인도 아동복 소비 시장, 성별(남성, 여성), 카테고리(유니폼, 티셔츠/셔츠, 하의, 민족복, 드레스, 데님, 기타), 시즌(여름복, 겨울복, 올시즌복), 부문(정식 부문, 비정식 부문), 판매 채널(슈퍼마켓/하이퍼마켓, 독점 매장, 멀티 브랜드 매장, 온라인, 기타), 지역, 경쟁, 기회 및 예측, 2020-2030F

시장 개요

인도 아동복 소비 시장은 2024년에 217억 2천만 달러로 평가되었으며 2030년까지 4.15%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도 아동복 시장은 인구 통계적 추세, 가처분 소득 증가, 어린이와 부모의 패션 의식 증가가 결합되어 강력한 성장을 경험하고 있습니다.

도시화와 핵가족의 확산으로 인해 브랜드 및 세련된 의류에 대한 욕구가 촉진되어 아동당 의류 지출이 증가했습니다. 온라인 쇼핑 플랫폼의 증가를 포함하여 무질서한 소매에서 조직화된 소매로의 전환으로 인해 시장 도달 범위와 접근성이 확대되었습니다. 또한 소셜 미디어와 유명인의 지지가 브랜드 인지도를 높이고 트렌디하고 고급스러운 아동복에 대한 소비자의 열망을 높였습니다.

주요 시장 동인

인구 배당금과 도시화

인도의 인구학적 프로필은 아동복 소비 시장을 주도하는 가장 중요한 요인 중 하나입니다. 15세 미만의 아동이 3억 5천만 명이 넘는 인도는 세계에서 가장 많은 아동 인구를 보유하고 있습니다. 이 젊은 인구 기반은 아동복에 대한 광범위하고 지속적으로 갱신되는 소비자 풀을 만듭니다.

도시화는 또 다른 중요한 구성 요소입니다. 더 많은 가족이 도시 지역으로 이주함에 따라 다양한 라이프스타일과 패션 트렌드에 대한 노출이 증가합니다. 도시 가족은 가처분 소득이 더 높고 자녀를 위해 브랜드 및 유행 의류에 돈을 쓸 가능성이 더 높습니다. 이러한 추세는 조직화된 소매와 브랜드 의류에 대한 선호도가 강한 대도시와 1, 2선 도시에서 특히 두드러집니다. 결과적으로 도시화는 시장 규모를 확대할 뿐만 아니라 소비자의 선호도를 더 높은 품질과 더 다양한 아동복 옵션으로 전환합니다.

일회용 소득 증가와 지출 패턴 변화

인도의 경제 성장은 사회의 다양한 계층에서 일회용 소득이 크게 증가하게 했습니다. 1인당 소득이 증가함에 따라 가족은 아동복을 포함한 비필수품에 예산의 더 많은 부분을 할당할 수 있는 재정적 유연성이 커졌습니다. 이러한 변화는 특히 중산층과 부유한 가정에서 두드러지는데, 부모가 자녀를 위해 프리미엄 및 디자이너 의류에 돈을 쓸 의향이 점점 더 커지고 있습니다. 예를 들어, 국가 표본 조사 사무소(NSSO)가 실시한 가계 소비 지출 조사(HCES)에 따르면 인도 가족의 의류 지출이 이제 식품 지출을 넘어섰습니다. 2011년에서 2022-23년의 데이터를 비교하면 가계 지출이 두 배 이상 증가했습니다. 농촌 지역에서는 월 가계 지출이 17.10달러에서 45.12달러로 증가했고, 도시 지역에서는 31.45달러에서 77.24달러로 증가했습니다. HCES 보고서는 또한 소득 계층 간에 상당한 지출 격차가 있음을 강조합니다. 농촌 가계의 가장 가난한 5%는 월 평균 16.42달러를 지출하는 반면, 가장 부유한 5%는 125.57달러를 지출합니다. 이는 7배 이상의 차이입니다. 마찬가지로 도시 지역에서 가장 가난한 5%와 가장 부유한 5% 간의 지출 격차는 10배가 넘습니다.

