유형별(전면 로드 자동, 상단 로드 자동, 반자동), 기계 용량별(8kg 이상, 8kg 미만), 기술별(비스마트, 스마트 연결), 판매 채널별(슈퍼마켓/하이퍼마켓, 멀티 브랜드 매장, 온라인 및 기타(직접 판매 등)), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회별, 2019-2029F

시장 개요

베트남 세탁기 시장은 2023년에 13억 9천만 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 연평균 성장률 5.6%로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 베트남 세탁기 시장은 수년에 걸쳐 상당한 성장과 변화를 보였으며, 이는 국가의 경제 발전, 변화하는 라이프스타일 패턴, 현대 가전제품에 대한 소비자 수요 증가를 반영합니다. 이 역동적인 시장은 다양한 요인에 대응하여 발전하여 베트남 가전제품 산업의 필수적인 구성 요소가 되었습니다. 세탁기 시장 확장에 기여하는 또 다른 중요한 요인은 도시화입니다. 베트남의 급속한 도시화로 인해 생활 공간이 작아지고 라이프스타일이 바빠지면서 세탁기와 같은 시간을 절약해주는 가전제품에 대한 수요가 증가했습니다. 도시 인구, 특히 하노이와 호치민시와 같은 도시는 세탁기의 편리함을 중시하여 현대 가정에서 세탁기를 인기 있는 선택으로 만듭니다.

주요 시장 동인

가처분 소득 증가

베트남 세탁기 시장의 주요 동인 중 하나는 국가의 꾸준히 증가하는 가처분 소득입니다. 베트남 경제가 계속 성장함에 따라 많은 가정에서 생활 수준이 향상되었습니다. 처분 가능한 소득이 늘어나면서 소비자들은 일상 생활을 더 편리하게 하기 위해 세탁기와 같은 가전제품에 투자할 의향이 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 높은 소득으로 인해 세탁기가 더 저렴해졌을 뿐만 아니라 소비자 선호도가 기술적으로 더 진보되고 기능이 풍부한 모델로 바뀌었습니다.

가처분 소득 증가로 인해 가사일에 효율적이고 시간을 절약할 수 있는 솔루션을 찾는 중산층 인구가 증가했습니다. 세탁기는 더 이상 사치품으로 간주되지 않고 다양한 소득 수준의 가정에 필수적인 가전제품이 되었습니다. 더 큰 용량과 더 에너지 효율적인 세탁기에 대한 수요는 소비자들이 기본적인 세탁 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 장기적인 비용 절감과 편의성을 제공하는 가전제품을 찾으면서 급증했습니다.

도시화

도시화는 베트남 세탁기 시장의 또 다른 중요한 원동력입니다. 하노이와 호치민시와 같은 베트남의 도시 중심지는 인구가 빠르게 증가하고 도시 개발이 증가했습니다. 더 많은 사람들이 더 나은 일자리, 생활 조건, 현대적인 라이프스타일을 찾아 농촌에서 도시로 이주함에 따라 세탁기와 같은 현대식 가전제품에 대한 수요가 급증했습니다.

도시 생활은 종종 더 작은 생활 공간과 더 바쁜 라이프스타일을 수반하므로 소형, 효율적이며 시간을 절약하는 가전제품에 대한 필요성이 더욱 중요해졌습니다. 소형 세탁기, 세탁기-건조기 콤보 및 기타 공간 절약 솔루션은 도시 가정에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 또한 도시 소비자는 기술에 더 관심이 많고 편의성과 연결 기능을 제공하는 스마트 세탁기에 투자할 의향이 있습니다.

기술 발전

베트남 세탁기 시장은 급속한 기술 발전을 경험했으며, 이는 성장의 주요 원동력이 되었습니다. 최신 세탁기는 이제 에너지 효율, 부하 감지, 다양한 세탁 주기, 스마트 기술 통합을 포함한 광범위한 기능과 성능을 갖추고 있습니다. 이러한 혁신은 세탁기의 성능을 개선할 뿐만 아니라 사용자 경험도 향상시켰습니다.

에너지 효율적인 세탁기는 전기 소비를 줄일 뿐만 아니라 환경적 지속 가능성에 기여하기 때문에 특히 수요가 많습니다. 소비자들은 가전제품의 환경적 영향에 대해 점점 더 인식하고 있으며, 제조업체들은 우수한 세탁 성능을 유지하면서도 물과 에너지를 덜 사용하는 세탁기를 개발함으로써 대응하고 있습니다.

