가구 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 제품 유형(침대, 테이블 및 책상, 소파 및 카우치, 의자 및 의자, 캐비닛 및 선반), 최종 사용자(주거, 상업), 판매 채널(슈퍼마켓/하이퍼마켓, 전문점, 온라인, 기타), 지역, 경쟁업체별로 세분화, 2024-2032

시장 개요

글로벌 가구 시장은 2022년에 6,725억 달러 규모였으며 2028년까지 연평균 성장률 6.74%로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 가구 시장은 다양한 가구 품목의 생산, 유통 및 소매를 아우르는 다면적인 산업입니다. 문화적 추세, 디자인 혁신 및 소비자 선호도를 반영하여 전 세계적으로 생활 공간을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 2021년 9월 마지막 지식 업데이트 기준으로 시장은 상당한 변화를 겪고 있습니다. 소비자 요구는 지속 가능하고 친환경적인 옵션으로 전환되어 가구 제조업체가 환경을 의식하는 관행을 채택하도록 촉구했습니다. 또한 전자 상거래 플랫폼과 디지털 마케팅 전략의 편의성으로 인해 온라인 가구 소매가 눈에 띄게 증가했습니다. 이러한 변화는 전통적인 오프라인 소매업체가 경쟁력을 유지하기 위해 전략을 조정해야 하는 과제를 안고 있습니다. 이 산업은 디자인 트렌드에 큰 영향을 받으며, 현대적이고 미니멀한 스타일이 인기를 얻고 있습니다. 기술의 발전은 가구 시장에도 영향을 미쳐 스마트하고 다기능적인 가구가 더욱 보편화되고 있습니다. 글로벌 경제 상황과 원자재 가격의 변동은 생산 비용과 그에 따른 소매 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. COVID-19 팬데믹 동안 경험한 것과 같은 공급망 중단은 가구 산업에서 회복성 있고 적응력 있는 공급망 전략의 중요성을 강조했습니다. 전반적으로 글로벌 가구 시장은 소비자 행동과 디자인 선호도에서 기술 혁신과 경제 상황에 이르기까지 다양한 요인의 영향을 받는 역동적인 부문입니다. 이 산업의 이해 관계자는 끊임없이 변화하는 시장에서 성공하기 위해 이러한 복잡성을 헤쳐 나가야 합니다.

주요 시장 동인

소비자 선호도와 라이프스타일 트렌드

소비자 선호도는 가구 시장을 조종하는 데 중요한 역할을 합니다. 라이프스타일이 진화함에 따라 이러한 변화를 보완하는 가구에 대한 수요도 증가합니다. 현대적 트렌드는 종종 기능성, 다재다능함, 미적 매력을 우선시합니다. 예를 들어, 원격 근무의 인기가 높아짐에 따라 인체공학적 홈 오피스 가구에 대한 수요가 증가했습니다. 마찬가지로, 컴팩트한 도시 생활 공간의 증가로 인해 다기능적이고 공간 절약형 가구 디자인에 대한 수요가 증가했습니다. 소비자가 환경을 더 의식하게 되면서 지속 가능하고 친환경적인 선택도 중요해졌으며, 이는 재료 선택과 제조 공정에 영향을 미쳤습니다.

전자 상거래와 디지털 혁신

전자 상거래의 출현으로 가구 시장의 풍경이 크게 바뀌었습니다. 온라인 플랫폼은 소비자에게 집에서 편안하게 가구를 둘러보고 구매할 수 있는 편의성을 제공합니다. 디지털 마케팅 전략, 증강 현실 애플리케이션, 가상 쇼룸은 온라인 가구 쇼핑 경험을 향상시켰습니다. 디지털 채널로의 이러한 전환은 판매에 영향을 미쳤을 뿐만 아니라 공급망 물류 및 재고 관리에도 변화를 필요로 했습니다. 전통적인 오프라인 매장은 이 진화하는 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 실제 매장과 온라인 매장을 통합해야 하는 과제에 직면해 있습니다.

