제품 유형별(포장 식품 및 음료, 개인 관리, 가정용품, 과일 및 채소, 기타 {반려동물 관리, 유아 관리 등}), 플랫폼별(모바일 애플리케이션 및 데스크톱 웹사이트), 지역별, 경쟁 예측 및 기회별 인도 온라인 식료품 시장 2019-2029F
Published on: 2024-11-03 | No of Pages : 320 | Industry : Consumer Goods and Retail
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
제품 유형별(포장 식품 및 음료, 개인 관리, 가정용품, 과일 및 채소, 기타 {반려동물 관리, 유아 관리 등}), 플랫폼별(모바일 애플리케이션 및 데스크톱 웹사이트), 지역별, 경쟁 예측 및 기회별 인도 온라인 식료품 시장 2019-2029F
| 예측 기간 | 2025-2029 |
| 시장 규모(2023) | 44억 5천만 달러 |
| CAGR(2024-2029) | 34.1% |
| 가장 빠르게 성장하는 세그먼트 | 포장 식품 및 음료 |
| 가장 큰 시장 | 북부 |
시장 개요
인도 온라인 식료품 시장은 2023년에 44억 5천만 달러의 가치를 지녔으며 2029년까지 34.1%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도 온라인 식료품 시장은 최근 몇 년 동안 놀라운 변화를 겪으며 전자 상거래 산업에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나가 되었습니다. 이러한 소비자 행동의 변화는 라이프스타일의 변화, 스마트폰 보급률 증가, 온라인 식료품 쇼핑이 제공하는 편의성을 포함한 다양한 요인에 의해 촉진되었습니다.
온라인 식료품 쇼핑의 급증을 이끄는 주요 동인은 편의성입니다. 소비자는 집에서 편안하게 식료품을 둘러보고 주문할 수 있어 전통적인 오프라인 매장에 비해 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.
온라인 식료품 플랫폼은 신선한 농산물, 포장 상품, 유제품, 가정 필수품을 포함한 광범위한 제품을 제공합니다. 이러한 다양성 덕분에 소비자는 종종 경쟁력 있는 가격으로 다양한 브랜드와 옵션을 탐색할 수 있습니다.
모바일 지갑과 UPI(Unified Payments Interface)를 포함한 디지털 결제 방법을 도입하면서 원활하고 안전한 거래가 가능해졌습니다. 이러한 추세는 온라인 식료품 쇼핑의 성장을 더욱 가속화했습니다.
일부 플랫폼은 고객이 할인, 무료 배송, 우선 액세스와 같은 혜택을 누릴 수 있는 구독 기반 모델을 제공합니다. 이러한 서비스는 고객 충성도와 반복 주문을 장려합니다.
빠른 배송에 대한 수요를 충족하기 위해 많은 온라인 식료품 플랫폼은 익스프레스 또는 당일 배송 옵션을 제공합니다. 이를 통해 소비자는 식료품을 신속하게 받을 수 있습니다.
효율적인 공급망 관리가 온라인 식료품 사업에서 제품의 신선도와 품질을 보장하는 데 중요합니다. 일관된 공급망을 유지하는 것은, 특히 부패하기 쉬운 품목의 경우, 어려울 수 있습니다. 게다가 온라인 식료품 시장은 경쟁이 치열하며, 여러 업체가 시장 점유율을 놓고 경쟁합니다. 이러한 경쟁은 종종 가격 전쟁과 공격적인 마케팅 전략으로 이어집니다. 게다가, 마지막 마일 배송은 여전히 상당한 물류적 과제입니다. 특히 인구 밀도가 높은 도시 지역에서 고객의 현관까지 식료품을 배달하려면 정교한 라우팅 및 배송 시스템이 필요합니다.
결론적으로, 인도 온라인 식료품 시장은 편의성과 광범위한 제품군에 대한 소비자 수요에 힘입어 전례 없는 성장을 경험하고 있습니다. 주요 업체가 지속적으로 서비스를 확장하고 새로운 시장에 진출함에 따라 인도의 온라인 식료품 쇼핑의 미래는 유망해 보이며, 인도인이 일상 필수품을 구매하는 방식을 바꿀 잠재력이 있습니다.
