보석 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 유형별(목걸이, 반지, 귀걸이, 팔찌, 기타), 소재 유형별(은, 금, 백금, 다이아몬드, 기타), 유통 채널별(온라인 및 오프라인), 지역 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 주얼리 시장은 2023년에 2,481억 달러 규모로 평가되었으며 2029년까지 연평균 성장률 6.1%로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 주얼리 시장은 다양한 제품, 디자인 및 소비자 선호도를 특징으로 하는 역동적이고 다양한 산업을 나타냅니다. 금, 다이아몬드, 백금, 보석 및 패션 주얼리와 같은 다양한 세그먼트에 걸쳐 이 시장은 전통적인 트렌드와 현대적인 트렌드를 모두 포괄합니다. 변화하는 패션 선호도, 진화하는 소비자 취향 및 변화하는 문화적 영향은 주얼리 디자인과 스타일에 영향을 미칩니다. 미니멀리즘, 지속 가능성 및 맞춤형에 대한 선호도가 주목할 만한 트렌드로 부상했습니다. 전자상거래 플랫폼과 온라인 보석 소매가 두각을 나타내며 소비자에게 더 다양한 선택, 편의성, 개인화된 쇼핑 경험을 제공합니다. 책임감 있게 조달되고 지속 가능한 보석에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 제조업체와 소매업체는 채굴 및 조달 재료에서 윤리적 관행을 채택하게 되었습니다.

세계 금 협의회의 예측에 따르면, 채굴된 금 생산량은 2023년에 증가했습니다. 이러한 급증은 주로 북미에서 진행 중인 프로젝트가 확대된 데 기인합니다. 금 가격의 상승 궤적에 의해 기록적인 광산 생산량에 도달할 가능성이 더욱 높아졌습니다. 주목할 점은 2022년에 전 세계 금 생산량의 약 31%가 중국, 러시아, 호주의 3개국이 각각 300톤 이상의 귀금속을 생산하면서 기여했다는 것입니다. 캐나다, 미국, 멕시코를 포함한 북미 국가는 전 세계 생산량의 16%를 차지했습니다. 네바다주만 해도 미국 생산량의 72%를 차지했으며, 네바다 골드 마인즈가 소유한 6개의 광산으로 구성된 세계 최대의 금 채굴 단지를 자랑합니다. 반대로, 2022년 남아프리카의 금 생산량은 110톤으로, 2000년 430톤에서 74%나 급감했습니다. 이러한 장기 침체는 광산 폐쇄, 자산 성숙, 산업 분쟁에 기인하며, 이는 세계 금 위원회에서 강조했습니다.

주요 시장 동인

경제 성장과 가처분 소득

경제적 번영과 가처분 소득 수준 증가는 글로벌 보석 시장을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 경제가 성장함에 따라, 특히 중국, 인도, 동남아시아 일부 지역과 같은 신흥 시장에서 소비자는 구매력이 향상됩니다. 이로 인해 보석을 포함한 사치품과 비필수품에 대한 선호도가 높아집니다. 더 높은 가처분 소득으로 인해 소비자는 사치품에 더 많은 지출을 할당할 수 있어 보석 시장 성장에 기여합니다.

2023년 세계 금 협의회 데이터에 따르면 중국의 금 보석 소비량은 4분기에 148톤으로 증가하여 전년 대비 17% 증가했고, 연간 총 소비량은 630톤으로 전년 대비 10% 증가했습니다. 그럼에도 불구하고 중국의 5년 분기 평균과 거의 일치하는 4분기 실적은 2022년 4분기의 약세에서 비롯된 상당한 기저 효과로 인해 실망스럽게 여겨질 수 있습니다. 한편, 인도의 4분기 수요는 2022년 4분기에 비교적 높은 기저가 설정되어 전년 대비 9% 감소했습니다. 이 하락 추세는 2023년 수요의 전반적인 감소에 기여하여 전년 대비 6% 감소한 562톤을 기록했습니다. 그러나 일년 내내 수많은 기록적인 최고치를 기록한 지역 금 가격 추세를 고려하면 연간 6% 하락은 여전히 회복력이 있다고 볼 수 있습니다.