이러한 경제적 번영은 지출 패턴의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 더 나은 품질과 스타일리시한 의류를 제공하려는 욕구에 의해 주도되는 아동용 제품에 대한 지출 증가로의 눈에 띄는 변화가 있습니다. 오늘날 부모는 아동복의 기능성뿐만 아니라 미적 매력과 브랜드 가치도 우선시합니다. 이러한 변화는 또한 각 자녀의 개별적인 필요와 욕구에 대한 초점이 더욱 두드러지고, 종종 의류에 대한 자녀당 지출이 높아지는 핵가족의 증가에 영향을 받습니다.

조직화된 소매의 등장과 브랜드 확산

조직화되지 않은 소매에서 조직화된 소매로의 전환은 인도 아동복 소비 시장의 또 다른 중요한 원동력입니다. 전통적으로 아동복의 상당 부분은 지역 시장과 소규모 소매업체에서 구매되었습니다. 그러나 쇼핑몰과 브랜드 소매업체를 포함한 조직화된 소매 형식의 출현으로 쇼핑 경험이 변화했습니다. 조직화된 소매는 더 나은 품질 보증과 고객 서비스와 함께 더 잘 정리되고 일관된 제품을 제공합니다. 예를 들어, LocalCircles가 실시한 2024년 4월 설문 조사에 따르면 소매 부문의 소비자 선호도는 매장 내 경험에 대한 강한 성향을 보입니다. 구체적으로, 응답자의 47%는 구매하기 전에 옷을 입어볼 수 있는 쇼핑몰이나 소매점을 방문하는 것을 선호합니다. 한편, 가구의 40%는 혼합형 접근 방식을 채택하여 실제 소매점과 온라인 플랫폼에서 의류 구매를 균형 있게 조정합니다. 그러나 전적으로 온라인 쇼핑은 덜 보편화되어 있으며, 가구의 4%만이 의류 필요를 위해 전자 상거래에만 의존합니다.

인도 시장에서 국내 및 국제 브랜드가 급증하면서 경쟁과 혁신이 심화되었습니다. Lilliput, Gini & Jony와 같은 브랜드와 Zara Kids, H&M Kids와 같은 국제적 기업은 강력한 입지를 구축하여 저렴한 가격, 품질, 스타일을 모두 제공합니다. 또한 인도 부모는 편안함, 안전 및 지속 가능한 관행에 중점을 둔 전문 아동복 브랜드를 점점 더 선호하고 있습니다. 이 브랜드 중심적 접근 방식은 단순한 미학을 넘어 가치를 제공하는 제품에 대한 소비자의 인식과 선호도가 높아지는 것과 일치합니다.

주요 시장 과제

가격 민감도와 경제적 격차

인도 아동복 소비 시장에서 가장 중요한 과제 중 하나는 소비자의 높은 가격 민감도입니다. 가처분 소득과 도시화가 증가했음에도 불구하고 인도 인구의 상당 부분은 특히 저소득 및 농촌 계층에서 가격을 매우 의식하고 있습니다. 이러한 인구 통계의 부모는 브랜드 가치나 패션 트렌드보다 저렴한 가격을 우선시하여 프리미엄 및 브랜드 아동복의 시장 침투를 제한할 수 있습니다.

다양한 지역과 소득 집단 간의 경제적 격차는 시장 전략을 더욱 복잡하게 만듭니다. 도시 지역과 고소득 집단은 아동복에 더 많은 돈을 쓸 경향이 있지만 농촌 지역과 저소득 가족은 종종 예산 친화적인 옵션을 고수합니다. 이러한 분기는 브랜드가 전국 소비자의 다양한 경제적 역량에 부응하기 위해 다양한 가격 책정 전략과 제품군을 채택하도록 요구합니다.

분열된 시장 구조와 비조직적 부문

인도의 아동복 소비 시장은 매우 분열되어 있으며, 상당 부분은 여전히 비조직적 부문이 주도하고 있습니다. 지역 재단사, 소규모 소매업체, 노점상은 아동복 공급망의 상당 부분을 형성하며, 특히 농촌 지역과 소도시에서 그렇습니다. 이러한 비조직적 업체는 종종 낮은 비용으로 운영되고 매우 경쟁력 있는 가격을 제공하기 때문에 조직적이고 브랜드화된 소매업체가 상당한 시장 점유율을 확보하기 어렵습니다.

