인도 모기 퇴치제 시장, 제품 유형별(코일, 증기기, 매트, 스프레이, 크림, 기타), 판매 채널별(슈퍼마켓/하이퍼마켓, 편의점, 온라인, 약국/약국, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 모기 구충제 시장은 2024년에 5억 3,021만 달러로 평가되었으며 2030년까지 연평균 성장률 6.78%로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도 모기 구충제 시장은 뎅기열, 말라리아, 치쿤구냐와 같은 모기 매개 질병의 발생률이 증가하고 대중의 보건 인식이 높아짐에 따라 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 이 시장은 코일, 스프레이, 증기 발생기, 크림, 로션을 포함한 다양한 제품 유형을 아우르며, 다양한 소비자 선호도와 사용 시나리오에 맞춰 제공합니다.

도시화와 중산층 소득 확대로 인해 더 많은 가구가 효과적인 모기 구제 솔루션을 찾으면서 수요가 크게 증가했습니다. 더욱이 소비자들 사이에서 환경 및 건강 의식이 높아짐에 따라 시트로넬라, 유칼립투스, 님과 같은 성분이 들어간 천연 및 식물성 구충제로의 전환이 촉진되고 있습니다. 이러한 친환경적 대안은 화학적 구충제의 잠재적 부작용에 대한 우려로 인해 인기를 얻고 있습니다.

시장의 주요 기업으로는 Godrej Consumer Products Ltd, Reckitt Benckiser, SC Johnson & Son, Dabur India Ltd가 있으며, 이들은 모두 소비자의 변화하는 요구를 충족하기 위해 끊임없이 혁신하고 있습니다. 혁신에는 휴대용 및 장기 지속형 구충 장치, 착용형 패치, 스마트 모기 구충 솔루션이 포함됩니다.

주요 시장 동인

모기 매개 질병의 증가

뎅기열, 말라리아, 치쿤구냐, 지카 바이러스와 같은 모기 매개 질병은 인도에서 상당한 건강 위험을 초래합니다. 이러한 질병은 전국적으로 만연하며 지리적 위치와 기후 조건에 따라 심각도가 다릅니다. 결과적으로 소비자들 사이에서 모기 구제 조치의 중요성에 대한 인식이 높아졌습니다. 이러한 인식은 이러한 질병에 걸리는 것을 예방하기 위한 조치로서 모기 구충제에 대한 수요를 촉진합니다.

세계보건기구(WHO)에 따르면 인도는 전 세계 말라리아 사례의 상당 부분을 차지하므로 모기 구충제 제품에 대한 우선 순위가 높은 시장입니다. 세계보건기구(WHO)의 2023년 세계 말라리아 보고서에 따르면, 2022년 인도는 WHO 동남아시아 지역에서 말라리아 사례의 66%를 보고했습니다. 이 지역의 모든 사례의 약 46%는 반복적인 말라리아를 유발하고 광범위한 지리적 영역에 걸쳐 만연한 원생동물 기생충인 플라스모디움 비박스에 기인했습니다. 모기에 대한 효과적인 보호의 필요성은 정체된 물로 인해 모기 번식이 최고조에 달하는 우기에 특히 절실합니다.

건강과 환경에 대한 인식 증가

인도 소비자들 사이에서 건강과 환경에 대한 의식이 높아지고 있으며, 이는 구매 결정에 영향을 미칩니다. 기존의 화학 기반 모기 구충제에는 종종 DEET(N, N-Diethyl-meta-toluamide) 및 페르메트린과 같은 성분이 포함되어 있으며, 일부 소비자는 이를 건강과 환경에 해롭다고 생각합니다. 이러한 우려에 대응하여 천연 및 식물성 모기 퇴치제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 시트로넬라, 유칼립투스, 님, 레몬그라스와 같은 성분이 포함된 제품은 인식된 안전성과 친환경성으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 제조업체는 모기에 효과적이면서도 인간의 건강과 환경에 온화한 혁신적인 제형을 출시하여 이러한 추세를 활용하고 있습니다.

