인도 철강 시장, 유형별(평평, 장), 응용 분야별(건물 및 건설, 자동차, 소비재, 중공업, 기타), 제품 유형별(막대, 와이어로드, 열간 압연 시트, 냉간 압연 시트, 기타), 지역별, 경쟁 예측 및 기회 2024-2032-2030

시장 개요

인도 철강 시장은 2024년에 1,026억 7,000만 달러 규모였으며 2030년까지 연평균 성장률 8.28%로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도 철강 시장은 주로 몇 가지 핵심 요인에 의해 주도됩니다. 도로, 교량, 도시 주택 건설과 같은 급속한 도시화 및 인프라 개발 프로젝트는 철강 수요를 크게 증가시킵니다. 특히 자동차 제조와 같은 부문의 산업화에는 상당한 철강 투입이 필요합니다. "Make in India"와 같은 정부 이니셔티브는 국내 제조 역량을 강화하여 철강 소비를 늘리는 것을 목표로 합니다. 게다가 가처분 소득이 증가하고 중산층이 늘어나면서 많은 소비재가 철강 구성 요소에 의존하고 있습니다. 이러한 요소들은 인도 철강 산업의 강력한 성장 궤도에 기여하여, 이를 국가 경제 개발의 중요한 부문으로 자리매김합니다.

주요 시장 동인

인도 철강 시장은 다양한 경제적, 산업적, 정책적 요인의 복잡한 상호 작용에 영향을 받으며, 이러한 요인들이 성장 궤도를 형성합니다. 주요 동인을 이해하면 인도 경제의 이 핵심 부문에서 수요와 공급을 주도하는 역학을 알 수 있습니다.

경제 성장과 도시화도시화와 더불어 인도의 급속한 경제 성장은 철강 시장의 근본적인 동인입니다. 경제가 확장됨에 따라 교통망, 도시 주택, 상업용 건물을 포함한 인프라 개발에 대한 필요성도 커집니다. 건설 및 인프라 프로젝트의 핵심 소재인 철강은 도시가 확장되고 산업 허브가 개발됨에 따라 수요가 증가합니다.

인프라 개발인프라 프로젝트는 인도의 철강 소비에서 상당 부분을 차지합니다. 정부는 전국적으로 고속도로, 교량, 공항, 지하철 시스템을 건설하는 데 중점을 두고 있어 구조용 강철에 대한 수요가 상당히 증가합니다. 2022년까지 83,000km가 넘는 고속도로를 건설하는 것을 목표로 하는 바라트말라 프로젝트와 같은 이니셔티브는 강철 수요를 촉진하는 인프라 개발의 규모를 강조합니다.

산업화 및 제조 부문자동차, 기계 및 소비재 산업을 아우르는 인도의 급성장하는 제조 부문은 주요 투입재로 강철에 크게 의존합니다. 자동차 부문만이 주요 소비자이며, 차량 제조를 위해 강철이 필요합니다. 국내 제조를 촉진하는 "인도에서 만들기"와 같은 이니셔티브의 추진으로 산업화가 계속 진행됨에 따라 기계, 장비 및 산업 구조물의 생산을 지원하기 위해 강철에 대한 수요가 증가합니다.

정부 정책 및 이니셔티브정부 정책은 강철 시장 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 인프라 지출을 늘리고, 사업 수행의 용이성을 향상시키고, 산업 성장을 촉진하는 것을 목표로 하는 이니셔티브는 강철 소비에 직접적인 영향을 미칩니다. 국가 철강 정책과 같은 정책은 철강 생산 능력을 높이고 이 부문의 글로벌 경쟁력을 강화하여 철강 산업 내 투자와 확장에 유리한 환경을 조성하는 것을 목표로 합니다.

자동차 부문 성장자동차 산업은 인도에서 철강 수요를 크게 견인합니다. 소득 증가와 도시화로 승용차와 상용차에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차 제조에서 철강 소비가 계속 증가하고 있습니다. 전기 자동차(EV)로의 전환도 철강 수요에 영향을 미치며, EV에는 배터리 인클로저와 경량 구조물을 위한 특수 철강 구성 요소가 필요합니다.