시장의 분열된 특성은 또한 품질 관리 및 표준화 측면에서 과제를 제기합니다. 비조직적 부문의 제품은 항상 품질 및 안전 기준을 준수하지 않을 수 있으며, 이는 전체 시장에 대한 인식 문제를 일으킬 수 있습니다. 조직적인 플레이어는 소비자가 저렴하고 브랜드가 없는 대안에서 전환하도록 설득하기 위해 인지도를 높이고 제품의 가치를 입증하는 데 상당한 투자를 해야 합니다.

문화적 다양성과 지역적 선호도

인도의 방대한 문화적 다양성은 다양한 지역에서 다양한 소비자 선호도로 이어지며, 브랜드가 단일 제품 라인이나 마케팅 전략으로 전체 시장을 대상으로 하는 데 어려움을 겪게 합니다. 각 주 또는 지역은 지역 관습, 축제, 기후, 심지어 사회 경제적 요인의 영향을 받아 의류에 대한 취향이 다를 수 있습니다.

예를 들어, 도시 중심지에서 서양 스타일의 아동복에 대한 수요가 증가하는 반면, 전통 및 민족 의류는 특히 축제와 결혼식 기간 동안 전국의 많은 지역에서 여전히 인기가 높습니다. 브랜드는 이러한 다양한 선호도를 파악하고 광범위한 고객 기반에 어필하기 위해 지역별 전략을 수립해야 합니다. 여기에는 종종 다양한 지역의 수요 변화를 처리하기 위한 복잡한 공급망 및 재고 관리 시스템이 필요합니다.

물류 과제 및 공급망 비효율성

인도의 물류 및 공급망 인프라는 아동복 소비 시장에 상당한 과제를 안겨줍니다. 이 나라의 광대한 지리적 위치와 특정 지역의 미개발 교통망으로 인해 유통 및 재고 관리가 특히 어려울 수 있습니다. 이는 특히 온라인 소매 공간에서 적시 배송에 대한 수요와 광범위한 제품 가용성으로 인해 더욱 복잡해집니다.

도시와 농촌 시장 모두에 효율적으로 서비스를 제공할 수 있는 복잡한 공급망을 관리하려면 상당한 투자와 정교한 물류 솔루션이 필요합니다. 예를 들어, 전자 상거래 플랫폼은 인프라가 부족할 수 있는 외딴 지역과 농촌 지역에서 마지막 마일 배송을 보장해야 하는 과제에 직면합니다. 또한, 다양한 지역의 재고 수준과 수요 간의 균형을 유지하는 것은 자원에 부담을 주고 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

주요 시장 동향

디지털 인플루언서와 소셜 미디어 마케팅의 부상

인도 아동복 소비 시장의 두드러진 동향은 디지털 플랫폼과 소셜 미디어가 소비자 행동에 미치는 영향이 커지고 있다는 것입니다. 오늘날 부모는 Instagram, Facebook, YouTube와 같은 플랫폼을 통해 자녀를 위한 새로운 트렌드, 브랜드, 스타일을 발견할 가능성이 더 높습니다. 아동 인플루언서와 육아 블로거를 포함한 소셜 미디어 인플루언서는 패션 선호도를 형성하고 구매 결정을 내리는 데 중요한 역할을 합니다.

이러한 인플루언서는 브랜드와 협력하여 매력적이고 야심 찬 방식으로 아동복을 선보이며 자녀의 옷장에 대한 영감을 찾는 광범위한 부모에게 다가갑니다. 소셜 미디어를 효과적으로 활용하는 브랜드는 강력한 브랜드 인지도를 구축하고, 타겟 고객과 직접 소통하며, 밀레니얼 세대 부모에게 공감을 얻는 바이럴 마케팅 캠페인을 만들 수 있습니다.

지속 가능하고 윤리적인 패션에 대한 수요 증가

부모를 포함한 인도 소비자들 사이에서 패션의 지속 가능성과 윤리적 관행에 대한 인식이 커지고 있습니다. 이러한 추세는 친환경 원단, 유기농 의류, 공정한 노동 관행을 준수하는 제품에 대한 수요가 증가하면서 아동복 시장에도 영향을 미치고 있습니다.

