사우디아라비아 스테인리스 스틸 시장 등급별(200 시리즈, 300 시리즈, 400 시리즈, 듀플렉스, 기타), 제품별(플랫, 롱), 응용 분야별(소비재, 건설 및 건설, 자동차 및 운송, 중공업, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회 2024-2032F

시장 개요

사우디 아라비아 스테인리스 스틸 시장은 2023년에 50억 7천만 달러로 평가되었으며 2029년까지 6.10%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

스테인리스 스틸 시장은 스테인리스 스틸 제품의 생산, 유통 및 소비에 관련된 글로벌 산업을 말합니다. 스테인리스 스틸은 내식성과 내구성으로 유명한 다재다능한 합금으로, 특정 등급에 따라 주로 철, 크롬, 니켈 및 기타 원소로 구성됩니다. 건설, 자동차, 항공우주, 의료 및 소비재와 같은 다양한 분야에서 광범위하게 사용됩니다.

2000년대 초반, 스테인리스 스틸 시장은 산업 전반에 걸쳐 적용 분야가 확대되면서 상당한 성장을 경험했습니다. 신흥 경제권에서 인프라 프로젝트와 산업화가 증가하면서 수요가 급증하여 우수한 강도와 내구성을 가진 소재가 필요했습니다. 스테인리스 스틸 생산의 기술적 발전도 중요한 역할을 하여 효율성을 개선하고 제품 역량을 확대했습니다.

주요 시장 동인

인프라 개발

사우디 아라비아의 스테인리스 스틸 시장은 왕국 전역에서 진행 중인 인프라 개발 프로젝트에 의해 크게 주도됩니다. 정부의 비전 2030 이니셔티브는 공항, 도로, 철도 및 도시 개발 프로젝트 건설을 포함한 인프라에 대한 막대한 투자를 촉진했습니다. 내구성, 내식성, 미적 매력으로 유명한 스테인리스 스틸은 장수명과 낮은 유지 관리 요구 사항으로 인해 인프라 프로젝트에서 점점 더 선호되고 있습니다.

대표적인 사례 중 하나는 전 세계에서 가장 큰 도시 철도 운송 프로젝트 중 하나인 리야드 지하철 프로젝트로, 스테인리스 스틸이 역 구조물, 에스컬레이터, 실내 마감재에 광범위하게 사용됩니다. 산업 도시와 경제 구역의 확장으로 인해 산업 건물, 창고, 유틸리티 구조물에도 스테인리스 스틸이 필요합니다. 이러한 프로젝트는 스테인리스 스틸에 대한 수요를 증가시킬 뿐만 아니라 제조, 엔지니어링, 건축 자재와 같은 관련 산업도 자극합니다.

홍해 관광 개발과 같은 프로젝트로 인한 사우디아라비아의 관광 부문 성장에는 스테인리스 스틸이 시설의 미적 매력과 내구성을 강화하는 데 중요한 역할을 하는 고품질 인프라가 필요합니다.

정부는 지속 가능하고 현대적인 인프라에 중점을 두고 있어 스테인리스 스틸 채택이 더욱 촉진되고, 이는 글로벌 환경 기준에 부합하며, 투자와 관광에 대한 왕국의 매력을 향상시킵니다.

석유 및 가스 산업 수요

사우디아라비아 스테인리스 스틸 시장은 석유 및 가스 부문의 영향을 크게 받고 있으며, 이는 왕국 경제의 초석으로 남아 있습니다. 스테인리스 스틸은 부식, 고온 및 압력에 대한 저항성으로 인해 이 산업에서 없어서는 안 될 소재로, 파이프라인, 저장 탱크, 밸브 및 해상 플랫폼에 이상적입니다.

국영 석유 회사인 사우디 아람코는 정유 및 석유화학 용량을 확대하는 데 계속 투자하고 있으며, 장비 및 인프라에 상당한 양의 스테인리스 스틸이 필요합니다. 새로운 유전 개발과 기존 시설 확장도 신뢰성과 수명이 중요한 스테인리스 스틸 파이프 및 피팅에 대한 수요에 기여합니다.

