 자재 공급과 같은 관련 산업에 파급 효과를 일으킵니다. 왕국이 인프라에 계속 투자함에 따라, 금속 제작 장비 시장은 지속적인 성장과 혁신을 향해 나아가고 있습니다.

주요 시장 과제

유가 변동에 대한 의존성

사우디 아라비아의 금속 제작 장비 시장이 직면한 중요한 과제 중 하나는 세계 유가 변동에 취약하다는 것입니다. 역사적으로, 왕국의 경제는 석유 수입에 크게 의존해 왔으며, 이는 정부 지출, 투자 패턴 및 전반적인 경제 활동에 직접적인 영향을 미칩니다. 유가가 높으면 인프라 프로젝트와 산업 개발에 대한 정부 지출이 늘어나는 경향이 있으며, 이는 금속 제작 장비에 대한 수요를 증가시킵니다. 반대로, 유가가 낮은 기간에는 정부 예산이 줄어들어 인프라와 산업 프로젝트에 대한 투자가 감소하여 금속 가공 기계에 대한 수요가 감소할 수 있습니다.

유가 변동성은 금속 가공 장비 부문에서 운영하는 기업에 불확실성을 초래할 수 있습니다. 제조업체와 공급업체는 수요 예측, 생산 일정 계획 및 재고 수준 효과적인 관리에 어려움을 겪을 수 있습니다. 게다가 유가 변동은 자금 조달, 프로젝트 일정 및 장기 프로젝트에 대한 투자자의 의지를 포함한 전반적인 사업 환경에 영향을 미칠 수 있습니다.

유가 변동의 영향을 완화하기 위해 사우디 아라비아는 Vision 2030과 같은 이니셔티브를 통해 경제를 적극적으로 다각화해 왔습니다. 이러한 노력은 석유에 대한 의존도를 줄이고 제조 및 산업과 같은 비석유 부문을 강화하는 것을 목표로 합니다. 경제적 다각화를 촉진함으로써 이 왕국은 금속 가공 장비와 같은 산업에 대해 보다 안정적이고 회복력 있는 사업 환경을 조성하고자 합니다. 그러나 석유 의존에서 벗어나는 전환은 지속적인 정부 지원, 전략적 투자, 경제의 다양한 부문에 걸친 개혁이 필요한 점진적인 과정입니다.

재생 에너지 기술의 발전과 기후 변화에 대처하기 위한 세계적 노력은 사우디 아라비아의 전통적인 석유 의존 경제에 추가적인 과제를 안겨줍니다. 세계가 더 깨끗한 에너지원으로 전환함에 따라 석유 생산국은 경제를 다각화하고 탄소 배출을 줄이려는 압력이 커지고 있습니다. 이러한 전환은 잠재적으로 미래의 석유 수입과 정부 지출 우선순위에 영향을 미쳐 금속 제작 장비 시장의 수요 패턴에 영향을 미칠 수 있습니다.

경제를 다각화하려는 노력이 진행 중이지만 석유 가격 변동에 대한 의존성은 사우디 아라비아의 금속 제작 장비 시장에 여전히 중대한 과제로 남아 있습니다. 이러한 과제를 해결하려면 경제적 다각화, 전략적 계획, 글로벌 경제 동향 및 환경 정책에 대한 적응에 대한 지속적인 투자가 필요합니다.

숙련 노동력 부족 및 인력 개발

사우디 아라비아의 금속 제작 장비 시장이 직면한 또 다른 중요한 과제는 숙련 노동력 부족과 강력한 인력 개발 이니셔티브의 필요성입니다. 이 왕국은 인프라와 산업 프로젝트에 상당한 투자를 했지만, 고급 금속 제작 장비를 운영하는 데 능숙한 자격을 갖춘 기술자, 엔지니어 및 운영자에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

현대 금속 제작 공정에 필요한 복잡성과 정밀성은 정교한 기계를 다루고, 안전 기준을 준수하며, 고품질 생산 기준을 유지할 수 있는 숙련된 인력을 필요로 합니다. 그러나 산업에서 요구하는 기술과 사우디 아라비아에서 발견되는 숙련된 전문가 풀 사이에는 격차가 있습니다. 이러한 숙련 노동력 부족은 첨단 기술 도입을 방해하고, 프로젝트 일정을 지연시키며, 금속 제작 장비 부문의 전반적인 생산성과 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.