지속 가능성과 환경 문제

지속 가능성은 글로벌 가구 시장의 주요 원동력이 되었습니다. 소비자는 점점 더 친환경 소재로 만든 가구를 찾고 있으며, 제조업체는 지속 가능한 관행을 채택하여 대응하고 있습니다. 여기에는 재활용 소재 사용, 책임감 있게 조달된 목재, 친환경 생산 공정이 포함됩니다. Forest Stewardship Council(FSC) 및 Cradle to Cradle(C2C)과 같은 인증이 중요성을 얻었으며, 이는 환경적 책임에 대한 헌신을 의미합니다. 지속 가능성을 우선시하는 기업은 소비자 가치와 일치할 뿐만 아니라 긍정적인 브랜드 이미지에도 기여합니다.

기술 혁신

기술은 가구 산업에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 센서, IoT(사물 인터넷) 연결, 자동화와 같은 기술이 내장된 스마트 가구가 인기를 얻고 있습니다. 여기에는 내장형 충전 스테이션, 조절 가능한 설정, 심지어 통합 조명 시스템이 있는 가구가 포함됩니다. 이러한 기술 혁신은 가구의 기능을 향상시킬 뿐만 아니라 스마트 홈에 대한 증가하는 수요를 충족합니다. 또한, 첨단 기계가 효율성과 정밀성을 개선하면서 제조 공정에 기술이 사용됩니다. 이러한 기술과 가구 디자인의 융합은 일상 생활의 다양한 측면에서 기술 솔루션을 통합하려는 보다 광범위한 추세를 반영합니다.

글로벌 경제 상황 및 공급망 회복력

글로벌 가구 시장은 경제 상황과 지정학적 요인에 민감합니다. 환율, 원자재 가격, 무역 정책의 변동은 생산 비용과 결과적으로 소매 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. COVID-19 팬데믹은 글로벌 공급망의 취약성을 노출시켜 원자재 가용성에 영향을 미치고 제조 및 유통 프로세스를 중단시켰습니다. 이 위기는 회복성과 적응력이 뛰어난 공급망을 구축하는 것의 중요성을 강조했습니다. 이제 기업들은 조달 전략을 재평가하고 공급업체를 다양화하여 위험을 완화하고 예상치 못한 어려움에 보다 강력하게 대응하고 있습니다.

주요 시장 과제

공급망 중단 및 원자재 부족

글로벌 가구 산업은 다양한 지역에서 원자재를 공급받는 복잡한 공급망을 통해 복잡하게 연결되어 있습니다. 그러나 이러한 상호 연결성으로 인해 산업이 중단에 취약합니다. COVID-19 팬데믹은 이러한 취약성을 강조하여 광범위한 공급망 중단을 초래했습니다. 봉쇄, 여행 제한, 공장 폐쇄로 인해 원자재 부족, 생산 지연, 운송 비용 증가가 발생했습니다. 목재, 금속, 섬유와 같은 꾸준한 원자재 흐름에 의존하는 가구 시장은 그 영향을 극심하게 느꼈습니다. 팬데믹을 넘어 지정학적 긴장, 자연 재해 또는 무역 분쟁은 공급망을 혼란에 빠뜨려 생산 일정에 영향을 미치고 비용을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하려면 보다 탄력적이고 유연한 공급망을 구축하고 공급업체를 다양화하고 더 나은 가시성과 실시간 모니터링을 위해 디지털 기술을 도입해야 합니다.

변화하는 소비자 행동과 디지털 혁신

디지털화로의 전환과 변화하는 소비자 행동은 가구 시장에 기회와 과제를 모두 제공합니다. 온라인 소매와 전자 상거래는 집에서 쇼핑하는 편의성과 풍부한 선택에 힘입어 크게 성장했습니다. 그러나 이러한 변화는 기존의 오프라인 소매업체에 도전이 되어 듀얼 채널 접근 방식으로의 적응이 필요합니다. 고객이 온라인에서 구매하기 전에 제품을 체험하기 위해 실제 매장을 방문하는 쇼루밍(Showrooming)이 일반적인 추세가 되었습니다. 또한 디지털 플랫폼에 대한 의존도는 기업이 경쟁력을 유지하기 위해 사용자 친화적인 웹사이트, 효과적인 디지털 마케팅 전략, 증강 현실 애플리케이션과 같은 가상 경험에 투자해야 한다는 것을 의미합니다. 디지털 공간에서 재고 관리와 주문 이행은 더욱 복잡해지고 있으며, 강력한 물류 및 유통 네트워크가 필요합니다. 디지털에 정통한 소비자의 기대에 부응하는 동시에 온라인과 오프라인 전략 간의 적절한 균형을 맞추는 것은 지속적인 과제입니다.