소비재 및 가전제품철강의 다양성은 인프라와 산업적 응용 분야를 넘어 소비재와 가전제품을 포함합니다. 주방용품에서 전자 기기에 이르기까지 철강은 내구성과 미적 매력으로 인해 선호되는 소재입니다. 가처분 소득이 증가하고 소비자 선호도가 변화함에 따라 철강 집약 소비재에 대한 수요는 여전히 강력하여 전체 철강 소비에 기여합니다.

글로벌 시장 역학인도의 철강 시장은 글로벌 트렌드와 역학에서 자유롭지 않습니다. 원자재 가격 변동, 글로벌 철강 수요-공급 균형, 무역 정책과 같은 국제적 요인은 국내 시장에 영향을 미칩니다. 주요 철강 생산자이자 소비자인 인도의 입장은 철강 가격의 글로벌 변화와 철광석 및 코크스 석탄과 같은 원자재의 가용성이 국내 시장 상황에 직접적인 영향을 미친다는 것을 의미합니다.

기술 발전 및 효율성 개선철강 생산 및 가공의 기술 발전은 이 부문의 성장과 경쟁력에 기여합니다. 첨단 제조 기술 도입, 자동화 및 철강 공장의 효율성 개선은 생산성을 높이고 비용을 절감합니다. 이러한 혁신은 인도 철강 생산자가 국내 및 국제 시장에서 경쟁력 있는 가격을 유지하면서 증가하는 수요를 지속 가능하게 충족하는 데 도움이 됩니다.

환경 규정 및 지속 가능성환경적 고려 사항이 철강 시장에 점점 더 많은 영향을 미치고 있으며, 규정은 탄소 배출을 줄이고 지속 가능한 관행을 촉진하는 데 중점을 두고 있습니다. 철강 생산자는 환경적 영향을 완화하기 위해 에너지 효율적인 공정 및 재활용과 같은 더 깨끗한 기술을 채택해야 하는 압박을 받고 있습니다. 엄격한 환경 규범을 준수하면 규정 준수가 보장될 뿐만 아니라 업계의 평판과 시장 수용도 향상됩니다.

연구 개발에 대한 투자연구 개발(R&D)에 대한 투자는 강철 제조 공정, 제품 개발 및 품질 향상의 혁신을 촉진합니다. 학계, 산업 및 연구 기관 간의 협업은 특정 산업 응용 분야에 맞게 조정된 고성능 강철 등급의 개발을 용이하게 합니다. R&D 투자는 또한 보다 친환경적인 기술의 채택과 첨단 소재의 개발을 지원하여 인도 강철 제조업체를 글로벌 시장에서 기술 혁신의 최전선에 위치시킵니다.

인도 강철 시장은 경제 성장, 인프라 개발, 산업화, 정부 정책 및 기술 발전의 역동적인 상호 작용으로 번창합니다. 이러한 동인은 집단적으로 이 부문의 회복력과 성장 잠재력을 뒷받침하여 강철이 향후 몇 년 동안 인도의 산업 및 경제적 발전의 초석으로 남을 수 있도록 합니다.

주요 시장 과제

인도 강철 시장은 성장, 경쟁력 및 지속 가능성에 영향을 미치는 몇 가지 중요한 과제에 직면해 있습니다. 이러한 과제는 경제, 규제, 운영 및 환경적 요인의 조합에서 발생하며, 산업의 역동성과 성과에 영향을 미칩니다.

원자재 가격 변동인도 철강 시장의 주요 과제 중 하나는 원자재 가격의 변동성이며, 특히 철광석과 코킹용 석탄과 같은 필수 투입물의 경우 변동성이 큽니다. 글로벌 상품 시장의 변동, 지정학적 긴장, 공급망 중단은 갑작스러운 비용 상승으로 이어져 철강 제조업체의 생산 비용과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

높은 생산 비용철강 산업은 에너지 집약적이어서 운영에 상당한 양의 전기와 연료가 필요합니다. 원자재, 운송, 노동과 관련된 비용과 더불어 높은 에너지 비용은 생산 비용을 높이는 데 기여합니다. 이러한 비용 압박은 특히 경기 침체 기간이나 철강 가격이 투입 비용을 적절히 반영하지 못할 때 이익 마진을 감소시킬 수 있습니다.

