기술별(수성 및 용매 기반), 수지별(아크릴, 알키드, 폴리우레탄, 에폭시, 폴리에스터 및 기타), 판매 채널별(직접 및 간접), 최종 사용별(건축, 산업 및 인프라), 지역별, 경쟁 예측 및 기회 2024-2032-2030

시장 개요

인도 페인트 및 코팅 시장은 2024년에 157억 8천만 달러 규모였으며 2030년까지 9.82%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도 페인트 및 코팅 시장 성장은 급속한 도시화, 인프라 개발 증가, 가처분 소득 증가에 의해 촉진됩니다. 주거 및 상업을 포함한 건설 부문의 확장은 장식용 페인트 수요를 촉진합니다. 또한 자동차 생산 증가로 자동차 코팅에 대한 필요성이 증가합니다. 산업 발전과 엄격한 환경 규정의 시행으로 친환경 및 고성능 코팅의 혁신이 촉진됩니다. 보호 및 미적 이점에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 시장 성장이 더욱 촉진됩니다. 스마트 코팅 및 나노기술 개발과 같은 기술적 발전도 제품 효율성과 적용을 개선하여 시장 확대에 기여합니다.

주요 시장 동인

인도 페인트 및 코팅 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되는 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 급속한 도시화는 더 많은 사람들이 도시 지역으로 이주함에 따라 주요 동인으로 남아 있으며, 주거 및 상업 건설에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 이러한 추세는 장식용 페인트에 대한 수요뿐만 아니라 인프라 프로젝트에서 보호용 코팅에 대한 수요도 증가시킵니다. 가처분 소득이 증가하는 중산층이 확대되면서 소비자들이 집과 직장에 미적으로 만족스럽고 내구성 있는 코팅을 점점 더 많이 찾고 있기 때문에 이러한 수요가 더욱 증폭됩니다.

스마트 시티와 Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY)와 같은 주택 계획과 같은 정부 이니셔티브의 지원을 받는 인프라 개발이 중요한 역할을 합니다. 이러한 프로그램은 전국의 건설 활동을 자극하여 신축 및 리노베이션 프로젝트에서 페인트 및 코팅에 대한 수요를 견인합니다. 또한 도로, 교량, 공공 공간을 포함한 도시 인프라 개선에 중점을 두면서 풍화 및 부식으로부터 보호하기 위한 특수 코팅이 필요하게 되어 시장 성장이 촉진됩니다.

자동차 부문에서 인도의 자동차 생산 증가는 코팅 시장에 상당히 기여합니다. 자동차 코팅은 차량의 미학과 내구성을 향상시키고 부식, 자외선 및 환경 요인으로부터 보호하는 데 필수적입니다. 차량 소유가 증가하고 환경 규정과 미적 선호도를 충족하기 위해 보다 진보된 코팅으로 전환함에 따라 이 부문은 계속 확장되고 있습니다.

환경 규정과 소비자 선호도가 페인트 및 코팅 시장을 점점 더 형성하고 있습니다. 기존 용매 기반 코팅의 환경 영향에 대한 인식이 높아지면서 수성 및 저 VOC(휘발성 유기 화합물) 제형으로 전환되고 있습니다. 제조업체는 이러한 규정 요구 사항을 충족하고 환경을 의식하는 소비자를 대상으로 친환경 제품을 개발하는 데 주력하고 있습니다.

기술 발전이 업계의 혁신을 주도하고 있습니다. 자가 치유, 항균 특성, 부식 방지 기능과 같은 기능을 제공하는 스마트 코팅의 개발이 주목을 받고 있습니다. 이러한 코팅은 자동차, 항공우주, 의료 및 건설을 포함한 다양한 부문에 적용되어 시장 기회를 더욱 확대하고 있습니다.

디지털화와 전자 상거래의 증가는 페인트 및 코팅 유통 채널을 변화시키고 있습니다. 온라인 플랫폼을 통해 제조업체는 개별 소비자와 소규모 계약자를 포함한 더 광범위한 대상 고객에게 도달할 수 있으므로 시장 접근성과 판매가 향상됩니다.