문화적 중요성과 전통

다양한 지역과 사회에서 보석의 문화적 중요성은 글로벌 시장에서 여전히 강력한 원동력입니다. 보석은 종종 엄청난 문화적, 사회적, 정서적 가치를 지니고 있으며 전통, 의식, 축하 행사와 깊이 얽혀 있습니다. 많은 문화권에서 보석은 부, 지위, 종교적 신념, 사랑, 이정표를 상징합니다. 신부용 세트, 종교적 장신구 또는 의례용 보석과 같은 특정 유형의 보석에 대한 수요는 이러한 문화적 전통으로 인해 일정하게 유지되어 지속적인 시장 수요로 이어졌습니다.

예를 들어, 10월에 저명한 상인 협회인 CAIT(Confederation of All India Traders)는 11월 23일부터 12월 15일까지 인도에서 약 350만 건의 결혼식이 열렸다고 예상했습니다. 금은 인도에서 중요한 문화적 의미를 지니고 있으며 종교적 관행, 관습 및 축하 행사와 깊이 얽혀 있습니다. 금 시장의 50-55%를 차지하는 신부용 보석은 결혼식과 축제가 금을 취득하는 주요 행사로 사용되면서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 공식 문서가 없음에도 불구하고 인도는 매년 평균 1,100만~1,300만 건의 결혼식을 개최한다고 추정됩니다.

패션 트렌드와 디자인 혁신

보석 시장은 끊임없이 진화하는 패션 트렌드와 디자인 혁신의 영향을 크게 받습니다. 보석 디자이너와 제조업체는 끊임없이 변화하는 소비자 선호도와 패션 감각에 맞춰 새로운 컬렉션, 스타일, 디자인을 선보입니다. 이러한 끊임없는 혁신은 소비자의 관심을 끌고 트렌디하고 세련된 품목에 대한 수요를 촉진합니다. 또한 보석 디자이너와 패션 브랜드 간의 협업과 유명인과 인플루언서의 지지는 소비자의 선택에 상당한 영향을 미치고 글로벌 시장에서 매출을 촉진합니다.

온라인 리테일과 전자 상거래로의 전환

전자 상거래와 온라인 리테일의 중요성이 커지면서 보석 시장에 혁명이 일어났습니다. 소비자들은 보석을 온라인에서 쇼핑하는 편리함을 점점 더 선호하며, 이는 보석 판매에 전념하는 온라인 플랫폼의 급속한 확장으로 이어졌습니다. 검색의 용이성, 방대한 제품 선택, 경쟁력 있는 가격 책정, 안전한 거래는 전 세계적으로 온라인 보석 판매의 급증에 기여합니다. 게다가 COVID-19 팬데믹은 봉쇄와 사회적 거리두기 조치로 인해 소비자들이 보석을 온라인에서 쇼핑하게 되면서 이러한 추세를 가속화하여 온라인 판매 채널이 크게 증가했습니다.

윤리적이고 지속 가능한 보석의 증가

보석 시장의 또 다른 새로운 동인은 윤리적으로 조달되고 지속 가능한 보석에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 소비자들은 재료의 책임 있는 조달, 공정 거래 관행, 윤리적 노동 조건과 같은 보석 산업과 관련된 환경 및 윤리적 문제를 더욱 의식하고 있습니다. 그 결과 재활용 금속, 윤리적으로 채굴된 보석, 투명하고 지속 가능한 공급망을 갖춘 브랜드로 만든 보석에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 윤리적이고 지속 가능한 보석에 대한 이러한 수요는 구매 결정에 영향을 미치고 시장 동향을 형성합니다.

주요 시장 과제

변화하는 소비자 선호도

소비자 선호도는 보석 시장을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 한 가지 과제는 끊임없이 변화하는 소비자의 취향과 선호도에 있습니다. 인구 통계가 변화하고 젊은 세대가 주요 시장이 되면서 선호도는 기존 소비자 패턴과 크게 다릅니다.