구식 기술 및 인프라많은 인도 철강 공장은 생산 효율성, 제품 품질 및 환경 성과에 영향을 미치는 구식 기술과 인프라로 운영됩니다. 현대화의 부족은 경쟁력을 저해하고 생산성을 개선하고 환경 영향을 줄일 수 있는 첨단 제조 기술을 도입하는 산업의 능력을 제한합니다.

환경 규정 및 준수탄소 배출, 물 소비 및 폐기물 발생을 줄이는 것을 목표로 하는 엄격한 환경 규정은 철강 산업에 상당한 과제를 안겨줍니다. 이러한 규정을 준수하려면 오염 방지 장비, 더 깨끗한 생산 기술 및 지속 가능한 관행에 상당한 투자가 필요합니다. 비용 효율성을 유지하면서 규제 기준을 충족하는 것은 인도의 철강 생산자에게 여전히 균형 잡힌 행동입니다.

저렴한 수입품과의 경쟁인도 철강 시장은 특히 생산 비용이 낮거나 잉여 생산 능력이 있는 국가에서 저렴한 철강 수입품과의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 수입품은 글로벌 공급 과잉 기간 동안 국내 시장에 범람하여 현지 생산자에게 가격을 낮추라는 압력을 가하고 시장 점유율에 영향을 미칠 수 있습니다. 수입 강철의 부정적 영향을 완화하려면 효과적인 무역 정책과 국내 산업 이익을 보호하기 위한 조치가 필요합니다.

인프라 병목 현상과 물류운송망과 물류 시설을 포함한 부적절한 인프라는 철강 산업에 운영상의 어려움을 안겨줍니다. 연결성이 부족하고 항구가 혼잡하면 원자재 수입과 완제품 수출이 지연되어 공급망 비용이 증가하고 공급 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 인프라 병목 현상을 해결하는 것은 철강 가치 사슬 전반에 걸쳐 효율성과 경쟁력을 강화하는 데 중요합니다.

정책 불확실성과 규제 프레임워크정부 정책, 세금 제도, 무역 관세의 변화는 철강 제조업체와 투자자에게 불확실성을 초래할 수 있습니다. 정책 불일치나 정책 실행의 지연은 사업 계획과 투자 결정을 방해하여 산업 성장과 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 예측 가능하고 지원적인 정책 환경은 철강 부문에서 장기 투자와 지속 가능한 성장을 촉진하는 데 필수적입니다.

기술 부족과 노동 생산성철강 산업은 야금, 엔지니어링, 운영을 포함한 다양한 분야에서 숙련된 인력이 필요합니다. 그러나 기술 부족과 노동력 가용성의 불일치는 철강 회사에 운영상의 문제를 야기할 수 있습니다. 교육 프로그램, 기술 개발 이니셔티브, 인력 계획을 통해 노동 생산성을 높이는 것은 산업 수요를 충족하고 경쟁 우위를 유지하는 데 필수적입니다.

재정적 제약과 자본 접근성저렴한 자금 조달과 자본 투자에 대한 접근성은 철강 산업의 확장, 현대화 및 기술 도입에 매우 중요합니다. 높은 차입 비용과 장기 자금에 대한 제한된 접근성을 포함한 재정적 제약은 용량 확장 및 기술 업그레이드에 대한 투자를 방해할 수 있습니다. 재정 유동성을 개선하고 투자 흐름을 촉진하는 것은 인도 철강 시장에서 성장과 경쟁력을 유지하는 데 필수적입니다.

세계 경제 불확실성인도 철강 시장은 무역 분쟁, 주요 경제권의 경제 침체, 수요 변동을 포함한 세계 경제 동향과 불확실성에 취약합니다. 세계 철강 가격과 수요-공급 역학의 변화는 인도 철강 생산자의 수출 기회와 시장 경쟁력에 영향을 미칩니다. 세계 경제 변동성과 관련된 위험을 관리하려면 적응형 전략과 사전 예방적 시장 정보가 필요합니다.