숙련 노동력 부족 문제를 해결하려면 정부 기관, 교육 기관 및 산업 이해 관계자 간의 협업을 포함하는 다각적인 접근 방식이 필요합니다. 사우디 정부는 기술 및 직업 훈련 기업(TVTC)과 국제 교육 제공자와의 파트너십과 같은 프로그램을 통해 직업 훈련 및 기술 교육을 강화하기 위한 여러 이니셔티브를 시행했습니다.

STEM(과학, 기술, 공학 및 수학) 분야에서 경력 경로를 촉진하고 젊은 사우디인이 제조 및 엔지니어링 분야에서 경력을 쌓도록 장려하는 것은 지속 가능한 인재 파이프라인을 개발하는 데 필수적인 전략입니다. 여기에는 개인에게 금속 제작 기술에 대한 실무 기술과 실무 경험을 제공하기 위한 견습, 인턴십 및 현장 교육 기회를 제공하는 것이 포함됩니다.

금속 제작 장비에 대한 전문 지식을 갖춘 숙련된 해외 근로자를 유치하고 유지하면 단기적으로 현지 노동력 역량을 보완할 수 있습니다. 그러나 장기적인 목표는 금속 제작 장비 시장에서 혁신, 경쟁력, 지속 가능한 성장을 주도할 수 있는 다양하고 고도로 숙련된 토착 인력을 구축하는 것입니다.

사우디 아라비아가 인프라와 산업 개발에 계속 투자하는 동안 숙련 노동력 부족을 해결하고 인력 개발을 촉진하는 것은 금속 제작 장비 부문의 잠재력을 최대한 발휘하는 데 중요합니다. 교육, 훈련 및 경력 개발 이니셔티브에 투자함으로써 이 왕국은 글로벌 시장의 변화하는 수요를 충족할 수 있는 회복력 있고 적응력 있는 인력을 구축할 수 있습니다.

주요 시장 동향

첨단 자동화 및 로봇 기술 도입

사우디 아라비아 금속 제작 장비 시장은 첨단 자동화 및 로봇 기술 도입에 대한 상당한 추세를 목격하고 있습니다. 산업이 제조 공정에서 생산성, 효율성, 정밀성을 높이기 위해 노력함에 따라 자동화는 금속 제작 작업을 혁신하는 데 중요한 역할을 합니다.

금속 제작 장비의 자동화에는 용접, 절단, 굽힘 및 재료 취급과 같은 작업을 위한 로봇 통합이 포함됩니다. 이러한 로봇 시스템은 반복성 개선, 사이클 시간 단축, 안전성 향상 및 피로 없이 24시간 연중무휴로 작동할 수 있는 기능을 포함한 여러 가지 이점을 제공합니다. 경쟁적인 시장 환경에서 자동화는 제조업체가 운영을 간소화하고, 노동 비용을 절감하고, 일관된 제품 품질을 유지하는 데 도움이 됩니다.

협업 로봇(코봇)과 같은 로봇 기술의 발전으로 금속 제작 작업에서 인간과 기계의 협업이 가능해졌습니다. 코봇은 인간 작업자와 함께 작업하여 반복적이거나 힘든 작업을 수행하는 반면 작업자는 프로그래밍, 모니터링 및 품질 관리와 같은 상위 레벨 기능에 집중하도록 설계되었습니다. 이러한 시너지는 변화하는 생산 수요에 대응할 때 전반적인 운영 효율성과 유연성을 향상시킵니다.

사우디 아라비아의 금속 제작 장비 시장에서 자동화 및 로봇 기술을 도입하는 것은 기술 발전, 증가하는 노동 비용, 자동차, 항공우주, 전자 산업과 같은 산업에서 정밀 제조에 대한 필요성과 같은 요인에 의해 주도됩니다. 게다가, 비전 2030의 일환으로 산업 자동화 및 디지털 전환을 촉진하기 위한 정부 이니셔티브는 왕국 전역에서 이러한 기술의 도입을 가속화하고 있습니다.