석유화학 및 제조업과 같은 하류 산업을 통해 경제를 다각화하려는 사우디 아라비아의 야심 찬 계획은 공정 장비, 반응기 및 기계에서 스테인리스 스틸에 대한 수요를 증가시킵니다. 전략적 위치와 방대한 탄화수소 매장량은 사우디아라비아를 지역 및 글로벌 석유화학 투자의 허브로 자리매김했으며, 스테인리스 스틸에 대한 수요를 더욱 확대하고 있습니다.

사우디아라비아의 석유 및 가스 산업에서 스테인리스 스틸에 대한 수요가 늘어나는 것은 현지 제조업체를 지원할 뿐만 아니라 재료 및 제조 공정의 기술적 발전과 혁신을 촉진하여 글로벌 스테인리스 스틸 시장에서 주요 참여자로서 사우디아라비아의 입지를 강화합니다.

산업 성장 및 제조 부문

사우디아라비아의 스테인리스 스틸 시장은 자동차, 항공우주, 전자, 소비재 산업에 걸친 제조 부문의 급속한 성장으로 혜택을 받고 있습니다. 스테인리스 스틸의 뛰어난 기계적 특성, 내식성 및 미적 매력은 가전제품 및 기계부터 정밀 기기 및 의료 장비에 이르기까지 광범위한 제품을 제조하는 데 필수적입니다.

비전 2030에 따라 경제를 다각화하려는 이 왕국의 노력에는 국내 제조 역량을 촉진하고 산업 지대와 자유 무역 지대에 외국 투자를 유치하는 것이 포함됩니다. 이러한 확장은 스탬핑, 가공 및 용접과 같은 제조 공정에 사용되는 스테인리스 스틸 시트, 코일 및 가공 구성품에 대한 수요를 촉진합니다.

특히 자동차 부문은 글로벌 제조업체 및 공급업체의 투자가 사우디 아라비아에 생산 시설을 설립하면서 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 스테인리스 스틸은 엄격한 품질 기준과 내구성과 고성능 자동차에 대한 소비자 수요 증가에 따라 자동차 부품, 배기 시스템 및 구조 부품에 적용됩니다.

전자 및 전기 제품 산업의 성장은 우수한 내식성과 위생 기준이 필요한 하우징, 인클로저 및 부품에서 스테인리스 스틸에 대한 수요를 더욱 자극합니다.

주요 시장 과제

원자재 의존성 및 가격 변동성

사우디 아라비아 스테인리스 스틸 시장이 직면한 중요한 과제 중 하나는 주로 니켈과 크롬과 같은 수입 원자재에 대한 의존성입니다. 스테인리스 스틸 생산에는 특정 합금 원소가 필요하며, 니켈과 크롬은 내식성과 내구성에 필수적입니다. 사우디 아라비아는 이러한 원자재를 수입에 크게 의존하여 시장을 글로벌 상품 가격 변동과 공급망 중단에 노출시킵니다.

니켈과 크롬의 가격 변동성은 왕국 내 스테인리스 스틸 생산의 비용 구조에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 원자재 가격의 변동은 하류 산업의 제조 마진, 가격 경쟁력 및 투자 결정에 영향을 미칩니다. 게다가 지정학적 긴장과 전 세계적인 무역 정책은 원자재의 가용성을 제한하여 사우디 아라비아 제조업체의 공급 부족과 조달 비용 증가로 이어질 수 있습니다.

공급원을 다각화하고 장기 공급 계약을 확보하려는 노력에도 불구하고 수입 원자재에 대한 의존도는 사우디 아라비아 스테인리스 스틸 산업에 지속적인 과제로 남아 있습니다. 이러한 의존성은 공급망 위험을 완화하고 원자재 비용을 안정화하기 위한 전략적 계획, 위험 관리 전략 및 현지 채굴 및 가공 역량에 대한 투자의 필요성을 강조합니다.

