사우디아라비아 강철 압연 및 주조 시장, 유형별(강철 압연 및 강철 주조), 응용 분야별(자동차 및 운송, 건물 및 건설, 산업, 광업, 전력, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2024-2032F

시장 개요

사우디 아라비아

강철 압연 및 주조 시장은 주조 및 압연 기술을 통해 강철 제품을 생산하는 데 관련된 산업 공정을 포함합니다. 주조는 주로 철광석인 원료를 용광로에서 녹이고 용융 금속을 주형에 부어 잉곳이나 반제품을 형성하는 것을 포함합니다. 이러한 제품은 압연을 통해 추가로 가공되며, 여기서 가열되고 롤러 세트를 통과하여 치수와 표면 특성을 형성하고 정제합니다.

이 시장은 건설, 자동차 제조, 인프라 개발 및 소비재 생산과 같은 부문에서 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 형태로 원자재를 변환하여 강철 산업에서 중요한 역할을 합니다. 장비 및 기술에 대한 높은 자본 투자, 엄격한 품질 관리 조치, 그리고 관련된 강렬한 가열 공정으로 인한 상당한 에너지 소비가 특징입니다.

주요 시장 동인

정부 이니셔티브 및 산업 정책

사우디 아라비아에서 정부 이니셔티브와 산업 정책은 철강 압연 및 주조 시장을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 사우디 정부는 왕국의 석유 수입 의존도를 줄이고 강력한 제조 부문을 개발하는 것을 목표로 하는 비전 2030 계획을 통해 산업화와 다각화를 촉진하는 데 적극적이었습니다. 이 비전의 일환으로 정부는 투자 인센티브, 인프라 개발 프로젝트, 규제 개혁을 포함하여 철강 산업을 지원하기 위한 다양한 이니셔티브를 시작했습니다.

주요 이니셔티브 중 하나는 철강 생산 및 가공에 전념하는 산업 클러스터와 특별 경제 구역(SEZ)을 설립하는 것입니다. 이러한 구역은 유리한 규제 환경, 인프라 접근성, 물류 지원을 제공하여 국내 및 국제 투자자를 유치합니다. 또한 정부는 에너지 및 원자재에 대한 보조금과 강철 생산 공정의 효율성과 지속 가능성을 개선하기 위한 조치와 같은 강철 부문의 경쟁력을 강화하기 위한 정책을 시행했습니다.

사우디 아라비아의 국가 산업 개발 및 물류 프로그램(NIDLP)은 기술 발전, 기술 개발 및 연구 개발(R&D) 투자를 통해 강철 생산을 포함한 산업 부문의 경쟁력을 강화하는 데 중점을 둡니다. 이러한 노력은 전략적 위치와 풍부한 에너지 자원을 활용하여 왕국을 강철 제조 및 수출의 지역적 허브로 자리 매김하는 것을 목표로 합니다.

정부 이니셔티브와 산업 정책은 사우디 아라비아 강철 압연 및 주조 시장의 중요한 원동력으로, 성장을 위한 지원 프레임워크를 제공하고, 투자를 유치하며, 이 부문의 혁신과 경쟁력을 육성합니다.

인프라 개발 및 건설 활동

사우디 아라비아의 강철 수요는 왕국 전역의 인프라 개발 및 건설 활동에 의해 크게 좌우됩니다. 비전 2030의 일환으로 사우디아라비아는 교통망, 주거 및 상업용 건물, 산업 시설, 유틸리티 개발을 포함한 야심찬 인프라 프로젝트에 착수했습니다.

이러한 프로젝트에는 구조적 구성 요소, 철근, 파이프 및 기타 응용 분야에 상당한 양의 강철이 필요합니다. 강철 압연 및 주조 시장은 강철 제조업체와 가공업체가 건설 회사와 인프라 개발자의 특정 요구 사항을 충족시키기 때문에 이러한 수요로부터 직접적인 혜택을 받습니다.

