하이킹 장비 및 장비 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 제품 유형(의류, 신발, 백팩, 장비, 기타), 판매 채널(온라인, 오프라인), 지역, 경쟁업체별로 세분화, 2024-2032
Published on: 2024-11-07 | No of Pages : 320 | Industry : Consumer Goods and Retail
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
하이킹 장비 및 장비 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 제품 유형(의류, 신발, 백팩, 장비, 기타), 판매 채널(온라인, 오프라인), 지역, 경쟁업체별로 세분화, 2024-2032
예측 기간 | 2024-2028 |
시장 규모(2022) | USD 53억 달러 |
CAGR(2023-2028) | 6.7% |
가장 빠르게 성장하는 세그먼트 | 의류 |
가장 큰 시장 | 북미 |
시장 개요
글로벌 하이킹 장비 및 장비 시장은 2022년에 53억 달러 규모로 평가되었으며, 2028년까지 연평균 성장률(CAGR)이 6.7%로 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 하이킹 장비 및 장비 시장의 활발한 확장은 야외 레크리에이션 활동의 급증과 전 세계적으로 모험을 즐기는 사람들의 증가에 의해 주도되고 있습니다. 하이킹은 자연을 탐험하고, 건강을 증진하고, 스트레스를 해소하려는 욕구에 힘입어 점점 더 인기 있는 여가 활동으로 부상했습니다. 결과적으로 하이킹 장비 시장은 캐주얼한 당일치기 여행자부터 노련한 백패커와 등산가에 이르기까지 다양한 하이커의 요구에 부응하기 위해 확장되었습니다.
주요 시장 동인
야외 레크리에이션 트렌드 증가
하이킹 장비 시장의 근본적인 동인은 야외 레크리에이션 활동에 대한 관심 증가입니다. 오늘날 사람들은 자연과 연결되고, 신체 활동에 참여하고, 도시 생활의 스트레스에서 벗어날 기회를 적극적으로 찾고 있습니다. 접근성과 다양성을 갖춘 하이킹은 많은 사람에게 선호하는 선택으로 부상했습니다. 자연 경관을 탐험하고, 모험을 시작하고, 하이킹의 정신적, 신체적 이점을 즐기고자 하는 욕구는 하이킹 장비와 장비에 대한 수요 급증으로 이어졌습니다.
게다가 COVID-19 팬데믹은 실내 활동에 대한 제한으로 인해 사람들이 하이킹을 포함한 야외 활동을 추구하게 되면서 이러한 추세를 더욱 가속화했습니다. 많은 사람들이 봉쇄 기간 동안 야외에 대한 사랑을 발견하거나 되살려 하이킹 장비 시장의 지속적인 성장에 기여했습니다.
인구 통계적 변화와 활동적인 라이프스타일
인구 통계적 변화도 시장 성장에 중요한 역할을 합니다. 특히 밀레니얼 세대와 Z세대는 소유물보다 경험을 중시하는 것으로 알려져 있습니다. 그들은 활동적인 라이프스타일을 우선시하며 하이킹과 같은 야외 활동을 자기 표현, 모험, 웰빙의 수단으로 선호합니다. 이러한 젊은 세대가 주요 소비자 그룹이 되면서 하이킹 장비에 대한 수요가 증가했으며, 그들의 가치와 일치하는 기능적이고 스타일리시하며 지속 가능한 제품에 중점을 두었습니다.
또한 활동적이고 건강한 삶을 유지하려는 고령화 인구가 시장 확장에 기여했습니다. 하이킹은 다양한 연령대에 적합한 저강도 운동 옵션을 제공하여 하이킹 장비에 대한 소비자 기반을 더욱 확대합니다.
지속 가능성과 생태 의식
지속 가능성은 하이킹 장비 및 장비 시장의 핵심 동인이 되었습니다. 소비자들은 자신이 선택한 것의 환경적 영향을 점점 더 의식하고 있으며 친환경 제품을 요구하고 있습니다. 하이킹 장비 제조업체는 지속 가능한 소재를 개발하고, 폐기물을 줄이며, 친환경 생산 공정을 채택함으로써 대응했습니다.
