인도 기성복 시장 세분화, 유형별(아동복, 남성복, 여성복), 소재별(면, 울, 실크, 가죽, 합성 섬유, 기타), 유통 채널별(온라인, 오프라인), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F
Published on: 2024-11-11 | No of Pages : 320 | Industry : Consumer Goods and Retail
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
인도 기성복 시장 세분화, 유형별(아동복, 남성복, 여성복), 소재별(면, 울, 실크, 가죽, 합성 섬유, 기타), 유통 채널별(온라인, 오프라인), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F
| 예측 기간 | 2026-2030 |
| 시장 규모(2024) | 1,034억 5,000만 달러 |
| CAGR(2025-2030) | 3.85% |
| 가장 빠르게 성장하는 세그먼트 | 온라인 |
| 가장 큰 시장 | 북부 |
| 시장 규모(2030) | 129.34달러 10억 |
시장 개요
인도 기성복 시장은 2024년에 1,034억 5,000만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 CAGR 3.85%로 2030년까지 1,293억 4,000만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도 기성복 시장은 다양성, 빠른 성장, 진화하는 소비자 선호도가 특징인 인도 섬유 및 의류 산업의 중요한 부문입니다. 이 시장에는 셔츠, 바지, 드레스, 스커트, 민족 의상과 같은 광범위한 의류 품목이 포함되어 있으며, 다양한 연령대와 사회경제적 배경의 남성과 여성 모두에게 적합합니다.
인도 기성복 시장의 성장을 견인하는 주요 요인에는 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 인도 소비자의 라이프스타일 트렌드 변화가 있습니다. 델리, 뭄바이, 방갈로르, 콜카타와 같은 도시 중심지는 패션 및 의류 소비의 주요 허브로, 전국적으로 영향을 미치는 트렌드에 영향을 미칩니다.
또한 이 시장은 조직화된 소매 체인, 온라인 쇼핑 플랫폼의 등장, 인도에 입지를 굳힌 국내 및 국제 브랜드의 증가로 형성됩니다. 이러한 단체는 소비자에게 제공되는 기성복의 접근성과 다양성에 기여하여 디자인 및 가격 책정 전략에서 경쟁과 혁신을 촉진합니다.
주요 시장 동인
인구 통계 및 도시화 변화
젊은 인구와 성장하는 중산층이 특징인 인도의 인구 통계적 특성은 기성복 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 35세 미만의 인구 비율이 높기 때문에 패션과 트렌드에 관심이 있는 강력한 소비자 기반이 있습니다. 젊은 인도인이 교육과 직업 전망을 위해 도시 지역으로 이주함에 따라 증가하는 도시화와 결합된 인구 통계적 배당금은 글로벌 패션의 영향에 대한 노출을 강화합니다. 이러한 추세는 세련되고 현대적인 의류에 대한 수요를 촉진하는데, Public Desire의 보고서에 따르면 인도인의 연간 평균 의류 지출은 약 2,500달러로 시장 성장을 촉진합니다.
도시화는 이러한 추세를 더욱 가속화합니다. 델리, 뭄바이, 방갈로르, 첸나이와 같은 주요 도시는 트렌드가 설정되고 빠르게 채택되는 패션 허브 역할을 합니다. 이러한 도시 중심지에 소매점, 쇼핑몰, 온라인 플랫폼이 집중되어 다양한 소비자 취향과 선호도에 맞는 광범위한 기성복에 대한 접근성이 향상되었습니다.
전자상거래와 디지털화의 영향
전자상거래 플랫폼과 디지털화의 확산은 인도의 기성복 소매 환경에 혁명을 일으켰습니다. 온라인 쇼핑은 편의성, 광범위한 제품 선택, 경쟁력 있는 가격을 제공하여 도시와 농촌 지역의 기술에 정통한 소비자에게 어필합니다. Amazon, Flipkart, Myntra, Ajio와 같은 플랫폼은 이러한 추세를 활용하여 데이터 분석과 타겟 마케팅을 활용하여 쇼핑 경험을 개인화하고 패션 트렌드를 홍보했습니다.