초기 투자 비용, 통합 복잡성, 자동화 시스템을 작동하고 유지 관리할 수 있는 숙련된 기술자의 필요성과 같은 과제는 여전히 중요합니다. 이러한 과제를 극복하려면 기술 제공자, 교육 기관 및 산업 이해 관계자 간의 협업을 통해 자동화 도입을 위한 지원 생태계를 조성해야 합니다.

첨단 자동화 및 로봇 공학에 대한 추세는 사우디아라비아 금속 제작 장비 시장을 재편하고 있으며, 제조업체는 빠르게 진화하는 산업 환경에서 생산성, 경쟁력 및 운영 효율성을 향상시킬 수 있는 기회를 제공합니다.

지속 가능한 제조 관행으로의 전환

사우디아라비아 금속 제작 장비 시장에서 주목할 만한 추세는 지속 가능한 제조 관행과 환경적 책임에 대한 강조가 증가하고 있다는 것입니다. 기후 변화와 자원 보존에 대한 전 세계적 인식이 커짐에 따라 산업은 탄소 발자국을 줄이고 지속 가능한 생산 방법을 채택해야 하는 압박을 받고 있습니다.

금속 제작의 맥락에서 지속 가능성 이니셔티브는 에너지 효율을 최적화하고 폐기물 발생을 최소화하며 친환경 재료와 공정을 활용하는 데 중점을 둡니다. 제조업체는 기존 절단 방법에 비해 전력 소모가 적은 레이저 절단 및 워터젯 절단 시스템과 같은 에너지 효율적인 기계에 투자하고 있습니다. 또한, 금속 폐기물과 부산물의 재활용 및 재사용을 가능하게 하는 기술은 자원 보존 및 폐기물 감소 노력에 기여합니다.

국제 환경 표준 및 인증을 준수하는 금속 제조 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 고객과 규제 기관은 제조 공정 및 제품 제공을 통해 지속 가능성에 대한 의지를 보여주는 공급업체를 점점 더 우선시합니다.

사우디 아라비아의 지속 가능한 제조 관행으로의 전환은 Vision 2030에 설명된 정부 정책 및 이니셔티브에 의해 지원됩니다. 여기에는 재생 에너지원을 촉진하고 온실 가스 배출을 줄이며 녹색 경제를 육성하는 목표가 포함됩니다. 결과적으로 산업은 더 깨끗한 기술을 채택하고 공급망 전반에 걸쳐 지속 가능한 관행을 구현하도록 인센티브를 받습니다.

환경 친화적인 제품에 대한 소비자의 인식과 선호도는 자동차, 건설 및 가전 제품을 포함한 다양한 부문에서 구매 결정에 영향을 미칩니다. 지속 가능성을 금속 제조 공정에 통합하는 회사는 규제 요건을 충족할 뿐만 아니라 환경을 의식하는 고객에게 어필함으로써 경쟁 우위를 확보합니다.

지속 가능한 제조로의 전환은 초기 투자 비용 및 기술 적응과 같은 과제를 제시하지만 혁신, 시장 차별화 및 장기적 사업 회복력의 기회도 제공합니다. 지속 가능한 관행을 수용함으로써 사우디 아라비아 금속 제조 장비 시장은 보다 지속 가능하고 환경적으로 책임감 있는 산업 부문을 향한 글로벌 트렌드에 부합할 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

애플리케이션 통찰력

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세계에서 가장 큰 석유 수출국인 사우디 아라비아의 석유 및 가스 부문은 산업 활동의 중요한 원동력입니다. 이 부문은 파이프라인, 정유소, 석유화학 플랜트 및 해상 플랫폼을 건설하고 유지 관리하기 위해 금속 제조 장비에 크게 의존합니다. 석유 및 가스 산업의 까다로운 환경은 안전성, 신뢰성 및 운영 효율성을 보장하기 위해 고품질의 특수 금속 제조 공정이 필요합니다. 여기에는 혹독한 조건과 엄격한 규제 요건을 견뎌낼 수 있도록 맞춤 제작된 용접, 성형, 가공 및 기타 제작 기술이 포함됩니다.