지속 가능성 압박과 규제 준수

환경 의식이 커짐에 따라 소비자는 가구를 포함한 지속 가능하고 친환경적인 제품을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 이러한 추세는 소비자 가치에 영향을 받을 뿐만 아니라 규제 변화와 책임 있는 생산을 촉진하는 글로벌 이니셔티브에 의해 주도됩니다. 지속 가능성 목표를 달성하려면 책임감 있는 재료 조달, 탄소 발자국 감소, 순환 경제 원칙 채택과 같은 과제가 필요합니다. 앞서 언급한 FSC나 C2C와 같은 인증 표준을 달성하려면 종종 공급망 투명성과 친환경적 관행에 상당한 투자가 필요합니다. 다양한 지역에서 진화하는 환경 규정을 준수하는 것은 복잡성을 한층 더 가중시킵니다. 경제적 실행 가능성, 지속 가능한 제품에 대한 소비자 수요, 규제 요건 충족 간의 균형을 맞추는 것은 가구 제조업체에 지속적인 과제입니다. 그러나 지속 가능성을 비즈니스 모델에 성공적으로 통합하는 회사는 긍정적인 브랜드 이미지와 환경을 의식하는 소비자의 성장하는 시장 세그먼트에서 이익을 얻을 수 있습니다.

디자인 혁신과 단축된 제품 수명 주기

가구 산업의 디자인 트렌드는 소비자 취향, 라이프스타일 선호도, 건축 스타일의 변화에 따라 끊임없이 진화하고 있습니다. 이는 제품 개발 및 혁신 측면에서 과제를 제기합니다. 가구 제조업체는 디자인 트렌드를 앞서 나가고 시장의 관심을 끌기 위해 혁신적인 제품을 출시해야 합니다. 그러나 혁신의 속도로 인해 제품 수명 주기가 단축되어 제품이 더 빨리 쓸모없게 될 수 있습니다. 이는 재고 관리, 낭비 감소, 빈번한 디자인 변경에 맞게 생산 공정을 조정하는 측면에서 과제를 제기합니다. 또한 개인화되고 사용자 정의 가능한 가구에 대한 수요는 제조업체가 개별 선호도에 맞는 다양한 옵션을 제공해야 하므로 생산에 복잡성을 더합니다. 혁신에 대한 필요성과 생산 효율성 및 폐기물 감소에 대한 실질적인 고려 사항 간의 균형을 맞추는 것은 가구 산업의 회사들에게 지속적인 과제입니다.

주요 시장 동향

지속 가능성 및 친환경 디자인

지속 가능성은 가구 시장에서 두드러지고 지속적인 추세였습니다. 소비자들은 구매의 환경적 영향에 대해 점점 더 우려하고 있으며, 가구 제조업체는 친환경적 관행을 설계 및 생산 공정에 통합하여 대응했습니다. 여기에는 인증 목재(예FSC 인증 목재), 재활용 재료 및 생분해성 옵션과 같은 지속 가능하게 공급된 재료의 사용이 포함됩니다. 또한, 회사들은 에너지 효율적인 제조 공정을 받아들이고, 폐기물을 줄이고, 순환 경제 원칙을 채택하고 있습니다. 지속 가능성은 단순한 추세가 아니라 가구 산업의 근본적인 측면이 되었습니다.

또한, 소비자들은 제품 원산지와 재료에 대한 투명성을 추구하고 있습니다. Cradle to Cradle(C2C) 또는 GreenGuard와 같은 인증 및 에코 라벨은 환경적 책임에 대한 의지를 나타내며 중요성을 얻었습니다. 이러한 추세가 지속됨에 따라 스타일리시할 뿐만 아니라 지속 가능하고 환경을 의식하는 가구 옵션이 점점 더 많아질 것으로 예상할 수 있습니다.

