LNG 운반선 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 격납 유형(모스 유형 및 멤브레인 유형), 저장 용량(120,000입방미터 미만, 120,000-160,000입방미터 및 160,000입방미터 초과), 추진 유형(증기 터빈, 이중 연료 디젤 엔진/삼중 연료 디젤 엔진(DFDE/TFDE), 저속 디젤(SSD), M형 전자 제어 가스 분사(ME-GI), XDF-2행정 엔진 및 증기 재가열 및 단계), 최종 사용자 산업(운송, 방위 및 기타), 지역별, 경쟁별 2018-2028

시장 개요

글로벌 LNG 운반선 시장은 2022년에 100억 8천만 달러 규모로 평가되었으며, 2028년까지 연평균 성장률 6.19%로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

요약하면, LNG 운반선 시장은 글로벌 에너지 환경에서 중요한 구성 요소로, 전 세계적으로 다양한 에너지 수요를 지원하기 위해 LNG의 안정적이고 효율적인 운송을 용이하게 합니다.

주요 시장 동인

LNG 수요 및 생산 증가

글로벌 LNG 운반선 시장은 액화 천연 가스(LNG) 수요 증가와 동시에 LNG 생산 증가에 의해 주도되고 있습니다. 석탄과 석유에 대한 깨끗한 대안으로 여겨지는 천연 가스는 탄소 배출량이 낮고 다재다능하기 때문에 수요가 많습니다. 국가들이 탄소 발자국을 줄이고 보다 지속 가능한 에너지원으로 전환하려는 목표를 세우면서 LNG에 대한 수요가 급증했습니다. LNG 운반선은 이 귀중한 에너지 자원을 수출국에서 수입 지역으로 운송하는 데 중요한 역할을 합니다. LNG 생산이 성장하는 주된 이유 중 하나는 전 세계적으로 천연 가스 매장량이 풍부하기 때문입니다. 상당한 천연 가스 매장량을 보유한 국가들은 LNG 생산 시설에 막대한 투자를 해왔으며, 이는 LNG 운반선에 대한 수요를 촉진합니다. 이러한 운반선은 LNG를 매우 낮은 온도와 높은 압력에서 저장하고 운송하도록 특별히 설계되어 LNG를 목적지까지 안전하고 효율적으로 배송합니다.

LNG 인프라 확장

LNG 인프라 확장은 글로벌 LNG 운반선 시장의 중요한 원동력입니다. LNG 인프라에는 액화 플랜트, 재기화 터미널, 저장 시설 및 파이프라인이 포함됩니다. 점점 더 많은 국가가 LNG 인프라를 구축하거나 확장하는 데 투자함에 따라 이러한 시설과 국제 시장 간에 LNG를 운송할 LNG 운반선에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 많은 국가가 LNG 터미널과 LNG와 천연 가스를 모두 처리할 수 있는 터미널에 투자하여 에너지원을 다각화하고자 적극적으로 노력하고 있습니다. 이러한 다각화 전략은 에너지 보안과 안정성을 향상시킵니다. 결과적으로 이러한 시설 내부와 시설 간 LNG 이동을 용이하게 함으로써 LNG 운반선에 대한 수요가 증가합니다.

환경적 우려와 LNG의 역할

온실 가스 배출을 줄이고 기후 변화에 대처해야 할 필요성을 포함한 환경적 우려로 인해 전 세계적으로 더 깨끗한 에너지원으로 전환되었습니다. LNG는 석탄과 석유와 같은 탄소 집약적 화석 연료에 비해 탄소 배출을 줄이는 데 도움이 될 수 있는 교량 연료로 간주됩니다. LNG의 환경적 이점은 선진국과 신흥 경제국 모두에게 매력적인 선택이 됩니다. LNG 운반선은 이러한 시장의 증가하는 에너지 수요를 충족하는 동시에 환경 목표를 준수하기 위해 LNG를 운송할 수 있도록 합니다.