도시화와 변화하는 라이프스타일

인도의 급속한 도시화로 인해 도시 지역의 인구 밀도가 높아져 모기가 번식하기에 좋은 환경이 조성되었습니다. 종종 서로 가까이 사는 도시 거주자는 모기 매개 질병에 더 취약합니다. 결과적으로 질병 전파 위험이 높은 도시 중심지에서 모기 퇴치제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 게다가 도시 지역에서 라이프스타일이 바뀌고 가처분 소득이 증가하면서 모기 퇴치제를 포함한 건강 및 웰빙 제품에 대한 지출이 증가했습니다. 소비자들은 편의성과 장기적인 보호를 제공하는 프리미엄 및 혁신적인 모기 퇴치 솔루션에 투자할 의향이 있습니다.

기술 발전 및 제품 혁신

인도의 모기 퇴치제 시장은 지속적인 기술 발전과 제품 혁신이 특징입니다. 제조업체는 연구 개발을 활용하여 효능과 사용자 경험을 향상시키는 새로운 제형과 전달 메커니즘을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 실내에서 모기에 대한 지속적인 보호를 제공하는 전기 증기기와 모기 퇴치 매트로의 전환이 있었습니다. 이러한 제품은 코일 및 스프레이와 같은 기존 방법에 비해 편의성과 효과성 때문에 선호됩니다. 팔찌와 패치와 같은 착용형 모기 퇴치제에 대한 추세가 커지고 있으며, 이는 재부착할 필요 없이 이동 중에도 보호 기능을 제공합니다. 센서와 타이머가 장착된 스마트 모기 퇴치 장치도 인기를 얻고 있으며, 혁신적인 솔루션을 찾는 기술에 정통한 소비자에게 어필하고 있습니다.

주요 시장 과제

치열한 경쟁과 가격 민감성

인도 모기 퇴치제 시장은 경쟁이 치열하며, 다양한 가격대에 걸쳐 광범위한 제품을 제공하는 수많은 국내 및 국제 기업이 특징입니다. 치열한 경쟁은 종종 가격 전쟁으로 이어지고, 이익 마진이 줄어들고, 사업 운영의 지속 가능성에 도전합니다.

인도 소비자의 가격 민감성은 시장 환경을 더욱 복잡하게 만듭니다. 특히 농촌과 가격에 민감한 도시 지역의 많은 소비자는 브랜드 충성도나 제품 기능보다 저렴한 가격을 우선시합니다. 이는 제품 품질을 떨어뜨리지 않으면서 경쟁력을 유지하기 위해 전략적 가격 책정 전략과 비용 효율적인 제조 공정이 필요합니다.

게다가, 시장에 위조 및 저품질 제품이 존재하면 가격 경쟁이 심화되고 소비자 신뢰가 훼손됩니다. 제조업체는 강력한 유통망, 브랜드 보호 조치 및 소비자 교육 이니셔티브에 투자하여 위조 제품을 퇴치하고 시장 신뢰성을 유지해야 합니다.

계절별 수요 변화

인도의 모기 구충제 수요는 계절적 변화가 크며, 주로 몬순 계절 및 모기 활동의 변동과 같은 기후 요인의 영향을 받습니다. 몬순이 가장 많은 달에는 소비자들이 모기 번식과 질병 전파로부터 보호받기를 원하기 때문에 구충제에 대한 수요가 급증합니다.

반대로, 모기 활동이 줄어드는 건조한 계절에는 수요가 감소하여 제조업체가 재고 관리, 생산 계획 및 수익 예측에 어려움을 겪을 수 있습니다. 계절적 수요 변동은 공급망과 운영 효율성에 부담을 줄 수 있으며, 변화하는 시장 상황에 적응하기 위한 민첩한 비즈니스 전략이 필요합니다.

또한 몬순 패턴과 기후 변화의 영향이 예측 불가능하여 시장 안정성에 장기적인 문제가 있습니다. 제조업체는 유연한 생산 일정, 재고 관리 시스템 및 홍보 전략을 채택하여 수요 증가 기간 동안 판매를 최적화하고 비수기에는 위험을 완화해야 합니다.

규정 준수 및 안전 기준

인도의 모기 구충제 산업은 정부 당국이 부과하는 엄격한 규제 요구 사항과 안전 기준을 준수해야 합니다. 규정 준수에는 제품 등록, 라벨 규정, 허용되는 활성 성분, 효능 테스트 및 환경 안전 평가가 포함됩니다.

