인도 유아용 장난감 시장, 제품 유형별(전자, 소프트, 교육용, 기타), 소재 유형별(면, 플라스틱, 실리콘, 폼), 연령별(유아(0~12개월), 유아(1세~3세), 미취학 아동(3세 이상)), 판매 채널별(전용 매장, 하이퍼마켓/슈퍼마켓, 소매점, 온라인, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020~2030F

시장 개요

인도 유아용 장난감 시장은 2024년에 16억 9천만 달러 규모로 평가되었으며 2030년까지 연평균 성장률 7.57%로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도 유아용 장난감 시장은 인구 통계적 추세, 경제 발전, 진화하는 소비자 선호도의 조합으로 인해 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 도시와 농촌 지역에서 소득이 증가함에 따라 부모는 유아 발달과 학습을 촉진하는 고품질 장난감에 투자할 의향이 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 변화는 어린 나이부터 재미있을 뿐만 아니라 교육적이고 인지 및 운동 기술을 자극하는 장난감에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

시장의 주요 업체는 이러한 수요를 충족하기 위해 혁신에 집중하고 있으며, 다양한 연령대와 발달 단계에 맞는 광범위한 제품을 출시하고 있습니다. 문제 해결 능력이나 언어 능력을 향상시키는 것과 같은 교육용 장난감이 특히 인기가 있습니다. 또한 소비자의 환경 의식이 높아지고 있음을 반영하여 지속 가능한 소재로 만든 친환경 장난감에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.

인도의 유아용 장난감 유통 채널은 전통적인 소매점에서 온라인 플랫폼에 이르기까지 다양합니다. 전자 상거래는 다양한 장난감에 대한 접근성을 확대하는 데 중요한 역할을 했으며, 소비자는 제품과 가격을 편리하게 비교할 수 있게 되었습니다.

주요 시장 동인

일회용 소득 증가와 도시화

인도 유아용 장난감 시장의 주요 동인 중 하나는 도시 및 준도시 가구의 일회용 소득 증가입니다. 소득 사다리를 오르는 가족이 많아질수록 장난감과 같은 필수적이지 않은 품목에 지출할 수 있는 구매력이 커집니다. 이러한 인구 통계적 변화는 뭄바이, 델리, 방갈로르, 첸나이와 같은 도시 중심지에서 특히 두드러지는데, 이 지역의 부모들은 자녀에게 교육 및 발달용 장난감을 우선시할 가능성이 더 높습니다.

유아 발달에 대한 인식 증가

인도 부모들은 유아 발달의 중요성을 점점 더 인식하고 있으며, 장난감을 인지적, 정서적, 신체적 성장을 자극하는 필수 도구로 보고 있습니다. 이로 인해 문제 해결, 창의성, 언어 발달과 같은 기술을 촉진하는 교육용 장난감에 대한 수요가 증가했습니다. 제조업체들은 이러한 발달 목표에 부합하는 제품으로 대응하고 있습니다. 보고서에 따르면 판매되는 장난감의 약 30%가 학습 보조 도구로 설계되었고, 나머지 70%는 '재미 또는 여가' 제품으로 분류됩니다.

온라인 소매 채널의 확장

전자상거래의 출현은 유아용 장난감 부문을 포함하여 인도의 소매 환경에 혁명을 일으켰습니다. 온라인 플랫폼은 쇼핑과 배송의 편의성과 함께 경쟁력 있는 가격으로 다양한 장난감을 제공합니다. 이러한 접근성은 대도시 지역을 넘어 시장을 확장하고 기존 소매 인프라가 제한될 수 있는 2선 및 3선 도시의 소비자에게 도달하는 데 중요했습니다. 또한 온라인 플랫폼은 소규모 제조업체와 틈새 브랜드가 광범위한 물리적 유통망 없이도 전국의 고객에게 다가갈 수 있는 플랫폼을 제공합니다.

친환경적이고 안전한 장난감으로의 전환

인도 부모들은 친환경적이고 자녀에게 안전한 장난감을 선호하고 있습니다. 환경 의식이 높아지면서 플라스틱보다는 목재나 유기 직물과 같은 지속 가능한 소재로 만든 장난감에 대한 수요가 늘어났습니다. 또한 장난감에 사용되는 소재에 대한 안전 문제(화학 물질 함량 및 질식 위험 포함)로 인해 업계에서 규제와 표준이 더욱 엄격해졌습니다. 제조업체는 안전 규범을 준수하고 제품에 그에 따른 라벨을 부착하여 대응하고 있으며, 이를 통해 부모의 신뢰를 구축하고 브랜드 평판을 향상시키고 있습니다. 인도 인구의 약 26%를 대상으로 하고 있음에도 불구하고 장난감 산업은 여전히 복잡합니다. 시장 세분화가 복잡하고 남녀 아동의 수요와 트렌드가 빠르게 변화하고 있습니다. 스마트폰과 스마트 기기에 대한 접근성이 높아지면서 장난감 시장에서 소비자 행동과 기대에 더욱 영향을 미칩니다.

