제품 유형별(스킨케어, 헤어케어, 메이크업 및 향수), 최종 사용자별(남성 및 여성), 판매 채널별(슈퍼마켓/하이퍼마켓, 전문점, 온라인, 멀티 브랜드 매장, 기타(독점 매장, 직접 판매 등)), 지역별, 경쟁 예측 및 기회별 럭셔리 화장품 시장 2018-2028F

시장 개요

글로벌 럭셔리 화장품 시장은 2024-2028년에 511억 2천만 달러로 평가되었습니다. 2022년으로 예상되며 2028년까지 4.3%의 CAGR로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 럭셔리 화장품 시장은 프리미엄 스킨케어, 메이크업 및 향수 제품을 찾는 부유한 소비자를 대상으로 하는 번창하고 역동적인 산업입니다. 호화로운 포장, 고품질 성분 및 독점 브랜딩이 특징인 이 시장 부문은 최근 몇 년 동안 지속적인 성장을 경험했습니다.

이 시장 성공의 주요 동인 중 하나는 소비자의 가처분 소득 증가로, 특히 신흥 경제권에서 럭셔리 뷰티 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 소셜 미디어와 인플루언서 마케팅의 부상은 이러한 제품을 홍보하는 데 중요한 역할을 하여 소비자가 따라하고 싶어하는 이상적인 라이프스타일을 만들어냈습니다.

혁신은 럭셔리 화장품 부문의 또 다른 중요한 요소입니다. 브랜드는 끊임없이 제품 개발의 경계를 넓히고 최첨단 기술을 통합하여 제품 성능과 고객 경험을 향상시키고 있습니다. 지속 가능성도 초점이 되었으며, 많은 럭셔리 브랜드가 친환경 포장과 지속 가능한 재료 조달을 강조하고 있습니다.

COVID-19 팬데믹은 시장에 엇갈린 영향을 미쳤습니다. 일부 럭셔리 화장품 브랜드는 봉쇄와 사회적 모임 감소로 인해 매출이 감소한 반면, 다른 브랜드는 전자 상거래를 통해 번창하고 변화하는 소비자 행동에 적응했습니다.

주요 시장 동인

가처분 소득 증가와 부유한 소비자 기반

글로벌 럭셔리 화장품 시장의 가장 두드러진 동인 중 하나는 전 세계 소비자, 특히 신흥 경제권의 소비자의 가처분 소득이 증가하고 있다는 것입니다. 더 많은 사람들이 더 높은 소득과 향상된 생활 수준을 누리면서 화장품을 포함한 프리미엄 및 럭셔리 제품에 더 많은 돈을 쓸 의향이 있습니다. 럭셔리 화장품 부문은 독점성과 우수한 품질을 추구하는 부유한 소비자의 열망에 부응하기 위해 노력합니다. 이러한 추세는 중산층과 상류 중산층이 빠르게 확장되고 있는 중국, 인도, 브라질과 같은 국가에서 특히 두드러집니다.

고급 화장품 브랜드는 호화로운 포장, 우수한 성분, 독점적인 브랜딩을 통해 고급 제품을 제공함으로써 이러한 부유한 소비자 기반을 전략적으로 타겟팅합니다. 이는 소비자가 고급 뷰티 제품을 통해 명성과 자기 표현을 원하는 것과 일치합니다. 결과적으로 더 많은 개인이 부유층의 대열에 합류함에 따라 고급 화장품 시장은 꾸준한 성장을 경험합니다.

변화하는 소비자 선호도와 수요

글로벌 고급 화장품 시장은 끊임없이 변화하는 소비자 선호도와 수요에 매우 민감하게 반응합니다. 소비자는 사용하는 제품에 대해 점점 더 분별력을 발휘하고 있으며, 프리미엄 품질뿐만 아니라 윤리적이고 지속 가능한 옵션도 추구하고 있습니다. 이러한 소비자 감정의 변화로 인해 고급 화장품 브랜드는 지속 가능한 성분 조달 및 재활용 가능한 포장과 같은 친환경적 관행을 통합하여 적응하게 되었습니다.

게다가 오늘날 소비자는 브랜드 메시징에서 진정성, 투명성, 다양성을 중시합니다. 개인적이고 감정적인 수준에서 타겟 고객과 소통할 수 있는 브랜드는 성과가 좋은 경향이 있습니다. 소셜 미디어와 인플루언서 마케팅은 고급 화장품 산업에서 소비자 선택을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 소비자는 종종 이러한 제품 사용을 보여주고 이상적인 라이프스타일을 만드는 유명인과 인플루언서의 지지에 영향을 받습니다.

