유형별(포틀랜드, 블렌디드 및 기타 유형), 응용 프로그램별(주거, 상업, 인프라, 산업 및 기관), 지역별, 경쟁 예측 및 기회, 2024-2032-2030F

시장 개요

인도 시멘트 시장은 USD로 평가됨

Pradhan Mantri Awas Yojana와 같은 이니셔티브를 통해 저렴한 주택을 추진하는 정부도 수요를 촉진합니다. 가처분 소득이 증가하는 중산층의 성장은 기존 구조물의 리노베이션 및 확장을 포함한 건설 활동 증가에 기여합니다. 시멘트 산업은 생산 효율성과 제품 품질을 향상시키고 현대 건설의 변화하는 요구를 충족시키는 기술 발전의 혜택을 받습니다. 환경 문제와 지속 가능한 건설 관행에 대한 강조도 역할을 하며, 기업들은 친환경 시멘트와 대체 재료에 투자합니다. 외국인 직접 투자(FDI) 유입과 국제 기업과의 합작 투자는 첨단 기술과 모범 사례를 도입하여 시장을 더욱 강화합니다. 인도에서 석회암과 같은 풍부한 원자재를 사용할 수 있어 시멘트 생산에 대한 안정적인 공급이 보장됩니다. 사전 제작 및 모듈식 건설과 같은 혁신적인 건설 기술의 채택이 증가함에 따라 고품질 시멘트 제품에 대한 수요도 증가합니다. 전반적으로 인도 시멘트 시장은 도시화, 정부 이니셔티브, 경제 성장, 기술 발전 및 지속 가능한 관행의 합류로 인해 상승할 것으로 예상되며, 이는 국가 개발 궤적에 중요한 부문으로 자리 매김하고 있습니다.

주요 시장 동인

도시화 및 주택 수요

인도 시멘트 시장의 주요 동인 중 하나는 도시화의 빠른 속도와 이에 따른 주택 수요입니다. 인도가 계속 도시화됨에 따라 더 많은 사람들이 더 나은 고용 기회와 생활 수준을 찾아 농촌 지역에서 도시 중심지로 이주함에 따라 주택 건설에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 주택 수요를 증가시키는 인구 증가로 인해 더욱 악화됩니다. 도시화는 새로운 도시의 개발과 기존 도시의 확장으로 이어지며, 고층 빌딩, 아파트 단지 및 문이 있는 커뮤니티의 건설이 필요하며, 이 모든 것에는 상당한 양의 시멘트가 필요합니다. 또한 도시화는 새로운 주택을 만드는 것뿐만 아니라 현대적 기준과 선호도를 충족하도록 기존 구조물을 업그레이드하고 리노베이션하는 것도 포함합니다. 도시 인구가 증가함에 따라 사무실, 쇼핑몰, 엔터테인먼트 센터와 같은 상업 공간에 대한 수요도 증가하여 시멘트에 대한 수요가 높아집니다. 학교, 병원, 교통 허브와 같은 공공 편의 시설의 건설도 중요한 역할을 합니다. 본질적으로 도시화는 적절한 주택과 인프라로 증가하는 도시 거주자를 수용해야 할 필요성에 의해 주도되어 시멘트 시장의 강력한 촉매 역할을 합니다.

