베트남 전자 약국 시장, 제품 유형별(처방약 대 일반 의약품), 치료 분야별(비타민, 피부과, 감기 및 독감, 체중 감량, 기타), 운영 플랫폼별(웹사이트 대 앱), 지역별, 경쟁 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

베트남 전자 약국 시장은 2023년에 1억 792만 달러로 평가되었으며 2029년까지 15.8%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 디지털화 증가와 소비자 선호도 변화로 인해 전자 상거래 도입이 빠르게 증가하면서 예측 기간 동안 베트남 전자 약국 시장이 성장하고 있습니다. 베트남 전자 약국 시장은 인터넷 보급률 증가, 스마트폰 도입, 특히 COVID-19 팬데믹 동안 온라인 쇼핑으로의 전환으로 인해 상당한 확장을 겪고 있습니다. 팬데믹으로 인해 전자 약국 서비스 수용이 가속화되어 의료용품 및 의약품의 온라인 구매가 증가했습니다. 또한, 인터넷 접속의 확산, 인구 고령화, 만성 질환의 유병률 증가로 인해 시장이 번창하고 있습니다. 주요 성장 동인으로는 의료 서비스의 디지털화, 제약 제품에 대한 온라인 채널 채택 증가, 팬데믹 중 비대면 서비스에 대한 수요가 있습니다. 전자 약국 서비스가 제공하는 편의성과 접근성은 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 결과적으로 시장은 온라인 구매 추세와 전자 약국 서비스 수용이 지속될 가능성이 높기 때문에 팬데믹 이후에도 성장 궤적을 유지할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 베트남의 전자 약국 시장은 기술 발전, 진화하는 소비자 행동, 접근 가능한 의료 솔루션에 대한 지속적인 수요에 의해 주도되는 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다.

주요 시장 동인

인터넷 보급률과 스마트폰 채택 증가

인터넷의 광범위한 가용성과 스마트폰의 빠른 채택은 베트남의 전자 약국 시장 성장에 근본적인 요인이었습니다. 점점 더 많은 사람들이 인터넷에 접속하고 스마트폰을 사용함에 따라 전자 약국의 잠재 고객 기반이 크게 확대되고 있습니다. 이러한 연결성 향상으로 소비자는 전자 약국 플랫폼에 쉽게 접속하고, 제품 제공을 살펴보고, 집에서 편안하게 주문할 수 있습니다. 모바일 애플리케이션의 편의성은 사용자 경험을 더욱 향상시켜 소비자가 온라인에서 건강 요구 사항을 더 간편하게 관리할 수 있게 해줍니다.

COVID-19 팬데믹 중 온라인 쇼핑으로의 전환

COVID-19 팬데믹은 특히 온라인 쇼핑 분야에서 소비자 행동에 큰 영향을 미쳤습니다. 봉쇄와 사회적 거리두기 조치가 시행되면서 많은 소비자가 의약품과 건강 관리 제품을 포함한 쇼핑 요구 사항을 위해 온라인 플랫폼으로 전환했습니다. 이러한 전자 상거래로의 전환은 감염 위험을 최소화하기 위한 비대면 서비스에 대한 필요성에서 비롯되었습니다. 전자 약국은 전통적인 오프라인 약국에 비해 안전하고 편리한 대안을 제공하여 소비자가 집을 나가지 않고도 필수 의약품과 건강 용품에 접근할 수 있도록 했습니다. 이러한 추세는 소비자들이 온라인 쇼핑의 편리함에 익숙해지면서 팬데믹 이후에도 지속될 것으로 예상됩니다.

의료 서비스의 디지털화

의료 서비스의 디지털화는 베트남 전자 약국 시장의 또 다른 중요한 원동력입니다. 의료에 디지털 기술을 통합함으로써 의료 서비스의 효율성과 접근성이 향상되어 소비자가 온라인에서 의료 조언, 처방전 및 제약 제품을 더 쉽게 얻을 수 있게 되었습니다. 원격 의료 플랫폼, 전자 건강 기록 및 디지털 건강 모니터링 도구가 점점 더 보편화되어 의료 제공자와 환자 간의 원활한 연결이 가능해졌습니다. 전자 약국은 이 디지털 건강 생태계의 필수적인 부분으로, 환자가 처방된 약물과 건강 제품을 받을 수 있는 편리한 채널을 제공합니다.

