인도 건설 시장 유형별(건물 건설, 중공업 및 토목 엔지니어링 건설, 특수 무역 계약자, 토지 계획 및 개발), 기계별(토목, 자재 취급, 콘크리트 및 도로 건설), 산업별(산업, 상업, 인프라 및 주거), 지역별, 경쟁 예측 및 기회 2024-2032-2030

시장 개요

인도 건설 시장은 2024년에 6,409억 2,000만 달러로 평가되었으며 2030년까지 연평균 성장률 6.87%로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도 건설 시장은 몇 가지 핵심 요인에 의해 주도됩니다. 급속한 도시화와 인구 증가로 인해 주거, 상업 및 공공 시설을 포함한 광범위한 인프라 개발이 필요합니다. 스마트 시티 미션, 모든 사람을 위한 주택, 고속도로, 철도, 공항과 같은 인프라 프로젝트에 대한 상당한 투자와 같은 정부 이니셔티브는 성장을 더욱 자극합니다. 경제 확장과 외국인 직접 투자(FDI) 증가는 시장 기회를 확대하는 반면, 가처분 소득 증가는 주택 및 상업 공간에 대한 수요를 증가시킵니다. 기술의 발전과 지속 가능한 건설 관행에 대한 집중도 시장 성장에 기여하여 보다 효율적이고 친환경적인 건설 공정을 가능하게 합니다. 전반적으로 이러한 동인은 인도에서 강력한 건설 부문을 육성합니다.

주요 시장 동인

인도 건설 시장은 성장과 역동성을 육성하는 중요한 동인이 합류하여 활력을 얻고 있습니다. 이러한 추진력의 핵심은 빠른 도시화로, 이는 전국적으로 포괄적인 인프라 개발의 필요성을 강화했습니다. 더 많은 사람들이 더 나은 기회와 생활 수준을 찾아 도시 중심지로 이주함에 따라 주택, 상업 공간 및 필수적인 도시 인프라에 대한 수요가 급증합니다. 이 도시의 확산은 도로, 교량, 물 공급, 위생 시설, 대중교통 시스템에 대한 상당한 투자를 필요로 하며, 이는 번영하는 건설 산업의 토대를 마련합니다.

스마트 시티 미션, 2022년까지 모든 사람을 위한 주택, 프라단 만트리 아와스 요자나와 같은 야심 찬 이니셔티브를 통해 인프라를 강화하려는 정부의 적극적인 입장은 핵심이었습니다. 이러한 프로그램은 각각 100개의 스마트 시티를 개발하고, 저렴한 주택을 제공하고, 도시 편의 시설을 개선하여 수많은 건설 프로젝트를 창출하는 것을 목표로 합니다. 또한 상품 및 서비스 세(GST)의 시행으로 세금 구조가 간소화되어 복잡성이 줄어들고 사업이 용이해졌으며, 이는 건설 부문에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

경제 성장은 건설 시장을 발전시키는 데 중요한 역할을 합니다. GDP가 증가하고 가처분 소득이 증가하는 것이 특징인 강력한 경제는 주거 및 상업용 부동산에 대한 수요를 촉진합니다. 이러한 경제적 번영은 또한 기업이 운영을 확장함에 따라 산업 인프라에 대한 투자를 촉진하여 새로운 공장, 창고 및 물류 시설의 건설이 필요하게 되었습니다. 외국인 직접 투자(FDI)는 상당한 증가를 보였으며, 외국인 투자자에게 더 유리한 정책이 도입되었습니다. 이러한 자본 유입은 건설 부문의 재정 건전성을 개선했을 뿐만 아니라 첨단 기술과 글로벌 모범 사례를 도입했습니다.

기술의 발전은 인도의 건설 환경을 혁신하고 있습니다. 조립식, 모듈식 건설 및 지속 가능한 재료 사용과 같은 현대 건설 기술의 채택은 산업을 보다 효율적이고 환경 친화적으로 만들고 있습니다. 빌딩 정보 모델링(BIM) 및 기타 디지털 도구는 프로젝트 계획, 설계 및 실행을 향상시켜 비용과 일정을 단축하고 있습니다. 녹색 건물과 지속 가능한 개발에 대한 추진이 가속화되고 있으며, 점점 더 많은 프로젝트가 녹색 인증을 추구하고 있으며, 이는 글로벌 지속 가능성 추세와 일치합니다.