또한 COVID-19 팬데믹은 특정 소비자 선호도를 가속화했습니다. 건강과 위생에 대한 인식이 높아짐에 따라 스킨케어 및 웰빙 중심 화장품과 같은 제품이 인기를 얻었습니다. 소비자는 외모를 향상시킬 뿐만 아니라 전반적인 웰빙을 증진하는 제품을 찾고 있습니다.

기술 발전 및 혁신

혁신은 고급 화장품 부문의 원동력입니다. 브랜드는 최첨단 기술과 과학적 발전을 제형에 통합하여 제품 개발의 경계를 끊임없이 넓히고 있습니다. 혁신에 대한 이러한 헌신은 고급 화장품이 대중 시장 대안에 비해 계속해서 우수한 성능과 결과를 제공하도록 보장합니다.

스킨케어와 같은 분야의 기술 발전으로 인해 개인의 고유한 피부 프로필을 기반으로 한 맞춤형 스킨케어 요법과 같은 개인화된 뷰티 솔루션이 탄생했습니다. 또한 고급 화장품 브랜드는 고객 경험을 개선하기 위해 인공 지능(AI)과 증강 현실(AR)을 사용하는 연구 개발에 투자하여 소비자가 제품을 가상으로 시도하고 맞춤형 추천을 받을 수 있도록 하고 있습니다.

또 다른 주목할 만한 추세는 클린 뷰티와 천연 성분의 인기가 높아지고 있다는 것입니다. 소비자는 유해한 화학 물질이 없고 지속 가능하고 유기농 성분을 사용하여 만든 제품을 점점 더 찾고 있습니다. 고급 화장품 브랜드는 이러한 선호도에 맞는 제품을 공식화하여 대응하고 있으며, 이를 통해 더 깨끗하고 친환경적인 뷰티 옵션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

글로벌화 및 확장 전략

고급 화장품 브랜드는 성장의 원동력으로 글로벌화를 수용했습니다. 그들은 글로벌 시장에서 입지를 확대하여 고급 뷰티 제품에 대한 글로벌 수요를 활용하고 있습니다. 이 확장에는 실제 소매점을 설립하고, 지역 소매업체와 협력하고, 더 광범위한 고객에게 다가가기 위해 전자상거래 플랫폼에 막대한 투자를 하는 것이 포함됩니다.

게다가, 특히 공항과 면세 구역에서 여행 소매의 증가는 고급 화장품 브랜드의 주요 원동력이 되었습니다. 이러한 위치는 국제 고객을 유치하고 독점 제품을 찾는 여행객의 충동 구매를 포착할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다.

주요 시장 과제

변화하는 소비자 선호도와 지속 가능성 수요

고급 화장품 산업에서 가장 중요한 과제 중 하나는 소비자의 선호도 변화이며, 특히 지속 가능성과 윤리적 우려와 관련이 있습니다. 현대 소비자는 미용 제품의 환경 및 사회적 영향을 점점 더 의식하고 있습니다. 그들은 성분 공급, 동물성 실험 없는 관행, 친환경 포장에 대한 투명성을 요구합니다.

클린 뷰티와 윤리적 소비로의 이러한 변화는 고급 화장품 브랜드에 딜레마를 안겨줍니다. 지속 가능한 관행을 고수하는 동시에 제품의 독점성과 고품질 기준을 유지하는 것은 비용이 많이 들고 복잡할 수 있기 때문입니다. 고급스러움과 지속 가능성 간의 적절한 균형을 찾는 것은 지속적인 과제이며, 연구 개발과 공급망 관리에 상당한 투자가 필요합니다.

또한 고급 화장품 산업은 포용성과 다양성에도 어려움을 겪고 있습니다. 소비자들은 다양한 피부 톤과 유형에 맞는 더 광범위한 색조와 제형을 요구하고 있습니다. 브랜드는 이러한 요구에 적응하여 관련성을 유지하고 잠재 고객 기반의 상당 부분을 소외시키지 않아야 합니다.

