공항 리테일링 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 유형별 세분화(주류 및 담배, 향수 및 화장품, 패션 및 액세서리, 식품 및 음료, 기타), 공항 규모별(대형 공항, 중형 공항, 소형 공항), 판매 채널별(직접 리테일러, 편의점, 전문 리테일러, 백화점) 지역 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 공항 소매 시장은 2023년에 242억 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 11.78%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

공항 소매 시장의 주요 동인으로는 국제 여행의 증가 추세, 중산층 인구 확대, 여행객의 가처분 소득 증가가 있습니다. 공항 소매의 중요한 구성 요소인 면세 쇼핑은 다양한 제품에 대한 비과세 가격으로 소비자를 유치하여 시장 성장에 기여합니다. 또한 공항은 기술 통합, 개인화된 서비스, 독점적 브랜드 파트너십과 같은 전반적인 쇼핑 경험을 향상시키기 위한 혁신적인 전략을 채택하고 있습니다.

시장의 과제에는 경제 변동이 소비자 지출에 미치는 영향과 면세점 운영과 관련된 규제 복잡성이 포함됩니다. 소매 거래의 지속적인 디지털화와 전자 상거래의 영향도 시장 환경을 형성합니다.

주요 시장 동인

디지털 혁신과 기술 통합

공항 소매 시장은 지속적인 디지털 혁신과 소매 경험에 대한 기술의 통합입니다. 공항은 승객의 전반적인 쇼핑 여정을 향상시키기 위해 점점 더 혁신적인 기술을 채택하고 있습니다. 소매 상품 및 프로모션에 대한 실시간 정보를 제공하는 모바일 앱에서 비접촉식 결제 시스템에 이르기까지 기술은 현대 공항 소매에서 중요한 역할을 합니다.

가상 매장, 대화형 디스플레이, 증강 현실 애플리케이션이 보편화되어 승객에게 매력적이고 대화형 쇼핑 경험을 제공합니다. 이러한 기술은 주의를 끌 뿐만 아니라 쇼핑 과정을 보다 편리하고 즐겁게 만듭니다. 또한 데이터 분석과 인공 지능을 활용하여 승객의 선호도를 파악하여 소매업체가 제품과 마케팅 전략을 맞춤화할 수 있습니다.

기술 통합은 쇼핑 경험을 넘어섭니다. 예를 들어, 스마트 공항은 데이터 분석을 활용하여 재고 관리를 최적화하여 인기 있는 제품이 낭비를 최소화하면서 적절하게 재고되도록 합니다. 또한 기술은 효율적인 물류 및 공급망 관리를 용이하게 하여 공항 내에서 원활하고 잘 조직된 소매 생태계에 기여합니다.

고급 소매 및 프리미엄 제품

공항 소매 시장은 고급 및 프리미엄 제품에 대한 수요에 상당한 영향을 받습니다. 공항은 고급 브랜드가 전 세계 고객에게 제품을 선보일 수 있는 주요 장소로 발전했습니다. 종종 더 편안하고 사치스러운 마음가짐을 가진 여행객은 공항에 머무는 동안 고급 품목을 탐색하고 투자할 의향이 있습니다.

특히 면세점은 공항 내 고급 소매의 성공에 중요한 역할을 합니다. 소비자는 디자이너 제품, 시계, 보석 및 기타 고급 품목에 대한 면세 구매 가능성에 끌립니다. 공항 리테일러는 유명 브랜드와 전략적으로 협력하여 독점적인 공항 에디션을 만들어 독특한 상품으로 승객을 더욱 유혹합니다. 공항과 럭셔리의 연관성은 리테일 환경의 전반적인 이미지를 향상시키고 공항이 교통 허브일 뿐만 아니라 프리미엄 쇼핑 목적지라는 인식에 기여합니다.

공항에서 럭셔리 리테일로의 추세는 부유한 여행객의 증가와 매끄럽고 고급스러운 쇼핑 경험에 대한 욕구로 인해 강화되었습니다. 공항은 고급 리테일에 더 많은 공간을 할애하여 안목 있는 소비자의 취향에 맞는 정교한 환경을 조성함으로써 대응하고 있습니다.

