제품 유형별(상단 냉동고 냉장고, 하단 냉동고 냉장고, 사이드 바이 사이드 냉장고, 프렌치 도어 냉장고), 용도별(가정용 및 상업용), 유통 채널별(다중 브랜드 매장, 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 온라인, 기타), 국가별, 경쟁, 예측 및 기회별, 2019-2029F

시장 개요

유럽 냉장고 시장은 2023년에 658억 4천만 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 CAGR 6.8%로 2029년까지 977억 1천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 유럽 냉장고 시장은 대륙 전역의 주거 및 상업 환경에서 필수적인 가전제품인 냉장고의 제조, 유통 및 판매를 포함합니다. 냉장고는 주변 온도보다 낮은 온도에서 음식과 음료를 보관하는 데 사용되는 전기 제품으로, 신선도를 유지하고 부패하기 쉬운 품목의 유통기한을 연장하는 데 도움이 됩니다. 유럽의 냉장고 시장은 다양하며, 기본 모델부터 최신 기술을 갖춘 고급 스마트 냉장고에 이르기까지 다양한 소비자 요구에 맞는 광범위한 제품을 제공합니다. 유럽 냉장고 시장은 이 지역의 소비자와 기업의 특정 수요를 충족하도록 맞춤화된 광범위한 제품이 존재하는 것으로 정의됩니다. 이 시장은 가정용 냉장고와 상업용 냉장고의 두 가지 주요 범주로 구분됩니다. 가정용 냉장고는 일반적으로 주거 환경에서 식품, 음료 및 기타 부패하기 쉬운 식품을 보관하는 데 사용되는 반면 상업용 냉장고는 레스토랑, 슈퍼마켓 및 호텔과 같은 비즈니스 환경에서 대량의 식품과 음료를 보관하는 데 사용됩니다. 이 시장은 또한 상단 냉동고, 하단 냉동고, 사이드 바이 사이드, 프렌치 도어 냉장고를 포함하는 냉장고 유형으로 구분됩니다.

유럽의 냉장고는 주로 주거 및 상업 부문으로 구분되는 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. 주거용 응용 분야에서 냉장고는 현대 주방의 필수적인 부분으로 식품 보관, 식사 준비 및 에너지 효율성에서 중요한 역할을 합니다. 상업용 응용 분야에서 냉장고는 부패하기 쉬운 제품, 냉동 식품, 음료 및 의료 용품을 보관하는 데 사용되는 식품 서비스 산업, 소매 및 의료 부문에 필수적입니다. 이러한 애플리케이션에 대한 수요는 인구 증가, 도시화, 생활 수준 향상과 같은 요인에 의해 주도됩니다. 유럽 냉장고 시장에 영향을 미치는 다른 요인으로는 스마트 기술 통합, 에너지 효율 규정, 환경 문제와 같은 기술 발전이 있습니다. 유럽 위원회는 EU 시장에서 가정용 제품과 가전제품의 에너지 효율과 생태 설계를 더욱 지원하기 위한 새로운 이니셔티브를 시작했습니다. 여기에는 에너지 효율에 대한 정보를 보다 쉽게 접근할 수 있도록 하는 새로운 웹 포털, 에너지 라벨 제품에 대한 온라인 정보의 품질을 보장하기 위한 새로운 규칙, EU 생태 설계 및 에너지 라벨 정책이 2022년에 연간 소비자 지출을 거의 €900억(USD 990억) 줄였고 2030년까지 1년에 잠재적인 절감액이 €1500억(USD 1660억)에 달한다는 것을 보여주는 업데이트된 추정치가 포함됩니다.

시장은 또한 지역적 선호도, 경제 상황, 원자재 가용성에 의해 형성됩니다. 제조업체는 친환경 냉매를 채택하고 탄소 발자국을 줄이는 에너지 효율적인 모델을 개발하면서 지속 가능성에 점점 더 집중하고 있습니다.

