인도 에어컨 시장, 제품 유형별(스플릿, 창문, VRF, 냉각기, 기타), 최종 사용자별(주거, 상업, 산업), 유통 채널별(다중 브랜드 매장, 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓, 온라인, 독점 매장, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 에어컨 시장은 2024년에 54억 1천만 달러 규모로 평가되었으며 2030년까지 연평균 성장률 6.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 가정 부문의 강점 증가, 신규 주택 개발 확대, 중소기업의 성장으로 인해 주거용 에어컨이 모든 부문에서 AC 시장을 지배하고 있습니다. 또한, 대도시와 2선 도시에서 건설 프로젝트가 급증함에 따라 향후 몇 년 동안 에어컨 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

주거 유형별 시장 세분화와 관련하여, 분리형 AC는 2021년 매출과 양 측면에서 실내 에어컨 시장에서 가장 큰 점유율을 확보했습니다. 이는 소비자 선호도가 에너지 효율적인 제품으로 전환되고 주거 및 중소기업 부문에서 채택이 증가함에 따라 이루어졌습니다.

시장의 예상 성장은 에어컨의 주요 최종 사용자인 주거 부문의 강력한 확장에 기인할 수 있습니다. 인도 소비자의 생활 수준이 향상됨에 따라 주거 환경에서 에어컨 수요가 크게 증가했습니다. 또한, 또 다른 주요 최종 사용자인 상업 부문은 지난 10년 동안 상당한 성장을 경험했습니다.

지난 50년 동안 인도는 700회 이상의 폭염을 경험했으며, 전문가들은 이번 여름의 극심하고 지속적인 더위가 가장 심각한 것 중 하나라고 제안했습니다. 에너지 환경 및 수자원 위원회(CEEW)에 따르면 인도 가구의 97%가 전기를 사용하고 있으며, 93%가 편안함을 위해 선풍기에 의존합니다. 그러나 2024년에는 인도의 에어컨 시장이 전례 없는 급증을 보였습니다. Thiagarajan 씨의 추산에 따르면 에어컨 판매는 3월에서 7월 사이에 60% 증가할 것으로 예상되는데, 이는 이전 몇 년의 일반적인 25-30% 성장률과 비교됩니다. 약 10년 전에는 5월 마지막 주에 판매가 가장 많았습니다.

국제 에너지 기구(IEA)는 2050년까지 인도의 가정용 에어컨 소유율이 9배 증가하여 TV, 냉장고, 세탁기와 같은 다른 모든 가전제품의 소유율 증가율을 앞지를 것으로 예측합니다. 에어컨 사용의 이러한 증가는 인도의 가정용 에어컨에 대한 총 전기 수요가 현재 아프리카의 총 전기 소비량을 초과할 것으로 예상되며, 이는 에너지 소비 패턴의 진화하는 추세를 강조합니다.

주요 시장 동인

가정 부문과 도시화 증가

인도 AC 시장의 주요 동인 중 하나는 급속한 도시화와 더불어 가정 부문의 강점이 증가하고 있다는 것입니다. 더 많은 인도인이 더 나은 고용 기회와 향상된 라이프스타일을 찾아 도시 지역으로 이주함에 따라 에어컨을 포함한 주거 인프라에 대한 수요가 급증했습니다. 도시화는 주택에 대한 수요를 증가시킬 뿐만 아니라 도시 가구의 가처분 소득도 증가시킵니다. 이러한 경제적 향상으로 더 많은 가구가 에어컨 장치를 구매할 수 있게 되어 시장 성장이 촉진됩니다. 도시 지역, 특히 상당한 개발을 경험하고 있는 대도시와 2선 도시에서는 현대 생활 수준에 맞게 새 건물과 리노베이션 중인 기존 주택 모두에서 AC 설치가 상당히 증가하고 있습니다.

또한 도시화는 편안함과 편의성을 우선시하는 라이프스타일 변화를 동반합니다. 여름이 고온 다습한 인도의 기후 맥락에서 에어컨은 실내에서 편안함과 생산성을 보장하는 데 거의 필수적입니다. 에어컨을 사치품이 아닌 필수품으로 받아들이는 이러한 문화적 변화는 시장 수요를 더욱 촉진합니다. 또한 도시 지역에서 핵가족과 이중 소득 가구가 늘어나면서 주거용 에어컨에 대한 수요가 높아졌습니다. 두 파트너가 모두 일하면서 가정의 편안함과 삶의 질을 향상시키는 가전제품에 투자하려는 경향이 더 커졌습니다. 요약하자면 인도의 가구 부문과 도시화의 증가는 주택 수요를 증가시키고, 가처분 소득을 늘리고, 에어컨을 현대 생활의 필수적인 부분으로 여기는 문화적 변화를 촉진함으로써 에어컨 시장을 크게 촉진합니다.

