사우디아라비아 에어컨 시장, 제품 유형별(스플릿, VRF, 냉각기, 창문 및 기타(휴대형, 바닥형 등)), 최종 사용별(주거용, 상업용/산업용), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

사우디 아라비아 에어컨 시장은

에너지 효율성과 지속 가능성을 향상시키려는 정부의 노력도 시장 환경을 재편하고 있습니다. 사우디 정부는 비전 2030 계획에 따라 규제 조치와 인센티브를 통해 에너지 효율적인 에어컨 시스템 도입을 적극적으로 촉진하고 있습니다. 에너지 소비를 줄이고 환경 영향을 최소화하려는 이러한 전략적 강조는 업계 내 혁신을 촉진하고 있습니다.

주요 시장 동인

기후 조건과 극심한 더위

사우디 아라비아의 기후는 강렬한 여름이 특징이며, 특정 지역에서는 기온이 자주 45°C(113°F)를 넘습니다. 이러한 극심한 더위로 인해 에어컨 시스템의 광범위한 사용이 필요하며, 이는 일상 생활에 없어서는 안 될 부분이 되었습니다. 길고 무더운 여름철은 지속적으로 냉각 솔루션에 대한 수요를 촉진하여 에어컨 시장 성장의 주요 원동력으로 자리 잡았습니다. 예를 들어, 최근 조사 결과에 따르면 기후 변화로 인해 올해 사우디아라비아의 하지 순례 기간 동안 폭염이 상당히 심화되어 1,300명이 사망했습니다. ClimaMeter의 기상 귀인 분석에 따르면 6월 16일부터 18일까지의 기온은 순례 경로를 따라 섭씨 47도(화씨 117도)까지 치솟았고, 메카의 대모스크에서는 섭씨 51.8도를 넘었습니다. 이 연구에 따르면 인간이 유발한 기후 변화의 영향이 없었다면 기온이 섭씨 2.5도(화씨 4.5도) 정도 낮았을 것으로 추정됩니다. 이 분석은 극심한 더위와 관련된 위험 증가와 기후 행동에 대한 시급한 필요성을 강조합니다.

이러한 혹독한 조건에 대처하기 위해 주거, 상업 및 산업 부문은 편안한 실내 환경을 유지하기 위해 에어컨에 크게 의존합니다. 이러한 의존성은 호텔, 의료, 교육 및 제조를 포함한 여러 산업에 걸쳐 있습니다. 효과적인 기후 제어에 대한 지속적인 필요성으로 인해 사우디아라비아에서 첨단 에너지 효율적인 에어컨 시스템에 대한 수요가 급증했습니다.

이에 대응하여 제조업체는 인버터 구동 시스템 및 고효율 모델과 같은 특수 기술을 출시하여 에너지 소비를 최소화하면서 효과적인 냉각을 제공하도록 설계되었습니다. 이로 인해 에너지 효율적이고 환경을 의식하는 에어컨 솔루션으로의 주목할 만한 전환이 이루어졌습니다.

급속한 도시화 및 인프라 개발

사우디아라비아는 급속한 도시화와 상당한 인프라 개발을 경험하고 있으며, 정부는 신도시, 교통망 및 NEOM 및 홍해 프로젝트와 같은 대규모 프로젝트에 상당한 투자를 하고 있습니다. 이러한 도시 성장은 효율적인 냉각 솔루션이 필요한 주거, 상업 및 산업 건물의 건설을 촉진했습니다.

도시 중심지가 확장됨에 따라 주거 건물, 사무실 공간, 쇼핑몰 및 호텔의 에어컨 수요가 증가했습니다. 또한 새로운 공항, 병원 및 제조 시설의 개발로 이러한 부문의 고유한 요구 사항에 맞게 조정된 특수 에어컨 시스템에 대한 수요가 더욱 증가했습니다.

정부가 지속 가능한 개발과 에너지 효율성을 강조함에 따라 녹색 건물 표준 채택이 가속화되었으며, 종종 에너지 효율적인 HVAC(난방, 환기 및 에어컨) 시스템을 사용해야 했습니다. 이러한 추세는 비오존층 파괴 냉매와 고급 히트펌프 기술을 활용하는 것을 포함하여 친환경 에어컨 시장을 확대했습니다.