경제 성장 및 산업화

글로벌 LNG 운반선 시장은 특히 신흥 시장에서 경제 성장과 산업화의 영향을 받습니다. 국가가 급속한 산업화와 도시화를 경험함에 따라 에너지 소비가 크게 증가합니다. LNG 운반선은 전기 생산, 산업 공정 및 난방에 사용되는 천연 가스를 공급하는 데 중요한 역할을 합니다.

특히 아시아는 중국과 인도와 같은 국가가 선두를 달리면서 상당한 경제 성장을 목격했습니다. 이러한 국가는 확장되는 경제에 연료를 공급하고 증가하는 인구의 에너지 수요를 충족하기 위해 LNG에 대한 욕구가 커지고 있습니다. 이러한 경제 성장은 LNG 운송 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 LNG 운반선 시장의 주요 원동력입니다.

LNG 운반선 설계의 기술적 발전

기술의 발전으로 인해 보다 효율적이고 환경 친화적인 LNG 운반선이 개발되었습니다. 이러한 혁신에는 개선된 선박 설계, 추진 시스템 및 안전 기능이 포함됩니다. 첨단 소재와 엔지니어링 솔루션의 채택으로 글로벌 에너지 수송 시장에서 LNG 운반선의 경쟁력이 강화되었습니다. 현대식 LNG 운반선은 연료 소비와 배출을 줄이면서 에너지 효율을 높이도록 설계되었습니다. 또한 안전 조치가 강화되어 LNG의 안전한 운송이 보장되고 사고 및 환경 사고의 위험이 최소화되었습니다. 이러한 기술적 발전으로 LNG 운반선이 운영자에게 더 매력적으로 보일 뿐만 아니라 시장의 전반적인 성장에도 기여합니다.

글로벌 에너지 보안 고려 사항

에너지 보안은 많은 국가에서 중요한 관심사이며, 천연 가스 공급원을 다각화하는 것은 이를 강화하기 위한 전략적 접근 방식입니다. LNG 운반선은 다양한 지역에서 LNG를 운송하는 것을 용이하게 함으로써 이 전략에서 핵심적인 역할을 합니다. 단일 에너지원이나 공급업체에 대한 의존도를 줄임으로써 국가는 에너지 안보와 회복력을 강화할 수 있습니다.

결론적으로, 글로벌 LNG 운반선 시장은 LNG에 대한 수요 증가, LNG 인프라 확장, 환경적 고려 사항, 경제 성장 및 산업화, 기술 발전, 글로벌 에너지 안보 우려에 의해 주도됩니다. 이러한 동인은 전 세계적으로 LNG 운반선 산업의 지속적인 성장과 활력에 기여합니다.

정부 정책이 시장을 촉진할 가능성이 높음

환경 규정 및 배출 기준

전 세계 정부 정책은 환경 보호와 온실 가스 배출 감소에 점점 더 집중하고 있습니다. LNG 운반선 시장의 맥락에서 이러한 정책은 선박 설계, 운영 및 배출에 상당한 영향을 미칩니다. 많은 정부가 LNG 운반선을 포함한 해상 운송에 대한 엄격한 규정과 배출 기준을 시행했습니다. 이러한 기준은 종종 저유황 연료와 같은 더 깨끗한 연료를 사용하고 배기 가스 정화 시스템(스크러버)과 같은 고급 배출 제어 기술을 채택하도록 요구합니다. 정부는 또한 기존 해상 연료에 비해 탄소와 유황 함량이 낮기 때문에 LNG를 해상 연료로 채택하도록 장려합니다. 해상 연료로 LNG를 촉진하는 인센티브, 보조금 및 규정은 LNG를 화물로 운송하고 잠재적으로 추진 연료로 사용할 수 있는 LNG 운반선에 대한 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.