만성 질환의 유병률 증가 및 인구 고령화

당뇨병, 고혈압 및 심혈관 질환과 같은 만성 질환의 유병률이 증가하고 인구 고령화가 진행됨에 따라 제약 제품 및 의료 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 전자 약국은 만성 질환 관리 및 노인 케어에 맞는 다양한 약물, 건강 보충제 및 웰빙 제품을 제공하여 이러한 건강 요구 사항을 관리하기 위한 실용적인 솔루션을 제공합니다. 가정 배달의 편의성과 온라인에서 정기 처방전을 주문할 수 있는 기능은 만성 질환이 있는 개인과 이동에 제한이 있는 노인에게 특히 유익합니다.

전자 약국 서비스의 편의성 및 접근성

전자 약국 서비스가 제공하는 편의성과 접근성은 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 전자 약국은 소비자가 다양한 제약 제품을 쉽게 검색하고 구매할 수 있는 사용자 친화적인 플랫폼을 제공합니다. 제품을 비교하고, 리뷰를 읽고, 약물에 대한 자세한 정보에 액세스할 수 있는 기능은 소비자의 신뢰와 만족도를 향상시킵니다. 또한 전자 약국이 제공하는 가정 배달 서비스는 소비자의 시간과 노력을 절약하여 바쁜 생활 방식이나 물리적 약국에 대한 접근성이 제한된 사람들에게 매력적인 옵션입니다. 이러한 편의성은 교통 체증과 긴 출퇴근 시간이 의료 서비스에 접근하는 데 장애물이 될 수 있는 도시 지역에서 특히 매력적입니다.

결론적으로, 베트남 전자 약국 시장은 기술 발전, 변화하는 소비자 행동, 지원적인 정부 정책의 조합에 의해 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 인터넷 보급률과 스마트폰 채택률이 증가하고 COVID-19 팬데믹 동안 온라인 쇼핑으로의 전환이 결합되어 시장의 도달 범위가 크게 확대되었습니다. 의료 서비스의 디지털화, 만성 질환의 유병률 증가, 전자 약국 플랫폼이 제공하는 편의성과 접근성은 시장의 긍정적인 전망에 더욱 기여합니다. 소비자 선호도가 계속 진화함에 따라 베트남 전자 약국 시장은 효율적이고 안정적이며 접근 가능한 의료 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

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주요 시장 과제

규제 장애물

베트남의 전자 약국에 대한 규제 환경은 여전히 진화하고 있으며, 복잡한 규정을 탐색하는 것은 시장 참여자에게 어려울 수 있습니다. 온라인에서 의약품을 판매하고 유통하는 데에는 다양한 법률 및 안전 기준을 준수해야 하는 엄격한 지침이 있습니다. 처방전 검증 및 제품 진위 여부를 포함하여 모든 온라인 거래가 규제 요건을 충족하는지 확인하는 것은 중요하지만 번거로울 수 있습니다. 이러한 규제 불확실성은 전자 약국의 원활한 운영과 확장을 방해할 수 있습니다.

소비자 신뢰와 인식

전자 약국 서비스에 대한 소비자 신뢰를 구축하는 것은 여전히 중요한 과제입니다. 많은 소비자는 제품의 진위성과 품질에 대한 우려로 인해 여전히 온라인에서 의약품을 구매하는 것을 주저합니다. 전자 약국의 이점과 안전성에 대해 소비자를 교육하기 위한 광범위한 인식 캠페인이 필요합니다. 제품 정보의 투명성을 보장하고, 높은 서비스 표준을 유지하며, 신뢰할 수 있는 고객 지원을 제공하는 것은 소비자의 신뢰를 얻고 시장 채택을 촉진하는 데 필수적입니다.

공급망 및 물류

효율적인 공급망과 물류는 전자 약국의 성공에 매우 중요합니다. 특히 외딴 지역에서 의약품을 적시에 배송하는 것은 어려울 수 있습니다. 견고한 물류 인프라와 신뢰할 수 있는 냉장 유통 시스템이 부족하면 제약 제품의 품질과 유통기한에 영향을 미칠 수 있습니다. 전자 약국은 이러한 과제를 극복하고 원활한 서비스를 보장하기 위해 고급 물류 솔루션에 투자하고 신뢰할 수 있는 배송 파트너와 협력해야 합니다.

