ASEAN 에어컨 시장, 제품 유형별(스플릿, 창문, 덕트 시스템, VRF 시스템, 냉각기 시스템, 기타), 최종 사용별(상업/산업, 주거), 국가별, 경쟁, 예측 및 기회, 2019-2029F

시장 개요

ASEAN 에어컨 시장은 2023년에 55억 8천만 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 7.24%의 CAGR로 2029년까지 84억 6천만 달러 성장할 것으로 예상됩니다. ASEAN 에어컨 시장은 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 지역의 지속적으로 더운 습한 기후와 같은 요인에 힘입어 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 인도네시아, 태국, 베트남, 필리핀과 같은 국가는 특히 주거 및 상업 부문에서 상당한 수요를 목격하고 있습니다. 시장은 소비자 인식과 정부 규제에 의해 주도되는 에너지 효율적이고 환경적으로 지속 가능한 모델로 점차 기울고 있습니다.

IoT 지원 에어컨을 포함한 스마트 기술은 소비자가 실내 환경에 대한 편의성과 제어를 추구함에 따라 인기를 얻고 있습니다. 또한 에너지 절감 혜택으로 인해 인버터 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역의 중산층이 성장하고 인프라 프로젝트가 확대되면서 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다. 그러나 원자재 가격 변동과 일부 지역에서 에너지 인프라 개선 필요성과 같은 과제가 시장 역학에 영향을 미칠 수 있습니다.

주요 시장 동인

급속한 도시화 및 인프라 개발

도시화는 ASEAN 에어컨 시장의 가장 중요한 동인 중 하나입니다. 동남아시아는 급속한 도시화를 겪고 있으며, 더 나은 경제적 기회와 생활 조건을 찾아 농촌 지역에서 도시로 이주하는 사람이 점점 늘어나고 있습니다. 이러한 변화로 인해 주택과 상업 공간에 대한 수요가 증가했고, 이는 에어컨 시스템에 대한 필요성을 촉진합니다. 예를 들어, 중국 가전 제조업체인 TCL Electronics에 따르면, 고온으로 인해 새로운 에어컨 구매가 증가하고 기존 에어컨의 신속한 유지관리가 이루어질 것으로 예상됩니다. 그 결과 태국 시장은 올해 30% 성장할 것으로 예상됩니다.

인도네시아, 베트남, 태국, 필리핀과 같은 국가는 도시 인구가 급증하면서 주거 및 상업 인프라가 확장되고 있습니다. 고층 빌딩, 쇼핑몰, 사무실 및 기타 상업 시설의 건설로 인해 인구 밀도가 높은 이러한 도시 지역에서 편안한 실내 기후를 유지할 수 있는 에어컨 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

가처분 소득 증가와 라이프스타일 변화

많은 ASEAN 국가가 경험한 경제 성장으로 인해 가처분 소득이 증가했으며, 이는 에어컨 시장의 또 다른 중요한 원동력입니다. 사람들의 소득이 증가함에 따라 에어컨과 같은 편안함을 향상시키는 가전제품에 투자할 구매력이 더 커졌습니다. ASEAN 국가의 중산층 증가는 특히 주목할 만한데, 이 인구 집단은 에어컨 시스템을 포함한 현대적인 편의 시설을 점점 더 감당할 수 있기 때문입니다.

소득 증가와 관련된 라이프스타일의 변화도 중요한 역할을 합니다. 사람들이 더 많이 벌수록 편안함과 편의성을 우선시하는 경향이 있으며, 이로 인해 주거 및 상업 환경에서 에어컨 도입이 증가했습니다. 주거 부문에서는 선풍기와 같은 기존 냉방 방식에서 에어컨으로의 전환이 가구가 생활 조건을 개선하려고 하면서 더욱 보편화되고 있습니다. 예를 들어 TCL Electronics에 따르면 에어컨 판매량은 2023년에 약 4,700만 대에 달했습니다.

상업 부문에서는 가처분 소득이 증가함에 따라 여가 및 엔터테인먼트 지출도 증가하여 에어컨이 설치된 쇼핑몰, 레스토랑, 호텔 및 기타 서비스 중심 시설이 급증했습니다. 경제 관광 스포츠부에 따르면 태국은 2024년 1분기에 930만 명이 넘는 외국인 관광객을 맞이했으며, 이는 전년 대비 44% 증가한 수치입니다. 정부는 2024년에 3,500만~4,000만 명의 외국인 관광객을 예상합니다. 특히 호텔 산업은 국내 및 해외 관광객이 자주 찾는 호텔과 리조트의 편안함에 대한 수요에 따라 에어컨 시스템을 많이 사용합니다.

