인도 과일 및 채소 가공 시장 세분화, 카테고리별(과일, 채소), 가공 유형별(사전 가공 장비, 껍질 벗기기/검사/슬라이싱, 세척 및 탈수, 필러, 조미료 시스템, 포장 및 취급, 기타), 작업 유형별(자동, 반자동), 제품 유형별(신선, 신선하게 자른 것, 통조림, 냉동, 건조 및 탈수 및 편의성), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F
Published on: 2024-11-03 | No of Pages : 320 | Industry : Consumer Goods and Retail
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
인도 과일 및 채소 가공 시장 세분화, 카테고리별(과일, 채소), 가공 유형별(사전 가공 장비, 껍질 벗기기/검사/슬라이싱, 세척 및 탈수, 필러, 조미료 시스템, 포장 및 취급, 기타), 작업 유형별(자동, 반자동), 제품 유형별(신선, 신선하게 자른 것, 통조림, 냉동, 건조 및 탈수 및 편의성), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F
| 예측 기간 | 2026-2030 |
| 시장 규모(2024) | 8억 7,656만 달러 |
| CAGR(2025-2030) | 5.17% |
| 가장 빠르게 성장하는 세그먼트 | 자동 |
| 가장 큰 시장 | 북부 |
| 시장 규모(2030) | 1,182.34달러 백만 |
시장 개요
인도 과일 및 채소 가공 시장은 2024년에 8억 7,656만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 CAGR 5.17%로 2030년까지 1,182.34만 달러 성장할 것으로 예상됩니다. 인도 과일 및 채소 가공 시장은 가공 및 편의 식품에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 2024년 현재 이 부문은 인도 식품 산업의 중요한 구성 요소가 되어 경제에 크게 기여하고 있습니다.
시장은 주스, 퓨레, 통조림, 냉동 식품과 같은 제품으로 과일과 채소를 가공하는 것을 포함한 광범위한 활동을 포함합니다. 도시화 증가, 라이프스타일 변화, 즉석식품에 대한 선호도 증가는 시장을 촉진하는 주요 요인입니다. 게다가 농산물 가공과 외국 투자를 지원하는 정부 이니셔티브가 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다.
포장 분야의 기술적 발전과 혁신은 가공 제품의 유통기한과 품질을 향상시켜 소비자의 관심을 더욱 자극하고 있습니다. 기업들은 건강을 의식하는 소비자를 대상으로 제품 포트폴리오를 확장하는 데 점점 더 주력하고 있으며, 이로 인해 유기농 및 최소한으로 가공된 옵션이 도입되고 있습니다. 인도 가공 과일과 채소의 수출 잠재력도 증가하고 있으며 국제 시장의 수요가 증가하고 있습니다.
주요 시장 동인
변화하는 소비자 라이프스타일과 선호도
인도의 변화하는 소비자 라이프스타일과 선호도는 급속한 도시화와 현대 생활의 빠른 속도에 의해 형성되고 있습니다. 이러한 변화는 소비 패턴에 상당한 영향을 미치고 있으며, 특히 가처분 소득이 증가하는 신흥 중산층 사이에서 그렇습니다. 도시 소비자들은 가공 및 바로 먹을 수 있는 과일과 채소 제품과 같은 편리한 식품 옵션을 점점 더 선호하고 있습니다. 이러한 추세는 바쁜 일정에 맞는 시간 효율적인 솔루션에 대한 수요에 의해 주도됩니다.
상업 정보 및 통계국(Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics)의 예비 데이터에 따르면 2022년 4월에서 7월 사이에 가공 과일과 채소 부문이 51%나 성장했습니다. 이러한 성장은 시장 확장의 주요 원동력으로, 소비자 사이에서 가공 식품 채택이 증가하고 있음을 반영합니다.
