인도 창고 시장 유형별(일반, 냉장), 등급별(A, B 및 C), 소유권별(공공, 개인, 보세), 인프라별(단층 및 다층), 최종 사용자 산업별(자동차 및 보조, 전자 상거래, 소비재 및 소매, 제약 및 기타), 지역별, 경쟁 예측 및 기회 2024-2032-2030

시장 개요

인도 창고 시장은 2024년에 142억 6천만 달러 규모로 평가되었으며 2030년까지 15.64%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도 창고 시장은 전자 상거래, 제조 및 소매 부문의 성장에 힘입어 빠르게 확장되고 있습니다. 그러나 부적절한 인프라, 높은 토지 취득 비용 및 규제 복잡성과 같은 상당한 과제에 직면해 있습니다. 분열된 시장 구조와 숙련 노동력 부족은 효율성과 확장성을 더욱 방해합니다. 이러한 장애물에도 불구하고 기술, 자동화 및 향상된 물류에 대한 투자가 이 부문을 변화시키고 있습니다. GST 구현 및 인프라 개발 프로젝트와 같은 정부 이니셔티브도 시장 환경을 개선하고 있습니다. 전반적으로, 구조적 및 운영적 과제가 효과적으로 해결된다면, 시장은 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다.

주요 시장 동인

인도 창고 시장은 확장과 진화를 형성하는 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되어 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 주요 동인 중 하나는 공급망을 관리하고 빠른 배송에 대한 소비자의 기대치를 충족하기 위해 광범위하고 효율적인 창고 솔루션을 요구하는 붐을 일으키는 전자 상거래 부문입니다. 온라인 쇼핑의 증가로 인해 정밀성과 속도로 대량의 상품을 처리할 수 있는 대규모의 기술적으로 진보된 창고를 개발해야 했습니다. 또 다른 중요한 동인은 Make in India 캠페인과 상품 및 서비스 세(GST) 시행과 같은 이니셔티브를 통해 인프라를 개선하려는 정부의 노력입니다. GST는 세금 구조를 간소화하여 주간 거래의 복잡성을 줄이고 대규모의 중앙 창고 허브를 설립하도록 촉진했습니다.

조직화되거나 조직화되지 않은 소매 부문의 성장은 창고 공간에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 소매업체는 상품을 효과적으로 보관하고 유통하여 재고를 적시에 보충하고 더 나은 재고 관리를 보장하기 위해 위치가 좋고 효율적인 창고가 필요합니다. 또한, 온라인, 오프라인 소매업체, 모바일 앱과 같은 여러 채널을 통해 판매하는 옴니채널 소매로의 전환은 다양한 판매 스트림과 유통 네트워크를 관리하기 위한 정교한 창고 솔루션이 필요합니다. 자동차, 제약, 소비재와 같은 산업에서 특히 제조업 부문의 성장은 고급 창고 시설에 대한 필요성을 더욱 부추깁니다. 제조업체는 원자재 보관, 완제품 재고, 생산 프로세스와의 원활한 통합을 위해 창고에 의존하는데, 이 모든 것이 운영 효율성을 유지하고 시장 수요를 충족하는 데 중요합니다.

기술 발전은 인도의 창고 환경을 변화시키는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 자동화, 로봇 공학, 사물 인터넷(IoT) 기술을 도입하면 창고 운영의 운영 효율성, 정확성 및 속도가 향상됩니다. 자동 보관 및 검색 시스템(ASRS), 창고 관리 시스템(WMS), 실시간 재고 추적이 점점 더 보편화되면서 기업은 공간 활용을 최적화하고, 노동 비용을 절감하고, 전반적인 생산성을 개선할 수 있습니다. 게다가, 식음료, 제약, 의료 분야의 성장에 힘입어 냉장 보관 시설에 대한 수요가 증가하면서 시장이 확대되고 있습니다. 이러한 산업은 제품의 품질과 유통기한을 보존하기 위해 온도 조절 환경이 필요하기 때문에 고급 냉장 보관 인프라에 대한 투자가 촉진되고 있습니다.

지속 가능성과 친환경 창고에 대한 관심이 높아지는 것도 또 다른 중요한 원동력입니다. 기업은 창고 건설에 에너지 효율적인 조명, 재생 에너지원, 지속 가능한 건축 자재를 사용하는 등 친환경적 관행을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 지속 가능성으로의 이러한 변화는 규제 요구 사항뿐만 아니라 탄소 발자국과 운영 비용을 줄이는 것의 장기적 이점에 대한 기업의 인식이 높아지면서 촉진되고 있습니다. 또한, 제3자 물류(3PL) 공급업체의 증가로 창고 시장이 재편되고 있습니다. 많은 기업이 확장 가능하고 유연하며 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 전문 3PL 공급업체에 창고 및 물류 요구 사항을 아웃소싱하고 있습니다. 이러한 추세 덕분에 기업은 핵심 역량에 집중하는 동시에 창고 요구 사항에 3PL 공급업체의 전문 지식과 인프라를 활용할 수 있습니다.