디지털 기기와 인터넷에 대한 접근성이 증가함에 따라 온라인 쇼핑이 민주화되어 도시와 농촌 지역의 고객에게 풍부하고 몰입적이며 개인화된 경험을 제공했습니다. 그럼에도 불구하고 의류의 온라인 판매는 전체 의류 판매에 비해 여전히 높은 단일 자릿수 백분율을 나타냅니다. 소비자 선호도에 대한 통찰력을 얻기 위해 LocalCircles는 "인도에서 의류를 구매하는 방법"이라는 제목의 전국 연구를 수행하여 인도 323개 구역의 소비자 35,000명 이상의 응답을 수집했습니다. 이 연구에 따르면 응답자의 61%가 남성이고 39%가 여성이었습니다. 또한 응답자의 43%가 1선 도시, 33%가 2선 도시, 24%가 3선, 4선 및 농촌 구역 출신이었습니다.
디지털화는 또한 브랜드와 리테일러가 소셜 미디어 플랫폼, 인플루언서 협업, 가상 패션쇼를 통해 소비자와 직접 소통할 수 있는 힘을 실어주었습니다. 이러한 디지털 이니셔티브는 브랜드 가시성을 높일 뿐만 아니라 기술 기반 인구통계에서 충동구매와 브랜드 충성도를 높입니다.
패션 의식과 빠른 트렌드 수용
인도 소비자는 미디어 노출, 유명인의 지지, 동료의 영향으로 인해 패션 의식이 높아졌습니다. 소셜 미디어 플랫폼, 패션 블로그, 온라인 패션 커뮤니티는 글로벌 패션 트렌드를 전파하고 소비자 선호도에 영향을 미치는 데 중요한 역할을 합니다. 그 결과, 현재 스타일과 일치하는 패스트 패션 트렌디하고 저렴한 의류에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
브랜드와 리테일러는 패스트 패션 트렌드를 활용하여 제품 개발 주기를 단축하고 소비자 수요에 대한 대응력을 높이기 위해 민첩한 공급망 전략을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이러한 추세 주도적 접근 방식은 판매를 촉진할 뿐만 아니라 기성복 산업 내에서 디자인, 원단 기술 및 지속 가능한 관행의 혁신을 촉진합니다.
주요 시장 과제
변동하는 원자재 비용 및 공급망 중단
인도 기성복 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 원자재 비용의 변동성이며, 특히 면, 폴리에스터 및 합성 블렌드와 같은 원단의 경우 그렇습니다. 글로벌 상품 가격의 변동, 지정학적 긴장 및 기후 변화와 같은 환경적 요인은 공급망을 방해하여 제조업체와 소매업체의 비용이 예측할 수 없이 증가할 수 있습니다.
물류 과제, 운송 비용 및 지정학적 불확실성과 같은 요인으로 인해 악화되는 공급망 중단은 시장 역학을 더욱 복잡하게 만듭니다. 원자재 조달, 제조 및 유통의 지연은 재고 부족이나 과잉으로 이어져 시장 대응력과 소비자 만족도에 영향을 미칠 수 있습니다.
치열한 경쟁과 가격 압박
인도 기성복 시장은 국내 및 해외 브랜드, 리테일러, 온라인 플랫폼 간의 치열한 경쟁이 특징입니다. 급속한 도시화와 소매점의 확산으로 인해 브랜드가 소비자의 관심과 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 과밀 시장이 형성되었습니다.
인도 소비자의 가격 민감성은 브랜드와 리테일러, 특히 대중 시장과 중간 시장 부문에 상당한 어려움을 안겨줍니다. 소비자는 종종 저렴함과 가성비를 우선시하기 때문에 제조업체는 품질이나 디자인을 타협하지 않고 생산 비용을 최적화해야 합니다. 품질과 스타일에 대한 소비자의 기대를 충족하는 동시에 경쟁력 있는 가격을 유지해야 하는 이러한 압박은 특히 온라인 비교와 할인 중심의 세일 이벤트로 인해 가격 투명성이 높아지는 시장에서 이익 마진을 압박할 수 있습니다.