바로 먹을 수 있는 식사, 미리 자른 과일과 채소, 포장 주스가 가정의 필수품이 되었습니다. 또한 건강과 웰빙에 대한 인식과 관심이 커지면서 소비자들은 영양가 있는 옵션을 찾게 되었습니다. 이로 인해 최소한으로 가공된 유기농, 방부제가 없는 제품에 대한 수요가 급증했습니다. 건강한 식생활을 지향하는 추세는 제조업체가 혁신하고 이러한 진화하는 선호도에 맞는 제품을 제공하도록 강요하고 있으며, 이를 통해 가공 과일과 채소에 대한 시장이 확대되고 있습니다.
기술 발전과 혁신
인도의 과일과 채소 가공 산업은 생산 효율성, 품질 및 안전성을 향상시키는 상당한 기술 발전을 목격하고 있습니다. 고압 가공, 동결 건조, 무균 포장과 같은 최신 가공 기술은 영양가를 보존하면서 제품의 유통 기한을 연장하기 위해 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 자동화 및 스마트 기술이 생산 라인에 통합되어 운영을 간소화하고 인간의 개입을 줄임으로써 오류를 최소화하고 생산성을 향상시키고 있습니다.
콜드 체인 물류 및 냉장 기술의 발전은 농장에서 식탁까지 부패하기 쉬운 제품의 신선도를 유지하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 혁신은 가공 식품의 품질을 개선할 뿐만 아니라 엄격한 품질 기준이 전제 조건인 국제 시장에 인도 과일과 채소를 수출할 수 있는 새로운 길을 열어줍니다.
지원적인 정부 정책 및 이니셔티브
인도 정부는 과일 및 채소 가공 부문이 경제 성장과 고용 창출의 촉매제로서의 잠재력을 인식했습니다. 이 산업의 발전을 지원하기 위해 수많은 정책 조치와 이니셔티브가 시작되었습니다. 예를 들어, 식품 가공 산업부(MoFPI)는 식품 가공 인프라에 대한 투자를 장려하기 위해 보조금 및 세금 혜택을 포함한 재정적 인센티브를 제공합니다. 대규모 푸드 파크와 통합 콜드 체인 프로젝트의 설립은 공급망 효율성을 높이고 낭비를 줄임으로써 산업에 활력을 불어넣었습니다.
또한 Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana(농업-해양 가공 및 농업 가공 클러스터 개발 계획)는 농부와 가공업체 모두에게 이익이 되는 강력한 가공 생태계를 만드는 것을 목표로 합니다. 이러한 이니셔티브는 농업 마케팅 개혁과 상품 및 서비스 세(GST) 도입과 함께 인도의 과일 및 채소 가공 부문 성장에 유리한 환경을 조성했습니다.
수출 기회 확대
인도의 다양한 기후와 농업 유산은 다양한 과일과 채소를 제공하여 글로벌 가공 식품 시장에서 중요한 역할을 합니다. 인도의 가공 과일 및 채소 제품은 독특한 맛, 품질, 경쟁력 있는 가격으로 인해 국제 시장에서 인기를 얻고 있습니다.
망고 펄프, 구아바 퓨레, 석류 주스와 같은 열대 및 이국적인 과일 제품에 대한 글로벌 수요가 증가하면서 수출이 성장하고 있습니다. 인도 기업은 국제 품질 기준을 충족하고 북미, 유럽, 중동의 수익성 있는 시장을 개척하기 위해 필요한 인증을 획득하는 데 점점 더 주력하고 있습니다. 인도의 강력한 생산 기반은 과일 및 채소 부문에서 상당한 수출 잠재력을 강조합니다. 2021-22 회계연도에 인도는 1,527.60백만 달러 상당의 신선한 농산물을 수출했습니다. 이 수출에는 7억 5,070만 달러 상당의 과일과 7억 6,701만 달러 상당의 채소가 포함되었습니다. 같은 기간 동안 가공 과일, 채소, 콩류는 총 1,724.88백만 달러에 수출되었으며, 콩류를 포함한 가공 채소는 1,114.19백만 달러를 기여했고, 가공 과일은 이 총액에 610.69백만 달러를 기여했습니다. 이 수치는 광범위한 농업 생산량과 국제 시장에서 경쟁력 있는 가격으로 인해 인도의 가공 및 신선 과일과 채소에서 강력한 수출 실적을 보여줍니다.
