중장비 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 유형별(토목 장비, 자재 취급 장비, 중장비, 기타), 응용 분야별(굴착 및 철거, 중량물 들어올리기, 자재 취급, 터널링, 운송, 재활용 및 폐기물 관리), 최종 용도별(건물 및 건설, 임업 및 농업, 인프라, 광산, 기타), 지역 및 경쟁별, 2024-2032F

시장 개요

글로벌

중장비는 굴착, 평탄화, 리프팅 및 자재 취급과 같은 건설 작업을 실행하기 위해 특별히 설계된 대형 기계 및 차량을 말합니다. 이 범주에는 도로 및 교량 건설에서 주거 및 상업 구조물에 이르기까지 다양한 프로젝트에 필수적인 불도저, 굴삭기, 크레인, 백호 및 로더가 포함됩니다. 중장비 시장은 여러 가지 상호 연관된 요인으로 인해 상당히 증가할 것으로 예상됩니다. 급속한 도시화와 인구 증가, 특히 신흥 경제권에서 확대되는 도시 인구를 수용하기 위한 새로운 인프라에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정부는 경제 성장을 지원하고, 교통 시스템을 개선하고, 전반적인 삶의 질을 향상시키기 위해 공공 인프라 프로젝트에 점점 더 많이 투자하고 있으며, 이는 시장을 더욱 촉진합니다. IoT 및 자동화 통합과 같은 기술의 발전은 중장비의 효율성과 안전성을 향상시켜 계약자에게 더 매력적으로 다가가고 있습니다. 이러한 기술이 계속 발전함에 따라 생산성이 증가하고 노동 비용이 감소하며 프로젝트 일정이 개선되어 중장비에 대한 투자가 더 많이 유치될 가능성이 높습니다. 지속 가능한 건설 관행에 대한 관심이 커지면서 시장 역학에도 영향을 미치고 있습니다. 제조업체는 더 낮은 배출량과 향상된 연료 효율성을 갖춘 친환경 장비를 개발하여 더 녹색 건설 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. COVID-19 팬데믹과 같은 세계적 혼란의 여파로 미래의 도전을 견뎌낼 수 있는 회복성 있는 인프라에 대한 필요성이 부각되어 정부와 민간 부문에서 중장비에 대한 투자를 우선시하게 되었습니다. 스마트 시티의 부상과 인프라 기술의 발전으로 복잡한 프로젝트를 지원할 수 있는 혁신적인 기계에 대한 수요가 증가하여 시장의 꾸준한 성장 궤도가 보장됩니다. 경제 회복과 인프라 이니셔티브에 힘입어 건설 활동이 전 세계적으로, 특히 아시아 태평양과 라틴 아메리카에서 확대됨에 따라 중장비 시장은 상당한 성장을 이룰 준비가 되었습니다. 궁극적으로 도시화, 기술 발전, 정부 투자, 지속 가능한 관행으로의 전환이 융합되면서 중장비 시장이 크게 성장하여 광범위한 건설 산업에서 핵심 부문이 될 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

도시화 및 인프라 개발

정부 이니셔티브 및 투자

정부 이니셔티브와 투자는 중장비 시장의 핵심 동인입니다. 많은 지역, 특히 개발도상국에서 인프라에 대한 정부 지출은 경제 개발 전략의 핵심 구성 요소입니다. 국가 및 지방 정부는 경제 성장을 촉진하고, 연결성을 강화하고, 삶의 질을 개선하기 위해 견고한 인프라의 중요성을 점점 더 인식하고 있습니다. 결과적으로 종종 상당한 중장비가 필요한 인프라 프로젝트에 대한 공공 부문 자금이 상당히 증가했습니다. 인프라 개발을 통해 고용을 늘리는 것을 목표로 하는 정부 정책은 중장비 시장에 유리한 환경을 조성합니다. 공공-민간 파트너십을 장려하는 규제 프레임워크는 건설 프로젝트에 대한 투자를 늘려 중장비에 대한 수요를 증가시킬 수도 있습니다. 또한 기후 변화 및 자연 재해와 같은 과제에 대한 정부의 대응에는 종종 인프라 업그레이드 및 회복성 이니셔티브가 포함되어 중장비에 대한 필요성이 더욱 커집니다.