주요 시장 동인
편의성과 시간 절약
인도 온라인 식료품 시장의 가장 중요한 동인 중 하나는 소비자에게 제공하는 비교할 수 없는 편의성입니다. 시간이 귀중한 재화인 빠르게 움직이는 세상에서 온라인 식료품 쇼핑은 시간을 절약하는 솔루션으로 부상했습니다.
온라인 식료품 플랫폼은 현관 배달의 편리함을 제공합니다. 소비자는 집이나 직장에서 편안하게 식료품을 주문하여 원하는 시간에 배달받을 수 있습니다. 이렇게 하면 오프라인 매장을 직접 방문할 필요가 없어 시간과 노력을 모두 절약할 수 있습니다.
슈퍼마켓에서 긴 줄을 서거나 물건을 직접 골라 계산하고 가방을 집으로 가져오는 시간 소모적인 과정은 온라인 식료품 쇼핑으로 과거의 일이 되었습니다. 소비자는 다양한 제품을 빠르게 둘러보고 가상 카트에 추가한 다음 몇 분 이내에 구매를 완료할 수 있습니다.
온라인 식료품 소매업체는 24시간 이용 가능하므로 소비자는 언제든지 원하는 시간에 쇼핑할 수 있습니다. 이러한 유연성은 특히 직장인, 부모 및 바쁜 일정을 가진 개인에게 가치가 있습니다.
광범위한 제품 선택
인도 온라인 식료품 시장의 또 다른 중요한 동인은 이러한 플랫폼이 제공하는 광범위한 제품 선택과 다양성입니다. 전통적인 오프라인 식료품 소매업체는 종종 선반 공간이 제한적이어서 제품 범위가 제한될 수 있습니다.
온라인 식료품 플랫폼은 종종 지역 오프라인 소매업체에서 쉽게 찾을 수 없는 특산품과 수입 제품을 보유하고 있습니다. 이는 다양한 요리 선호도를 가진 소비자와 특정 브랜드나 국제적 재료를 찾는 소비자에게 특히 매력적입니다.
많은 온라인 식료품 소매업체는 이제 품질과 신선함을 보장하는 신선한 과일, 채소, 육류를 제공합니다. 일부는 소비자가 농산물의 숙성도나 고기의 부위를 선택할 수 있도록 하는 맞춤 옵션을 제공하기도 합니다.
온라인 식료품 시장은 또한 다양한 유기농, 글루텐 프리, 비건 및 기타 건강 지향적 제품을 제공하여 건강을 의식하는 소비자를 대상으로 합니다. 쇼핑객은 식단 요구 사항에 맞는 품목을 쉽게 필터링하여 찾을 수 있습니다.
디지털 결제 옵션 및 할인
디지털 결제 옵션과 할인은 인도에서 온라인 식료품 쇼핑을 도입하는 데 중요한 역할을 했습니다.
디지털 지갑 및 UPI(Unified Payments Interface)와 같은 디지털 결제 방법이 널리 채택되면서 온라인 거래가 안전하고 편리해졌습니다. 소비자는 몇 번의 클릭만으로 식료품 구매를 완료할 수 있어 현금 거래가 필요 없습니다.
온라인 식료품 플랫폼은 고객을 유치하고 유지하기 위해 할인, 캐시백 및 프로모션 혜택을 자주 제공합니다. 이러한 할인은 식료품 비용을 절약하려는 가격에 민감한 소비자에게 특히 매력적일 수 있습니다.
많은 온라인 식료품 소매업체는 자주 쇼핑하는 고객에게 추가 할인, 독점 혜택 및 기타 인센티브를 제공하는 로열티 프로그램을 시작했습니다. 이러한 프로그램은 반복적인 사업과 고객 충성도를 장려합니다.
주요 시장 과제
치열한 경쟁과 통합
인도 온라인 식료품 시장은 시장 지배력을 놓고 경쟁하는 수많은 업체 간의 치열한 경쟁이 특징입니다. 이러한 경쟁으로 인해 공격적인 가격 책정 전략과 고객을 유치하고 유지하기 위한 마케팅 및 물류에 대한 막대한 투자가 이루어졌습니다. 이 시장은 경쟁 우위를 확보하기 위해 대형 업체가 소규모 업체를 인수하거나 합병하면서 상당한 통합을 겪었습니다.