인도 창고 시장은 전자 상거래 붐, 정부 이니셔티브, 소매 및 제조 부문 성장, 기술 발전, 냉장 보관 수요, 지속 가능성 추세, 제3자 물류 공급업체의 부상 등 여러 요인의 조합으로 추진되고 있습니다. 이러한 원동력은 시장을 확장할 뿐만 아니라 시장을 변화시켜 더욱 효율적이고 기술적으로 진보되었으며 다양한 부문의 기업의 다양한 요구 사항을 충족할 수 있도록 만들고 있습니다. 이러한 추세가 계속 진화함에 따라 인도 창고 시장은 지속적인 성장과 혁신을 이룰 준비가 되었습니다.

주요 시장 과제

인도 창고 시장은 빠른 성장과 잠재력에도 불구하고 개발과 효율성을 방해하는 몇 가지 엄청난 과제에 직면해 있습니다. 가장 중요한 과제 중 하나는 부적절한 인프라입니다. 인도의 많은 창고 시설은 고속도로, 철도, 항구와 같은 주요 교통망과의 연결성이 좋지 않습니다. 이러한 연결성 부족으로 인해 운송 비용이 증가하고 지연이 발생하여 공급망의 전반적인 효율성에 영향을 미칩니다. 또한 기존 인프라의 품질이 종종 열악하여 많은 창고에 효율적인 운영에 필수적인 현대적인 편의 시설과 첨단 기술이 부족합니다.

높은 토지 취득 비용은 또 다른 중요한 장애물입니다. 특히 도심과 교통 허브 근처의 주요 지역에서 창고 목적으로 토지를 조달하는 것은 비용이 많이 들고 종종 복잡한 법적 및 규제 절차가 필요합니다. 이러한 높은 비용은 특히 시장의 소규모 업체 사이에서 투자와 개발을 저해합니다. 게다가 창고 시설을 건설하는 데 필요한 허가와 허가를 얻는 과정은 번거롭고 시간이 많이 걸릴 수 있으며, 기업이 직면한 운영상의 과제에 더해집니다.

규제 장애물도 창고 시장의 복잡성에 기여합니다. 상품 및 서비스세(GST)를 시행하여 세금 구조를 어느 정도 단순화했지만, 기업은 여전히 수많은 규제 및 규정 준수 문제에 직면합니다. 여기에는 다양한 주 정부 규정, 노동법, 환경 허가가 포함되며, 이는 여러 지역에 걸쳐 창고를 설립하고 운영하는 것을 복잡하게 만듭니다. 통일된 규제 프레임워크가 없기 때문에 기업이 운영을 표준화하고 규모의 경제를 달성하기 어렵습니다.

또 다른 주요 과제는 숙련 노동력의 부족입니다. 창고 부문에는 창고 관리 시스템(WMS), 자동 보관 및 검색 시스템(ASRS) 및 기타 고급 물류 솔루션과 같은 최신 기술을 처리하는 데 능숙한 인력이 필요합니다. 그러나 이러한 숙련 인력의 가용성에는 상당한 격차가 있어 비효율성과 운영 비용 증가로 이어집니다. 숙련된 인력을 교육하고 유지하는 것은 여전히 이 산업의 중요한 문제입니다.

시장의 단편화된 특성은 시나리오를 더욱 복잡하게 만듭니다. 인도 창고 시장은 매우 단편화되어 있으며, 수많은 중소 기업이 독립적으로 운영되고 있습니다. 이러한 분열은 품질, 기술 도입 및 운영 관행 측면에서 표준화가 부족하게 만듭니다. 결과적으로 시장 전체에서 일관성과 효율성을 달성하는 것은 어려운 과제가 됩니다. 게다가 소규모 기업은 종종 현대적 인프라와 기술에 투자할 재정 자원이 부족하여 경쟁력이 제한됩니다.

재정적 제약은 또 다른 중요한 과제입니다. 최첨단 창고 시설을 개발하려면 상당한 자본 투자가 필요합니다. 특히 중소기업(SME)의 경우 자금 조달에 대한 접근성이 제한되는 경우가 많습니다. 높은 이자율, 엄격한 대출 기준, 신용에 대한 제한된 접근성은 창고 인프라의 성장과 현대화를 방해합니다.

