비파괴 검사 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 기술별 세분화(초음파 검사, 방사선 검사, 자기 입자 검사, 액체 침투 검사, 기타), 서비스 유형별 세분화(현장 NDT 서비스, 실험실 NDT 서비스, 사내 NDT 서비스), 최종 사용자 산업별 세분화(석유 및 가스, 발전, 항공우주, 건설, 기타), 지역 및 경쟁별 세분화, 2024-2032F

시장 개요

글로벌 비파괴 검사 시장은 2023년에 182억 7천만 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 7.66%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 경험할 것으로 예측됩니다.

글로벌 비파괴 검사(NDT) 시장은 산업 전반에 걸친 안전 규정 강화, 테스트 방법론의 기술적 발전, 제조 공정에서 품질 보증의 중요성에 대한 인식 증가로 인해 강력한 성장을 경험하고 있습니다. NDT 기술은 손상을 입히지 않고 재료, 구성 요소 및 구조물을 검사하여 중요한 자산의 무결성과 신뢰성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

NDT 솔루션에 대한 수요를 주도하는 주요 산업에는 항공우주, 자동차, 석유 및 가스, 발전, 건설이 있습니다. 항공우주 및 자동차 분야에서는 엄격한 규정과 표준에 따라 재료와 구성품에 대한 철저한 검사를 통해 안전성과 운영 효율성을 보장해야 합니다. 초음파 검사, 방사선 검사, 자기 입자 검사, 와전류 검사와 같은 NDT 방법은 이러한 산업에서 사용되는 금속 및 복합 재료의 결함, 균열, 부식 및 구조적 불규칙성을 감지하는 데 널리 사용됩니다.

NDT 장비의 기술적 발전으로 검사 정확도, 속도 및 신뢰성이 향상되고 있습니다. 디지털 방사선 검사, 위상 배열 초음파 검사(PAUT), 컴퓨터 단층 촬영(CT) 스캐닝을 도입하여 결함 감지 기능에 혁신을 일으켜 복잡한 구조에 대한 자세한 이미징과 정확한 측정을 제공합니다. 또한 인공 지능(AI)과 머신 러닝 알고리즘을 통합하여 예측 유지 관리 및 자동화된 결함 인식을 가능하게 하고 검사 프로세스를 최적화하며 인적 오류를 줄이고 있습니다.

주요 시장 동인

엄격한 안전 규정 및 표준

글로벌 NDT 시장은 항공우주, 자동차, 석유 및 가스, 건설과 같은 산업 전반에 걸친 엄격한 안전 규정 및 표준에 의해 크게 주도되고 있습니다. 규제 기관은 산업 표준에 대한 안전성, 신뢰성 및 준수를 보장하기 위해 재료, 구성 요소 및 구조에 대한 철저한 검사 및 품질 보증을 요구하는 엄격한 지침을 부과합니다. 예를 들어, 안전이 가장 중요한 항공우주 및 자동차 분야에서 초음파 검사, 방사선 촬영 및 자기 입자 검사와 같은 NDT 기술은 중요한 구성 요소의 무결성을 손상시키지 않고 결함, 균열 및 결함을 감지하는 데 필수적입니다. 이러한 규정은 산업이 규정 준수 요구 사항을 충족하기 위해 고급 NDT 기술을 채택하도록 강요하여 시장 성장을 촉진합니다.

자산 무결성 관리에 대한 수요 증가

산업 전반에 걸쳐 자산 무결성 관리에 대한 필요성이 증가하는 것은 글로벌 NDT 시장의 또 다른 주요 동인입니다. 기업은 자산의 수명 주기 전반에 걸쳐 신뢰성, 안전성 및 운영 효율성을 유지하는 데 점점 더 주력하고 있습니다. NDT는 자산 무결성을 손상시킬 수 있는 결함, 부식, 피로 및 기타 이상을 식별하는 데 중요한 역할을 합니다. 와전류 검사, 위상 배열 초음파 검사(PAUT), 음향 방출 검사와 같은 고급 NDT 기술을 사용하여 정기 검사를 수행함으로써 산업은 자산 상태를 사전에 평가하고, 유지 관리 일정을 계획하고, 비용이 많이 드는 가동 중지 시간이나 고장을 방지할 수 있습니다. 자산 관리에 대한 이러한 사전 예방적 접근 방식은 전 세계적으로 NDT 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다.

