인도 소비자 전자 및 가전 제품 시장 세분화, 유형별(오디오 및 비주얼 전자 제품, 가전 제품, 주방 가전 제품, 개인 관리 기기), 응용 프로그램별(주거용, 상업용), 판매 채널별(다중 브랜드 매장, 하이퍼마켓/슈퍼마켓, 온라인, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 가전제품 및 가전제품 시장은 2024년에 860억 8천만 달러 규모였으며 2030년까지 연평균 성장률 12.83%로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 가전제품 및 가전제품 시장은 몇 가지 핵심 요인에 의해 주도되는 상당한 성장을 특징으로 하는 역동적이고 빠르게 진화하는 부문입니다. 13억 명이 넘는 인구와 성장하는 중산층으로 인해 인도는 가전제품 및 가전제품에 대한 광대한 시장을 나타냅니다. 가처분 소득 증가, 도시화, 쉬운 자금 조달 옵션의 가용성과 같은 요인은 스마트폰, 텔레비전, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 주방 가전제품을 포함한 광범위한 제품에 대한 수요를 촉진했습니다.

시장은 국내 및 해외 기업이 시장 점유율을 위해 경쟁하면서 경쟁이 치열합니다. Samsung, LG, Voltas, Godrej, Whirlpool과 같은 국내 브랜드는 Sony, Panasonic, Haier, Xiaomi와 같은 글로벌 거대 기업과 함께 경쟁합니다. 이러한 경쟁은 혁신을 촉진하고 지역 선호도와 저렴한 가격에 맞춰진 기술 발전을 촉진합니다.

디지털화는 소비자 행동을 형성하는 데 중요한 역할을 했으며, 전자 상거래 플랫폼은 편의성과 경쟁력 있는 가격을 제공하여 시장 성장에 크게 기여했습니다. 또한, Make in India 및 Digital India와 같은 정부 이니셔티브는 제조 역량과 디지털 인프라를 더욱 강화하여 산업의 확장을 지원했습니다.

주요 시장 동인

도시화 및 변화하는 라이프스타일

인도의 급속한 도시화는 라이프스타일과 소비 패턴을 변화시켰습니다. 도시 지역은 인구 밀도가 높을 뿐만 아니라 더 나은 인프라와 현대적인 소매점에 대한 접근성을 제공합니다. 이 도시 인구통계는 새로운 기술과 제품을 더 쉽게 채택하는 경향이 있어 스마트폰, 스마트 TV, 에어컨 및 기타 전자 기기에 대한 수요를 촉진합니다. 게다가 도시 소비자는 편의성을 우선시하고 시간과 에너지를 절약하는 가전제품에 투자할 가능성이 더 높습니다.

기술 발전 및 제품 혁신

기술 혁신은 인도의 가전제품 및 가전제품 시장을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. IoT(사물 인터넷), AI(인공 지능), 스마트 연결과 같은 발전으로 인해 스마트 홈과 연결된 기기가 등장했습니다. 스트리밍 기능이 있는 스마트 TV, 에너지 효율적인 가전제품, 고급 기능이 있는 스마트폰과 같은 제품은 기술에 정통한 소비자에게 점점 더 인기가 많습니다. 제조업체는 이러한 진화하는 소비자 선호도에 부응하기 위해 지속적으로 혁신하여 제품 기능, 내구성 및 사용자 경험을 개선합니다.

디지털 혁신과 전자 상거래 성장

디지털 플랫폼과 전자 상거래의 확산은 인도의 소매 환경에 혁명을 일으켰습니다. 온라인 쇼핑은 소비자에게 편의성, 경쟁력 있는 가격, 국내 및 국제 브랜드의 광범위한 제품에 대한 접근성을 제공합니다. 전자 상거래 플랫폼은 가전제품 및 가전제품에 필수적인 채널이 되어 제조업체가 전 지역에서 더 광범위한 대상 고객에게 다가갈 수 있게 되었습니다. 이러한 디지털 전환은 시장 도달 범위를 확대했을 뿐만 아니라 소비자 교육, 제품 비교 및 리뷰를 용이하게 하여 구매 결정에 상당한 영향을 미쳤습니다.