또한 업계 참여자 간의 합병, 인수 및 협업과 같은 전략적 이니셔티브가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 생산 능력을 향상시킬 뿐만 아니라 기술 교류와 혁신을 촉진하여 궁극적으로 소비자에게 향상된 제품 제공을 제공합니다.

인도의 페인트 및 코팅 산업은 고급 제형과 기술을 도입하기 위한 연구 개발(R&D)에 대한 투자도 목격하고 있습니다. 여기에는 뛰어난 내구성, 극한 조건에 대한 저항성, 엄격한 규제 표준 준수가 필요한 항공우주, 해양 및 산업 분야와 같은 특수 응용 분야를 위한 고성능 코팅 개발이 포함됩니다.

전반적으로 인도 페인트 및 코팅 시장은 도시화, 인프라 개발, 가처분 소득 증가, 친환경 솔루션으로의 규제 전환, 기술 발전 및 전략적 산업 협력에 의해 주도되는 지속적인 성장이 예상됩니다. 이러한 요소들은 다양한 부문에서 시장 기회를 확대하는 데 기여하여 제조업체, 공급업체 및 소비자 모두에게 역동적인 환경을 보장합니다.

주요 시장 과제

인도 페인트 및 코팅 시장은 성장할 준비가 되어 있지만 역동성과 진화에 영향을 미치는 몇 가지 주요 과제에 직면해 있습니다. 중요한 과제 중 하나는 원자재 가격의 변동성입니다. 이 산업은 이산화티타늄, 수지, 안료 및 용매와 같은 원자재에 크게 의존하며, 이러한 원자재의 가격은 글로벌 시장 변동 및 공급망 중단의 영향을 받습니다. 원자재 비용의 변동은 제조업체의 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 이익 마진과 가격 안정성을 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

규제 준수는 인도의 페인트 및 코팅 산업에 또 다른 과제를 안겨줍니다. 제조업체는 화학 물질 사용과 VOC 배출을 규제하는 엄격한 환경 규정을 준수해야 합니다. 이러한 규정을 준수하려면 종종 기술 업그레이드, 친환경 제형에 대한 R&D, 지속 가능한 관행 채택에 대한 투자가 필요하며, 이는 모두 운영 비용을 증가시킬 수 있습니다.

게다가 이 산업은 기술 발전 및 혁신과 관련된 과제에 직면해 있습니다. 기술 혁신은 기회를 제공하지만 R&D와 기술 도입에 상당한 투자가 필요합니다. 소규모 제조업체나 자원이 제한된 제조업체는 기술 개발에 발맞추는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 따라서 시장에서 경쟁력을 잃을 가능성이 있습니다.

시장 분열과 치열한 경쟁은 인도 페인트 및 코팅 산업의 또 다른 과제입니다. 이 시장은 대형 다국적 기업에서 중소기업(SME)에 이르기까지 수많은 참여자로 구성되어 있습니다. 이러한 다양성은 가격 책정, 제품 차별화, 유통망 강점에 따른 치열한 경쟁으로 이어집니다. 특히 중소기업은 운영을 확장하고 기존 브랜드와 광범위한 시장 도달 범위를 가진 대형 업체와 경쟁하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

유통 및 물류는 도료 및 코팅 산업에 물류적 어려움을 안겨줍니다. 인도의 광대한 지리적 범위와 다양한 소비자 기반은 도시와 농촌 지역의 고객에게 도달하기 위해 효율적인 유통망이 필요합니다. 운송 및 창고 시설을 포함한 인프라 제한은 적시 배송을 방해하고 물류 비용을 증가시킬 수 있으며, 특히 외딴 지역이나 덜 개발된 지역에서 운영하는 제조업체의 경우 더욱 그렇습니다.

소비자 선호도와 변화하는 시장 추세도 어려움을 안겨줍니다. 친환경 제품, 고성능 코팅, 맞춤형 솔루션에 대한 소비자 선호도의 변화로 인해 제조업체는 지속적으로 혁신하고 제품 포트폴리오를 조정해야 합니다. 비용 효율성과 품질 기준을 유지하면서 다양한 소비자 수요를 충족하는 것은 시장 참여자에게 어려움을 안겨주는 균형 잡힌 행동입니다.