밀레니얼 세대와 Z세대 선호도젊은 소비자는 종종 독특하고 개인화되고 윤리적으로 조달된 보석을 찾습니다. 그들은 기존의 부의 상징보다 개성과 경험을 우선시하여 기존 보석 품목에 대한 수요에 영향을 미칩니다.

지속 가능성과 윤리적 우려지속 가능하게 조달되고 윤리적으로 생산된 보석에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자들은 채굴 관행의 환경적 영향과 윤리적 의미를 더욱 의식하게 되었고, 책임감 있게 조달된 재료와 친환경적 제조 공정을 선호하게 되었습니다.

비전통적 재료에 대한 선호도실험실에서 재배한 다이아몬드, 합성 보석, 재활용 금속과 같은 비전통적 재료의 등장은 천연 보석과 전통 금속의 지배력에 도전하며 시장 환경을 재편하고 있습니다.

경제 및 시장 변동성

보석 산업은 경제 변동과 시장 변동성에 취약하여 제조업체, 소매업체 및 소비자 모두에게 상당한 어려움을 안겨줍니다.

경기 주기의 영향경기 침체기에는 보석과 같은 사치품에 대한 소비자의 자유 재량 지출이 감소하는 경향이 있습니다. 시장 변동성, 변동하는 통화, 소비자 구매력의 변화는 업계 내 매출과 수익성에 영향을 미칩니다.

가격 및 비용 압박귀금속과 보석의 변동하는 가격은 보석 생산 비용에 영향을 미칩니다. 또한 윤리 및 지속 가능성 표준 준수와 관련된 노동 비용과 경비가 상승하여 가격 책정 전략에 더욱 영향을 미칩니다.

공급망 중단글로벌 이벤트, 지정학적 긴장, 자연 재해 또는 팬데믹은 보석 공급망을 중단시켜 조달, 제조, 유통 및 소매 운영에 영향을 미쳐 공급 부족과 지연을 초래할 수 있습니다.

디지털 중단 및 변화하는 소매 환경

전자 상거래와 디지털 기술의 등장은 기존 보석 소매 환경을 크게 중단시켜 업계 참여자에게 과제와 기회를 제시했습니다.

온라인 소매로의 전환온라인 판매 채널과 직접 소비자 모델의 중요성이 커지면서 기존 오프라인 소매업체가 어려움을 겪고 있습니다. 보석 브랜드와 리테일러는 디지털 우선 접근 방식에 적응하고, 온라인 고객 경험을 개선하고, 가상 공간에서 브랜드 충성도를 구축해야 하는 과제에 직면합니다.

위조 및 신뢰 문제온라인 마켓플레이스는 위조 제품 및 소비자 신뢰와 관련된 과제를 제기합니다. 특히 보석과 같은 고가 품목의 경우 제품의 진위성과 신뢰성을 유지하는 것은 신뢰가 핵심인 환경에서 매우 중요합니다.

개인화된 고객 참여디지털 플랫폼으로의 전환은 개인화되고 몰입적인 고객 경험을 요구합니다. 보석 리테일러는 기술을 활용하여 가상 시착, 사용자 정의 옵션 및 대화형 콘텐츠를 제공하여 고객과 효과적으로 소통해야 합니다.

주요 시장 동향

지속 가능성 및 윤리적 소싱

지속 가능성은 윤리적 소싱, 환경적 영향 및 사회적 책임에 대한 소비자 인식과 우려가 증가함에 따라 보석 산업 내에서 핵심적인 추세로 부상했습니다. 고객은 재활용 금속, 윤리적으로 채굴된 보석, 실험실에서 재배된 다이아몬드를 포함하여 책임감 있게 조달된 재료로 만든 보석을 점점 더 많이 찾고 있습니다.

지속 가능한 관행으로의 전환은 채굴 및 생산에서 소매에 이르기까지 보석 공급망 전체를 포함합니다. 보석 브랜드는 재료의 원산지를 공개하고 공정한 노동 관행을 보장하며 생태적 발자국을 줄임으로써 투명성을 수용하고 있습니다. 이러한 추세는 또한 윤리적 조달 및 지속 가능성을 보장하는 인증 및 이니셔티브의 증가를 촉진하여 친환경적이고 사회적으로 책임감 있는 보석 옵션을 추구하는 양심적인 소비자를 충족시킵니다.