원자재 가격의 변동성은 스테인리스 스틸 제조업체의 수익성과 국내 및 국제 시장에 경쟁력 있는 가격을 제공하는 능력에 영향을 미칩니다. 이러한 과제는 안정적인 원자재 공급과 사우디아라비아 스테인리스 스틸 시장의 지속 가능한 성장을 보장하기 위해 정부 기관, 산업 이해 관계자 및 국제 파트너 간의 적극적인 협력을 필요로 합니다.

경쟁적인 글로벌 시장 역학

사우디아라비아 스테인리스 스틸 시장은 전 세계의 성숙 및 신흥 시장에서 운영되는 글로벌 제조업체 및 공급업체와의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 기술, 제조 공정 및 제품 혁신의 급속한 발전은 비용 효율성, 품질 표준 및 고객 선호도가 시장 역학을 주도하는 매우 경쟁적인 환경에 기여합니다.

글로벌 스테인리스 스틸 생산자는 규모의 경제성, 고급 인프라 및 확립된 유통 네트워크의 혜택을 받아 경쟁력 있는 가격과 다양한 제품 포트폴리오를 제공할 수 있습니다. 이러한 경쟁 우위는 특히 시장 침투, 브랜드 인지도 및 수출 경쟁력 측면에서 사우디아라비아 제조업체에게 과제를 안겨줍니다.

변동하는 국제 무역 정책, 관세 및 무역 장벽은 사우디아라비아 스테인리스 스틸 제품의 수출 전망에 영향을 미칠 수 있습니다. 규정 준수, 품질 인증 및 국제 표준 준수는 글로벌 시장에 진출하고 기존 업체와 효과적으로 경쟁하는 데 필수적입니다.

탄소 섬유 복합재 및 고급 폴리머와 같은 스테인리스 스틸의 대체 소재 및 대체재의 기술적 발전은 시장 차별화 및 제품 포지셔닝 측면에서 과제를 제시합니다. 지속 가능한 소재와 친환경 기술에 대한 소비자 선호도는 시장 수요에 더욱 영향을 미쳐 사우디 아라비아 제조업체가 혁신하고 진화하는 추세에 적응해야 합니다.

경쟁적인 글로벌 시장 역학을 해결하기 위해 사우디 아라비아 스테인리스 스틸 산업의 이해 관계자는 제조 역량 강화, 연구 개발 투자, 국제 파트너와의 협력 강화에 집중해야 합니다. 전략적 제휴, 시장 다각화 전략, 제품 품질과 혁신을 통한 차별화는 글로벌 시장에서 성장과 경쟁력을 유지하는 데 필수적입니다.

주요 시장 동향

지속 가능한 관행 및 소재로의 전환

사우디 아라비아 스테인리스 스틸 시장의 주목할 만한 동향은 지속 가능한 관행 및 소재의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 환경 영향과 지속 가능성에 대한 전 세계적 인식이 커지면서 산업 전반의 이해 관계자들은 장기 내구성, 재활용성 및 낮은 환경적 발자국을 제공하는 소재를 우선시하고 있습니다. 높은 재활용률과 분해 없이 무한정 재사용할 수 있는 잠재력으로 알려진 스테인리스 스틸은 이러한 지속 가능성 목표와 잘 맞습니다.

사우디 아라비아에서 비전 2030에 따른 정부 이니셔티브는 지속 가능한 개발과 환경 관리를 강조하여 건설, 인프라 및 산업 부문의 조달 결정과 프로젝트 사양에 영향을 미칩니다. 친환경 건물, 재생 에너지 시설, 녹색 인프라 개발과 같은 프로젝트는 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 인증 요건에 기여하는 스테인리스 스틸 제품에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

스테인리스 스틸 제조 기술의 발전은 에너지 효율성, 폐기물 감소, 배출 제어를 촉진하여 사우디아라비아의 지속 가능한 생산 관행을 지원합니다. 이러한 추세는 순환 경제 원칙과 책임 있는 자원 관리로의 광범위한 전환을 반영하여 스테인리스 스틸을 사우디아라비아의 다양한 응용 분야에서 선호하는 소재로 자리 매김하고 있습니다.