또한 수요 주기 변동 및 경기 침체와 같은 경제적 요인은 시장 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 페인트 및 코팅 산업은 경제 변동에 취약한 건설, 자동차 및 산업 부문과 긴밀히 연결되어 있습니다. 인플레이션율, 이자율 및 정부 정책을 포함한 거시경제 상황의 불확실성은 소비자 지출 행동과 투자 결정에 영향을 미쳐 시장 수요와 성장 전망에 영향을 미칠 수 있습니다.

글로벌 시장 역학과 지정학적 요인도 인도 페인트 및 코팅 산업이 직면한 과제에 기여합니다. 글로벌 무역 정책, 관세 및 지정학적 긴장의 변화는 원자재 조달, 수출입 활동 및 국제 시장 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다. 제조업체는 공급망 회복력과 운영 연속성을 보장하면서 이러한 외부 요인을 탐색해야 합니다.

인재 확보 및 기술 개발은 산업의 인적 자원 과제입니다. R&D, 기술 서비스, 영업 및 마케팅과 같은 분야에서 숙련된 인력을 모집하는 것은 어려울 수 있으며, 특히 지속 가능한 코팅 및 첨단 기술에 대한 전문 지식에 대한 수요가 증가함에 따라 더욱 그렇습니다. 지속적인 교육 및 개발 프로그램은 혁신을 주도하고 산업 수요를 충족할 수 있는 숙련된 인력을 구축하는 데 필수적입니다.

인도 페인트 및 코팅 시장은 상당한 성장 기회를 제공하며, 원자재 가격, 규정 준수, 기술 발전, 시장 경쟁, 유통 물류, 변화하는 소비자 선호도, 경제적 요인, 글로벌 역학 및 인재 확보와 관련된 여러 과제를 헤쳐 나가야 합니다. 이러한 과제를 해결하려면 전략적 계획, 혁신 및 지속 가능성에 대한 투자, 효율적인 운영 관리 및 경쟁력을 유지하고 산업에서 장기적 성장을 촉진하기 위한 적응 전략이 필요합니다.

주요 시장 동향

인도 페인트 및 코팅 시장은 성장 궤적과 시장 역학을 형성하는 몇 가지 주요 동향을 목격하고 있습니다. 두드러진 동향 중 하나는 친환경적이고 지속 가능한 코팅에 대한 수요 증가입니다. 소비자들 사이에서 환경에 대한 인식이 높아지고 VOC 배출에 대한 엄격한 규정이 적용됨에 따라 수성, 저 VOC 및 친환경 코팅으로의 전환이 눈에 띄게 진행되고 있습니다. 제조업체는 환경 영향을 줄이는 동시에 높은 성능과 내구성을 유지하는 제품을 혁신하고 출시하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다.

또 다른 중요한 추세는 다양한 부문에서 스마트 코팅이 부상하고 있다는 것입니다. 스마트 코팅은 자가 치유, 내식성, 항균 특성, 열 반사 등의 기능을 제공합니다. 이러한 코팅은 자동차, 항공우주, 의료 및 건설 산업에 적용되어 표면의 기능과 수명을 향상시킵니다. 스마트 코팅의 채택은 기술의 발전과 다양한 응용 분야에서 효율성과 성능을 개선하는 혁신적인 솔루션에 대한 필요성에 의해 주도됩니다.

디지털화와 전자 상거래는 인도의 페인트 및 코팅 유통 환경을 변화시키고 있습니다. 제조업체는 개인 소비자, 소규모 계약자 및 기업을 포함한 더 광범위한 대상 고객에게 다가가기 위해 점점 더 온라인 플랫폼을 활용하고 있습니다. 전자 상거래는 페인트 및 코팅 구매 시 편의성, 투명성 및 접근성을 제공하여 기존 유통 채널을 재편하고 시장 침투를 강화합니다.

혁신과 제품 차별화는 페인트 및 코팅 산업에서 여전히 중요한 추세입니다. 제조업체는 특정 응용 분야와 고객 요구 사항에 맞게 조정된 고급 제형 및 특수 코팅을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 여기에는 산업 분야를 위한 고성능 코팅, 인프라 프로젝트를 위한 보호 코팅, 향상된 미적 특성을 가진 장식용 페인트가 포함됩니다. 혁신을 주도하는 차별화를 통해 기업은 틈새 시장을 확보하고 브랜드 정체성을 강화하며 시장에서 경쟁 우위를 유지할 수 있습니다.

