사우디아라비아 항만 인프라 시장 요소별(항만 터미널, 항만 운영 장비, 기타) 유형별(해항, 건조항, 컨테이너 터미널, 기타) 추진력별(휴대용, 중간 범위, 고출력), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회 2024-2032F

시장 개요

사우디 아라비아 항만 인프라 시장은 2023년에 40억 5천만 달러로 평가되었으며 2029년까지 5.10%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

항만 인프라 시장은 항구의 운영 및 관리에 필요한 시설, 장비 및 서비스에 중점을 둔 경제 부문을 말합니다. 여기에는 선박과 육상 운송 네트워크 간의 상품 및 승객의 적재, 하역, 보관 및 이동을 용이하게 하도록 설계된 광범위한 물리적 구조물과 시스템이 포함됩니다. 주요 구성 요소에는 부두, 선착장, 터미널, 창고, 크레인 및 다양한 취급 장비가 포함됩니다.

이 시장은 글로벌 무역 및 물류에서 중요한 역할을 하며, 국제 국경을 넘나드는 상품과 상품의 효율적인 이동을 위한 중요한 노드 역할을 합니다. 항만 인프라 개발은 글로벌 무역량 증가, 운송 기술의 발전, 대형 선박을 처리하기 위한 향상된 효율성과 용량에 대한 필요성과 같은 요인에 의해 주도됩니다.

항만 인프라에 대한 투자는 종종 상당하며, 용량을 확장하고, 연결성을 개선하고, 더 광범위한 운송 및 물류 네트워크와 통합하기 위해 공공 및 민간 부문의 협력이 필요합니다. 경제 성장, 산업 활동, 지정학적 요인도 항만 인프라 시장의 역학에 영향을 미쳐 효율성을 극대화하고, 혼잡을 줄이며, 글로벌 해상 무역에서 경쟁력을 강화하기 위한 투자 결정과 운영 전략을 형성합니다.

주요 시장 동인

전략적 지리적 위치

사우디 아라비아의 주요 해상 무역로, 특히 홍해와 아라비아만을 따라 있는 전략적 지리적 위치는 항구를 글로벌 무역의 중요한 허브로 자리매김합니다. 이 나라의 항구는 아시아, 유럽, 아프리카 등을 연결하는 중요한 관문 역할을 하며, 전 세계적으로 상품과 에너지 공급의 이동을 용이하게 합니다.

제다 이슬람 항구, 담맘의 킹 압둘아지즈 항구, 주바일의 킹 파드 산업 항구와 같은 이 왕국의 항구는 주요 운송로와의 근접성으로 인해 이점을 얻습니다. 이러한 전략적 이점은 국제 무역에서 사우디 아라비아의 역할을 향상시킬 뿐만 아니라 항구 인프라 개발에 대한 상당한 투자를 유치합니다. 이러한 항구의 연결성과 효율성 개선은 증가하는 무역량을 처리하고 대형 선박을 수용하는 데 중요하며, 이를 통해 사우디아라비아의 경제적 경쟁력을 세계적 규모로 강화합니다.

사우디아라비아의 비전 2030 이니셔티브는 사우디아라비아를 글로벌 물류 허브로 전환하기 위해 지리적 위치를 활용하는 것의 중요성을 강조합니다. 이 전략적 비전은 항구 인프라에 대한 광범위한 투자를 촉진하여 연결성을 향상하고 운영을 간소화하며 석유 의존을 넘어 경제적 다각화를 촉진하는 것을 목표로 합니다.

경제적 다각화와 산업 성장

석유 의존에서 벗어나 경제적 다각화를 이루려는 사우디아라비아의 의지는 항구 시설을 포함한 산업 개발과 물류 인프라에 대한 상당한 투자를 뒷받침합니다. 사우디아라비아의 비전 2030은 국가 산업 개발 및 물류 프로그램(NIDLP)과 같은 이니셔티브를 통해 비석유 부문을 확장하고, 외국인 투자를 유치하고, 고용 기회를 창출하려는 야심 찬 계획을 설명합니다.

항만 인프라는 석유화학, 제조, 자동차 부문을 포함한 다양한 산업에서 원자재 수입과 완제품 수출을 용이하게 함으로써 이러한 목표를 지원하는 데 중심적인 역할을 합니다. 주바일, 얀부 산업 도시와 같은 산업 지대에 항구를 통합하면 물류 효율성과 공급망 회복력이 향상되어 경제 성장과 산업 경쟁력이 더욱 촉진됩니다.

