베트남 콜드체인 물류 시장 유형별(냉장 창고, 냉장 운송), 응용 분야별(해산물, 육류, 과일 및 채소, 유제품, 대체 단백질, 기타), 온도 유형별(냉동, 냉장), 기술별(건조 얼음, 젤 팩, 공융 판, 액체 질소, 이불), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2024-2032F 2024-2032F

시장 개요

베트남 콜드체인 물류 시장은 2023년에 1억 6,327만 달러로 평가되었으며 2029년까지 14.10%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

콜드체인 물류 시장은 온도에 민감한 제품의 관리 및 운송을 말하며, 공급망 전체에서 제품의 무결성과 품질을 보장합니다. 여기에는 생산에서 소비까지 특정 온도 범위를 유지하도록 설계된 일련의 프로세스와 기술이 포함됩니다. 이 시장은 제품의 신선도, 효능 및 안전성을 유지하는 것이 가장 중요한 제약, 식품 및 음료, 화학과 같은 산업에 필수적입니다.

콜드체인 물류의 핵심 구성 요소에는 냉장 보관, 냉장 운송 및 온도 모니터링 시스템이 포함됩니다. 이러한 구성 요소는 함께 작동하여 제품 품질과 안전을 손상시킬 수 있는 온도 변동을 방지합니다. 콜드체인 물류는 또한 제품이 엄격한 품질 기준과 건강 규정을 충족하도록 보장하기 위해 엄격한 규정 준수를 포함합니다.

시장은 부패하기 쉬운 상품의 글로벌 무역 증가와 신선 및 냉동 식품에 대한 소비자 수요 증가로 인해 계속 확장되고 있습니다. IoT 지원 센서 및 추적을 위한 블록체인과 같은 기술적 발전은 콜드체인 물류 산업 내에서 효율성과 투명성을 더욱 향상시키고 있습니다. 전반적으로 콜드체인 물류 시장은 제품 무결성을 보호하고 품질과 안전에 대한 소비자의 기대를 충족하는 데 중요한 역할을 합니다.

주요 시장 동인

부패하기 쉬운 식품 수출 증가

베트남의 농업 부문은 과일, 채소, 해산물과 같은 부패하기 쉬운 식품 생산에서 특히 상당한 성장을 보였습니다. 이 나라는 글로벌 식품 수출 시장에서 점점 더 주요 참여자가 되고 있습니다. 그러나 이러한 상품의 부패하기 쉬운 특성으로 인해 운송 중 신선도와 품질을 유지하기 위해 견고한 콜드체인 물류 인프라가 필요합니다.

베트남의 열대 기후는 부패하기 쉬운 상품을 보존하는 데 어려움을 겪기 때문에 효율적인 콜드체인 물류가 필수적입니다. 냉장 보관 시설, 냉장 운송 및 온도 조절 창고는 부패를 방지하고 제품이 국제 품질 기준을 충족하도록 하는 데 필수적입니다.

농업 생산성을 높이고 수출 역량을 개선하려는 정부의 노력은 콜드체인 물류 서비스에 대한 수요를 더욱 촉진했습니다. 베트남 농업 물류 마스터 플랜과 같은 이니셔티브는 콜드체인 역량을 포함한 물류 인프라를 개선하여 국가의 농업 수출을 지원하는 것을 목표로 합니다.

국제 콜드체인 물류 공급업체의 파트너십과 투자는 베트남에서 첨단 인프라 개발을 촉진하고 있습니다. 이러한 협업은 콜드체인 관리, 기술 및 모범 사례에 대한 전문 지식을 제공하여 베트남 콜드체인 물류 네트워크의 효율성과 안정성을 개선합니다.

의약품 및 의료 제품에 대한 수요 증가

베트남의 의료 부문은 경제 성장, 의료비 증가, 인구 증가로 인해 급속한 확장을 경험하고 있습니다. 의약품, 백신 및 기타 의료 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 온도에 민감한 제품의 무결성과 효능을 보장하는 안정적인 콜드체인 물류 솔루션에 대한 필요성도 커지고 있습니다.

