인도 TV 시장, 화면 크기별(39인치 이하, 40인치-49인치, 50인치-59인치, 59인치 이상), 디스플레이 유형별(LED, OLED, 기타), 유통 채널별(다중 브랜드 매장, 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓, 온라인, 독점 매장, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 텔레비전 시장은 2024년에 121억 8천만 달러 규모였으며 2030년까지 연평균 성장률 13.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 일반적으로 TV라고 알려진 텔레비전 세트는 튜너를 통해 방송 신호를 수신하여 화면에 투사하여 움직이는 이미지와 사운드를 보여주는 전자 장치입니다. 처음에는 크고 CRT 기반이었던 TV는 LCD 기술을 도입하면서 상당히 발전하여 더 얇고 가벼워졌습니다. 텔레비전 시장은 광범위하며 TV는 가정 필수품입니다. CRT에서 LCD 화면으로 전환되었으며 OLED와 같은 새로운 기술이 두각을 나타내고 있습니다. International Data Corporation(IDC) 분기별 스마트 홈 기기 추적에 따르면, 인도는 2023년 상반기에 450만 대의 TV를 출하했으며, 이는 전년 대비 8% 증가한 수치입니다. 이러한 성장은 전자상거래 플랫폼의 잦은 세일 이벤트, 제조업체의 광범위한 신제품 출시 및 모델 업데이트, 축제 시즌을 앞두고 다양한 채널을 통한 기존 재고 정리에 의해 주도되었습니다. 온라인 채널은 상당한 확장을 보였으며, 2023년 상반기에 전년 대비 25% 증가하여 온라인 세일 페스티벌에 힘입어 39%의 시장 점유율을 달성했습니다. 32인치와 43인치 화면이 여전히 인기가 많고, 전체적으로 71%의 시장 점유율을 차지하고 있지만, 더 큰 화면 크기가 인기를 얻고 있습니다. 55인치 화면의 점유율은 2023년 상반기에 1년 전 9%에서 12%로 증가하여 400달러 이상 가격대에서 35%의 연간 성장에 기여했습니다.

안정적인 판매 수치에도 불구하고 시장은 계속해서 혁신하고 있으며, 특히 스마트 TV 기능의 발전과 스트리밍 서비스와의 원활한 통합이 특징입니다. 일부 연구에 따르면, 텔레비전을 포함한 미디어 및 엔터테인먼트 부문은 2030년까지 1,000억 달러의 시장 규모를 달성할 것으로 예상됩니다. 인도에서 미디어 및 엔터테인먼트 산업은 275억 6,000만 달러를 넘어섰으며, 텔레비전이 30%를 차지했습니다. 텔레비전이 역사적으로 가장 큰 기여자라는 지위를 유지하고 있지만, 디지털 미디어가 가까운 미래에 텔레비전을 추월할 것으로 예상됩니다. 전체 TV 시청 시간은 2%의 소폭 증가를 보였지만, 부유층 시청자의 TV 소비는 1%가 약간 감소했습니다. 이러한 감소는 저소득층 시청자의 TV 시청률이 4% 증가하면서 상쇄되었습니다.

주요 시장 동인

가처분 소득 증가와 도시화

인도의 경제 성장은 인구의 가처분 소득을 상당히 증가시켰습니다. 더 많은 가구가 중산층과 고소득층으로 이동함에 따라 텔레비전을 포함한 가전제품에 대한 지출 경향이 커졌습니다. 더 많은 사람들이 도시와 마을에 거주하는 도시화도 중요한 역할을 합니다. 도시 지역은 일반적으로 더 나은 인프라, 더 높은 미디어 소비, 새로운 기술에 대한 더 많은 노출로 인해 텔레비전 보급률이 더 높습니다.

가처분 소득과 도시화의 증가로 인해 더 큰 화면 크기, 더 높은 해상도의 디스플레이, 텔레비전의 고급 기능에 대한 수요가 촉진되었습니다. 소비자는 이제 인터넷 연결, 스트리밍 서비스, 대화형 기능을 제공하는 스마트 TV를 구매하는 경향이 더 큽니다. 이러한 추세는 도시화가 진행되고 더 나은 시청 경험에 대한 소비자의 열망이 커짐에 따라 계속될 것으로 예상됩니다.

기술 발전과 제품 혁신

기술 발전은 인도의 TV 시장을 형성하는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 기존 CRT(음극선관)에서 최신 LCD(액정 디스플레이) 및 LED(발광 다이오드) 화면으로의 전환으로 화질이 크게 향상되고 전력 소비가 감소했으며 더 얇은 디자인이 가능해졌습니다. OLED(유기 발광 다이오드) 및 QLED(양자점 LED) 기술의 도입으로 더 깊은 검은색, 더 밝은 색상 및 더 나은 대비율로 시청 경험이 더욱 향상되었습니다.

