인도 유리 시장 제품 유형별(열처리 유리(착색 유리 포함), 코터 유리, 반사 유리, 가공 유리 및 거울), 최종 사용자 산업별(건물 및 건설, 자동차, 태양열 유리 및 기타), 지역별, 경쟁 예측 및 기회별, 2024-2032-2030F

시장 개요

인도 유리 시장은 2024년에 85억 7천만 달러 규모로 평가되었으며 2030년까지 7.64%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

급격한 도시화와 인프라 개발로 인해 건물, 사무실 및 주거 단지에 사용되는 건축용 유리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 도시 중심지가 확장됨에 따라 미학과 기능성을 위해 유리를 통합하는 현대적이고 에너지 효율적인 건물 설계에 대한 추세가 증가하고 있습니다. 둘째, 자동차 산업은 인도 유리 시장의 중요한 원동력으로, 유리는 앞유리, 창문 및 기타 자동차 응용 분야에서 차량 제조에 중요한 구성 요소입니다. 자동차 부문이 계속 확장되고 소비자 선호도가 더 안전하고 진보된 차량으로 이동함에 따라 자동차 유리에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 포장 산업은 인도의 유리 시장 성장에 기여하는데, 특히 음료, 제약, 화장품과 같은 분야에서 유리 용기가 미적 매력, 위생 및 재활용성 때문에 선호됩니다. 게다가, 기술 및 제조 공정의 발전으로 태양광 패널, 전자 제품, 의료 장비와 같은 특정 산업 요구 사항에 맞는 특수 유리 제품을 생산할 수 있게 되었습니다. 정부가 지속 가능한 제조 관행을 촉진하고 외국인 투자를 유치하기 위한 이니셔티브에 중점을 두면서 인도 유리 시장의 성장 전망이 더욱 높아졌습니다. 이러한 요인들이 합쳐지면서 인도의 유리 시장은 소비자 수요 증가, 기술 발전, 다양한 산업 전반에 걸친 지속 가능성에 대한 강조가 커지면서 상당히 확대될 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

급속한 도시화 및 인프라 개발

인도 유리 시장의 주요 동인 중 하나는 전국에서 발생하는 급속한 도시화 및 인프라 개발입니다. 인도는 전례 없는 도시 성장을 경험하고 있으며, 더 나은 취업 기회, 교육 및 향상된 생활 수준을 찾아 도시로 이주하는 사람이 점점 늘어나고 있습니다. 이러한 도시화 추세는 주거 및 상업 건설에 대한 상당한 수요로 이어졌고, 그로 인해 건축용 유리에 대한 필요성이 커졌습니다. 건축용 유리는 미적 매력, 에너지 효율성 및 기능성으로 인해 현대 건물 설계에서 중요한 구성 요소입니다. 외벽, 창문, 칸막이 및 실내 응용 분야에서 유리를 사용하는 것은 현대 건축과 동의어가 되어 자연광을 촉진하고 에너지 소비를 줄이며 건물의 시각적 매력을 향상시킵니다.

Smart Cities Mission 및 Housing for All과 같은 인도 정부의 야심 찬 인프라 프로젝트는 고품질 유리 제품에 대한 수요를 더욱 증폭시킵니다. 이러한 이니셔티브는 다양한 응용 분야에 유리를 광범위하게 사용하는 스마트 빌딩, 지하철 네트워크 및 상업 단지를 포함한 지속 가능한 도시 인프라를 개발하는 것을 목표로 합니다. 친환경 빌딩과 지속 가능한 건설 관행에 대한 강조는 또한 열 획득 및 손실을 줄이는 데 도움이 되는 저방출률(Low-E) 유리와 같은 에너지 효율적인 유리 제품에 대한 수요가 증가하는 데 기여하여 에너지 절감을 향상시킵니다. 또한 대도시의 고급 주택과 고층 빌딩의 증가 추세는 우수한 강도, 안전성 및 단열 특성을 제공하는 고급 유리 솔루션의 채택을 촉진합니다. 도시화가 인도의 풍경을 계속 재편함에 따라 유리 시장은 급증하는 건설 활동과 현대적이고 지속 가능하며 미적으로 기분 좋은 디자인을 향한 진화하는 건축적 선호도에 의해 주도되어 상당한 성장을 목격할 준비가 되었습니다.