전자 상거래 거대 기업의 패스트 패션과 할인 중심 전략의 부상으로 가격 압박이 심화되었습니다. 브랜드는 지속 가능성 문제와 윤리적 조달 관행을 해결하면서 이러한 경쟁적 역학을 헤쳐 나가야 하며, 운영 전략과 시장 포지셔닝을 더욱 복잡하게 만듭니다.
규제 준수 및 정책 변경
인도 기성복 시장은 노동법, 과세 정책 및 수출입 규정을 포함하는 규제 프레임워크 내에서 운영됩니다. 이러한 규정을 준수하면 특히 국제 시장을 다루는 제조업체와 수출업체의 사업 운영이 복잡해집니다.
특히 노동법은 공정한 노동 관행, 직장 안전 기준 및 최저 임금 규정을 준수하도록 요구합니다. 이러한 기준을 준수하는 것은 윤리적 제조 관행을 유지하고 브랜드의 기업 사회적 책임 이니셔티브에 대한 소비자 신뢰를 보장하는 데 필수적입니다. 그러나 엄격한 규제 요건은 특히 소규모 제조업체와 수출업체의 기업에 운영 비용과 행정적 부담을 증가시킬 수 있습니다.
또한 상품 및 서비스 세(GST) 요율과 수입 원자재 및 완제품에 대한 관세와 같은 세금 정책의 변화는 생산 비용과 가격 책정 전략에 영향을 미칠 수 있습니다. 정책 변경과 그 시행 일정을 둘러싼 불확실성은 기성복 산업 내에서 사업 계획과 투자 결정을 방해할 수 있습니다.
주요 시장 동향
지속 가능한 패션의 부상
인도 기성복 시장의 두드러진 동향 중 하나는 지속 가능한 패션에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 소비자들 사이에서 환경적 지속 가능성, 윤리적 소싱, 생태계에 대한 패션의 영향에 대한 인식이 높아지면서 친환경 의류 옵션으로의 전환이 이루어졌습니다.
브랜드와 리테일러는 유기 및 재활용 소재 사용, 제조 공정에서 물과 에너지 소비 감소, 공정 거래 관행 구현을 포함하여 공급망 전반에 걸쳐 지속 가능한 관행을 채택하여 대응하고 있습니다. 이러한 추세는 소비자 선호도뿐만 아니라 기업이 준수해야 하는 규제 압력과 국제적 지속 가능성 기준에 의해 주도됩니다.
또한, 업계 내에서 순환 경제 원칙을 촉진하면서 오래된 의류를 업사이클링하고 재활용하여 새로운 패션 아이템을 만드는 추세가 증가하고 있습니다. 지속 가능성을 핵심 가치로 받아들이는 브랜드는 환경을 의식하는 소비자 사이에서 인기를 얻고 있으며, 이를 통해 시장 추세에 영향을 미치고 업계 전체에서 보다 친환경적인 관행을 채택하도록 장려하고 있습니다.
다재다능하고 기능적인 의류에 대한 선호도
인도 소비자는 편안함, 내구성, 다목적 사용을 제공하는 다재다능하고 기능적인 의류를 선호하는 경향이 커지고 있습니다. 이러한 추세는 변화하는 라이프스타일, 피트니스와 웰빙에 대한 집중 증가, 직장 환경에서 캐주얼 복장 규정 채택의 영향을 받습니다.
운동복과 레저웨어의 특성을 결합한 애슬레저 웨어는 체육관 세션에서 캐주얼한 외출로 원활하게 전환할 수 있는 의류를 찾는 도시형 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자 사이에서 인기를 얻었습니다. 브랜드는 이러한 수요에 부응하기 위해 땀을 잘 흡수하는 원단, 인체공학적 디자인, 세련된 실루엣을 통합하여 애슬레저 컬렉션을 확장하고 있습니다.
