공항 유형(브라운필드 공항, 그린필드 공항), 소유권(정부, 민간, 공공-민간 파트너십), 구성 요소(지상 지원 장비, 고정 장비, 공항 서비스), 응용 프로그램(격납고, 유지 관리, 수리 및 정비 시설, 터미널, 창고, 활주로, 기타), 지역별, 경쟁 예측 및 기회, 2024-2032-2030F로 세분화된 인도 공항 인프라 시장

시장 개요

인도 공항 인프라 시장은 2024년에 10억 7천만 달러로 평가되었으며 2030년까지 5.92%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 가처분 소득 증가, 도시화, 향상된 연결성으로 항공 여행 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 성장은 전국의 공항 인프라를 지속적으로 확장하고 현대화할 것을 필요로 합니다. 주요 공항은 더 많은 승객을 수용하고 전반적인 여행 경험을 개선하기 위해 수용 능력을 확장하고 시설을 업그레이드하며 운영 효율성을 높이고 있습니다. 이 동인은 공항 개발 프로젝트에 대한 투자를 촉진하고, 경제 활동을 자극하며, 글로벌 항공 산업에서 인도의 주요 참여자로서의 입지를 강화합니다.

주요 시장 동인

항공 여객 교통의 급속한 성장

인도는 소득 증가, 도시화, 연결성 증가로 인해 지난 10년 동안 항공 여객 교통이 크게 증가했습니다. 이러한 성장은 공항이 더 많은 항공편과 승객을 수용하기 위해 확장됨에 따라 공항 인프라 시장의 주요 동인입니다.

인도의 항공 여행 수요는 강력했으며, 최근 몇 년 동안 승객 교통은 약 10-12%의 연평균 성장률(CAGR)로 증가했습니다. 이러한 급증으로 인해 더 많은 양을 효율적으로 처리하고 승객 경험을 향상시키기 위해 공항 인프라에 상당한 투자가 필요했습니다.

인도 공항은 증가하는 수요를 충족하기 위해 터미널 용량을 확장하고 활주로 및 유도로 인프라를 개선하며 항공 교통 관리 시스템을 업그레이드하고 있습니다. 예를 들어, 델리, 뭄바이, 방갈로르와 같은 주요 공항은 더 많은 승객과 더 많은 항공기 이동을 처리하기 위해 광범위한 현대화 및 확장 프로젝트를 거쳤습니다.

공항 인프라 확장은 항공 부문을 지원할 뿐만 아니라 일자리 창출, 관광 개발, 기업을 위한 향상된 연결성을 통해 경제 성장에 기여합니다. 개선된 공항 시설은 더 많은 국제 항공사를 유치하여 인도와 다른 국가 간의 무역 및 관광 교류를 촉진합니다.

정부 이니셔티브 및 정책 지원

정부 정책 및 이니셔티브는 인도의 공항 인프라 개발을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 인도 정부는 경제 성장을 위한 항공의 전략적 중요성을 인식하고 인프라 개발을 지원하기 위한 여러 개혁 및 이니셔티브를 시행했습니다.

정부가 시작한 UDAN(Ude Desh ka Aam Nagrik) 계획은 소규모 공항과 비행장의 개발을 촉진하여 지역 연결성을 강화하는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 미사용 공항의 부활과 새로운 노선의 개발로 이어졌고, 그 결과 지역 경제 개발이 촉진되었습니다.

공공-민간 파트너십(PPP) 모델은 공항 인프라 프로젝트의 자금 조달 및 개발에 중요한 역할을 했습니다. 정부는 매력적인 정책과 인센티브를 통해 민간 부문의 참여를 장려하여 새로운 공항의 건설과 기존 공항의 현대화를 촉진했습니다.

공항 운영 지침, 안전 기준 및 환경 규정을 포함한 강력한 규제 프레임워크는 공항 인프라에 대한 투자를 위한 안정적인 환경을 제공합니다. 인프라 프로젝트에 대한 허가 및 승인이 간소화되어 관료적 장애물이 줄어들고 시기적절한 실행이 용이해집니다.

기술 발전 및 혁신

기술 발전은 인도의 공항 운영과 인프라 개발에 혁명을 일으켰습니다. 스마트 공항에서 디지털 솔루션에 이르기까지 기술은 인도 공항 전반의 효율성, 안전성 및 승객 경험을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다.

인도 공항은 생체 인식 검사, 자동 체크인 키오스크, 공항 운영의 실시간 모니터링을 위한 IoT 지원 시스템과 같은 스마트 기술을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 혁신은 프로세스를 간소화하고 대기 시간을 줄이며 전반적인 운영 효율성을 개선합니다.