자동차 산업의 성장

인도 유리 시장의 또 다른 중요한 동인은 자동차 산업의 강력한 성장입니다. 인도는 세계에서 가장 큰 자동차 시장 중 하나로 소비자 기반이 빠르게 확대되고 자동차 생산 및 판매가 증가하고 있습니다. 자동차 유리는 자동차 제조에서 중요한 역할을 하며 안전, 가시성 및 전반적인 자동차 미학에 기여합니다. 윈드실드, 사이드 윈도우, 리어 윈도우 및 선루프를 포함한 자동차 유리에 대한 수요는 자동차 부문의 성장과 직접적으로 관련이 있습니다. 자동차 산업이 기술과 디자인의 발전과 함께 계속 진화함에 따라 엄격한 안전 기준을 충족하고 운전 경험을 향상시키는 고성능 유리 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.

전기 자동차(EV)로의 전환과 고급 운전자 지원 시스템(ADAS)의 채택 증가로 인해 특수 자동차 유리에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. EV에는 가볍고 에너지 효율적인 재료가 필요하며, 유리 제조업체는 우수한 음향 특성과 태양열 제어 기능을 갖춘 적층 유리와 같이 이러한 요구 사항을 충족하는 혁신적인 솔루션을 개발하고 있습니다. 차선 이탈 경고, 자동 비상 제동, 적응형 크루즈 컨트롤과 같은 기능이 포함된 ADAS는 카메라와 센서의 정확한 작동을 위해 투명하고 왜곡 없는 유리에 크게 의존합니다. 또한, 현대 차량에서 파노라마 선루프와 대형 창문에 대한 선호도가 높아지면서 우수한 광학적 선명도, 자외선 차단 및 충격 저항성을 제공하는 고품질 자동차 유리에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

자동차 미션 플랜 2026 및 하이브리드 및 전기 자동차의 보다 빠른 도입 및 제조(FAME) 계획과 같은 정책을 통해 자동차 부문을 진흥하는 데 중점을 둔 인도 정부도 자동차 유리 시장 성장에 유리한 환경을 제공합니다. 이러한 이니셔티브는 자동차 생산을 촉진하고, 친환경 모빌리티 솔루션 도입을 장려하며, 토착 자동차 생태계의 개발을 지원하여 고급 유리 솔루션에 대한 수요를 촉진하는 것을 목표로 합니다. 자동차 산업이 계속해서 성장하고 혁신함에 따라 인도의 유리 시장은 고성능, 안전 규정 준수 및 미적으로 매력적인 자동차 유리 제품에 대한 수요에 의해 상당한 확장을 경험할 것으로 예상됩니다.

포장 산업의 수요 증가

포장 산업의 수요 증가는 인도 유리 시장의 또 다른 주요 원동력입니다. 유리 포장은 비반응성, 내구성, 투명성, 재활용성과 같은 뛰어난 특성으로 인해 식품 및 음료, 제약, 화장품, 개인 관리 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다. 유리 포장에 대한 선호도는 특히 음료 산업에서 강하며, 와인, 맥주, 증류주, 주스, 청량 음료를 포함한 알코올 및 비알코올 음료를 병에 담는 데 사용됩니다. 소비자는 유리를 내용물의 맛, 품질, 신선도를 보존하는 고급 포장재로 인식하여 고품질 및 고급 음료에 선호되는 선택입니다.