NEOM 및 홍해 프로젝트와 같은 새로운 산업 클러스터와 경제 도시의 개발은 지속 가능한 개발과 향상된 글로벌 연결성을 위해 항구 인프라를 활용하는 통합 생태계를 구축하려는 사우디 아라비아의 의지를 강조합니다.

해상 무역 확대 및 환적 잠재력

사우디 아라비아의 항구는 국내 소비 확대, 산업 수출 및 환적 활동으로 인해 해상 무역량이 상당히 증가하고 있습니다. 킹 압둘라 경제 도시(KAEC)의 킹 압둘라 항구와 같은 항구는 환적 기회를 활용하기 위해 전략적으로 위치하고 있으며, 컨테이너화된 화물을 위한 지역 허브 역할을 하며 아시아, 유럽, 아프리카 간의 원활한 연결을 용이하게 합니다.

물류 회랑을 개발하고 항구 용량을 향상시키려는 이 왕국의 야심 찬 계획은 대형 선박을 수용하고, 처리 시간을 단축하며, 물류 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다. 이러한 전략적 접근 방식은 글로벌 해상 무역 환경에서 사우디아라비아의 입지를 강화할 뿐만 아니라 효율적인 환적 솔루션을 찾는 국제 해운 회사와 물류 공급업체를 유치합니다.

최첨단 컨테이너 터미널, 고급 화물 처리 장비, 디지털화 이니셔티브에 대한 투자는 사우디아라비아 항구의 운영 효율성과 서비스 수준을 향상시키는 데 매우 중요합니다. 이러한 노력은 글로벌 공급망의 변화하는 수요를 충족하고 지속 가능한 경제 성장을 촉진할 수 있는 물류 및 무역 강국으로 왕국을 전환하려는 비전 2030의 목표와 일치합니다.

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주요 시장 과제

용량 제약 및 인프라 개발

사우디 아라비아 항만 인프라 시장이 직면한 중요한 과제 중 하나는 해상 무역량 증가에 따른 용량 제약입니다. 제다 이슬람 항만과 담맘의 킹 압둘라지즈 항만과 같은 항구는 혼잡이 증가하고 대형 선박을 처리하고 화물량을 효율적으로 늘릴 수 있는 용량이 제한되어 있습니다.

사우디 아라비아의 비전 2030 이니셔티브에 따른 산업 활동의 급속한 성장과 경제적 다각화 노력으로 인해 향상된 항만 인프라에 대한 수요가 심화되었습니다. 그러나 항구 시설을 확장하고 현대화하려면 준설, 정박 시설, 컨테이너 터미널 및 물류 인프라에 상당한 투자가 필요합니다.

킹 압둘라 항구 확장 및 새로운 터미널 설립을 포함한 진행 중인 인프라 개발 프로젝트에도 불구하고 미래의 용량 수요를 충족하는 것은 여전히 시급한 과제입니다. 프로젝트 실행 지연, 규제 장벽 및 자금 제약으로 인해 적시에 인프라 업그레이드가 방해를 받아 혼잡과 운영 비효율성이 심화됩니다.

용량 제약을 해결하려면 포괄적인 계획, 이해 관계자 협력 및 첨단 기술 및 운영 관행에 대한 전략적 투자가 필요합니다. 디지털화, 자동화 및 통합 물류 솔루션을 통해 항구 효율성을 높이면 자원 활용을 최적화하고 처리량을 개선하여 용량 제한이 사우디아라비아의 해상 무역 경쟁력에 미치는 영향을 완화할 수 있습니다.

연결성 및 연계 통합

사우디아라비아 항구 인프라 시장의 또 다른 중요한 과제는 왕국의 광범위한 운송 네트워크 내에서 연결성과 연계 통합을 강화하는 것입니다. 사우디 항구는 글로벌 무역에서 중요한 역할을 하지만, 내륙 지역과 멀티모달 운송 네트워크와의 원활한 연결은 공급망 효율성을 최적화하고 물류 비용을 절감하는 데 필수적입니다.