세탁기에 스마트 기술을 통합한 것은 또 다른 게임 체인저였습니다. 스마트 세탁기는 스마트폰 앱을 통해 원격으로 제어할 수 있어 사용자가 세탁 주기를 모니터링하고 조정하고, 알림을 받고, 에너지 소비를 최적화할 수 있습니다. 이러한 연결성은 베트남의 기술에 정통한 소비자, 특히 도시 지역의 소비자들에게 공감을 얻었습니다.

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주요 시장 과제

시장 포화 및 경쟁

베트남 세탁기 시장에서 가장 중요한 과제 중 하나는 시장 포화와 치열한 경쟁입니다. 지난 몇 년 동안 시장은 상당한 성장을 보였으며, 가정에서 세탁기의 보급이 급증했습니다. 그 결과, 타겟 소비자층의 상당수가 이제 세탁기를 소유하고 있어 추가 확장의 여지가 제한되었습니다.

이러한 경쟁적인 환경에서 성장을 유지하려면 제조업체는 제품 혁신과 차별화에 집중해야 합니다. 그들은 기존 가전제품을 업그레이드하려는 소비자에게 어필하기 위해 고급 기능, 에너지 효율성 및 스마트 기술을 갖춘 세탁기를 개발해야 합니다. 그러나 이를 위해서는 연구 개발에 상당한 투자가 필요하며, 잠재적으로 생산 비용이 증가할 수 있습니다.

또한 치열한 경쟁으로 인해 가격 전쟁이 발생하여 제조업체의 이익 마진에 영향을 미쳤습니다. 이러한 과제는 수익성을 유지하면서 경쟁력을 유지하기 위해 전략적 가격 책정 및 마케팅 노력이 필요합니다.

에너지 효율성 및 환경 문제

에너지 효율성과 환경적 지속 가능성은 세탁기 시장에서 주요 관심사가 되었습니다. 전기 소비가 중요한 문제인 베트남에서 소비자는 공과금을 줄이고 환경적 발자국을 줄이기 위해 에너지 효율적인 가전제품을 점점 더 찾고 있습니다.

이러한 요구 사항을 충족하는 것은 제조업체에게 어려울 수 있습니다. 에너지 효율적인 세탁기를 개발하려면 종종 인버터 모터 및 히트 펌프 시스템과 같은 고급 기술을 통합해야 하며, 이는 생산 비용을 높일 수 있습니다. 제조업체는 베트남과 같이 가격에 민감한 시장에서 에너지 효율적인 모델을 제공하고 가격을 합리적으로 유지하는 것 사이에서 균형을 맞춰야 합니다.

또한 세탁기의 환경적 영향, 특히 물 사용 및 마이크로파이버 오염에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 제조업체는 이러한 문제를 해결하기 위해 설계에서 친환경적 기능과 소재를 고려해야 하지만, 이 역시 생산 비용을 증가시킬 수 있습니다.

인프라 및 유통 과제

베트남의 인프라 및 유통 과제는 세탁기 시장에 또 다른 장애물을 제시합니다. 도시 지역에는 잘 발달된 소매 채널과 물류가 있지만, 농촌 지역의 소비자에게 다가가는 것은 더 어려울 수 있습니다. 인프라의 불균형한 분포는 시장의 도달 범위와 접근성을 제한할 수 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 제조업체는 더 광범위한 고객 기반에 도달하기 위해 유통망을 확장하는 데 투자해야 합니다. 여기에는 현지 소매업체와 파트너십을 맺거나 원격 지역에 서비스 센터를 설립하여 애프터 서비스 지원 및 유지 관리를 제공하는 것이 포함될 수 있습니다.

또한 베트남에서 전자 상거래 부문이 빠르게 성장하고 있으며 많은 소비자가 가전 제품 구매를 위해 온라인 플랫폼으로 눈을 돌리고 있습니다. 제조업체는 온라인 입지를 강화하고 다양한 전자 상거래 플랫폼을 통해 세탁기의 가용성을 보장하여 변화하는 소매 환경에 적응해야 합니다.