온라인 소매 및 디지털 쇼핑

전자 상거래 혁명은 소비자가 가구를 쇼핑하는 방식을 변화시켰습니다. 전담 가구 웹사이트와 주요 전자 상거래 마켓플레이스를 포함한 온라인 소매 플랫폼은 소비자에게 집에서 편안하게 가구를 탐색, 비교 및 구매할 수 있는 편의성을 제공합니다. 이러한 추세는 사람들이 집에서 보내는 시간이 늘어나면서 온라인 가구 판매가 급증한 COVID-19 팬데믹으로 인해 가속화되었습니다. 소셜 미디어 광고 및 인플루언서 파트너십과 같은 디지털 마케팅 전략은 온라인에서 고객을 유치하고 참여시키는 데 중요한 역할을 합니다.

이러한 추세에 대응하여 가구 회사는 고객이 가구가 집에 어떻게 들어맞는지 시각화할 수 있는 사용자 친화적인 웹사이트, 가상 쇼룸 및 증강 현실(AR) 애플리케이션에 투자하고 있습니다. 온라인 가구 쇼핑 경험에 기술을 통합하는 일은 계속될 것으로 예상되며, 소비자에게 더욱 상호 작용적이고 매력적인 프로세스가 될 것입니다.

다기능 및 공간 절약형 디자인

도시화와 더 작은 생활 공간으로의 추세로 인해 다기능 및 공간 절약형 가구에 대한 수요가 증가했습니다. 소비자는 가구의 유용성을 극대화하는 동시에 물리적 면적을 최소화하는 디자인을 찾고 있습니다. 예를 들어 소파 침대, 모듈식 보관 솔루션, 사용하지 않을 때 확장하거나 접을 수 있는 식탁이 있습니다.

원격 작업과 홈 오피스의 인기로 인해 공간 절약형 가구에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 컴팩트한 작업 공간과 인체공학적 홈 오피스 가구를 위한 혁신적인 디자인이 등장했습니다. 도시화가 계속되고 사람들이 점점 더 생활 공간을 최대한 활용하려고 하면서 이러한 추세는 지속될 것으로 예상됩니다.

스마트하고 기술이 통합된 가구

"스마트 홈" 추세는 가구로 확대되었으며, 제조업체는 디자인에 기술을 통합했습니다. 스마트 가구는 내장형 무선 충전 스테이션, 통합 조명 시스템, IoT(사물 인터넷) 연결과 같은 기능을 갖추고 있습니다. 이러한 혁신은 가구의 기능성과 편의성을 향상시켜 기술 통합 생활 공간에 대한 증가하는 수요를 충족시킵니다.

예를 들어, 소파에는 기기를 충전하기 위한 USB 포트가 있거나, 커피 테이블에는 무선 충전 패드가 포함될 수 있습니다. 색온도와 강도를 조절할 수 있는 조명 설비는 다양한 가구에 통합될 수 있습니다. 이러한 스마트 기능은 홈 오토메이션의 광범위한 추세에 맞춰 가구의 편안함과 다양성을 향상시키도록 설계되었습니다.

글로벌 디자인과 문화적 영향

가구 시장은 글로벌 디자인 트렌드와 문화적 영향에 점점 더 영향을 받고 있습니다. 문화 간 소통이 용이해지고 온라인에서 디자인 아이디어를 공유하면서 소비자는 전 세계의 다양한 디자인 미학에 노출됩니다. 이로 인해 디자인 요소가 융합되어 절충적이고 다양한 가구 스타일이 탄생했습니다.

예를 들어, 깔끔한 선과 천연 소재를 강조하는 스칸디나비아 미니멀리즘은 국제적인 인기를 얻었습니다. 마찬가지로 단순함과 기능성을 특징으로 하는 일본에서 영감을 받은 가구가 각광을 받았습니다. 글로벌 디자인 영향력에 대한 이러한 추세는 소비자에게 광범위한 선택권을 제공하여 고유하고 문화적으로 영감을 받은 방식으로 생활 공간을 개인화할 수 있게 합니다.