에너지 보안 정책

에너지 보안은 많은 정부의 최우선 과제이며, 안정적인 에너지 공급을 보장하는 것과 관련된 정책은 LNG 운반선 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 일부 국가는 단일 공급업체 또는 에너지원에 대한 의존도를 줄이기 위해 에너지원과 공급 경로를 다각화하기 위한 전략적 계획을 개발했습니다. LNG 운반선은 다양한 지역에서 LNG를 수입할 수 있도록 하여 이러한 전략에서 중요한 역할을 합니다. 정부는 에너지 안보를 강화하기 위해 LNG 터미널과 관련 인프라, LNG 운반선의 건설 및 운영에 인센티브를 제공할 수 있습니다. 이러한 정책에는 종종 안정적인 LNG 공급을 확보하기 위한 LNG 수출국과의 협정 및 파트너십이 포함됩니다.

무역 및 관세 정책

국제 무역 및 관세와 관련된 정부 정책은 글로벌 LNG 운반선 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 무역 협정, 수입/수출 관세 및 무역 장벽은 LNG의 흐름과 결과적으로 LNG 운반선 수요에 영향을 미칩니다. LNG에 대한 자유 무역 협정 및 우대 무역 조건은 국가 간 LNG 이동을 용이하게 하여 LNG 운반선 시장을 자극할 수 있습니다. 반대로 LNG에 대한 무역 제한 또는 관세는 특정 시장에서 LNG의 경쟁력을 떨어뜨려 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

안전 및 보안 규정

정부가 부과하는 안전 및 보안 규정은 LNG 운반선의 운영 및 설계에 상당한 영향을 미칩니다. LNG는 극저온 액체이며 운송에는 전문적인 안전 조치가 필요합니다. 정부는 종종 LNG 운송과 관련된 위험을 완화하기 위해 LNG 운반선 건조, 운영 및 비상 대응 절차에 대한 엄격한 규정을 제정합니다. 이러한 규정에는 선체 설계, 격납 시스템, 비상 정지 시스템 및 승무원 교육과 같은 측면이 포함됩니다. 안전 및 보안 규정을 준수하는 것은 LNG 운반선 운영에 필요한 허가 및 승인을 얻는 데 필수적입니다.

인프라 개발 정책

액화 플랜트, 재기화 터미널 및 저장 시설을 포함한 LNG 인프라 개발은 종종 정부 정책 및 인센티브의 영향을 받습니다. 정부는 LNG 인프라에 대한 민간 부문 투자를 장려하기 위해 재정적 인센티브, 세금 감면 또는 규제 지원을 제공할 수 있습니다. 이러한 정책은 LNG 공급망을 확장하고 결과적으로 LNG 운반선에 대한 수요를 늘리는 데 도움이 됩니다. 잘 개발된 인프라 네트워크는 LNG의 지속적인 공급과 효율적인 유통을 보장하여 LNG 운반선이 터미널과 국제 시장 간에 LNG를 운송해야 할 필요성을 촉진합니다.

환경 및 에너지 전환 정책

기후 변화에 대처하고 온실 가스 배출을 줄이기 위한 세계적 노력에 따라 많은 정부가 LNG를 포함한 더 깨끗한 연료와 기술의 사용을 장려하는 정책을 시행하고 있습니다. 이러한 정책에는 종종 배출 감소 목표, 탄소 가격 책정 메커니즘, 재생 에너지 인센티브가 포함됩니다. 정부는 더 엄격한 배출 목표를 충족하기 위해 해운 산업에서 전환 연료로 LNG를 채택하도록 장려할 수 있습니다. 이는 선주가 LNG 운반선에 투자하고 기존 선박을 LNG로 운행하도록 개조하려는 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 LNG-전기 또는 LNG-수소 하이브리드 시스템과 같은 LNG 운반선에 대한 더 깨끗한 추진 기술을 개발하고 채택하기 위한 인센티브가 이러한 정책의 일부가 될 수 있습니다.

결론적으로 정부 정책은 글로벌 LNG 운반선 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 환경 규제, 에너지 안보, 무역, 안전, 인프라 개발 및 에너지 전환과 관련된 정책은 모두 LNG 운반선 수요와 산업의 전반적인 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다.