인구 증가는 광범위한 건설 활동에 대한 필요성을 더욱 증폭시킵니다. 구매력이 증가하는 인도의 급성장하는 중산층은 더 나은 생활 수준과 편의 시설을 요구합니다. 이러한 인구 통계적 변화는 주거 단지, 쇼핑몰, 교육 기관 및 의료 시설의 성장을 촉진하고 있습니다. 더욱이, 견고한 도로망을 개발하는 것을 목표로 하는 Bharatmala Pariyojana와 철도망의 혼잡을 해소하기 위해 설계된 Dedicated Freight Corridor(DFC) 프로젝트와 같은 인프라 프로젝트는 규모와 영향 면에서 기념비적이며 건설 산업에 상당한 기회를 제공합니다.

그러나 이 부문은 많은 어려움에 직면해 있습니다. 규제의 복잡성, 토지 취득 문제 및 노동력 부족은 종종 프로젝트 실행을 방해합니다. 이러한 장애물에도 불구하고 강력한 기본 동인으로 인해 전반적인 궤적은 긍정적입니다. 인도의 건설 산업은 또한 두 부문의 강점을 활용하여 대규모 프로젝트를 보다 효율적으로 실행하는 공공-민간 파트너십(PPP)의 증가로 혜택을 받고 있습니다. 이러한 협업은 인프라 부족을 해결하고 지속 가능한 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다.

인도 건설 시장은 도시화, 정부 이니셔티브, 경제 성장, 기술 발전 및 인구 통계적 변화에 의해 주도되어 상당한 확장을 앞두고 있습니다. 이러한 요소들은 건설 활동을 위한 비옥한 환경을 조성하여 이 부문이 국가 개발 이야기에서 중추적인 역할을 하도록 보장합니다. 지속적인 지원과 전략적 투자로 건설 시장은 인도 경제 환경의 초석으로 남을 것입니다.

주요 시장 과제

인도 건설 시장은 견고한 성장과 유망한 전망에도 불구하고 진행과 효율성을 방해하는 일련의 엄청난 과제에 직면해 있습니다. 이러한 과제의 최전선에는 종종 프로젝트 승인을 지연시키고 준수 비용을 증가시키는 규제 복잡성과 관료적 장애물이 있습니다. 토지 취득, 환경 허가 및 여러 규제 허가의 미궁 같은 절차를 탐색하는 것은 시간이 많이 걸리고 비용이 많이 들 수 있으며, 투자를 저해하고 프로젝트 일정을 지연시킬 수 있습니다. 이러한 규제 병목 현상은 종종 상당한 지연과 비용 초과로 이어져 건설 프로젝트의 수익성과 실행 가능성을 훼손합니다.

토지 취득은 종종 법적 분쟁, 부적절한 보상 및 지역 사회의 저항으로 훼손되는 또 다른 중요한 과제를 제기합니다. 도시 지역에서 명확한 소유권을 확보하고 토지를 취득하는 것은 특히 번거로운 일이며, 토지 가격이 부풀려져 문제가 더욱 악화됩니다. 이러한 취득 어려움은 프로젝트를 지연시킬 뿐만 아니라 비용을 증가시켜 대규모 건설 노력을 재정적으로 어렵게 만듭니다.

높은 프로젝트 비용은 또 다른 중요한 장애물입니다. 인도의 건설 산업은 자본 집약적이며 토지, 자재, 노동력 및 기계에 대한 상당한 투자가 필요합니다. 시멘트, 강철 및 벽돌과 같은 원자재 가격의 변동은 프로젝트 예산에 상당한 영향을 미쳐 재정 불안정으로 이어질 수 있습니다. 또한 이자율과 엄격한 대출 조건으로 인해 발생하는 높은 자금 조달 비용은 건설 회사, 특히 자본에 대한 접근성이 제한적인 소규모 업체에 더 큰 부담을 줍니다.

노동력 부족과 기술 격차는 산업의 과제를 더욱 가중시킵니다. 많은 노동력이 있음에도 불구하고 숙련 노동력이 현저히 부족하여 건설 프로젝트의 품질과 효율성에 영향을 미칩니다. 건설 부문은 수작업에 크게 의존하며, 석공, 목공, 전기 작업과 같은 분야에서 숙련된 전문가가 부족하면 종종 지연과 열악한 작업이 발생합니다. 교육 프로그램을 통해 인력의 기술을 향상시키려는 노력이 계속되고 있지만 아직 격차를 완전히 메우지는 못했습니다.