제품 혁신도 시장 성장을 주도했습니다. 제조업체는 몰입형 홈 엔터테인먼트 경험에 대한 소비자의 요구에 부응하기 위해 HDR(고동적 범위), 더 높은 재생률 및 개선된 사운드 시스템과 같은 새로운 기능을 지속적으로 도입합니다. 내장 Wi-Fi, 앱 리테일러, 음성 제어, Netflix 및 Amazon Prime Video와 같은 스트리밍 서비스와의 호환성을 갖춘 스마트 TV는 기술에 정통한 소비자들에게 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

콘텐츠 및 엔터테인먼트에 대한 수요 증가

다양하고 고품질의 콘텐츠에 대한 수요는 인도의 텔레비전 시장을 주도하는 주요 요인이었습니다. 디지털 스트리밍 플랫폼, OTT(over-the-top) 서비스, 위성 TV 공급업체가 확산되면서 소비자는 광범위한 엔터테인먼트 옵션을 이용할 수 있습니다. 여기에는 영화, TV 프로그램, 스포츠 이벤트, 다큐멘터리, 교육 프로그램이 포함됩니다.

사람들이 집에서 보내는 시간이 늘어나면서 COVID-19 팬데믹은 이러한 추세를 더욱 가속화하여 텔레비전에서 디지털 콘텐츠를 더 많이 소비하게 되었습니다. 시청 습관의 이러한 변화는 향상된 시청각 기능을 갖춘 고품질 텔레비전을 갖는 것의 중요성을 강조했습니다. 콘텐츠 제공업체가 독창적이고 독점적인 콘텐츠를 제작하는 데 계속 투자함에 따라 집에서 몰입적이고 영화적인 경험을 제공할 수 있는 TV에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

정부 이니셔티브 및 규제 정책

정부 이니셔티브 및 규제 정책도 인도의 TV 시장에 영향을 미칩니다. Digital India 및 Make in India와 같은 프로그램은 국내 제조를 촉진하여 국내 TV 생산을 촉진합니다. 이를 통해 다양한 소득 계층의 소비자에게 저렴한 TV를 더 많이 공급할 수 있게 되었습니다.

상품 및 서비스 세(GST) 시행과 같은 규제 프레임워크는 가격 책정 및 시장 역학에 영향을 미칩니다. TV 제조에 사용되는 핵심 부품에 대한 수입 관세 인하로 인해 현지 조립 및 생산이 촉진되어 가격이 낮아지고 기술적으로 진보된 모델의 가용성이 향상되었습니다.

주요 시장 과제

가격 민감도 및 저렴성

가격 민감성은 인도 TV 시장에서 중요한 과제이며, 특히 인구의 상당 부분이 중산층 및 저소득층에 속하는 국가에서 더욱 그렇습니다. 스마트 기능 및 고화질 디스플레이와 같은 고급 기능이 있는 TV에 대한 수요가 증가하고 있지만, 저렴성은 여전히 중요한 요소입니다. 많은 소비자가 예산 제한으로 인해 최신 기술이 적용된 고급 모델을 구매할 수 있는 능력이 제한됩니다.

제조업체와 소매업체는 부품 수입, 기술 업그레이드 및 유통 비용과 관련된 비용을 균형 있게 유지하면서 경쟁력 있는 가격을 제공하라는 압력을 지속적으로 받고 있습니다. 이러한 과제는 환율 변동, 수입 관세, TV의 최종 소매 가격에 영향을 미치는 규제 정책으로 인해 더욱 악화됩니다.

다양한 소비자 선호도와 지역적 차이

인도는 다양한 소비자 선호도와 지역적 차이가 있는 다양한 국가입니다. 화면 크기, 기능 및 브랜드에 대한 선호도는 주와 도시마다 상당히 다를 수 있습니다. 도시 지역은 일반적으로 대형 화면 크기와 스마트 TV에 대한 수요가 더 높은 반면, 농촌 시장은 저렴함과 기본 기능을 우선시할 수 있습니다.

이러한 다양한 선호도를 탐색하려면 특정 지역 요구 사항을 충족하는 맞춤형 마케팅 전략, 현지화된 제품 제공 및 유통 채널이 필요합니다. 이러한 복잡성은 다양한 인구 통계 및 지리적 세그먼트에서 시장 점유율을 침투하고 확장하려는 제조업체와 소매업체에게 운영상의 과제를 추가합니다.