제조업체, 특히 소규모 회사와 신규 시장 진입업체의 경우 복잡한 규정을 탐색하는 데 시간이 많이 걸리고 비용이 많이 들 수 있습니다. 진화하는 규제 프레임워크를 준수하려면 제품 안전과 시장 접근을 보장하기 위해 입법 업데이트, 연구 개발에 대한 투자, 규제 기관과의 협력을 지속적으로 모니터링해야 합니다.

또한 DEET 및 페르메트린과 같은 화학 기반 구충제와 관련된 잠재적 건강 위험에 대한 우려는 안전 기준을 준수하고 소비자와 투명한 소통을 하는 것의 중요성을 강조합니다. 제조업체는 더 안전한 대안에 대한 소비자 선호도를 해결하기 위해 천연 및 친환경 구충제 제형을 개발하는 데 점점 더 주력하고 있습니다.

소비자 교육 및 인식

모기 매개 질병과 예방 조치에 대한 인식을 높이기 위한 노력에도 불구하고 소비자 교육은 인도 모기 구충제 시장에서 여전히 상당한 과제로 남아 있습니다. 많은 소비자, 특히 농촌과 준도시 지역의 소비자는 모기 매개 질병의 위험과 효과적인 구충제 사용의 중요성에 대한 인식이 부족합니다. 모기 구충제와 그 효과에 대한 인식을 둘러싼 오해와 문화적 신념은 소비자 교육 노력을 더욱 복잡하게 만듭니다. 예를 들어, 일부 소비자는 구충제에서 상업적으로 발견되는 것보다 전통적인 방법이나 가정 요법에 의존하여 시장 침투율과 채택률에 영향을 미칠 수 있습니다. 효과적인 소비자 교육 캠페인은 행동 변화를 촉진하고, 제품 이점을 홍보하고, 모기 구충제에 대한 오해를 해소하는 데 필수적입니다. 제조업체는 의료 전문가, 지역 사회 지도자 및 정부 기관과 협력하여 정확한 정보를 전파하고, 홍보 프로그램을 수행하고, 소비자가 정보에 입각한 선택을 할 수 있도록 지원할 수 있습니다.

주요 시장 동향

자연 친화적 및 친환경 제형의 증가

인도에서 자연 친화적 및 친환경 모기 구충제 제형에 대한 소비자 선호도가 높아지고 있습니다. 화학 기반 구충제와 관련된 잠재적 건강 위험에 대한 우려는 시트로넬라, 유칼립투스, 님, 레몬그라스와 같은 천연 성분이 포함된 제품에 대한 수요를 촉진했습니다. 이러한 성분은 해로운 부작용 없이 모기에 대한 효과적인 보호를 제공하는 더 안전한 대안으로 인식됩니다.

제조업체는 지속 가능성, 생분해성 및 최소한의 환경 영향을 강조하는 제품 라인을 출시하여 이러한 추세를 활용하고 있습니다. DEET(N, N-Diethyl-meta-toluamide) 및 기타 합성 화학 물질이 없는 제형은 자신과 가족을 위해 더 안전한 옵션을 찾는 건강을 의식하는 소비자에게 어필합니다.

또한 천연 추출 공정과 식물학 연구의 발전으로 제조업체는 효능과 친환경성을 결합한 혁신적인 제형을 개발할 수 있게 되었습니다. 유기농 인증을 받았거나 엄격한 환경 기준을 충족하는 제품은 환경을 의식하는 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있으며, 천연 구충제 부문의 시장 성장을 견인하고 있습니다.

구충제 장치의 기술 혁신

기술의 발전은 편의성, 효능 및 사용자 경험을 향상시키는 혁신적인 장치와 전달 시스템으로 인도 모기 구충제 시장을 혁신하고 있습니다. 예를 들어, 전기 증기 발생기는 모기 구충제 증기를 지속적으로 방출하여 실내에서 오래 지속되는 보호를 제공하는 능력으로 인기를 얻었습니다.

팔찌, 패치, 클립과 같은 착용형 모기 구충제는 모기로부터 휴대하고 신중하게 보호하려는 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 장치는 종종 착용형 액세서리에 내장된 천연 성분이나 혁신적인 구충제 제형을 사용하여 자주 재도포할 필요 없이 이동 중에도 편리하게 사용할 수 있습니다.