인구 통계적 추세 및 소비자 선호도

젊은 인구와 증가하는 도시화와 같은 인구 통계적 요인은 전자 및 가전 제품 시장에서 소비자 선호도와 구매 행동을 크게 형성했습니다. 젊은 인구는 현대적 라이프스타일과 열망에 공감하는 디지털 가젯과 기술적으로 진보된 제품에 대한 강한 성향을 보였습니다. 지역적 차이가 두드러졌는데, 도시 소비자는 프리미엄 브랜드를 선호하는 반면, 농촌 및 소도시 소비자는 저렴함과 제품 내구성을 우선시했습니다.

2023년 연구에 따르면 축제 시즌에는 전자 제품이 소비자의 최고 선택으로 떠올랐습니다. 소비자의 70% 이상이 전자 제품을 구매하기 위해 전략적으로 축제 세일을 기다렸으며, 76%는 특히 스마트폰을 타겟으로 삼았습니다. 또한 소비자 4명 중 3명은 냉장고, 세탁기, 가이저, 에어컨과 같은 대형 가전 제품을 구매하기 위해 온라인 축제 쇼핑 이벤트를 선호합니다. 이러한 결과는 전자 및 가전 제품 부문에서 축제 세일 이벤트가 소비자 구매 행동에 미치는 상당한 영향을 강조하며, 소매업체와 제조업체가 타겟 마케팅 및 홍보 전략을 통해 계절적 수요 급증을 활용할 수 있는 기회를 강조합니다.

주요 시장 과제

가격 민감성 및 저렴성

가격 민감성은 소비자의 상당 부분이 가격에 매우 민감한 인도 시장에서 여전히 상당한 과제로 남아 있습니다. 가처분 소득이 증가하고 있음에도 불구하고 많은 소비자는 전자 제품 및 가전 제품을 구매할 때 저렴성을 우선시합니다. 이러한 추세는 구매력이 도시 중심지에 비해 낮을 수 있는 준도시 및 농촌 지역에서 특히 흔합니다. 결과적으로 제조업체는 혁신적이고 기능이 풍부한 제품을 제공하는 것과 다양한 소비자 세그먼트에 맞춰 경쟁력 있는 가격을 유지하는 것 사이에서 균형을 맞춰야 합니다.

또한 환율 변동과 원자재 비용은 가격 책정 전략에 영향을 미쳐 제조업체와 소매업체가 가격에 민감한 시장에서 경쟁력을 유지하면서도 이익 마진을 관리하는 데 추가적인 과제를 안겨줄 수 있습니다.

치열한 경쟁과 시장 포화

인도의 가전제품 및 가전제품 시장은 경쟁이 치열하며 국내 및 해외 기업이 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 것이 특징입니다. 삼성, LG, 소니와 같은 기존 브랜드는 신흥 기업 및 신규 진입 기업과 함께 경쟁하며 경쟁력 있는 가격으로 혁신적인 제품을 제공합니다. 이러한 치열한 경쟁은 제품 제공에서 끊임없는 혁신과 개선을 촉진하여 소비자에게 더 광범위한 선택권을 제공합니다.

그러나 스마트폰 및 TV와 같은 특정 제품 범주의 시장 포화는 차별화와 지속 가능한 성장을 추구하는 제조업체에 과제를 안겨줍니다. 브랜드는 끊임없이 혁신하고 연구 개발에 투자하여 진화하는 소비자 선호도에 공감하는 매력적인 기능과 기술을 도입해야 합니다.

복잡한 규제 환경

인도의 규제 환경을 탐색하는 것은 가전 및 가전 제품 제조업체에게 복잡하고 어려울 수 있습니다. 제품 인증, 안전 기준, 환경적 지속 가능성 및 수입/수출 정책과 관련된 규제 요구 사항은 다양하며 제품 가격 책정, 유통 및 시장 진입 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.