제약 산업에서 유리 포장은 약물의 안전성과 효능을 보장하는 데 중요합니다. 유리 바이알, 앰플, 병은 약물과의 화학적 상호 작용을 방지하는 불활성 특성으로 인해 백신, 주사제, 시럽, 정제를 포함한 광범위한 제약 제품을 포장하는 데 사용됩니다. 특히 COVID-19 팬데믹 이후 의료에 대한 관심이 높아지고 제약 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 유리 포장 솔루션에 대한 필요성이 크게 증가했습니다. 또한 화장품 및 개인 관리 산업은 향수, 크림, 로션, 세럼과 같은 제품에 유리 포장재를 사용하는데, 유리의 미적 매력과 보호적 특성이 제품의 시장성과 유통기한을 향상시킵니다.

지속 가능한 포장 솔루션으로의 전환은 인도에서 유리 포장재에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 소비자와 브랜드는 점점 더 친환경적 관행을 채택하고 있으며, 품질 저하 없이 100% 재활용 가능한 유리는 이러한 지속 가능성 목표와 완벽하게 일치합니다. 플라스틱 사용을 줄이고 재활용을 촉진하려는 인도 정부의 이니셔티브는 유리 포장재의 성장을 더욱 지원합니다. 기업은 진화하는 시장 수요를 충족하는 가볍고 비용 효율적인 유리 포장재를 생산하기 위해 첨단 제조 기술에 투자하고 있습니다. 포장 산업이 소비자 선호도, 규제 지원, 지속 가능성 추세에 따라 성장하고 혁신을 거듭함에 따라, 인도 유리 시장은 고품질, 안전하고 친환경적인 유리 포장 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 확장될 것으로 예상됩니다.

주요 시장 과제

높은 에너지 비용과 환경 규정

인도 유리 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 유리 생산과 관련된 높은 에너지 비용과 이 산업을 규제하는 엄격한 환경 규정입니다. 유리 제조는 일반적으로 화석 연료에서 생성되는 상당한 양의 열이 필요한 에너지 집약적 공정으로, 모래, 소다회, 석회암과 같은 원자재를 녹이는 데 사용됩니다. 에너지 비용은 총 생산 비용의 상당 부분을 차지하며, 에너지 가격의 변동은 유리 제조업체의 수익성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 인도는 다른 제조 허브에 비해 에너지 비용이 비교적 높은데, 유리 생산업체는 종종 품질이나 마진을 떨어뜨리지 않고 경쟁력 있는 가격을 유지하기 위해 고군분투합니다.

높은 에너지 비용 외에도 인도의 유리 제조업체는 산업 배출을 줄이고 지속 가능한 관행을 촉진하기 위한 점점 더 엄격해지는 환경 규정과도 씨름하고 있습니다. 유리 생산에는 이산화탄소(CO2), 질소산화물(NOx), 미세먼지 등의 오염 물질이 방출되며, 이는 환경 악화와 대기 질 문제에 기여합니다. 유리 제조업체는 환경 기준을 준수하기 위해 배출을 줄이고 에너지 효율성을 개선하는 첨단 기술과 공정에 투자해야 합니다. 이러한 투자는 장기적 지속 가능성에 필수적이지만 상당한 사전 비용과 지속적인 유지 관리 비용이 수반되어 유리 회사의 재정 자원에 더욱 부담을 줍니다.

천연 가스나 재생 에너지와 같은 더 깨끗한 에너지원으로의 전환은 추가적인 과제를 제시합니다. 이러한 대안은 유리 생산의 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 될 수 있지만 상당한 인프라 변화가 필요하며 많은 제조업체에 비용이 많이 들 수 있습니다. 저렴한 청정 에너지원에 대한 일관되고 안정적인 접근성이 부족하여 이 문제가 악화되어 유리 생산업체가 상당한 운영 비용을 들이지 않고 환경 규정을 준수하기 어렵게 만듭니다. 환경 기준을 준수해야 할 필요성과 높은 에너지 비용의 경제적 현실을 균형 있게 조절하는 것은 인도 유리 시장의 어려운 과제로 남아 있으며, 지속 가능한 성장과 경쟁력을 보장하기 위해 업계 이해 관계자와 정책 입안자 간의 혁신적인 솔루션과 협력적 노력이 필요합니다.