NDT 장비의 기술적 발전

NDT 장비의 기술적 발전은 검사 기능, 정확성 및 효율성을 향상시켜 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 디지털 방사선 촬영, 컴퓨터 단층 촬영(CT) 스캐닝, 원격 시각 검사(RVI) 시스템과 같은 혁신은 복잡한 구조와 구성 요소에서 결함 탐지 및 특성화에 혁명을 일으키고 있습니다. 이러한 고급 기술은 고해상도 이미징, 실시간 데이터 분석 및 자동화된 결함 인식을 제공하여 검사 워크플로를 더 빠르게 수행하고 검사 시간과 비용을 절감합니다. 인공 지능(AI)과 머신 러닝 알고리즘을 통합하면 장비 고장을 예측하고, 검사 프로세스를 최적화하고, 자산 관리 전략에서 의사 결정을 개선하여 NDT 기능이 더욱 향상됩니다.

인프라 개발 프로젝트 확장

글로벌 NDT 시장은 신흥 경제권과 선진국에서 인프라 개발 프로젝트가 확장되면서 혜택을 얻고 있습니다. 운송, 에너지, 유틸리티, 건설과 같은 인프라 부문은 NDT 기술에 의존하여 중요한 인프라 자산의 안전성, 내구성 및 수명을 보장합니다. 급속한 도시화, 인구 증가, 인프라 현대화 프로젝트에 대한 정부 투자로 인해 교량, 파이프라인, 건물 및 기타 인프라를 검사하여 구조적 무결성과 안전 표준 준수 여부를 확인하는 NDT 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 부문에서 NDT 기술을 배치하면 지속 가능한 개발 목표를 지원하고 경제 성장을 촉진하여 시장 확장을 촉진합니다.

주요 시장 과제

기술적 복잡성 및 통합 문제

글로벌 NDT 시장의 중요한 과제 중 하나는 기존 검사 프로세스에 고급 기술을 통합하는 복잡성입니다. 디지털 방사선 촬영, 위상 배열 초음파 검사(PAUT), 컴퓨터 단층 촬영(CT)과 같은 기술적 발전은 향상된 기능을 제공하지만, 다양한 산업 환경에 통합하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있습니다. 기존 인프라와의 호환성을 보장하고, 새로운 장비를 효과적으로 작동하도록 인력을 교육하고, 여러 테스트 방법론의 데이터를 관리하는 것은 이러한 기술을 도입하는 조직에 물류적 과제를 안겨줍니다. 게다가, 규제 표준을 준수하면서 글로벌 운영 전반에 걸쳐 원활한 통합을 보장하면 복잡성이 더 커집니다.

규제 준수 및 표준화

엄격한 규제 요구 사항과 산업 표준을 충족하는 것은 NDT 시장에서 또 다른 중요한 과제입니다. 다양한 산업, 지역 및 애플리케이션에는 다양한 준수 표준이 있으므로 포괄적인 지식과 수많은 규제 프레임워크 준수가 필요합니다. 진화하는 규정에 발맞추고 NDT 기술과 장비가 업데이트된 표준을 준수하도록 하려면 지속적인 모니터링과 인증 프로세스에 대한 투자가 필요합니다. 지역 간 표준의 균일성 부족은 특히 국제 제조업체와 서비스 제공업체의 경우 시장 진입 및 확장에 대한 장벽을 만들 수도 있습니다.