주택 단지 확대와 부동산 개발

새로운 주택 단지의 건설과 부동산 부문의 전반적인 확대는 인도에서 에어컨 수요를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 국가의 급증하는 중산층 인구와 모든 사람을 위한 주택 및 스마트 시티 미션과 같은 정부의 이니셔티브는 도시 및 준도시 지역에서 주택 건설 프로젝트의 급속한 증가를 촉진했습니다. 새로운 주택 개발은 증가하는 인구에 부응할 뿐만 아니라 편안함과 편의성을 추구하는 구매자를 유치하기 위해 에어컨과 같은 현대적인 편의 시설을 통합합니다. 개발자는 종종 프로젝트에 분리형 에어컨 또는 중앙 에어컨 시스템에 대한 조항을 포함하여 이러한 제품에 대한 수요를 직접적으로 증가시킵니다.

또한 부동산 부문의 확장은 주거용 부동산을 넘어 사무실, 쇼핑몰, 병원 및 교육 기관과 같은 상업 및 기관 건물로 확장됩니다. 이러한 각 세그먼트는 실내 편안함 수준을 유지하고 생산성을 높이며 세입자 또는 고객을 유치하기 위한 효율적인 냉각 솔루션이 필요합니다. 도시 지역에서 쇼핑 단지와 소매점이 급증함에 따라 에어컨 시스템 수요가 더욱 증가합니다. 이러한 공간이 확장되고 국제 표준을 충족하도록 업그레이드됨에 따라 상업용 에어컨 장치 설치가 동시에 증가합니다. 주택 사회와 부동산 개발의 확장은 주거, 상업 및 기관 부문 전반에 걸쳐 지속적인 수요 파이프라인을 만들어 AC 시장의 촉매 역할을 합니다. 이러한 성장은 에어컨 장치 판매를 자극할 뿐만 아니라 현대 건축의 변화하는 요구를 충족하기 위해 에너지 효율성과 스마트 냉각 솔루션의 기술적 발전을 촉진합니다.

중소기업(SME)의 부상과 상업 부문 성장

인도의 중소기업(SME)과 광범위한 상업 부문의 성장은 에어컨 수요에 상당한 영향을 미칩니다. 중소기업은 인도 경제의 중추를 형성하여 제조, 서비스 및 소매와 같은 다양한 부문에서 고용 창출과 산업 생산에 크게 기여합니다. 중소기업은 일반적으로 최적의 생산성과 직원의 편안함을 위해 통제된 실내 환경이 필요한 사무실 공간, 창고 및 생산 시설에서 운영됩니다. 이러한 기업들이 인프라를 확장하고 현대화함에 따라, 일년 내내 적합한 작업 조건을 유지하기 위한 에어컨 시스템 설치가 증가하고 있습니다.

또한 기업 사무실, IT 파크, 쇼핑몰, 호텔, 의료 시설을 포함하는 상업 부문도 에어컨 솔루션에 대한 상당한 수요를 견인합니다. 이러한 부문의 기업은 직원, 고객, 손님을 위해 편안하고 매력적인 환경을 만드는 것을 우선시하며, 이는 HVAC 시스템에 대한 수요가 높아지는 것으로 직접 이어집니다. 상업 공간에서 에어컨을 도입하는 것은 단순히 편안함을 위한 것이 아니라 운영 효율성과 지속 가능성을 위한 것입니다. 최신 에어컨 시스템은 기업이 운영 비용을 줄이고 탄소 배출을 줄이기 위한 환경 규정을 준수하는 데 도움이 되는 에너지 효율적인 솔루션을 제공합니다.

호텔과 레스토랑을 포함한 호스피탈리티 산업은 손님에게 즐거운 경험을 제공하고 체류 또는 방문 중 편안함을 보장하기 위해 에어컨에 크게 의존합니다. 마찬가지로 의료 시설은 멸균 상태와 환자의 편안함을 유지하기 위해 정확한 온도 및 습도 제어가 필요하므로 이러한 환경에서 에어컨 시스템은 필수적입니다. 또한 도시 및 준도시 지역에 소매점 체인과 쇼핑 센터가 급증하면서 에어컨 장치에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다. 소매업체는 발걸음을 촉진하고 전반적인 쇼핑 경험을 향상시키는 유리한 쇼핑 환경을 만드는 것을 우선시하므로 효율적인 냉각 솔루션이 필요합니다.