공급망 중단 및 원자재 조달

인도 유리 시장의 또 다른 중요한 과제는 공급망 중단 문제와 원자재 조달과 관련된 복잡성입니다. 유리 생산은 실리카 모래, 소다회, 석회암 및 다양한 첨가제와 같은 원자재의 가용성과 품질에 크게 의존합니다. 이러한 재료의 공급이 중단되면 생산 일정에 심각한 영향을 미치고 비용이 증가하며 최종 제품의 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 글로벌 공급망은 지정학적 긴장, 무역 제한, COVID-19 팬데믹과 같은 요인으로 인해 상당한 변동성을 겪었으며, 이는 유리 산업의 취약성과 일관된 원자재 공급에 대한 의존성을 강조했습니다.

인도의 경우, 고품질 실리카 모래와 같은 특정 핵심 원자재가 국내에서 풍부하게 발견되지 않고 다른 국가에서 수입해야 한다는 사실로 인해 상황이 더욱 악화됩니다. 이러한 수입 의존성으로 인해 산업은 국제 가격 변동, 무역 정책 변화, 물류 문제와 같은 위험에 노출됩니다. 또한 원자재에 대한 국내 채굴 작업은 규제 장벽, 환경적 반대, 토지 취득 문제에 직면하여 필수 투입물의 조달이 지연되고 비용이 증가할 수 있습니다. 이러한 공급망 문제로 인해 강력한 위험 관리 전략과 잠재적 혼란을 완화하기 위한 대체 조달 옵션의 개발이 필요합니다.

인도의 물류 및 운송 인프라는 개선되고 있지만 원자재와 완제품의 효율적인 이동에 여전히 상당한 과제를 안겨줍니다. 부적절한 운송망, 항구의 혼잡, 주 전체의 일관되지 않은 규제 프레임워크는 유리 제조업체에 지연과 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 물류 비용이 높고 공급망의 비효율성이 결합되어 산업이 직면한 운영 부담이 커집니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 인도의 유리 제조업체는 공급업체 기반 다각화, 현지 원자재 조달 이니셔티브에 투자, 공급망 가시성과 효율성을 높이기 위한 기술 활용과 같은 전략적 조치를 채택해야 합니다. 운송을 간소화하고 비용을 절감하기 위한 물류 공급업체와의 협력과 규제 병목 현상을 해결하기 위한 정책 입안자와의 적극적인 참여도 이러한 공급망 및 원자재 조달 과제를 극복하는 데 중요한 단계입니다. 인도 유리 시장의 지속적인 성장과 경쟁력을 위해서는 회복성과 효율성을 갖춘 공급망을 확보하는 것이 필수적입니다.

주요 시장 동향

에너지 효율적인 유리 채택 증가

인도 유리 시장의 두드러진 동향 중 하나는 지속 가능성에 대한 인식이 높아지고 건물과 차량의 에너지 소비를 줄여야 할 필요성이 커지면서 에너지 효율적인 유리 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 저방출율(Low-E) 유리 및 이중 유리와 같은 에너지 효율적인 유리는 실내 온도를 유지하는 데 도움이 되는 뛰어난 단열 특성을 제공하여 인공 난방 및 냉방 시스템에 대한 의존도를 줄입니다. 이러한 동향은 특히 친환경 건물 기준과 에너지 효율 인증이 보편화되고 있는 건설 부문에서 중요합니다. 개발자와 건축가가 지속 가능한 건물 설계를 우선시함에 따라 에너지 효율적인 유리 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 에너지 절약 및 친환경 건축 관행을 장려하는 정부 이니셔티브와 규정은 이러한 추세를 더욱 뒷받침하여 환경적 지속 가능성과 운영 비용 절감에 기여하는 첨단 유리 기술의 도입을 장려합니다.