          

주요 시장 과제

규제 준수 및 안전 기준

인도 유아용 장난감 시장에서 가장 중요한 과제 중 하나는 엄격한 규제 기준과 안전 규범을 준수하는 것입니다. 부모들 사이에서 제품 안전에 대한 인식이 높아짐에 따라 무독성 소재, 내구성, 안전 규정 준수를 포함한 고품질 기준을 충족하는 장난감에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 이 산업은 여러 주와 지역에서 이러한 기준을 일관되게 시행하지 못해 어려움을 겪었으며, 제조업체와 수입업체가 균일한 준수를 보장하는 데 어려움을 겪었습니다. 게다가 규제 요건의 잦은 변경은 특히 소규모 제조업체와 신규 진입업체의 경우 규정 준수 불확실성과 추가 비용으로 이어질 수 있습니다.

비조직적 부문과 위조 제품의 경쟁

인도 장난감 시장에 대규모 비조직적 부문이 존재하면 특히 가격 경쟁과 제품 품질 측면에서 상당한 어려움이 따릅니다. 소규모 제조업체와 지역 장인은 종종 저렴한 재료와 노동력을 활용하여 장난감을 더 낮은 비용으로 생산하여 조직적 업체가 제공하는 가격보다 낮출 수 있습니다. 이러한 치열한 가격 경쟁은 기존 회사의 이익 마진과 브랜드 포지셔닝에 영향을 미치며 다양한 시장 부문에서 가격 일관성을 유지하기 어렵게 만듭니다. 또한 특히 온라인 플랫폼을 통한 위조 제품의 확산은 소비자 안전과 브랜드 평판에 위험을 초래합니다. 이러한 과제를 해결하려면 규제 당국이 지적 재산권과 품질 관리 조치를 시행하기 위한 협력적 노력이 필요합니다.

인프라 및 유통 과제

인도에서 전자 상거래가 빠르게 성장하고 있지만, 이 나라는 여전히 유아용 장난감 유통에 영향을 미치는 인프라 과제에 어려움을 겪고 있으며, 특히 2, 3선 도시와 농촌 지역에서 그렇습니다. 창고 시설 제한, 물류 네트워크 부족, 마지막 마일 배송 문제로 인해 유통업체와 제조업체의 지연, 상품 손상, 운영 비용 증가가 발생할 수 있습니다. 게다가 인도의 다양한 지리적, 문화적 환경은 지역적 선호도와 구매 행동에 맞는 맞춤형 유통 전략을 필요로 합니다. 이러한 과제를 극복하려면 창고 시설과 운송 네트워크를 포함한 물류 인프라에 투자하여 효율적인 공급망 관리와 전국 소비자에게 적시에 제품을 배송해야 합니다.

변화하는 소비자 선호도와 수요 변동성

인도 유아용 장난감 시장은 사회 경제적 추세, 문화적 다양성, 교육적 열망과 같은 요인의 영향을 받을 수 있는 소비자 선호도의 변화에 매우 민감합니다. 부모는 교육적 가치, 발달적 이점, 친환경적 속성을 제공하는 장난감을 점점 더 우선시하며, 이는 의식적인 소비주의로의 변화를 반영합니다. 게다가 가처분 소득의 변동과 경제적 불확실성은 수요 변동성으로 이어질 수 있으며, 제조업체와 소매업체 모두의 판매 예측과 재고 관리에 영향을 미칩니다. 이러한 역동적인 소비자 트렌드에 적응하려면 지속적인 시장 조사, 제품 혁신, 변화하는 수요 패턴에 대응하는 민첩성이 필요합니다.

주요 시장 트렌드

교육 및 STEM 장난감의 증가

어린이의 학습과 기술 개발을 촉진하는 장난감으로의 눈에 띄는 변화가 있습니다. 교육용 장난감, 특히 STEM(과학, 기술, 공학, 수학)에 초점을 맞춘 장난감은 부모가 어린 시절부터 자녀의 인지 발달을 우선시함에 따라 인기를 얻고 있습니다. 이러한 장난감은 즐겁게 할 뿐만 아니라 문제 해결 능력, 창의성, 비판적 사고 능력을 자극합니다. 제조업체는 교육적 콘텐츠와 매력적인 놀이 경험을 통합한 혁신적인 제품을 출시하여 엔터테인먼트와 발달적 이점을 모두 제공하는 장난감에 대한 증가하는 수요에 부응하고 있습니다.