부모들은 구매 결정의 환경적 영향에 대해 더욱 의식하고 있으며 지속 가능한 대안을 제공하는 브랜드를 적극적으로 찾고 있습니다. 이러한 지속 가능성으로의 변화는 브랜드가 투명한 공급망을 채택하고, 재활용 및 업사이클링 이니셔티브를 홍보하고, 의류 라인에 천연 또는 재활용 소재를 사용함으로써 시장에서 차별화를 이룰 수 있는 기회를 제공합니다.

전통과 서양 스타일의 융합

인도에서는 아동복에서 전통적인 민족 의상과 현대 서양 스타일의 아름다운 융합이 있습니다. 이러한 추세는 부모가 글로벌 패션 트렌드를 수용하는 동시에 문화 유산을 보존하려는 욕구를 반영합니다. 브랜드는 전통 직물, 모티프, 장인 정신을 현대적인 실루엣과 디자인과 혁신적으로 결합하여 어린이를 위한 독특하고 세련된 의류 옵션을 만들고 있습니다.

축제 시즌과 결혼식 및 종교 의식과 같은 특별한 행사에는 레헹가, 셰르와니, 쿠르타 세트와 같은 전통적인 아동복에 대한 수요가 급증합니다. 동시에 청바지, 티셔츠, 드레스, 일상복과 같은 서양 의류에 대한 수요가 일년 내내 있습니다. 이러한 퓨전 트렌드에 효과적으로 대응하는 브랜드는 다양한 고객 기반에 어필하고 아동복 소비 시장의 다양한 세그먼트에서 시장 점유율을 확보할 수 있습니다.

편안함과 기능성에 대한 강조

편안함과 기능성은 부모가 아동복을 선택할 때 가장 중요하게 고려하는 사항입니다. 이러한 추세는 세련될 뿐만 아니라 일상 활동과 놀이에 실용적인 의류에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 통기성, 신축성, 손쉬운 관리가 가능한 원단은 자녀의 편안함과 자유로운 움직임을 우선시하는 부모에게 매우 선호됩니다.

게다가 COVID-19 팬데믹으로 인해 가족이 집에서 보내는 시간이 늘어나고 건강과 위생을 우선시함에 따라 편안하고 기능적인 의류의 채택이 가속화되었습니다. 편안함과 다재다능함을 위해 디자인된 라운지웨어, 파자마, 액티브웨어의 인기가 높아져 아동복에서 실용적이면서도 스타일리시한 옵션으로의 전환이 반영되었습니다.

세그먼트별 통찰력

카테고리별 통찰력

인도 아동복 소비 시장에서 티셔츠와 셔츠는 여러 요인으로 인해 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 부상했습니다. 이러한 의류는 캐주얼과 세미포멀한 행사에 모두 적합한 다재다능함, 편안함, 스타일을 제공합니다. 부모들은 아이들이 입기 편하고, 다양한 옷과 믹스 앤 매치가 가능하며, 인도 전역의 다양한 기상 조건에 적합하기 때문에 티셔츠와 셔츠를 점점 더 선호합니다.

글로벌 패션의 영향력이 커지고, 디지털 플랫폼과 국제 브랜드를 통해 서양 트렌드에 노출되는 것이 늘어나면서 인도 어린이들 사이에서 트렌디하고 세련된 티셔츠와 셔츠에 대한 수요가 급증했습니다. 브랜드는 어린이와 부모 모두에게 어필하는 생생한 색상, 패턴, 그래픽을 통합하여 혁신적인 디자인을 선보이며 대응했습니다.

판매 채널 통찰력

온라인 판매는 소비자 행동의 변화와 기술 발전에 힘입어 인도 아동복 소비 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 전국적으로 인터넷 보급률과 스마트폰 사용이 증가함에 따라 더 많은 부모들이 아동복을 구매하기 위해 온라인 플랫폼으로 눈을 돌리고 있습니다.

전자 상거래가 제공하는 편의성과 접근성은 이러한 성장에 중요한 역할을 했습니다. 부모들은 집에서 편안하게 다양한 제품을 둘러보고, 가격을 비교하고, 리뷰를 읽고, 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있는 기능을 높이 평가합니다. 이러한 편의성은 시간 효율성을 중시하는 바쁜 도시 부모에게 특히 매력적입니다.