지속 가능성에 대한 강조가 커지면서 인도 공항은 인프라 프로젝트에 친환경 기술을 통합하고 있습니다. 여기에는 에너지 효율적인 건물, 태양광 발전, 빗물 수확 시스템 및 폐기물 관리 이니셔티브가 포함됩니다. 이러한 조치는 환경 영향을 줄일 뿐만 아니라 장기적으로 운영 비용을 낮춥니다.

클라우드 컴퓨팅, 데이터 분석 및 인공 지능을 포함한 디지털 변환 이니셔티브는 공항 관리 및 승객 서비스를 혁신하고 있습니다. 이러한 기술을 통해 공항은 리소스 할당을 최적화하고 승객 흐름을 예측하며 승객 서비스를 개인화하여 전반적인 만족도를 높일 수 있습니다.

인도 공항 인프라 시장은 항공 여객 교통의 급속한 성장, 정부 이니셔티브 및 정책 지원, 기술 발전에 의해 주도됩니다. 이러한 요소들은 공항 시설의 현대화와 확장에 기여하여 인도의 항공 부문이 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고 지속 가능하게 합니다.

주요 시장 과제

수용 능력 제약 및 혼잡

인도 공항 인프라 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 전국의 주요 공항의 수용 능력 제약과 혼잡입니다. 항공 여객 교통량이 계속해서 급속히 증가함에 따라 많은 공항이 증가하는 수요에 발맞추기 위해 고군분투하고 있으며, 이로 인해 혼잡, 지연 및 운영 비효율성이 발생합니다.

델리, 뭄바이, 방갈로르와 같은 인도의 여러 주요 공항은 러시아워에 설계된 용량에 가깝거나 그 이상으로 운영됩니다. 이러한 혼잡은 승객 경험에 영향을 미칠 뿐만 아니라 항공사와 공항 당국에 안전 위험과 운영상의 과제를 초래합니다.

더 많은 승객을 수용하기 위해 공항 인프라를 확장하려면 터미널 확장, 활주로 개선 및 항공 교통 관리 시스템에 상당한 투자가 필요합니다. 그러나 관료적 절차, 토지 취득 문제, 자금 제약으로 인해 인프라 프로젝트가 지연되는 경우가 많아 수용 능력 제한이 심화됩니다.

대도시의 주요 공항이 수용 능력 제약에 직면하는 반면, 소규모 지방 공항은 종종 활용도 부족과 부적절한 인프라로 어려움을 겪습니다. 공항 인프라 개발의 지역적 격차를 해소하는 것은 균형 잡힌 경제 성장을 촉진하고 지역 연결성을 개선하는 데 매우 중요합니다.

자금 조달 및 자금 조달 제약

공항 인프라 프로젝트를 위한 적절한 자금 조달과 자금 조달을 확보하는 것은 인도 공항 인프라 시장의 또 다른 중요한 과제입니다. 인프라 개발에는 상당한 선행 투자가 필요하지만, 장기 자금 조달원을 확보하고 프로젝트 자금을 관리하는 데는 상당한 과제가 있습니다.

공항 인프라 프로젝트는 종종 긴 잉태 기간과 불확실한 수익 흐름이 있어 민간 투자자와 대출 기관에 덜 매력적입니다. 저비용 자금 조달 옵션에 대한 제한된 접근성과 높은 차입 비용은 인프라 개발을 더욱 방해합니다.

PPP 모델은 일부 공항 프로젝트에 자금을 조달하는 데 성공했지만 규제 불확실성, 재협상 위험, 재정적 실행 가능성 문제와 같은 과제로 인해 민간 부문의 참여가 제한되었습니다. PPP 프레임워크를 강화하고 더 매력적인 인센티브를 제공하면 공항 인프라에 대한 민간 투자를 더욱 확대할 수 있습니다.

인도 정부는 예산 할당 및 보조금을 통해 공항 인프라에 자금을 조달하는 데 중요한 역할을 합니다. 그러나 공공 지출에 대한 우선순위 충돌, 재정적자, 프로젝트 승인의 관료적 지연으로 인해 공항 개발을 위한 정부 자금의 가용성이 제한되는 경우가 많습니다.

규제 및 정책 과제

복잡한 규제 프레임워크를 탐색하고 정책 불확실성을 해결하는 것은 인도 공항 인프라 시장에 상당한 과제를 안겨줍니다. 명확하고 일관된 규정은 투자에 유리한 환경을 조성하고 공항 시설의 효율적인 운영을 보장하는 데 필수적입니다.

공항 운영자는 안전 기준, 환경 규정, 토지 취득 및 공역 관리와 관련된 수많은 규제 요건을 준수해야 합니다. 규제 허가 및 승인을 받는 데 지연이 발생하면 프로젝트 일정이 중단되고 프로젝트 비용이 증가할 수 있습니다.