친환경적이고 지속 가능한 장난감에 대한 수요

환경 의식은 유아용 장난감 시장에서 소비자 선호도에 영향을 미치고 있습니다. 목재, 유기농 면, 재활용 플라스틱과 같은 친환경적이고 지속 가능한 소재로 만든 장난감에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 부모들은 전통적인 플라스틱 장난감의 환경적 영향에 대해 점점 더 인식하고 있으며 생태적 발자국을 최소화하는 대안을 적극적으로 찾고 있습니다. 이러한 추세는 제조업체가 무독성 재료를 사용하고 포장 폐기물을 줄이는 것을 포함하여 장난감 생산에서 지속 가능한 관행을 채택하도록 이끌고 있습니다. 제품 제공에서 지속 가능성을 우선시하는 브랜드는 환경을 의식하는 소비자 사이에서 호감을 얻고 있으며 시장에서 책임감 있는 선택으로 자리 매김하고 있습니다.

맞춤형 및 개인화

개인의 선호도와 문화적 다양성에 맞는 개인화되고 사용자 정의 가능한 장난감에 대한 추세가 커지고 있습니다. 부모는 자녀의 관심사, 성격 및 발달적 필요를 반영하는 장난감을 찾고 있으며, 이로 인해 시장에서 사용자 정의 가능한 옵션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이름이 새겨진 나무 퍼즐이나 특정 연령대에 맞게 맞춤화된 대화형 학습 키트와 같은 개인화된 장난감은 소비자에게 고유한 가치 제안과 감정적 매력을 제공합니다. 제조업체는 기술을 활용하여 맞춤형 기능을 제공하고, 소비자가 선호도에 따라 장난감을 디자인하고 개인화할 수 있도록 하여 고객 참여와 브랜드 충성도를 향상시킵니다.

라이선스 캐릭터와 브랜드 협업의 영향

만화, 영화, TV 쇼와 같은 인기 있는 어린이 엔터테인먼트 프랜차이즈의 라이선스 캐릭터는 인도 유아용 장난감 시장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 사랑하는 캐릭터가 등장하는 장난감은 종종 어린 자녀와 부모 사이에서 인기가 많으며, 캐릭터에 대한 친밀감과 정서적 애착으로 인해 인기가 많습니다. 또한 장난감 제조업체와 유명 브랜드 또는 교육 기관 간의 협업이 점점 더 일반화되고 있습니다. 이러한 파트너십은 브랜드 자산과 전문성을 활용하여 엔터테인먼트와 교육 콘텐츠 또는 전문 학습 경험을 결합한 혁신적인 장난감을 만듭니다. 협업적 노력은 제품 차별화와 매력에 기여하여 시장에서 신뢰할 수 있고 평판이 좋은 장난감 브랜드를 찾는 소비자를 유치합니다.

세분화 통찰력

제품 유형 통찰력

인도 유아용 장난감 시장에서 교육용 장난감 세그먼트는 부모가 영유아 발달에 더 중점을 두면서 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 장난감은 어린이의 인지, 운동 및 감정 기술을 어린 나이부터 자극할 뿐만 아니라 즐겁게 하기 위해 설계되었습니다. 조기 학습의 중요성에 대한 인식이 커짐에 따라 부모는 퍼즐, 빌딩 블록, 대화형 책 및 STEM 중심 장난감과 같이 교육적 가치를 제공하는 장난감을 점점 더 선택하고 있습니다.

교육용 장난감에 대한 수요는 제조업체가 디지털 요소를 전통적인 놀이 경험에 통합할 수 있게 해준 기술의 발전으로 더욱 촉진되었습니다. 과학, 기술, 공학 및 수학(STEM) 요소를 통합한 교육용 장난감은 어린이의 문제 해결, 비판적 사고 및 창의성을 장려하기 때문에 특히 인기가 있습니다.

게다가 교육용 장난감은 어린이의 미래 발달에 대한 투자로 간주되므로 실질적인 학습 혜택을 제공하는 장난감에 더 많은 비용을 지출할 의향이 있는 부모에게 선호되는 선택입니다. 이 세그먼트의 성장은 의식적인 육아와 인도 유아용 장난감 시장의 진화하는 환경에서 장난감을 전체적인 아동 발달 도구로 인식하는 더 광범위한 추세를 강조합니다.