주요 시장 과제

LNG 수요 및 공급의 변동성

글로벌 LNG 운반선 시장은 LNG 수요와 공급 모두의 내재적 변동성으로 인해 지속적인 과제에 직면해 있습니다. 이러한 변동성은 지정학적 긴장, 경제 변동 및 국가 간 에너지 정책의 변화를 포함한 다양한 요인의 결과입니다.

수요 변동성

LNG 수요는 기상 패턴, 경제 성장 및 에너지 정책과 같은 요인에 매우 민감할 수 있습니다. 예를 들어, 주요 수입 지역의 특히 추운 겨울은 난방 목적으로 LNG 수요가 갑자기 급증할 수 있습니다. 반대로 온화한 겨울은 수요 감소로 이어질 수 있습니다. 경기 침체는 산업 에너지 소비에도 영향을 미쳐 LNG 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.

또한 재생 에너지원에 대한 강조 증가나 에너지 생산 방법의 변화와 같은 에너지 정책의 변화는 LNG 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 재생 에너지 사용을 장려하거나 의무화하는 정부 정책은 LNG 수요를 감소시켜 운송업체가 시장 변화를 효과적으로 예측하고 대응하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

공급 변동성

LNG 시장의 공급 측면도 변동성의 영향을 받습니다. LNG 프로젝트, 특히 액화 터미널의 개발은 자본 집약적이고 시간이 많이 걸립니다. 프로젝트 승인, 건설 또는 시운전이 지연되면 공급 일정이 중단될 수 있습니다. 또한 예상치 못한 기술적 문제나 자연 재해가 LNG 생산 및 수출 역량에 영향을 미칠 수 있습니다.

지정학적 요인도 공급 변동성에 영향을 미칩니다. LNG 생산 국가 또는 지역 간의 분쟁은 LNG 공급망의 중단으로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, 중동이나 남중국해의 긴장은 LNG 생산 및 운송 경로에 영향을 미쳐 LNG 운반선의 공급 안정성에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

이러한 수요와 공급 변동을 탐색하는 것은 LNG 운반선에 어려운 일이며 선박의 활용도 저하나 값비싼 재배치의 필요성으로 이어질 수 있습니다. 운반선은 단기 전세 계약 체결이나 고객 기반 다각화와 같이 변화하는 시장 상황에 적응하기 위한 유연한 전략을 개발해야 합니다.

자본 집약도 및 기술 발전

글로벌 LNG 운반선 시장이 직면한 또 다른 중요한 과제는 LNG 운반선 건조의 자본 집약도와 업계의 기술 발전 속도입니다.

자본 집약도

LNG 운반선 건조 및 운영은 자본 집약적 노력입니다. LNG 운반선은 극저온 탱크와 정교한 격납 시스템을 포함한 복잡한 인프라를 갖춘 특수 선박으로, 매우 낮은 온도와 높은 압력에서 LNG를 안전하게 운송합니다. 이러한 선박을 건조하고 유지하는 데 드는 비용은 상당하며, 소유주와 운영자는 종종 상당한 재정 자원이 필요합니다.

또한, 더 크고 더 진보된 LNG 운반선에 대한 산업 추세로 인해 건조 비용이 증가했습니다. 이러한 대형 선박은 규모의 경제성을 제공하지만 상당한 사전 투자도 필요합니다. LNG 운반선 프로젝트에 대한 자금 조달은 특히 소규모 운영자나 시장에 새로 진입한 업체의 경우 어려울 수 있습니다.

기술 발전

LNG 운반선 시장은 선박 효율성, 안전성 및 환경 성과를 개선하기 위한 빠른 기술 발전이 특징입니다. 이러한 발전은 배출을 줄이고 선박 기능을 향상시키는 측면에서 긍정적이지만, 과제도 있습니다.