기술 발전

기술 발전은 중장비 시장에 혁명을 일으키고 있으며, 성장의 중요한 원동력 역할을 하고 있습니다. 사물 인터넷(IoT), 인공 지능, 머신 러닝과 같은 스마트 기술의 도입은 중장비의 기능을 변화시켰습니다. 이러한 혁신은 운영 효율성을 높이고, 안전을 개선하고, 비용을 절감하여 중장비를 계약자와 건설 회사에 더 매력적으로 만듭니다. 예를 들어, IoT 지원 기계는 장비 성능에 대한 실시간 데이터를 제공하여 예측 유지 관리를 가능하게 하고 가동 중지 시간을 최소화할 수 있습니다. 자동화 및 로봇 공학의 발전은 건설의 풍경을 변화시키고 있으며, 보다 정확하고 효율적인 운영을 가능하게 합니다. 계약자가 생산성을 최적화하고 프로젝트 일정을 간소화하려고 하면서 기술적으로 진보된 중장비에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 지속 가능성에 대한 초점은 친환경 기계의 개발을 주도하고 있으며, 이는 녹색 건축 관행에 대한 강조가 커지고 있는 것과 일치합니다. 이러한 기술적 진보가 계속 진화함에 따라 의심할 여지 없이 중장비 시장을 강화할 것입니다.

환경적 우려와 지속 가능한 관행

환경적 우려와 지속 가능한 관행으로의 전환은 중장비 시장에 점점 더 많은 영향을 미치고 있습니다. 기후 변화와 환경 파괴에 대한 인식이 커짐에 따라 건설 산업에 보다 지속 가능한 방법을 채택하라는 압력이 커지고 있습니다. 이러한 변화로 인해 제조업체는 배출을 최소화하고 환경 영향을 줄이는 친환경 중장비를 개발하게 되었습니다. 예를 들어 전기 및 하이브리드 기계가 더욱 보편화되고 있으며, 이는 업계의 지속 가능성에 대한 의지를 반영합니다. 탄소 발자국을 줄이기 위한 규제 프레임워크는 엄격한 환경 기준을 충족하는 장비에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 건설 회사는 지속 가능한 관행을 채택하는 것이 환경에 도움이 될 뿐만 아니라 시장 경쟁력과 대중 이미지도 개선한다는 것을 인식하고 있습니다. 지속 가능성에 대한 강조는 장비를 넘어 재료와 공정도 포함합니다. 결과적으로 중장비 시장은 이러한 변화에 적응하여 환경 친화적인 기계 및 관행에서 성장과 혁신을 위한 새로운 기회를 창출하고 있습니다.

주요 시장 과제

높은 자본 투자

규정 준수 및 안전 표준

규정 준수 및 안전 표준을 탐색하는 것은 중장비 시장의 또 다른 중요한 과제입니다. 건설 산업은 근로자 안전, 환경 보호 및 운영의 지속 가능성을 보장하도록 설계된 광범위한 규정의 적용을 받습니다. 이러한 규정을 준수하려면 건설 회사가 전문 교육 프로그램에 투자하고 새로운 안전 프로토콜을 구현하고 특정 표준을 충족하는 장비를 획득해야 하는 경우가 많습니다. 이로 인해 운영 비용이 증가하여 회사가 최신 중장비나 기술에 투자하지 않을 수 있습니다. 여러 지역에 걸쳐 다양한 규정이 복잡하게 적용되어 혼란과 비효율성이 발생할 수 있습니다. 여러 관할권에서 운영되는 회사는 여러 법률과 규정을 탐색해야 하며, 이는 규정 준수 실패와 잠재적인 법적 책임으로 이어질 수 있습니다. 환경 문제가 중요해짐에 따라 규제 기관은 배출 및 폐기물 관리에 대한 엄격한 요구 사항을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 중장비는 이러한 진화하는 표준에 적응해야 하며, 비용이 많이 드는 개조 또는 교체가 필요할 수 있습니다. 안전 및 환경 규정을 준수해야 하는 압력은 회사가 효율성과 생산성을 향상시킬 수 있는 새로운 기술이나 관행을 추구하는 것보다 규정 준수를 우선시할 수 있으므로 혁신을 저해할 수 있습니다. 이러한 맥락에서 기업은 성장 및 개발 이니셔티브에 투자하기보다는 규정 준수를 보장하는 데 상당한 리소스를 투자하게 되어 중장비 시장의 전반적인 진전이 제한될 수 있습니다.