기술 부족 및 교육

숙련된 NDT 기술자 및 엔지니어의 부족은 글로벌 시장이 직면한 중대한 과제입니다. NDT 기술이 더욱 진보되고 전문화됨에 따라 복잡한 검사 데이터를 해석하고 정확한 평가를 수행할 수 있는 숙련된 전문가에 대한 수요가 증가합니다. PAUT 및 CT 스캐닝과 같은 고급 방법을 포함하여 다양한 NDT 기술에 대한 전문 지식을 갖춘 자격을 갖춘 인력을 모집하고 유지하는 것은 지속적인 과제로 남아 있습니다. 또한 NDT 실무자가 기술 발전 및 규제 변화에 대한 최신 정보를 얻고 기술 격차를 해소하며 산업 역량을 유지하도록 하려면 지속적인 교육 및 인증 프로그램이 필수적입니다.

비용 제약 및 ROI 고려 사항

비용 고려 사항은 NDT 기술 및 서비스에 투자하는 조직에 과제를 안겨줍니다. 고급 NDT 방법은 뛰어난 결함 감지 기능과 운영 효율성을 제공하지만 초기 인수 비용이 상당할 수 있습니다. 또한 유지 관리, 교정 및 소프트웨어 업데이트와 관련된 지속적인 비용이 전체 소유 비용에 추가됩니다. 고급 NDT 솔루션을 도입하여 투자 수익률(ROI)을 명확히 입증하는 것은 어려울 수 있으며, 특히 예산이 제한된 소규모 기업의 경우 더욱 그렇습니다. NDT 장비의 수명과 효율성을 극대화하기 위한 비용 효율적인 대안과 전략은 재정적 제약을 완화하고 시장 경쟁력을 강화하는 데 매우 중요합니다.

주요 시장 동향

정밀성과 효율성을 촉진하는 기술 발전

기술 발전은 글로벌 비파괴 검사(NDT) 시장에 혁명을 일으키고 있으며, 검사 프로세스의 정밀도, 효율성 및 신뢰성을 향상시키고 있습니다. 위상 배열 초음파 검사(PAUT), 디지털 방사선 촬영, 컴퓨터 단층 촬영(CT), 원격 시각 검사(RVI)와 같은 고급 기술이 점점 더 보편화되고 있습니다. 이러한 기술은 뛰어난 결함 감지 기능을 제공하여 항공우주, 자동차, 석유 및 가스와 같은 산업 전반의 재료 및 구성 요소의 결함, 균열, 부식 및 구조적 불규칙성에 대한 자세한 이미징과 정확한 측정을 제공합니다. 인공 지능(AI)과 머신 러닝을 통합하면 NDT 기능이 더욱 향상되어 예측 유지 관리, 자동 결함 인식 및 데이터 기반 의사 결정이 가능해집니다.

신흥 산업 및 애플리케이션의 수요 증가

글로벌 NDT 시장은 재생 에너지, 의료 기기 및 적층 제조와 같은 신흥 산업에서 응용 프로그램이 확대되고 있습니다. 풍력 및 태양광과 같은 재생 에너지 분야에서 NDT는 풍력 터빈 블레이드, 태양광 패널 및 해상 구조물과 같은 구성 요소의 무결성과 신뢰성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 마찬가지로 의료 기기 산업은 품질 보증 및 엄격한 규제 표준 준수를 위해 NDT 기술에 의존합니다. 적층 제조 또는 3D 인쇄도 복잡한 형상의 결함을 감지하고 부품 품질과 무결성을 확인하기 위한 NDT에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

디지털화 및 산업 4.0 통합으로의 전환

자동화, 연결 및 데이터 기반 검사 프로세스에 대한 필요성에 따라 NDT 시장에서 디지털화 및 산업 4.0 원칙으로의 상당한 전환이 이루어지고 있습니다. 디지털 방사선 촬영 및 디지털 초음파 검사와 같은 디지털 NDT 기술은 기존의 필름 기반 방법을 대체하여 검사 시간을 단축하고, 영상 품질을 개선하며, 데이터 저장 및 분석을 보다 쉽게 제공합니다. IoT(사물 인터넷) 연결은 검사 프로세스와 장비 성능을 원격으로 모니터링할 수 있게 해주는 반면, AI 기반 분석은 예측 유지 관리와 검사 일정 최적화를 용이하게 합니다. 이러한 발전은 운영 효율성을 개선하고, 가동 중지 시간을 줄이며, 자산 관리에서 사전 예방적 의사 결정을 가능하게 합니다.