무역 협정과 파트너십은 이러한 시장에 대한 보다 원활한 접근을 용이하게 합니다. 예를 들어, 여러 국가 및 지역과 체결한 인도의 자유 무역 협정(FTA)은 인도 수출에 대한 우대 조치를 제공하여 세계 무대에서 가공 과일 및 채소 제품의 경쟁력을 강화합니다.
주요 시장 과제
공급망 비효율성
인도 과일 및 채소 가공 부문의 가장 큰 장애물 중 하나는 공급망 내의 비효율성입니다. 농장에서 가공 공장까지의 여정에는 종종 여러 중개자가 관여하여 비용이 증가하고 농산물의 신선도가 떨어집니다. 운송 및 보관 시설이 부족한 것과 같은 열악한 인프라는 이 문제를 악화시킵니다. 많은 경우 냉장 유통망 물류가 부족하여 수확 후 상당한 손실이 발생하며, 특정 과일과 채소의 경우 30-40%에 달할 것으로 추산됩니다.
이러한 손실은 가공을 위한 원자재의 가용성을 감소시킬 뿐만 아니라 가격을 끌어올려 가공업체가 경쟁력 있는 마진을 유지하기 어렵게 만듭니다. 게다가 수많은 소규모 농부와 상인이 있는 공급망의 단편적 특성은 조달 프로세스를 복잡하게 만들어 공급의 품질과 양의 불일치로 이어집니다. 이러한 비효율성을 해결하려면 인프라에 상당한 투자를 하고 보다 통합되고 간소화된 공급망 시스템을 개발해야 합니다.
원자재 가용성 변동
인도의 과일과 채소 가용성은 매우 계절적이어서 일년 내내 일관되고 안정적인 원자재 공급이 필요한 가공업체에 상당한 어려움을 줍니다. 이 나라의 농업 생산량은 몬순 계절에 크게 의존하여 생산량과 농산물 품질에 상당한 차이가 발생합니다. 이러한 계절성은 가공 산업이 안정적인 생산 일정을 유지하고 소비자 수요를 충족하는 능력에 영향을 미칩니다.
비수기에는 가공업체가 원자재 부족에 직면하거나 수입 투입물에 의존해야 하는 경우가 많은데, 이는 비용이 더 많이 들고 운영의 비용 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 기후 변화와 예측할 수 없는 기상 패턴은 이러한 변동을 더욱 악화시켜 공급 중단과 운영 위험 증가로 이어질 수 있습니다. 이러한 문제를 완화하기 위해 업계는 통제된 환경 농업 및 수직 농업과 같은 첨단 농업 관행에 투자하고 계절별 농산물의 유통기한을 연장하기 위한 저장 기능을 강화해야 합니다.
규제 및 품질 기준 준수
규제 및 품질 기준을 준수하는 것은 인도의 과일 및 채소 가공 부문에 또 다른 중대한 과제를 제시합니다. 이 산업은 식품 안전과 품질을 보장하기 위한 엄격한 국내 및 국제 규정의 적용을 받습니다. 그러나 이러한 기준을 준수하는 것은 시장을 지배하는 중소기업(SME)에게 특히 부담스러울 수 있습니다. 이러한 회사는 종종 필요한 품질 관리 시스템을 구현하고 유지하는 데 필요한 리소스와 기술 전문 지식이 부족합니다.
게다가 인도의 규제 환경은 복잡하고 자주 변화하며 여러 기관이 식품 가공의 다양한 측면을 감독합니다. 이로 인해 기업의 혼란과 준수 비용이 증가할 수 있습니다. 수출업체의 경우, 외국 시장의 엄격한 품질 및 인증 요구 사항을 충족하는 것은 또 다른 복잡성을 더합니다. 이러한 표준을 준수하지 못하면 제품 리콜, 재정적 손실, 브랜드 평판 손상이 발생할 수 있습니다. 따라서 업계는 견고한 품질 관리 시스템을 구축하고 다양한 규제 요구 사항을 충족하는 역량을 강화하는 데 집중해야 합니다.