또한 페인트 및 코팅 분야에서 맞춤화 및 개인화가 두드러지고 있습니다. 고유한 색조, 질감 및 마감에 대한 소비자 선호도가 맞춤형 솔루션에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 제조업체는 다양한 색상 옵션, 개인화된 서비스, 색상 매칭 및 맞춤화를 위한 디지털 도구를 제공하여 개별 취향과 프로젝트 요구 사항을 충족하고 있습니다.

협력 및 전략적 파트너십은 산업의 성장과 혁신에 중요한 역할을 하고 있습니다. 제조업체, 기술 공급업체, 연구 기관 및 정부 기관 간의 협력은 지식 교환, 공동 R&D 이니셔티브 및 시장 확장을 용이하게 합니다. 파트너십을 통해 기업은 보완적인 강점을 활용하고, 새로운 기술에 접근하고, 제품 개발 주기를 가속화하여 혁신과 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

또한 지속 가능성과 순환 경제 원칙은 페인트 및 코팅 시장의 비즈니스 관행에 점점 더 많은 영향을 미치고 있습니다. 기업은 지속 가능한 조달 관행을 채택하고, 폐기물 발생을 줄이며, 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 환경 영향을 최소화하기 위한 재활용 이니셔티브를 구현하고 있습니다. 지속 가능성 이니셔티브는 규제 요구 사항과 일치할 뿐만 아니라 환경을 의식하는 소비자에게 공감을 얻어 구매 결정과 브랜드 충성도에 영향을 미칩니다.

첨단 적용 기술의 채택은 페인트 및 코팅 산업의 또 다른 주목할 만한 추세입니다. 자동화 및 로봇 적용 시스템은 특히 대규모 프로젝트에서 코팅 적용의 효율성, 일관성 및 정밀성을 개선합니다. 이러한 기술은 노동 비용을 줄이고, 재료 낭비를 최소화하며, 제조업체와 적용자의 전반적인 운영 효율성을 향상시킵니다.

시장 통합과 전략적 투자는 인도의 페인트 및 코팅 부문의 경쟁 환경을 형성하고 있습니다. 합병, 인수 및 확장을 통해 회사는 제품 포트폴리오를 확대하고, 지리적 입지를 강화하고, 규모의 경제를 달성할 수 있습니다. 통합 활동은 시장 지위를 강화하고, R&D 및 제조 역량에서 시너지를 창출하며, 경쟁 압력 속에서도 지속 가능한 성장을 촉진합니다.

인도 페인트 및 코팅 시장은 친환경 코팅, 스마트 코팅, 디지털화, 혁신, 맞춤화, 협업, 지속 가능성, 고급 응용 기술 및 시장 통합과 같은 추세가 특징입니다. 이러한 추세는 진화하는 소비자 선호도, 규제 개발, 기술 발전 및 산업 역학을 반영하여 시장 전략에 영향을 미치고 인도의 페인트 및 코팅 부문의 미래 궤적을 형성합니다.

세그먼트별 인사이트

수지 인사이트

에폭시 세그먼트는 인도 페인트 및 코팅 시장을 지배합니다. 인도 페인트 및 코팅 시장에서 에폭시 세그먼트는 다양한 산업에 걸친 다재다능한 응용 분야로 인해 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 에폭시 코팅은 뛰어난 내구성, 내화학성, 접착력 및 혹독한 환경 조건을 견뎌낼 수 있는 능력으로 유명합니다. 이러한 코팅은 자동차, 건설, 항공우주, 해양, 전자 및 산업 제조와 같은 분야에서 광범위하게 사용됩니다.

건설 분야에서 에폭시 코팅은 고성능 특성으로 선호되어 바닥, 벽 및 인프라 보호에 이상적입니다. 이 코팅은 마모, 화학 물질 및 습기에 대한 뛰어난 내성을 제공하여 오래 지속되는 보호 및 미적 매력을 보장합니다. 또한 에폭시 코팅은 자동차 산업에서 부식 방지를 위해 널리 사용되어 차량의 내구성과 미적 마감을 향상시킵니다.