의약품, 백신 및 생물학 제품은 효능과 효과를 유지하기 위해 공급망 전체에서 엄격한 온도 제어가 필요합니다. 콜드체인 물류는 제품 품질과 환자 안전을 해칠 수 있는 온도 편차를 방지하는 데 중요한 역할을 합니다.

베트남 정부는 의료 인프라를 개선하고 의료 서비스 접근성을 확대하기 위해 콜드체인 물류에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다. 병원, 진료소, 약국을 포함한 의료 시설에 대한 투자는 의료용품과 의약품의 보관 및 유통을 지원하는 효율적인 콜드체인 솔루션을 필요로 합니다.

COVID-19 팬데믹은 백신과 의료용품의 유통을 위한 콜드체인 물류의 중요성을 강조했습니다. 베트남의 COVID-19에 대한 예방 접종 캠페인은 대규모 백신 유통을 처리하고 백신 효능을 보장할 수 있는 확립된 콜드체인 네트워크의 필요성을 강조했습니다.

온도 모니터링 장치 및 실시간 추적 시스템과 같은 기술의 발전은 베트남의 콜드체인 물류의 효율성과 신뢰성을 향상시키고 있습니다. 이러한 기술은 온도에 민감한 제품을 실시간으로 모니터링하여 규제 요구 사항을 준수하고 공급망 전체에서 제품 무결성을 유지할 수 있도록 합니다.

주요 시장 과제

인프라 개발 및 투자 제약

베트남 콜드체인 물류 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 견고한 인프라 개발 및 투자의 필요성입니다. 냉장 보관 시설, 온도 조절 운송, 냉장 창고를 포함한 콜드체인 인프라는 공급망 전체에서 부패하기 쉬운 상품의 품질과 안전을 유지하는 데 필수적입니다.

베트남의 급속한 경제 성장과 농업 및 제약 부문의 확장으로 콜드체인 물류 서비스 수요가 증가했습니다. 그러나 기존 인프라는 종종 이러한 증가하는 수요를 충족하지 못합니다. 많은 지역, 특히 농업 생산이 집중된 농촌 지역에는 적절한 콜드체인 시설과 운송 네트워크가 부족합니다.

콜드체인 인프라에 투자하려면 상당한 자본과 장기 계획이 필요합니다. 그러나 자금 조달에 대한 제한적 접근성, 높은 건설 비용, 규제의 복잡성과 같은 과제는 인프라 개발을 방해할 수 있습니다. 특히 중소기업(SME)은 콜드체인 시설을 구축하고 운송 차량을 업그레이드하는 데 따른 사전 비용을 감당하기 어려울 수 있습니다.

베트남의 여러 지역에서 인프라 품질의 다양성은 콜드체인 물류 공급업체에 운영상의 과제를 안겨줍니다. 일관되지 않은 인프라 표준과 부적절한 유지 관리로 인해 비효율성, 지연 및 운영 비용이 증가할 수 있습니다. 이러한 다양성은 콜드체인 서비스의 신뢰성과 품질에도 영향을 미쳐 부패하기 쉬운 상품의 안전성과 신선도에 대한 소비자의 신뢰를 훼손할 가능성이 있습니다.

인프라 개발 및 투자 제약을 해결하려면 공공 및 민간 부문 간의 협력이 필요합니다. 세금 인센티브 및 보조금과 같이 콜드체인 인프라에 대한 민간 투자를 장려하는 정부 이니셔티브는 산업 성장을 촉진할 수 있습니다. 또한 국제 콜드체인 물류 공급업체와 현지 기업 간의 파트너십은 인프라 품질과 운영 효율성을 개선하기 위한 전문성, 기술 및 모범 사례를 제공할 수 있습니다.

규제 및 규정 준수 문제

규제 및 규정 준수 문제는 베트남 콜드체인 물류 시장에 또 다른 중요한 과제를 제시합니다. 식품, 의약품 및 백신과 같은 온도에 민감한 제품은 공급망 전체에서 안전성, 품질 및 효능을 보장하기 위해 엄격한 규제 요구 사항을 준수해야 합니다.

