여행 소매 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 제품 유형(패션 및 액세서리, 식품 및 제과, 향수 및 화장품, 와인 및 주류, 기타(문구, 전자 제품, 시계 등)), 유통 채널(공항, 크루즈 여객선, 기차역, 국경, 도심 및 호텔 매장), 지역 및 경쟁별로 세분화, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 여행 소매 시장은 2023년에 633억 달러 규모로 평가되었으며 2029년까지 8.72%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 종종 면세 쇼핑이라고도 하는 글로벌 여행 소매는 공항, 항구, 기차역 및 국경 통과지에서 여행객을 대상으로 하는 국제 소매 산업의 중요한 부문입니다. 이 독특한 소매 환경은 화장품, 알코올, 패션, 전자 제품 등 다양한 제품을 일반적으로 감면된 세율로 제공합니다. 글로벌 여행 소매는 국제 관광 트렌드, 경제 상황, 변화하는 소비자 선호도와 같은 요인의 영향을 받는 역동적이고 진화하는 산업입니다.

이 부문은 주요 환승 허브의 전략적 입지를 활용하여 매년 수백만 명의 여행객의 통행량을 활용합니다. 글로벌 여행 소매 시장은 최근 몇 년 동안 항공 여행 증가, 중산층 인구의 부상, 고급 및 프리미엄 제품에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 경험했습니다. 소매업체와 브랜드는 이 시장이 글로벌 소비자에게 다가갈 수 있는 관문이라는 잠재력을 인식하고 제품 출시 및 프로모션을 위한 플랫폼으로 활용합니다. 그러나 COVID-19 팬데믹은 이 부문에 전례 없는 어려움을 안겨주었고, 여행 제한으로 인해 매출에 상당한 영향을 미쳤습니다. 이 산업은 전자 상거래와 디지털 참여의 증가를 포함하여 변화하는 소비자 행동에 적응함으로써 대응했습니다. 팬데믹 이후 시대에 글로벌 여행 소매업의 미래는 회복되고 혁신되어 여행객의 쇼핑 경험을 개선하고 글로벌 모빌리티에 대한 새로운 수요를 활용하는 방법을 모색할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인

국제 관광 트렌드

국제 관광 트렌드는 글로벌 여행 소매업에 큰 영향을 미칩니다. 이 부문은 특히 공항과 크루즈 터미널과 같은 주요 교통 허브에서 관광객 유입으로 번창합니다. 해외 여행객 수, 출신지, 선호도는 이 시장에서 좋은 성과를 거두는 제품 유형과 브랜드에 상당한 영향을 미칩니다. 중국과 인도와 같이 중산층이 성장하는 신흥 경제권은 관광의 중요한 원천이 되었습니다. 또한 장거리 여행의 증가와 지역 간 연결성 증가로 글로벌 여행 소매업의 도달 범위가 확대되어 소매업체와 브랜드가 다양한 글로벌 고객을 타겟팅할 수 있는 기회가 생겼습니다.

경제 상황

전 세계와 특정 지역의 경제 상황은 글로벌 여행 소매업에서 중요한 역할을 합니다. 이 산업은 경제 변동에 민감합니다. 여행객의 가처분 소득은 지출 습관에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다. 경제 성장기에는 소비자가 사치품과 프리미엄 구매에 더 많이 관심을 가지며, 이는 면세 시장에서 수익을 늘릴 수 있습니다. 반대로 경기 침체나 불황기에는 여행객이 허리띠를 졸라매고 재량 지출을 줄일 수 있습니다. COVID-19 팬데믹은 최근의 사례로, 광범위한 여행 제한과 경제적 불확실성으로 인해 매출이 급격히 감소했습니다. 경제 상황은 순환적일 수 있으며, 이 산업은 성장과 수익성을 유지하기 위해 이러한 변동에 적응해야 합니다.