예를 들어, 기업은 제품에 재활용 소재를 사용하고, 소재의 책임 있는 조달을 촉진하며, 오래도록 사용할 수 있는 장비를 설계하여 자주 교체할 필요성을 줄입니다. 지속 가능성 이니셔티브는 소비자에게 공감을 얻어 브랜드 충성도와 시장 성장에 기여합니다.
기술 발전
기술은 현대 생활의 거의 모든 측면에 스며들었고 하이킹 장비도 예외는 아닙니다. 소재, 디자인, 기술의 발전으로 혁신적이고 고성능 하이킹 장비가 탄생했습니다. 가장 중요한 기술적 원동력 중 하나는 하이킹 장비에 스마트 기능을 통합하는 것입니다.
하이킹 장비에는 이제 GPS 내비게이션 시스템, 피트니스 추적 기능, 전자 기기용 태양열 충전기가 포함됩니다. 이러한 기능은 하이킹의 안전성과 편의성을 향상시켜 모험가가 경로를 더 잘 계획하고, 건강을 모니터링하고, 외딴 지역에서도 연결 상태를 유지할 수 있도록 합니다. 기술이 계속 발전함에 따라 하이킹 장비는 더욱 정교해질 가능성이 높으며, 기술에 정통한 소비자를 더욱 끌어들일 것입니다.
마케팅 및 인플루언서 문화
효과적인 마케팅 전략과 인플루언서 문화의 부상은 하이킹 장비와 장비를 홍보하는 데 중요한 역할을 했습니다. 브랜드는 소셜 미디어 플랫폼과 인플루언서 파트너십을 활용하여 제품을 실제로 선보이며 야외 모험을 중심으로 한 포부 있는 이야기를 만들었습니다. 이러한 접근 방식은 제품 가시성을 높일 뿐만 아니라 야외 애호가들 사이에 커뮤니티 감각과 소속감을 조성했습니다.
또한 인플루언서와 야외 운동선수는 종종 진정한 리뷰와 추천을 제공하여 소비자 선택에 영향을 미칩니다. 소비자는 하이킹과 야외 활동에 대한 열정을 공유하는 사람들의 의견을 더 신뢰할 가능성이 높습니다. 이러한 역동성은 소비자들이 존경하는 사람이 추천하는 장비를 찾으면서 시장 성장을 증폭시켰습니다.
주요 시장 과제
경쟁 심화 및 시장 포화
하이킹 장비 산업의 주요 과제 중 하나는 경쟁 심화 및 시장 포화입니다. 하이킹의 인기가 계속 상승함에 따라 새로운 브랜드와 제품이 시장에 넘쳐났습니다. 이러한 다양성은 선택권을 찾는 소비자에게는 큰 도움이 될 수 있지만, 차별화를 시도하는 기업에게는 과제를 안겨줍니다.
수많은 업체가 유사한 장비를 제공하면서 두각을 나타내는 것은 어려운 과제가 됩니다. 기존 브랜드는 시장 점유율을 유지하기 위해 지속적으로 혁신해야 하는 반면, 신규 업체는 주목을 끌기 위해 고유한 판매 포인트를 찾아야 합니다. 이러한 경쟁 환경은 가격 압박으로 이어져 제조업체가 이익 마진을 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
또한 시장 포화는 공급 과잉의 위험을 초래하여 특히 계절 또는 틈새 시장의 경우 과도한 재고와 낭비로 이어질 수 있습니다. 브랜드는 이러한 함정을 피하기 위해 생산 및 유통을 신중하게 관리해야 합니다.
지속 가능성 구현 및 소비자 교육
지속 가능성은 하이킹 장비 시장의 원동력이지만 구현은 복잡할 수 있습니다. 많은 제조업체가 지속 가능한 소재와 친환경 생산 공정을 사용하는 데 진전을 이루고 있습니다. 그러나 완전히 지속 가능한 공급망을 달성하는 것은 여전히 큰 과제입니다. 지속 가능한 소재를 조달하고, 제조 과정에서 배출을 줄이고, 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 폐기물을 최소화하려면 상당한 투자와 운영 관행의 변화가 필요합니다.