예를 들어, 전자 제품에 대한 인도 표준국(BIS) 인증을 준수하는 것은 안전 및 품질 기준을 준수하는 데 필수적입니다. 제조업체는 또한 전자 폐기물 관리 규정을 준수해야 하며, 이는 전자 폐기물의 책임 있는 폐기 및 재활용을 요구하며, 운영 비용과 물류적 복잡성을 추가합니다.

또한 GST(상품 및 서비스 세금) 및 수입 구성 요소에 대한 관세와 같은 세금 정책 및 관세의 변화는 생산 비용과 가격 책정 전략에 영향을 미칠 수 있습니다. 운영 효율성과 규정 준수를 유지하면서 규정 변경에 적응하는 것은 업계 이해 관계자에게 지속적인 과제를 안겨줍니다.

소비자 교육 및 애프터 서비스

제품 기능, 이점 및 기술 발전에 대한 소비자 교육은 인도 시장에서 여전히 중요한 과제입니다. 특히 준도시 및 농촌 지역의 많은 소비자는 최신 기술에 대한 인식이 제한적이거나 고급 기능보다 기본 기능과 내구성을 우선시할 수 있습니다. 효과적인 마케팅 및 소비자 교육 이니셔티브는 제조업체가 제품의 가치 제안을 전달하고 채택을 촉진하는 데 필수적입니다.

또한 강력한 애프터 서비스와 지원을 보장하는 것은 소비자의 신뢰와 충성도를 구축하는 데 중요합니다. 적시에 유지관리, 수리 및 정품 예비 부품의 가용성은 고객 만족과 브랜드 평판에 기여합니다. 다양한 지리적 지역에 걸쳐 포괄적인 서비스 네트워크를 구축하고 유지하는 것은 물류 및 운영상의 과제를 제시하며, 특히 인프라가 덜 개발된 외딴 지역에서는 더욱 그렇습니다.

주요 시장 동향

스마트 및 커넥티드 기기의 증가

인도 가전제품 시장에서 가장 중요한 동향 중 하나는 스마트 및 커넥티드 기기의 인기가 높아지는 것입니다. 여기에는 스마트 TV, 홈 오토메이션 시스템, 커넥티드 주방 기기, 웨어러블 기기가 포함됩니다. 고속 인터넷 연결의 확산과 스마트폰 채택 증가로 IoT(사물 인터넷) 기능을 제공하는 기기에 대한 수요가 급증했습니다. 소비자는 스마트폰이나 음성 비서를 통해 원격으로 제어할 수 있는 제품을 점점 더 많이 찾고 있으며, 이는 일상 업무의 편의성과 효율성을 높여줍니다.

특히 스마트 TV는 스트리밍 서비스와 저렴한 인터넷 요금제의 가용성으로 인해 빠르게 채택되었습니다. 제조업체는 음성 제어, AI 기반 추천, 다른 스마트 기기와의 원활한 연결과 같은 고급 기능을 통합하여 기술에 정통한 소비자를 대상으로 하고 있습니다.

에너지 효율성 및 지속 가능성으로의 전환

소비자 전자 제품 및 가전 제품 부문에서 에너지 효율성과 지속 가능성에 대한 인식과 강조가 커지고 있습니다. 환경 영향과 에너지 소비에 대한 우려가 커지면서 소비자는 에너지 효율적이고 친환경적인 제품을 우선시하고 있습니다. 냉장고, 에어컨, 세탁기와 같은 에너지 효율적인 가전 제품은 운영 비용이 낮고 탄소 발자국이 줄어들어 인기를 얻고 있습니다.

제조업체는 이러한 추세에 대응하여 인버터 압축기, LED 조명, 에너지 효율적인 모터와 같은 기술을 제품에 통합하고 있습니다. 또한 재활용이 가능하고 환경 친화적인 소재를 사용하여 글로벌 지속 가능성 목표와 규제 요구 사항에 부합하는 제품을 설계하는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다.