사우디 아라비아의 제조 부문은 자동차, 항공우주, 전자, 소비재와 같은 다양한 산업을 포함합니다. 이러한 산업은 구성 요소, 조립품 및 완제품을 생산하기 위해 금속 제작 장비에 의존합니다. CNC 가공 센터 및 로봇 용접 시스템을 포함한 첨단 제조 기술은 산업 생산에서 생산성, 정밀성 및 확장성을 향상시키기 위해 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 금속 제작 장비에 대한 수요는 엄격한 품질 표준을 충족하고 생산 비용을 줄이며 국내 및 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 유지해야 할 필요성에 의해 주도됩니다.

사우디 아라비아 정부는 제조 및 산업 부문을 지원하는 인센티브, 인프라 개발 및 규제 프레임워크를 통해 산업 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. Vision 2030에 따른 이니셔티브는 산업의 현지화를 촉진하고 첨단 제조 기술 및 역량에 대한 투자를 장려합니다. 이러한 전략적 지원은 금속 제작 장비 도입에 유리한 환경을 조성하여 산업 운영 전반에 걸쳐 혁신과 효율성 개선을 촉진합니다.

지역 통찰력

리야드는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다.

리야드는 사우디아라비아의 수도이자 가장 큰 도시로, 상업, 산업 및 정부 활동을 위한 중앙 경제 허브가 되었습니다. 리야드에 기업, 정부 기관 및 산업 지대가 집중되어 있어 다양한 부문을 지원하기 위한 금속 제작 장비에 대한 수요가 상당합니다.

리야드는 사우디아라비아의 산업 및 인프라 개발 이니셔티브의 최전선에 있습니다. 이 지역에는 Vision 2030 및 국가 산업 개발 및 물류 프로그램(NIDLP)과 같은 이니셔티브에 의해 추진되는 수많은 산업 단지, 제조 시설 및 건설 프로젝트가 있습니다. 이러한 프로젝트에는 건물 건설, 기계 제조 및 구조 구성 요소 제작을 위한 광범위한 금속 제작 장비가 필요합니다.

사우디아라비아 내 리야드의 중심 위치는 주요 시장 및 교통망과의 연결성과 접근성을 향상시킵니다. 이 지역의 물류적 이점은 원자재, 완제품 및 금속 가공 기계를 포함한 장비를 산업 현장과 유통 센터로 효율적으로 이동시키는 데 도움이 됩니다.

경제를 다각화하고 산업화를 촉진하려는 사우디 정부의 노력에는 리야드에 대한 상당한 투자가 포함됩니다. 인센티브, 보조금 및 인프라 개발 프로젝트를 통한 정부 지원은 국내 및 국제 기업이 이 지역에서 사업을 시작하도록 장려합니다. 이러한 지원은 금속 가공 부문까지 확대되어 첨단 장비 및 기술에 대한 수요를 자극합니다.

리야드는 금속 가공 기술의 인력 개발 및 혁신에 기여하는 선도적인 교육 기관 및 연구 센터를 보유하고 있습니다. King Saud University와 기술 대학과 같은 기관은 엔지니어링, 제조 및 직업 훈련 프로그램을 제공하여 금속 제작 장비를 작동 및 유지 관리할 수 있는 숙련된 전문가를 양성합니다.

최근 개발

• EASYMFG는 2024년 5월 M550Max와 M150Inno라는 두 가지 새로운 모델을 출시하여 금속 바인더 제팅(BJT) 적층 제조 기계 포트폴리오를 확대했습니다. 이 확장을 통해 이제 다양한 시장 세그먼트에 맞는 세 가지 모델 라인업을 제공합니다. M550Max는 중대형 부품 생산을 목표로 하며, 소규모 생산에 적합한 기존 M400Pro를 보완합니다. 새로 출시된 M150Inno는 적층 제조 분야의 연구 및 개발 애플리케이션을 위해 특별히 맞춤화된 엔트리 레벨 옵션 역할을 합니다.

주요 시장 참여자

• Trumpf Inc.
• Amada Co., Ltd.
• Mitsubishi Electric Corporation
• DMG Mori Co., Ltd.
• Mazak Corporation
• Bystronic Laser AG,
• Haas Automation, Inc.
• Komatsu Ltd.
• Okuma Corporation
• Makino Inc.