인도 페인트 시장 세분화 제품 유형(장식용 페인트 및 산업용 페인트), 기술(수성, 용제 기반, 분체 도료 및 기타), 페인트 유형(에멀전, 에나멜, 디스템퍼, 프라이머, 텍스처, 기타), 최종 사용자(건축, 일반 금속, 자동차 및 기타), 수지(아크릴, 알키드, 폴리우레탄, 에폭시, 폴리에스터, 기타), 지역 및 경쟁사별 2024-2032-2030

시장 개요

인도 페인트 시장은 2024년에 87억 1천만 달러 규모로 평가되었으며, 2030년까지 8.42%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. "Housing for All" 및 "Make in India"와 같은 인도 정부의 이니셔티브는 도시화, 부동산 및 인프라 개발을 지원하고 촉진하고 있습니다. 이러한 정부 프로그램은 건설 및 리노베이션 활동을 자극하여 페인트 시장 성장에 유리한 조건을 조성합니다.

주요 시장 동인

가처분 소득 증가 및 도시화

인도 페인트 시장은 최근 몇 년 동안 상당한 성장을 경험했으며, 이러한 확장의 주요 동인 중 하나는 인구의 가처분 소득 증가와 빠른 도시화입니다. 더 많은 사람들이 더 나은 기회를 찾아 농촌에서 도시로 이주함에 따라 생활 수준이 향상되는 경향이 있으며, 페인트를 포함한 다양한 제품과 서비스에 대한 수요가 증가합니다.

도시화는 새로운 주거 및 상업 건물의 건설뿐만 아니라 기존 구조물의 리노베이션 및 재도색으로 이어졌습니다. 사람들이 현대적인 주택과 상업 공간으로 이사함에 따라 종종 실내와 실외를 개선하기 위해 미적으로 아름답고 내구성 있는 페인트를 찾습니다. 이러한 추세는 인도에서 장식용 페인트에 대한 상당한 시장을 만들어냈으며, 소비자들은 프리미엄 및 브랜드 페인트 제품에 투자할 의향이 있습니다.

또한 가처분 소득의 증가로 인해 소비자는 환경 친화적이고 혁신적인 제품을 포함하여 더 다양한 페인트 옵션 중에서 선택할 수 있게 되었습니다. 고품질 페인트의 저렴한 가격으로 인해 소비자는 다양한 색상, 질감 및 마감재를 탐색하게 되었고, 이는 인도 페인트 시장에서 혁신과 다양성을 촉진했습니다.

또한 공항, 지하철 시스템, 스마트 시티와 같은 인프라 프로젝트의 건설로 인해 산업용 및 보호용 코팅에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 코팅은 구조물과 장비를 환경 요인과 마모로부터 보호하는 데 필수적입니다. 가처분 소득과 도시화의 성장은 인도 페인트 시장의 확장을 계속 촉진할 것으로 예상되어 페인트 제조업체와 공급업체에게 매력적인 기회가 될 것입니다.

정부 이니셔티브 및 정책

정부 정책과 이니셔티브는 인도 페인트 시장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 다양한 정부 제도와 규정은 페인트 산업에 직간접적으로 영향을 미칩니다. 가장 주목할 만한 요인 중 하나는 국내 제조를 촉진하고 국내에서 상품 생산을 촉진하는 것을 목표로 하는 'Make in India' 캠페인입니다. 이 이니셔티브는 페인트 제조업체가 현지 생산에 투자하여 고용 기회를 창출하고 수입에 대한 의존도를 줄이도록 장려합니다.

또한 최근 몇 년 동안 환경 규정과 지속 가능성에 대한 우려가 점점 더 중요해졌습니다. 인도 정부는 친환경 제품을 촉진하고 페인트 산업의 환경 영향을 줄이기 위한 정책을 시행했습니다. 이로 인해 저 VOC(휘발성 유기 화합물) 및 수성 페인트에 대한 수요가 증가하고 환경적으로 책임 있는 생산 공정이 도입되었습니다. 이러한 정책은 페인트 시장 내 혁신을 촉진하여 제조업체가 지속 가능한 페인트 솔루션을 개발하고 홍보하도록 장려했습니다.

또한 Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY)와 같은 인프라 개발 프로젝트와 저렴한 주택 이니셔티브의 출시로 인해 주거 및 상업 건설 모두에서 페인트 수요가 증가했습니다. 이러한 정부 주도 프로그램은 전국적으로 주택 조건을 개선하고 새로운 인프라를 구축하는 것을 목표로 하기 때문에 페인트 시장에 상당한 기회를 계속 제공할 것으로 예상됩니다.