개인화 및 사용자 정의

개인화는 가구 시장에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 소비자들은 자신의 개인적 취향과 선호도를 반영하는 가구를 찾고 있습니다. 많은 제조업체가 맞춤형 옵션을 제공하여 고객이 다양한 소재, 색상 및 구성 중에서 선택하여 특정 요구 사항에 맞는 가구를 만들 수 있도록 합니다.

맞춤형은 미학을 넘어 기능성도 포함합니다. 소비자들은 자신의 라이프스타일과 생활 공간의 고유한 요구 사항에 맞는 가구를 원합니다. 여기에는 다양한 방 레이아웃에 맞게 조정할 수 있는 맞춤형 크기와 모듈식 가구가 포함됩니다.

개인화 추세는 개성을 반영하는 독특하고 유일무이한 가구에 대한 욕구에서 비롯됩니다. 소비자는 디자인 프로세스에 적극적으로 참여하여 기능적일 뿐만 아니라 개인적인 스타일을 표현하는 가구를 만들 수 있습니다.

세분화 통찰력

제품 유형 통찰력

글로벌 가구 시장 내 소파 및 카우치 세그먼트는 최근 몇 년 동안 상당한 성장을 경험해 왔습니다. 이러한 성장은 변화하는 소비자 선호도와 라이프스타일에 부합하는 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

소파와 카우치의 인기 증가의 주요 동인 중 하나는 오늘날 빠르게 움직이는 세상에서 편안함과 휴식에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 사람들이 집에서 보내는 시간이 늘어나고, 특히 COVID-19 팬데믹의 여파로 인해 아늑하고 매력적인 분위기를 제공하는 가구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 부드러운 쿠션과 인체공학적 디자인의 소파와 카우치는 편안한 생활 공간을 만드는 데 완벽한 솔루션을 제공합니다.

또한 많은 현대식 소파와 카우치의 다기능적 특성은 성장에 기여하는 또 다른 요인입니다. 컴팩트한 생활 공간이 점점 더 일반화됨에 따라 소비자는 여러 용도로 사용할 수 있는 가구를 찾고 있습니다. 많은 소파와 카우치는 이제 내장형 수납 공간, 소파 침대 및 모듈식 구성으로 설계되어 다양한 방 레이아웃과 기능에 맞게 조정할 수 있습니다.

또한 인테리어 디자인과 미학에 대한 강조가 커지면서 소파와 카우치 디자인의 혁신이 촉진되었습니다. 소비자는 가정 장식을 보완하는 세련되고 시각적으로 매력적인 옵션을 찾고 있습니다. 결과적으로 가구 제조업체는 다양한 취향에 맞춰 광범위한 디자인, 소재, 색상을 도입하고 있습니다.

결론적으로, 소파와 카우치 부문은 편안함, 다기능성, 미학에 중점을 두어 번창하고 있으며, 글로벌 가구 시장에서 성장하고 중요한 부분이 되고 있습니다. 소비자들이 가정용으로 다재다능하고 세련된 가구를 찾으면서 이러한 추세는 계속될 가능성이 높습니다.

판매 채널 통찰력

글로벌 가구 시장의 온라인 부문은 최근 몇 년 동안 놀라운 성장을 경험했으며 업계에서 지배적인 세력으로 계속 자리 잡고 있습니다. 이러한 성장은 주로 소비자 행동의 변화와 기술 발전에 기인합니다.

온라인 부문 성장의 주요 동인 중 하나는 소비자에게 제공하는 편의성입니다. 전자 상거래 플랫폼과 전담 가구 웹사이트가 확산됨에 따라 쇼핑객은 집에서 편안하게 가구를 둘러보고, 비교하고, 구매할 수 있습니다. 이러한 편의성은 사람들이 대면 상호작용을 최소화하려고 하면서 온라인 쇼핑으로의 전환을 가속화한 COVID-19 팬데믹의 여파로 더욱 중요해졌습니다.

게다가 온라인에서 찾을 수 있는 광범위한 제품 범위는 소비자에게 풍부한 선택권을 제공했습니다. 다양한 가구 스타일, 소재 및 가격대를 탐색하여 선호도와 예산에 맞는 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 온라인 플랫폼은 또한 고객 리뷰와 평가에 대한 액세스를 제공하여 쇼핑객이 의사 결정 과정을 돕습니다.