또한 야외 장비의 환경적 영향과 지속 가능한 선택의 이점에 대한 소비자 교육은 지속적인 과제입니다. 일부 소비자는 친환경적 옵션을 적극적으로 찾고 있지만 다른 소비자는 장비 선택의 환경적 결과를 인식하지 못할 수 있습니다. 이러한 지식 격차를 메우고 지속 가능한 구매 행동을 장려하는 것은 하이킹 장비 시장의 장기적 생존에 필수적입니다.
브랜드는 또한 지속 가능성과 저렴한 가격의 균형을 맞추는 과제에 직면합니다. 지속 가능한 소재와 생산 방법은 때때로 더 높은 생산 비용을 초래할 수 있으며, 이는 소비자에게 전가될 수 있습니다. 지속 가능성과 가격 경쟁력 간의 적절한 균형을 찾는 것은 섬세한 작업입니다.
공급망 중단 및 원자재 부족
하이킹 장비 및 장비 산업은 다른 많은 산업과 마찬가지로 공급망 중단 및 원자재 부족의 영향을 받았습니다. COVID-19 팬데믹은 글로벌 공급망의 취약성을 노출시켜 생산 지연, 운송 병목 현상 및 가격 변동을 초래했습니다. 이러한 중단은 산업 전체에 영향을 미쳐 제조업체가 제품을 제때 공급하고 일관된 가격을 유지하는 능력에 영향을 미칩니다.
또한 특수 원단과 같은 특정 소재의 가용성은 기후 변화, 지정학적 긴장 및 무역 정책과 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 공급망이 중단되면 브랜드는 필수 구성 요소를 조달하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 지연과 비용 증가가 발생할 수 있습니다. 이러한 과제를 관리하려면 공급망 전략에서 회복력과 적응력이 필요합니다.
윤리적 노동 관행과 공정한 임금
공급망 전체에서 윤리적 노동 관행과 공정한 임금을 보장하는 것은 하이킹 장비 산업에서 중요한 과제입니다. 많은 하이킹 장비 제품은 노동 비용이 낮은 국가에서 제조되므로 근로자의 권리와 임금과 관련된 윤리적 문제가 발생할 수 있습니다. 브랜드는 해외 노동력에 대한 공정하고 안전한 근무 조건을 보장할 책임에 대해 고민해야 합니다.
윤리적 노동 관행은 소비자의 가치와 일치할 뿐만 아니라 평판 위험을 완화합니다. 노동 착취 또는 근로자에 대한 부당한 처우에 대한 보고는 브랜드 이미지를 손상시키고 보이콧으로 이어질 수 있습니다. 결과적으로 회사는 윤리적 기준을 유지하기 위해 엄격한 공급망 감사와 투명한 조달 관행을 수립해야 합니다.
이 과제를 해결하려면 복잡한 국제 노동법과 문화적 차이를 헤쳐나가야 합니다. 지역 이해 관계자와 협력하고, 근로자 교육 및 개발에 투자하고, 업계 내에서 공정한 노동 관행을 옹호하는 것은 이러한 과제를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 단계입니다.
주요 시장 동향
지속 가능성 및 친환경 이니셔티브
지속 가능성은 하이킹 장비 산업에서 지배적인 트렌드가 되었습니다. 소비자는 야외 활동과 장비 선택의 환경적 영향에 대해 점점 더 우려하고 있습니다. 그 결과 제조업체는 지속 가능한 소재와 생산 공정을 우선시하고 있습니다.
브랜드는 제품에 재활용 소재를 사용하고, 효율적인 제조를 통해 폐기물을 줄이고, 책임감 있는 소재 조달을 약속하는 등 친환경적 관행을 채택하고 있습니다. 일부는 지퍼와 버클과 같은 구성 요소에 대한 생분해성 옵션을 모색하고 있습니다. 지속 가능성 이니셔티브는 소비자 가치와 일치할 뿐만 아니라 회사가 탄소 발자국을 줄이고 환경을 의식하는 구매자에게 어필하는 데 도움이 됩니다.
또한 브랜드는 지속 가능성 노력에 대해 점점 더 투명하게 밝히고 있으며, 소비자에게 제품의 친환경적 측면에 대한 정보를 제공하고 있습니다. 이러한 투명성은 환경을 의식하는 소비자들 사이에서 신뢰를 구축하고 브랜드 충성도를 높입니다.