주요 시장 과제

저렴성과 가격 민감성

저렴성은 특히 가격에 민감한 소비자 기반에서 인도 AC 시장에서 여전히 중요한 과제입니다. 중산층 인구가 확대되고 가처분 소득이 증가하고 있지만, 상당수의 시장 부문은 여전히 AC가 비교적 비싸다고 생각합니다. 에어컨 장치를 구매하고 설치하는 데 드는 높은 초기 비용은 잠재적인 구매자를 막을 수 있으며, 특히 저소득층과 저렴성이 주요 관심사인 소규모 도시에서 그렇습니다. 또한 전기 소비, 유지 관리 및 서비스 비용을 포함한 운영 비용이 전체 소유 비용에 영향을 미칩니다. 에너지 가격이 변동할 수 있는 국가에서 소비자는 AC 장치 작동과 관련된 지속적인 비용에 대해 신중하며, 이는 구매 결정에 영향을 미칩니다.

저렴한 가격을 제공하는 것은 경쟁력 있는 가격을 제공하는 것뿐만 아니라 더 광범위한 계층의 인구가 AC를 더 쉽게 이용할 수 있도록 하는 자금 조달 옵션과 인센티브를 제공하는 것을 포함합니다. 에너지 효율적인 가전제품에 대한 정부 보조금이나 저렴한 대출을 제공하기 위한 금융 기관과의 파트너십과 같은 이니셔티브는 저렴한 가격 문제를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

에너지 효율성과 환경 영향

에너지 효율성은 전기 소비와 환경적 지속 가능성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 AC 시장에서 중요한 문제입니다. 다른 많은 국가와 마찬가지로 인도는 온실 가스 배출을 줄이고 기후 변화를 완화하는 동시에 증가하는 냉방 수요를 충족해야 하는 이중 과제에 직면해 있습니다. 기존 AC 장치, 특히 오래된 모델은 에너지 효율성이 낮아 전기 소비와 운영 비용이 더 많이 드는 경향이 있습니다. 이는 전력망에 부담을 줄 뿐만 아니라 탄소 배출에도 기여하여 환경 문제를 악화시킵니다.

BEE(Bureau of Energy Efficiency) 별점 시스템과 같은 규제 프레임워크는 제조업체가 생산하도록 인센티브를 제공하고 소비자가 더 높은 등급의 AC를 구매하도록 유도하여 에너지 효율적인 가전제품을 홍보하는 것을 목표로 합니다. 그러나 에너지 효율적인 기술의 광범위한 채택은 여전히 어려운 문제로 남아 있으며, 특히 경쟁적인 가격 압박과 장기적 절감보다 낮은 초기 비용을 선호하는 소비자의 선호도에 직면해 있습니다. 이러한 과제를 극복하기 위해 제조업체, 정책 입안자, 소비자를 포함한 AC 시장의 이해 관계자들은 에너지 효율적인 가전제품의 이점에 대한 인식을 높이고, 보조금과 세금 인센티브를 통해 도입을 장려하고, 환경 영향을 최소화하는 냉각 기술 혁신을 추진하기 위해 협력해야 합니다.

인프라 제약 및 전력 공급 안정성

전기 공급의 안정성과 적절성은 인도의 AC 시장에 상당한 과제를 안겨줍니다. 발전 및 배전 인프라가 개선되었음에도 불구하고, 일부 지역에서는 여전히 피크 수요 기간 동안 잦은 정전, 전압 변동, 전력망 용량 부족을 겪고 있습니다. 일관되지 않은 전력 공급은 AC 장치의 작동을 방해할 뿐만 아니라 유지 관리 비용을 증가시키고 수명을 단축시킵니다. 또한 발전기나 인버터와 같은 백업 솔루션의 필요성은 소비자의 전반적인 소유 비용을 증가시켜 구매력에 더욱 영향을 미칩니다.

인프라 제약을 해결하려면 전기 그리드를 업그레이드하고 확장하고, 냉각 수요를 지속 가능하게 충족하기 위해 재생 에너지원을 통합하고, 피크 기간 동안 에너지 사용을 최적화하기 위한 수요 측 관리 전략을 구현하는 데 지속적으로 투자해야 합니다. 또한 에너지 저장 기술과 스마트 그리드 솔루션의 발전은 그리드의 신뢰성과 안정성을 향상시켜 전력 중단이 발생하기 쉬운 지역에서도 에어컨 시스템을 보다 효율적이고 안정적으로 작동할 수 있습니다.