인도 철강 시장은 국내 수요 증가와 산업화에 의해 주도되는 엄청난 잠재력을 가지고 있으며, 전략적 개입과 협력적 노력이 필요한 다면적인 과제에 직면해 있습니다. 이러한 과제를 효과적으로 해결하는 것은 인도의 경제 개발과 산업 역량에 강력하게 기여하는 회복력 있고 경쟁력 있는 철강 산업을 육성하는 데 매우 중요합니다.

주요 시장 동향

인도 철강 시장은 역동성, 성장 전망 및 경쟁 환경을 형성하는 몇 가지 주요 동향이 특징입니다. 이러한 동향은 산업의 진화와 미래 궤적에 영향을 미치는 더 광범위한 경제적, 기술적, 환경적 변화를 반영합니다.

인프라 개발 및 도시화인프라 개발은 여전히 인도 철강 시장을 주도하는 주요 동향입니다. 급속한 도시화와 고속도로, 지하철 시스템, 공항 및 스마트 시티 건설에 대한 정부의 집중으로 건설 및 인프라 프로젝트에서 철강에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. Bharatmala, Sagarmala와 같은 프로젝트와 산업 회랑 개발은 전국의 철강 소비를 촉진하는 인프라 투자의 규모를 강조합니다.

산업화와 제조 부문 성장"Make in India"와 같은 이니셔티브에 의해 뒷받침되는 인도의 산업화는 철강 수요의 중요한 원동력입니다. 자동차, 기계, 소비재와 같은 제조 부문의 확장은 생산 공정과 인프라에 대한 상당한 철강 투입을 필요로 합니다. 특히 자동차 부문은 소득 증가, 도시화, 특수 철강 구성 요소가 필요한 전기 자동차로의 전환에 의해 주도되는 주요 철강 소비자입니다.

기술 발전과 산업 4.0첨단 제조 기술과 산업 4.0 관행의 채택은 인도 철강 산업을 변화시키고 있습니다. 자동화, 로봇 공학, 인공 지능 및 데이터 분석은 효율성을 높이고 비용을 절감하며 제품 품질을 개선하기 위해 철강 제조 공정에 점점 더 통합되고 있습니다. 연구 개발(R&D)에 대한 투자는 강철 등급, 코팅 및 제조 기술의 혁신을 주도하여 인도 강철 생산자를 글로벌 시장에서 기술 발전의 최전선에 위치시키고 있습니다.

환경적 지속 가능성 및 규정지속 가능성은 엄격한 환경 규정과 소비자 인식 증가로 인해 인도 강철 산업의 중요한 초점이 되었습니다. 강철 생산자는 탄소 배출을 줄이고 자원을 보존하며 환경 영향을 최소화하기 위해 더 깨끗한 기술, 에너지 효율적인 프로세스 및 재활용 이니셔티브에 투자하고 있습니다. 규정 준수 및 지속 가능성 인증은 소비자와 기업 모두의 산업 관행과 제품 선호도에 점점 더 많은 영향을 미치고 있습니다.

글로벌 통합 및 무역 역학인도의 강철 시장은 글로벌 무역 역학 및 국제 공급망과 복잡하게 연결되어 있습니다. 이 나라는 주요 강철 생산자이자 소비자이며 수출과 수입은 국내 수요와 공급의 균형을 맞추는 데 중요한 역할을 합니다. 글로벌 철강 가격 추세, 무역 정책 및 지정학적 발전은 인도 철강 제조업체의 시장 상황과 경쟁력에 상당한 영향을 미치며, 전략적 무역 파트너십과 시장 정보의 중요성을 강조합니다.

수요 다각화 및 소비자 선호도건설 및 자동차와 같은 기존 부문을 넘어 철강 수요가 다각화되는 것은 주목할 만한 추세입니다. 인프라 프로젝트에서 고강도 강철, 자동차 경량화를 위한 특수 강철, 소비재에서 스테인리스 강철에 대한 수요가 증가하는 것은 진화하는 소비자 선호도와 기술 발전을 반영합니다. 강철 생산자는 틈새 시장과 새로운 응용 분야에 맞춰 제품 포트폴리오와 제조 역량을 조정하여 시장 회복력과 수익성을 향상시키고 있습니다.