기술 발전 및 스마트 유리 솔루션

유리 제조의 기술적 발전과 스마트 유리 솔루션의 인기 상승은 인도 유리 시장의 또 다른 주요 추세를 나타냅니다. 전환 가능 유리 또는 동적 유리라고도 하는 스마트 유리는 빛, 온도 또는 전기 신호와 같은 외부 자극에 따라 불투명도 또는 열 전달과 같은 속성을 변경할 수 있습니다. 이 혁신은 에너지 효율성, 프라이버시 및 편안함 측면에서 상당한 이점을 제공하여 현대 건축 및 자동차 애플리케이션에 매우 매력적입니다. 건물에 스마트 유리를 통합하면 자연광과 열을 동적으로 제어하여 에너지 소비를 줄이는 동시에 거주자의 편안함을 높일 수 있습니다. 자동차 부문에서 스마트 유리는 자동 착색, 자외선 차단 및 가시성 향상과 같은 기능을 제공하여 승객의 안전과 편안함을 향상시키는 데 기여할 수 있습니다. 기술이 계속 발전함에 따라 인도 유리 시장은 연구 개발에 대한 투자가 증가할 가능성이 높으며, 이는 보다 정교하고 저렴한 스마트 유리 솔루션의 도입으로 이어질 것입니다.

틈새 응용 분야에서 특수 유리에 대한 수요 증가

틈새 응용 분야에서 특수 유리에 대한 수요 증가는 인도 유리 시장을 형성하는 또 다른 중요한 추세입니다. 붕규산 유리, 강화 유리, 코팅 유리와 같은 제품을 포함하는 특수 유리는 다양한 산업, 의료 및 과학 응용 분야에 대한 특정 성능 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 예를 들어, 의료 분야에서 붕규산 유리는 내화학성과 열 안정성으로 인해 제약 포장에 선호됩니다. 마찬가지로 강화 유리는 자동차 앞유리, 보호 스크린 및 건축 요소와 같은 안전이 중요한 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 전자 산업도 디스플레이 화면에서 반도체 제조에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 특수 유리에 대한 수요를 견인합니다. 산업이 계속해서 혁신하고 새로운 기술을 개발함에 따라 고성능 특수 유리 제품에 대한 요구 사항이 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 유리 제조업체가 다양한 부문의 변화하는 수요에 부응하기 위해 제품 다각화와 맞춤화에 집중해야 할 필요성을 강조하며, 이를 통해 인도 유리 시장의 확장과 정교화를 촉진합니다.

세그먼트별 인사이트

제품 유형

2024년에 가공 유리 세그먼트가 인도 유리 시장에서 지배적인 제품 유형으로 부상했으며 예측 기간 동안 리더십 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 강화 유리, 적층 유리, 단열 유리 장치를 포함하는 가공 유리는 향상된 강도, 안전성, 단열성과 같은 우수한 특성으로 인해 상당한 인기를 얻었습니다. 이 세그먼트의 지배력은 다양한 산업, 특히 견고하고 내구성 있는 유리 솔루션에 대한 수요가 가장 중요한 건설 및 자동차 부문에서 광범위하게 적용되기 때문에 주도적입니다. 건설 산업에서 가공 유리는 안전과 보안을 제공하는 동시에 미적 매력을 향상시킬 수 있기 때문에 외관, 창문, 문, 칸막이 및 채광창을 위한 현대 건축 설계에 광범위하게 사용됩니다.

에너지 효율적인 건물과 친환경 건축 관행에 대한 추세가 커지면서 가공 유리, 특히 열 전달과 소음 공해를 줄여 에너지 절약과 거주자의 편안함에 크게 기여하는 적층 및 단열 유리 장치에 대한 수요가 더욱 증가했습니다.