주요 시장 동인

에너지 효율적인 가전제품에 대한 수요 증가

에너지 효율적인 냉장고에 대한 수요는 유럽 냉장고 시장의 주요 동인 중 하나입니다. 대륙 전역에서 환경 의식이 높아짐에 따라 소비자와 기업은 에너지를 덜 소비하고 환경에 미치는 영향이 낮은 가전제품을 점점 더 우선시하고 있습니다. 유럽 연합(EU)은 Ecodesign Directive 및 Energy Labelling Regulation과 같은 엄격한 에너지 효율 규정을 시행하여 냉장고의 설계 및 생산에 상당한 영향을 미쳤습니다. 이러한 규정은 최소 에너지 성능 기준을 설정하고 에너지 소비에 대한 명확한 라벨을 요구하여 소비자가 정보에 입각한 선택을 할 수 있도록 합니다. 종종 가장 높은 에너지 등급(A+++, A++ 등)이 붙은 에너지 효율적인 냉장고는 전기 요금을 줄일 뿐만 아니라 온실 가스 배출을 줄이는 데에도 기여합니다. 지속 가능성에 대한 초점은 냉장 기술 혁신을 증가시켰으며, 제조업체는 고급 단열재, 가변 속도 압축기 및 스마트 센서를 사용하여 에너지 사용을 최적화하는 모델을 개발했습니다. 또한 기존 냉매에 비해 지구 온난화 잠재력(GWP)이 낮은 R600a(이소부탄) 및 R290(프로판)과 같은 친환경 냉매의 채택이 시장을 더욱 촉진하고 있습니다. 소비자가 환경을 더 의식하고 정부가 기후 변화에 대처하기 위해 더 엄격한 규제를 시행함에 따라 에너지 효율성에 대한 강조는 계속될 것으로 예상됩니다.

기술 발전 및 스마트 냉장고

기술의 급속한 발전은 유럽 냉장고 시장, 특히 스마트 냉장고의 부상을 주도하는 중요한 요인입니다. 이러한 기기는 기존의 냉각 및 보관 기능을 넘어서는 기능을 갖추고 있어 연결성, 자동화 및 향상된 사용자 경험을 제공합니다. 스마트 냉장고는 인터넷에 연결하여 사용자가 스마트폰 앱을 통해 기기를 원격으로 제어하고 모니터링할 수 있습니다. 재고 관리, 유통기한 알림, 다른 스마트 홈 기기와의 통합과 같은 기능으로 인해 스마트 냉장고는 기술에 정통한 소비자 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 사물 인터넷(IoT) 기기의 확산으로 인해 스마트 홈 생태계가 도입되면서 이러한 추세가 더욱 가속화되었습니다.

또한 Amazon Alexa 및 Google Assistant와 같은 음성 제어 보조 기능이 스마트 냉장고에 통합되어 핸즈프리 작동과 향상된 편의성이 가능해졌습니다. 첨단 기술을 일찍 도입한 것으로 알려진 유럽 시장에서는 이러한 혁신적인 가전제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제조업체는 터치스크린, 사용자가 냉장고 내용물을 원격으로 볼 수 있는 카메라, AI 기반 식품 관리 시스템과 같이 사용자 경험을 향상시키는 새로운 기능을 도입하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 소비자들이 일상 생활에서 편의성, 효율성, 연결성을 더 많이 추구함에 따라 스마트 냉장고에 대한 수요가 증가하여 전체 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

도시화 증가 및 라이프스타일 변화

도시화와 소비자 라이프스타일 변화는 유럽 냉장고 시장의 주요 원동력입니다. EU28 인구 중 거의 4분의 3(72.6%)이 도시 지역에 살고 있으며, 그 중 41.6%가 도시에 살고 31%가 시골과 교외에 살고 있습니다. 2050년까지 도시 지역 점유율은 80%를 넘을 것으로 추산됩니다. 더 많은 사람들이 도시 지역으로 이주함에 따라 소형, 효율적이며 미적으로 아름다운 냉장고에 대한 수요가 증가했습니다. 도시 생활은 종종 더 작은 생활 공간을 의미하므로 바닥 공간을 많이 차지하지 않으면서도 최대 보관 용량을 제공하는 냉장고를 선호하게 됩니다. 소형 및 카운터 깊이 냉장고는 주방 공간이 매우 부족한 도시 지역에서 특히 인기가 있습니다. 또한 현대적이고 개방형 주방 디자인에 대한 추세로 인해 집의 전반적인 미학과 완벽하게 어울리는 냉장고에 대한 수요가 생겼습니다. 바쁜 일정과 편의성에 대한 선호도가 높아지는 라이프스타일의 변화는 냉장고 디자인과 기능에도 영향을 미쳤습니다.