환경 문제와 지속 가능한 건설 관행에 대한 추진은 과제이자 기회를 모두 제공합니다. 건설 산업은 오염과 자원 고갈에 크게 기여하여 환경 감시 기관의 조사를 받고 더 엄격한 규제를 촉발합니다. 이러한 규정에 적응하려면 친환경 자재와 기술에 상당한 투자가 필요하며, 이는 많은 회사에서 비용상 금지될 수 있습니다. 친환경 건물과 지속 가능한 관행을 향한 추진은 기존 건설 방법론에서 패러다임 전환을 필요로 하며, 더 높은 초기 투자와 수익을 위한 더 긴 잉태 기간이 필요합니다.

프로젝트 관리 비효율성은 또 다른 중요한 과제입니다. 인도의 많은 건설 프로젝트는 부적절한 계획, 열악한 프로젝트 관리, 일정 및 예산 준수 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 비효율성은 종종 구식 건설 관행, 이해 관계자 간의 조정 부족, 최신 프로젝트 관리 도구 및 기술의 불충분한 사용에 기인합니다. 독립적으로 운영되는 수많은 중소기업이 있는 건설 산업의 단편화된 특성은 이러한 비효율성을 더욱 악화시킵니다.

시장의 많은 참여자에게 첨단 기술에 대한 접근성은 여전히 제한적입니다. 대기업은 최첨단 건설 기술과 장비에 투자할 자원이 있지만, 소규모 기업은 발전 속도를 따라잡기 위해 고군분투하여 생산성 격차가 발생합니다. 이러한 기술적 격차는 산업의 전반적인 효율성과 경쟁력을 저해합니다.

불일관한 품질 관리가 건설 시장에 영향을 미치는 만연한 문제입니다. 표준화된 관행이 부족하고 품질 벤치마크를 준수하지 않으면 건설 품질이 다양해져 구조물의 안전성과 내구성이 손상됩니다. 이러한 불일치는 건설 회사의 평판에 영향을 미칠 뿐만 아니라 최종 사용자에게 상당한 위험을 초래합니다.

인도 건설 시장은 상당한 성장을 앞두고 있으며 규제, 재무, 환경 및 운영적 과제의 복잡한 상황을 헤쳐 나가야 합니다. 이러한 문제를 해결하려면 정부, 산업 이해 관계자 및 금융 기관의 협력적 노력이 필요하여 프로세스를 간소화하고, 기술 개발을 강화하고, 지속 가능한 관행을 촉진하고, 기술과 혁신에 투자해야 합니다. 이러한 과제를 극복함으로써 건설 산업은 잠재력을 최대한 발휘하고 인도의 경제 및 인프라 개발에 크게 기여할 수 있습니다.

주요 시장 동향

인도 건설 시장은 미래 궤적을 형성하고 산업 내 혁신을 주도하는 다양한 주요 동향을 목격하고 있습니다. 가장 중요한 동향 중 하나는 지속 가능하고 친환경적인 건물 관행에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 환경 보호 및 자원 효율성에 대한 인식이 높아짐에 따라 에너지 소비와 탄소 발자국을 최소화하는 친환경 건물을 건설하는 방향으로 현저하게 전환되고 있습니다. LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 및 IGBC(Indian Green Building Council)와 같은 친환경 건물 표준 및 인증 채택이 가속화되고 있습니다. 건설업체와 개발자는 지속 가능한 생활 및 업무 환경을 조성하기 위해 재생 에너지원, 에너지 효율적인 조명 및 절수 기술을 점점 더 많이 통합하고 있습니다.

또 다른 주목할 만한 추세는 건설 프로세스에 첨단 기술을 통합하는 것입니다. 빌딩 정보 모델링(BIM), 증강 현실(AR), 가상 현실(VR), 드론과 같은 디지털 도구의 출현은 건설 프로젝트를 계획, 실행 및 관리하는 방식에 혁명을 일으키고 있습니다. 특히 BIM은 정확한 3D 모델링과 효율적인 프로젝트 관리를 가능하게 하여 오류를 줄이고 이해 관계자 간의 협업을 강화합니다. AR 및 VR 기술은 설계 및 레이아웃을 더 잘 시각화하여 실시간 조정 및 개선을 가능하게 합니다. 드론은 현장 조사, 건설 진행 상황 모니터링 및 안전 준수 보장에 사용되어 생산성과 정확성을 크게 향상시킵니다.

도시화는 계속해서 건설 활동의 주요 원동력이며 주거, 상업 및 인프라 개발에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 도시 인구의 급속한 성장은 도시 확장과 스마트 도시 공간의 창출을 필요로 합니다. Smart Cities Mission과 같은 정부 이니셔티브는 인도 전역에 100개의 스마트 시티를 개발하고, 첨단 기술과 지속 가능한 관행을 통합하여 도시 주민의 삶의 질을 개선하는 것을 목표로 합니다. 이러한 이니셔티브는 건설 회사가 교통 시스템, 유틸리티, 공공 서비스를 포함한 현대 인프라 개발에 참여할 수 있는 상당한 기회를 창출하고 있습니다.