기술 통합
기술은 하이킹 장비와 장비에서 끊임없이 확대되는 역할을 하고 있습니다. 스마트 기능이 다양한 제품에 통합되어 야외 경험을 향상시키고 있습니다. GPS 내비게이션 시스템은 이제 하이킹 시계와 핸드헬드 기기에서 흔히 볼 수 있으며, 모험가들이 쉽고 안전하게 트레일을 탐색할 수 있도록 도와줍니다.
피트니스 추적 기능도 하이킹 장비에 널리 보급되어 사용자는 하이킹 중에 심박수, 이동 거리 및 기타 중요한 통계를 모니터링할 수 있습니다. 이러한 기능은 하이커가 진행 상황을 추적하고, 목표를 설정하고, 외딴 지역에서 안전을 유지하는 데 도움이 됩니다.
또한 태양열 충전기와 휴대용 전원 은행이 백팩에 통합되어 하이커가 트레일에서 전자 기기를 충전할 수 있습니다. 기술 중심의 이러한 추세는 제조업체가 야외 모험을 보다 편리하고 연결되게 만들려고 노력함에 따라 계속될 것으로 예상됩니다.
가볍고 컴팩트한 디자인
오늘날 하이커는 기능성을 희생하지 않으면서도 가볍고 컴팩트한 장비를 중시합니다. 미니멀리스트 디자인에 대한 추세는 하이킹 백팩, 텐트, 침낭에서 분명히 드러납니다. 제조업체는 고급 소재를 사용하여 이전 세대보다 훨씬 가볍고 컴팩트하면서도 뛰어난 내구성과 성능을 제공하는 장비를 만들고 있습니다.
이러한 가벼운 디자인은 특히 무게를 줄이는 것을 우선시하는 장거리 하이커와 초경량 백패커에게 매력적입니다. 이러한 추세는 미니멀리즘의 광범위한 움직임과 야외 경험을 단순화하려는 욕구와 일치합니다.
포용성 및 접근성
하이킹 장비 시장은 점점 더 포용성과 접근성에 초점을 맞추고 있으며, 다양한 개인에게 야외 활동을 보다 환영하는 것을 목표로 합니다. 브랜드는 다양한 신체 유형, 성별, 능력에 맞게 제품 라인을 확장하고 있습니다. 여기에는 확장된 사이즈 범위의 장비 제공, 여성 전용 요구 사항에 맞는 제품 설계, 장애인의 접근성 보장이 포함됩니다.
포용성은 가격대까지 확장되며, 일부 브랜드는 품질을 떨어뜨리지 않으면서도 더 저렴한 옵션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 하이킹 장비의 이러한 민주화는 더 광범위한 인구 통계에 접근 가능하게 하여 더 많은 사람들이 야외 활동에 참여하도록 장려합니다.
맞춤형 및 개인화
하이커는 점점 더 고유한 요구 사항과 선호도에 맞는 장비를 찾고 있습니다. 이러한 추세로 인해 맞춤화 및 개인화 옵션에 대한 관심이 커지고 있습니다. 일부 제조업체는 사용자 정의 가능한 백팩을 제공하여 사용자가 하이킹 스타일에 가장 적합한 크기, 색상 및 기능을 선택할 수 있도록 합니다.
개인화는 미학을 넘어 더 나은 착용감과 편안함을 위해 조정할 수 있는 장비도 포함합니다. 예를 들어, 조절 가능한 스트랩과 하네스 시스템이 있는 백팩은 개인의 체형에 맞게 조정할 수 있습니다.
이러한 추세는 성능이 좋을 뿐만 아니라 하이커의 정체성과 선호도를 반영하여 전반적인 야외 경험을 향상시키는 장비에 대한 욕구를 충족합니다.
커뮤니티 및 디지털 참여
하이커는 디지털 플랫폼과 소셜 미디어를 통해 경험을 공유하고, 조언을 구하고, 커뮤니티 의식을 구축하기 위해 점점 더 많이 연결되고 있습니다. 이러한 추세로 인해 하이킹 장비 브랜드는 온라인에서 소비자와 소통하고 소셜 미디어 인플루언서를 활용하여 타겟 고객에게 다가가게 되었습니다.