소비자들은 음식을 보관할 뿐만 아니라 바쁜 삶을 관리하는 데 도움이 되는 가전제품을 찾고 있습니다. 빠른 냉각 칸, 다중 구역 온도 조절, 자주 사용하는 품목에 쉽게 접근할 수 있는 기능과 같은 기능이 점점 더 중요해지고 있습니다. 건강한 식습관으로의 전환으로 인해 습도 조절 서랍과 과일과 채소의 신선도를 연장하는 공기 정화 시스템과 같은 고급 식품 보존 기능이 있는 냉장고에 대한 수요도 증가했습니다. 도시화가 계속되고 라이프스타일이 진화함에 따라 이러한 변화하는 요구에 부응하는 냉장고에 대한 수요가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 과제

공급망 중단 및 원자재 부족

환경 규정 및 준수 비용

환경 규정 및 관련 준수 비용은 유럽 냉장고 시장의 제조업체에 상당한 과제를 안겨줍니다. 유럽 연합은 냉장고를 포함한 가정용 및 상업용 기기의 탄소 발자국을 줄이기 위한 엄격한 환경 규정을 시행했습니다. 이러한 규정은 에너지 효율성, 냉매 사용 및 재활용과 같은 냉장고 설계 및 생산의 다양한 측면을 다룹니다. 이러한 규정을 준수하려면 제조업체가 신기술에 투자하고, 제품을 재설계하고, 친환경 재료를 조달해야 하며, 이는 모두 생산 비용을 증가시킬 수 있습니다. 예를 들어, 냉매로 일반적으로 사용되는 수소불화탄소(HFC)의 단계적 폐지로 인해 제조업체는 R600a 및 R290과 같은 대체적이고 환경 친화적인 냉매를 채택해야 했습니다. 이러한 대체품은 지구 온난화 잠재력(GWP)이 낮지만 기존 제조 공정 및 장비를 수정해야 할 수 있습니다.

주요 시장 동향

스마트 냉장고와 IoT 통합의 성장

사물 인터넷(IoT) 기술의 확산으로 인해 스마트 냉장고의 채택이 유럽 냉장고 시장에서 중요한 추세입니다. 소비자는 편의성, 연결성 및 고급 기능을 제공하는 가전제품을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 스마트 냉장고에는 인터넷 연결 기능이 있어 사용자가 스마트폰 앱을 통해 원격으로 가전제품을 제어하고 모니터링할 수 있습니다. 이러한 냉장고에는 터치스크린, 내장 카메라, 재고 관리 시스템과 같은 기능이 있어 식료품이 부족하거나 식품이 만료되기 직전에 사용자에게 알려줍니다. 또한 Amazon Alexa 및 Google Assistant와 같은 음성 지원과 같은 다른 스마트 홈 기기와 통합하여 핸즈프리 작동이 가능하고 사용자 편의성이 더욱 향상됩니다. 기술을 일찍 도입한 것으로 알려진 유럽 시장에서 이러한 고급 가전제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제조업체는 소비자의 변화하는 요구에 부응하는 혁신적인 기능을 도입하기 위해 연구 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다. 가전제품과 장치가 상호 연결된 스마트 홈에 대한 추세가 스마트 냉장고의 성장을 촉진하고 있습니다. 게다가 소비자가 환경을 더 의식함에 따라 에너지 사용을 최적화하고 낭비를 줄이는 스마트 냉장고가 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 기술이 더 쉽게 접근 가능해지고 소비자가 현대적이고 연결된 라이프스타일에 맞는 가전제품을 찾으면서 이러한 추세는 계속될 것으로 예상됩니다.