이러한 통합은 기존 업체와 신규 업체 모두에게 과제를 안겨줍니다. BigBasket 및 Grofers와 같은 기존 거대 기업은 치열한 경쟁 속에서 시장 점유율과 수익성을 유지해야 하는 압박에 직면합니다. 한편, 신규 진입자는 기존 업체의 지배력과 기술 및 인프라에 대한 상당한 투자 필요성으로 인해 시장에 진출하기 어려워합니다.
치열한 경쟁은 또한 이익 마진에 하향 압력을 가하여 온라인 식료품 사업체가 지속 가능한 수익성을 달성하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이 부문의 많은 회사는 시장 점유율을 늘리려고 노력하는 동안 계속해서 손실을 보고 있으며, 이는 장기적으로 지속 불가능합니다.
복잡한 공급망 및 물류
온라인 식료품 사업은 복잡한 공급망 및 물류 모델에서 운영됩니다. 제품을 창고에 장기간 보관할 수 있는 기존 전자 상거래와 달리 식료품은 유통기한이 제한되어 있으며 엄격한 온도 및 보관 조건이 필요합니다. 이러한 맥락에서 재고 관리, 신선도 보장, 폐기물 최소화가 중요한 과제가 됩니다.
게다가 온라인 식료품 부문의 마지막 마일 배송은 상당한 물류 과제입니다. 배송 비용을 최소화하면서 적시에 효율적인 배송을 보장하는 것은 온라인 식료품 회사의 지속적인 어려움입니다. 교통 체증, 계절적 수요 변동, 전문 배송 차량의 필요성과 같은 요인은 물류를 더욱 복잡하게 만듭니다.
또한 많은 식료품 품목의 부패하기 쉬운 특성으로 인해 이 부문에서는 다른 전자 상거래 범주에 비해 반품 및 교환이 더 흔합니다. 특히 부패하기 쉬운 상품의 경우 반품을 효율적으로 처리하면 물류 체인이 복잡해지고 전체 운영 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.
소비자 행동과 신뢰
소비자 행동을 바꾸고 온라인 식료품 쇼핑에 대한 신뢰를 구축하는 것은 업계에 상당한 과제를 안겨줍니다. 전통적으로 인도인들은 신선한 농산물과 식료품을 직접 선택하여 품질과 신선도를 검사하는 것을 선호했습니다. 소비자를 설득하여 온라인 쇼핑으로 전환하려면 여러 가지 장애물을 극복해야 합니다.
많은 소비자가 온라인에서 구매한 식료품의 품질과 신선도에 대해 우려합니다. 그들은 기준에 맞지 않는 품목을 받거나 유통기한이 짧을 수 있다고 걱정합니다. 온라인 식료품점은 이러한 우려 사항을 해결하기 위해 견고한 품질 관리와 포장에 투자해야 합니다.
적시에 신뢰할 수 있는 배송은 소비자와의 신뢰를 구축하는 데 중요합니다. 늦은 배송, 누락된 품목 또는 손상된 제품은 신뢰를 떨어뜨리고 반복적인 사업을 저해할 수 있습니다. 온라인 식료품 사업은 높은 수준의 배송 신뢰성을 유지해야 합니다.
인도에서는 온라인 결제 사기와 보안 문제가 만연합니다. 온라인 결제 프로세스에 대한 신뢰를 구축하는 것은 소비자가 식료품에 대한 디지털 거래를 하도록 장려하는 데 중요합니다. 안전한 결제 게이트웨이와 투명한 환불 정책을 제공하는 것이 필수적입니다.
주요 시장 동향
인도 온라인 식료품 시장의 급속한 성장
인도의 온라인 식료품 시장은 최근 몇 년 동안 몇 가지 주요 동향에 의해 폭발적으로 성장했습니다. 무엇보다도 전국적으로 인터넷과 스마트폰 사용이 증가하고 있습니다. 저렴한 스마트폰과 저렴한 데이터 요금제가 등장하면서 더 많은 소비자가 식료품 쇼핑을 위해 온라인으로 이동하고 있습니다. 이로 인해 온라인 식료품 플랫폼의 고객 기반이 크게 확대되었습니다.