시장 분열 및 경쟁
인도 과일 및 채소 가공 시장은 매우 분열되어 있으며, 많은 수의 소규모 비조직적 업체가 기존 브랜드와 함께 경쟁하고 있습니다. 이러한 분열은 시장 통합 및 확장성에 상당한 과제를 안겨줍니다. 소규모 가공업체는 종종 제한된 리소스로 운영되고 규모의 경제성을 달성하는 데 어려움을 겪으며, 이는 더 크고 확립된 회사와 효과적으로 경쟁하는 능력을 방해합니다. 시장 내의 치열한 경쟁은 또한 이익 마진을 낮추고 회사가 제품을 차별화하기 위해 지속적으로 혁신하도록 강요합니다.
또한 많은 소규모 가공업체의 비공식적 특성은 업계가 관행을 표준화하고 전반적인 효율성을 개선하려는 노력을 복잡하게 만듭니다. 시장 분열은 또한 소규모 기업이 새로운 기술과 프로세스를 도입할 인센티브나 역량이 부족할 수 있으므로 산업 전체의 개선 및 모범 사례를 구현하기 어렵게 만듭니다. 이러한 과제를 극복하기 위해 산업 내에서 더 큰 협력과 통합이 필요하며, 소규모 기업이 규모를 확장하고 공식 경제에 통합할 수 있도록 지원하는 메커니즘이 필요합니다.
주요 시장 동향
건강 및 웰빙 제품의 부상
인도 과일 및 채소 가공 시장에서 가장 중요한 동향 중 하나는 건강 및 웰빙 제품에 대한 수요가 급증하고 있다는 것입니다. 소비자가 건강을 더 의식하고 과일과 채소의 영양상의 이점을 알게 되면서 건강한 라이프스타일을 촉진하는 제품에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 이러한 변화는 콜드프레스 주스, 유기농 및 최소한으로 가공된 식품, 인공 첨가물이 없는 간식과 같은 광범위한 건강 중심 제품의 개발을 향해 시장을 이끌고 있습니다.
비타민, 미네랄, 프로바이오틱스가 풍부한 기능성 식품도 소비자들이 식단 섭취를 향상시킬 편리한 방법을 찾으면서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 추세는 가공업체가 혁신하고 클린 라벨, 천연 및 영양이 강화된 제품에 대한 증가하는 수요에 부응하도록 촉구하고 있습니다. 또한 회사는 투명한 라벨링 및 마케팅 전략을 통해 제품의 건강상의 이점을 점점 더 강조하여 정보에 입각하고 건강을 의식하는 소비자에게 어필하고 있습니다.
첨단 기술의 통합
기술 발전은 인도의 과일 및 채소 가공 산업을 혁신하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 최첨단 기술의 도입은 가공 제품의 효율성, 품질 및 안전성을 향상시키고 있습니다. 고압 처리(HPP), 동결 건조, 적외선 건조와 같은 혁신은 영양가와 맛을 보존하면서 제품의 유통기한을 연장하는 데 활용되고 있습니다. 자동화와 로봇 기술은 처리 작업을 간소화하고, 인건비를 절감하며, 인적 오류를 최소화하고 있습니다.
또한 스마트 기술과 사물 인터넷(IoT)이 공급망 관리에 통합되어 추적성을 개선하고, 실시간 상태를 모니터링하고, 물류를 최적화하고 있습니다. 블록체인 기술도 투명성을 강화하고 공급망 전체에서 식품 안전을 보장하기 위해 모색되고 있습니다. 이러한 기술적 발전을 통해 프로세서는 국내 및 국제 시장에서 요구되는 엄격한 품질 표준을 충족할 수 있어 경쟁력을 높이고 시장 도달 범위를 확대할 수 있습니다.