정부 이니셔티브 및 규정

사우디 아라비아 정부는 에너지 효율성을 높이고 환경 영향을 줄이기 위한 여러 이니셔티브와 규정을 시작하여 에어컨 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2024년 사우디 아라비아는 SASO 26632021에 따라 에어컨에 대한 새로운 표준을 시작했습니다. 이 업데이트는 이전 2018년 표준을 대체하고 SEER(계절 에너지 효율 비율) 분류를 도입하여 에너지 효율성을 개선하는 데 중점을 둡니다. 새로운 규정에 따라 에어컨은 2022년 4월부터 업데이트된 에너지 라벨을 부착해야 하며, 모든 제품은 2022년 7월까지 준수해야 합니다. 이러한 조치는 사우디아라비아의 에너지 절약 및 지속 가능성에 대한 공약과 일치합니다.

중요한 이니셔티브 중 하나는 건물 및 냉각 시스템을 포함한 다양한 부문에서 에너지 효율성을 개선하는 것을 목표로 하는 사우디 에너지 효율 프로그램(SEEP)입니다. SEEP는 에어컨 제품에 대한 의무적 에너지 효율 표준 및 라벨링 요구 사항을 구현하여 제조업체가 특정 에너지 성능 기준을 충족하도록 했습니다.

정부는 에너지 소비와 온실 가스 배출을 줄이기 위해 새로운 개발에서 지역 냉방 시스템 도입을 장려합니다. 여러 건물에 냉각수를 공급하는 중앙 냉각 플랜트를 포함하는 지역 냉방은 기존의 독립형 에어컨 장치보다 더 효율적이고 지속 가능한 대안을 제공합니다.

주요 시장 과제

경제적 요인 및 가격 민감도

사우디아라비아의 경제 환경은 에어컨 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 국가의 상당한 석유 매장량에서 얻은 부에도 불구하고 경제 변동은 소비자 행동과 구매 패턴에 영향을 미칩니다. 최근 몇 년 동안 사우디 경제는 석유 가격 변동과 더 광범위한 세계 경제 상황으로 인해 변동성을 경험했습니다.

이러한 경제적 변화로 인해 소비자의 가격 민감성이 높아져 비용 효율적인 에어컨 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 제조업체의 경우, 이는 고급 기술과 에너지 효율적인 기능을 통합하는 동시에 경쟁력 있는 가격으로 고품질 제품을 제공해야 하는 과제를 제시합니다. 사우디 아라비아에서 부가가치세(VAT)가 도입되면서 가격 책정 전략이 더욱 복잡해져 에어컨의 전체 비용이 증가했습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 제조업체는 다양한 소비자 세그먼트에 맞는 전략을 개발해야 합니다. 여기에는 다양한 가격대의 제품을 제공하는 동시에 에너지 효율적인 모델과 관련된 장기적인 비용 절감을 강조하여 더 높은 초기 투자를 정당화하는 것이 포함됩니다.

시장 경쟁과 기술 발전

사우디 아라비아의 에어컨 시장은 경쟁이 치열하며 국내 및 해외 제조업체가 모두 시장 점유율을 위해 노력하고 있습니다. 이러한 치열한 경쟁은 혁신을 촉진하여 시장 참여자에게 기회와 과제를 모두 제공합니다.

향상된 에너지 효율성, 스마트 기능, 뛰어난 냉각 성능과 같은 에어컨의 기술적 발전은 상당한 이점을 제공합니다. 그러나 제조업체가 최신 트렌드에 발맞추도록 압력을 가하기도 합니다. 혁신에서 경쟁 우위를 유지하려면 연구 개발에 상당한 투자가 필요하며, 이는 특히 소규모 시장 참여자에게 어려울 수 있습니다.

소비자의 선호도는 점점 더 친환경적이고 스마트한 에어컨 솔루션으로 이동하고 있습니다. 제조업체는 지속 가능한 냉매와 IoT 기능을 제품에 통합하여 적응해야 합니다. 이러한 변화는 제품 개발을 복잡하게 만들 뿐만 아니라 진화하는 소비자 요구에 맞춰 마케팅 및 유통 전략을 변경해야 합니다.

주요 시장 동향

에너지 효율성 및 지속 가능성

사우디 아라비아 에어컨 시장을 형성하는 주요 동향은 에너지 효율성과 지속 가능성에 대한 집중이 높아지는 것입니다. 이 지역의 극심한 더위와 냉각 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 에너지 집약적 에어컨 시스템의 환경적 영향에 대한 인식이 높아지고 있습니다.