운송 및 물류 인프라도 공급망에서 중요한 역할을 하며 도시와 농촌 지역 모두에 세탁기의 가용성과 배송에 영향을 미칩니다. 이러한 과제를 효과적으로 극복하려면 운송 네트워크와 공급망 관리의 개선이 필수적입니다.

주요 시장 동향

자동 및 첨단 세탁기에 대한 수요 증가

베트남 경제가 계속 성장함에 따라 국민의 가처분 소득이 증가하고 있습니다. 이러한 재정적 안정성으로 인해 자동 및 첨단 세탁기에 대한 수요가 증가했습니다. 소비자는 편의성, 효율성 및 고급 기능을 제공하는 가전 제품을 찾고 있습니다. 이러한 변화는 삶의 속도가 빠르고 사람들이 시간을 절약할 수 있는 솔루션을 찾는 도시 지역에서 특히 두드러집니다.

제조업체는 스마트 연결, 에너지 효율성, 전문 세탁 프로그램과 같은 혁신적인 기능이 장착된 다양한 자동 세탁기를 출시하여 이러한 추세에 대응하고 있습니다. 이러한 세탁기는 시간을 절약할 뿐만 아니라 물과 에너지를 보존하여 환경 문제를 해결하고 글로벌 지속 가능성 목표에 부합합니다.

온라인 판매 및 전자 상거래 플랫폼의 성장

베트남에서 전자 상거래의 성장은 세탁기 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 온라인 쇼핑은 편의성, 더 광범위한 선택 범위, 경쟁력 있는 가격으로 인해 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이제 소비자는 다양한 세탁기 모델을 탐색하고, 가격을 비교하고, 구매하기 전에 리뷰를 읽을 수 있으며, 이 모든 것이 집에서 편안하게 가능합니다.

전자 상거래 플랫폼과 마켓플레이스는 또한 국제 브랜드가 베트남 시장에 진출할 수 있는 새로운 기회를 열어주었습니다. 이로 인해 경쟁이 심화되었고 더 큰 제품 혁신과 경쟁력 있는 가격으로 이어졌습니다. 온라인 쇼핑의 추세에 부응하기 위해 제조업체는 디지털 존재감을 강화하고 포괄적인 제품 정보, 고객 지원 및 안정적인 배송 서비스를 제공하고 있습니다.

에너지 효율성 및 환경적 지속 가능성에 집중

환경적 우려와 에너지 절약에 대한 인식 증가가 베트남의 세탁기 시장에 영향을 미치고 있습니다. 소비자는 세척 면에서 효율적일 뿐만 아니라 환경 친화적인 세탁기를 점점 더 찾고 있습니다. 이러한 추세는 탄소 배출을 줄이고 가전제품의 에너지 발자국을 줄이려는 전 세계적 노력과 일치합니다.

제조업체는 인버터 모터 및 개선된 단열재와 같은 기술을 사용하여 에너지 소비를 줄이는 더 높은 에너지 효율 등급의 세탁기를 생산하여 대응하고 있습니다. 또한 친환경 세제와 절수 기능이 이러한 기계에 통합되고 있습니다. 에너지 효율적인 가전제품에 대한 라벨링 및 인증 프로그램이 인기를 얻고 있어 소비자가 정보에 입각한 선택을 할 수 있도록 돕고 있습니다.

지속 가능성에 대한 집중은 기계 자체의 에너지 효율성을 넘어섭니다. 제조업체는 또한 물 사용량을 줄이고 생산 중 폐기물을 최소화하는 것과 같은 지속 가능한 제조 공정을 모색하고 있습니다. 환경적 책임에 대한 이러한 헌신은 소비자 수요뿐만 아니라 제조에서 친환경적 관행을 장려하는 정부 규정에 의해서도 주도됩니다.

세그먼트별 통찰력

유형 통찰력

상단 로드 자동 세탁기는 베트남 세탁기 시장에서 상당한 점유율을 확보했으며, 이러한 지배력은 베트남 소비자의 특정 요구와 선호도에 맞는 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 수직 로딩 설계와 자동 세탁 기능이 특징인 이러한 세탁기는 베트남 대부분 가정에서 필수 선택이 되었습니다.