또한 산업 분야에서는 극한의 온도와 기계적 응력을 견딜 수 있는 능력으로 인해 기계, 장비, 파이프라인 및 저장 탱크에 에폭시 코팅을 사용합니다. 전자 산업에서 에폭시 코팅은 습기 및 환경 오염 물질로부터 절연 및 보호 기능을 제공하여 전자 부품의 신뢰성과 수명을 보장합니다.

인도 페인트 및 코팅 시장에서 에폭시 세그먼트의 지배력은 제형 기술의 지속적인 혁신으로 더욱 강화되어 성능, 지속 가능성 및 규제 표준 준수가 향상되었습니다. 제조업체는 VOC 배출이 적고 적용 특성이 향상된 친환경 에폭시 코팅을 개발하는 데 점점 더 주력하고 있으며, 산업과 소비자 모두의 변화하는 요구에 부응하고 있습니다.

지역 통찰력

남인도는 2024년에 지배적인 지역으로 부상했으며, 남인도는 상당한 시장 점유율과 성장에 기여하는 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되어 인도 페인트 및 코팅 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 주요 원동력 중 하나는 자동차, 제조, IT 서비스 및 제약과 같은 분야에서 특히 이 지역의 강력한 산업 및 경제 개발입니다. 이러한 산업은 산업 기계, 자동차 재도장, 인프라 프로젝트 및 상업 시설을 포함한 다양한 응용 분야에 대한 페인트 및 코팅에 대한 상당한 수요를 창출합니다.

남인도의 건설 부문도 페인트 및 코팅 시장에 크게 기여합니다. 급속한 도시화, 인구 증가 및 인프라 개발 이니셔티브는 장식용 페인트, 보호용 코팅 및 특수 마감재에 대한 수요를 촉진합니다. 벵갈루루, 첸나이, 하이데라바드와 같은 이 지역의 도시 중심지는 주거, 상업 및 기관 부문에서 광범위한 건설 활동을 목격하며, 내구성, 미학 및 환경 보호를 제공하는 고품질 코팅에 대한 필요성을 촉진합니다.

다른 지역에 비해 적당한 기온과 비교적 낮은 습도 수준을 포함하는 남인도의 유리한 기후 조건은 페인트 도포 및 경화 공정에 유리한 환경을 조성합니다. 이 요소는 페인팅 프로젝트의 효율성을 높이고 페인트 및 코팅에 대한 전반적인 수요에 기여합니다.

주요 페인트 제조 시설, 유통망 및 기술 전문 지식의 존재는 또한 시장에서 남인도의 입지를 강화합니다. 기업은 이 지역의 전략적 입지를 활용하여 현지 수요에 부응하고 남부 주와 주변 지역으로 시장 도달 범위를 확대합니다.

전반적으로, 페인트 및 코팅 시장에서 남인도의 우위는 산업 성장, 건설 활동, 유리한 기후 조건, 인프라 개발, 시장 확장과 고객 만족을 지원하는 강력한 제조 및 유통 역량 네트워크에 의해 뒷받침됩니다.

최근 개발

• 2024년 7월, Asian Paints는 여러 공장에서 생산 용량을 확대하기 위해 상당한 투자를 하고 있습니다. 그들은 Mysuru 공장의 용량을 두 배로 늘리고 Ankleshwar, Kasna, Khandala의 용량을 늘리고 있습니다. 또한 마디아프라데시에서 수성 제품을 제조하는 새로운 시설이 현재 개발 중입니다.
• 2024년 6월, 주요 산업 참여자로부터 총 19,000억 루피의 투자가 예상되어 2027년까지 조직된 페인트 부문의 생산 용량이 연간 78억 리터로 두 배로 늘어날 것으로 예상됩니다.

• Asian Paints Limited
• Berger Paints India Limited
• Akzo Nobel India Ltd
• Kansai Nerolac Paints ltd
• Shalimar Paints Limited
• Jotun India Pvt.Ltd
• Nippon Paint (India) Private Limited
• Sheenlac Paints Ltd
• Snowcem Paints Private Limited 
• Weilburger Coatings (India) Private Limited