환경적 지속 가능성과 안전에 집중

환경적 지속 가능성과 안전에 대한 우려는 NDT 솔루션의 개발과 채택에 점점 더 큰 영향을 미치고 있습니다. 산업은 환경 영향을 최소화하고 엄격한 안전 규정을 준수해야 하는 압박을 받고 있으며, 이로 인해 비침습적이고 환경 친화적인 검사 방법에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 위상 배열 초음파 검사(PAUT) 및 와전류 검사와 같은 기술은 유해 물질과 화학 물질의 필요성을 줄이는 반면, 디지털 기술은 방사선 노출과 폐기물 발생을 줄입니다. NDT는 또한 중요한 인프라, 장비 및 구성 요소의 구조적 무결성을 보장하여 잠재적 사고를 방지하고 운영 안정성을 보장함으로써 안전에 기여합니다.

세그먼트 통찰력

기술 통찰력

초음파 검사 세그먼트는 2023년 글로벌 비파괴 검사 시장에서 우위를 점했습니다. 초음파 검사는 손상을 일으키지 않고 재료 및 구성 요소의 내부 및 표면 결함을 감지하는 기능으로 인해 높은 평가를 받고 있습니다. 이 비침습적 방법은 테스트 중인 재료를 통해 전송되는 고주파 음파를 활용합니다. 반사파를 분석하여 UT는 금속, 복합재, 플라스틱 및 세라믹의 균열, 공극, 박리 및 두께 변화와 같은 결함을 정확하게 파악할 수 있습니다. 작은 결함에 대한 민감성과 자세한 이미징을 제공하는 능력은 UT를 항공우주, 자동차, 석유 및 가스와 같이 안전, 신뢰성 및 성능이 가장 중요한 산업에서 없어서는 안 될 장비로 만듭니다.

기술의 발전으로 UT 기능이 크게 향상되어 NDT 시장에서 우위를 점하게 되었습니다. 위상 배열 초음파 검사(PAUT)와 디지털 신호 처리(DSP)가 장착된 고급 UT 기기의 개발로 검사 시간이 단축되고 결함 특성화가 개선되며 데이터 시각화가 향상되었습니다. PAUT를 사용하면 다양한 각도에서 여러 개의 초음파 빔을 송수신하여 기존 UT 방식에서는 따라올 수 없는 정확한 결함 크기 및 매핑 기능을 제공합니다. 이를 통해 PAUT는 복잡한 형상과 이질 구조의 재료에 특히 적합합니다.

또한 UT의 다재다능함은 시장 우위에 기여합니다. 용접 검사, 부식 평가, 접합 무결성 테스트 및 두께 측정을 포함한 광범위한 응용 분야에 적용할 수 있습니다. 구조적 무결성을 유지하는 것이 중요한 원자력 발전과 같은 산업은 원자로 구성 요소와 배관 시스템의 주기적 검사 및 안전 평가를 위해 UT에 광범위하게 의존합니다.

또한 규제 표준 및 산업 사양은 많은 중요한 응용 프로그램에서 UT를 사용하도록 규정하여 안전 및 품질 보증 요구 사항을 준수하도록 합니다. 항공우주(예ASTM E1444, ASME 보일러 및 압력 용기 코드) 및 석유 및 가스(예API 5L, ASME B31.3)와 같은 분야의 엄격한 표준은 구조적 무결성과 운영 안전을 손상시킬 수 있는 결함을 감지하는 선호 방법으로 UT를 채택하도록 이끌고 있습니다.