항구를 NEOM 및 리야드와 같은 산업 지대와 경제 도시에 연결하는 도로 및 철도 인프라가 부족한 것과 같은 과제는 효율적인 화물 이동과 운송 시간을 방해합니다. 제한된 멀티모달 터미널과 물류 허브는 해상, 도로 및 철도 운송 모드 간의 원활한 상품 이동을 더욱 제한하여 공급망의 신뢰성과 경쟁력에 영향을 미칩니다.

연결성을 개선하려면 정부 기관, 민간 부문 이해 관계자 및 국제 물류 제공업체 간의 조정된 노력이 필요하여 통합 운송 회랑과 멀티모달 허브를 개발해야 합니다. 새로운 도로 및 철도 프로젝트에 투자하고, 기존 인프라를 확장하고, 운송 모드 간의 상호 운용성을 개선하는 것은 연결성 과제를 극복하고 사우디아라비아 항구 네트워크에서 효율적인 화물 흐름을 촉진하는 데 중요한 단계입니다.

디지털 기술과 실시간 데이터 분석을 활용하면 운송 계획 및 물류 운영을 최적화하여 항구에서 최종 목적지까지 상품을 동기화하여 이동할 수 있습니다. 연계 운송 통합을 강화하는 것은 사우디아라비아의 지역 물류 허브로서의 입지를 강화할 뿐만 아니라 비전 2030에 명시된 지속 가능한 경제 성장과 다각화 목표를 지원합니다.

주요 시장 동향

디지털화 및 기술 발전

사우디아라비아 항만 인프라 시장은 운영 효율성 향상, 화물 처리 프로세스 최적화, 전반적인 항만 성과 개선을 목표로 하는 디지털화 및 기술 발전을 향한 혁신적인 추세를 보이고 있습니다. 킹 압둘라 항과 제다 이슬람 항과 같은 항구는 운영을 간소화하고 증가하는 수요를 충족하기 위해 점점 더 스마트 기술, 자동화 시스템 및 데이터 기반 솔루션을 도입하고 있습니다.

디지털화 이니셔티브에는 사물 인터넷(IoT) 센서, 인공 지능(AI), 블록체인 및 클라우드 컴퓨팅을 포함한 다양한 기술이 포함되어 항구 활동의 실시간 모니터링, 장비의 예측 유지 관리 및 물류 운영의 효율적인 관리가 가능합니다. 고급 터미널 운영 시스템(TOS) 및 자동화된 컨테이너 처리 장비는 생산성을 향상시키고, 처리 시간을 단축하며, 인적 오류를 최소화하여 서비스 수준과 고객 만족도를 높입니다.

디지털 플랫폼은 공급망 이해 관계자와의 원활한 통합을 용이하게 하여 투명한 정보 공유, 간소화된 커뮤니케이션 및 동기화된 물류 프로세스를 가능하게 합니다. 디지털 혁신을 향한 이러한 추세는 운영적 회복력과 민첩성을 향상시킬 뿐만 아니라 사우디아라비아의 항구를 글로벌 무역 및 물류 네트워크의 변화하는 요구를 충족할 수 있는 혁신적인 허브로 자리매김합니다.

물류 및 산업 지대의 확장

사우디아라비아 항구 인프라 시장의 주목할 만한 추세는 킹 압둘라 경제 도시(KAEC), 주바일 산업 도시, 얀부 산업 도시와 같은 주요 항구에 인접한 물류 및 산업 지대의 확장입니다. 이러한 통합 경제 클러스터는 제조, 석유화학, 자동차 및 기타 산업의 전략적 허브 역할을 하며 항구와의 근접성을 활용하여 효율적인 수입-수출 운영과 공급망 연결을 제공합니다.

NEOM과 홍해 프로젝트의 개발은 세계적 수준의 항구 시설과 연결된 새로운 경제 도시와 관광지를 만드는 데 대한 사우디아라비아의 의지를 더욱 강조합니다. 이러한 대규모 프로젝트는 항구 인프라, 산업 지대 및 지원 물류 네트워크의 시너지 개발을 통해 외국 투자를 유치하고, 일자리 창출을 자극하고, 석유 의존에서 벗어나 경제를 다각화하는 것을 목표로 합니다.

확장 계획에는 증가하는 무역량을 수용하고, 환적 활동을 용이하게 하고, 글로벌 시장과의 연결성을 강화하기 위한 새로운 터미널, 물류 공원 및 멀티모달 운송 허브의 건설이 포함됩니다. 정부 기관, 민간 부문 투자자 및 국제 물류 공급업체 간의 전략적 파트너십은 인프라 투자를 촉진하고 사우디 아라비아 항구 인프라 시장의 미래 성장 궤적을 형성하고 있습니다.