소유주와 운영자는 경쟁력을 유지하고 진화하는 환경 규정을 준수하기 위해 기존 함대를 개조하거나 업그레이드하는 데 지속적으로 투자해야 합니다. 이러한 기술 발전에 발맞추려면 예산이 부족하고 상당한 계획과 투자가 필요합니다. 또한 LNG-전기 또는 LNG-수소 하이브리드 시스템과 같은 새로운 추진 기술을 도입하려면 상당한 자본 지출이 필요하며 승무원 교육 및 유지 관리와 관련된 운영상의 문제가 발생합니다. 결론적으로 글로벌 LNG 운반선 시장은 수요와 공급의 변동성, 선박 건조의 자본 집약도, 급속한 기술 발전과 관련된 문제에 직면해 있습니다. 이러한 과제로 인해 운송업체는 유연한 전략을 채택하고, 적절한 자금을 확보하고, 끊임없이 함대에 투자하여 진화하는 산업에서 경쟁력을 유지해야 합니다.

세그먼트별 통찰력

모스 유형 통찰력

모스 유형 세그먼트는 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며 예측 기간 동안 이를 유지할 것으로 예상됩니다. 모스 유형 격납 시스템은 수십 년 동안 사용되어 왔으며 신뢰성과 안전성이 입증되었습니다. 이러한 길고 성공적인 실적은 LNG 운송업체 운영자, 조선소 및 투자자들에게 확신을 심어줍니다. 모스 유형 격납 시스템을 갖춘 많은 LNG 운송업체가 안전하고 효과적으로 운영되어 지속적인 사용에 기여했습니다. 소형 선박을 위한 유연성모스 유형 탱크는 소형 LNG 운송업체에 적합합니다. 다양한 선박 크기와 구성에 맞게 조정할 수 있어 다양한 LNG 운송 요구 사항에 대한 다재다능한 선택이 됩니다. 이러한 적응성은 다양한 시장 수요를 충족하는 데 중요합니다. 견고한 설계Moss Type 탱크는 혹독한 해양 환경을 견딜 수 있는 구형 저장 탱크를 갖춘 견고한 설계를 갖추고 있습니다. 구형 모양은 응력을 고르게 분산시켜 구조적 무결성과 안전성을 향상시킵니다. 이 설계 특징은 거친 바다나 극한의 날씨와 같이 까다로운 조건에서 운항하는 LNG 운반선에 특히 유용합니다. Moss Type 탱크는 효과적인 단열을 제공하여 LNG 운송 중 증발 가스 비율을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이러한 효율성은 LNG 손실을 최소화하고 화물 배송을 극대화하는 데 필수적입니다. Moss Type 탱크는 다른 일부 격납 시스템에 비해 유지 관리 및 수리를 위해 비교적 쉽게 접근할 수 있습니다. 이러한 유지 관리의 용이성은 가동 중단 시간과 운영 중단을 줄여 비용 절감과 안정성에 기여할 수 있습니다. LNG 운반선은 상당한 투자이며 운영자는 종종 안전성과 성능에 대한 강력한 평판을 가진 입증된 기술을 우선시합니다. Moss Type 격납 시스템은 LNG 생산자, 터미널 운영자 및 투자자를 포함한 많은 산업 이해 관계자의 신뢰를 얻었습니다. 특정 선박 크기와 응용 분야의 경우 Moss Type 격납 시스템은 대체 시스템에 비해 비용 효율적일 수 있습니다. 초기 건설 및 운영 비용은 격납 시스템 선택에 영향을 미치는 요소이며, Moss Type은 이 측면에서 경쟁력을 가질 수 있습니다.