정부 이니셔티브 및 인프라 개발

인도 시멘트 시장의 또 다른 중요한 동인은 전국의 인프라 개발을 강화하기 위한 다양한 정부 이니셔티브입니다. 인도 정부는 도로, 교량, 철도, 항만, 공항, 도시 인프라를 포함한 국가 인프라를 개선하기 위한 여러 가지 야심 찬 프로젝트를 수행했습니다. 도로 연결성을 개발하고 고속도로 네트워크를 구축하는 것을 목표로 하는 Bharatmala Pariyojana와 항구 현대화와 해안 개발에 초점을 맞춘 Sagarmala 이니셔티브와 같은 프로그램은 상당한 시멘트 소비가 필요한 거대한 사업입니다. 마찬가지로 지속 가능하고 시민 친화적인 도시 지역을 만드는 것을 목표로 하는 Smart Cities Mission에는 도로, 급수 시스템, 위생 시설 개발을 포함한 광범위한 건설 활동이 포함됩니다. 2022년까지 모든 도시 빈곤층에게 저렴한 주택을 제공하는 것을 목표로 하는 Pradhan Mantri Awas Yojana는 수백만 개의 주택 단위 건설을 포함하므로 시멘트 수요가 크게 증가합니다. 게다가 농촌 도로 연결성을 개선하는 것을 목표로 하는 Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana와 같은 계획을 통해 정부가 농촌 개발에 중점을 두고 있는 것도 시멘트 시장 성장에 기여합니다. 이러한 인프라 프로젝트는 즉각적인 시멘트 수요를 촉진할 뿐만 아니라 국가의 인프라 수요가 계속 확대됨에 따라 산업의 장기적 성장 전망을 창출합니다.

경제 성장 및 산업 개발

경제 성장 및 산업 개발도 인도 시멘트 시장의 핵심 동인입니다. 인도가 꾸준한 경제 성장을 경험함에 따라 다양한 부문에서 산업 활동과 투자가 증가하여 시멘트 수요에 직접적인 영향을 미칩니다. 산업 개발에는 종종 제조 공장, 창고, 물류 허브 및 기타 산업 시설의 건설이 포함되며, 이러한 모든 시설에는 상당한 양의 시멘트가 필요합니다. 산업 부문의 확장은 도로, 교량 및 유틸리티와 같은 지원 인프라의 개발도 자극하여 시멘트 수요를 더욱 촉진합니다. 게다가 경제 성장은 가처분 소득의 증가로 이어져 부동산 및 주택 개량에 대한 소비자 지출이 증가하여 주택 건설 시장을 촉진합니다. 소매, 호텔 및 의료 부문의 성장은 또한 쇼핑몰, 호텔 및 병원의 건설을 필요로 하며, 이는 시멘트 수요를 증가시킵니다. 외국인 직접 투자 유입과 국제 기업과의 합작 투자는 인도 시장에 첨단 기술과 모범 사례를 제공하여 생산 능력과 제품 품질을 향상시킵니다. 외국인 및 국내 투자를 유치하도록 설계된 특별 경제 구역과 산업 회랑의 개발은 건설 자재에 대한 수요를 더욱 가속화합니다. 요약하자면, 강력한 경제 성장과 산업 개발은 인도 시멘트 시장 확장에 유리한 환경을 조성하여 지속적인 수요와 성장 기회를 보장합니다.

주요 시장 과제

환경 규정 및 지속 가능성 문제

인도 시멘트 시장이 직면한 중요한 과제 중 하나는 환경 규정의 엄격성과 지속 가능성에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다. 시멘트 생산은 상당한 이산화탄소 배출을 초래하는 에너지 집약적 공정으로, 환경 오염과 기후 변화에 기여합니다. 인도 정부는 글로벌 기후 목표와 파리 협정에 따른 공약에 따라 이러한 배출을 억제하기 위해 환경 규정을 강화해 왔습니다. 시멘트 제조업체는 이제 더 깨끗한 생산 기술을 채택하고 에너지 효율성을 개선하며 대체 연료와 원자재에 투자해야 합니다. 이러한 조치는 환경 보호에 필수적이지만, 산업에 상당한 비용을 부과합니다. 기업은 시설 업그레이드, 신기술 도입, 환경 기준 준수에 상당한 자본을 할당해야 하며, 이는 재정 자원에 부담을 줄 수 있습니다.