숙련 노동력 부족

중장비 시장은 또한 지속적인 숙련 노동력 부족에 시달리고 있으며, 이는 운영 효율성과 프로젝트 일정에 상당한 어려움을 초래합니다. 인프라 프로젝트와 도시화로 인해 중장비 수요가 증가함에 따라 자격을 갖춘 작업자와 기술자에 대한 필요성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 그러나 이 산업은 많은 숙련된 근로자가 은퇴를 앞두고 있고, 이들을 대체할 젊은 근로자가 현장에 들어오지 않아 인구 통계적 문제에 직면해 있습니다. 이러한 숙련 노동력 부족은 프로젝트 지연, 비용 증가, 생산성 저하로 이어질 수 있습니다. 건설 회사는 첨단 기계를 작동하는 데 필요한 인재를 확보하기 어려울 수 있으며, 이는 장비 활용도 저하와 투자 수익 감소로 이어질 수 있습니다. 숙련된 작업자가 부족하면 작업 현장의 안전이 손상되어 사고율이 높아지고 건설 회사의 책임이 커질 수 있습니다. 이 산업은 역사적으로 젊은 인재를 유치하는 데 어려움을 겪었는데, 건설 작업이 다른 직업 경로에 비해 신체적으로 힘들고 덜 매력적이라는 인식이 지속되기 때문입니다. 중장비의 급속한 기술 발전은 지속적인 교육과 기술 향상을 필요로 하지만, 많은 회사가 재정적 제약이나 자원 부족으로 인해 제공할 준비가 되어 있지 않습니다. 이러한 기술 격차는 중장비 시장에 상당한 장애물이 되어 성장과 혁신의 잠재력을 제한합니다. 산업이 현대화하고 새로운 기술을 도입하고자 함에 따라, 숙련된 노동력 부족을 해결하는 것은 회사가 증가하는 수요를 충족하고 운영적 우수성을 달성하기 위해 중장비를 효과적으로 활용할 수 있도록 하는 데 매우 중요합니다.

주요 시장 동향

자동화 및 로봇 도입 증가

사물 인터넷 기술의 통합

사물 인터넷 기술의 통합은 중장비 시장에 혁명을 일으키고 운영 효율성과 장비 관리를 향상시키고 있습니다. 사물 인터넷은 인터넷을 통해 장치와 기계를 상호 연결하여 실시간 데이터 공유 및 통신을 가능하게 합니다. 중장비의 맥락에서 이 기술을 사용하면 운영자와 관리자가 장비 성능을 모니터링하고, 사용량을 추적하고, 유지 관리 요구 사항을 원격으로 평가할 수 있습니다. 실시간 통찰력은 고장을 방지하고, 가동 중지 시간을 줄이고, 리소스 할당을 최적화하여 작업 현장에서 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. 연결된 장비에서 수집된 데이터를 분석하는 기능은 정보에 입각한 의사 결정을 용이하게 하고 프로젝트 계획을 개선합니다. 건설 회사가 더 나은 운영 제어를 위해 데이터 분석을 활용하고자 함에 따라 IoT 지원 중장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 건설 산업 내에서 디지털 혁신을 향한 보다 광범위한 움직임과도 일치합니다. 기업들이 경쟁력과 운영 효율성을 강화하기 위한 데이터 중심 전략의 중요성을 점점 더 인식하고 있기 때문입니다.

운영자 교육 및 기술 개발에 대한 관심 증가

중장비 시장도 기계와 기술의 복잡성이 증가함에 따라 운영자 교육 및 기술 개발에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 자동화와 스마트 기술을 갖춘 첨단 장비가 등장하면서 이러한 혁신을 효과적으로 관리할 수 있는 숙련된 운영자에 대한 절실한 필요성이 있습니다. 건설 회사는 직원들이 정교한 기계를 다룰 수 있도록 포괄적인 교육 프로그램에 투자하여 안전과 운영 효율성을 높이고 있습니다. 많은 회사가 교육 기관 및 직업 훈련 센터와 협력하여 산업의 요구를 충족하는 타깃 교육 커리큘럼을 개발하고 있습니다. 이러한 추세는 기술 격차를 메우는 데 도움이 될 뿐만 아니라 조직 내에서 지속적인 학습 문화를 육성합니다. 운영자 교육 및 기술 개발을 우선시함으로써 건설 회사는 장비 활용도를 개선하고 사고를 줄이며 전반적인 생산성을 높일 수 있습니다. 중장비 시장이 진화함에 따라, 경쟁력을 유지하고 기술 발전에 적응하기 위해서는 숙련된 인력을 개발하는 데 중점을 두는 것이 점점 더 중요해질 것입니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