지속 가능성 및 녹색 이니셔티브

지속 가능성 및 환경 관리가 사우디 아라비아 항구 인프라 시장에 영향을 미치는 중요한 트렌드로 부상하고 있습니다. 기후 변화 완화와 지속 가능한 개발 목표에 대한 세계적 관심이 커지면서, 왕국의 항구는 환경 영향을 최소화하고, 에너지 효율성을 높이고, 항구 운영 전반에 걸쳐 친환경적 관행을 장려하기 위한 녹색 이니셔티브를 시행하고 있습니다.

이니셔티브에는 탄소 발자국과 화석 연료 의존도를 줄이기 위해 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지원을 채택하는 것이 포함됩니다. 에너지 효율적인 조명 시스템, 선박을 위한 해안 전력 시설, 항구 활동으로 인한 대기 및 수질 오염을 줄이기 위한 이니셔티브는 사우디 아라비아의 비전 2030 의제에 명시된 환경적 지속 가능성 목표에 기여합니다.

녹색 조경, 해안 서식지 복원, 물 보존 조치와 같은 자연 기반 솔루션을 통합하면 항구 지역 주변의 생태계 회복력과 생물 다양성 보존이 향상됩니다. 지속 가능한 항구 설계 및 인프라 개발 관행에는 환경 영향 평가, 국제 환경 기준 준수, 이해 관계자 참여가 통합되어 책임 있는 자원 관리를 촉진하고 생태 발자국을 최소화합니다.

세그먼트별 통찰력

요소 통찰력

항구 터미널은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 항구 터미널은 글로벌 무역에 필수적인 효율적인 화물 처리, 보관 및 환적 활동을 용이하게 하는 중요한 역할로 인해 사우디아라비아 항구 인프라 시장을 지배합니다. 이러한 터미널은 해상 운송 경로와 내륙 운송 네트워크를 연결하는 중심 노드 역할을 하여 국제 국경을 가로지르는 상품과 상품의 원활한 이동을 가능하게 합니다.

사우디아라비아에서 항구 터미널은 홍해와 아라비아만을 포함한 주요 해상 무역 경로를 따라 전략적으로 배치되어 중동 지역의 전략적 물류 허브로서의 왕국의 역할을 강화합니다. 제다 이슬람 항구, 담맘의 킹 압둘아지즈 항구, 킹 압둘라 경제 도시(KAEC)의 킹 압둘라 항구와 같은 주요 항구에는 컨테이너, 대량 상품, 화학 물질과 자동차와 같은 특수 제품을 포함한 다양한 화물 유형을 처리하는 전문 터미널이 갖춰져 있습니다.

사우디 시장에서 항구 터미널이 차지하는 우위는 대형 선박을 수용하고 무역량을 늘리기 위해 터미널 시설을 확장하고 현대화하는 데 지속적으로 투자되고 있다는 사실로 강조됩니다. 이러한 투자는 터미널 용량을 강화하고, 운영 효율성을 개선하며, 자동 컨테이너 처리 시스템 및 디지털화된 터미널 운영 시스템(TOS)과 같은 첨단 기술을 통합하는 것을 목표로 합니다.

사우디 아라비아의 항구 터미널은 해상 경로를 도로, 철도 및 항공 운송 네트워크와 연결하는 멀티모달 운송 솔루션의 초점 역할을 합니다. 이러한 연결성은 공급망 물류를 최적화하고, 운송 비용을 절감하고, 전반적인 무역 경쟁력을 강화하는 데 필수적입니다. 항구에 인접한 통합 물류 허브와 산업 지대의 개발은 경제적 다각화 노력을 지원하고 외국 투자를 유치하는 데 있어 터미널의 중요성을 더욱 강화합니다.

지역 통찰력

리야드는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 첫째, 사우디 아라비아의 수도이자 경제 허브인 리야드는 광범위한 도로 및 철도 네트워크를 통해 홍해 연안의 제다 이슬람 항구와 아라비아 만 연안의 담맘에 있는 킹 압둘아지즈 항구와 같은 주요 해상 항구를 연결하는 중심 노드 역할을 합니다. 이 전략적 지리적 위치는 리야드를 주요 물류 및 유통 센터로 자리매김하여 왕국 전역의 해상 항구와 내륙 목적지 간의 효율적인 상품 이동을 용이하게 합니다.