지속 가능성에 대한 강조 증가
지속 가능성은 소비자와 기업 모두가 환경적으로 책임 있는 관행의 중요성을 인식함에 따라 인도 과일 및 채소 가공 부문의 핵심 초점이 되고 있습니다. 지속 가능하게 공급되고 생산된 식품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 기업이 운영 전반에 걸쳐 친환경적 관행을 채택하도록 이끌고 있습니다. 여기에는 물과 에너지 소비를 줄이고, 폐기물을 최소화하며, 지속 가능한 포장재를 사용하는 것이 포함됩니다. 이 산업은 또한 지역 농부를 지원하고 긴 공급망과 관련된 탄소 발자국을 줄이는 데 중점을 두고 보다 지속 가능한 조달 관행으로 전환되고 있습니다.
기업은 재생 에너지원에 점점 더 많이 투자하고 온실 가스 배출을 줄이기 위한 이니셔티브를 시행하고 있습니다. 게다가 순환 경제 개념의 부상으로 가공업체는 부산물을 재활용하고 전반적인 폐기물을 줄이는 방법을 모색하고 있습니다. 예를 들어 과일 껍질과 펄프는 천연 향료, 식이 섬유, 바이오 연료와 같은 부가가치 제품을 만드는 데 사용되고 있습니다. 이러한 지속 가능성 노력은 환경 보호에 기여할 뿐만 아니라 브랜드 이미지를 강화하고 환경을 의식하는 소비자에게 어필합니다.
부가가치 제품에 대한 수요 증가
소비자가 음식 선택에서 다양성과 편의성을 추구함에 따라 부가가치 과일 및 채소 제품 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. 부가가치 가공에는 생산물을 바로 먹을 수 있는 식사, 미리 자르고 포장된 과일과 채소, 고급 소스와 딥과 같이 가치가 향상된 제품으로 변환하는 것이 포함됩니다. 이러한 추세는 품질이나 맛에 타협하지 않으면서도 편리하고 시간을 절약할 수 있는 음식 옵션을 선호하는 도시 소비자의 바쁜 라이프스타일에 의해 주도됩니다.
또한 프리미엄 및 이국적인 제품의 인기 증가로 인해 독특하고 고품질의 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 가공업체는 제품 포트폴리오를 다각화하고 민족 및 지역 요리, 유기농 및 천연 식품, 프리미엄 고급 식품과 같이 특정 소비자 세그먼트에 맞는 혁신적인 제품을 출시하여 대응하고 있습니다. 이러한 부가가치에 대한 집중은 시장 성장을 촉진할 뿐만 아니라 경쟁적인 시장 환경에서 차별화와 더 높은 이익 마진의 기회를 제공합니다.
세분화 통찰력
제품 유형 통찰력
인도 과일 및 채소 가공 시장의 역동적인 환경에서 통조림 제품 세그먼트가 가장 빠르게 성장하는 부문으로 빠르게 부상하고 있습니다. 이러한 성장은 소비자 선호도가 편의성, 선반 안정성 및 연장된 제품 선반 수명에 대한 방향으로 전환됨에 따라 촉진됩니다. 통조림 과일 및 채소는 소비자에게 신선도와 가용성에 대한 우려를 없애면서 일년 내내 제철 농산물에 접근할 수 있는 기회를 제공합니다. 이러한 편의성 요소는 바쁜 라이프스타일을 사는 도시 소비자에게 특히 매력적입니다.
통조림 제품은 최소한의 가공 및 방부제 사용을 포함하는 현대적 가공 기술로 인해 영양가와 풍미를 유지합니다. 이 보존 방법은 필수 영양소가 유지되도록 보장하여 통조림 과일과 채소를 건강을 의식하는 소비자에게 실행 가능한 옵션으로 만듭니다.