규제 및 규정 준수 과제

글로벌 고급 화장품 시장은 지역마다 상당히 다를 수 있는 복잡한 규정 및 규정 준수 기준의 적용을 받습니다. 이러한 규정은 제품 안전, 라벨, 성분 제한, 동물 실험 등과 관련이 있습니다. 이러한 규제 환경을 헤쳐 나가는 것은 글로벌 규모로 운영되는 고급 화장품 브랜드에게는 어려울 수 있습니다.

예를 들어, 유럽 연합은 특정 성분 사용과 동물 실험 금지에 대한 엄격한 규정을 가지고 있습니다. EU 시장에 진출하려는 브랜드는 이러한 지침을 준수해야 하며, 이를 위해서는 제품을 재구성하고 비용이 많이 드는 테스트를 수행해야 할 수 있습니다.

또한, 규제 기준의 끊임없이 진화하는 특성으로 인해 고급 화장품 회사는 경계하고 적응해야 합니다. 전 세계 규정의 변화에 대해 계속 알고 모든 수준에서 규정을 준수하는 것은 리소스 집약적인 과제가 될 수 있습니다.

위조 및 브랜드 보호

고급 화장품 브랜드는 위조 제품으로 인해 지속적인 위협에 직면해 있으며, 이는 브랜드의 평판을 손상시키고 소비자의 신뢰를 침식할 수 있습니다. 위조 화장품은 열악하고 잠재적으로 해로운 제품으로 소비자를 속일 뿐만 아니라 합법적인 시장을 침식하여 수익 손실과 브랜드 희석으로 이어집니다.

위조를 완화하려면 안전한 포장, 인증 기술, 온라인 마켓플레이스의 철저한 모니터링과 같은 브랜드 보호 조치에 상당한 투자가 필요합니다. 고급 화장품 회사는 위조업체의 전략이 더욱 정교해짐에 따라 위조 방지 전략을 지속적으로 조정해야 합니다.

온라인 판매와 전자 상거래 플랫폼의 확산은 위조업체가 제품을 유통할 수 있는 편리한 채널을 제공할 수 있기 때문에 위조 화장품 문제를 악화시켰습니다. 브랜드는 온라인 마켓플레이스와 긴밀히 협력하여 위조 목록을 즉시 식별하고 제거해야 합니다.

경제적 불확실성과 시장 변동성

글로벌 고급 화장품 시장은 경기 침체와 시장 변동성에 면역이 없습니다. 경기 침체나 통화 변동과 같은 경제적 불확실성은 고급 제품에 대한 소비자 지출에 영향을 미칠 수 있습니다. 경제적으로 어려운 시기에 소비자는 고급 화장품에 대한 재량 지출을 줄이고 보다 필수적인 품목을 선호할 수 있습니다.

게다가 고급 화장품 시장은 무역 분쟁 및 공중 보건 위기와 같은 글로벌 이벤트와 지정학적 요인의 영향을 받습니다. 예를 들어, COVID-19 팬데믹은 공급망을 혼란에 빠뜨리고, 물리적 소매점을 일시적으로 폐쇄하고, 소비자 행동을 변화시켜 예측할 수 없는 시장 상황을 초래했습니다.

경제적 불확실성과 시장 변동성을 헤쳐 나가기 위해 고급 화장품 브랜드는 민첩하고 적응력이 있어야 합니다. 여기에는 제품 제공을 다각화하고, 공급망을 최적화하고, 예상치 못한 사건의 영향을 완화하기 위한 비상 계획을 개발하는 것이 포함될 수 있습니다.

결론적으로, 글로벌 고급 화장품 시장은 소비자 선호도 변화, 규제 복잡성, 위조 위협, 경제적 불확실성을 포함한 다양한 과제에 직면해 있습니다. 이러한 과제를 효과적으로 해결하면서도 품질과 혁신에 대한 의지를 유지할 수 있는 고급 화장품 브랜드는 경쟁이 치열하고 진화하는 이 산업에서 성공할 수 있는 더 나은 위치에 있을 것입니다.

주요 시장 동향

클린 뷰티와 지속 가능성

클린 뷰티는 고급 화장품 시장에서 지배적인 트렌드로 부상했습니다. 소비자는 지속 가능성, 투명성, 윤리적 관행에 대한 가치와 일치하는 제품을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 클린 뷰티는 유해 화학 물질이 없고 환경 친화적이며 동물 학대가 없는 제품을 말합니다. 고급 화장품 브랜드는 잠재적으로 유해한 성분을 배제하고 지속 가능한 포장을 채택하며 동물 학대가 없는 관행을 준수하도록 제품을 재구성하여 이러한 수요에 대응하고 있습니다.