이에 대응하여 사우디 아라비아의 소비자와 규제 기관 모두 보다 에너지 효율적인 에어컨 시스템 도입을 추진하고 있습니다. 제조업체는 종종 사우디 표준, 계량 및 품질 기구(SASO)에서 인증한 더 높은 에너지 효율 등급의 제품을 개발하고 홍보함으로써 이러한 수요를 충족하고 있습니다. 이러한 시스템은 최적의 냉각 성능을 유지하면서 에너지 소비를 줄이도록 설계되어 전기 비용을 낮추고 탄소 발자국을 최소화합니다.

또한 R-22와 같은 기존 냉매에 비해 지구 온난화 잠재력(GWP)이 낮은 R-32 및 R-410A와 같은 친환경 냉매를 사용하는 방향으로 상당한 전환이 이루어지고 있습니다. 이러한 전환은 글로벌 기후 변화 완화 노력과 일치하며 정밀한 온도 제어와 향상된 에너지 효율을 제공하는 인버터 구동 에어컨 시스템의 인기가 높아지는 데 반영됩니다.

스마트하고 연결된 에어컨

사우디 아라비아 에어컨 시장의 또 다른 혁신적인 추세는 스마트하고 연결된 HVAC 시스템의 부상입니다. 사우디 아라비아가 기술 발전을 수용함에 따라 소비자는 편의성, 편안함 및 에너지 절감을 제공하는 지능형 에어컨 솔루션을 점점 더 선택하고 있습니다.

스마트폰 앱을 통해 원격으로 제어할 수 있는 스마트 에어컨을 사용하면 사용자가 어디에서나 온도를 조절하고 에너지 소비를 모니터링할 수 있습니다. 이러한 시스템 중 다수는 스마트 홈 생태계와 완벽하게 통합되어 온도 조절 장치, 조명 및 보안 시스템과 같은 다른 연결된 장치와의 자동화 및 조정을 가능하게 합니다.

음성 활성화 및 AI 기반 에어컨에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 자연어 처리 및 머신 러닝 알고리즘을 활용하여 사용자 명령을 이해하고 이에 응답하여 사용성과 효율성을 모두 향상시킵니다. 이러한 추세는 특히 최첨단 통합 솔루션을 원하는 사우디 아라비아의 기술에 정통한 소비자에게 매력적입니다.

상업 및 산업용 애플리케이션의 성장

상업 및 산업 환경에서 에어컨 시스템 채택이 증가하는 것은 사우디 아라비아 에어컨 시장의 또 다른 중요한 추세입니다. 소매, 호텔 및 의료 부문의 급속한 확장으로 인해 넓은 공간에서 편안함과 기후 제어를 보장하는 냉각 솔루션에 대한 수요가 크게 증가했습니다.

기존의 분리형 및 창문형 에어컨을 넘어 상업 및 산업용 애플리케이션에서 중앙 집중식 HVAC 시스템에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 이러한 시스템은 중앙 제어, 구역 기능 및 향상된 에너지 효율성을 제공하여 대규모 시설의 엄격한 요구 사항을 충족하는 데 이상적입니다.

또한, 특히 제조 및 물류 분야의 산업 부문 확장으로 인해 정밀 에어컨 및 기후 제어 시스템과 같은 특수 에어컨 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 시스템은 정확한 온도 및 습도 제어가 중요한 데이터 센터, 실험실 및 창고에서 안정적인 환경 조건을 유지하는 데 필수적입니다.

세그먼트별 통찰력

최종 사용 통찰력

사우디 아라비아 에어컨 시장에서 주거 부문은 개인 주택의 냉각 솔루션에 대한 절실한 필요성에 의해 주도되는 선두 주자입니다. 종종 섭씨 40도를 넘는 극심한 여름 기온으로 인해 에어컨은 왕국 전역의 주민들에게 없어서는 안 될 필수품이 되었습니다. 기온이 상승함에 따라, 편안한 실내 환경을 유지하고 삶의 질을 향상해야 할 필요성에 따라 주거용 에어컨 시스템에 대한 수요가 크게 증가했습니다.

주거 부문의 지배력은 급속한 도시화와 인구 증가로 더욱 강화되었습니다. 도시의 확장과 새로운 주거 단지의 개발은 이러한 새로운 주택 프로젝트에 효과적인 냉방 솔루션을 필요로 합니다. 또한, 개선된 생활 조건과 일자리 기회를 추구하는 농촌 지역에서 도시 중심지로의 개인 이주로 인해 주거용 에어컨에 대한 수요가 증폭되었습니다. 결과적으로 주거 부문은 사우디 아라비아 에어컨 시장의 성장을 이끄는 핵심적인 원동력으로 남아 있습니다.