사우디아라비아의 도시화와 인구 확장의 성장은 강철 집약적 건설 프로젝트에 대한 수요를 더욱 자극합니다. 리야드, 제다, 담맘과 같은 도시의 급속한 도시 개발로 인해 주거 단지, 상업용 건물, 사회 기반 시설에 대한 수요가 늘어나고 있으며, 이는 모두 철강 제품에 크게 의존하고 있습니다.

사우디 정부가 NEOM, 홍해 개발 프로젝트, 키디야 엔터테인먼트 시티와 같은 대규모 프로젝트에 투자하면서 이러한 프로젝트에는 대규모 건설 및 인프라 개발이 포함되기 때문에 철강 수요가 더욱 증폭되고 있습니다.

에너지 및 원자재 자원

사우디 아라비아의 풍부한 에너지와 원자재 자원은 철강 압연 및 주조 시장의 근본적인 원동력입니다. 이 왕국은 직접 환원 철(DRI)과 제강 공정에 사용되는 기타 원자재를 생산하는 데 필수적인 천연 가스와 석유화학 제품의 방대한 매장량을 보유하고 있습니다.

천연 가스와 같은 저비용 에너지원의 가용성은 제철소와 주조 시설의 운영을 지원하여 글로벌 시장에서 비용 효율성과 경쟁 우위를 확보하는 데 기여합니다. 더욱이 사우디 아라비아의 전략적 위치는 지역 및 국제 시장에 철강 제품을 수출하고 유통하는 데 물류적 이점을 제공합니다.

King Abdullah Economic City(KAEC) 산업 밸리와 같은 이 왕국의 통합 철강 단지는 석유화학 원료와 효율적인 운송 네트워크에 대한 접근성을 활용하여 글로벌 철강 시장에서 경쟁력을 강화합니다.

지속 가능한 개발과 환경 관리에 대한 사우디 아라비아의 노력은 철강 압연 및 주조 시장에 영향을 미칩니다. 이 왕국은 탄소 배출을 줄이고 강철 생산을 포함한 산업 운영에서 에너지 효율성을 높이기 위해 엄격한 환경 규정과 이니셔티브를 시행했습니다.

주요 시장 과제

시장 변동성과 세계 경제 불확실성

사우디 아라비아 강철 압연 및 주조 시장은 시장 변동성과 세계 경제 불확실성으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 수요-공급 역학, 지정학적 긴장, 무역 정책의 변화와 같은 요인에 의해 주도되는 세계 강철 가격의 변동은 왕국 내 강철 제조업체의 수익성과 안정성에 직접적인 영향을 미칩니다.

2008-2009년 금융 위기와 COVID-19 팬데믹으로 인한 경제 침체와 같은 세계 경제 침체는 강철 산업이 외부 충격에 취약하다는 것을 보여주었습니다. 이러한 경기 침체는 건설, 자동차 제조, 인프라 개발을 포함한 다양한 부문에서 철강 제품에 대한 수요를 감소시켜 사우디 철강 제조업체의 생산량과 수익 흐름에 영향을 미칩니다.

사우디 아라비아의 석유 수입 의존도는 철강 압연 및 주조 시장을 원유 가격 변동에 노출시켜 정부 지출과 인프라 프로젝트 투자에 영향을 미칩니다. 경제적 불확실성 기간 동안 정부 예산 할당 및 투자 우선순위의 변화는 철강 제품 수요와 인프라 개발 이니셔티브에 영향을 미칠 수 있습니다.

특히 중국과 같은 주요 철강 생산국에서 발생하는 철강의 글로벌 공급 과잉은 사우디 철강 제조업체에 경쟁적 과제를 안겨줍니다. 글로벌 시장에서의 과도한 철강 생산은 국내 생산자의 가격 압박과 이익 마진 감소로 이어져 수출 시장과 국내 판매에서 경쟁력을 약화시킵니다.

이러한 과제를 해결하려면 수출 시장 다각화, 운영 효율성 향상, 고부가가치 철강 제품을 개발하기 위한 연구 개발(R&D)에 투자하는 것과 같은 사전 예방적 전략이 필요합니다. 또한 업계 이해 관계자와 정부 기관 간의 협업을 강화하면 사우디아라비아 철강 압연 및 주조 시장에서 시장 변동성과 경제적 불확실성의 영향을 완화할 수 있습니다.