토목 장비 부문은 2023년 중장비 시장을 지배했으며 예측 기간 동안에도 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 이 부문에는 굴착, 평탄화, 현장 준비를 포함한 광범위한 건설 활동에 필수적인 굴삭기, 불도저, 백호와 같은 필수 기계가 포함됩니다. 특히 신흥 경제권에서 인프라 개발에 대한 수요가 증가함에 따라 토목 장비에 대한 상당한 투자가 이루어졌습니다. 이러한 기계는 도로, 교량, 상업용 건물과 같은 대규모 건설 프로젝트에 필수적이기 때문입니다. 도시화와 인구 증가 추세는 새로운 개발을 위한 현장을 준비하기 위한 효과적인 토목 솔루션에 대한 필요성을 더욱 부추기고 있습니다. 자동화 및 향상된 연료 효율성을 포함한 기술의 지속적인 발전은 토목 장비의 성능과 매력을 향상시켜 건설 회사에 점점 더 매력적으로 다가가고 있습니다. 건설 관행에서 지속 가능성에 대한 추진은 산업 동향과 일치하여 배출량과 에너지 소비를 줄이는 토목 기계의 혁신으로 이어지고 있습니다. 전 세계적으로 인프라 수요가 높고 효율적인 현장 준비에 대한 필요성이 지속됨에 따라 토목 장비 부문은 중장비 시장에서 지배력을 유지할 수 있는 좋은 위치에 있으며, 이는 건설 진행을 주도하고 현대 개발의 과제를 해결하는 데 있어 필수적인 역할을 반영합니다.

지역 통찰력

북미는 2023년 중장비 시장을 지배했으며 예측 기간 동안에도 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 강력한 인프라 투자, 번창하는 건설 부문, 장비의 기술적 발전이 결합된 데 기인할 수 있습니다. 이 지역의 강력한 경제 성과는 교통 인프라, 상업용 건물, 주거 개발을 포함한 광범위한 공공 및 민간 프로젝트로 인해 중장비에 대한 수요를 촉진했습니다. 미국 정부는 인프라 회복력과 지속 가능성을 강화하기 위해 상당한 자금을 지원하여 시장 성장을 더욱 자극했습니다. 북미에 주요 제조업체와 혁신 기업이 있는 것도 이 지역의 경쟁 우위에 기여하는데, 이러한 기업들은 진화하는 산업 요구를 충족하는 첨단 장비를 생산하기 위해 연구 개발에 투자하기 때문입니다. 건설 공정에서 자동화와 기술 통합에 대한 관심이 커지면서 북미는 스마트 중장비 도입의 선두 주자로 자리매김했습니다. 이러한 추세는 추가 투자를 유치하여 중장비 시장에서 이 지역의 지배력을 강화할 것으로 예상됩니다. 도시화가 계속되고 인프라 수요가 증가함에 따라 북미는 강력한 경제적 기본 요소와 혁신에 대한 헌신을 활용하여 미래의 과제를 충족하기 위해 시장 리더십을 유지할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

최근 개발

• 2024년 5월, 볼보 건설 장비는 Volvo Days 2024에서 야심 찬 신제품 라인업을 공개하여 지속 가능성과 생산성에 대한 헌신을 강조했습니다. 이 행사에서는 첨단 기술을 갖춘 현대화된 굴삭기 제품군과 회사 최초의 전기 휠 굴삭기 및 포괄적인 충전 솔루션을 포함한 확장된 전기 기계 제품군이 선보였습니다. 또한 운영을 간소화하고 사업 잠재력을 강화하기 위해 새로운 스마트 애플리케이션이 소개되었습니다. 스웨덴 에스킬스투나에서 개최된 이 플래그십 이벤트는 디지털 도구와 함께 전기 및 기존 솔루션 모두에서 회사의 최신 혁신을 선보였습니다.
• 2023년 10월 HD 현대 건설 장비 인도는 인프라, 광산 및 자재 취급 부문에서 입지를 강화하기 위해 여러 제품을 출시했습니다. 이 회사는 중장비 광산 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 차세대 Global HX Series 50톤급 굴삭기를 출시했습니다. 또한 SMART Plus 시리즈의 세 가지 새로운 모델이 8톤, 14톤 및 15톤 범주에서 공개되어 인프라 부문에서 브랜드 포지셔닝을 강화했습니다. 또한, 2.5톤 및 3.0톤 범위의 두 가지 새로운 전기 포크리프트 모델이 자재 취급 장비 범주에 도입되었습니다. 전반적으로 출시에는 굴삭기 모델 4개, 포크리프트 모델 2개, 휠로더 2개가 포함되었습니다.

주요 시장 참여자

• SanyHeavy Industry Co., Ltd.
• TerexCorporation
• CaterpillarInc.
• KomatsuLtd.
• HitachiConstruction Machinery Co., Ltd.
• J CBamford Excavators Ltd.
• DoosanBobcat Inc.
• TheManitowoc Company, Inc.
• Epiroc AB
• AstecIndustries, Inc.