또한 소비자 수요와 규제 압력에 의해 지속 가능한 건설 관행으로의 전환이 가속화되고 있습니다. Indian Green Building Council의 평가 시스템과 같은 녹색 건축 규정 및 인증을 채택하려면 시멘트를 포함한 친환경적이고 지속 가능한 재료를 사용해야 합니다. 이러한 추세는 시멘트 제조업체가 혼합 시멘트 및 대체 바인더와 같이 탄소 발자국이 적은 제품을 혁신하고 개발해야 함을 요구합니다. 이러한 혁신은 차별화와 시장 리더십의 기회를 제공하지만 상당한 연구 개발 투자도 필요합니다. 또한 이 산업은 특히 토지 황폐화와 생물 다양성 손실로 이어질 수 있는 석회암 채굴과 같은 원자재 추출의 환경적 영향을 관리하는 데 어려움을 겪습니다. 지속 가능한 채굴 관행을 보장하고 채굴 지역을 복구하면 시멘트 생산자의 운영 복잡성과 비용이 증가합니다. 전반적으로 환경 규제와 지속 가능성 문제의 진화하는 풍경을 탐색하는 것은 인도 시멘트 산업에 상당한 투자, 혁신 및 전략적 계획을 요구하는 다면적인 과제입니다.

인프라 병목 현상 및 물류 과제

인도 시멘트 시장의 또 다른 어려운 과제는 시멘트 제품의 효율적인 유통 및 배송을 방해하는 인프라 병목 현상과 물류 복잡성입니다. 인도의 광대한 지리적 범위와 다양한 지형은 시멘트를 제조 공장에서 최종 사용자로 운송하는 데 상당한 물류 과제를 안겨줍니다. 시멘트 산업은 원자재와 완제품의 이동을 위해 광범위한 도로 및 철도 운송 네트워크에 크게 의존합니다. 그러나 일부 지역의 관리가 부족한 도로와 제한된 철도 연결을 포함한 부적절한 운송 인프라는 지연과 운송 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 주요 항구의 혼잡과 화물 처리 프로세스의 비효율성은 물류 문제를 더욱 심화시켜 수입 원자재와 수출 시멘트 제품의 적시 배송에 영향을 미칩니다.

또한 인도의 물류 부문은 수많은 소규모 비조직적 업체가 있는 분산된 특성으로 인해 시멘트 제조업체의 공급망 관리가 복잡해집니다. 통합 물류 솔루션과 현대적인 창고 시설이 부족하면 비효율성, 재고 관리 문제, 운영 비용 증가가 발생할 수 있습니다. 몬순 비와 같은 계절적 요인도 시멘트의 운송 및 보관에 영향을 미쳐 공급망이 중단될 가능성이 있습니다. 게다가 운송 연료, 특히 디젤의 가격이 상승하면서 물류 비용이 늘어나 시멘트 회사의 전반적인 수익성에 영향을 미칩니다.

상품 및 서비스 세(GST)의 시행으로 물류 및 세금 시스템의 일부 측면이 간소화되었지만 비용 효율성과 안정적인 배송 일정을 달성하기 위해 공급망 네트워크를 최적화하는 데는 여전히 과제가 있습니다. 시멘트 제조업체는 실시간 추적 시스템 및 자동화된 창고 솔루션과 같은 고급 물류 기술에 투자하여 공급망 가시성과 효율성을 높여야 합니다. 물류 서비스 제공업체와의 협력 노력과 전용 화물 통로 및 멀티모달 운송 솔루션 개발과 같은 인프라 개선에 대한 투자는 이러한 병목 현상을 해결하는 데 필수적입니다. 요약하자면, 인프라 병목 현상과 물류 문제를 극복하는 것은 인도 시멘트 시장이 원활한 유통을 보장하고 비용을 최소화하며 빠르게 진화하는 비즈니스 환경에서 경쟁 우위를 유지하는 데 매우 중요합니다.