소비자 선호도와 행동

소비자의 변화하는 선호도와 행동은 글로벌 여행 소매에 큰 영향을 미칩니다. 여행자의 구매 습관은 패션 트렌드의 변화, 건강 및 웰빙 고려 사항, 환경 인식, 디지털 기술을 포함한 다양한 요인에 의해 형성됩니다. 예를 들어, 지속 가능하고 윤리적으로 공급된 제품에 대한 주목할 만한 변화가 있었으며, 브랜드가 포트폴리오에 친환경 옵션을 도입하게 되었습니다. 게다가 전자 상거래의 증가와 여행 전에 온라인으로 제품을 사전 주문할 수 있는 능력은 전통적인 면세 쇼핑 경험을 파괴했습니다. 이제 여행객은 물리적 상호 작용과 디지털 상호 작용을 모두 혼합한 원활한 옴니채널 쇼핑 여정을 기대합니다. 이 산업은 기술을 수용하고 이러한 진화하는 소비자 선호도에 맞는 다양한 제품군을 제공함으로써 적응해야 합니다.

주요 시장 과제

규제 복잡성 및 과세 정책

규제 복잡성과 과세 정책은 국가마다 크게 다르기 때문에 글로벌 여행 소매 부문에 어려운 환경을 조성합니다. 면세점은 특정 세금 면제 및 규정에 따라 운영되지만 이러한 규정은 자주 변경될 수 있어 리테일러와 브랜드에 어려움을 줄 수 있습니다. 정부는 면세 허용 범위를 개정하거나 이전에 면제된 품목에 세금을 부과하거나 추가 규정을 부과하여 이 소매 채널의 매력에 영향을 미칠 수 있습니다. 게다가 국제 무역 협정과 지정학적 긴장은 국경 간 무역의 변화로 이어질 수 있으며, 공급망과 재고를 효과적으로 관리하기 어렵게 만들 수 있습니다. 소매업체는 규정을 준수하는 동시에 이 복잡한 규정과 세금 정책을 탐색해야 하며, 이는 자원 집약적이며 잠재적으로 이익 마진에 영향을 미칠 수 있습니다.

소비자 행동과 기대치의 변화

글로벌 여행 소매는 다양한 여행객을 유치하고 만족시키는 데 의존하며, 소비자 행동은 빠르게 진화하고 있습니다. 여행객은 여전히 면세 쇼핑의 매력을 추구하지만, 그들의 기대치는 바뀌었습니다. 전자 상거래의 부상은 쇼핑 습관을 변화시켰으며, 이제 소비자는 온라인 사전 주문과 택배 배송의 편리함에 익숙해졌습니다. 관련성을 유지하기 위해 면세 부문은 매장 내 쇼핑 경험을 향상시키고 온라인에서는 복제할 수 없는 고유하고 개인화된 상호 작용을 제공해야 합니다. 또한 소비자들은 지속 가능성과 윤리적 문제에 대해 점점 더 주의를 기울이고 있으며, 이로 인해 친환경적이고 책임감 있게 조달된 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화하는 기대치를 충족하는 동시에 이 부문의 수익성을 유지하는 것은 글로벌 여행 소매업에 엄청난 과제입니다.

COVID-19 팬데믹 여파와 지속적인 불확실성

COVID-19 팬데믹은 광범위한 여행 제한, 봉쇄 및 승객 수의 극적인 감소로 글로벌 여행 소매업 부문을 심각하게 혼란에 빠뜨렸습니다. 이 위기는 산업이 외부 충격에 취약하다는 점을 강조하고 수익원을 다각화하는 것의 중요성을 보여주었습니다. 세계가 팬데믹에서 벗어나고 있지만 불확실성은 여전히 남아 있습니다. 바이러스의 변종과 변화하는 여행 제한은 국제 여행의 회복에 계속 영향을 미쳐 소매업체가 수요를 예측하고 효과적으로 운영을 계획하기 어렵게 만들고 있습니다. 팬데믹의 장기적인 영향으로 사람들이 여행하고 쇼핑하는 방식도 바뀌었으며, 건강과 안전에 대한 고려 사항이 이제 소비자 결정에서 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 불확실성을 헤쳐 나가고 미래의 세계적 위기에 직면하여 회복력을 보장하는 것은 이 부문에 중대한 과제입니다.