120,000-160,000입방미터 통찰력

120,000-160,000입방미터 세그먼트는 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며 예측 기간 동안 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 120,000-160,000입방미터 범위의 LNG 운반선은 다재다능하며 다양한 LNG 무역 경로와 터미널 구성에 적합합니다. 대규모 LNG 터미널과 더 작고 멀리 떨어진 터미널을 모두 효율적으로 서비스할 수 있어 다양한 시장 수요를 충족하는 데 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 이러한 운반선은 화물 용량과 운영 효율성 간의 균형을 이룹니다. 건설 비용과 운송되는 LNG 단위당 운영 비용 측면에서 규모의 경제성을 달성할 만큼 충분히 큽니다. 동시에, 이들은 더 작은 운반선만큼 크기에 제한이 없어 상당한 양의 LNG를 운반할 수 있습니다. 전 세계의 LNG 터미널은 다양한 깊이 제한과 인프라 기능을 가지고 있습니다. 120,000-160,000입방미터 범위의 LNG 운반선은 일반적으로 이러한 제한을 충족하도록 설계되어 상당한 제약 없이 광범위한 터미널에 접근할 수 있습니다. 이러한 운반선은 적당한 양의 LNG 프로젝트에 비용 효율적인 운송을 제공합니다. 이들은 더 작은 운반선과 관련된 더 높은 운송 비용과 매우 큰 운반선의 잠재적으로 과도한 비용 간의 균형을 이룹니다. 이는 운송 비용을 최적화하려는 LNG 생산자와 소비자에게 매력적입니다. 특히 과거에 건설된 많은 LNG 터미널은 120,000-160,000입방미터 범위의 LNG 운반선을 수용하도록 설계되었습니다. 이러한 호환성은 기존 터미널에 대한 광범위한 수정의 필요성을 줄이고 LNG 거래 운영의 효율성을 향상시킵니다. 역사적으로 대부분의 LNG 프로젝트와 무역 경로는 이 크기 범위의 운반선에 적합했습니다. 시장 수요, 무역 패턴, 프로젝트 가용성은 종종 운송업체 용량 선택에 영향을 미칩니다.

지역별 통찰력

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2022년 LNG 운반선 시장이 가장 컸습니다. 이는 중국과 이 지역의 다른 국가에서 LNG 수요가 증가했기 때문입니다. 중국은 세계에서 가장 큰 LNG 수입국이며, 향후 몇 년 동안 LNG 수입이 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 다른 주요 시장으로는 일본, 한국, 인도, 인도네시아가 있습니다.

유럽

유럽은 2022년 LNG 운반선 시장이 두 번째로 컸습니다. 유럽의 LNG 수요는 수입 석유 및 가스에 대한 의존도를 줄여야 할 필요성에 따라 증가하고 있습니다. 영국은 유럽에서 가장 큰 LNG 수입국이며, 그 다음은 프랑스와 스페인입니다.

북미

북미는 2022년에 LNG 운반선 시장에서 세 번째로 큰 시장이었습니다. 북미의 LNG 수요는 미국과 캐나다에서 새로운 LNG 수출 터미널이 개발됨에 따라 증가하고 있습니다. 미국은 세계에서 가장 큰 LNG 수출국이며, 향후 몇 년 동안 LNG 수출이 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2023년 1월, BW LNG는 삼성중공업에 새로운 LNG 운반선 4척을 주문했다고 발표했습니다. 이 선박들은 2025년과 2026년에 인도될 예정입니다.
• 2023년 2월, GasLog Partners LP는 대우조선해양에 새로운 LNG 운반선 2척을 주문했다고 발표했습니다. 선박은 2024년과 2025년에 인도될 예정입니다.
• 2023년 3월, Shell plc는 현대중공업에 새로운 LNG 운반선 2척을 주문했다고 발표했습니다. 선박은 2024년과 2025년에 인도될 예정입니다.
• 2023년 4월, TotalEnergies는 China Merchants Heavy Industry에 새로운 LNG 운반선 2척을 주문했다고 발표했습니다. 선박은 2024년과 2025년에 인도될 예정입니다.
• 2023년 5월, Mitsui OSK Lines Ltd는 Mitsubishi Heavy Industries에 새로운 LNG 운반선 2척을 주문했다고 발표했습니다. 선박은 2024년과 2025년에 인도될 예정입니다.

주요 시장 주체

• BW 그룹
• 중국상인중공업
• 대우조선해양
• 대우조선해양 해양 엔지니어링
• 에너지 가속화
• GasLog Partners LP
• 현대중공업 주식회사
• K Line LNG Shipping Ltd
• Mitsui OSKLines Ltd
• Qatar Gas Transport Company Limited
• New Fortress Energy Inc