주요 시장 동향

친환경 시멘트 및 지속 가능한 관행 채택

인도 시멘트 시장의 두드러진 동향은 친환경 시멘트와 지속 가능한 건설 관행 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 환경 인식이 높아지고 규제 압력이 심화됨에 따라 시멘트 제조업체는 친환경 제품 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 플라이 애시, 슬래그, 실리카 퓸과 같은 대체 재료를 통합한 친환경 시멘트는 기존 포틀랜드 시멘트에 비해 이산화탄소 배출을 크게 줄입니다. 이러한 변화는 건설 활동의 탄소 발자국을 줄이고 엄격한 환경 규정을 준수해야 할 필요성에 의해 주도됩니다. 또한, 기업들은 재생 에너지원과 폐기물을 활용하여 지속 가능성을 향상시키는 혁신적인 생산 기술을 모색하고 있습니다. 친환경 건축 인증의 증가와 환경적으로 책임 있는 건설에 대한 소비자 수요는 이러한 추세를 더욱 촉진하여 친환경 시멘트를 산업 내 핵심 성장 부문으로 자리 매김하고 있습니다.

디지털 혁신과 산업 4.0

디지털 혁신과 산업 4.0 기술의 구현은 인도 시멘트 시장을 재편하고 있습니다. 시멘트 제조업체는 운영을 최적화하고 생산성을 높이고 비용을 절감하기 위해 점점 더 고급 디지털 도구를 채택하고 있습니다. 사물 인터넷(IoT), 인공 지능(AI), 빅데이터 분석과 같은 기술이 생산 프로세스에 통합되어 장비 성능을 모니터링하고 유지 관리 요구 사항을 예측하며 전반적인 효율성을 개선하고 있습니다. 디지털 트윈과 시뮬레이션 모델을 사용하면 실시간 분석 및 의사 결정이 가능해져 더 나은 리소스 관리와 가동 중지 시간 감소로 이어집니다. 또한 로봇 공학과 자율 주행차를 사용하여 물류 및 공급망 관리를 자동화함으로써 유통 프로세스를 간소화하고 인적 오류를 최소화하고 있습니다. 디지털화 추세는 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 시장 수요에 대한 빠른 적응과 고객 만족도 향상을 가능하게 함으로써 상당한 경쟁 우위를 제공합니다.

레디믹스 콘크리트(RMC) 시장의 성장

레디믹스 콘크리트(RMC) 시장의 성장은 인도 시멘트 산업의 또 다른 중요한 추세입니다. RMC는 설정된 레시피에 따라 배치 플랜트에서 제조된 다음 즉시 사용할 수 있는 형태로 건설 현장에 배달되는 콘크리트입니다. 기존의 현장 혼합 콘크리트보다 RMC에 대한 선호도가 높아지는 것은 뛰어난 품질, 일관성 및 편의성 때문입니다. RMC를 사용하면 건설 시간이 단축되고 자재 낭비가 최소화되며 프로젝트 효율성이 향상됩니다. 이러한 추세는 공간 제약과 더 빠른 건설 일정에 대한 필요성으로 인해 RMC가 더 실행 가능한 옵션이 되는 도시 지역에서 특히 두드러집니다. 또한 고속도로, 교량, 지하철 시스템과 같은 대규모 인프라 프로젝트의 증가로 인해 대량 및 고사양 건설에 적합하기 때문에 RMC에 대한 수요가 더욱 증가합니다. 건설 관행이 계속 발전하고 품질과 효율성을 강조함에 따라 RMC 시장은 상당한 성장을 목격할 것으로 예상되며, 인도 시멘트 산업 내에서 중요한 부문으로서의 역할을 공고히 할 것입니다.

세그먼트별 인사이트

유형

2024년에는

포틀랜드 시멘트와 플라이 애시, 슬래그 또는 실리카 퓸과 같은 보충 재료를 결합한 혼합 시멘트도 시장에서 상당한 점유율을 차지합니다. 혼합 시멘트는 생산 중 탄소 배출과 에너지 소비 감소를 포함한 환경적 이점으로 선호됩니다. 정부 규정 및 인증에 의해 의무화된 지속 가능한 건설 관행에서 종종 사용됩니다.