치열한 경쟁과 시장 포화

인도의 텔레비전 시장은 경쟁이 치열하며, 다양한 가격대에 걸쳐 광범위한 제품을 제공하는 국내 및 국제 브랜드가 있는 것이 특징입니다. 삼성, LG, 소니, 파나소닉과 같은 기존 업체는 시장 지배력을 위해 경쟁하는 신흥 브랜드 및 지역 제조업체와 경쟁합니다.

치열한 경쟁은 가격 전쟁에 기여하여 제조업체의 이익 마진을 줄이고 신규 진입자가 추진력을 얻을 수 있는 기회를 제한합니다. 텔레비전 보급률이 비교적 높은 도시 지역의 시장 포화는 브랜드가 혁신, 제품 품질 및 애프터 서비스를 통해 차별화를 위해 노력함에 따라 경쟁을 더욱 심화시킵니다.

기술

기술적 노후화는 텔레비전 시장의 소비자와 제조업체 모두에게 과제를 제기합니다. LCD에서 OLED 화면으로의 전환이나 AI 기반 스마트 기능의 통합과 같은 기술 발전의 빠른 속도로 인해 단시간 내에 이전 모델이 쓸모없게 될 수 있습니다.

소비자는 종종 향상된 시청 경험을 약속하는 신기술에 투자할지, 구식이 될 수 있는 기존 모델을 고수할지 선택해야 하는 딜레마에 직면합니다. 반면 제조업체는 경쟁력을 유지하고 진화하는 소비자 기대에 부응하기 위해 지속적으로 제품을 혁신하고 업그레이드해야 합니다.

인프라 및 연결 문제

인도의 특정 지역, 특히 농촌 및 외딴 지역의 인프라 및 연결 문제는 고급 TV 기술 도입에 장애물이 됩니다. 안정적인 전기, 인터넷 연결 및 디지털 방송 서비스에 대한 제한된 접근성은 스마트 TV 및 고화질 콘텐츠의 도입을 방해할 수 있습니다.

이러한 인프라 격차를 해소하려면 통신 인프라, 디지털 방송 네트워크 및 서비스가 부족한 지역의 전기 공급 안정성을 개선하기 위한 이니셔티브에 투자해야 합니다. 디지털 서비스에 대한 연결성과 접근성을 개선하는 것은 텔레비전 제조업체의 도달 범위를 확장하고 전국적으로 최신 엔터테인먼트 기술에 대한 공평한 접근성을 보장하는 데 필수적입니다.

주요 시장 동향

더 큰 화면 크기와 더 높은 해상도로의 전환

인도 텔레비전 시장의 두드러진 동향 중 하나는 더 큰 화면 크기와 더 높은 해상도에 대한 선호도가 높아지는 것입니다. 가처분 소득이 증가하고 소비자가 향상된 시청 경험을 추구함에 따라 55인치 이상과 같이 더 큰 화면을 갖춘 텔레비전에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더 큰 화면은 더 몰입감 있는 시청 경험을 제공하여 고화질 콘텐츠, 스포츠 이벤트 및 영화를 시청하기에 이상적입니다.

동시에 더 높은 해상도 디스플레이, 특히 4K Ultra HD 및 8K 해상도로의 전환이 있습니다. 이러한 기술은 더 선명한 이미지, 생생한 색상, 더 나은 선명도를 제공하여 가정용 엔터테인먼트 설정에서 시각적 품질을 우선시하는 인도 소비자의 까다로운 선호도에 부응합니다.

스마트 TV 및 연결 기능 채택

스마트 TV는 고속 인터넷 연결의 가용성 증가와 디지털 스트리밍 서비스의 인기 증가로 인해 인도 시장에서 상당한 인기를 얻었습니다. 스마트 TV는 내장형 Wi-Fi 기능, 앱 리테일러, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar와 같은 인기 있는 스트리밍 플랫폼과의 호환성을 제공합니다.

소비자는 기존 방송 콘텐츠를 제공할 뿐만 아니라 다양한 대화형 기능, 음성 제어 옵션, 광범위한 주문형 콘텐츠에 대한 액세스를 제공하는 TV를 점점 더 찾고 있습니다. 이러한 추세는 가정에서 좋아하는 쇼, 영화, 생중계 스포츠를 TV 화면에서 직접 스트리밍하는 편리함을 받아들이면서 시청 습관을 바꾸고 있습니다.

OLED 및 QLED 기술의 부상

OLED(유기 발광 다이오드) 및 QLED(양자점 LED) 기술은 TV 디스플레이에서 상당한 발전을 나타내며, 뛰어난 화질과 향상된 시청 경험을 제공합니다. 진한 검은색, 풍부한 색상, 넓은 시야각으로 유명한 OLED TV는 프리미엄 시청 경험을 추구하는 소비자들에게 주목을 받고 있습니다.