인프라 및 기술적 제약

사우디아라비아 철강 압연 및 주조 시장은 글로벌 시장에서 성장과 경쟁력을 저해하는 인프라 및 기술적 제약에 직면해 있습니다. 이 왕국은 제철소와 가공 시설을 포함한 산업 인프라에 상당한 투자를 했지만 물류 연결성, 에너지 인프라, 기술 도입 측면에서 여전히 어려움이 있습니다.

부적절한 운송망 및 항만 시설과 같은 인프라 제한은 왕국 내외에서 원자재와 완제품의 효율적인 이동을 방해할 수 있습니다. 물류 및 공급망 운영의 지연은 생산 비용을 증가시키고 납품 일정에 영향을 미쳐 사우디아라비아 철강 제조업체가 고객 수요를 충족하고 수출 주문을 이행하는 데 있어 경쟁력에 영향을 미칩니다.

간헐적인 전력 공급 및 높은 전기 비용을 포함한 에너지 인프라 제약은 사우디아라비아의 제철소와 주조 시설에 운영상의 어려움을 안겨줍니다. 철강 생산은 에너지 집약적이기 때문에 경쟁력 있는 생산 비용과 운영 효율성을 유지하기 위해 천연 가스와 전기와 같은 안정적이고 비용 효율적인 에너지원이 필요합니다.

기술 도입과 혁신은 사우디아라비아의 철강 제조 공정의 품질, 생산성 및 지속 가능성을 향상시키는 데 매우 중요합니다. 사우디아라비아는 전기아크로(EAF) 및 자동화 시스템과 같은 첨단 기술을 도입하는 데 있어 진전을 이루었지만, 세계적인 기술 발전에 발맞추기 위해 R&D 및 기술 개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 규제 프레임워크와 관료적 절차로 인해 인프라 프로젝트와 기술 업그레이드에 대한 승인이 지연되는 경우가 있으며, 이는 철강 압연 및 주조 시장의 중요한 이니셔티브를 적시에 구현하는 데 영향을 미칩니다.

주요 시장 동향

기술 발전과 산업 4.0 통합

사우디아라비아의 철강 압연 및 주조 시장은 기술 발전과 산업 4.0 원칙의 통합으로 인해 획기적인 변화를 겪고 있습니다. 산업 4.0은 제조 기술에서 자동화 및 데이터 교환 추세를 말하며, 산업 공정 전반에 걸쳐 스마트 팩토리와 디지털 혁신을 가능하게 합니다.

사우디 철강 제조업체는 운영 효율성을 높이고, 제품 품질을 개선하고, 자원 활용을 최적화하기 위해 인공 지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 로봇 공학, 빅데이터 분석과 같은 첨단 기술을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 기술을 통해 생산 공정을 실시간으로 모니터링하고, 장비를 예측 유지 관리하고, 시장 수요에 민첩하게 대응할 수 있습니다.

강철 생산에 디지털 트윈과 시뮬레이션 모델을 구현하면 제조업체가 제조 공정을 가상으로 시뮬레이션하고 최적화하여 신제품 출시 시간을 단축하고 운영 위험을 최소화할 수 있습니다. 이러한 디지털화 추세는 생산성을 향상시킬 뿐만 아니라 사우디 철강 압연 및 주조 시장의 유연성과 지속 가능성을 향상시킵니다.

사우디 아라비아의 비전 2030 이니셔티브는 경제적 다각화와 산업 개발을 추진하는 데 있어 혁신과 기술의 중요성을 강조합니다. 정부의 연구개발(R&D) 투자 지원과 국제 기술 파트너와의 협력은 왕국의 철강 산업에서 첨단 제조 기술의 도입을 더욱 가속화합니다.

지속 가능하고 환경 친화적인 관행에 집중

환경적 지속 가능성은 규제 압력, 기업 책임 이니셔티브, 환경 영향에 대한 소비자 인식 증가에 힘입어 사우디아라비아 철강 압연 및 주조 시장에서 두드러진 추세가 되었습니다. 사우디 철강 제조업체는 지속 가능한 관행을 구현하고 더 깨끗한 기술을 도입하여 탄소 배출을 줄이고 폐기물 발생을 최소화하며 천연 자원을 보존하고 있습니다.