센서, 타이머 및 프로그래밍 가능한 기능이 장착된 스마트 모기 구충제 장치도 시장에 등장하고 있습니다. 이러한 장치는 모기 활동을 모니터링하고, 환경 조건에 따라 방충제 방출을 조정하고, 모바일 애플리케이션을 통해 사용자에게 실시간 데이터 통찰력을 제공할 수 있습니다. 스마트 기술은 현대 생활 방식에 완벽하게 통합되는 고급 솔루션을 찾는 기술에 정통한 소비자에게 어필합니다.

온라인 소매 채널의 확장

전자 상거래 플랫폼의 확산으로 인해 인도 전역에서 모기 방충제 제품의 도달 범위와 접근성이 크게 확대되었습니다. 온라인 소매 채널은 소비자에게 다양한 방충제 브랜드, 제형 및 가격대를 제공하여 편리한 비교 쇼핑과 집앞 배달 서비스를 가능하게 합니다. 전자 상거래 플랫폼의 급속한 성장으로 인해 인도 전역에서 모기 방충제 제품의 가용성과 접근성이 크게 증가했습니다. 온라인 소매 채널은 소비자에게 다양한 방충제 브랜드, 제형 및 가격을 제공하여 쉬운 비교 쇼핑과 편리한 집앞 배달 서비스를 가능하게 합니다. 보고서에 따르면 인도는 2023년까지 연간 활성 전자상거래 쇼핑객 기반이 2억 3천만~2억 5천만 명으로 성장할 것으로 예상되며, 지난 3년 동안만 1억 명이 넘는 새로운 쇼핑객이 가입할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 향후 몇 년 동안 시장 성장을 계속 견인할 것으로 예상됩니다.

전자상거래 플랫폼은 모기 퇴치제에 대한 접근성을 민주화했으며, 특히 물리적 소매 인프라가 제한될 수 있는 준도시 및 농촌 지역에서 그렇습니다. 제조업체와 소매업체는 디지털 마케팅 전략, 홍보 캠페인 및 고객 리뷰를 활용하여 가시성을 높이고, 신규 고객을 유치하고, 브랜드 충성도를 높이고 있습니다.

게다가 COVID-19 팬데믹은 모기 퇴치제를 포함한 필수 가정용 제품에 대한 온라인 쇼핑으로의 전환을 가속화했습니다. 소비자들은 전자상거래 플랫폼이 제공하는 편의성, 안전성, 비접촉 쇼핑 경험을 점점 더 선호하며, 이는 모기 퇴치제 시장에서 온라인 판매의 급속한 성장에 기여하고 있습니다.

장기간 지속되는 야외 보호에 대한 수요

장기간 보호 기능을 제공하고 캠핑, 하이킹, 스포츠와 같은 야외 활동에 적합한 모기 퇴치제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자, 특히 야외 애호가와 여행자는 말라리아와 뎅기열과 같은 질병을 전파하는 것으로 알려진 종을 포함하여 모기에 대한 효과가 긴 퇴치제 제품을 찾습니다.

제조업체는 이러한 추세에 대응하여 야외 조건과 모기에 대한 장기간 노출을 견디도록 설계된 고급 제형과 적용 방법을 개발하고 있습니다. 장시간 지속되는 에어로졸 스프레이, 효과가 연장된 모기 퇴치 로션, 고농축 제형이 활동적인 개인과 가족 사이에서 인기를 얻고 있습니다.

또한 어린이와 유아를 위해 특별히 제형된 모기 퇴치제 시장이 성장하고 있습니다. 부모는 자녀의 안전, 부드러운 제형, 효과적인 보호를 우선시하여 엄격한 안전 기준과 피부과 테스트 요구 사항을 충족하는 소아 친화적 퇴치제 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