베트남의 콜드체인 물류 규제 프레임워크에는 부패하기 쉬운 상품의 보관, 취급 및 운송을 규제하는 다양한 법률, 표준 및 지침이 포함됩니다. 이러한 규정은 소비자 건강을 보호하고, 식품 매개 질병을 예방하고, 의약품 및 백신의 무결성을 유지하는 것을 목표로 합니다.

콜드체인 물류 공급업체의 경우 규제 요구 사항을 준수하는 것이 복잡하고 비용이 많이 들 수 있습니다. 요구 사항은 제품 유형, 목적지 및 운송 모드에 따라 다를 수 있으므로 여러 규제 체제를 준수해야 합니다. 규정 준수를 보장하려면 엄격한 온도 관리, 위생 및 문서화 표준을 충족하기 위한 교육, 기술 및 인프라에 투자해야 합니다.

규정 불일치 및 모호성은 베트남 내 여러 지역에서 운영되는 콜드체인 물류 공급업체에 어려움을 줄 수 있습니다. 시행 관행, 규정 해석 및 행정 절차의 차이로 인해 규정 준수 불일치 및 규정 불이행 위험이 발생할 수 있습니다. 이러한 불확실성은 운영 효율성에 영향을 미치고, 규정 준수 비용을 증가시키고, 잠재적으로 공급망 활동을 방해할 수 있습니다.

국제 무역은 콜드체인 물류의 규정 준수를 더욱 복잡하게 만듭니다. 부패하기 쉬운 상품을 수출하려면 수입국에서 부과하는 국제 표준 및 규정을 준수해야 합니다. 이러한 규정을 준수하지 않으면 선적 지연, 거부 및 재정적 처벌이 발생하여 비즈니스 관계와 시장 접근이 위험에 처할 수 있습니다.

규정 및 규정 준수 과제를 해결하려면 업계 이해 관계자, 규제 기관 및 국제 기관 간의 협력이 필수적입니다. 규제 프레임워크를 간소화하고, 표준을 조화시키고, 투명성을 강화하면 콜드체인 물류 공급업체의 규정 준수를 용이하게 하고 행정적 부담을 줄일 수 있습니다. 또한 실시간 모니터링 시스템 및 블록체인과 같은 기술 솔루션에 투자하면 추적성, 책임성 및 규제 요구 사항 준수를 개선할 수 있습니다.

주요 시장 동향

기술 발전 및 디지털화

기술 발전 및 디지털화는 베트남 콜드체인 물류 시장에 혁명을 일으키고 있으며, 공급망 전체에서 효율성, 투명성 및 신뢰성을 향상시키고 있습니다. IoT(사물 인터넷) 기술, 실시간 온도 모니터링 시스템 및 클라우드 기반 플랫폼을 도입함으로써 콜드체인 물류 공급업체는 운영을 최적화하고 온도에 민감한 제품의 무결성을 보장할 수 있었습니다.

냉장 컨테이너 및 보관 시설에 배치된 IoT 지원 센서는 온도, 습도 및 기타 환경 변수를 지속적으로 모니터링합니다. 실시간 데이터 분석은 실행 가능한 통찰력을 제공하여 물류 운영자가 온도 변동이나 장비 오작동과 같은 잠재적인 문제를 사전에 식별하고 해결할 수 있도록 합니다. 이러한 선제적 접근 방식은 제품 부패 위험을 최소화하여 부패하기 쉬운 상품이 생산에서 소비까지 품질과 안전성을 유지하도록 보장합니다.

블록체인 기술은 콜드체인 물류에서 공급망 투명성과 추적성을 강화하는 데 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 블록체인은 온도 판독, 배송 세부 정보 및 규정 준수 문서를 포함한 거래 데이터의 안전하고 분산된 기록 보관을 가능하게 합니다. 이러한 투명성은 제품 진위성을 확인하고, 제품 이동을 추적하고, 규정 준수를 보장하는 데 도움이 되므로 사기를 줄이고 이해 관계자 간의 신뢰를 개선합니다.