이러한 과제 외에도 이 산업은 토지 이용 및 구역 규정과 관련된 문제에 직면합니다. 많은 지역에서 산업용으로 지정된 토지는 제한적이며 농업 또는 주거용에서 산업용으로 토지 용도를 변경하는 과정은 관료적 장애물로 가득 차 있습니다. 이는 창고용으로 적합한 토지를 확보하는 어려움을 더욱 심화시킵니다.

마지막으로, 비용 효율적인 방식으로 기술을 통합하는 과제가 있습니다. 기술 발전으로 창고 운영이 크게 향상될 수 있지만, 이러한 기술을 구현하는 데 드는 높은 비용은 많은 기업에 엄청난 부담이 될 수 있습니다. 특히 소규모 기업은 최신 혁신을 감당하기 어려워 업계 내에서 기술 격차가 발생합니다.

인도 창고 시장은 부적절한 인프라, 높은 토지 취득 비용, 규제 복잡성, 숙련 노동력 부족, 시장 분열, 재정적 제약, 토지 활용 문제, 높은 기술 통합 비용 등 다양한 과제에 직면해 있습니다. 이러한 과제를 해결하는 것은 이 부문이 잠재력을 최대한 실현하고 인도의 경제 성장과 개발에 효과적으로 기여하는 데 매우 중요합니다.

주요 시장 동향

인도 창고 시장은 역동적인 성장을 경험하고 있으며, 진화와 미래 궤적을 형성하는 몇 가지 주요 동향이 특징입니다. 중요한 동향 중 하나는 기술과 자동화의 빠른 도입입니다. 창고 운영은 창고 관리 시스템(WMS), 자동 보관 및 검색 시스템(ASRS), 사물 인터넷(IoT)과 같은 첨단 기술을 점점 더 통합하고 있습니다. 이러한 기술은 재고 관리를 간소화하고, 수동 노동을 줄이며, 실시간으로 상품을 추적하고 모니터링할 수 있도록 함으로써 효율성, 정확성 및 생산성을 향상시킵니다. 피킹, 포장 및 분류와 같은 작업에 로봇을 사용하는 것이 점점 더 보편화되어 운영 비용이 절감되고 속도와 정밀도가 향상되고 있습니다.

또 다른 주목할 만한 추세는 멀티모달 물류 공원과 대규모 창고 허브의 증가입니다. 이러한 시설은 고속도로, 철도 및 항구와 같은 주요 교통망 근처에 전략적으로 위치하여 원활한 연결을 제공하고 운송 비용과 시간을 줄여줍니다. 이러한 허브의 개발은 Bharatmala 및 Sagarmala 프로젝트와 같이 인프라 및 물류 효율성을 개선하기 위한 정부 이니셔티브의 지원을 받습니다. 이러한 멀티모달 파크는 창고, 운송 및 부가가치 서비스를 포함한 통합 물류 솔루션을 제공하여 공급망을 최적화하려는 기업에 매우 매력적입니다.

전자상거래의 성장은 진화하는 창고 시장의 주요 원동력입니다. 온라인 쇼핑의 급증으로 인해 대량의 상품을 처리하고 빠른 배송 시간을 보장할 수 있는 효율적이고 대규모 창고 시설에 대한 수요가 증가했습니다. 전자상거래 회사는 빠르고 안정적인 서비스에 대한 고객의 기대에 부응하기 위해 이행 센터와 최종 마일 배송 허브를 구축하는 데 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 추세는 또한 부패하기 쉬운 상품을 위한 온도 조절 보관 및 귀중품을 위한 고도 보안 시설과 같은 특수 창고 솔루션에 대한 필요성을 촉진하고 있습니다.

지속 가능성은 창고 부문에서 중요한 고려 사항이 되고 있습니다. 환경 영향을 최소화하고 에너지 효율성을 증진하는 친환경 창고 솔루션 개발에 대한 강조가 커지고 있습니다. 회사는 재생 에너지원 사용, 에너지 효율적인 조명 및 HVAC 시스템 구현, 친환경 재료로 창고를 건설하는 것과 같은 지속 가능한 관행을 채택하고 있습니다. 지속 가능성에 대한 추진은 규제 요건, 기업 사회적 책임 이니셔티브, 에너지 소비와 탄소 발자국 감소와 관련된 장기적 비용 이점에 의해 주도됩니다.