주요 시장 동향

디지털 혁신과 전자상거래 통합

글로벌 여행 소매 산업의 디지털 혁신은 최근 몇 년 동안 추진력을 얻은 중요한 추세입니다. 전자상거래의 증가와 온라인 채널의 중요성 증가로 인해 면세점과 브랜드는 기술을 도입해야 했습니다. 여행객들은 이제 물리적 상호 작용과 디지털 상호 작용을 모두 결합한 원활한 쇼핑 경험을 기대합니다. 이러한 기대에 부응하기 위해 소매업체는 승객이 여행 전에 제품을 사전 주문하거나 디지털 인터페이스를 통해 매장에서 제공하는 상품을 살펴볼 수 있도록 하는 사용자 친화적인 모바일 앱과 온라인 플랫폼에 투자했습니다. 또한 데이터 분석과 고객 관계 관리 시스템은 마케팅과 오퍼를 개인화하는 데 필수적이 되었으며, 쇼핑 경험을 보다 편리하고 매력적으로 만들었습니다. 전자상거래와 디지털 기술의 이러한 통합을 통해 Global Travel Retail은 변화하는 소비자 환경에 적응할 수 있었습니다.

지속 가능성과 책임 있는 소매업에 집중

지속 가능성은 Global Travel Retail에서 증가하는 추세이며, 친환경적이고 사회적으로 책임 있는 제품에 대한 광범위한 소비자 수요를 반영합니다. 여행객들은 환경적 영향을 점점 더 의식하고 있으며, 자신의 가치와 일치하는 제품을 찾고 있습니다. 브랜드와 소매업체는 유기농 화장품에서 생분해성 포장재에 이르기까지 더 광범위한 지속 가능하고 윤리적으로 조달되고 친환경적인 품목을 제공함으로써 대응하고 있습니다. 면세점도 에너지 효율적인 관행, 재활용 이니셔티브 및 책임 있는 공급망 관리를 구현하여 자체 환경 발자국을 줄이기 위한 조치를 취하고 있습니다. 이러한 노력은 환경을 의식하는 소비자를 대상으로 할 뿐만 아니라 기업의 사회적 책임에 대한 글로벌 강조가 커지고 있는 것과도 일치합니다. 지속 가능하고 책임감 있는 소매는 브랜드와 소매업체를 구별하는 요소가 되어 경쟁 시장에서 두각을 나타냅니다.

지역적이고 정통적인 제품 제공

글로벌 여행 소매의 주목할 만한 추세는 지역적이고 정통적인 제품에 대한 강조입니다. 여행객들은 목적지의 문화와 유산을 반영하는 독특하고 지역별 품목을 점점 더 찾고 있습니다. 면세점 소매업체는 현지 장인과 브랜드와 협력하여 해당 위치의 정통성을 보여주는 제품을 선택하여 대응하고 있습니다. 이러한 추세는 공항 및 크루즈 터미널 소매업체에서 특히 두드러지는데, 여행객들은 종종 터미널을 탐험하고 지역 문화에 푹 빠질 시간이 있습니다. 소매업체는 정통적인 품목을 모아서 여행자들의 독특한 경험에 대한 욕구를 파악하고 일반적인 면세점 제품 제공을 넘어서는 장소 감각을 만들 수 있습니다.

세분화 통찰력

제품 유형 통찰력

와인과 주류는 글로벌 여행 소매 산업에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 이러한 성장은 최근 몇 년 동안 수렴된 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 첫째, 프리미엄 및 고급 알코올 음료의 인기 증가로 인해 독특하고 고품질의 제품을 구매하려는 여행객 사이에 수요가 크게 증가했습니다. 소비자는 이국적인 와인, 희귀한 위스키, 장인 정신이 깃든 주류를 탐험하고 즐기고 싶어 하며, 종종 자국에서는 쉽게 찾을 수 없습니다.