에너지 효율적이고 친환경적인 냉장고에 대한 수요 증가

에너지 효율은 엄격한 환경 규정과 지속 가능성 문제에 대한 인식 증가로 인해 유럽의 소비자 구매 결정에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 유럽 연합은 냉장고를 포함한 가전제품의 에너지 효율에 대한 높은 기준을 정하는 규정을 시행했습니다. 소비자는 이러한 규정을 준수할 뿐만 아니라 A++ 및 A+++와 같은 가장 높은 에너지 등급을 제공하는 냉장고를 점점 더 선택하고 있습니다. 에너지 효율적인 냉장고는 전기 소비를 줄이는 데 도움이 되어 공과금과 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 HFC와 같은 기존 냉매에 비해 지구 온난화 잠재력(GWP)이 낮은 R600a(이소부탄) 및 R290(프로판)과 같은 친환경 냉매의 채택이 인기를 얻고 있습니다. 제조업체는 고급 단열재, 가변 속도 압축기, 스마트 센서를 사용하여 에너지 사용을 최적화하는 모델을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 추세는 소비자와 기업이 지속 가능성을 점점 더 우선시하는 유럽에서 특히 중요합니다. 친환경 가전제품에 대한 수요가 증가함에 따라 냉장고 시장의 혁신이 촉진되고 있으며, 제조업체는 규제 요구 사항과 환경 책임에 대한 소비자의 기대를 모두 충족하는 제품을 제공하기 위해 경쟁하고 있습니다.

내장형 및 사용자 정의형 냉장고의 인기 증가

유럽 전역에서 주방 리모델링 및 주택 개량 프로젝트의 증가 추세가 내장형 및 사용자 정의형 냉장고에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 소비자는 기능적 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 주방의 디자인과 미학을 보완하는 가전제품을 점점 더 찾고 있습니다. 주방 캐비닛에 완벽하게 통합된 내장형 냉장고는 세련되고 현대적인 모습을 제공하여 현대식 주택에 인기 있는 선택입니다.

사용자 정의는 또 다른 새로운 추세로, 소비자는 특정 요구 사항과 선호도에 맞게 맞춤 설정할 수 있는 냉장고를 찾고 있습니다. 여기에는 소비자가 주방 장식과 어울리는 맞춤형 패널을 추가할 수 있는 패널 레디 냉장고와 다양한 유형의 음식과 음료를 수용하도록 조정할 수 있는 유연한 보관 구성과 같은 옵션이 포함됩니다. 또한 프리미엄 및 고급 주방 가전제품의 증가로 인해 온도 조절 칸과 와인, 델리 품목 및 신선한 농산물을 위한 특수 보관 구역과 같은 맞춤형 기능이 있는 고급 냉장고에 대한 수요가 증가했습니다. 소비자가 주방 디자인에서 미학과 기능성을 계속 우선시함에 따라 내장형 및 맞춤형 냉장고에 대한 수요가 증가하여 유럽 냉장고 시장의 미래를 형성할 것으로 예상됩니다.

확장

전자 상거래와 옴니채널 소매의 확장은 유럽에서 소비자가 냉장고를 구매하는 방식을 변화시키고 있습니다. COVID-19 팬데믹으로 인해 가속화된 온라인 쇼핑의 증가로 인해 소비자 행동이 크게 바뀌었으며 더 많은 사람들이 냉장고와 같은 대형 가전제품을 온라인에서 구매하기로 선택했습니다. 전자상거래 플랫폼은 편의성, 다양한 선택권, 경쟁력 있는 가격을 제공하여 소비자에게 매력적인 옵션입니다. 제조업체도 전자상거래의 중요성을 인식하고 직접 소비자(D2C) 채널에 투자하여 고객에게 더 효과적으로 다가가 개인화된 서비스를 제공하고 있습니다. 온라인 및 옴니채널 소매로의 전환이 계속됨에 따라 유럽 냉장고 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 제조업체는 또한 비타민 보존 구역 및 유기농 농산물 구획과 같이 건강을 의식하는 소비자를 위한 특수 구획이 있는 냉장고를 출시하는 데 주력하고 있습니다. 소비자가 구매 결정에서 식품 안전, 신선도 및 전반적인 웰빙을 우선시함에 따라 건강에 초점을 맞춘 냉장 솔루션에 대한 이러한 추세는 계속될 것으로 예상됩니다.