많은 브랜드가 하이킹 가이드, 교육 비디오, 모험 블로그와 같은 디지털 콘텐츠를 제작하여 판매 지점을 넘어 소비자와 연결하고 있습니다. 이는 브랜드 충성도를 구축하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 야외 애호가에게 귀중한 정보와 영감을 제공합니다.
또한 Instagram 및 Facebook과 같은 소셜 미디어 플랫폼의 야외 커뮤니티는 하이킹 경험을 공유하고 새로운 장비를 발견하는 허브가 되었습니다. 브랜드는 이러한 커뮤니티에 적극적으로 참여하여 소비자 사이에 소속감과 신뢰감을 조성하고 있습니다.
세그먼트별 통찰력
제품 유형 통찰력
하이킹 장비 및 장비 시장 내의 의류 세그먼트는 상당한 성장과 변화를 경험하고 있습니다. 하이킹 의류는 더 이상 단순히 기능적인 것이 아니라, 야외 활동 애호가의 다양한 요구를 충족하는 패션을 선도하고 기술적으로 진보된 범주로 진화했습니다.
이러한 성장의 주목할 만한 측면 중 하나는 성능 향상 소재와 디자인에 대한 강조입니다. 하이킹 의류는 이제 습기 흡수, 통기성 및 속건성 소재와 같은 첨단 원단 기술을 통합하여 하이커가 힘든 활동 중에도 편안함을 유지합니다. 또한 의류 브랜드는 환경 발자국을 줄이기 위해 재활용 및 친환경 소재를 사용하여 지속 가능성에 점점 더 중점을 두고 있습니다.
하이커가 성능이 좋을 뿐만 아니라 스타일리시하게 보이는 의류를 찾으면서 패션을 선도하는 디자인도 각광받고 있습니다. 많은 아웃도어 의류 브랜드가 패션 디자이너와 협업하여 기능성과 스타일을 완벽하게 융합한 컬렉션을 만들어 더 광범위한 소비자에게 어필합니다.
또한 하이킹 의류 부문에서 포용성에 대한 우려가 커지고 있으며, 브랜드는 사이즈 범위를 확장하고 성별에 구애받지 않는 옵션을 제공하여 모든 사람이 아웃도어 모험에 적합한 옷을 찾을 수 있도록 합니다.
아슬레저의 부상과 아웃도어와 어반 스타일의 융합도 하이킹 의류의 성장에 기여했습니다. 하이킹 바지, 재킷, 심지어 하이킹에서 영감을 받은 스니커즈도 일상적인 패션 선택이 되어 시장을 더욱 확대했습니다.
전반적으로 하이킹 의류 부문은 성능, 지속 가능성, 패션, 포용성을 결합하여 현대 아웃도어 애호가의 변화하는 요구를 충족함에 따라 지속적인 성장을 이룰 준비가 되었습니다. 이러한 진화는 야외 장비가 기능적일 뿐만 아니라 개인의 스타일과 가치를 반영하는 더 광범위한 추세를 반영합니다.
유통 채널 통찰력
글로벌 하이킹 장비 및 장비 시장의 온라인 세그먼트는 상당한 성장을 경험하고 있으며, 낚시꾼이 낚시 장비에 접근하고 구매하는 방식을 바꾸고 있습니다. 이러한 성장은 업계의 환경을 변화시킨 여러 요인에 의해 주도됩니다.
주요 동인 중 하나는 전자 상거래 플랫폼의 보급이 증가하고 있다는 것입니다. 온라인 리테일러는 광범위한 낚시 장비를 제공하여 소비자에게 다양한 제조업체의 광범위한 제품에 대한 탁월한 접근성을 제공합니다. 이러한 접근성 덕분에 낚시꾼은 집에서 편안하게 옵션을 비교하고, 리뷰를 읽고, 정보에 입각한 구매 결정을 내릴 수 있습니다.
게다가 온라인 쇼핑은 사용자 친화적인 웹사이트, 안전한 결제 옵션, 효율적인 배송 서비스를 통해 더욱 편리하고 사용자 친화적이 되었습니다. 이러한 특징 덕분에 소비자는 온라인에서 낚시 장비를 탐색, 선택, 구매하기가 더 쉬워졌고, 이는 세그먼트 확장에 기여했습니다.