전통적인 약국과의 경쟁

전통적인 오프라인 약국은 여전히 베트남의 제약 소매 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 약국은 고객 기반을 확립하고 개인화된 서비스를 제공하는데, 이는 전자 약국이 복제하기 어려울 수 있습니다. 잘 정립된 전통적인 약국과 경쟁하려면 전자 약국이 지속적으로 혁신하고 경쟁력 있는 가격을 제공하며 가상 상담 및 구독 모델과 같은 부가가치 서비스를 통해 고객 경험을 향상시켜야 합니다.

주요 시장 동향

전자 상거래 플랫폼의 확장

베트남에서 전자 상거래 플랫폼의 성장은 전자 약국의 성장에 크게 기여했습니다. 주요 전자상거래 업체는 점점 더 의약품을 제품에 통합하여 소비자에게 원스톱 쇼핑을 제공하고 있습니다. 인기 있는 전자상거래 플랫폼과 전자 약국을 통합하면 소비자의 접근성과 편의성이 향상됩니다. 베트남 산업무역부 전자상거래 및 디지털 경제부의 최근 조사에 따르면, 베트남의 전자상거래 사업은 2021년에 137억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상되며, 이는 전체 소매 매출의 약 6.5%에 해당합니다. 또한 2021년에서 2025년 사이에 시장이 연간 30%의 비율로 확대될 것으로 예상됩니다.

건강과 웰빙에 대한 인식 증가

베트남 소비자들 사이에서 건강과 웰빙에 대한 인식이 높아지면서 예방적 건강 관리 조치에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 추세는 다양한 건강 보충제, 비타민, 일반 의약품(OTC)에 대한 수요를 촉진했으며, 이는 전자 약국 플랫폼을 통해 쉽게 찾을 수 있습니다.

혁신적인 배송 모델

베트남의 전자 약국 시장은 고객 만족도를 높이기 위해 배송 모델에서 혁신을 목격하고 있습니다. 회사는 당일 및 익일 배송 옵션을 포함하여 더 빠르고 안정적인 배송 서비스에 투자하고 있습니다. 일부 전자 약국은 또한 더 빠른 배송을 위해 기존 유통 네트워크를 활용하기 위해 지역 약국과 협력하고 있습니다.

규제 지원 및 표준화

베트남 정부는 디지털 의료 솔루션의 중요성을 점점 더 인식하고 있으며 전자 약국을 위한 지원 규제 프레임워크를 만드는 데 노력하고 있습니다. 관행을 표준화하고, 제품의 품질과 진위성을 보장하고, 소비자 데이터를 보호하려는 노력은 시장의 지속적인 성장에 매우 중요합니다. 2024년 6월 20일, 베트남 국회는 합리적인 가격으로 양질의 의약품에 대한 적시 접근성을 보장하고, 의약품 관리의 법적 문제를 해결하며, 사업 활동을 강화하기 위한 약국법 2016 개정안을 논의했습니다. 제안된 개정안은 의약품 공급 강화, 수입/수출 관리 개선, 제약 산업 개발 촉진, 의약품 유통 시스템 재편에 중점을 둡니다. 이러한 변화는 투자 유치, 생산 지원, 연구 및 기술 이전 촉진, 행정 절차 간소화, 개인 및 기업의 의약품 접근성 향상을 목표로 합니다.

세분화 통찰력

제품 유형 통찰력

OTC 의약품은 현재 베트남 전자 약국 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 지배력은 여러 가지 요인에 기인할 수 있습니다. OTC 의약품은 쉽게 구할 수 있으며 의료 서비스 제공자의 처방전이 필요하지 않습니다. 이러한 접근성 덕분에 감기, 두통, 소화 문제와 같은 일반적인 질병에 대한 즉각적인 구제책을 추구하는 소비자들에게 인기가 높습니다. 베트남 소비자들 사이에서 셀프 케어와 예방 건강 관리에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 비타민, 보충제, 웰빙 제품을 포함한 OTC 의약품은 일반적인 건강과 웰빙을 유지하기 위해 점점 더 많이 찾고 있습니다. 전자 약국은 OTC 제품을 효과적으로 마케팅하여 다양한 온라인 채널을 통해 널리 찾을 수 있게 했습니다. 프로모션, 할인 및 자세한 제품 정보는 소비자 참여를 강화하고 판매를 촉진합니다. OTC 의약품에 대한 규제 프레임워크는 처방 의약품에 비해 덜 엄격하여 시장에 더 원활하고 빠르게 진입할 수 있습니다. 이러한 규제 유연성 덕분에 전자 약국은 OTC 제품 제공을 빠르게 확대할 수 있었습니다.