에너지 효율 기술 도입 증가

에너지 효율은 ASEAN 지역 전체의 소비자, 기업 및 정부의 최우선 과제가 되고 있습니다. 전기 비용이 상승하고 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 최적의 성능을 유지하면서도 에너지 소비가 적은 에어컨에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 인구 밀도가 높고 전기 제품이 널리 사용되어 에너지 소비가 높은 도시 지역에서 특히 두드러집니다.

이 분야에서 가장 중요한 발전 중 하나는 에어컨에 인버터 기술을 도입한 것입니다. 인버터 에어컨은 압축기 모터의 속도를 조절하여 냉각 수요에 맞게 조정하기 때문에 기존 모델보다 에너지 효율이 높습니다. 이는 냉각이 더 일관되고 에너지 소비가 감소하며 소비자의 전기 요금이 낮아집니다. 인버터 기술은 ASEAN 에어컨 시장에서 빠르게 표준이 되고 있으며 제조업체는 이 기능이 장착된 모델을 제공하는 데 점점 더 주력하고 있습니다.

이러한 추세의 또 다른 측면은 지역 에너지 효율 표준을 충족하거나 초과하는 제품에 중점을 두고 있다는 것입니다. ASEAN 지역 정부는 에어컨을 포함한 에너지 효율적인 가전제품의 사용을 장려하기 위해 더 엄격한 규정을 시행하고 있습니다. 이러한 규정에는 종종 소비자에게 다양한 모델의 에너지 효율에 대한 정보를 제공하여 정보에 입각한 구매 결정을 내릴 수 있도록 돕는 라벨링 제도가 포함됩니다. 결과적으로 제조업체는 이러한 표준을 준수하면서 향상된 성능을 제공하는 에어컨을 생산하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다.

주요 시장 과제

원자재 가격 변동

ASEAN 에어컨 시장의 가장 시급한 과제 중 하나는 원자재 가격의 변동성입니다. 에어컨은 구리, 알루미늄, 강철 및 다양한 플라스틱과 같은 재료에 크게 의존하며, 이러한 재료는 모두 글로벌 시장 역학으로 인해 가격 변동의 영향을 받습니다. 이러한 재료의 비용은 지정학적 긴장, 무역 정책 및 공급망 중단을 포함한 여러 요인의 영향을 받을 수 있습니다.

예를 들어, 구리 가격의 상당한 변동은 구리가 압축기 및 열교환기 생산에 중요한 구성 요소이기 때문에 에어컨 제조 비용에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 원자재 비용이 상승하면 제조업체는 제품 가격을 인상해야 할 수 있으며, 이는 특히 ASEAN 국가와 같은 가격에 민감한 시장에서 수요 감소로 이어질 수 있습니다.

이 지역의 제조업체는 치열한 경쟁과 저렴한 대안의 존재로 인해 이러한 증가된 비용을 소비자에게 전가하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 이러한 상황은 이익 마진을 침식하고 회사, 특히 시장의 소규모 업체에 재정적 부담을 줄 수 있습니다. 또한 수입 원자재에 대한 의존성으로 인해 ASEAN 에어컨 시장은 글로벌 공급망 중단에 취약해져 안정적인 생산 비용을 유지하는 과제가 더욱 악화됩니다.

부적절한 에너지 인프라

ASEAN 에어컨 시장의 또 다른 중요한 과제는 이 지역 내 여러 국가의 에너지 인프라가 부족하다는 것입니다. 에어컨 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 국가 전력망에 대한 부담도 커집니다. 일부 ASEAN 국가, 특히 인프라가 덜 발달된 국가에서는 기존 에너지 공급이 증가하는 수요를 충족하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 잦은 정전 및 전압 변동과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

이러한 부족은 소비자와 제조업체 모두에게 과제를 안겨줍니다. 소비자의 경우 신뢰할 수 없는 전력 공급은 에어컨 시스템 성능에 영향을 미쳐 불만족과 사용 감소로 이어질 수 있습니다. 제조업체의 경우, 최적이 아닌 조건에서도 효율적으로 작동할 수 있는 시스템을 설계해야 하므로 생산 프로세스에 복잡성과 비용이 추가됩니다.