또 다른 요인은 도시 인도인의 라이프스타일 변화입니다. 바쁜 업무 일정, 긴 출퇴근, 편의성에 대한 욕구로 인해 많은 도시 소비자가 온라인 식료품 쇼핑의 편의성을 선택하게 되었습니다. 이를 통해 특히 인구 밀도가 높은 도시에서 시간을 절약하고 실제 소매점을 방문하는 번거로움을 피할 수 있습니다.
COVID-19 팬데믹은 봉쇄와 안전 문제로 인해 많은 소비자가 매장 방문보다 안전한 대안으로 온라인 식료품 쇼핑을 선택하면서 이러한 성장을 더욱 가속화했습니다. 팬데믹 동안 수요가 급증하면서 온라인 식료품 부문에 대한 투자가 증가하고 배달 네트워크가 확장되어 필수 서비스로서의 입지를 굳건히 했습니다.
초지역 배달 모델의 등장
인도 온라인 식료품 시장에서 가장 중요한 트렌드 중 하나는 초지역 배달 모델의 등장입니다. 이 접근 방식은 특정 지리적 반경 내의 고객에게 지역 소매업체에서 식료품을 배달하는 데 중점을 둡니다. 더 빠른 배달 시간과 지역 소매업체에서 공급하는 다양한 제품을 포함하여 여러 가지 이점을 제공합니다.
초지역 배달 모델은 기술을 활용하여 모바일 앱이나 웹사이트를 통해 지역 식료품 소매업체와 고객을 연결합니다. 이러한 추세는 소규모 동네 소매업체를 지원할 뿐만 아니라 소비자에게 선호하는 지역 공급업체에서 쇼핑할 수 있는 편의성을 제공합니다.
여러 기존 전자상거래 및 기술 거대 기업이 이 분야에 진출하여 경쟁이 더욱 치열해졌습니다. 그 결과 소비자는 하이퍼로컬 배송 서비스를 통해 신선한 농산물, 유제품, 일용품 등 광범위한 제품에 접근할 수 있습니다. 이러한 추세는 더 신선한 제품과 더 빠른 배송에 대한 수요에 부응하여 소비자와 지역 기업 모두에게 윈윈 상황을 만들어냅니다.
개인화와 고객 충성도에 집중
인도 온라인 식료품 시장의 또 다른 주목할 만한 추세는 개인화와 고객 충성도에 대한 강조가 증가하고 있다는 것입니다. 온라인 식료품 플랫폼은 데이터 분석과 인공 지능을 활용하여 고객의 선호도를 더 잘 이해하고 있습니다. 이러한 정보를 사용하여 개인화된 제품 추천, 할인 및 프로모션을 제공하여 쇼핑 경험을 향상시킵니다.
이러한 플랫폼은 또한 고객을 유지하기 위해 로열티 프로그램과 구독 서비스를 구현하고 있습니다. 로열티 프로그램은 할인, 캐시백 또는 특정 제품에 대한 독점적 액세스를 제공하여 반복 구매를 장려합니다. 구독 모델은 고객에게 우유, 빵, 과일과 같은 필수 품목을 할인된 가격으로 정기적으로 배달받을 수 있는 편의성을 제공합니다.
또한 온라인 식료품 플랫폼은 강력한 고객 서비스와 효율적인 불만 해결 메커니즘을 구축하는 데 투자하고 있습니다. 이를 통해 고객은 원활한 쇼핑 경험을 하고 향후 식료품 요구 사항을 위해 다시 방문할 가능성이 높아집니다.
세그먼트별 통찰력
제품 유형
최근 몇 년 동안 인도 온라인 식료품 시장은 편의성과 다양한 제품에 대한 소비자 수요가 급증하면서 놀라운 변화를 겪었습니다. 이 급성장하는 산업 내의 수많은 범주 중에서 포장 식품 및 음료가 지배적인 세력으로 두드러집니다. 다양한 식품, 음료 및 바로 먹을 수 있는 제품이 특징인 이 부문은 몇 가지 설득력 있는 이유로 온라인 식료품 시장에서 상당한 점유율을 확보했습니다.