세그먼트별 통찰력

제품 유형 통찰력

상단 냉동고 냉장고는 유럽 시장에서 가장 전통적이고 널리 알려진 모델 중 하나입니다. 이 냉장고는 상단에 냉동고 구획이 있고 그 아래에 냉장고 섹션이 있습니다. 디자인은 간단하고 수십 년 동안 저렴함, 단순함 및 효율성으로 인해 인기를 유지해 왔습니다. 유럽에서 상단 냉동고 냉장고가 선호되는 주된 이유 중 하나는 비용 효율성입니다. 이러한 모델은 일반적으로 다른 유형보다 저렴하여 예산을 의식하는 소비자에게 매력적인 옵션입니다. 또한, 냉동고가 위에 있어서 낮은 온도를 유지하기 위해 그렇게 열심히 작동할 필요가 없기 때문에 에너지 효율성이 더 높은 경향이 있으며, 이는 에너지 비용을 낮출 수 있습니다.

국가별 통찰력

독일은 강력한 경제, 높은 생활 수준, 첨단 제조 역량에 힘입어 유럽 냉장고 시장을 선도하는 국가였습니다. 유럽에서 가장 큰 경제인 독일은 잘 발달된 가전제품 및 가전제품 시장을 가지고 있으며, 냉장고는 중요한 부문입니다. 혁신, 에너지 효율성, 지속 가능성에 중점을 두고 있는 독일은 유럽 냉장고 시장의 최전선에 서게 되었습니다. 독일의 소비자는 환경을 매우 의식하고 있어 에너지 효율적이고 친환경적인 냉장고에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 독일은 제조업체가 준수해야 하는 Ecodesign Directive 및 Energy Labelling Regulation과 같은 엄격한 에너지 효율성 규정과 환경 표준을 가지고 있습니다. 이로 인해 인버터 컴프레서, 스마트 냉각 시스템, 친환경 냉매와 같은 첨단 기술을 특징으로 하는 최고 에너지 등급의 냉장고가 개발되고 널리 채택되었습니다.

독일 시장은 고품질의 내구성 있는 제품에 대한 강한 선호도가 특징이며, 이는 정밀 엔지니어링과 품질이라는 독일의 제조 정신과 일치합니다. Bosch 및 Siemens와 같은 독일 브랜드는 국내와 유럽 전역에서 인기 있는 혁신적이고 신뢰할 수 있는 냉장고 모델로 잘 알려져 있습니다. 또한 독일에는 수많은 글로벌 냉장고 제조업체가 있고, 잘 정립된 유통망이 결합되어 시장에서 국가의 선도적 지위가 더욱 공고해졌습니다. "Energiewende"로 알려진 지속 가능성과 에너지 전환에 대한 독일 정부의 공약은 소비자 행동과 시장 동향을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이 정책은 에너지 효율적인 가전제품 사용을 장려하여 독일 냉장고 시장의 성장에 기여했습니다. 1인당 소득이 높고 소비자 수요가 강하며 산업 기반이 튼튼한 독일은 유럽 냉장고 시장을 계속 선도하며 전체 지역에 영향을 미치는 트렌드를 만들어내고 있습니다.

최근 동향

• 2024년 LG는 다른 유럽 국가에서 출시한 데 이어 프랑스에서 MoodUP과 함께 색상이 바뀌는 InstaView 냉장고를 출시했습니다. 파리 샹젤리제에서 열린 이 행사에는 4,000명 이상이 모여 색상을 바꾸고 음악을 재생할 수 있는 이러한 맞춤형 냉장고의 혁신적인 기능을 체험할 수 있었습니다.
• 2024년 삼성은 유럽에서 새로운 에너지 효율적인 Extra Wide Bottom Mount Freezer 냉장고인 RB6000D를 출시했습니다. 이 냉장고는 AI 인버터 컴프레서, AI 에너지 모드, SmartThings 에너지 통합을 특징으로 하며, 기존 모델에 비해 최대 55.9%의 에너지 절감이 가능합니다. 또한 EU에서 삼성의 초광폭 하단 장착형 냉동고 유형으로는 처음으로 에너지 "A" 등급을 받았습니다. 이 냉장고는 현대 가정에 맞게 보관 용량을 늘리고, 디자인을 개선하고, 추가적인 에너지 절감 기능을 제공합니다.

주요 시장 참여자

• Haier Group Corporation 
• LG전자 주식회사
• 삼성전자 주식회사
• 와rlpool 주식회사
• Siemens AG
• Electrolux AB
• Panasonic Holdings Corporation
• Vestel Ticaret A.Ş.
• Hitachi, Ltd.
• Toshiba Corporation