맞춤형 및 개인화의 증가

오늘날 소비자는 자신의 개성과 이야기를 반영하는 독특하고 개인화된 보석을 찾습니다. 이로 인해 맞춤형 및 개인화된 보석에 대한 수요가 급증했습니다. 브랜드와 디자이너는 3D 프린팅 및 컴퓨터 지원 설계(CAD)와 같은 기술을 활용하여 고객이 디자인을 맞춤 제작하고, 보석을 선택하고, 메시지를 새기거나, 선호도와 감정에 공감하는 맞춤형 작품을 만들 수 있는 맞춤형 옵션을 제공합니다.

게다가 보석을 통한 자기 표현의 추세는 전통적인 디자인을 넘어 확장되었습니다. 미니멀하고 현대적인 스타일과 탄생석, 이니셜 또는 의미 있는 상징과 같은 감성적 가치가 있는 개인화된 보석이 인기를 얻고 있습니다. 이러한 맞춤형으로의 변화는 개인적 의미가 있는 독특하고 유일무이한 작품을 찾는 소비자에게 적합합니다.

디지털 혁신과 전자 상거래 확장

보석 산업은 온라인 쇼핑으로의 글로벌 전환으로 인해 가속화된 상당한 디지털 혁신을 경험하고 있습니다. 보석 브랜드와 리테일러는 디지털 존재감을 강화하고 전자 상거래 플랫폼을 활용하여 더 광범위한 대상 고객에게 다가가는 데 점점 더 주력하고 있습니다. 팬데믹으로 인한 제한으로 온라인 보석 쇼핑 채택이 더욱 가속화되어 브랜드는 사용자 친화적인 웹사이트, 가상 시착 경험, 증강 현실(AR) 도구에 투자하여 온라인 쇼핑 경험을 향상시켰습니다.

또한 소셜 미디어 플랫폼은 보석 브랜드에 영향력 있는 마케팅 채널이 되어 컬렉션을 선보이고, 고객과 소통하고, 타겟팅 광고와 인플루언서 협업을 통해 판매를 촉진할 수 있습니다. 브랜드는 옴니채널 전략을 채택하여 온라인과 오프라인을 원활하게 통합하여 기술에 정통한 소비자에게 일관된 쇼핑 경험을 제공하고 있습니다.

세그먼트별 인사이트

유형별 인사이트

반지 판매는 실제로 광대한 글로벌 보석 시장에서 상당한 점유율을 차지합니다. 반지는 다양한 문화권에서 가장 탐내고 상징적인 보석 중 하나로 자리 매김하여 사랑, 헌신, 지위, 개인적 표현을 나타냅니다.

반지, 특히 약혼 반지와 결혼 반지는 깊은 감정적 의미를 지닙니다. 사랑, 헌신, 파트너 간의 영원한 유대감을 상징합니다. 낭만적인 관계 외에도 반지는 졸업, 기념일, 업적과 같은 중요한 삶의 사건을 기념하기 위해 착용되므로 매우 감성적이고 귀중한 소지품이 됩니다.

반지는 패션 스테이트먼트이자 개인 스타일을 표현하는 역할을 합니다. 고전적인 솔리테어에서 복잡한 디자인, 보석 세팅, 사용자 정의 옵션에 이르기까지 반지 디자인의 다양성은 광범위한 취향에 부합하여 개인이 반지 선택을 통해 고유성과 개성을 보여줄 수 있습니다.

반지의 독특한 측면 중 하나는 다재다능함입니다. 일상복과 특별한 행사에 모두 적합하여 시대를 초월한 액세서리입니다. 다양한 의상과 스타일을 보완할 수 있는 반지는 다양한 연령대와 인구 통계의 남성과 여성을 포함한 광범위한 소비자 기반에 어필합니다.

보석 산업은 소비자를 사로잡기 위해 끊임없이 혁신적인 디자인과 반지 트렌드를 도입합니다. 디자인 기술의 발전, 창의적인 장인 정신, 독특한 소재와 보석의 통합은 반지 스타일의 진화를 촉진하여 현대적이고 독특한 작품을 찾는 구매자를 끌어들입니다.