온라인 식료품 시장에서 포장 식품 및 음료의 성장을 뒷받침하는 주요 동인 중 하나는 인도 소비자의 선호도 변화입니다. 도시화가 라이프스타일을 계속 재편함에 따라 편의성은 현대 가정의 가장 중요한 관심사가 되었습니다. 포장 식품과 음료는 최소한의 준비만 필요하고 빠르고 번거롭지 않은 식사나 간식을 가능하게 하는 편리한 솔루션을 제공합니다.
온라인 식료품 플랫폼은 광범위한 맛과 식단 선호도를 충족시키는 광범위한 포장 식품 및 음료 옵션을 제공합니다. 전통적인 인도 간식에서 세계 각국의 요리에 이르기까지 이러한 플랫폼은 전례 없는 수준의 선택권을 제공하여 소비자가 요리 선택을 탐구하고 실험할 수 있도록 합니다.
시간이 매우 부족한 도시 지역에서 포장 식품과 음료는 정교한 식사를 요리하는 요구 사항으로부터 휴식을 제공합니다. 바쁜 일정을 소화하는 개인이 많아지면서, 바로 먹을 수 있는 음식이나 인스턴트 옵션이 점점 더 매력적이 되어 포장 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
포장 식품 및 음료 부문의 기존 브랜드는 수년에 걸쳐 품질과 일관성에 대한 명성을 쌓았습니다. 소비자는 이러한 브랜드를 신뢰하는 경향이 있어, 특히 다양한 옵션이 있는 경우 이 범주에서 온라인 구매를 할 가능성이 더 큽니다.
판매 채널
모바일 애플리케이션은 인도의 번창하는 온라인 식료품 시장에서 원동력으로 부상하여 이 역동적인 산업에서 상당한 점유율을 확보했습니다. 디지털 기술의 융합, 변화하는 소비자 습관, 모바일 앱의 편의성은 인도인이 식료품을 쇼핑하는 방식을 변화시켰습니다. 이러한 변화는 인도 온라인 식료품 부문에서 모바일 애플리케이션의 영향력이 커지고 있음을 강조하는 몇 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다.
무엇보다도, 스마트폰과 저렴한 모바일 데이터 요금제의 확산으로 인해 인도 전역의 소비자가 모바일 애플리케이션을 통해 온라인 식료품 플랫폼에 액세스하기가 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 스마트폰의 이러한 광범위한 채택은 디지털 격차를 메우고 다양한 사회경제적 배경을 가진 사람들이 온라인 식료품 쇼핑에 참여할 수 있게 했습니다. 결과적으로 모바일 앱은 수백만 명의 인도인의 일상 생활에 없어서는 안 될 부분이 되었습니다.
모바일 애플리케이션이 제공하는 편의성은 온라인 식료품 시장에서 성공을 거두는 데 중요한 요인입니다. 쇼핑객은 집에서 편안하게 또는 이동 중에도 식료품을 둘러보고, 선택하고, 구매할 수 있어 실제 매장을 방문할 필요가 없습니다. 이러한 편의성은 바쁜 생활 방식과 교통 체증으로 인해 전통적인 식료품 쇼핑이 시간이 많이 걸리는 작업인 도시 지역에서 특히 매력적입니다.
게다가 모바일 앱은 온라인 식료품 플랫폼이 매끄럽고 개인화된 쇼핑 경험을 제공할 수 있게 했습니다. 이러한 앱은 종종 개인화된 추천, 쇼핑 목록, 자주 구매하는 품목의 간편한 재주문과 같은 기능을 통합합니다. 이러한 수준의 사용자 정의는 사용자 참여를 강화하고 고객 충성도를 높여 시장에서 모바일 앱의 입지를 더욱 공고히 합니다.
COVID-19 팬데믹은 인도에서 온라인 식료품 쇼핑의 채택을 가속화했으며 모바일 애플리케이션은 필수품의 연속성을 보장하는 데 중요한 역할을 했습니다. 건강과 안전에 대한 우려로 인해 많은 소비자가 물리적 소매업체에서 온라인 플랫폼으로 전환했으며 모바일 앱은 이러한 어려운 시기에 안전하고 비접촉식 쇼핑 경험을 제공했습니다.