프리미엄 및 혁신적인 제품에 대한 수요

인도 가전 시장에서는 가처분 소득 증가와 야심 찬 라이프스타일로 인해 프리미엄 및 혁신적인 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자는 우수한 성능, 디자인 미학 및 향상된 사용자 경험을 제공하는 기술적으로 진보된 제품에 투자할 의향이 있습니다. 고화질 TV, 게임 콘솔, 플래그십 스마트폰 및 고급 주방 가전제품과 같은 프리미엄 카테고리는 부유한 소비자 사이에서 강력한 수요를 보이고 있습니다.

제조업체는 최첨단 기능, 우수한 빌드 품질 및 혁신적인 디자인을 갖춘 플래그십 모델을 출시하여 이러한 추세를 활용하고 있습니다. OLED 디스플레이, 5G 연결, AI 기반 카메라, 몰입형 오디오 시스템과 같은 첨단 기술을 통한 제품 차별화는 브랜드가 최신 혁신을 추구하는 안목 있는 소비자에게 어필하는 데 도움이 됩니다.

AI 및 머신 러닝 도입

인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)은 보다 스마트하고 직관적인 제품을 가능하게 함으로써 가전제품 및 가전제품 시장을 혁신하고 있습니다. AI 기반 기술은 기기 기능을 향상시키고, 일상적인 작업을 자동화하며, 행동 패턴과 선호도에 따라 사용자 경험을 개인화합니다. Amazon Alexa 및 Google Assistant와 같은 음성 지원 장치는 스마트 홈 기기에 점점 더 통합되어 사용자가 음성 명령을 통해 기기를 제어하고, 정보에 액세스하고, 작업을 관리할 수 있습니다.

AI 및 ML 알고리즘은 이미지 및 음성 인식, 예측 유지 관리, 에너지 최적화, 적응 학습과 같은 분야에서도 제품 기능을 향상시키고 있습니다. 이러한 기술을 통해 기기는 사용자 습관을 학습하고 적응하여 효율성, 편의성 및 사용자 만족도를 개선할 수 있습니다. AI가 계속 진화함에 따라 가전제품에 적용하면 혁신을 주도하고 스마트 생활의 미래를 재정의할 것으로 예상됩니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

개인 관리 기기는 소비자 사이에서 개인 관리 및 웰빙에 대한 인식이 높아짐에 따라 인도 가전제품 및 가전제품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 이 부문에는 전기 면도기, 헤어드라이어, 헤어 스트레이트너, 전기 칫솔, 세안 기기와 같은 제품이 포함됩니다. 가처분 소득 증가, 라이프스타일 변화, 개인의 외모와 위생에 대한 강조 증가는 이러한 제품에 대한 수요를 촉진하는 주요 요인입니다.

기술 발전은 개인 관리 기기의 기능과 효과를 향상시키는 데 중요한 역할을 했습니다. 조절 가능한 설정, 인체공학적 디자인, 고급 소재와 같은 혁신은 사용자 경험을 개선하고 기술에 정통한 소비자를 유치합니다. 게다가 소셜 미디어, 유명인 지지, 뷰티 인플루언서의 영향력은 소비자의 그루밍 제품에 대한 인식과 열망을 높였습니다.

전자상거래 플랫폼은 광범위한 제품, 경쟁력 있는 가격, 편리한 쇼핑 경험을 제공함으로써 개인 관리 기기의 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 제조업체는 다양한 소비자 선호도에 부응하고 이 확장되는 시장 부문을 활용하기 위해 제품 포트폴리오와 마케팅 노력을 확대하고 있습니다. 편의성, 효율성, 개인 웰빙에 대한 소비자 수요가 계속 증가함에 따라 개인 관리 기기 부문은 인도 시장에서 지속적인 성장을 이룰 준비가 되었습니다.

판매 채널 통찰력

온라인 부문은 인터넷 보급률, 스마트폰 사용, 도시와 농촌 지역에서 디지털 리터러시가 증가함에 따라 인도 소비자 전자 제품 및 가전 제품 시장에서 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 전자상거래 플랫폼은 편의성, 경쟁력 있는 가격, 광범위한 제품 선택으로 인해 전자 제품을 구매하는 인기 있는 채널이 되었습니다. 소비자는 제품을 쉽게 비교하고, 리뷰를 읽고, 온라인에서 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있으며, 이로 인해 디지털 리테일로의 전환이 가속화되었습니다.