건설 및 부동산 부문에 대한 정부 인센티브, 세금 혜택 및 보조금도 건설 활동을 자극하여 간접적으로 페인트 시장을 지원합니다. 전반적으로 정부 이니셔티브와 정책은 인도 페인트 시장의 성장과 역동성에 상당한 영향을 미칩니다.

부동산 및 건설 활동 증가

인도의 호황을 누리는 부동산 및 건설 부문은 국가 페인트 시장의 핵심 원동력 역할을 합니다. 페인트 및 코팅에 대한 수요는 주거, 상업 및 산업 구조물의 건설과 도로, 교량 및 공항과 같은 인프라 프로젝트와 본질적으로 연결되어 있습니다. 여러 요인이 이러한 부문의 지속적인 성장에 기여합니다.

급속한 도시화

인프라 개발

부동산 투자

주거 리노베이션

상업 및 산업 공간

결론적으로 도시화, 인프라 개발, 투자 및 리노베이션에 의해 주도되는 번영하는 부동산 및 건설 부문은 인도 페인트 시장의 근본적인 원동력입니다. 이러한 산업의 지속적인 확장은 향후 몇 년 동안 인도 페인트 시장의 성장을 유지하고 촉진할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 과제

치열한 경쟁과 가격 민감성

인도 페인트 시장은 수많은 국내 및 국제 페인트 제조업체 간의 치열한 경쟁이 특징입니다. 경쟁은 혁신과 소비자 선택에 건강할 수 있지만, 특히 인도와 같이 가격에 민감한 시장에서는 상당한 과제이기도 합니다.

가장 큰 과제 중 하나는 경쟁력 있는 가격으로 제품을 제공해야 하는 끊임없는 압력입니다. 인도 소비자, 특히 대중 시장 부문은 가격에 매우 민감하고 종종 품질보다 비용을 우선시합니다. 이로 인해 가격 측면에서 하향 경쟁이 발생하여 페인트 제조업체가 고품질 제품을 제공하면서 건강한 이익 마진을 유지하는 데 어려움을 겪습니다.

이러한 가격 민감성으로 인해 페인트 회사는 생산 공정을 최적화하고 원자재를 효율적으로 조달해야 하며 때로는 비용을 낮추기 위해 제품 품질을 타협해야 합니다. 이로 인해 시장에 저렴하고 품질이 낮은 페인트가 넘쳐나 산업의 전반적인 평판과 품질에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

게다가 기존 및 신규 업체가 다수 존재하여 경쟁 환경이 더욱 치열해졌습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 페인트 제조업체는 혁신, 브랜딩 및 마케팅 전략을 통해 제품을 차별화하는 데 집중해야 하며, 동시에 비용 효율성을 보장해야 합니다. 품질과 저렴한 가격 사이의 섬세한 균형을 유지하는 것은 인도 페인트 시장에서 지속적인 과제입니다.

규정 준수 및 환경 문제

인도 페인트 시장은 점점 더 엄격해지는 환경 규정을 준수하고 업계의 환경적 영향에 대한 증가하는 우려를 해결하는 데 상당한 과제에 직면해 있습니다. 페인트와 코팅에는 전통적으로 인간의 건강과 환경에 해로운 휘발성 유기 화합물(VOC)이 포함되어 있습니다. 이러한 우려에 대응하여 인도 정부는 VOC 배출을 줄이고 저 VOC 또는 무 VOC 페인트 사용을 장려하기 위한 규정을 시행하고 시행했습니다.

이러한 규정을 준수하려면 친환경적이고 저 VOC 및 수성 페인트 제형을 개발하기 위한 연구 개발에 상당한 투자가 필요합니다. 이러한 제품은 환경과 인간의 건강에 더 좋지만 생산 비용이 더 많이 들고 기존의 용제 기반 페인트만큼 비용 경쟁력이 없을 수 있습니다. 이는 페인트 제조업체가 생산 공정과 제형을 크게 전환해야 한다는 압력을 가합니다.

또한 폐기물 관리 및 폐기 문제는 심각한 문제입니다. 사용하지 않은 페인트, 빈 용기, 세척 용제를 포함한 페인트 관련 폐기물을 적절히 폐기하는 것은 토양 및 수질 오염을 방지하는 데 필요합니다. 페인트 제조업체와 사용자는 책임감 있는 관행을 채택해야 하는데, 이는 물류적으로 어렵고 비용이 많이 들 수 있습니다.

규제 환경은 지속적으로 진화하고 있으며, 이를 준수하지 않으면 제조업체에 대한 벌금과 평판 손상으로 이어질 수 있습니다. 페인트 회사는 규정 준수를 보장하기 위해 연구, 개발 및 운영 변경에 투자해야 하므로 인도 페인트 시장에서 복잡하고 지속적인 과제가 됩니다.