에어컨의 에너지 집약적 특성은 지속 가능성과 관련된 더 광범위한 과제를 제기합니다. 에어컨 사용 증가는 전기 소비 증가에 기여하며, 많은 ASEAN 국가에서 여전히 화석 연료에 크게 의존하고 있습니다. 이는 환경 문제를 악화시킬 뿐만 아니라 전기의 전체 비용을 증가시켜 소비자에게 더 큰 부담을 주고 시장의 성장 잠재력을 제한합니다.

주요 시장 동향

스마트 및 커넥티드 에어컨의 증가

일상적인 가전제품의 디지털화는 ASEAN 에어컨 시장의 또 다른 주요 동향입니다. 스마트 및 커넥티드 에어컨의 증가는 편의성, 제어 및 에너지 관리에 대한 소비자 수요가 증가하고 있음을 반영합니다. 이러한 고급 에어컨 시스템은 스마트 홈 생태계에 통합될 수 있으며, 사용자는 스마트폰, 태블릿 또는 음성 활성화 보조 장치를 통해 원격으로 제어하고 모니터링할 수 있습니다. Statista에 따르면, 말레이시아의 에어컨 생산은 2023년에 전년 대비 증가하여 약 334만 대가 생산되었으며, 2022년의 316만 대에서 증가했습니다. 이러한 생산 증가는 이 나라의 스마트 에어컨에 대한 시장 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

스마트 에어컨은 기술에 정통한 소비자에게 어필하는 여러 가지 이점을 제공합니다. 점유 또는 시간대에 따라 설정을 조정하도록 프로그래밍하여 에너지 사용을 최적화하고 편안함을 보장할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자는 도착하기 직전에 집을 냉방하도록 에어컨을 설정하거나 공간이 비어 있을 때 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 또한 스마트 에어컨은 종종 공기 질, 습도 및 온도를 모니터링하는 센서를 갖추고 있어 편안한 실내 환경을 유지하는 데 도움이 되는 실시간 피드백을 제공합니다.

사물 인터넷(IoT)을 에어컨 시스템에 통합하는 것도 추진력을 얻고 있습니다. IoT 지원 에어컨은 사용 패턴, 에너지 소비 및 유지 관리 요구 사항에 대한 데이터를 수집하고 분석하여 사용자와 제조업체 모두에게 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 이 데이터 중심 접근 방식을 통해 예측 유지 관리가 가능해져 고장 가능성을 줄이고 장치의 수명을 연장할 수 있습니다. IoT 기술이 보편화됨에 따라 스마트 에어컨 채택이 증가할 것으로 예상되며, 특히 기술 채택이 높은 도시 지역에서 증가할 것으로 예상됩니다.

친환경 냉매에 대한 수요 증가

환경적 지속 가능성은 ASEAN 에어컨 시장에서 중요한 관심사가 되어 친환경 냉매로의 전환을 촉진하고 있습니다. 하이드로플루오로카본(HFC)과 같은 전통적인 냉매는 냉방 효율을 위해 에어컨에 널리 사용되었지만, 지구 온난화에 크게 기여하는 강력한 온실 가스이기도 합니다. 몬트리올 의정서에 대한 키갈리 개정안과 같은 국제 협정에 대응하여 ASEAN 국가들은 HFC를 단계적으로 폐지하고 지구 온난화 잠재력(GWP)이 낮은 냉매를 채택하는 방향으로 나아가고 있습니다.

하이드로플루오로올레핀(HFO)과 프로판(R290)과 같은 천연 대체물과 같은 냉매는 훨씬 낮은 환경 영향으로 유사한 냉방 성능을 제공하므로 인기를 얻고 있습니다. 이러한 친환경 냉매의 채택은 규제 요구 사항과 더 친환경적인 제품에 대한 소비자 수요에 의해 주도되고 있습니다. 제조업체는 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 지속 가능성에 대한 글로벌 강조와 일치하는 이러한 저 GWP 냉매를 사용하는 에어컨 개발에 점점 더 주력하고 있습니다.