제3자 물류(3PL) 공급업체의 역할 증가는 또 다른 중요한 추세입니다. 많은 기업이 3PL 공급업체에 창고 및 물류 운영을 아웃소싱하여 전문성, 인프라 및 기술을 활용하고 있습니다. 이러한 추세를 통해 기업은 핵심 역량에 집중하는 동시에 3PL 공급업체가 제공하는 확장성, 유연성 및 비용 효율성의 이점을 누릴 수 있습니다. 3PL 서비스의 증가는 창고 운영의 전문화 및 표준화에 기여하여 전반적인 시장 효율성을 개선하고 있습니다.

창고 시장은 또한 A등급 창고 시설 개발로의 전환을 목격하고 있습니다. 이러한 고품질의 현대식 창고는 높은 천장, 대형 바닥판, 효율적인 적재 도크, 향상된 안전 및 보안 조치와 같은 고급 기능을 제공합니다. A등급 창고는 운영을 지원하기 위해 우수한 인프라가 필요한 다국적 기업과 대형 국내 기업의 요구 사항을 충족합니다. A등급 시설에 대한 수요는 공급망의 복잡성 증가와 정교한 물류 솔루션에 대한 필요성으로 인해 발생합니다.

창고 시장은 상품 및 서비스 세(GST)의 시행으로 혜택을 받고 있으며, 이는 세금 구조를 단순화하고 창고 운영의 통합을 장려했습니다. GST는 여러 주에 서비스를 제공하는 더 크고 중앙 집중화된 창고의 출현으로 이어졌으며, 소규모 창고의 분산된 네트워크를 대체했습니다. 이러한 통합은 운영 효율성을 높이고 비용을 줄이며 재고 관리를 개선합니다.

요약하면, 인도 창고 시장은 기술 도입, 멀티모달 물류 공원의 증가, 전자 상거래 성장, 지속 가능성 이니셔티브, 3PL 공급업체의 역할 증가, A등급 시설의 개발 및 GST의 영향과 같은 추세에 의해 형성되고 있습니다. 이러한 추세는 창고 부문의 변화를 주도하여 더욱 효율적이고 정교해지며 기업의 변화하는 요구에 대응할 수 있게 합니다.

세그먼트별 통찰력

최종 사용자 산업 통찰력

자동차 및 보조 부문은 인도 창고 시장을 지배합니다. 자동차 및 보조 부문은 자동차 산업에 내재된 광범위하고 복잡한 공급망에 의해 주도되는 인도 창고 시장에서 지배적인 세력입니다. 이 부문은 원자재, 구성 요소 및 완제품을 보관하기 위한 상당한 창고 공간이 필요하여 원활한 생산과 다양한 이해 관계자에게 적시에 배송이 가능합니다. 자동차 부문의 급성장과 국내외적으로 증가하는 차량 수요로 인해 효율적인 물류 및 창고 솔루션이 필요합니다. 자동차 산업에서 널리 채택된 적시(JIT) 제조 방식은 재고 비용을 최소화하고 운영 효율성을 극대화하기 위한 견고한 창고 인프라에 대한 필요성을 더욱 증폭시킵니다.

자동차 및 보조 부문의 창고 요구 사항은 다양하고 정교하며, 소형 구성 요소에서 대형 조립품에 이르기까지 광범위한 부품을 보관해야 합니다. 이러한 창고에는 대량 및 다양한 재고를 처리하기 위한 자동 보관 및 검색 시스템(ASRS), 창고 관리 시스템(WMS), 실시간 추적 메커니즘과 같은 첨단 기술이 갖춰져야 합니다. 이러한 기술을 통합하면 정확한 재고 관리가 보장되고 오류가 줄어들며 생산성이 향상되어 자동차 공급망의 엄격한 타임라인을 유지하는 데 중요합니다.

또한 제조 허브, 주요 고속도로 및 항구 근처의 창고의 전략적 위치는 자동차 및 보조 부문이 효율적인 운송 및 유통을 용이하게 하는 데 중요합니다. 생산 공장과의 근접성은 리드 타임과 운송 비용을 줄이는 데 도움이 되므로 공급망의 전반적인 효율성을 개선합니다. 또한 전기 자동차(EV)의 성장과 보다 친환경적인 자동차 기술로의 전환은 배터리 및 기타 민감한 구성 요소를 안전하게 보관하기 위한 특수 창고 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

자동차 및 보조 부문이 인도 창고 시장에서 우위를 점하는 것은 산업의 복잡한 물류 요구 사항, 첨단 기술 통합에 대한 필요성, 창고의 전략적 위치에 의해 촉진됩니다. 이 부문의 성장은 인도 자동차 산업의 확장과 경쟁력을 지원하는 데 있어 효율적인 창고의 중요한 역할을 강조합니다.