원자재 가격 변동성

인도 페인트 시장은 안료, 바인더, 용제, 첨가제를 포함한 다양한 원자재에 크게 의존합니다. 이러한 원자재는 종종 글로벌 공급 및 수요, 통화 변동, 지정학적 사건, 자연 재해와 같은 요인으로 인해 가격 변동성이 있습니다. 이러한 가격 불안정성은 생산 비용에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 결과적으로 페인트 제품의 최종 가격에도 영향을 미칩니다.

인도의 페인트 제조업체가 직면한 주요 과제 중 하나는 이러한 원자재 가격 변동을 관리하는 것입니다. 주요 원자재 가격이 예상치 못하게 상승하면 추가 비용을 소비자에게 전가하지 않는 한 이익 마진에 압박을 가할 수 있으며, 이는 경쟁적이고 가격에 민감한 시장에서 항상 가능한 일은 아닙니다.

게다가 페인트 산업은 특정 원자재의 글로벌 가용성에 영향을 받습니다. 예를 들어, 이산화티타늄은 많은 페인트에 사용되는 중요한 안료이지만, 국제적 요인의 영향을 받아 잠재적인 부족과 가격 급등으로 이어질 수 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 페인트 제조업체는 견고한 공급망 관리를 구현하고, 대체 원자재를 고려하고, 공급업체와 유리한 계약을 협상하고, 원자재 가격 변동성의 영향을 완화하기 위해 공급원을 다각화해야 합니다. 그러나 이러한 불확실성을 관리하는 것은 인도 페인트 시장에서 복잡하고 지속적인 과제로 남아 있습니다.

주요 시장 동향

친환경적이고 지속 가능한 페인트로의 전환

인도 페인트 시장에서 주목할 만한 한 가지 동향은 친환경적이고 지속 가능한 페인트 제품에 대한 소비자 선호도가 높아지고 있다는 것입니다. 기존 페인트 및 코팅과 관련된 환경 문제와 건강 문제에 대한 인식이 커지면서 소비자는 환경과 인간의 웰빙에 미치는 영향이 적은 대안을 적극적으로 찾고 있습니다.

이러한 동향에 대응하여 인도의 페인트 제조업체는 저 VOC(휘발성 유기 화합물) 및 제로 VOC 페인트 포트폴리오를 확대하고 있습니다. 이러한 제형은 대기 중으로 방출되는 유해 화학 물질을 줄여 실내 공기 질을 개선하고 환경적 발자국을 줄입니다. 용매 기반 대응 제품에 비해 VOC 수준이 낮은 수성 페인트가 상당한 인기를 얻었습니다.

또한 재생 가능한 자원과 재활용 가능한 재료로 만든 친환경 페인트 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제조업체는 식물성 성분, 재활용 콘텐츠 또는 바이오 기반 수지를 사용하는 지속 가능한 페인트 옵션을 만들기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 이러한 추세는 보다 지속 가능하고 책임감 있는 소비자 선택에 대한 글로벌 추진과 일치합니다.

지속 가능성은 제품 자체에 국한되지 않고 생산 공정에도 적용됩니다. 제조업체는 친환경 제조 관행을 채택하고 에너지 소비를 줄여 탄소 발자국을 줄이고 있습니다.

게다가 지속 가능성은 소비자 중심의 추세일 뿐만 아니라 페인트 산업의 환경적 영향을 줄이기 위한 정부 규제 및 이니셔티브의 영향을 받습니다. 결과적으로 인도 시장에서 지속 가능하고 친환경적인 페인트 제품의 채택이 계속 증가하여 제품 개발, 소비자 선택 및 산업 관행에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

디지털화 및 온라인 판매

인도 페인트 시장은 디지털화 추세가 증가하고 온라인 판매 채널이 점점 더 두드러지고 있습니다. 이러한 추세는 특히 온라인 쇼핑과 원격 상호 작용으로의 상당한 전환을 촉발한 COVID-19 팬데믹의 여파로 소비자 행동의 변화로 가속화되었습니다.

디지털화는 페인트 시장의 다양한 측면을 재편했습니다.

온라인 판매

가상 색상 매칭 및 시각화

디지털 마케팅

공급망 관리

온라인 플랫폼의 편의성, 접근성 및 정보가 풍부한 환경은 디지털화를 인도 페인트 시장의 중요한 추세로 만들었습니다. 더 많은 소비자가 온라인 쇼핑과 페인팅 프로젝트에서 디지털 도구 사용을 수용함에 따라 이 산업은 진화하는 소비자의 요구와 선호도를 충족하기 위해 기술을 더욱 수용할 가능성이 높습니다. 디지털화는 현재 추세에 대한 대응일 뿐만 아니라 점점 더 디지털화되는 세상에서 경쟁력을 유지하기 위한 미래지향적인 전략이기도 합니다.