베트남에서 상단 로드 자동 세탁기가 널리 보급된 주요 요인 중 하나는 편의성과 사용 용이성입니다. 상단 로딩 기능을 사용하면 사용자가 구부리거나 몸을 굽힐 필요 없이 세탁물을 넣고 꺼낼 수 있어 주로 키가 작은 베트남 인구에게 특히 매력적입니다. 이 디자인은 현지 인구의 인체공학적 요구 사항에 잘 맞아 사용자 경험을 향상시키고 세탁 작업 중 신체적 부담을 줄입니다.

효율성과 시간 절약 기능도 Top Load Automatic 세탁기의 주요 판매 포인트입니다. 세탁, 헹굼, 탈수를 포함한 자동 기능은 세탁 과정을 간소화하고 최소한의 수동 개입만 필요합니다. 바쁜 라이프스타일과 베트남의 이중 소득 가구가 증가함에 따라 이러한 기계는 실용적인 선택으로, 여가 시간을 늘리고 세탁 작업에 드는 노력을 줄여줍니다.

Top Load Automatic 세탁기의 에너지 및 물 효율성은 베트남 시장에서 중요한 고려 사항입니다. 에너지 비용이 상승하고 환경 문제가 더욱 두드러짐에 따라 소비자는 에너지와 물을 덜 사용하는 기계를 점점 더 선택하고 있습니다. 많은 최신 Top Load Automatic 세탁기에는 인버터 기술 및 절수 모드와 같은 기능이 장착되어 있어 공과금을 줄일 뿐만 아니라 세탁에 대한 보다 녹색하고 지속 가능한 접근 방식에 기여합니다.

저렴함은 베트남에서 Top Load Automatic 세탁기를 선호하는 데 중요한 역할을 합니다. 일반적으로 전면 로드형 세탁기보다 비용 효율성이 높아 예산에 민감한 소비자에게 매력적인 선택입니다. 이러한 저렴함과 사용자 친화적인 기능이 결합되어 이러한 세탁기는 광범위한 소득 계층이 이용할 수 있는 옵션으로 자리 매김합니다.

판매 채널 통찰력

온라인 소매는 베트남 세탁기 시장의 주요 참여자로 부상하여 소비자 선호도와 업계 전반의 환경을 재편했습니다. 전자 상거래의 부상과 국가에서 디지털 침투가 증가함에 따라 세탁기의 온라인 판매는 상당한 점유율을 차지했으며 계속해서 강력한 성장을 경험하고 있습니다.

베트남 세탁기 시장에서 온라인 판매의 주요 동인 중 하나는 소비자에게 제공하는 편의성입니다. 전자 상거래 플랫폼은 쇼핑객에게 다양한 세탁기 모델을 탐색하고, 가격을 비교하고, 집에서 편안하게 사용자 리뷰를 읽을 수 있는 유연성을 제공합니다. 이러한 편의성은 종종 물리적 소매점을 방문할 시간이 부족한 바쁜 도시 거주자에게 특히 매력적입니다. 온라인 쇼핑은 여러 오프라인 매장을 방문하는 번거로움 없이 정보에 입각한 결정을 내리고 주문할 수 있게 해줍니다.

온라인에서 찾을 수 있는 경쟁력 있는 가격과 매력적인 할인 혜택은 비용에 민감한 소비자에게 매력적인 선택이 되었습니다. 전자상거래 플랫폼은 종종 프로모션, 플래시 세일, 독점 거래를 진행하는데, 이를 통해 세탁기 구매의 전체 비용을 상당히 줄일 수 있습니다. 다양한 온라인 리테일러의 가격을 비교할 수 있는 기능은 소비자가 최상의 거래를 찾을 수 있도록 하여 돈의 가치를 보장합니다.

온라인에서 정보를 광범위하게 이용할 수 있다는 점도 베트남의 온라인 세탁기 시장 성장을 견인하는 원동력이었습니다. 쇼핑객은 자세한 제품 사양, 고객 리뷰, 전문가 의견에 액세스하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 투명성과 정보 접근성은 온라인 쇼핑객 사이에 신뢰를 구축하여 온라인에서 주요 가전제품을 구매하는 데 더 편안함을 느끼게 합니다.

베트남의 물류 및 배송 서비스가 크게 개선되어 소비자가 구매한 제품을 빠르고 안정적으로 받을 수 있게 되었습니다. 많은 전자상거래 회사가 효율적인 최종 마일 배송 및 설치 서비스를 제공하여 세탁기에 대한 온라인 쇼핑의 매력을 더욱 높입니다. 이는 설치 및 설정이 복잡한 프로세스가 될 수 있는 세탁기와 같은 대형 가전제품의 경우 특히 중요합니다.