변화하는 소비자 선호도와 경험 중심 리테일

공항 리테일링 시장은 단순한 거래가 아닌 경험에 대한 소비자 선호도의 변화입니다. 여행객들은 공항 여행 중에 독특하고 기억에 남는 경험을 점점 더 많이 찾고 있으며, 리테일러들은 몰입적이고 경험적인 쇼핑 환경을 만들어 이러한 수요에 적응하고 있습니다.

공항 리테일은 전통적인 면세점을 넘어 엔터테인먼트, 문화적 표현 및 지역적 풍미의 요소를 통합하고 있습니다. 공항은 다양한 식사 옵션, 예술 설치물 및 지역 문화를 보여주는 대화형 디스플레이를 선보이고 있습니다. 이는 전반적인 승객 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 리테일 및 식사에 대한 지출을 장려합니다.

리테일러는 또한 고객 서비스와 개인화에 투자하여 더욱 맞춤화된 쇼핑 경험을 만들고 있습니다. 과거 구매에 따른 개인화된 프로모션에서 전담 쇼핑 어시스턴트에 이르기까지 공항은 여행객에게 리테일 경험을 더욱 즐겁고 편리하게 만들기 위해 노력하고 있습니다. 목표는 공항을 넘어 긍정적인 인상을 만들어 브랜드 충성도와 입소문 추천을 촉진하는 것입니다.

주요 시장 과제

규제 복잡성과 면세점 운영

공항 소매 시장은 특히 면세점 운영의 맥락에서 규제 환경과 복잡하게 얽혀 있습니다. 면세 쇼핑은 공항 소매의 주요 원동력으로, 여행객에게 다양한 제품에 대한 면세 구매를 제공합니다. 그러나 국제 무역 규정, 세법 및 세관 요구 사항의 복잡한 웹을 탐색하는 것은 공항 소매업체에게 상당한 과제를 안겨줍니다.

면세점 운영자는 출발국과 도착국이 부과하는 수많은 규정을 준수해야 합니다. 면세 허용 한도, 무역 협정 및 세관 절차의 변경은 공항 소매의 매력에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 면세 쇼핑 정책의 시행은 정치적 결정과 국제 협정의 적용을 받으며, 시장의 면세점 부문에 불확실성 요소를 추가합니다. 공항 리테일러는 법적 전문성에 투자하고, 규제 변화에 대한 정보를 얻고, 이러한 과제를 효과적으로 해결하기 위한 옹호 활동에 참여해야 합니다.

전자상거래 경쟁과 변화하는 소비자 습관

전자상거래의 급속한 성장은 공항 리테일 시장에 엄청난 과제를 안겨줍니다. 온라인 쇼핑 플랫폼은 소비자에게 종종 경쟁력 있는 가격으로 집에서 편안하게 제품을 구매할 수 있는 편의성을 제공합니다. 그 결과, 공항 리테일러는 전자상거래 거대 기업의 광범위하고 쉽게 접근할 수 있는 제품과 경쟁해야 하는 과제에 직면합니다.

변화하는 소비자 습관, 특히 여행 전 온라인 쇼핑에 대한 성향은 기존 공항 리테일 모델에 위협이 됩니다. 승객은 공항에 도착하기 전에 점점 더 온라인에서 제품을 조사하고 구매하여 전통적으로 공항 리테일을 특징짓는 충동 구매 행동을 줄입니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 공항 리테일러는 디지털 전략을 채택하고, 온라인 존재감을 강화하고, 기술을 통합하여 원활한 옴니채널 쇼핑 경험을 만들어야 합니다. 공항 전용 특가 상품을 제공하고 여행 수요의 즉각성을 활용하는 것은 온라인 쇼핑의 편의성을 상쇄하는 잠재적인 전략입니다.

인프라 제약 및 공간 제한

공항 리테일은 인프라 제약 및 공간 제한과 관련된 고유한 과제에 직면합니다. 공항은 주로 승객, 항공기 및 짐의 효율적인 이동을 위해 설계되어 리테일 매장을 위한 공간이 제한적입니다. 리테일을 위한 공간 할당은 섬세한 균형을 이루어야 하며, 공항은 광대한 상업 지역보다 기능성과 보안을 우선시해야 합니다.