항만 인프라 시장에서 리야드의 중요성이 커지고 있는 것은 이 지역 내의 통합 물류 허브와 산업 지대의 개발로 강조됩니다. 리야드 드라이 포트와 알-하디타 통합 물류 채권과 같은 지역은 수입 및 수출 상품에 대한 창고, 통관 및 부가가치 물류 서비스를 제공하는 멀티모달 운송 솔루션을 지원하는 리야드의 역할을 잘 보여줍니다. 이러한 시설은 공급망 효율성을 높이고 운송 비용을 줄이며 비전 2030에 명시된 왕국의 경제적 다각화 목표를 지원합니다.

주요 인구 중심지이자 상업 허브로서의 리야드의 지위는 소비재와 산업 제품에 대한 수요를 자극하여 견고한 물류 인프라와 효율적인 항구 연결에 대한 필요성을 촉진합니다. 도로 확장, 철도 연결성 개선, 디지털화 이니셔티브를 포함한 인프라 프로젝트에 대한 투자는 국내 시장과 국제 무역 경로에 서비스를 제공하는 물류 게이트웨이 및 유통 허브로서 리야드의 역량을 더욱 강화합니다.

외국인 투자를 유치하고, 산업 성장을 촉진하고, 물류 및 공급망 관리 혁신을 촉진하기 위한 리야드의 전략적 이니셔티브는 사우디아라비아 항만 인프라 시장에서의 우위를 점하는 데 기여합니다. 이러한 노력은 리야드를 지역 및 국제 무역 역학의 변화하는 수요를 충족하는 동시에 경쟁력과 경제적 회복력을 강화할 수 있는 글로벌 물류 허브로 전환하려는 왕국의 비전과 일치합니다.

최근 개발

• 사우디 항만청(Mawani)의 최근 보고서에 따르면, 사우디아라비아는 2023년 11월 주바일 상업 및 산업항에서 용량을 늘리고 인프라를 현대화하는 것을 목표로 하는 일련의 전략적 이니셔티브를 시작했습니다. 이러한 이니셔티브 중 핵심은 북부와 동부 철도망을 연결하여 주바일 산업 도시와 상업 항구와 통합하는 철도 프로젝트였습니다. 이 개발은 혼잡을 완화하고 항구의 환경적 영향을 최소화하며 해상 운영을 확대하여 고급적이고 신뢰할 수 있는 솔루션의 구현을 용이하게 할 것으로 기대됩니다. 또한 이러한 노력은 인프라를 개선하고 항구 용량을 늘리고 사우디 아라비아의 핵심 물류 허브 역할을 강화하도록 설계되었습니다.
• 2024년 4월, 중국 태양광 에너지 인프라 회사가 사우디 산업 도시 및 기술 구역 당국(MODON)과 계약을 맺고 사우디 아라비아 최대 항구 도시인 제다에 태양광 제조 시설을 설립했습니다. ArctechSolar Holding Co. Ltd는 약 97,000제곱미터에 달하는 새로운 공장의 예상 생산 용량이 3기가와트(GW)가 될 것이라고 공개했습니다. 이는 인도의 구자라트 공장에 이어 Arctech의 두 번째 주요 해외 시설입니다. 중국 쿤산에 본사를 둔 Arctech는 이 시설이 현지 생산을 통해 최대 10GW의 공급 용량을 지원할 것으로 예상했습니다. MODON의 CEO인 Majed Al-Argoubi는 이 파트너십을 환영하며 사우디 아라비아의 산업 도시와 기술 구역에서 개발을 진전시키려는 MODON의 목표와 일치한다고 강조했습니다. Arctech의 회장인 CaiHao는 이 협력의 중요성을 강조하며 이것이 회사의 글로벌 전략적 이니셔티브와 일치하며 글로벌 규모로 지속 가능한 개발에 대한 회사의 헌신을 강조했다고 말했습니다.

주요 시장 참여자

• PSA International Pte Ltd
• Hutchison Port Holdings Management Pte.Limited
• DP World Limited
• China Merchants Port Holdings Co.Ltd
• COSCO SHIPPING Ports Limited
• APM Terminals
• MSC Mediterranean Shipping Company SA
• 로테르담 항만청