주요 시장 동향

구매력 및 가격 민감도

구매력은 인도 AC 시장에서 여전히 중요한 과제로 남아 있으며, 특히 가격에 민감한 소비자 기반에서 그렇습니다. 중산층 인구가 확대되고 가처분 소득이 증가하고 있지만, 시장의 상당 부분은 여전히 AC가 비교적 비싸다고 생각합니다. 에어컨 장치를 구매하고 설치하는 데 드는 높은 초기 비용은 잠재적인 구매자를 막을 수 있으며, 특히 저소득층과 저렴한 가격이 주요 관심사인 소규모 도시에서 그렇습니다.

또한 전기 소비, 유지 관리 및 서비스 비용을 포함한 운영 비용은 전체 소유 비용에 기여합니다. 에너지 가격이 변동할 수 있는 국가에서 소비자는 AC 장치를 운영하는 데 따른 지속적인 비용에 대해 신중하여 구매 결정에 영향을 미칩니다.

저렴한 가격을 제공하는 데는 경쟁력 있는 가격을 제공하는 것뿐만 아니라 더 광범위한 계층의 인구가 AC를 더 쉽게 이용할 수 있도록 하는 자금 조달 옵션과 인센티브를 제공하는 것도 포함됩니다. 에너지 효율적인 가전제품에 대한 정부 보조금이나 저렴한 대출을 제공하기 위한 금융 기관과의 파트너십과 같은 이니셔티브는 저렴한 가격 문제를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

에너지 효율성과 환경 영향

에너지 효율성은 전기 소비와 환경적 지속 가능성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 AC 시장에서 중요한 문제입니다. 인도는 다른 많은 국가와 마찬가지로 증가하는 냉방 수요를 충족하는 동시에 온실 가스 배출을 줄이고 기후 변화를 완화해야 하는 이중 과제에 직면해 있습니다. 기존 AC 장치, 특히 오래된 모델은 에너지 효율이 낮아 전기 소비와 운영 비용이 더 많이 드는 경향이 있습니다. 이는 전력망에 부담을 줄 뿐만 아니라 탄소 배출에 기여하여 환경 문제를 악화시킵니다.

BEE(Bureau of Energy Efficiency) 별점 시스템과 같은 규제 프레임워크는 제조업체가 생산하도록 인센티브를 제공하고 소비자가 더 높은 등급의 AC를 구매하도록 유도하여 에너지 효율적인 가전제품을 홍보하는 것을 목표로 합니다. 그러나 에너지 효율적인 기술의 광범위한 채택은 여전히 과제로 남아 있으며, 특히 경쟁적인 가격 압박과 장기적인 절감보다 낮은 초기 비용을 선호하는 소비자의 선호도에 직면해 있습니다. 이러한 과제를 극복하기 위해 제조업체, 정책 입안자, 소비자를 포함한 AC 시장의 이해 관계자들은 에너지 효율적인 가전제품의 이점에 대한 인식을 높이고, 보조금과 세금 인센티브를 통해 도입을 장려하고, 환경 영향을 최소화하는 냉각 기술 혁신을 추진하기 위해 협력해야 합니다.

인프라 제약 및 전력 공급 안정성

전기 공급의 안정성과 적절성은 인도의 AC 시장에 상당한 과제를 안겨줍니다. 발전 및 배전 인프라가 개선되었음에도 불구하고, 일부 지역에서는 여전히 피크 수요 기간 동안 잦은 정전, 전압 변동, 전력망 용량 부족을 겪고 있습니다. 일관되지 않은 전력 공급은 AC 장치의 작동을 방해할 뿐만 아니라 유지 관리 비용을 증가시키고 수명을 단축시킵니다. 또한 발전기나 인버터와 같은 백업 솔루션의 필요성은 소비자의 전반적인 소유 비용을 증가시켜 구매력에 더욱 영향을 미칩니다.

인프라 제약을 해결하려면 전기 그리드를 업그레이드하고 확장하고, 냉각 수요를 지속 가능하게 충족하기 위해 재생 에너지원을 통합하고, 피크 기간 동안 에너지 사용을 최적화하기 위한 수요 측 관리 전략을 구현하는 데 지속적으로 투자해야 합니다. 또한 에너지 저장 기술과 스마트 그리드 솔루션의 발전은 그리드의 신뢰성과 안정성을 향상시켜 전력 중단이 발생하기 쉬운 지역에서도 에어컨 시스템을 보다 효율적이고 안정적으로 작동할 수 있습니다.