제한된 공간은 리테일러 간의 주요 입지를 놓고 치열한 경쟁을 초래할 수 있으며, 소규모 또는 신규 업체가 바람직한 매장을 확보하기 어렵게 만들 수 있습니다. 게다가 보안 규정을 준수하고 원활한 승객 흐름을 보장해야 하는 필요성으로 인해 리테일 공간의 레이아웃과 디자인이 더욱 제한됩니다. 소매업체와 공항 당국은 발견된 공간의 사용을 최적화하고, 혁신적인 매장 형식을 탐색하고, 제한된 부동산을 최대한 활용하기 위해 제품 제공을 신중하게 큐레이팅하기 위해 협력해야 합니다.

주요 시장 동향

디지털 혁신과 옴니채널 소매

공항 소매 시장의 중요한 동향은 지속적인 디지털 혁신으로, 여기에는 원활한 옴니채널 쇼핑 경험을 만들기 위한 기술 통합이 포함됩니다. 공항은 전반적인 승객 여정을 개선하기 위해 모바일 앱, 디지털 사이니지 및 기타 기술을 점점 더 활용하고 있습니다. 목표는 비행 전, 비행 중, 비행 후에 여행객과 연결하여 다양한 터치포인트에서 일관되고 개인화된 쇼핑 경험을 제공하는 것입니다.

모바일 앱을 통해 승객은 공항 소매 제공, 프로모션 및 개인화된 추천에 대한 실시간 정보에 액세스할 수 있습니다. 이러한 앱은 모바일 결제를 용이하게 하여 여행객이 쉽게 구매할 수 있도록 할 수도 있습니다. 소매업체는 온라인과 오프라인 쇼핑 간의 격차를 메우는 옴니채널 전략을 채택하여 승객이 여행 전이나 공항에 있는 동안 제품을 둘러보고, 품목을 예약하고, 구매할 수 있도록 합니다.

디지털 사이니지와 대화형 디스플레이도 공항 소매에 필수적이 되어 제품과 프로모션을 보여주는 시각적으로 매력적인 방법을 제공합니다. 공항 소매업체는 디지털 변환을 수용함으로써 현대 여행객의 기술에 정통한 선호도에 부응하고 더욱 몰입적이고 편리한 쇼핑 경험을 만들 수 있습니다.

지속 가능하고 지역적인 제품에 집중

공항 소매 시장은 지속 가능성과 지역 제품의 홍보에 대한 추세가 증가하고 있습니다. 환경 문제에 대한 인식이 높아지고 윤리적으로 조달된 제품에 대한 선호도가 높아지면서 공항 소매업체는 이러한 가치에 맞춰 제품을 제공하고 있습니다. 재사용 가능한 여행 액세서리부터 환경 의식이 강한 패션 아이템에 이르기까지 지속 가능하고 친환경적인 제품이 공항 리테일 공간에서 각광받고 있습니다.

공항은 또한 지역별 제품을 홍보하여 현지 장인 정신과 문화를 선보이고 있습니다. 이는 승객에게 독특하고 진정한 쇼핑 경험을 제공할 뿐만 아니라 지역 경제와 장인을 지원합니다. 지속 가능하고 지역적인 제품 제공은 사회적으로 의식이 강한 소비자에게 공감을 얻고 있으며, 공항은 책임감 있고 문화적으로 풍부한 쇼핑 옵션에 대한 수요에 부응하기 위해 리테일 전략을 조정하고 있습니다.

게다가 공항은 플라스틱 폐기물 감소, 에너지 소비 최적화, 친환경 건물 설계 채택과 같은 리테일 공간 내에서 친환경적 관행을 구현하고 있습니다. 이러한 지속 가능성 추세는 글로벌 환경 목표와 일치할 뿐만 아니라 공항 리테일의 전반적인 이미지를 사회적으로 책임감 있고 미래 지향적으로 향상시킵니다.

향상된 고객 개인화 및 로열티 프로그램

공항 리테일 시장은 고급 데이터 분석 및 인공 지능에 의해 주도되는 향상된 고객 개인화로 전환되고 있습니다. 공항 리테일러는 승객 데이터를 활용하여 선호도, 여행 패턴 및 구매 행동을 파악하고 있습니다. 이러한 데이터 중심 접근 방식을 통해 개별 승객에게 맞춤화된 타겟팅 프로모션 및 추천을 통해 개인화된 쇼핑 경험을 만들 수 있습니다.