판매 채널 통찰력

인도 유아용 장난감 시장에서 온라인 소매 세그먼트는 인터넷 보급률 증가, 스마트폰 도입 및 소비자 쇼핑 습관의 변화에 힘입어 급속한 성장을 목격하고 있습니다. 온라인 플랫폼은 편의성, 광범위한 제품 종류, 경쟁력 있는 가격 및 현관 배달을 제공하여 도시 및 준도시 지역의 바쁜 부모에게 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

온라인에서 장난감을 탐색하고 구매하는 편의성은 특히 전문 장난감 매장에 대한 접근이 제한될 수 있는 2선 및 3선 도시에서 전통적인 오프라인 소매업체를 넘어 시장의 도달 범위를 크게 확대했습니다. 또한 COVID-19 팬데믹은 봉쇄와 사회적 거리두기 조치로 인해 소비자들이 쇼핑 요구 사항을 위해 디지털 채널에 더 많이 의존하게 되면서 온라인 쇼핑으로의 전환을 가속화했습니다.

전자 상거래 플랫폼은 또한 국제적인 장난감 브랜드와 현지 소매업체에서 쉽게 찾을 수 없는 더 광범위한 제품에 직접 접근할 수 있도록 했습니다. 이러한 글로벌 트렌드와 제공 사항에 대한 접근은 인도에서 온라인 장난감 판매의 성장을 더욱 촉진했습니다.

또한 타겟 광고, 소셜 미디어 프로모션, 인플루언서 협업을 포함한 디지털 마케팅 전략은 유아용 장난감 시장에서 소비자 참여와 온라인 판매 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 결과적으로 온라인 소매는 여전히 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 인도 유아용 장난감 시장의 경쟁 환경과 소비자 역학을 재편하고 있습니다.

지역별 통찰력

인도 유아용 장난감 시장에서 북부 지역은 시장 리더십에 기여하는 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되는 지배적인 세력으로 두드러집니다. 델리, 노이다, 구르가온, 찬디가르, 자이푸르와 같은 도시는 경제 활동의 주요 허브이며 가처분 소득이 있는 부유한 가구가 많이 있습니다. 이러한 도시 중심지는 주요 소비 허브 역할을 할 뿐만 아니라 자녀를 위한 프리미엄 및 교육용 장난감을 중시하는 다양한 인구 통계를 유치합니다.

북부 지역의 지배력은 쇼핑몰, 전문 장난감 소매업체, 다양한 아기 장난감에 대한 증가하는 수요를 충족시키는 온라인 플랫폼을 포함한 강력한 소매 인프라에 기인할 수 있습니다. 또한, 하리아나와 펀잡과 같은 이웃 주의 제조 클러스터와 가까운 이 지역은 효율적인 공급망 물류를 용이하게 하여 제품의 적시 공급과 경쟁력 있는 가격을 보장합니다.

북부 인도는 교육과 아동 발달을 중시하는 강력한 전통을 가지고 있어 부모가 교육 및 발달적 이점을 제공하는 장난감에 투자하도록 촉구하는 문화적 요인도 역할을 합니다. 그 결과, 북부 지역은 인도 유아용 장난감 시장에서 시장 규모와 성장 잠재력 면에서 계속해서 선두를 달리고 있으며, 전국의 트렌드를 설정하고 소비자 선호도에 영향을 미칩니다.

최근 동향

• 2024년 6월, 선도적인 장난감 제조업체인 Funskool은 최대 14세 어린이를 위한 광범위한 장난감 및 게임 라인업을 공개했습니다. 이 새로운 제품군은 엔터테인먼트와 교육적 가치를 결합하여 어린이들의 학습 경험을 풍부하게 하는 동시에 참여를 유지하는 것을 목표로 합니다.

• 2024년 6월, Kinder Joy는 최근 인도에서 Hot Wheels와 Barbie를 특징으로 하는 새로운 장난감 라이선스를 도입했습니다. 이 출시로 인기 있는 Mattel 브랜드를 초콜릿 달걀에 통합하여 제품 제공을 확대합니다.Hot Wheels와 Barbie를 포함시킨 것은 어린이들 사이에서 Kinder Joy의 서프라이즈 장난감에 대한 매력을 높이고, 인정받고 사랑받는 캐릭터를 활용하여 경쟁이 치열한 인도 시장에서 소비자의 관심과 판매를 촉진하는 것이 목표입니다.

주요 시장 참여자

• Me n Moms Pvt Ltd (Mee Mee)
• Funskool (India) Ltd
• Reliance Brands Limited (Hamleys)
• Pegasus Toy-kraft Pvt Ltd
• Simba Toys India Pvt. Ltd.
• Smartivity Labs Pvt. Ltd.
• Hasbro India LLP
• Naivri
• Funcorp Business Private Limited
• Artsana India Private Limited (치코)