지역 통찰력

사우디 아라비아의 북부 및 중부 지역은 혹독한 기후 조건, 급속한 도시화, 상당한 인프라 개발이 결합되어 국가의 에어컨 시장을 지배합니다. 리야드와 카심과 같은 주요 도시를 포함하는 이러한 지역은 국가에서 가장 극심한 기온을 경험하며, 여름 최고 기온은 정기적으로 45°C(113°F)를 초과합니다. 이러한 강렬한 열기는 안정적이고 효율적인 냉각 솔루션을 필요로 하며, 에어컨은 주거 및 상업 공간 모두에서 필수적인 상품이 되었습니다.

중부 지역, 특히 수도이자 최대 도시인 리야드의 도시화는 에어컨에 대한 수요를 가속화했습니다. 광범위한 주거, 상업 및 혼합 용도 개발을 특징으로 하는 이 지역의 호황한 부동산 부문은 고급 냉각 시스템에 대한 필요성을 더욱 촉진했습니다. 또한 새로운 도시 개발 및 기존 도시 지역 확장을 포함한 진행 중인 인프라 프로젝트가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

중요한 산업 활동과 증가하는 인구 센터로 알려진 북부 지역도 에어컨 시장에서 이러한 지역이 지배적인 데 기여합니다. 산업 시설, 상업 시설, 주거용 주택의 에어컨 수요는 극한 기상 조건에서 편안함과 기후 제어에 대한 필요성에 따라 지속적으로 높습니다.

최근 개발

• 2023년 사우디 산업 대기업인 Zamil Air Conditioners는 Samsung Electronics와 파트너십을 맺고 사우디 아라비아에 첫 번째 전문 제조 시설을 시작했습니다. 동부 지방 담맘에 위치한 이 새로운 공장은 고급 가변 냉매 흐름(VRF) 기술을 갖춘 실내 및 실외 에어컨을 생산하는 데 중점을 둘 것입니다. 이 합작사업은 Zamil Air Conditioners와의 협업을 통해 용이해진 사우디아라비아의 HVAC 시스템 제조에 삼성이 처음으로 진출하는 것을 의미합니다.

• 2024년, 에어컨 솔루션 분야의 핵심 기업인 Midea는 리야드에서 열린 Big 5 Construct Saudi 행사에서 최신 혁신 제품인 Midea IcyBlast Split AC를 출시했습니다. 중동 시장을 위해 특별히 설계된 Midea Residential Air Conditioner Division(Midea RAC)은 이 신제품을 통해 이 지역과 그 너머의 소비자에게 향상된 편안함을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

• 2024년, Carrier는 리야드에 새롭게 출범한 공적 투자 펀드인 Alat과 협업하여 사우디아라비아에 제조 및 연구 시설을 설립할 계획입니다. 파트너들은 올해 말에 시설 건설을 시작할 예정이며, 이 시설에서는 VRF 시스템, 공랭식 냉각기, 공기 처리 장치(AHU), 특히 MENA 지역을 위한 옥상 장치를 포함한 다양한 HVAC 제품 포트폴리오를 제조할 예정입니다.

주요 시장 참여자

• LG Electronics Saudi Arabia LLC
• Basic Electronics Company Ltd.
• Zamil Air Conditioners Holding Company Ltd 
• Johnson Controls Arabia, Inc.
• Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd.
• Fujitsu General (Middle East) FZE
• SKM Air Conditioning LLC
• Daikin Air Conditioning Saudi Arabia LLC
• Mitsubishi Electric Saudi Ltd.
• Blue Star Limited

보고서 범위

이 보고서에서는 사우디아라비아 에어컨 시장을 산업 동향 외에도 다음과 같은 범주로 세분화했습니다.

• 사우디아라비아 에어컨 시장, 제품 유형별

o 스플릿

o VRF

o 칠러

o 창문

o 기타

• 사우디아라비아 항공 에어컨 시장, 최종 사용별

o 주거용

o 상업용/산업용

• 사우디 아라비아 에어컨 시장, 지역별

o 북부 및 중부

o 서부

o 남부

o 동부

경쟁 환경

회사 프로필

맞춤형에서 찾을 수 있음

회사 정보

• 추가 시장 참여자(최대 5명)에 대한 자세한 분석 및 프로파일링

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