세분화 통찰력

제품 유형 통찰력

유통 채널 통찰력

슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 인도에서 에어컨의 유통 및 판매에서 핵심적인 역할을 하며 시장에서 지배적인 부문으로 부상하고 있습니다. 이러한 소매 형식은 소비자에게 다양한 브랜드의 다양한 에어컨을 제공하여 다양한 선호도와 가격대에 맞게 제공합니다. 광범위한 도달 범위와 편리한 쇼핑 경험은 도시 및 준도시 소비자를 포함한 광범위한 고객 기반을 유치합니다. 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 강력한 인프라, 효율적인 공급망, 전략적 위치를 활용하여 인도의 다양한 지역에서 에어컨에 대한 수요를 효과적으로 충족합니다. 이들은 소비자가 제품을 비교하고, 프로모션 혜택을 누리고, 정보에 입각한 구매 결정을 내릴 수 있는 원스톱 쇼핑 목적지를 제공합니다.

또한 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 종종 제조업체 및 유통업체와 협력하여 특히 여름과 같은 성수기에 에어컨을 안정적으로 공급합니다. 천장 선풍기, 받침대 선풍기, 테이블 선풍기 등 다양한 유형의 선풍기를 비축할 수 있어 특정 기능과 특징을 찾는 소비자에게 선호되는 목적지가 됩니다. 전반적으로 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 인도에서 에어컨의 접근성, 가용성 및 시장 침투에 크게 기여하여 판매를 촉진하고 소매 환경에서 소비자 선호도에 영향을 미칩니다.

지역별 통찰력

인도 에어컨 시장에서 국가의 북부 지역은 몇 가지 주요 요인으로 인해 지배적인 부문으로 부상합니다. 북인도는 더운 여름과 습한 날씨로 극심한 기상 조건을 겪으며, 이로 인해 일년 내내 에어컨에 대한 수요가 높습니다. 이러한 기후적 영향으로 인해 주거, 상업 및 산업 부문에서 일관되고 상당한 양의 선풍기 판매가 이루어집니다. 또한, 북부 지역은 델리-NCR, 우타르프라데시, 펀잡, 하리아나, 라자스탄과 같은 인구가 많은 여러 주와 대도시를 포함하며, 이들은 모두 에어컨에 대한 상당한 소비자 기반을 구성합니다. 델리, 구르가온, 노이다, 찬디가르와 같은 도시의 급속한 도시화와 인프라 개발은 천장 선풍기, 받침대 선풍기, 공기 순환기를 포함한 냉각 제품에 대한 수요를 더욱 자극합니다. 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 전문 전자 제품 소매업체를 포함한 강력한 소매 네트워크가 있어 북인도 소비자의 다양한 선호도와 예산 고려 사항을 충족하는 에어컨을 광범위하게 공급할 수 있습니다. 제조업체와 유통업체는 인구 통계적 및 기후적 이점을 활용하기 위해 이 지역에 전략적으로 집중하여 인도 에어컨 시장에서 두드러지고 영향력 있는 부문이 되었습니다.

최근 개발

• 2024년 Haier Appliances India는 Hexa Inverter 및 Supersonic 냉각 기술을 특징으로 하는 최신 "초강력" 에어컨 라인업을 출시했습니다. 이 장치는 극한의 온도에서 최적의 냉각을 제공하도록 설계되었으며 에너지 효율성을 우선시하여 향상된 편안함, 안정성 및 성능을 보장합니다.
• 2024년 Goodman은 새로운 인버터 에어컨 및 히트 펌프 라인업을 출시했습니다. Goodman의 최신 스플릿 시스템, 측면 배출 에어컨 및 히트 펌프는 뒷마당, 옥상 또는 파티오에서 공간을 극대화하도록 설계되어 조용하고 프리미엄 스타일의 성능을 제공합니다. 이 소형 장치는 설치 옵션이 제한적인 가정에 이상적입니다. 인버터 구동, 가변 속도 기술을 갖춘 새로운 Goodman SD는 기존의 큐브 스타일 장치보다 놀라울 정도로 가볍고 작습니다. 무게는 최대 53% 가볍고, 차지하는 공간은 40% 적으며, 4인치의 여유 공간만 필요합니다.

주요 시장 참여자

• Voltas Limited
• Daikin Airconditioning India Pvt. Ltd.
• LG Electronics India Pvt. Ltd.
• Blue Star Limited
• Johnson Controls-Hitachi AirConditioning India Limited
• Panasonic India Private Limited
• Samsung India Electronics PrivateLimited
• Haier Appliances India Pvt.Ltd
• Havells India Limited
• Carrier Midea India Private Limited