핵심 이니셔티브 중 하나는 태양열 및 풍력 에너지와 같은 재생 에너지원으로 구동되는 전기 아크로(EAF)를 사용하는 것입니다. EAF는 폐금속을 원료로 사용하여 강철을 생산하여 기존 고로에 대한 의존도를 줄이고 에너지 소비와 온실 가스 배출을 줄입니다. 또한 에너지 효율적 기술과 공정 최적화의 발전은 사우디아라비아의 강철 생산에서 탄소 발자국을 줄이는 데 기여합니다.

지속 가능한 개발에 대한 왕국의 헌신은 에너지 효율성을 촉진하고 산업 배출을 줄이기 위한 엄격한 환경 규정과 이니셔티브에 반영되어 있습니다. 사우디 강철 제조업체는 배출 제어 기술, 폐기물 관리 시스템 및 지속 가능한 물 사용 관행에 투자하여 글로벌 환경 표준을 준수하고 기업의 지속 가능성 프로필을 개선하고 있습니다.

지속 가능한 강철 생산 관행은 규제 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 환경을 의식하는 소비자와 친환경 제품을 요구하는 국제 시장에 어필합니다. 지속 가능성에 대한 이러한 추세는 사우디아라비아가 강철 산업에서 책임감 있는 글로벌 플레이어로서의 입지를 강화하고 왕국의 장기적인 경제적 및 환경적 목표를 지원합니다.

세그먼트별 통찰력

유형 통찰력

철근(철근), 구조용 강철 보, 판금과 같은 압연 강철 제품은 사우디아라비아 전역의 건설 프로젝트에서 중요한 구성 요소입니다. 교통망, 주거 단지, 산업 시설 개발을 포함한 비전 2030에 따른 왕국의 야심찬 인프라 이니셔티브는 구조용 강철에 대한 상당한 수요를 촉진합니다. 설계에서 강도, 내구성, 유연성을 제공하는 압연 강철의 능력은 현대 건설 관행에 없어서는 안 될 요소입니다.

압연 공정의 효율성은 그 지배력에 크게 기여합니다. 압연 공장은 주조 공정에 비해 비용 효율적인 방식으로 대량의 강철 제품을 생산할 수 있습니다. 이러한 효율성은 촉박한 프로젝트 일정과 비용 제약 내에서 왕국의 증가하는 강철 수요를 충족하는 데 중요합니다. 또한 연속 주조 및 열간 압연 기술과 같은 압연 기술의 발전은 강철 생산의 생산성과 품질 관리를 더욱 향상시킵니다.

압연 강철 제품은 맞춤형 기능을 제공하여 제조업체가 특정 고객 요구 사항을 충족하도록 강철 등급, 치수 및 표면 마감을 맞춤화할 수 있습니다. 이러한 유연성은 자동차 제조와 같은 산업에서 특히 유익하며, 여기서는 고강도 강판과 정밀 엔지니어링 구성 요소가 차량 안전과 성능에 필수적입니다.

압연 강철 제품의 신뢰성과 일관성은 사우디 아라비아와 국제 시장의 엄격한 품질 표준 및 규제 요구 사항을 준수합니다. 이러한 신뢰성은 변동하는 시장 수요를 충족하기 위해 생산을 확장할 수 있는 능력과 결합하여 강철 압연을 왕국의 역동적이고 확장되는 산업 환경에서 선호하는 선택으로 자리 매김합니다.

지역 통찰력

리야드는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

왕국 내 리야드의 중심 지리적 위치는 강철 제조업체에 물류적 이점을 제공합니다. 철광석, 고철, 합금 원소와 같은 원자재와 완제품을 국내 시장과 수출 목적지로 효율적으로 운송할 수 있도록 해줍니다. 이러한 물류 연결성은 사우디아라비아와 그 너머의 건설 현장, 제조 시설 및 기타 최종 사용자에게 철강 제품을 적시에 배송할 수 있도록 지원합니다.