디지털화는 또한 콜드체인 생태계 전반에서 원활한 커뮤니케이션과 협업을 용이하게 합니다. 클라우드 기반 플랫폼과 모바일 애플리케이션을 통해 공급업체, 물류 제공업체 및 소매업체 간의 실시간 커뮤니케이션이 가능해져 물류 운영이 간소화되고 관리 비용이 줄어듭니다. 자동화된 워크플로와 데이터 기반 의사 결정을 통해 물류 운영자는 경로 계획, 재고 관리 및 리소스 할당을 최적화하여 전반적인 공급망 효율성을 개선할 수 있습니다.

전자 상거래 및 온라인 식료품 소매의 성장

베트남에서 전자 상거래 및 온라인 식료품 소매의 급속한 성장으로 효율적인 콜드체인 물류 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자들이 점점 더 온라인 쇼핑의 편리함을 선호함에 따라 신선한 농산물, 유제품, 냉동식품과 같은 부패하기 쉬운 상품을 안정적으로 배송해야 할 필요성이 커지고 있습니다.

전자상거래 플랫폼과 온라인 식료품 소매업체는 부패하기 쉬운 품목을 포함하여 제품 제공을 확대하고 있으며, 운송 및 최종 배송 중에 제품 품질과 신선도를 유지하기 위한 견고한 콜드체인 인프라가 필요합니다. 콜드체인 물류 공급업체는 전자상거래 회사와 협력하여 부패하기 쉬운 상품 유통의 고유한 요구 사항에 맞는 특수 물류 솔루션을 개발하고 있습니다.

변화하는 소비자 행동과 라이프스타일 선호도에 따라 엄격한 온도 관리 및 취급이 필요한 프리미엄 및 유기농 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 콜드체인 물류는 이러한 특수 제품의 영양가와 감각적 품질을 보존하고 품질과 지속 가능성에 대한 소비자의 기대를 충족하는 데 중요한 역할을 합니다.

COVID-19 팬데믹으로 인해 베트남에서 온라인 쇼핑과 택배 배송 서비스의 도입이 가속화되어 콜드체인 물류에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 소비자의 위생 및 안전에 대한 인식이 높아짐에 따라 제품의 신선도와 안전을 유지하는 것이 가장 중요한 비대면 배송 옵션에 대한 선호도가 높아졌습니다.

전자상거래 및 온라인 식료품 소매가 제공하는 성장 기회를 활용하기 위해 콜드체인 물류 공급업체는 확장 가능한 인프라, 혁신적인 기술 및 전문 물류 솔루션에 투자하고 있습니다. 이러한 투자는 서비스 역량을 강화하고, 배송 효율성을 개선하고, 전자상거래 플랫폼과의 원활한 통합을 보장하여 베트남의 디지털 소비자의 변화하는 요구를 충족하는 것을 목표로 합니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

냉장 트럭과 냉장 컨테이너는 장거리 운송 중에 이러한 온도에 민감한 제품의 신선도와 품질을 유지하는 데 필수적입니다. 이러한 차량에는 정교한 냉각 시스템과 온도 모니터링 기술이 장착되어 있어 부패하기 쉬운 제품이 농장에서 시장까지 지정된 온도 범위 내에 유지되도록 합니다. 이러한 역량은 엄격한 국제 식품 안전 기준을 충족하는 데 필수적일 뿐만 아니라 신선하고 안전한 제품에 대한 소비자의 선호도를 충족시키는 데도 필수적입니다.

제약품 및 건강 관리 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 베트남 콜드체인 물류 시장에서 냉장 운송이 차지하는 비중이 더욱 커졌습니다. 백신, 생물학 및 기타 의료용품은 효능과 안전성을 유지하기 위해 엄격한 온도 관리가 필요합니다. 콜드체인 물류 공급업체는 베트남과 그 너머에서 이러한 중요한 의료 제품의 유통을 지원하기 위해 전문 운송 서비스에 상당한 투자를 했습니다.

지역 통찰력

남부 베트남은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 호치민시(사이공), 비엔호아, 칸토와 같은 주요 도시를 포함하는 남부 베트남 지역은 여러 가지 설득력 있는 이유로 베트남 콜드체인 물류 시장에서 지배적인 허브로 돋보입니다.