민간 항공 당국, 환경 기관 및 지방 정부를 포함한 다양한 정부 기관 간의 조정은 원활한 인프라 개발을 위해 매우 중요합니다. 그러나 관료적 번잡함, 기관 간 조정 과제 및 상충되는 정책 목표는 종종 효율적인 의사 결정과 프로젝트 실행을 방해합니다.

공항 확장 및 인프라 프로젝트를 위한 토지 취득에는 토지 취득 분쟁, 영향을 받는 커뮤니티의 재정착 문제 및 환경 문제를 포함한 복잡한 법적 및 사회적 과제가 수반됩니다. 이러한 과제를 해결하려면 강력한 토지 취득 정책, 투명한 프로세스 및 이해 관계자 참여 전략이 필요합니다.

수용 능력 제약 해결, 적절한 자금 확보 및 규제 복잡성 탐색은 인도 공항 인프라 시장이 직면한 과제를 극복하는 데 중요합니다. 공공 및 민간 이해 관계자 간의 협력, 정책 개혁 및 전략적 투자는 전국의 공항 인프라의 지속 가능한 개발 및 현대화를 보장하는 데 필수적입니다.

주요 시장 동향

지역 연결성 및 2등급/3등급 공항에 초점

인도 공항 인프라 시장의 중요한 동향 중 하나는 2등급 및 3등급 도시에서 지역 연결성 향상 및 공항 개발에 대한 초점이 높아지고 있다는 것입니다. 이러한 추세는 정부 이니셔티브, 항공 여행 수요 증가 및 전국의 균형 잡힌 지역 개발을 촉진하려는 노력에 의해 주도됩니다.

인도 정부의 UDAN(Ude Desh ka Aam Nagrik) 제도는 항공사가 서비스가 부족한 노선에서 운항하도록 인센티브를 제공하고 외딴 지역 및 지방 지역에 공항을 개발함으로써 지역 연결성을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. UDAN에 따라 항공사와 공항 운영자에게 보조금과 재정 지원이 제공되어 원격 지역에서 항공 여행을 저렴하고 접근 가능하게 만듭니다.

인도 전역의 여러 소규모 공항과 비행장이 UDAN 계획에 따라 부활하고 업그레이드되어 이전에 서비스가 부족했던 지역으로의 항공 여행을 용이하게 했습니다. 예를 들어, 벨라가비, 후블리, 자이살메르와 같은 도시의 공항은 인프라 개선과 향상된 항공편 운영으로 인해 연결성과 승객 교통량이 증가했습니다.

공항 인프라 개발을 통해 지역 연결성을 강화하면 투자를 유치하고 관광을 촉진하며 고용 기회를 창출하여 2선 및 3선 도시의 경제 성장을 촉진합니다. 향상된 항공 연결성은 상품과 사람의 이동을 더 빠르게 하여 지역 기업, 농업 및 산업에도 이롭습니다.

정부 인센티브, 민간 부문 참여, 비대도시에서 항공 여행에 대한 수요 증가로 인해 지역 공항을 개발하는 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. 이 확장은 혼잡한 지하철 공항의 부담을 줄일 뿐만 아니라 인도의 여러 지역에서 보다 균형 잡힌 경제 개발에 기여합니다.

녹색 및 지속 가능한 관행 채택

인도 공항 인프라 시장의 또 다른 두드러진 추세는 환경 영향을 최소화하고 운영 효율성을 향상시키기 위한 녹색 및 지속 가능한 관행 채택입니다. 이 추세는 지속 가능성을 향한 글로벌 노력을 반영하며 탄소 배출을 줄이고 친환경 인프라 개발을 촉진하려는 인도의 공약과 일치합니다.

인도 공항은 에너지 효율적인 건물, 태양광 발전, 빗물 수확 시스템 및 폐기물 관리 솔루션과 같은 녹색 인프라 요소를 점점 더 통합하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 탄소 발자국을 줄이고 천연 자원을 보존하며 장기적으로 운영 비용을 낮추는 것을 목표로 합니다.

규제 프레임워크와 환경 표준은 인도 공항의 녹색 인프라 관행을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 공항은 환경 허가를 받고 운영 허가를 유지하기 위해 대기 질, 소음 공해, 폐기물 관리 및 지속 가능한 건설 관행과 관련된 규정을 준수해야 합니다.

녹색 인프라는 환경 영향을 완화할 뿐만 아니라 공항 시설의 운영 효율성과 회복성을 향상시킵니다. 에너지 효율적인 시스템과 기술은 에너지 소비, 운영 비용 및 비재생 자원에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 되어 전반적인 지속 가능성 목표에 기여합니다.

이해 관계자 참여 및 지역 사회 인식 이니셔티브는 녹색 인프라 프로젝트를 성공적으로 구현하는 데 필수적입니다. 지역 사회, 환경 기관 및 산업 이해 관계자와의 협력을 통해 지속 가능성 목표가 지역적 이해 관계 및 우려 사항과 일치하여 포괄적이고 지속 가능한 개발을 촉진합니다.