운영 유형 통찰력
급변하는 인도 과일 및 채소 가공 시장에서 자동 가공 부문이 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있습니다. 이러한 급증은 더 높은 효율성, 더 나은 품질 관리 및 수동 노동에 대한 의존도 감소에 대한 필요성에 의해 주도됩니다. 자동 가공 시스템은 로봇 공학, 센서 및 인공 지능과 같은 첨단 기술을 통합하여 운영을 간소화하고 생산성을 높입니다. 이러한 시스템은 엄격한 품질 표준을 충족하고 제품 균일성을 유지하는 데 중요한 일관되고 정확한 가공을 가능하게 합니다.
자동화는 인간의 개입을 최소화하여 오염 위험을 크게 줄이고 국내 및 국제 시장에서 중요한 요소인 식품 안전을 향상시킵니다. 자동화 추진은 대량의 효율적인 생산 공정이 필요한 가공 및 편의 식품에 대한 수요 증가로 더욱 촉진됩니다. 노동 비용이 상승하고 품질과 안전에 대한 소비자의 기대치가 커짐에 따라 더 많은 회사가 경쟁력을 유지하기 위해 자동화 솔루션에 투자하고 있습니다. 이러한 기술은 또한 확장성을 지원하여 프로세서가 운영을 확장하고 증가하는 시장 수요를 충족할 수 있도록 합니다. 본질적으로 자동화로의 전환은 인도 과일 및 채소 가공 산업을 변화시키고 성장을 촉진하며 효율성과 품질에 대한 새로운 벤치마크를 설정하고 있습니다.
지역 통찰력
인도 과일 및 채소 가공 시장에서 북부 지역은 그 중요성에 기여하는 몇 가지 주요 요인으로 인해 지배적인 세력으로 두드러집니다. 이 지역은 풍부한 농업 유산과 풍부한 과일 및 채소 생산으로 유명한 펀잡, 하리아나, 우타르프라데시, 히마찰프라데시와 같은 주를 포함합니다. 이러한 주의 유리한 농업 기후 조건은 망고와 사과부터 토마토와 감자에 이르기까지 다양한 작물의 재배를 지원합니다.
북부 지역은 잘 발달된 인프라와 물류 네트워크의 혜택을 받아 원자재와 완제품의 효율적인 운송과 유통이 용이해집니다. 이러한 인프라 이점은 적시 배송을 보장하고 수확 후 손실을 최소화함으로써 국내 및 국제 시장에서 이 지역의 경쟁력을 강화합니다.
북부 주에는 과일과 채소 가공에 전념하는 강력한 식품 가공 단위와 산업 클러스터 네트워크가 있습니다. 이러한 단위는 현대 기술과 가공 기술을 활용하여 제품 품질을 향상시키고 유통 기한을 연장하며 다양한 소비자 요구를 충족합니다. 지원 정부 정책과 인센티브의 존재는 이 부문에 대한 투자를 더욱 장려하여 북부 지역 내에서 성장과 혁신을 촉진합니다.
최근 개발
- 2024년 3월, 인도의 유제품 및 가공 식품 부문에서 확고한 입지를 굳힌 Mother Dairy는 두 개의 새로운 유제품, 과일 및 채소 가공 공장을 설립하는 데 8,980만 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 이러한 시설은 Mother Dairy의 제조 역량을 확장하고 생산 용량을 향상하려는 전략의 일환입니다.
- 2024년 1월, 신선한 농산물 보존 분야의 혁신 기업인 FOOD freshly는 신선 절단 및 가공 농산물 부문을 혁신할 두 가지 혁신적인 애플리케이션을 공개했습니다. 새로운 기술은 과일과 채소의 보존 방법을 개선하고 유통기한을 늘려 품질과 지속 가능성에 대한 소비자의 증가하는 수요를 충족할 것을 약속합니다.
2024년 3월, Hindustan Unilever(HUL)는 Zywie Ventures 인수를 완료하여 건강 및 웰빙 부문으로의 전략적 확장을 알렸습니다. 이 인수는 HUL이 건강에 초점을 맞춘 제품으로 포트폴리오를 강화하려는 목표와 일치하며, 웰빙 제품에 대한 소비자의 수요가 증가하고 있음을 반영합니다.