지역 통찰력

NDT 솔루션의 기술적 리더십과 혁신은 북미의 지배력에 크게 기여합니다. 이 지역은 검사 기술의 발전을 주도하는 선도적인 NDT 장비 제조업체, 연구 기관 및 기술 혁신자의 본거지입니다. 디지털 방사선 촬영, 위상 배열 초음파 검사(PAUT), 컴퓨터 단층 촬영(CT) 및 고급 데이터 분석은 이 지역의 검사 역량과 정확성을 향상시키는 최첨단 기술에 속합니다. 또한 북미 지역의 엄격한 규제 요건과 산업 표준으로 인해 고품질 NDT 서비스 및 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 연방 항공청(FAA), 미국 석유 협회(API), 미국 재료 시험 협회(ASTM)와 같은 규제 기관은 항공우주, 석유 및 가스, 건설과 같은 산업에서 안전 및 품질 보증에 대한 엄격한 지침을 설정하여 신뢰할 수 있는 NDT 솔루션에 대한 필요성을 촉진합니다.

또한 숙련된 인력의 존재와 NDT 분야의 교육 및 인증 프로그램에 대한 강력한 강조는 북미의 시장 성장을 더욱 지원합니다. 미국 비파괴 검사 협회(ASNT)와 같은 전문 협회는 NDT 전문가 간의 모범 사례, 지식 공유 및 지속적인 교육을 촉진하여 역량과 산업 표준 준수를 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 나아가 북미의 노후화된 인프라에서 인프라 개발, 유지 관리 및 현대화 프로젝트에 대한 지속적인 투자도 NDT 서비스 수요에 기여합니다. 교량, 파이프라인, 발전소 및 기타 중요 인프라 자산의 상태를 평가해야 할 필요성은 안전, 신뢰성 및 수명을 보장하기 위해 지속적인 혁신과 고급 NDT 기술의 도입을 촉진합니다.

최근 개발

• 2024년 5월, 독일 비파괴 검사 협회(DGZfP)는 NDT.net과의 새로운 파트너십을 발표하여 공식 미디어 및 출판 파트너로 지정했습니다. 온라인 플랫폼인 NDT.net은 비파괴 검사(NDT) 정보에 대한 글로벌 액세스를 제공하고 NDT 발전에 대한 토론을 촉진합니다. 이 협업은 NDT 뉴스, 연구 및 이벤트의 보급을 확대하여 더 많은 청중에게 도달하는 것을 목표로 합니다. 또한, 업계 내에서 보다 큰 연결성과 지식 공유를 촉진하여 NDT 전문가의 글로벌 네트워크를 강화하고자 합니다.
• 2024년 1월, The Phased Array Company(TPAC)는 전자, 컴퓨터 과학 및 임베디드 시스템 분야의 전문성을 발전시키기 위해 ESEO Robot Club과의 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 협력은 지식 강화 및 기술 개발에 대한 상호 헌신을 강조합니다.
• 2024년 4월, Baker Hughes 계열사이자 비파괴 검사(NDT) 솔루션 분야의 선두주자인 Waygate Technologies는 최신 제품인 Krautkrämer CL Go+를 공개했습니다. 이 새로운 초음파 정밀 두께 측정기는 특히 자동차 및 항공우주 분야의 다양한 산업 검사 요구 사항을 위해 설계되었습니다. 알루미늄, 강철, 구리, 청동, 플라스틱, 복합재 및 유리를 포함한 다양한 재료를 효율적으로 측정합니다. 이 장치는 3-in-1 플랫폼으로 업그레이드하여 부식 두께 측정기, 결함 탐지기 또는 둘 다의 기능을 제공할 수도 있습니다.
• 2024년 3월, 밀폐 공간 드론 솔루션 분야의 선두주자인 Flyability는 Elios 3 드론을 위한 새로운 초음파 두께 측정(UTM) 탑재체 출시를 발표했습니다.초음파 검사 전문 기업인 Cygnus Instruments와 협력하여 개발한 이 혁신은 아시아 태평양 지역 전역의 접근하기 어렵거나 위험한 위치에서 강철 두께 검사를 강화하도록 설계되었습니다.

주요 시장 참여자

• General Electric Company
• Olympus Corporation
• MISTRAS 그룹
• Intertek Group plc
• SGS Group
• Bureau Veritas SA
• Applus+ Servicios Tecnológicos,SL
• TÜV Rheinland AG
• Nikon Metrology NV
• Comet Yxlon GmbH