리야드의 강력한 산업 기반과 인프라는 철강 압연 및 주조 작업에 적합합니다. 이 지역에는 전기 아크로(EAF), 연속 주조기, 압연기 등 철강 생산을 위한 첨단 기술을 갖춘 여러 통합 철강 단지와 제조 시설이 있습니다. 이러한 시설은 원자재를 다양한 철강 제품으로 효율적으로 가공하여 다양한 산업에서 요구하는 엄격한 품질 기준과 사양을 충족할 수 있도록 합니다.

리야드는 특히 사우디아라비아의 비전 2030에 따라 산업화와 경제적 다각화를 촉진하는 것을 목표로 하는 지원 정부 정책과 이니셔티브의 혜택을 받고 있습니다. 정부의 투자 인센티브, 규제 프레임워크 및 인프라 개발 프로젝트는 철강 산업에 대한 민간 부문의 참여와 외국인 투자를 장려합니다. 이러한 선제적 접근 방식은 경쟁적인 사업 환경을 조성하고 리야드와 주변 지역의 철강 제조 용량 확장을 용이하게 합니다.

건설 및 인프라 개발의 중심지로서의 리야드의 역할은 철강 제품에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 이 지역의 지속적인 도시화, 인구 증가, 리야드 지하철 및 킹 살만 에너지 파크(SPARK)와 같은 야심 찬 거대 프로젝트는 구조적 구성 요소, 철근 및 특수 응용 분야에 상당한 양의 철강을 필요로 합니다. 이러한 꾸준한 수요는 사우디 아라비아 철강 압연 및 주조 시장에서 리야드의 지배력에 기여하여 왕국의 산업 및 경제 성장에 핵심적으로 기여하는 입지를 공고히 합니다.

최근 개발

• 2023년 인도의 주요 알루미늄 생산업체인 Vedanta Aluminium은 T4, AL59 및 8xxx 시리즈를 포함한 혁신적인 고급 와이어로드 라인업을 출시하여 글로벌 전력 및 송전 부문을 겨냥한 제품 우수성에서 새로운 벤치마크를 설정했습니다. 공개는 뉴델리에서 열린 Cable & Wire Fair 2023(CWF2023)의 개막일에 이루어졌습니다. 최첨단 연속 주조 기술을 사용하여 제작된 이 최첨단 제품은 뛰어난 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 제품은 자동차, 건설, 인프라, 전자 산업 전반에 걸쳐 중요한 요구 사항을 충족하도록 전략적으로 설계되었으며, 다양한 산업 응용 분야에 혁신과 품질을 제공하고자 하는 Vedanta Aluminium의 노력을 보여줍니다.
• 2023년 2월, 인도 최대의 알루미늄 생산업체인 Vedanta Aluminium은 International Aluminium Conference(IAC) 2023에서 전기 산업용으로 맞춤 제작된 12mm 알루미늄 와이어 로드를 선보였습니다. 560킬로톤의 강력한 생산 용량과 Southwire(미국)와 Continuus-Properzi(이탈리아)의 첨단 기술을 활용한 Vedanta Aluminum은 전기 도체(EC) 응용 분야를 위한 고품질 와이어 로드의 최고 공급업체로 자리 매김했습니다. 이러한 제품은 전기 부문에 필수적이며, 송전 및 배전 네트워크용 와이어 및 케이블 제조, 코일, 권선, 가열 및 냉각 튜브 제조에서 중요한 역할을 합니다. 이 이니셔티브는 Vedanta Aluminium이 글로벌 전기 산업의 엄격한 요구 사항을 충족하기 위해 혁신과 우수성을 추구한다는 의지를 강조합니다.

주요 시장 참여자

• Saudi Iron & Steel Company(HADEED)
• AlIttefaq Steel Products Co.
• RajhiSteel Industries Company Ltd.
• WataniaSteel Factory Corporation
• 철근 보강을 위한 AlYamamah Company
• SaudiNational Steel 공장
• BaghlafSteel
• MassSteel
• MadarBuilding Materials, LLC
• BahraSteel Co.
• AttiehSteel 제한됨