공급망 최적화 및 효율성공급망 효율성과 물류 인프라를 개선하는 것은 인도 철강 산업의 경쟁력에 매우 중요합니다. 항구 개발, 철도 연결 및 최종 마일 물류에 대한 투자는 운송 비용을 줄이고, 공급망 신뢰성을 향상시키고, 원활한 원자재 조달과 완제품 유통을 용이하게 하는 것을 목표로 합니다. 공급망 회복성은 글로벌 공급망 혼란 속에서 우선순위가 되었으며, 강력한 물류 전략과 적응형 공급망 관리 관행의 필요성을 강조합니다.

정책 지원 및 투자 인센티브정부 정책 및 인센티브는 인도 철강 시장의 성장 궤적을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 인프라 투자, 산업 성장, 사업 수행의 용이성, 지속 가능한 개발을 촉진하는 이니셔티브는 철강 생산자가 용량을 확장하고, 시설을 현대화하고, 혁신적인 기술을 도입할 수 있는 유리한 정책 환경을 제공합니다. R&D 및 자본 투자에 대한 재정적 인센티브와 결합된 정책 안정성은 산업의 신뢰를 강화하고 장기적인 성장 전망을 촉진합니다.

인도 철강 시장은 인프라 개발, 산업화, 기술 발전, 지속 가능성 필수, 글로벌 통합 및 정책 지원에 의해 주도되는 역동적인 추세가 특징입니다. 이러한 추세를 수용하고 관련 과제를 해결하는 것은 진화하는 글로벌 강철 시장에서 지속 가능한 성장, 경쟁력 및 회복력을 보장하는 데 필수적입니다.

세그먼트별 인사이트

유형별 인사이트

평평한 세그먼트는 인도 강철 시장을 지배합니다. 인도 강철 시장에서 평강 세그먼트는 다양한 산업과 인프라 프로젝트에서 광범위하게 적용되어 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 평평하고 얇은 모양이 특징인 평강 제품에는 열간 압연 코일, 냉간 압연 코일, 아연 도금 및 컬러 코팅 시트와 같은 코팅 강철 제품이 포함됩니다.

응용 분야 및 수요 동인평강은 건설, 자동차 제조, 가전 제품 및 소비재에서 널리 사용됩니다. 건설 분야에서는 구조적 구성 요소, 지붕, 클래딩 및 실내 설비에 필수적입니다. 자동차 부문은 강도, 성형성, 경량성 때문에 차체 패널, 섀시 구성 요소 및 기타 중요 부품에 평강을 크게 사용합니다. 또한 가전 제품 산업은 냉장고, 세탁기 및 오븐을 제조하는 데 평강을 사용하여 내구성과 미적 매력의 이점을 얻습니다.

시장 역학평강에 대한 수요는 경제 성장, 인프라 개발 및 산업화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 급속한 도시화와 교통망 확장은 건설 관련 평강 제품에 대한 상당한 수요를 촉진합니다. 저렴한 주택 프로젝트 및 스마트 시티 개발과 같은 정부 이니셔티브는 이러한 수요를 더욱 자극합니다. 자동차 부문에서는 소득 증가와 소비자 열망이 승용차 및 상용차 판매를 촉진하여 자동차 등급 평강에 대한 수요를 증가시킵니다.

경쟁 환경인도의 평강 세그먼트는 국내 생산자 간의 치열한 경쟁과 수입과의 경쟁이 특징입니다. 시장의 주요 참여자로는 Tata Steel, JSW Steel, Steel Authority of India Limited(SAIL)와 같은 통합 강철 생산자와 코팅 및 고가 강철 제품에 중점을 둔 전문 제조업체가 있습니다. 이러한 회사는 경쟁력을 유지하고 다양한 고객 요구 사항을 충족하기 위해 기술 업그레이드, 제품 혁신 및 공급망 효율성에 투자합니다.