마찬가지로 QLED TV는 양자점을 사용하여 밝기 수준, 색상 정확도 및 전반적인 이미지 선명도를 향상시킵니다. 이러한 기술은 주요 브랜드에서 제공하는 고급 TV 모델에 점점 더 통합되어 뛰어난 시각적 성능과 고급 디스플레이 기술에 대한 소비자의 요구에 부응하고 있습니다.

콘텐츠 및 스트리밍 서비스의 확장

디지털 콘텐츠와 스트리밍 서비스의 확장은 인도의 TV 환경을 변화시켰습니다. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar 등과 같은 OTT(over-the-top) 플랫폼은 오리지널 시리즈, 영화, 다큐멘터리, 생중계 스포츠를 포함한 다양한 콘텐츠를 제공하면서 급속한 성장을 보였습니다.

이러한 추세는 여러 플랫폼에서 콘텐츠에 원활하게 액세스하고 스트리밍할 수 있는 스마트 TV에 대한 수요를 촉진했습니다. 제조업체와 콘텐츠 제공업체는 스마트 TV 사용자에게 독점 콘텐츠를 제공하기 위해 파트너십과 라이선스 계약을 맺고 있으며, 기술에 정통한 소비자 사이에서 이러한 기기의 매력을 높이고 있습니다.

에너지 효율성과 지속 가능성에 대한 강조

에너지 효율성과 지속 가능성은 인도 TV 시장에서 중요한 고려 사항으로 부상했습니다. 환경 영향과 에너지 소비에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비자는 Energy Star 등급과 같은 국제 표준을 준수하는 에너지 효율적인 모델을 우선시하고 있습니다.

제조업체는 고급 절전 기능, LED 백라이트 시스템, 친환경 소재를 갖춘 TV를 개발하여 대응하고 있습니다. 이러한 추세는 환경을 의식하는 소비자에게 어필할 뿐만 아니라 탄소 발자국을 줄이고 지속 가능한 제조 관행을 촉진하는 것을 목표로 하는 규제 이니셔티브와도 일치합니다.

세그먼트별 통찰력

화면 크기 통찰력

인도 TV 시장에서 50''-59'' 화면 크기 세그먼트가 소비자 사이에서 지배적인 선택으로 부상했습니다. 이 세그먼트는 화면 크기, 시청 편의성, 저렴함 간의 균형을 추구하는 다양한 가구에 어필합니다. 소비자들은 영화, 스포츠, 게임을 몰입감 있게 시청하기 위해 이 범위 내에서 더 큰 화면 크기를 점점 더 선택하고 있습니다. 50''-59'' 범주는 인도 전역의 도시와 교외 주택의 대부분 거실 크기에 실용적이면서도 영화 같은 느낌을 제공하는 균형을 이룹니다.

제조업체는 이 부문에서 다양한 모델을 제공하여 4K Ultra HD 해상도, HDR(고동적 범위), 스마트 TV 기능과 같은 첨단 기술을 통합했습니다. 이러한 기능은 생생한 색상, 선명한 디테일, 스트리밍 콘텐츠 및 애플리케이션에 대한 원활한 액세스를 제공하여 시청 경험을 향상시킵니다. 또한 주요 브랜드와 리테일러의 경쟁력 있는 가격 전략과 프로모션 혜택이 50''-59'' 부문의 인기에 기여하여 품질이나 예산을 타협하지 않고 홈 엔터테인먼트 설정을 업그레이드하려는 소비자에게 선호되는 선택이 되었습니다.

유통 채널 통찰력

슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 인도 TV 시장에서 지배적인 유통 부문으로 부상했습니다. 이러한 소매 형태는 광범위한 제품 선택, 경쟁력 있는 가격, 편리한 쇼핑 경험과 같은 상당한 이점을 제공하여 텔레비전을 구매하려는 많은 소비자를 유치합니다. 슈퍼마켓과 하이퍼마켓의 성장을 주도하는 주요 요인 중 하나는 단일 지붕 아래에서 다양한 텔레비전 브랜드와 모델을 선보일 수 있는 능력입니다. 이를 통해 소비자는 구매 결정을 내리기 전에 기능, 화면 크기, 가격 및 고객 리뷰를 비교할 수 있습니다. 지식이 풍부한 직원과 대화형 디스플레이의 가용성은 쇼핑 경험을 더욱 향상시켜 소비자가 특정 선호도와 요구 사항에 따라 정보에 입각한 선택을 할 수 있도록 도와줍니다.