지역 통찰력

남인도는 2024년에 지배적인 지역으로 부상했습니다. 남인도는 주로 전략적 위치, 견고한 인프라, 산업 성장으로 인해 인도 창고 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 타밀나두, 카르나타카, 안드라프라데시, 텔랑가나, 케랄라와 같은 주로 구성된 이 지역은 광범위한 항구, 고속도로, 철도 네트워크로 상당한 물류적 이점을 제공합니다. Chennai, Ennore, Krishnapatnam과 같은 주요 항구는 효율적인 수입 및 수출 활동을 용이하게 하여 남인도를 무역 및 상거래의 중요한 허브로 만듭니다. 잘 발달된 산업 회랑과 경제특구(SEZ)가 있어 이 지역의 창고 수요가 더욱 증가합니다.

자동차, 전자, 섬유, 제약과 같은 부문이 주도하는 남인도의 산업 및 제조 붐은 현대식 창고 솔루션에 대한 필요성을 크게 증가시켰습니다. Chennai, Bangalore, Hyderabad와 같은 도시는 주요 산업 및 기술 허브가 되어 국내 및 국제 투자를 유치했습니다. 이러한 산업 센터의 부상은 복잡한 공급망을 관리하고 적시에 상품을 배송하기 위한 광범위한 창고 시설이 필요합니다. 또한, 남인도에서 전자상거래가 성장하면서 대량을 처리하고 신속한 주문 이행을 보장할 수 있는 대규모 효율적인 창고에 대한 수요가 증가했습니다.

상품 및 서비스세(GST)의 시행은 남인도의 창고 시설 통합 및 확장에도 기여했습니다. 간소화된 세금 구조는 기업이 여러 주에 서비스를 제공하기 위해 중앙 집중화된 대규모 창고를 설립하도록 장려하여 운영 효율성을 높이고 비용을 절감합니다. 게다가 이 지역의 유리한 기후, 정치적 안정성, 기업 친화적 정책은 창고 투자에 매력적인 환경을 조성합니다.

창고 운영에서 기술의 발전과 자동화 도입이 남인도에서 널리 퍼져 있어 시장에서의 지배력을 더욱 공고히 하고 있습니다. 고급 창고 관리 시스템(WMS), 사물 인터넷(IoT) 기술, 자동 저장 및 검색 시스템(ASRS)을 통합하면 창고 운영의 효율성, 정확성, 속도가 향상되어 현대 공급망의 정교한 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

요약하면, 인도 창고 시장에서 남인도가 우위를 점하는 것은 전략적 위치, 강력한 인프라, 산업 성장, 전자 상거래 확장, GST 구현, 기술 도입 덕분입니다. 이러한 요소들이 합쳐져 남인도를 창고의 중심 지역으로 만들어 다양한 산업의 다양하고 증가하는 요구를 지원합니다.

최근 개발

• 계약 물류 서비스 제공업체인 DHL SupplyChain은 향후 5년 동안 인도에 5억 304만 달러를 투자하여 인력, 창고 용량, 지속 가능성 노력을 강화할 계획입니다. 이번 확장으로 현재 포트폴리오에 1,200만 제곱피트의 보관 공간이 추가되어, 2026년까지 총 용량이 약 2,200만 제곱피트로 늘어날 전망이며, 바디, 코친, 코임바토르, 구와하티, 사난드, 인도르, 러크나우, 부바네스와르, 호수르, 비사카파트남과 같은 2선 도시와 빠르게 성장하는 다른 수도에 다중 고객 보관 시설이 개발되고 있습니다. 이 회사는 또한 2025년까지 모든 도심 차량을 친환경 운송 수단으로 전환하고 2026년까지 인도 근로자를 4배로 늘려 25,000명으로 늘릴 계획이라고 발표했습니다. DHL Supply Chain에 따르면, SmarTransport 사업부는 창고에 대한 투자를 활용하여 엔드투엔드 서비스 제공을 통해 규모의 경제를 달성하고 운송 성장을 더욱 가속화할 것입니다.
• 2022년, 미국에 본사를 둔 Panattoni는 인도에 진출하기로 결정하여 주요 도시의 창고 공간에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 4개의 산업 및 물류 단지를 개발하는 데 2억 달러를 투자했습니다. 인도 자회사 Panattoni IndiaDevelopment Pvt Ltd는 벵갈루루에 본사를 두고 있습니다.

주요 시장 플레이어

• Container Corporation of India Ltd.
• Gati Ltd.
• Mahindra Logistics Limited
• TCI Express Limited
• Central Warehousing Corporation
• DHL International GmbH
• FIT 3PL Warehousing Private Limited
• JICS Logistics Ltd.
• Food Corporation of India
• Spear Logistics Private Limited