지속 가능성은 이러한 트렌드의 핵심 측면이며, 고급 브랜드는 성분의 책임 있는 조달, 탄소 발자국 감소, 친환경 포장에 중점을 두고 있습니다. 많은 브랜드는 또한 재활용 가능한 재료를 채택하고 폐기물을 줄이기 위한 혁신적인 방법을 모색하고 있습니다. 클린 뷰티와 지속 가능성에 대한 이러한 노력은 의식 있는 소비자에게 어필할 뿐만 아니라 브랜드 평판을 높이고 장기적인 충성도를 촉진합니다.

디지털 혁신과 전자 상거래의 우세

럭셔리 화장품 시장의 디지털 혁신은 부인할 수 없습니다. COVID-19 팬데믹으로 인해 부분적으로 주도된 전자 상거래의 증가는 소비자가 뷰티 제품을 구매하는 방식을 바꾸어 놓았습니다. 럭셔리 화장품 브랜드는 온라인 존재감을 강화하고, 전자 상거래 플랫폼을 최적화하고, 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR) 기술에 투자하여 온라인 쇼핑 경험을 개선함으로써 적응했습니다.

가상 시도 도구와 AI 기반 제품 추천을 통해 소비자는 구매 결정을 내리기 전에 화장품을 가상으로 테스트할 수 있습니다. 이 기술 중심적 접근 방식은 소비자의 현재 요구에 부응할 뿐만 아니라 혁신과 맞춤화에 대한 업계의 노력과도 일치합니다.

소셜 미디어와 인플루언서 마케팅은 럭셔리 화장품을 홍보하는 데 계속해서 중요한 역할을 하고 있습니다. 브랜드는 인플루언서와 협력하여 신제품 출시에 대한 화제를 만들고 디지털에 정통한 더 광범위한 고객과 소통합니다. 게다가 온라인 상호작용에서 얻은 데이터 분석과 고객 통찰력을 통해 브랜드는 마케팅 전략을 미세 조정하고 개인화된 상품을 개발할 수 있습니다.

포용성과 다양성

포용성과 다양성은 고급 화장품 시장에서 중요한 원동력이 되었습니다. 소비자들은 다양한 피부 톤과 유형에 맞는 더 광범위한 색조, 제형 및 제품에 대한 필요성에 대해 점점 더 목소리를 높이고 있습니다. 고급 브랜드는 색조 범위를 확장하고 더 광범위한 소비자에게 포용적이고 접근 가능한 제품을 개발하여 대응하고 있습니다.

게다가 업계는 성별 중립적이고 성별을 포용하는 뷰티로의 전환을 목격하고 있습니다. 많은 고급 화장품 브랜드는 뷰티가 개인적이고 개별화된 경험이라는 것을 인식하고 기존의 성별별 마케팅과 제품 라인에서 벗어나고 있습니다. 이러한 추세는 변화하는 사회적 규범과 개성과 자기 표현을 찬양하는 화장품에 대한 욕구를 반영합니다.

포용성과 다양성은 제품 제공에 국한되지 않고 브랜드 메시징과 마케팅 캠페인에도 적용됩니다. 광고에서 다양성을 찬양하고 다양한 모델과 인플루언서를 특징으로 하는 브랜드는 진정성과 표현을 중시하는 소비자에게 공감을 얻고 있습니다.

개인화 및 사용자 정의

개인화 및 사용자 정의는 고급 화장품 시장의 결정적 추세가 되었습니다. 소비자는 점점 더 자신의 개별 요구, 선호도 및 피부 유형에 맞는 뷰티 제품을 찾고 있습니다. 고급 브랜드는 개인화된 스킨케어 요법, 맞춤형 블렌딩 파운데이션 및 맞춤형 향수 경험을 제공하여 대응하고 있습니다.

기술은 개인화를 가능하게 하는 데 중요한 역할을 합니다. 브랜드는 데이터 분석, AI 알고리즘 및 머신 러닝을 활용하여 소비자 데이터를 분석하고 맞춤형 제품 추천을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 일부 브랜드는 고객의 피부 유형과 고민을 평가한 다음 개인화된 스킨케어 루틴과 제품 조합을 추천하는 온라인 피부 분석 도구를 제공합니다.