이러한 이점 외에도 COVID-19 팬데믹으로 인해 온라인 쇼핑으로의 전환이 가속화되었습니다. 봉쇄와 사회적 거리두기 조치로 인해 비대면 구매에 대한 선호도가 높아져 세탁기 및 기타 가전제품의 온라인 판매가 증가했습니다.

지역별 통찰력

베트남 북부는 소비자 행동과 시장 동향을 형성하는 고유한 경제적, 인구 통계적, 문화적 역학의 영향을 받아 베트남 세탁기 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 수도인 하노이와 주변 지방을 중심으로 하는 베트남 북부는 국가의 개발을 주도하는 중요한 경제 중심지입니다. 급속한 도시화로 인해 도시 중심부의 많은 가구가 현대적인 라이프스타일과 소비 습관을 채택하게 되었습니다. 가처분 소득이 증가하고 도시 생활 공간이 종종 작아짐에 따라 공간을 최적화하고 우수한 성능을 제공하는 효율적이고 기술적으로 진보된 세탁기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 베트남 북부의 소비자는 스마트 기술과 에너지 효율적인 기능을 통합한 세탁기를 점점 더 선호하고 있습니다. 선호도는 물과 에너지를 절약하는 기능으로 알려진 전면 로딩 세탁기를 선호하는데, 공간이 매우 부족한 도시 주거지에 이상적입니다. 빠른 세척 주기, 사용자 정의 설정, 조용한 작동과 같은 고급 기능은 편의성과 기능성을 추구하는 도시 거주자에게 특히 매력적입니다. 하노이를 중심으로 교외 지역으로 확장되고 있는 이 지역의 번화한 소매 환경은 시장 성장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 주요 전자 제품 소매업체와 가전 제품 소매업체는 다양한 소비자의 요구와 선호도에 부응하기 위해 전략적으로 입지를 굳혔습니다. 전자 상거래 플랫폼도 상당한 기여를 하며, 특히 기술에 정통한 도시 소비자에게 어필하는 다양한 세탁기 모델과 브랜드에 대한 편의성과 접근성을 제공합니다.

최근 개발

• 2023년, BSH 베트남의 유명 독일 브랜드인 Bosch Home Appliances는 "BoschChuẩn Chất Đức"이라는 몰입형 이벤트로 베트남에서 제품군을 선보였습니다. 이번 출시는 베트남 소비자에게 최고 수준의 제품과 서비스를 제공하려는 Bosch의 의지를 보여주며, 라이프스타일을 유럽 표준으로 끌어올리는 것을 목표로 합니다. BSH Vietnam은 베트남 시장에서 Bosch를 품질과 혁신의 벤치마크로 자리매김하고 가전 솔루션의 새로운 기준을 제시하고자 합니다.
• 2023년, 삼성전자는 Bespoke AI 스마트 세탁기를 공개하여 기술과 디자인에서 상당한 발전을 이루었습니다. 이 혁신적인 세탁기 시리즈는 섬유 센서를 사용하여 먼지 농도와 원단 유형에 따라 세제 분배를 자동으로 조정하는 AI 기술을 통합한 최초의 제품입니다. 삼성의 출시는 향상된 기능뿐만 아니라 진화하는 소비자 요구에 맞게 조정된 세련되고 현대적인 디자인을 강조합니다. Bespoke AI 스마트 세탁기는 지능과 효율성을 결합하여 그 어느 때보다 세탁 과정을 간소화하여 가전제품에 새로운 기준을 제시합니다.

주요 시장 참여자

• Panasonic Vietnam Co., Ltd
• LG Electronics Vietnam Hai PhongCo., Ltd.
• Toshiba Vietnam Consumer ProductsCo., 유한회사
• 하이얼 전기제품 베트남 유한회사(아쿠아)
• 삼성 비나 전자 유한회사
• 일렉트로룩스 베트남 Ltd.
• Sharp Vietnam Electronics Co., Ltd.
• Arcelik Hitachi Home Appliances Sales Vietnam Co., Ltd.
• MD Consumer Electric Appliance Vietnam Company Limited (Midea)
• Bosch Vietnam Co., Ltd.