저렴한 주택 부문의 부상은 건설 시장을 형성하는 또 다른 주요 추세입니다. 중산층 인구가 증가하고 Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY)와 같은 정부 계획이 저렴한 주택을 홍보함에 따라 예산 친화적인 주거용 부동산에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 개발자는 이 부문을 충족시키기 위해 비용 효율적인 건설 방법과 자재에 집중하여 더 광범위한 인구통계에 고품질 주택을 이용할 수 있도록 하고 있습니다. 저렴한 주택에 대한 강조는 또한 더 빠르고 경제적인 건축 솔루션을 제공하는 조립식 및 모듈식 건설과 같은 혁신적인 건설 기술의 채택을 촉진하고 있습니다.

공공-민간 파트너십(PPP)은 인프라 프로젝트 개발에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 이러한 협업은 공공 및 민간 부문의 강점을 활용하여 대규모 프로젝트의 효율적인 실행과 자금 조달을 보장합니다. PPP는 고속도로, 공항, 지하철 시스템을 포함한 교통 인프라 개발에 특히 중요하며, 국가의 증가하는 이동성 요구를 해결하고 경제 성장을 지원합니다.

산업이 더 빠르고 효율적이며 비용 효율적인 건축 방법을 추구함에 따라 조립식 및 모듈식 건축 기술의 채택이 인기를 얻고 있습니다. 이러한 기술은 통제된 환경에서 현장 외부에서 건축 구성 요소를 조립한 다음 최종 조립을 위해 건설 현장으로 운반하는 것을 포함합니다. 이러한 접근 방식은 건설 일정을 단축할 뿐만 아니라 품질 관리를 강화하고 낭비를 최소화하여 지속 가능한 건설 관행과 일치합니다.

또 다른 추세는 안전 및 품질 표준에 대한 강조가 증가하고 있다는 것입니다. 안전의 중요성과 국제 품질 벤치마크를 준수해야 할 필요성에 대한 인식이 높아짐에 따라 건설 회사는 고급 안전 장비, 교육 프로그램 및 품질 관리 시스템에 투자하고 있습니다. 안전과 품질에 중점을 두는 것은 위험을 완화하고, 프로젝트 결과를 개선하고, 고객과 최종 사용자의 신뢰를 유지하는 데 필수적입니다. 인도 건설 시장은 지속 가능성, 기술 통합, 도시화, 저렴한 주택, PPP, 조립식 주택, 안전과 품질에 대한 관심 증가와 같은 추세에 힘입어 빠르게 발전하고 있습니다. 이러한 추세는 산업을 집단적으로 재편하고, 혁신을 촉진하며, 성장과 개발을 위한 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 시장이 이러한 추세에 계속 적응함에 따라, 국가의 경제 및 인프라 발전에 중요한 역할을 할 준비가 되었습니다.

세그먼트별 인사이트

산업 인사이트

산업 부문은 인도 건설 시장을 지배합니다. 산업 부문이 인도 건설 시장에서 지배적인 이유는 국가 경제 환경에서 중추적인 역할을 강조하는 몇 가지 주요 요인 때문입니다. 정부의 Make in India 이니셔티브에 의해 추진된 급속한 산업화는 제조 시설, 물류 허브 및 산업 단지의 개발에 급증을 가져왔습니다. 이러한 노력은 인도를 글로벌 제조 강국으로 전환하여 상당한 국내 및 해외 투자를 유치하는 것을 목표로 합니다. 산업 부문에 대한 외국인 직접 투자(FDI)의 유입은 다국적 기업이 인도의 비용 이점과 전략적 위치를 활용하기 위해 생산 기지를 구축함에 따라 특히 주목할 만합니다.

전용 화물 회랑, 경제특구(SEZ), 산업 회랑의 생성과 같은 산업적 요구에 맞는 인프라 개발은 건설 서비스 수요를 더욱 촉진합니다. Delhi-Mumbai Industrial Corridor(DMIC) 및 Chennai-Bengaluru Industrial Corridor(CBIC)와 같은 프로젝트는 연결성을 강화하고 산업 성장을 지원하는 대규모 이니셔티브의 전형으로, 광범위한 건설 활동이 필요합니다. 이러한 프로젝트는 산업 부문을 활성화할 뿐만 아니라 근로자와 기업이 이러한 허브 주변에 모여 주거 및 상업 공간에 대한 보조 수요를 창출합니다.