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지역 통찰력

베트남 남부 지역, 특히 호치민시는 전자 약국 시장을 지배합니다. 이 지역은 몇 가지 주요 요인으로 인해 전자 약국 시장의 중심지가 되었습니다. 베트남의 경제 중심지인 호치민시는 기업, 의료 시설 및 소매점이 밀집되어 있습니다. 이 지역의 강력한 경제 활동은 전자 약국을 포함한 디지털 건강 서비스의 성장을 지원합니다. 남부 지역은 베트남에서 가장 높은 인터넷 보급률을 자랑합니다. 이러한 높은 연결성 덕분에 전자 약국을 포함한 온라인 서비스에 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 고속 인터넷과 모바일 네트워크가 널리 보급되어 소비자가 전자 약국 플랫폼에 쉽게 접근하여 사용할 수 있습니다. 이 지역은 고도로 도시화되어 있으며, 새로운 기술을 도입하는 데 열려 있는 기술에 정통한 인구가 많습니다. 호치민시와 같은 도시 지역의 인구 밀도가 높아 전자 약국 서비스에 대한 대규모 고객 기반을 제공하여 시장 성장을 촉진합니다. 남부 지역은 수많은 병원, 진료소, 약국이 있는 잘 발달된 의료 인프라를 갖추고 있습니다. 이 인프라는 전자 약국 서비스와 기존 의료 서비스 제공자의 통합을 지원하여 소비자에게 원활한 경험을 제공합니다. 남부 지역의 평균 소득 수준이 높기 때문에 구매력이 더 강하고 편의성과 양질의 의료 제품에 대한 지불 의향이 있습니다. 이 지역의 소비자는 제약품 요구 사항을 위해 온라인 쇼핑을 받아들일 가능성이 더 높아 전자 약국 시장의 성장을 촉진합니다. 디지털 의료 솔루션을 홍보하고 의료 접근성을 개선하는 것을 목표로 하는 지방 정부 이니셔티브는 전자 약국의 확장을 더욱 지원합니다. 의료 서비스의 디지털화를 장려하는 정책은 전자 약국 플랫폼의 성장에 유리한 환경을 조성합니다. 요약하자면, 남부 지역의 경제적 활력, 기술 인프라, 도시화 및 지원 정책은 베트남 전자 약국 시장에서 지배적인 지역으로 자리 매김합니다. 이 지역은 전자 약국 서비스의 도입과 확장을 모두 선도하며 인구의 변화하는 요구에 부응하고 있습니다.

최근 개발

• 베트남 기술 거대 기업 FPT가 소유한 소매 체인인 FPT Retail은 2024년에 400개의 새로운 약국을 오픈하여 Long Chau 약국 체인을 확장할 계획입니다. 이 회사는 예방 의학, 진단, 검사, 치료, 약국 및 홈 모니터링에 투자하여 의료 생태계를 개발하는 데 주력할 계획입니다.
• 2023년 11월 Fundiin은 Pharmacity와 협력하여 베트남의 1,000개 약국에서 Buy Now Pay Later(BNPL) 서비스를 출시하여 소비자에게 의료 서비스에 대한 유연한 지불 옵션을 제공하고자 합니다. 이 협력은 의료비 지출을 늘리고 소비자 편의성을 향상시키며 이 지역의 경제 성장을 촉진할 것입니다.

주요 시장 참여자

• Medcare Medical Services Investment Joint Stock Company
• Buymed
• FPT Digital Retail Joint Stock Company
• Jio Health Clinics Limited
• Med247
• Gia Han Trading And Technologies Joint Stock Company
• Pharmacity Pharmaceutical Joint Stock 회사
• Centre Médical International
• Medigo Software Limited Liability Company
• mClinica Pte. Ltd.