글로벌 지속 가능성 표준과 규정이 계속 진화함에 따라 사우디아라비아 스테인리스 스틸 시장은 이러한 추세를 활용하여 시장 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 투자를 유치하며 왕국의 환경 목표에 기여할 준비가 되었습니다.

기술 발전과 산업 4.0 통합

사우디아라비아 스테인리스 스틸 시장은 빠른 기술 발전과 산업 4.0 기술의 통합을 통해 제조 공정, 제품 품질, 운영 효율성을 향상시키고 있습니다. 산업 4.0은 생산 워크플로를 최적화하고, 가동 중단 시간을 줄이고, 의사 결정 역량을 개선하는 자동화, 데이터 교환, 인공 지능 및 IoT(사물 인터넷) 기술을 포함합니다.

사우디 아라비아에서 스테인리스 스틸 제조업체는 생산 주기를 간소화하고, 낭비를 최소화하고, 일관된 제품 품질을 보장하기 위해 스마트 제조 시스템, 로봇 공학 및 디지털 트윈에 투자하고 있습니다. 실시간 데이터 분석 및 예측 유지 관리를 통해 사전 의사 결정을 내리고, 운영 신뢰성을 향상시키고, 자동차, 항공우주, 석유 및 가스와 같은 산업에서 요구하는 엄격한 품질 표준을 충족할 수 있습니다.

디지털 혁신 이니셔티브는 공급망 투명성, 재고 관리 및 고객 관계 관리를 지원하여 사우디 아라비아 스테인리스 스틸 시장에서 협력적 파트너십과 대응성 있는 고객 서비스를 촉진합니다. 이러한 기술적 발전은 효율성을 높일 뿐만 아니라 제조업체가 진화하는 고객 선호도와 시장 수요에 따라 제품을 혁신하고 맞춤화할 수 있도록 지원합니다.

산업 4.0 원칙을 수용함으로써 사우디아라비아 스테인리스 스틸 산업은 글로벌 경쟁력을 강화하고, 첨단 제조 역량에 대한 투자를 유치하며, 중동 지역의 기술 중심 솔루션 허브로 자리매김할 준비가 되었습니다.

세그먼트별 통찰력

품종 통찰력

3

300 시리즈는 우수한 성형성, 용접성, 인성을 포함한 뛰어난 기계적 특성을 제공하며, 이는 석유 및 가스, 석유화학, 자동차와 같은 다양한 산업에서 사용되는 복잡한 구조와 구성 요소를 제작하는 데 필수적입니다. 이러한 등급은 구조적 무결성을 잃지 않고 고온과 고압을 견딜 수 있어 사우디아라비아 산업 분야에서 널리 사용되는 까다로운 응용 분야에서 장기적인 성능과 안정성을 보장합니다.

300 시리즈 스테인리스 스틸의 미적 매력은 건축 및 장식 응용 분야에서 인기를 얻는 데 기여합니다. 이러한 등급의 매끄럽고 광택이 나는 마감은 건물, 실내 공간 및 소비재의 시각적 매력을 향상시켜 도시 개발 프로젝트 및 상업 시설에서 현대적이고 미적으로 기분 좋은 디자인에 대한 왕국의 증가하는 수요를 충족합니다.

사우디 아라비아의 300 시리즈 스테인리스 스틸의 가용성과 확립된 공급망은 지배력에 중요한 역할을 합니다. 현지 유통업체와 제조업체는 이러한 등급을 조달, 가공 및 유통하기 위한 강력한 네트워크를 개발하여 광범위한 스테인리스 스틸 제품에 대한 적시 가용성과 경쟁력 있는 가격을 보장합니다.