또한 기술의 통합으로 온라인 쇼핑 경험이 향상되었습니다. 가상 쇼룸, 증강 현실(AR) 애플리케이션 및 3D 제품 시각화를 통해 고객은 가상으로 집에 가구를 배치하여 가구가 공간에 어떻게 들어맞는지 시각화하는 데 도움이 됩니다. 디지털 마케팅 전략, 타겟 광고 및 소셜 미디어 캠페인을 포함하여 온라인 가구 리테일러의 도달 범위가 확대되었습니다.

소비자가 가구 쇼핑 요구 사항을 위해 디지털 채널을 계속 수용함에 따라 가구 시장의 온라인 세그먼트가 더욱 확대되어 기존 리테일러와 업계의 신규 업체 모두에게 기회와 과제가 생길 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 소비자가 가구를 쇼핑하는 방식에 대한 기술의 혁신적인 영향을 강조하고 이 부문의 기업에 원활하고 사용자 친화적인 온라인 쇼핑 경험의 중요성을 강조합니다.

지역 통찰력

• 유럽은 진화하는 소비자 선호도, 지속 가능한 관행 및 혁신적인 디자인을 포함한 다양한 요인의 영향을 받는 역동적인 환경을 특징으로 하는 글로벌 가구 시장 내에서 성장하는 세그먼트를 나타냅니다.
• 유럽 가구 시장의 주목할 만한 성장 동인 중 하나는 지속 가능성에 대한 집중이 높아지는 것입니다. 유럽 소비자는 환경 문제를 점점 더 의식하고 있으며 친환경 가구 옵션을 찾고 있습니다. 이러한 추세로 인해 제조업체는 인증 목재 사용, 폐기물 감소, 재활용성 강조와 같은 지속 가능한 관행을 채택하게 되었습니다. 유럽 정부도 엄격한 환경 규정을 시행하여 지속 가능한 생산 관행에 대한 인센티브를 더욱 강화했습니다.
• 또한 유럽 소비자는 디자인과 미학에 대한 강한 취향을 가지고 있습니다. 이 지역은 가구 디자인의 풍부한 역사를 가지고 있으며, 장인 정신과 품질에 대한 이러한 강조는 고급스럽고 잘 디자인된 가구에 대한 수요를 촉진했습니다. 디자인에 대한 이러한 집중은 또한 대륙의 다양한 문화 유산의 영향을 받아 다양한 취향에 맞는 광범위한 스타일과 미학을 만들어냈습니다.
• 또한 전자 상거래와 디지털 혁신이 유럽 가구 시장에 영향을 미치고 있습니다. 온라인 쇼핑의 편의성과 COVID-19 팬데믹이 결합되어 온라인 가구 판매가 크게 증가했습니다. 많은 유럽 소매업체가 온라인 존재감을 확대하여 디지털 플랫폼을 통해 소비자에게 광범위한 옵션을 제공하고 있습니다.
• 지속 가능성, 디자인 우수성, 디지털 혁신에 대한 헌신이 특징인 유럽 가구 시장은 소비자의 변화하는 요구에 부응하기 위해 지속적인 성장과 적응을 위해 준비되었습니다. 이 지역은 글로벌 가구 시장에서 중요한 역할을 계속할 가능성이 높으며, 품질, 스타일, 친환경 옵션을 추구하는 소비자에게 다양하고 혁신적인 선택권을 제공합니다.

최근 개발

• 2022년 Parachute는 새로운 거실 컬렉션을 출시했습니다.
• 2023년 고급 가구 브랜드인 Wriver는 디자인 스튜디오 Morph Lab, MuseLAB, Studio Sumeet Nagi, Wriver Design Studio와 협력하여 디자인한 새로운 가구를 인도에서만 독점 출시했습니다. 디자인 2023. 

주요 시장 참여자

• IKEA
• Ashley FurnitureIndustries Inc.
• RH(RestorationHardware)
• Williams-Sonoma, Inc.
• La-Z-Boy Inc.
• Raymour & Flanigan
• AmericanSignature
• Oppein HomeGroup Inc.
• Jason Furniture(HangZhou) Co., 주식회사
• 스틸케이스 주식회사