둘째, 칵테일 문화의 부상과 믹솔로지에 대한 관심으로 수제 진, 부티크 럼, 특수 리큐어를 포함한 광범위한 주류에 대한 수요가 증가하여 여행객이 칵테일 재료를 실험하고 집에서 믹솔로지 기술을 향상시킬 수 있는 기회를 제공했습니다.

유통 채널 통찰력

도심 및 호텔 상점 부문은 글로벌 여행 소매 산업에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있습니다. 이러한 성장은 몇 가지 주요 요인에 의해 주도됩니다. 주요 도시 중심지에 있는 도심 지역은 국제 관광객과 지역 소비자를 모두 유치합니다. 결과적으로 이러한 상점은 광범위한 고객 기반을 보유하고 있어 소매업체와 브랜드에 매우 매력적입니다. 또한, 편의 시설과 고급 제품을 제공하는 호텔 매장은 마지막 순간의 품목이나 고급 구매를 찾는 여행객의 특정 요구 사항을 충족합니다. 이러한 매장은 또한 이러한 현장 소매 옵션을 탐색하는 경향이 있는 호텔 투숙객이라는 사로잡힌 청중으로부터 이익을 얻습니다.

도심과 호텔 매장의 매력은 전통적인 면세점을 넘어 패션과 화장품에서 지역 및 장인 제품에 이르기까지 다양한 제품을 포함합니다. 이러한 다각화로 여행객은 보다 개인화되고 독특한 쇼핑 경험을 즐길 수 있습니다. 결과적으로 이러한 세그먼트는 지속적인 성장과 변화하는 소비자 선호도에 대한 적응에 적합하여 글로벌 여행 소매 산업에서 두드러지게 나타납니다.

지역 통찰력

아시아 태평양 지역은 글로벌 여행 소매 산업에서 지배적인 지역으로 부상했습니다. 여러 요인이 이러한 상당한 입지에 기여합니다. 무엇보다도 아시아 태평양 지역은 세계에서 가장 분주하고 가장 큰 공항과 여행 허브 중 일부를 보유하고 있어 엄청난 양의 국제 승객을 유치합니다. 중국, 일본, 한국과 같은 국가에서 아웃바운드 관광이 급증하면서 아시아 태평양 지역은 여행 소매업의 핫스팟이 되었습니다. 이러한 여행객은 종종 독특하고 고급스러운 제품을 찾아 매출을 늘립니다.

게다가 아시아 태평양의 급속한 경제 성장과 중산층의 확대로 인해 가처분 소득이 증가하여 면세점에서의 소비자 지출이 촉진되었습니다. 이 지역의 다양하고 역동적인 시장은 화장품과 패션부터 고급 주류와 전자 제품에 이르기까지 다양한 제품 범주에 수용적입니다. 아시아 소비자도 디지털 기술을 받아들여 여행 소매업 운영의 디지털화를 강화했습니다.

최근 개발

• 2023년 4월, 바카디는 인도 아대륙의 주요 공항인 인도의 델리, 뭄바이, 방갈로르, 하이데라바드, 첸나이와 스리랑카의 콜롬보에 있는 주요 소매점에서 Patrón El Cielo를 출시했습니다. 이 전략적 출시는 저명한 여행 소매 시장에서 브랜드의 입지와 접근성을 강화하는 것을 목표로 합니다.

• 2024년 5월, 페르노리카르는 새로운 여행 소매 전용 위스키인 The Glenlivet Caskmakers를 출시했습니다. 이 독특한 위스키는 아시아, 아메리카, 유럽, 인도, 중동의 면세점에서 판매됩니다. 두 개의 통(하나는 스페인산 셰리 통이고 다른 하나는 갓 탄 유럽산 오크 통)을 교대로 통을 결합하여 해체하고 재구축하는 혁신적인 공정을 사용하여 제작되었습니다.

주요 시장 참여자

• Aer Rianta International
• DFS Group Ltd
• Dubai Duty Free
• King Power International Co., Ltd.
• Hotel Shilla Co., Ltd.
• Flemingo International
• JR Group 
• China Duty Free Group Co., Ltd.
• Gebr. Heinemann SE & Co. KG
• Duty Free Americas, Inc.