지역 통찰력

리야드는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 수도인 리야드는 사우디아라비아의 정치 및 행정 중심지 역할을 하며 주요 정부 기관과 사무실을 보유하고 있습니다. 이러한 지위는 상당한 투자와 경제 활동을 유치하여 건설 및 인프라 개발에 대한 수요를 촉진합니다. Vision 2030 이니셔티브와 일치하는 주요 정부 주도 프로젝트는 리야드를 글로벌 도시로 전환하는 데 중점을 두고 있으며, 이는 다양한 응용 분야에서 스테인리스 스틸에 대한 수요를 증가시킵니다.

리야드는 교통망, 상업 단지, 주거 프로젝트를 포함한 광범위한 인프라 개발을 목격하고 있습니다. 리야드 지하철, 킹 압둘라 금융 지구, 다양한 주거 개발과 같은 주목할 만한 프로젝트는 내구성, 미적 매력, 부식 방지로 인해 건설에 상당한 양의 스테인리스 스틸이 필요합니다. 현대적이고 지속 가능한 도시 인프라에 대한 강조는 스테인리스 스틸과 같은 고품질 재료의 사용을 더욱 촉진합니다.

리야드의 전략적 위치와 개발된 인프라는 사우디아라비아의 주요 산업 및 제조 허브가 되었습니다. 리야드와 그 주변에 수많은 산업 지대와 제조 시설이 있어 자동차, 전자, 식품 가공, 제약과 같은 분야에서 스테인리스 스틸에 대한 수요가 높습니다. 이 도시의 산업 기반은 기계 및 장비부터 저장 탱크와 파이프라인에 이르기까지 스테인리스 스틸에 대한 광범위한 응용 분야를 지원합니다.

리야드의 잘 발달된 물류 및 유통 네트워크는 스테인리스 스틸 제품의 공급망 효율성을 향상시킵니다. 도로, 철도, 항공을 통한 도시의 연결성은 원자재와 완제품의 원활한 운송을 용이하게 하여 스테인리스 스틸 시장에 참여하는 기업에 이상적인 위치를 제공합니다. 이러한 물류적 이점은 이 지역과 그 너머에서 스테인리스 스틸의 적시 가용성과 유통을 보장합니다.

리야드의 인구 증가와 빠른 도시화는 주거 및 상업 건설에 대한 수요를 촉진하여 건축 및 건설 자재에서 스테인리스 스틸에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다. 도시의 확장되는 도시 경관은 건축 및 구조 응용 분야에서 스테인리스 스틸에 대한 지속적인 수요를 창출합니다.

최근 개발

• 2024년 6월, Jindal Stainless Ltd는 싱가포르의 EvergreatInternational Investment Pte Ltd(EIPL) 인수를 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 이 거래로 Jindal Stainless Ltd는 EIPL의 100% 지분을 확보하게 되었고, EIPL은 완전 소유 자회사가 되었습니다. 또한 이 인수를 통해 Chromeni Steels Private Limited(CSPL)가 JindalStainless Ltd.의 하위 자회사로 설립되었습니다.
• 2023년 12월, 사우디아라비아는 강철 생산을 늘리고 국내 강철 제품에 대한 수요의 상당한 증가를 충족하기 위해 강철 프로젝트에 약 120억 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 사우디아라비아 산업 및 광물자원부 차관인 칼리드 알-무다이퍼는 건설 산업의 중추를 이루는 강철에 대한 수요가 2030년까지 이어질 걸프 왕국의 경제 다각화 프로그램의 일환으로 시행된 대규모 프로젝트로 인해 이미 높았다고 말했습니다. 알-무다이퍼는 또한 지난 몇 년 동안 사우디아라비아에서 시작된 건설 메가 프로젝트의 가치가 1조 3,300억 달러가 넘었으며 이러한 프로젝트 대부분이 현재 개발 중이라고 언급했습니다.

주요 시장 플레이어

• ArcelorMittal
• Nippon Steel Corporation
• Outokumpu
• Acerinox, SA
• Baosteel Group Corporation
• Jindal Stainless Ltd.
• AK Steel International BV
• Thyssenkrupp AG
• Aperam SA
• Sandvik AB