또한 모바일 애플리케이션은 디지털 지갑과 온라인 뱅킹을 포함한 다양한 결제 옵션을 통합하여 거래를 보다 편리하고 안전하게 만들었습니다. 결제 방법의 이러한 유연성은 인도 소비자의 다양한 재정적 선호도에 부응하여 모바일 앱의 인기에 기여합니다.
지역 통찰력
인도 북부 지역은 빠르게 성장하는 인도 온라인 식료품 시장에서 지배적인 플레이어로 부상했습니다. 델리, 우타르프라데시, 하리아나, 펀잡, 라자스탄과 같은 주를 포함하는 이 지역은 몇 가지 주요 요인으로 인해 온라인 식료품 쇼핑이 눈에 띄게 급증했으며, 이는 상당한 시장 점유율에 크게 기여했습니다.
첫째, 북부 지역의 도시 인구 밀도, 특히 델리-NCR(국가 수도권)과 같은 주요 대도시 지역에서 온라인 식료품 쇼핑 도입을 주도했습니다. 빠른 속도의 라이프스타일과 바쁜 일정을 가진 도시 거주자는 온라인으로 식료품을 주문하는 편의성을 거부할 수 없습니다. 신선한 농산물에서 가정 필수품에 이르기까지 광범위한 제품을 손끝에서 사용할 수 있으므로 온라인 식료품 플랫폼은 매력적인 옵션입니다.
둘째, 북부 지역의 변화하는 소비자 선호도는 온라인 식료품 시장의 성장에 중추적인 역할을 했습니다. 이 지역의 소비자는 점점 더 건강을 의식하고 품질에 중점을 두고 신선하고 유기농 제품을 찾고 있습니다. 온라인 플랫폼은 다양한 프리미엄 및 유기농 식료품을 제공하여 이러한 안목 있는 인구통계에 어필합니다.
셋째, 이 지역의 종종 극심한 기상 조건, 즉 무더운 여름과 쌀쌀한 겨울은 소비자가 온라인 쇼핑의 편안함과 편리함을 선택하도록 동기를 부여합니다. 혹독한 날씨에 붐비는 시장을 물리적으로 탐색하는 번거로움을 피하는 것은 주민들에게 매력적인 인센티브입니다.
게다가 북부 지역의 잘 발달된 물류 인프라와 운송 네트워크는 온라인 식료품 배달 서비스의 성공에 기여합니다. 효율적인 공급망 관리를 통해 제품이 외딴 지역에도 신속하게 배달되어 전반적인 고객 경험이 향상됩니다.
또 다른 중요한 요인은 북부 지역에서 스마트폰과 인터넷 연결의 보급이 증가하고 있다는 것입니다. 디지털 리터러시와 스마트폰 사용이 증가함에 따라 소비자는 온라인 식료품 플랫폼에 더 쉽게 접속하고 사용자 친화적인 모바일 앱을 통해 편리하게 주문할 수 있습니다.
최근 동향
- 2023년 인도 농업 연구 위원회는 AmazonKisan과 양해각서(MOU)를 체결하여 농부들에게 최적의 작물 재배와 소득 창출을 위한 과학적 지침을 제공함으로써 농부들의 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다.
- 2022년 타타 그룹의 자회사이자 FMCG 사업 BigBasket의 운영자인 Innovative Retail Concepts가 1억 2,009만 달러의 자금을 확보했습니다. BigBasket은 또한 다양한 새로운 배송 옵션을 출시했는데, 여기에는 최근 출시한 BBNow가 포함됩니다. BBNow는 전략적으로 위치한 다크스토어를 통해 선택된 대도시에 10~20분 내에 배송이 보장됩니다.
- 2021년에 Blink Commerce Private Companies는 지속 가능한 미래를 적극적으로 추구하고 있습니다. 회사는 배달용 포장을 교체하는 것 외에도 개인 상표 제품의 포장을 최소화하기 위해 여러 가지 지속 가능성 프로그램을 구현했습니다. 이러한 이니셔티브는 스테이플, 아타, 설탕 등과 같은 필수품을 포장하는 데 플라스틱 사용을 줄이는 것을 목표로 합니다.