기술의 발전과 자동화는 산업 환경을 재편하고 있으며, 현대 인프라를 갖춘 최첨단 시설의 건설이 필요합니다. 산업은 점점 더 스마트 제조 관행을 채택하고 있으며, 이를 위해서는 정교한 기계와 기술을 수용할 수 있는 첨단 건물이 필요합니다. 지속 가능하고 친환경적인 산업 운영에 대한 추진은 또한 글로벌 환경 기준에 부합하고 탄소 발자국을 줄이는 녹색 공장 및 창고 건설을 촉진합니다.

전자 상거래의 증가와 견고한 공급망 인프라에 대한 필요성은 대규모 창고 및 유통 센터의 개발을 촉진했습니다. 이러한 추세는 토지 가용성과 연결성이 유리한 도시 주변 지역에서 특히 두드러집니다. 확장 및 현대화를 특징으로 하는 산업 부문의 지속적인 진화는 건설 서비스에 대한 지속적인 수요를 보장하여 인도 건설 시장에서 산업 부문의 지배력을 강화합니다.

지역 통찰력

서인도는 2024년에 지배적인 지역으로 부상했으며, 전략적 이점과 역동적인 경제 활동의 합류로 인해 서인도는 인도 건설 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 마하라슈트라, 구자라트, 라자스탄과 같은 주를 포함하는 이 지역은 견고한 산업 기반, 잘 발달된 인프라, 유리한 정부 정책의 혜택을 받습니다. 인도의 금융 수도인 뭄바이의 본거지인 마하라슈트라는 광범위한 상업 및 주거 건설 프로젝트가 있는 중요한 경제 허브 역할을 합니다. 뭄바이와 푸네에는 주요 금융 기관, 다국적 기업, 번창하는 부동산 시장이 있어 고층 빌딩과 사무실 단지부터 주거용 아파트와 고급 주택에 이르기까지 상당한 건설 활동이 촉진됩니다.

구자라트의 산업적 역량은 서인도의 건설 우위를 더욱 강화합니다. 이 주는 화학, 섬유, 석유화학과 같은 분야의 선두 주자로, 공장, 창고, 물류 공원을 포함한 산업 인프라에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 구자라트 국제 금융 기술 도시(GIFT City)는 이 지역의 미래 지향적인 건설 노력을 보여주며, 글로벌 금융 및 IT 서비스 허브로 자리 매김하고 있습니다. 또한 구자라트 주정부는 구자라트 산업 개발 공사(GIDC)와 같은 이니셔티브를 통해 사업 환경 개선과 인프라 개발을 적극적으로 추진하고 있으며, 이를 통해 해당 지역의 건설 환경이 크게 개선되었습니다. 뭄바이, 자와할랄 네루 항만 신탁(JNPT), 칸들라와 같은 주요 항구를 포함한 서인도 지역의 항구 인프라는 연결성과 무역을 강화하여 지원 인프라를 개발하고 건설 부문을 진흥할 필요성을 제기했습니다. 도로, 철도, 항공 네트워크를 통한 이 지역의 포괄적인 연결성은 급속한 도시화와 산업화를 더욱 촉진하여 지속적인 건설 활동을 촉진합니다.

인도 서부가 인도 건설 시장에서 지배적인 지역으로 부상한 것은 경제적 활력, 전략적 이니셔티브, 인프라 발전에 기인하며, 이는 건설 부문의 지속 가능한 성장에 유리한 환경을 조성합니다.

최근 동향

• 전문가들은 하리아나 정부가 2024년 7월부터 주거 부문에서 최대 4층 이상 고층 빌딩 건설을 허용하기로 결정했으며, 이는 구르가온의 주택 수요를 자극하고 부동산 가격 상승을 완화할 것으로 예상합니다. 작년에 4층 건축이 금지된 데 따른 이번 역전은 주택 구매자와 개발업체 모두에게 길을 열어줄 것으로 기대됩니다. 이는 구르가온과 같은 인기 지역의 공급을 늘려 부동산 시장과 잠재적 주택 소유자 모두에게 유리한 환경을 조성할 것입니다.

주요 시장 참여자

• Larsen & Toubro Limited
• Megha Engineering & Infrastructures Limited
• Shapoorji Pallonji & 회사 Private Limited
• Tata Projects Limited
• KEC International Limited
• Afcons Infrastructure Limited
• Dilip Buildcon Limited
• Hindustan Construction Company Limited