세그먼트별 통찰력

공항 유형 통찰력

브라운필드 공항 세그먼트는 2024년에 지배적인 세그먼트로 부상했습니다.

UDAN 계획과 같은 정부 이니셔티브는 항공사와 공항 운영자에게 보조금과 인센티브를 제공함으로써 그린필드 공항의 개발을 촉진했습니다. 이는 공공-민간 파트너십(PPP)을 통한 민간 부문의 참여를 촉진하고 공항 인프라 프로젝트에 대한 투자를 유치했습니다.

그린필드 공항의 주요 특징으로는 현대적이고 효율적인 터미널 건물, 최첨단 항공 교통 관제 시스템, 에너지 효율적인 건물 및 지속 가능한 인프라 관행과 같은 친환경적 디자인 요소가 있습니다. 이러한 공항은 증가하는 승객 수를 처리하고 보다 원활한 운영을 용이하게 하도록 설계되어 전반적인 승객 경험과 안전을 향상시킵니다.

앞으로 Greenfield Airport 부문은 인도가 경제 성장, 지역 연결성 및 관광을 지원하기 위해 항공 인프라 네트워크를 계속 확장함에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. Greenfield Airport에 대한 투자는 인도의 항공 환경을 변화시키고, 균형 잡힌 지역 개발을 촉진하며, 항공 부문의 글로벌 경쟁력을 강화하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

지역 통찰력

북인도는 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 지배적인 지역으로 부상했습니다. 북인도에서 공항 인프라 시장은 현대화를 거치는 역사적인 공항과 지역 연결성을 향상하고 증가하는 항공 여행 수요를 수용하기 위한 새로운 개발이 혼합된 것이 특징입니다. 델리, 자이푸르, 루크나우, 찬디가르와 같은 주요 도시는 주요 항공 허브 역할을 하며, 이 지역의 국내 및 국제 여객 교통의 상당 부분을 처리합니다. 성공적인 PPP 모델로 운영되는 델리의 인디라 간디 국제공항(IGI)은 인도에서 가장 분주한 공항 중 하나로, 증가하는 수요를 충족하기 위해 지속적으로 용량을 확장하고 있습니다. 이 공항은 새로운 터미널, 업그레이드된 활주로, 고급 여객 시설로 광범위한 현대화를 거쳤으며, 북인도와 그 너머로 가는 주요 관문으로서의 지위를 강화했습니다. 최근 몇 년 동안 자이푸르, 루크나우, 찬디가르를 포함한 북인도의 여러 공항은 운영 효율성을 개선하고 여객 경험을 향상시키기 위해 상당한 인프라 투자를 목격했습니다. 이러한 공항은 터미널 용량을 확장하고 활주로 인프라를 업그레이드했으며, 국제 표준을 충족하고 증가하는 항공 교통량을 수용하기 위해 첨단 기술을 구현했습니다. 앞으로 북인도 공항 인프라 시장은 연결성, 운영 효율성 및 지속 가능성을 개선하기 위한 진행 중 및 계획된 인프라 프로젝트로 더욱 성장할 준비가 되었습니다. 규제의 복잡성, 자금 제약, 환경적 고려 사항과 같은 과제는 지속 가능한 개발과 지역 전체의 원활한 공항 운영을 보장하기 위해 정부 기관, 민간 부문 이해 관계자 및 지역사회 간의 조정된 노력을 통해 해결되어야 합니다.

최근 개발

• 2023년, 나렌드라 모디 총리가 이끄는 정부는 새로운 공항을 건설하고 기존 공항을 현대화하여 지역 연결성을 강화하는 것을 목표로 2025년까지 118억 8천만 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 다음 4년 동안 인도의 6대 주요 공항의 승객 수용 규모는 2023년의 1억 9,200만 명에서 크게 증가해 4억 2,000만 명을 수용할 것으로 예상됩니다. 또한 인도의 국내 항공사는 향후 5년 내에 보유 항공기 수를 700대에서 2,000대로 늘릴 것으로 예상됩니다.
• 2024년 3월, 인도의 나렌드라 모디 총리는 우타르프라데시에서 42억 달러 규모의 12개 신규 공항 터미널 프로젝트의 개관식을 주재했습니다. 이 사건은 인도의 교통 인프라에 대한 지속적인 투자에 있어서 중요한 이정표를 나타내며, 전국의 공항 시설을 개선하려는 정부의 의지를 강조합니다.

주요 시장 주체

• GMRAirports Infrastructure Limited
• Taneja Aerospace & Aviation Ltd
• Adani Group
• L&T Construction
• AIC Infrastructures Pvt.Ltd
• Gujarat State Aviation InfrastructureCompany Limited
• Tarmat Ltd
• GVK Industries Limited
• Airports Authority of India
• Tata Sons Private Limited