친환경 냉매로의 전환은 에어컨 시스템의 설계 및 개발에도 영향을 미치고 있습니다. 제조업체는 제품이 효율적이고 환경 친화적임을 보장하기 위해 새로운 기술과 프로세스에 투자하고 있습니다. 여기에는 대체 냉매의 고유한 특성을 수용하도록 구성 요소를 재설계하고 시스템이 엄격한 안전 및 성능 표준을 충족하도록 하는 것이 포함됩니다.

세그먼트별 통찰력

제품 유형 통찰력

창문형 에어컨은 저렴하고 설치가 쉽고 이 지역의 덥고 습한 기후에 적합하기 때문에 ASEAN 에어컨 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 장치는 공간 제약으로 인해 주거용 건물과 소규모 상업 공간에 이상적인 선택이 되는 인구 밀도가 높은 도시 지역에서 특히 인기가 있습니다. 컴팩트한 디자인과 간단한 설치 과정은 생활 공간을 광범위하게 수정할 필요 없이 비용 효율적인 냉각 솔루션을 찾는 소비자에게 어필합니다.

창문형 에어컨은 에너지 효율성으로 유명하여 에너지 소비를 줄이고 전기 요금을 낮추는 데 점점 더 집중하는 시장에서 매력적입니다. 그 결과 다른 유형의 에어컨 시스템에 대한 관심이 커지고 있음에도 불구하고 창문형 장치는 여전히 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며, 특히 ASEAN 지역 전역의 중산층 가구와 소규모 기업에서 그렇습니다.

지역 통찰력

인도네시아는 인구가 많고 도시화가 빠르며 중산층이 증가함에 따라 ASEAN 에어컨 시장을 장악했습니다. 인도네시아는 이 지역에서 인구가 가장 많은 나라로서, 특히 자카르타, 수라바야, 반둥과 같은 도시 중심지에서 방대하고 증가하는 소비자 기반을 가지고 있으며, 더운 습한 기후로 인해 에어컨 수요가 급증하고 있습니다.

이 나라의 경제 성장으로 인해 가처분 소득이 증가하여 더 많은 가구가 에어컨을 구매할 수 있게 되었고, 특히 주거 부문에서 그렇습니다. 상업 및 산업 인프라의 확장으로 사무실 건물, 쇼핑몰, 공장의 에어컨 시스템 수요가 더욱 증가했습니다.

인도네시아가 인프라 개발에 중점을 두고, 에너지 효율적인 가전제품을 장려하는 정부 이니셔티브와 결합하여 에어컨 시장 성장에도 기여하고 있습니다. 그 결과, 인도네시아는 ASEAN 시장의 핵심 플레이어가 되어 이 지역 전체에서 트렌드를 설정하고 수요를 주도하고 있습니다.

최근 개발

• 2024년에 파나소닉은 X-Deluxe 인버터 시리즈, Smart 인버터 시리즈, Standard 인버터 시리즈, Eco 인버터 시리즈 등 4가지 새로운 인버터 에어컨 시리즈를 출시합니다. 증가하는 에너지 비용과 편안하고 건강한 생활 환경에 대한 증가하는 수요에 대처하도록 설계된 이 최신 모델은 에어컨 솔루션 분야에서 혁신과 신뢰성에 대한 파나소닉의 헌신을 보여줍니다.

• 2023년에 PT. LG전자 인도네시아(LG)가 자카르타에서 두 가지 새로운 에어컨 제품인 LG Multi V i와 LG MultiV5 Pro II를 공개했습니다. 이러한 첨단 솔루션은 사무실, 학교, 쇼핑 센터, 아파트, 호텔을 포함한 중층 및 고층 건물의 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다.

• 2023년 나가카와 코퍼레이션은 최대 144HP(1,376,000 BTU/h) 용량의 상업용 에어컨 제품군을 공식 출시하여 베트남 시장에서 전기 냉장 부문의 선도적 입지를 굳건히 했습니다.

주요 시장 참여자

• LG 코퍼레이션
• 파나소닉 코퍼레이션
• 삼성전자(주), Ltd.
• Sharp Corporation
• Daikin Industries, Ltd. 
• Johnson Controls International plc
• Carrier Global Corporation
• Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai
• Mitsubishi Electric Corporation
• Haier Group Corporation