또한 온라인 플랫폼은 다양한 선호도와 예산에 맞춰 국내외 브랜드의 다양한 아동복을 제공합니다. 이러한 다양성 덕분에 부모는 현지에서 찾을 수 없는 트렌디하고 세련된 옵션을 탐색할 수 있습니다.

코로나19 팬데믹은 가족들이 사회적 거리두기 조치를 준수하고 붐비는 오프라인 매장을 피하면서 온라인 쇼핑으로의 전환을 더욱 가속화했습니다. 그 결과 아동복의 온라인 판매가 상당히 증가하여 브랜드와 리테일러는 디지털 존재감을 강화하고 전자 상거래 전략을 최적화했습니다.

앞으로 인터넷 인프라의 지속적인 확장과 온라인 거래에 대한 신뢰 증가로 인해 인도 아동복 시장에서 온라인 판매의 모멘텀이 유지될 것으로 예상됩니다. 원활한 디지털 경험, 반응성 있는 고객 서비스, 타겟 마케팅 전략에 투자하는 브랜드는 이 성장하는 부문을 효과적으로 활용할 가능성이 높습니다.

지역별 통찰력

인도 아동복 소비 시장에서 북부 지역은 몇 가지 주요 요인으로 인해 지배적인 세력으로 두드러집니다. 이 지역은 델리, 우타르프라데시, 펀잡, 하리아나, 라자스탄 등의 주를 포함하며, 이들은 아동복에 대한 전반적인 수요에 크게 기여합니다.

북부 지역이 우세한 주된 이유 중 하나는 국가의 다른 지역에 비해 인구 밀도가 높기 때문입니다. 델리-NCR과 같은 인구 밀도가 높은 도시 중심지와 자이푸르, 루크나우, 찬디가르와 같은 주요 도시가 있어 다양한 아동복 옵션을 찾는 상당한 소비자 기반이 있습니다. 이 지역의 도시화와 가처분 소득 증가로 인해 브랜드화되고 세련된 아동복에 대한 수요가 더욱 증가했습니다.

문화적으로 북부 지역은 또한 축하, 축제, 결혼식에 중점을 두며, 아동을 위한 전통 의상이 중요한 역할을 합니다. 이러한 문화적 성향은 일년 내내 어린이를 위한 민족 의상과 행사별 의류에 대한 지속적인 수요를 촉진합니다.

게다가 쇼핑몰, 브랜드 아울렛, 쇼핑 단지를 포함한 확립된 소매 인프라가 있어 다양한 어린이 의류 제품의 접근성과 가용성이 향상됩니다. 이러한 소매 환경은 온라인 쇼핑 플랫폼에 대한 선호도가 높아지는 것과 결합하여 인도의 경쟁적인 어린이 의류 소비 시장에서 북부 지역이 우위를 점하는 데 기여합니다.

최근 동향

• 2023년 12월, 유명 패션 브랜드인 Les Petits가 인도에 새로운 어린이 의류 브랜드를 출시하여 어린이 패션 부문에서 제품군을 확대했습니다. 이 이니셔티브는 세련되고 고품질의 아동복에 대한 인도 소비자의 변화하는 선호도에 부응하는 것을 목표로 합니다. 이 새로운 브랜드는 Les Petits의 장인 정신과 현대적인 디자인에 대한 명성을 활용하여 자녀를 위한 트렌디하고 편안한 의류 옵션을 찾는 부모에게 공감을 얻을 것으로 기대됩니다.

• 2023년 9월, FirstCry의 아동복 브랜드 PineKids가 인도에서 첫 번째 독점 브랜드 아울렛(EBO)을 오픈했습니다. 이 전략적 움직임은 다양한 아동복을 제공하여 접근성과 브랜드 가시성을 높이는 것을 목표로 합니다. Pine Kids의 EBO는 시장 입지를 강화하고 아동복 부문에서 변화하는 소비자 선호도에 직접 부응할 예정입니다.

주요 시장 참여자

• Tiny Girls Clothing Pvt. Ltd.
• Aditya Birla Fashion and RetailLtd.
• Benetton India Pvt.Ltd. 
• Page Industries Limited(Jockey Juniors)
• Artsana India Private Limited(Chicco)
• Gini & Jony Ltd.
• Future Lifestyle Fashions Ltd.
• Shoppers Stop Limited
• Lilliput Kidswear Limited
• Fabindia Limited