반지는 글로벌 보석 시장에서 지속적으로 높은 수요를 유지하고 있습니다. 반지는 전문 보석 리테일러, 부티크, 온라인 플랫폼, 럭셔리 브랜드를 포함한 다양한 소매 채널에서 두드러지게 선보이며 전 세계 소비자에게 접근성과 가용성을 보장합니다.

반지는 다양한 지역과 사회에서 다양한 문화적 중요성을 지닙니다. 전통적인 결혼 관습에서 종교 의식과 가보 전통에 이르기까지 반지는 다양한 의식에서 중심적인 역할을 하며 이러한 보석 작품과 관련된 풍부한 문화적 유산을 반영합니다.

유통 채널

보석 시장은 온라인 플랫폼의 통합으로 눈에 띄는 변화를 겪었으며 소비자 행동과 시장 역학에 상당한 영향을 미쳤습니다. 온라인 리테일은 글로벌 보석 시장에서 강력한 세력으로 부상하여 소비자가 보석을 구매하고 인식하는 방식에 영향을 미치고 있습니다.

전자상거래 플랫폼의 확산은 보석 산업에 혁명을 일으켜 전 세계 소비자가 집에서 편안하게 보석을 둘러보고 비교하고 구매할 수 있게 되었습니다. 온라인 리테일러는 전통적인 디자인에서 현대적인 디자인까지 다양한 취향과 선호도에 맞는 광범위한 보석을 제공합니다.

온라인 플랫폼은 소비자가 광범위한 카탈로그를 둘러보고 자세한 제품 정보에 액세스하고 언제든지 구매할 수 있도록 하는 탁월한 편의성을 제공합니다. 편의성과 집 앞 배달 서비스가 결합되어 번거로움 없는 쇼핑 경험을 추구하는 소비자에게 어필합니다.

온라인 공간은 글로벌 시장을 촉진하여 보석 리테일러가 지리적 경계를 넘어 더 광범위한 대상 고객에게 다가갈 수 있도록 합니다. 소비자는 다양한 지역과 문화의 다양한 보석을 선택하여 선택 범위를 확대하고 보석 디자인의 문화적 다양성을 촉진할 수 있습니다.

많은 온라인 보석상은 고객이 금속, 보석 또는 디자인을 선택하여 보석을 개인화할 수 있는 맞춤형 옵션을 제공합니다. 이러한 개인화된 쇼핑 경험은 독특하고 맞춤형 제품을 찾는 소비자에게 공감을 얻습니다.

온라인 플랫폼은 자세한 제품 설명, 인증 세부 정보 및 고객 리뷰를 제공하여 구매 프로세스의 투명성을 강화합니다. 소비자는 포괄적인 정보에 액세스하여 온라인에서 보석을 구매할 때 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

소셜 미디어 캠페인, 인플루언서 협업, 몰입형 온라인 경험을 포함한 디지털 마케팅 전략은 소비자 참여에 중요한 역할을 합니다. 보석 브랜드는 이러한 전략을 활용하여 컬렉션을 선보이고 다양한 디지털 플랫폼에서 고객과 소통합니다.

처음에는 온라인 보석 구매에 대한 우려 사항에 진위성과 신뢰성이 포함되었습니다. 그러나 안전한 결제 게이트웨이, 인증, 반품 정책 및 향상된 고객 서비스가 온라인 보석 거래에 대한 소비자의 신뢰를 강화했습니다.

온라인 보석 소매업의 부상은 기존의 오프라인 소매업체를 붕괴시켰습니다. 경쟁력을 유지하기 위해 많은 기존 소매업체가 온라인에서 입지를 확대하여 변화하는 소비자 선호도에 부응하는 옴니채널 경험을 만들어냈습니다.

지역별 통찰력

아시아 태평양 지역은 글로벌 보석 시장에서 주요 세력으로 자리 잡고 있으며, 업계 내 트렌드, 생산 및 소비 패턴을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다.