게다가 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 종종 텔레비전에 대한 프로모션 캠페인, 할인 및 번들 상품을 운영하여 비용 대비 가치를 추구하는 가격에 민감한 소비자를 유치합니다. 이러한 소매 형태는 또한 도시 및 준도시 지역의 전략적 입지를 활용하여 전자 제품에 대한 원스톱 쇼핑의 편의성을 선호하는 광범위한 소비자 인구 통계를 충족시킵니다. 소비자 선호도가 진화하고 텔레비전 수요가 계속 증가함에 따라 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 인도 텔레비전 시장의 유통 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 할 준비가 되어 있으며, 전국의 소비자의 다양한 요구를 충족시키기 위해 접근성과 경쟁력 있는 가격을 모두 제공합니다.

지역 통찰력

인도 텔레비전 시장에서 북부 지역은 지배적이고 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 델리, 우타르프라데시, 라자스탄, 하리아나, 펀잡 등의 주로 구성된 북부 지역은 여러 요인에 의해 주도되는 텔레비전 판매에서 강력한 성장을 보여줍니다.

북부 지역이 우세한 주된 이유 중 하나는 인구 밀도가 높고 도시화율이 높기 때문입니다. 델리와 NCR(National Capital Region)과 같은 대도시에는 가처분 소득이 있는 부유한 소비자가 많이 모여 있으며, 이들은 텔레비전을 포함한 가전제품 구매에 강한 성향을 보입니다. 급증하는 중산층의 존재는 또한 이 지역 전역의 도시 및 준도시 지역에서 텔레비전 수요에 상당히 기여합니다. 더욱이 북부 지역은 현대식 소매점, 전자 제품 소매점, 하이퍼마켓을 포함한 광범위한 소매 인프라의 혜택을 받고 있으며, 이는 소비자의 다양한 선호도를 충족시킵니다. 이러한 소매점은 다양한 텔레비전 브랜드, 크기, 기능을 제공하며, 경쟁력 있는 가격과 프로모션 혜택을 제공하여 가치와 품질을 추구하는 소비자를 유치합니다.

또한 북부 지역은 디지털 리터러시와 연결성이 증가함에 따라 스마트 TV와 첨단 기술에 대한 수요가 높습니다. 도시 중심가의 소비자는 스마트 TV가 제공하는 스트리밍 서비스, 온라인 콘텐츠 및 대화형 기능에 액세스하는 데 관심이 많으며, 이는 북인도 시장에서 이 부문의 성장을 더욱 촉진합니다. 전반적으로 인도 TV 시장에서 북부 지역의 우위는 경제적 활력, 프리미엄 홈 엔터테인먼트 경험에 대한 소비자 선호도, 강력한 소매 인프라에 의해 강조되며, 이는 국가 TV 산업에서 핵심적인 성장 동력이 되었습니다.

최근 동향

• 2024년, 한국의 기술 회사인 LG는 인도 TV 시장의 프리미엄화 추세에 대응하여 올해 25-30%의 성장을 예상합니다. 인도의 소비자는 점점 더 첨단 기술과 더 큰 화면 크기에 관심을 갖고 있습니다. 이러한 수요를 활용하고 인도 시장에서 선도적 위치를 공고히 하기 위해 LG는 AI 기반 스마트 TV의 새로운 라인업을 출시했습니다. 이 차세대 AI TV에는 43인치에서 97인치에 이르는 다양한 크기를 제공하는 55개의 신규 출시 모델이 포함됩니다.
• 삼성은 2024년 벵갈루루에서 열린 'Unbox & Discover' 이벤트에서 초고급 Neo QLED 4K, Neo QLED8K 및 OLED TV를 출시하면서 차세대 AI TV를 공개했습니다. 2024년 TV 라인업은 강력한 AI 기반 솔루션을 통합하여 홈 엔터테인먼트를 향상시킵니다. 삼성은 다양한 제품 범주에서 소비자의 라이프스타일을 향상시키기 위해 인공 지능(AI)을 활용하고 있습니다. AI를 홈 엔터테인먼트에 통합하여 고객에게 탁월한 시청 경험을 제공하고자 합니다.

주요 시장 참여자

• Samsung India Electronics Pvt Ltd.
• LG Electronics India Private Limited
• Xiaomi Technology India Private Limited
• Oneplus Technology India Private Limited
• Sony India Private Limited
• Hisense India Private Limited
• TCL-India Holdings Private Limited
• Intex Technologies (India) Limited
• Panasonic Life Solutions India PrivateLimited
• Haier Appliances India Pvt Ltd