인도의 가처분 소득 증가와 도시화로 인해 고품질 가공 유리 제품을 통합한 프리미엄 주거 및 상업 공간에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인프라 개발을 촉진하고 지속 가능한 건축 관행을 촉진하기 위한 정부 이니셔티브는 가공 유리 부문의 성장을 더욱 지원합니다. 이러한 요소들이 합쳐지면서 가공 유리 부문은 다재다능함, 안전 기능, 현대적 건설 및 자동차 요구 사항과의 일치로 인해 인도 유리 시장에서 지배력을 계속 유지할 태세에 있습니다.

지역 통찰력

2024년에 인도 북부는 인도 유리 시장에서 지배적인 지역으로 부상했으며 예측 기간 동안 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 이 지역의 유리 제품 수요를 크게 늘린 몇 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다. 델리, 우타르프라데시, 하리아나, 펀잡과 같은 주요 산업 및 상업 허브를 포함하는 인도 북부는 급속한 도시화와 산업화를 경험했으며, 이로 인해 건설 활동이 급증했습니다. 주거, 상업 및 인프라 프로젝트를 아우르는 이 지역의 호황한 건설 부문은 다양한 유형의 유리, 특히 에너지 효율성, 미학 및 안전을 강조하는 현대식 건물 설계에 필수적인 가공 및 건축용 유리에 대한 수요를 크게 증가시켰습니다.

이 지역의 광범위한 자동차 산업도 유리 제품 수요를 견인하는 데 중요한 역할을 합니다. 인도 북부에는 여러 주요 자동차 제조 공장과 보조 산업이 있으며, 차량 생산을 위해 고품질 자동차 유리를 지속적으로 공급해야 합니다. 자동차에 대한 소비자 수요가 증가하고 엄격한 안전 규정이 결합되면서 이 지역에서 고급 자동차 유리 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다.

인도 북부의 포장 산업은 시장 성장에 기여하고 있으며, 유리는 비반응성 및 재활용성으로 인해 음료, 의약품 및 화장품을 포장하는 데 선호되는 재료입니다. 이 지역에는 수많은 음료 제조업체와 제약 회사가 있어 유리 용기와 포장 솔루션에 대한 수요가 꾸준히 증가했습니다.

북인도의 산업 성장과 인프라 개발을 촉진하기 위한 정부 이니셔티브와 정책도 유리 시장 확장에 유리한 환경을 제공합니다. 스마트 시티, 친환경 건물, 교통 인프라에 대한 투자는 이 지역의 유리 제품 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2023년 4월Borosil Limited는 자회사 Klass Pac을 통해 Goel Scientific Glass Works Limited(GSGWL)의 90% 이상 지분을 매수하기 위한 주식 매수 계약(SPA)을 체결했습니다. 이 인수는 Borosil이 유리 제품 포트폴리오를 확장하고 인도 유리 시장에서 입지를 강화하는 데 도움이 될 것입니다.
• 2023년 6월Piramal Glass는 구자라트 주 코삼바 공장에서 제약용 유리 포장 생산 용량을 확장하기 위해 INR 100 crore(약 USD 1352만 달러)를 투자한다고 발표했습니다.
• 2023년 7월Asahi India Glass는 Taloja 공장에서 평판 유리 생산 용량을 확장하기 위해 INR 200 crore(약 USD 2705만 달러)를 투자한다고 발표했습니다. 마하라슈트라.

주요 시장 주체

• Asahi India Glass Limited
• Borosil Ltd
• HSIL Limited
• PGP Glass Private Limited
• Saint-Gobain Group
• SCHOTT Glass India Pvt. Ltd.
• Haldyn Glass Limited
• Gold Plus Glass Industry Ltd.
• Şişecam Flat Glass India
• Nippon Sheet Glass Co., Ltd.