남부 베트남은 주요 운송 경로를 따라 전략적으로 위치하고 주요 수출 시장과 가까워 국제 무역의 주요 관문 역할을 합니다. 이러한 지리적 이점은 농산물과 해산물을 포함한 부패하기 쉬운 상품을 전 세계 목적지로 효율적으로 운송하는 데 도움이 됩니다. 현대식 항구와 잘 연결된 도로망을 포함한 이 지역의 강력한 인프라는 국제 공급망에 원활하게 통합되어 콜드체인 물류 운영의 신뢰성과 효율성을 향상시킵니다.

남부 베트남은 일년 내내 다양한 부패하기 쉬운 상품을 생산하는 번창하는 농업 부문을 자랑합니다. 베트남의 "쌀 그릇"으로 알려진 메콩 삼각주는 쌀 재배와 과일, 채소, 양식 제품의 광범위한 생산으로 유명합니다. 이러한 부패하기 쉬운 상품은 국내 시장과 해외 목적지로 운송하는 동안 신선도와 품질을 유지하기 위해 세심한 콜드체인 관리가 필요합니다. 따라서 콜드체인 물류 서비스에 대한 수요는 이 지역의 농업 생산성과 수출 지향적 초점에 의해 촉진됩니다.

남부 베트남은 제조, 가공 및 물류 인프라에 상당한 투자를 유치하는 주요 산업 및 경제 허브입니다. 호치민시와 같은 도시에 다국적 기업, 식품 가공 시설, 제약 회사가 밀집해 있어 엄격한 품질 기준과 규제 요건을 준수하는 콜드체인 물류 솔루션에 대한 수요가 커지고 있습니다.

이 지역의 역동적인 비즈니스 환경과 빠르게 확장되는 중산층 인구는 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 온라인 식료품 플랫폼을 포함한 현대식 소매 채널의 성장을 촉진했습니다. 이러한 채널은 신선하고 냉동된 제품을 소비자의 현관까지 직접 배달하기 위해 콜드체인 물류에 점점 더 의존하고 있으며, 이로 인해 남부 베트남에서 효율적인 온도 조절 운송 및 보관 시설에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

최근 개발

• 2024년 4월, Sayari는 글로벌 공급망의 투명성을 강화하는 것을 목표로 하는 공급망 매핑 및 위험 검토 솔루션인 SayariMap을 출시했습니다. Sayari의 두 번째 제품인 이 제품은 대규모 네트워크에 대한 포괄적인 가시성을 제공합니다. 소싱, 조달 및 무역 준수 팀이 대량으로 직접 및 상류 공급업체 위험을 효율적으로 매핑하고 평가할 수 있도록 합니다. 이를 보완하기 위해 Sayari의 주력 제품인 Sayari Graph는 식별된 위험을 완화하는 데 필수적인 자세한 분석을 용이하게 합니다. 이러한 솔루션을 함께 사용하면 강제 노동, ESG 위험, 글로벌 제재 및 기타 규제 과제에 대한 노출을 포함하여 규정 준수 위험을 관리하는 데 관련된 복잡한 워크플로를 간소화합니다.
• 2024년 2월, 공급망 가시성 솔루션의 선도적 공급업체인 Sensitech는 생명 과학 분야와 물류 회사에 맞춤화된 혁신적인 IoT 온도 모니터링 솔루션인 TempTale GEO X를 출시했습니다. 이 검증된 GxP 호환 기술은 항공, 해상, 도로 및 철도를 포함한 글로벌 운송 네트워크에서 온도에 민감한 의약품과 백신을 정확하게 모니터링합니다. Carrier Global Corporation의 자회사인 Sensitech는 지능형 기후 및 에너지 솔루션 분야의 전문성으로 유명합니다.

주요 시장 주체

• Americold Realty Trust, Inc.
• Lineage, Inc.
• Nichirei Corporation
• John Swire & Sons (HK)Limited
• Burris Logistics
• Kloosterboer
• VersaCold Logistics Services
• Interstate Cold Storage Inc.