황산염 내성 시멘트, 유정 시멘트, 백색 시멘트와 같은 다른 유형의 시멘트는 시장의 특정 틈새 시장 응용 분야에 적합합니다. 황산염 저항성 시멘트는 토양이나 물에 황산염 함량이 높은 프로젝트에서 사용되는 반면, 유정 시멘트는 석유 및 가스 시추 작업에 맞게 설계되었습니다. 미적 매력과 색상 일관성으로 유명한 흰색 시멘트는 건축 및 장식용 콘크리트에 적용됩니다.

포틀랜드 시멘트는 다재다능하고 건설에 널리 사용되기 때문에 인도 시멘트 시장을 지배하는 반면, 블렌드 시멘트와 특수 유형은 진화하는 건설 산업 환경에서 틈새 수요와 지속 가능성 추세에 부응합니다.

지역 통찰력

2024년에 인도 서부 지역은 인도 시멘트 시장에서 지배적인 세력으로 부상했으며 예측 기간 내내 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 마하라슈트라, 구자라트, 라자스탄과 같은 주를 포함하는 이 지역은 몇 가지 중요한 요인으로 인해 시멘트 생산 및 소비의 중심 허브가 되었습니다. 뭄바이와 푸네와 같은 주요 대도시가 있는 마하라슈트라는 급속한 도시화와 광범위한 인프라 개발 프로젝트로 인해 시멘트에 대한 상당한 수요를 촉진합니다. 이 주의 번창하는 부동산 부문과 상당한 상업 및 산업 건설이 결합되어 시멘트에 대한 필요성이 더욱 커집니다. 산업적 역량과 전략적 항구 위치로 유명한 구자라트는 효율적인 공급망 물류 및 수출 활동을 용이하게 하여 이 지역의 시멘트 유통 역량을 강화합니다. 주요 제조 및 석유화학 산업을 포함한 구자라트의 강력한 산업 기반은 지속적인 건설 활동을 촉진하여 시멘트 소비를 증가시킵니다. 풍부한 석회암 매장량을 가진 라자스탄은 시멘트 제조를 위한 중요한 원자재 공급원 역할을 하여 이 지역의 시멘트 생산 능력에 크게 기여합니다. 광대한 해안선을 통해 국내 시장과 국제 무역로에 쉽게 접근할 수 있는 서부 지역의 전략적 지리적 위치는 시멘트 제품의 유통 및 수출을 지원하는 물류적 이점을 제공합니다. 게다가 고속도로, 항만, 도시 인프라 프로젝트 건설과 같은 주정부가 추진하는 적극적인 인프라 개발 이니셔티브는 시멘트 수요를 더욱 자극합니다. 이러한 프로젝트는 이 지역의 경제 성장과 산업 확장과 결합되어 강력하고 지속적인 시멘트 수요를 창출합니다. 그 결과, 원자재 가용성, 산업 활동, 도시화, 전략적 물류 측면에서 서부 지역의 포괄적인 이점은 인도 시멘트 시장에서 지속적인 우위를 보장하여 예측 기간 동안 산업의 성장과 개발을 촉진하는 중요한 원동력이 됩니다.

최근 동향

• 시멘트 및 석고 제조 산업의 FDI 유입은 2000년 4월에서 2023년 3월 사이에 54억 9천만 달러에 달했습니다.
• 2023년 4월 인프라 및 부동산 자산 종류는 1억 8천만 달러를 기록했습니다. PE/VC 투자에 30억 루피, 전년 대비 82% 증가, 2023년 3월 대비 3% 증가.
• Star Cement Limited는 아삼 주 정부와 30억 루피를 투자하기로 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 과하티에 시멘트 분쇄 공장과 카차르에 또 다른 공장을 설립하기 위해 1,400크로르(미화 1억 7,090만 달러)를 투자했습니다. 이 계약에는 과하티에 AEC 블록 및 기타 건설 제조 공장을 설립하는 계획도 포함되어 있습니다.

주요 시장 참여자

• UltratechCement Ltd
•  AmbujaCement Ltd.
• ACC Limited
• Shree Cement Limited
• Dalmia Bharat Limited
• Birla Corporation Limited
• India Cement Limited
• Ramco Cement Limited