세그먼트별 통찰력

제품 유형 통찰력

스프레이는 편의성, 적용 용이성, 모기 퇴치 효과로 인해 인도 모기 퇴치 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 부상했습니다. 스프레이 제형은 소비자에게 모기에 대한 빠르고 집중적인 보호를 제공하여 실내외 사용에 모두 인기 있는 선택이 되었습니다. 스프레이 퇴치제가 빠르게 성장하는 주요 이유 중 하나는 다재다능함입니다. 피부나 옷에 직접 바르면 모기 물림으로부터 즉각적이고 오래 지속되는 보호 효과를 제공합니다. 이러한 다재다능함은 일상 생활에 완벽하게 통합되는 번거로움 없는 솔루션을 찾는 소비자에게 어필합니다. 게다가 스프레이 제형의 기술적 발전으로 효능과 사용자 경험이 향상되었습니다. 제조업체는 건강을 의식하는 소비자에게 어필하는 천연 성분, 기분 좋은 향, 피부 친화적 제형을 갖춘 혁신적인 스프레이 제품을 출시하고 있습니다. 모기 매개 질병에 대한 인식이 높아지고 사전 예방 조치에 대한 필요성이 커지면서 스프레이 구충제에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 소비자는 뎅기열과 말라리아와 같은 질병을 전파하는 모기를 포함하여 광범위한 모기로부터 보호 기능을 제공하는 스프레이 제품을 점점 더 선택하고 있습니다. 제조업체가 소비자의 편의성과 효능에 대한 선호도를 활용하여 스프레이 구충제 제품 라인을 혁신하고 확장함에 따라, 스프레이 부문은 성장 궤도를 유지하고 인도 모기 구충제 시장의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 준비가 되었습니다.

지역 통찰력

인도 북부 지역은 몇 가지 주요 요인으로 인해 모기 구충제 시장에서 지배적인 세력으로 두드러집니다. 지리적으로 북부 지역은 델리, 우타르프라데시, 펀잡, 하리아나, 라자스탄과 같은 주를 포함하며, 이들은 모두 상당한 인구 기반과 인구 밀도가 높은 도시 중심지를 가지고 있습니다. 북부 지역이 지배적인 주된 이유 중 하나는 모기 매개 질병에 취약하기 때문이며, 특히 정체된 물이 모기의 번식지를 제공하는 우기에 더욱 그렇습니다. 이러한 위험 증가로 인해 가정과 기업 모두에서 모기 퇴치제에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.

북부 지역의 경제 발전, 급속한 도시화, 가처분 소득 증가로 인해 모기 퇴치제를 포함한 건강 및 위생 제품에 대한 지출이 증가하고 있습니다. 도시 지역의 소비자는 뎅기열, 말라리아, 치쿤구냐와 같은 질병으로부터 자신과 가족을 보호하기 위해 효과적인 모기 구제 솔루션을 우선시하여 시장 수요를 증가시킵니다. 또한 델리와 NCR과 같은 도시에 확립된 제조 시설, 유통망 및 소매 인프라가 있어 북부 지역의 도시와 농촌 소비자 모두에게 광범위한 모기 퇴치제 제품에 쉽게 접근할 수 있습니다. 이러한 요소들은 인도 모기 퇴치제 산업 내에서 북부 지역이 지배적인 시장 부문으로서의 입지를 강화합니다.

최근 개발 사항

• 2023년 2월, Godrej ConsumerProducts Ltd(GCPL)는 비용 효율적인 액상 모기 퇴치 장치와 가스 없이 즉시 모기를 퇴치하는 스프레이라는 두 가지 새로운 혁신을 출시했습니다. 제품은 Malaria No More India 및 FortisHospital Noida를 포함하여 벡터 매개 질병 통제에 중점을 둔 국가 센터의 전문가가 참석한 가운데 공개되었습니다.

• 2023년 10월, Godrej ConsumerProducts는 Raymond Consumer Care Limited의 FMCG(일용 소비재) 사업을 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 이 전략적 움직임은 FMCG 부문에서 Raymond ConsumerCare의 확립된 브랜드와 유통망을 활용하여 GCPL의 포트폴리오와 시장 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다.

주요 시장 참여자

• DaburIndia Limited 
• GodrejConsumer Products Limited
• HonasaConsumer Limited
• CarenowMedical Private Limited
• SoftsensConsumer Products Private Limited
• Reckitt(India) Ltd
• SCJohnson Products Pvt Ltd
• ArtsanaIndia Private Limited (Chicco)
• HerbalStrategi Homecare Private Limited
• HealthbestPrivate Limited