세그먼트별 통찰력

기술

2024년에 수성 세그먼트가 지배적인 세그먼트로 부상했습니다. 인도 페인트 시장의 수성 세그먼트는 업계 내에서 빠르게 성장하고 점점 더 중요해지는 범주입니다. 수성 페인트는 수성 페인트라고도 하며 친환경적 특성, 낮은 VOC(휘발성 유기 화합물) 함량, 적용 용이성, 용매 기반 대안에 비해 향상된 안전성으로 인해 인기를 얻었습니다.

수성 페인트 세그먼트는 인도에서 강력한 성장을 경험해 왔습니다. 환경 문제에 대한 인식이 높아지고 VOC가 높은 페인트와 관련된 건강 위험이 수성 페인트 수요를 견인했습니다. 용매 기반 페인트가 여전히 시장을 지배하고 있지만, 수성 부문은 꾸준히 성장하고 있으며 향후 몇 년 동안 성장 궤도를 유지할 것으로 예상됩니다.

수성 페인트 부문의 주요 동인 중 하나는 환경적 지속 가능성에 대한 집중입니다. 수성 페인트는 VOC 함량이 낮아 실내 공기 질과 환경에 미치는 영향을 줄입니다. 이는 정부 규정과 친환경 제품에 대한 소비자 선호도와 일치합니다. 환경 문제가 계속 커짐에 따라 수성 페인트에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다.

수성 페인트는 주거 및 상업 프로젝트를 포함한 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 이들은 실내 및 실외 벽 코팅, 목재 마감, 금속 표면 등에 사용됩니다. 수성 페인트의 다재다능함은 주택 소유자, 계약자 및 다양한 산업의 전문가에게 선호되는 선택이 되게 합니다.

지역 통찰력

남인도는 2024년 인도 페인트 시장에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 남인도 페인트 시장은 상당하며 계속 성장하고 있습니다. 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 부동산 부문의 호황은 이 지역의 페인트 제품 수요를 촉진했습니다. 인프라 프로젝트와 함께 주거 및 상업 건설 부문은 시장 확장에 크게 기여합니다.

남인도는 해안 지역의 열대에서 일부 내륙 지역의 반건조 기후에 이르기까지 다양한 기후 조건을 가지고 있습니다. 이러한 기후 변화는 특히 외부 적용 분야의 페인트 제품 선택에 영향을 미칩니다. 페인트는 높은 습도, 폭우, 뜨거운 기온을 견뎌야 합니다. 이로 인해 내후성과 내구성이 뛰어난 코팅에 대한 수요가 발생했습니다.

남인도의 풍부한 문화적 다양성과 지역적 선호도는 페인트 색상과 미학 선택에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 일부 지역에서는 흙빛 톤과 같은 전통적인 색상 팔레트가 선호되는 반면, 현대 도시 중심지는 현대적이고 생생한 색상 구성표를 선호할 수 있습니다. 페인트 제조업체는 종종 이러한 지역적 차이를 수용하기 위해 제품을 맞춤화합니다.

남인도는 친환경 건축 관행과 지속 가능한 건설이 급증했습니다. 건설업체와 소비자는 친환경적이고 저 VOC(휘발성 유기 화합물) 페인트에 점점 더 관심을 보이고 있습니다. 그 결과 페인트 제조업체는 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 인증 코팅을 포함하여 이러한 환경적 선호도를 충족하는 제품을 개발하고 있습니다.

결론적으로 남인도 페인트 시장은 건설 활동, 소비자 선호도, 기후 고려 사항 및 환경 문제와 같은 요인에 의해 주도되는 역동적이고 성장하는 부문입니다. 이 지역의 고유한 문화적 다양성과 경제적 활력은 이 시장 내의 복잡성과 기회에 기여합니다. 남인도에서 도시화와 건설이 계속 번창함에 따라 페인트 시장은 이 지역의 경제 개발에서 핵심적인 역할을 계속할 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2023년 9월, Asian Paints는 "Ace"라는 새로운 수성 페인트 제품군을 출시했습니다. Ace 제품군은 프리미엄 세그먼트를 대상으로 하며, 뛰어난 성능과 미학을 제공하도록 설계되었습니다.

주요 시장 참여자

• Asian Paints Ltd
• Kamdhenu Group
• Kansai Nerolac Paints Limited
• Akzo Nobel NV
• Shalimar Paints
• Jotun A/S
• Nippon Paint (India) Private Limited.
• Indigo Paints Ltd
• Snowcem Paints
• British Paints