마찬가지로, 다양한 소비자에게 어필하는 성별 중립적 패션과 유니섹스 의류 라인에 대한 추세가 있습니다. 디자인에서의 이러한 포용성은 전통적인 성별 고정관념을 초월하는 의류에 대한 변화하는 사회적 규범과 선호도를 반영합니다.
지역화 및 지역적 선호도
인도 기성복 시장은 소비자 구매 행동을 형성하는 다양한 지역적 선호도와 문화적 영향이 특징입니다. 인도 내의 여러 주와 지역은 지역 전통, 축제 및 기후에 따라 원단, 색상, 패턴 및 스타일에 대한 선호도가 다릅니다.
예를 들어, 디왈리와 이드와 같은 축제 시즌에는 북인도 전역에서 사리, 살와르 카미즈, 쿠르타 파자마와 같은 민족 의상에 대한 수요가 급증하는 반면, 남인도는 실크 사리와 전통 드레이프를 선호할 수 있습니다. 이러한 지역적 뉘앙스를 이해하면 브랜드가 전국의 다양한 소비자 세그먼트를 효과적으로 타겟팅하고 참여시킬 수 있습니다.
세그먼트별 통찰력
유형별 통찰력
아동복은 인도 기성복 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 두드러지는데, 이는 아동복에 대한 급증하는 수요에 특별히 부응하는 몇 가지 주요 요인에 의해 주도됩니다. 이 세그먼트는 젊은 인구와 자녀에게 세련되고 기능적인 의류를 사줄 의향이 있는 부모의 가처분 소득 증가를 특징으로 하는 인도의 인구 배당금의 혜택을 받습니다.
핵가족, 이중 소득 가구, 변화하는 라이프스타일 패턴의 증가로 인해 캐주얼한 일상복부터 정장, 특정 행사에 맞는 옷까지 다양한 아동복 수요가 증가했습니다. 부모는 자녀의 의류를 구매할 때 품질, 편안함, 스타일을 우선시하며 오프라인 매장과 온라인 플랫폼에서 구매 결정에 영향을 미칩니다.
지역 통찰력
인도 북부는 경제적 중요성, 문화적 다양성, 패션을 선도하는 소비자 기반 덕분에 인도 기성복 시장에서 지배적인 지역으로 부상하고 있습니다. 델리, 자이푸르, 찬디가르, 루크나우와 같은 주요 도시는 의류 제조, 도매 유통, 소매 판매의 핵심 허브 역할을 하며, 전국의 시장 동향과 소비자 선호도에 영향을 미칩니다.
이 지역의 전략적 위치와 인프라 시설은 효율적인 공급망 관리와 물류를 용이하게 하여 인도와 전 세계적으로 원자재와 완제품의 원활한 이동을 지원합니다. 특히 델리는 패션 및 섬유 무역의 주요 중심지로 두드러지며, 국내 및 국제 시장을 모두 대상으로 하는 수많은 섬유 시장과 의류 클러스터를 보유하고 있습니다.
문화적 다양성은 또한 기성복 부문에서 북인도의 지배력을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 사리, 살와르 카미즈, 민족 의상과 같은 전통 의상은 펀잡, 하리아나, 우타르프라데시, 라자스탄과 같은 주의 소비자들에게 여전히 인기가 있어 시장 수요와 계절적 동향에 영향을 미칩니다.
최근 개발
- 2024년 3월, Gap은 뭄바이에 있는 30번째 독점 브랜드 매장에서 남성, 여성, 아동용 컬렉션을 출시하여 인도에서 리테일 입지를 확대했습니다. RelianceRetail이 운영하는 이 브랜드는 최근 푸네에 새로운 오프라인 매장을 오픈했습니다.
- 2023년 12월, 패션 브랜드인 Les Petits는 인도에서 새로운 아동복을 출시하여 아동 패션 부문에서 제품군을 확대했습니다. 이 전략적 전략은 세련되고 고품질의 아동복에 대한 인도 소비자의 변화하는 선호도에 부응하고자 합니다.