낚시 경험의 디지털화도 온라인 판매 성장에 중요한 역할을 합니다. 낚시 앱과 온라인 커뮤니티는 낚시꾼을 연결하여 경험을 공유하고, 서로에게서 배우고, 최신 장비 트렌드를 알아볼 수 있도록 합니다. 이러한 온라인 플랫폼은 종종 전자 상거래 웹사이트에 직접 연결되어 제품 발견에서 구매로의 원활한 전환을 용이하게 합니다.
전반적으로 하이킹 장비 및 장비 시장의 온라인 세그먼트는 계속해서 번창하고 있으며, 온라인 플랫폼이 전 세계 낚시꾼에게 제공하는 편의성, 다양성 및 커뮤니티 참여를 활용하고 있습니다. 기술과 온라인 소매 관행이 계속 발전함에 따라 이 세그먼트는 낚시 장비 시장에서 두드러지고 진화하는 구성 요소로 남을 가능성이 큽니다.
지역별 통찰력
유럽은 글로벌 하이킹 장비 및 장비 시장에서 강력하고 역동적인 세그먼트로 부상하고 있습니다. 여러 요인이 이 산업에서 성장하고 중요한 데 기여합니다.
첫째, 유럽은 알프스의 험준한 봉우리부터 스코틀랜드의 구릉과 광대한 북유럽 자연에 이르기까지 다양하고 놀라운 풍경을 자랑합니다. 이러한 지리적 다양성은 야외 애호가와 하이커의 번영하는 문화를 장려하여 하이킹 장비와 장비에 대한 상당한 수요를 창출합니다.
둘째, 건강과 웰빙에 대한 관심이 증가함에 따라 더 많은 유럽인이 운동과 스트레스 해소 수단으로 하이킹과 같은 야외 활동을 받아들이게 되었습니다. 더 건강한 라이프스타일과 자연과의 더 큰 연결성에 대한 열망은 고품질 하이킹 장비에 대한 수요를 증가시켰습니다.
또한 유럽은 지속 가능성과 환경 의식의 최전선에 있습니다. 이는 윤리적으로 조달되고 지속 가능한 소재로 만들어졌으며 최소한의 환경 영향을 위해 설계된 제품을 유럽 소비자가 점점 더 우선시함에 따라 친환경 하이킹 장비의 증가하는 추세와 일치합니다.
유럽의 잘 발달된 전자 상거래 인프라도 이 시장 부문의 성장에 중요한 역할을 합니다. 온라인 쇼핑을 통해 소비자는 집에서 편안하게 틈새 시장과 특수 제품을 포함한 다양한 하이킹 장비에 접근할 수 있습니다. 전자 상거래의 편의성과 접근성은 유럽 시장을 더욱 활성화했습니다.
또한 유럽의 풍부한 문화 유산과 야외 활동의 전통은 유산 및 복고 스타일 하이킹 장비에 대한 강력한 시장을 창출합니다. 이러한 향수를 활용하는 브랜드는 이 지역에서 성공을 거둘 수 있습니다.
결론적으로 유럽은 다양한 풍경, 건강과 웰빙에 대한 강조 증가, 지속 가능성 의식, 강력한 전자 상거래 인프라, 야외 활동에 대한 문화적 친화성으로 인해 하이킹 장비 및 장비 시장에서 성장하는 부문을 목격하고 있습니다. 이러한 추세가 계속 진화함에 따라 하이킹 장비 시장에서 유럽의 중요성이 더욱 커질 것으로 예상되며, 이는 업계의 기존 브랜드와 신규 브랜드 모두에게 기회를 제공합니다.
최근 개발
2022년 Lululemon은 다재다능한 재킷, 바지 및 다양한 액세서리를 포함하는 새로운 하이킹 컬렉션을 출시했습니다.
2022년 Hikerkind는 스포츠 브라, 퍼포먼스 하이킹 드레스, 긴팔 버튼 다운, 가벼운 반바지, 하이킹 바지 및 기타 액세서리를 포함하는 최초의 여성용 하이킹 의류 전체 컬렉션을 출시했습니다.