로열티 프로그램은 점점 더 정교해지고 있으며, 승객에게 독점적인 혜택, 할인 및 개인화된 인센티브를 제공합니다. 이러한 프로그램은 반복적인 사업을 장려하고 브랜드 충성도를 높여 공항 리테일의 전반적인 성공에 기여합니다. 일부 공항은 항공사 및 리테일러와 협력하여 항공편 예약부터 기내 및 공항 리테일 구매까지 전체 여행 여정을 아우르는 통합 로열티 프로그램을 만들고 있습니다.

고객 개인화는 판매 시점을 넘어 리테일러가 데이터를 사용하여 제품 제공을 개선하고, 재고 관리를 최적화하고, 마케팅 전략을 맞춤화합니다. 목표는 공항 리테일 경험을 승객에게 더욱 관련성 있고 즐겁게 만들어 궁극적으로 더 높은 수준의 고객 만족도와 참여를 이끌어내는 것입니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

향수와 화장품은 공항 리테일 시장에서 급성장하는 세그먼트로, 강력한 성장을 경험하고 전 세계 여행객의 관심을 끌고 있습니다. 특히 고급 및 프리미엄 뷰티 제품의 경우 면세 쇼핑의 매력은 공항을 화장품 애호가의 교통량이 많은 허브로 변모시켰습니다. 여행객은 독점적인 제공, 비과세 가격, 비행 전 또는 후에 인기 브랜드를 구매할 수 있는 편의성에 끌립니다. 주요 화장품 브랜드는 공항 리테일 공간에 전략적으로 자리 잡고 시각적으로 매력적인 매장을 만들고 사로잡힌 고객을 활용하여 매출을 늘립니다. 공항 환경은 승객이 뷰티 제품을 탐색하고 즐길 수 있는 독특한 기회를 제공하며, 역동적인 공항 리테일 환경에서 향수 및 화장품 부문의 확장에 크게 기여합니다.

지역 통찰력

아시아 태평양 지역은 공항 리테일 시장에서 지배적인 세력으로 두드러지며, 상당한 영향력을 행사하고 업계에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 경제가 급성장하고 항공 여행이 증가하고 중산층 인구가 증가함에 따라 아시아 태평양의 공항은 리테일 활동의 활기찬 허브가 되었습니다. 이 지역의 다양하고 성장하는 소비자 기반과 사치품과 면세 쇼핑에 대한 선호도가 결합되어 공항 리테일 시장이 새로운 차원으로 도약했습니다. 중국, 일본, 한국과 같은 국가의 주요 공항은 여행객의 변화하는 선호도에 부응하는 광활하고 혁신적인 리테일 공간을 특징으로 하는 핵심 기여자 역할을 합니다. 아시아 태평양 지역이 여객 수송과 공항 인프라 개발에서 지속적으로 선두를 달리고 있기 때문에 공항 소매업의 역동적인 환경에서 엄청난 기회를 활용하고자 하는 소매업체들에게는 여전히 초점이 맞춰져 있습니다.

최근 동향

• 2024년 3월, 인도의 여행 소매업체인 Refex Airports and Transportation이 푸네 공항에서 최신 소매 상품을 공개했습니다. 개장 단계는 831제곱미터 규모로, 약 1,000만 명의 승객을 대상으로 합니다.

• 2023년 11월 Chalhoub Group은 사우디아라비아 제다에 있는 킹 압둘아지즈 국제공항에 첫 매장을 오픈하는 새로운 여행 리테일 컨셉 브랜드인 "The Visitor"를 출범시켰습니다. "The Visitor"는 럭셔리와 여행을 조화롭게 결합한 혁신적인 소매 환경을 자랑하며, 매년 공항을 이용하는 수천만 명의 승객에게 맞춤화된 독특하고 호화로운 쇼핑 경험을 제공합니다.

주요 시장 주체

• Delaware North Companies, Inc. 
• XWELL, Inc. 
• The Paradies Shops, LLC
• SSP Group Plc. 
• Concessions International, LLC
• Dubai Duty Free 
• DFS Group Ltd
• King Power International Co., Ltd.
• China Duty Free Group Co., Ltd
• Gebr. 하이네만 SE & Co.KG