COVID-19 팬데믹은 봉쇄와 사회적 거리두기 조치로 인해 소비자가 안전과 편의를 위해 온라인 쇼핑에 더 의존하게 되면서 이러한 추세를 더욱 가속화했습니다. 주요 전자 상거래 업체는 제품 제공을 확대하고, 물류 네트워크를 개선하고, 증가하는 수요를 충족하기 위해 고객 서비스를 개선함으로써 이러한 기회를 활용했습니다.

제조업체와 리테일러는 디지털 마케팅 전략에 투자하고, 사용자 경험을 위해 온라인 플랫폼을 최적화하고, 적시 배송을 보장하기 위해 강력한 공급망 솔루션을 구현하여 이러한 변화에 적응하고 있습니다. 온라인 거래에 대한 소비자의 신뢰가 계속 커짐에 따라 온라인 세그먼트는 인도 가전 및 가전 시장에서 핵심 성장 동력으로 남아 디지털 시대의 리테일 미래를 형성할 것으로 예상됩니다.

지역별 통찰력

인도 북부 지역은 인구 기반이 크고 도시화가 빠르며 경제 성장이 강력한 것이 특징인 가전 및 가전 시장에서 지배적인 세력으로 두드러집니다. 델리, NCR(National Capital Region), 찬디가르, 자이푸르와 같은 주요 도시는 부유한 가구의 높은 집중도와 급성장하는 중산층의 지원을 받아 이 지역의 시장 지배력에 핵심적으로 기여하고 있습니다.

북부 지역의 중요한 경제 활동과 인프라 개발은 가전제품과 가전제품의 성장에 유리한 환경을 조성했습니다. 이 지역의 도시 소비자는 스마트폰, 고화질 TV, 에어컨, 편의성과 효율성을 제공하는 가전제품을 포함하여 프리미엄 및 기술적으로 진보된 제품에 대한 강한 선호도를 보입니다.

이 지역은 잘 정립된 소매 네트워크와 유통 채널의 혜택을 받아 국내 및 국제 브랜드의 광범위한 제품에 쉽게 접근할 수 있습니다. 오프라인 매장, 쇼핑몰, 전자 제품 시장은 소비자 선호도에 부응하고 매출을 늘리는 데 중요한 역할을 계속하고 있습니다.

최근 개발

• 2024년 3월, 인도의 선도적 가전 브랜드인 삼성은 새로운 AI Ecobubble™ 전자동 전면 로드 세탁기 시리즈를 출시했습니다. 11kg 부문에서 처음으로 출시된 이 혁신적인 제품군은 AI Wash, Q-Drive™ 기술, 자동 분배를 포함한 고급 기능을 도입했습니다. 이러한 기능은 최적화된 세탁 주기를 위한 인공 지능, Q-Drive™를 통한 더 빠른 성능, 자동 세제 분배를 활용하여 세탁 효율성과 사용자 편의성을 향상시킵니다.

• 2024년 5월, LG는 실시간 업스케일링과 같은 최첨단 기술을 탑재한 새로운 AI 기반 스마트 TV 라인업을 인도에 출시했습니다. 출시에는 43인치에서 97인치까지 다양한 크기의 55개 신모델이 포함됩니다. 이 모델에는 고급 인공지능 기능을 통해 향상된 시청 경험을 제공하도록 설계된 LG OLED evo AI 및 LG QNED AI TV가 포함됩니다.

주요 시장 참여자

• 삼성전자
• 샤오미 테크놀로지 인디아 프라이빗 리미티드
• LG 인디아 프라이빗 리미티드
• 와rlpool of India Limited
• 파나소닉 라이프 솔루션 인디아 프라이빗 리미티드
• 소니 인디아 프라이빗 리미티드
• 크롬튼 그리브스 컨슈머 ElectricalsLtd
• 고드레지 & Boyce Manufacturing CompanyLimited
• Bajaj Electricals Limited
• IFB Industries Limited