인도, 중국, 일본과 같은 아시아 태평양 국가는 보석과 깊이 얽힌 풍부한 문화적 전통을 가지고 있습니다. 보석은 엄청난 문화적 의미를 지니고 있으며, 종종 유산, 사회적 지위 및 의례적 목적을 나타냅니다. 이러한 문화적 애착은 이러한 사회에서 다양한 유형의 보석에 대한 지속적인 수요를 촉진합니다.

이 지역은 글로벌 보석 산업의 주요 제조 허브 역할을 합니다. 인도와 중국과 같은 국가는 숙련된 장인 정신, 복잡한 디자인 및 보석 생산 전문성으로 유명합니다. 이들은 국내 수요를 충족시킬 뿐만 아니라 전 세계 시장에 보석을 수출합니다.

여러 아시아 태평양 국가의 경제 성장으로 인해 가처분 소득이 증가하고 중산층이 급증했습니다. 이러한 인구 통계적 변화로 인해 보석을 포함한 고급 품목에 대한 소비자 지출이 증가하여 이 지역 내 수요가 증가했습니다.

아시아 태평양 소비자는 금 보석과 귀중한 보석을 선호합니다. 금은 문화적 의식과 부의 저장소에서 특별한 자리를 차지하며 이 지역의 전체 보석 시장에 크게 기여합니다.

전자 상거래 플랫폼의 확산과 소매 체인의 확장으로 아시아 태평양 지역 전체의 소비자가 다양한 보석 옵션에 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 온라인 플랫폼은 편의성과 다양한 보석 선택을 제공하여 다양한 취향과 선호도에 부합합니다.

아시아 태평양 국가, 특히 인도와 일본은 보석 트렌드를 설정하고 디자인 혁신을 촉진하는 것으로 유명합니다. 이러한 시장은 전 세계 소비자에게 공감을 얻는 새로운 스타일, 기술 및 디자인 개념을 도입하여 글로벌 보석 미학에 영향을 미칩니다.

아시아 태평양 문화권의 결혼식과 축제에는 종종 보석을 교환하고 선물하는 것이 포함되어 계절적 수요가 크게 급증합니다. 이러한 축하 행사는 이 지역의 보석 시장 성장에 상당히 기여합니다.

태국과 싱가포르와 같은 몇몇 아시아 태평양 국가는 고급 쇼핑 목적지로 유명하여 고품질 보석과 고급 상품을 찾는 관광객을 유치합니다. 관광 산업은 이러한 국가에서 보석 판매를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다.

최근 개발

• 2023년 Tiffany & Co.는 현대 예술가 Daniel Arsham과의 최신 협업 프로젝트를 발표하여 Arsham의 청동 침식된 Arles의 비너스 조각에서 영감을 받은 한정판 T1 브레이슬릿과 흉상을 선보였으며, 현재 The Landmark에 전시되어 있습니다. 이 콜라보레이션은 Arsham과 Tiffany's가 공유하는 혁신, 완벽한 장인 정신, 대담한 창의성의 가치를 기념합니다. 주얼리 브랜드인 Pandora는 2024년에 PANDORA ESSENCE를 전 세계에 출시할 예정입니다. 이 컬렉션은 현대적이고 예술적인 디자인을 특징으로 하며 자연적 형태의 우아함과 순수함에서 영감을 얻었습니다. 50개의 정교하게 제작된 작품으로 구성된 이 컬렉션은 일상복에 맞게 제작되었으며, 다양한 종류의 반지, 목걸이, 귀걸이를 제공합니다.PANDORA ESSENCE는 14K 금도금, 스털링 실버, 양식 진주와 같은 프리미엄 소재를 사용하여 정교하게 제작되어 모든 작품에서 품질과 세련미를 보장합니다.

주요 시장 참여자

• Tiffany and Company
• Pandora Jewelry, LLC
• Chow Tai Fook Jewellery Group Limited
• LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE 
• Compagnie Financiere Richemont SA
• Graff 다이아몬드 리미티드
• SignetJewelers 
• HStern(Jewellery) Limited
• MalabarGold & Diamonds
• SWAROVSKI AG