과제와 기회지배력에도 불구하고 평강 세그먼트는 원자재 비용 변동, 규정 준수 및 글로벌 시장의 경쟁 압력과 같은 과제에 직면합니다. 그러나 기회는 고가 특수 강철을 포함하도록 제품 포트폴리오를 확장하고 디지털화 및 자동화를 통해 제조 효율성을 높이고 지속 가능한 관행을 활용하여 진화하는 소비자 선호도와 규제 표준을 충족하는 데 있습니다.

평강 세그먼트는 다양한 응용 분야, 강력한 수요 동인 및 경쟁 역학에 의해 주도되는 인도 강철 시장에서 여전히 핵심적인 역할을 합니다. 경제가 계속 성장하고 산업화됨에 따라 이 세그먼트는 추가 확장 및 혁신을 위해 준비되어 있으며 인도의 산업 개발 및 인프라 발전에 크게 기여합니다.

지역 통찰력

북인도는 2024년에 지배적인 지역으로 부상했으며, 북인도는 상당한 산업화, 인프라 개발 및 경제 성장을 특징으로 하는 인도 강철 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 이 지역은 우타르프라데시, 하리아나, 펀잡, 라자스탄, 델리와 같은 주를 포함하며, 각각은 철강 부문의 두드러짐에 독특하게 기여합니다.

산업화 및 제조 허브인도 북부는 자동차 제조, 엔지니어링, 건설, 소비재 생산을 포함한 다양한 산업을 보유하고 있으며, 모두 철강의 주요 소비자입니다. 델리-NCR, 구르가온, 파리다바드, 루디아나와 같은 도시에 산업 활동이 집중되어 있어 건설 및 산업용 평강을 비롯한 철강 제품에 대한 수요가 상당히 높습니다.

인프라 개발이 지역의 급속한 도시화와 인프라 프로젝트는 철강 소비를 촉진합니다. 델리-뭄바이 산업 회랑(DMIC), 전용 화물 회랑, 델리, 루크나우, 자이푸르와 같은 도시의 지하철 확장과 같은 이니셔티브는 교량, 역, 건물에 대한 대량의 구조용 강철을 필요로 합니다.

원자재 및 시장과의 근접성북인도는 주요 원자재 공급원과 시장 허브와의 근접성으로 인해 철강 생산자의 효율적인 공급망 관리가 용이해집니다. 수입 원자재의 항구와 전략적 운송 네트워크에 대한 접근성은 철강 산업에서 이 지역의 경쟁 우위를 더욱 강화합니다.

정책 지원 및 투자산업 성장, 사업 수행의 용이성, 인프라 개발을 촉진하는 정부 정책은 이 지역의 철강 부문을 강화합니다. "인도에서 만들기"와 같은 이니셔티브에 따른 제조 인센티브와 주별 산업 정책은 철강 생산 및 하류 산업에 대한 투자를 유치하여 지역 경제 개발을 지원합니다.

철강 시장에서 북인도의 지배력은 강력한 산업 기반, 인프라 프로젝트, 유리한 지리적 이점, 지원 정책 환경에 의해 뒷받침됩니다. 이 지역은 지속적으로 발전하고 산업적 입지를 확대함에 따라 인도 철강 산업의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 준비가 되었습니다.

최근 동향

• 2024년 6월, SAIL은 숙련된 전문가를 유치하기 위해 유연한 근무 제도를 도입하여 2025 회계연도에 1,000명의 초급 직원을 고용할 계획입니다.
• 2024년 6월 현재 인도의 국내 철강 수요가 급증하여 이 나라는 2024 회계연도에 순수입국이 되었습니다.

• JSW 그룹
• Tata Steel Limited
• Steel Authority if India Limited(SAIL)
• Essar Steel India Limited
• Jindal Steel & Power Limited
• ArcelorMittal India Private Limited
• Outokumpu India Private Limited
• POSCO India Private Limited
• Rashtriya Ispat Nigam Limited
• Godawari Power & Ispat Ltd.(GPIL)