고급 화장품 브랜드도 맞춤형 뷰티라는 개념을 받아들이고 있습니다. 고객은 브랜드 부티크나 카운터를 방문하여 전문가가 제품과 색조를 특별히 큐레이팅하는 개인화된 상담을 받을 수 있습니다. 이러한 독점적인 경험은 뷰티에서 럭셔리와 독특함에 대한 욕구를 충족시킵니다.

결론적으로, 글로벌 럭셔리 화장품 시장은 클린 뷰티와 지속 가능성의 부상, 디지털 혁신과 전자 상거래의 지배력, 포용성과 다양성, 개인화와 맞춤화를 포함한 여러 가지 혁신적인 트렌드를 특징으로 합니다. 이러한 트렌드에 효과적으로 부합하고 변화하는 소비자 선호도에 대응할 수 있는 브랜드는 이 경쟁적이고 진화하는 산업에서 성공할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 소비자의 기대치가 계속 변화함에 따라, 시장에서 지속적인 성장과 관련성을 추구하는 고급 화장품 브랜드에게는 새로운 트렌드에 발맞추는 것이 매우 중요합니다.

세그먼트별 통찰력

제품 유형 통찰력

스킨케어는 글로벌 고급 화장품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 떠올랐습니다. 이러한 추세는 진화하는 소비자 선호도와 셀프 케어 및 웰빙에 대한 집중 증가에 의해 주도됩니다. 고급 스킨케어 제품은 명성뿐만 아니라 실질적인 이점을 제공하여 사치와 효과적인 결과를 모두 추구하는 안목 있는 소비자에게 어필합니다.

이러한 급속한 성장에 기여하는 요인에는 스킨케어 루틴, 노화 방지 솔루션에 대한 인식 증가, 흠잡을 데 없는 건강한 피부 추구가 있습니다. 고급 화장품 브랜드는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 혁신적인 제형, 최첨단 성분 및 친환경 포장에 투자하고 있습니다.

또한 디지털 시대로 인해 소비자는 스킨케어 정보와 리뷰에 더 쉽게 접근할 수 있게 되어 고급 스킨케어 제품에 대한 관심이 높아졌습니다. 이 세그먼트의 성장은 소비자가 셀프 케어를 우선시하고 과학적으로 뒷받침되는 고품질 스킨 케어 솔루션에 투자함에 따라 지속될 것으로 예상되며, 이는 글로벌 럭셔리 화장품 시장의 진화에서 핵심적인 원동력이 될 것입니다.

판매 채널 통찰력

온라인 세그먼트는 글로벌 럭셔리 화장품 시장에서 폭발적인 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 추세는 편리하고 개인화된 쇼핑 경험에 대한 소비자 선호도가 증가함에 따라 촉진되었습니다. 럭셔리 화장품 브랜드는 전자 상거래의 잠재력을 인식하고 온라인 존재에 상당한 투자를 하고 있습니다.

COVID-19 팬데믹은 봉쇄와 사회적 거리두기 조치로 인해 소비자가 뷰티 요구 사항을 위해 디지털 플랫폼을 탐색하게 되면서 온라인 쇼핑으로의 이러한 전환을 가속화했습니다. 럭셔리 화장품 브랜드는 웹사이트를 개선하고, 사용자 인터페이스를 최적화하고, 가상 체험 기능을 통합하여 매장 내 경험을 온라인에서 재현함으로써 대응했습니다.

또한 소셜 미디어와 인플루언서 마케팅은 럭셔리 화장품의 가시성을 확대하여 추천 및 튜토리얼을 통해 온라인 판매를 촉진했습니다. 브랜드는 또한 데이터 분석을 활용하여 추천과 프로모션을 맞춤화하고 개인화된 쇼핑 여정을 제공합니다.

소비자가 디지털 쇼핑의 편의성과 접근성을 점점 더 수용함에 따라 온라인 세그먼트의 급속한 성장은 지속될 것으로 예상되며, 이는 글로벌 럭셔리 화장품 시장의 진화에서 핵심적인 원동력이 됩니다.

지역별 통찰력

아시아 태평양 지역은 글로벌 럭셔리 화장품 시장에서 지배적인 세력으로 부상했습니다. 이러한 지배력의 변화는 몇 가지 핵심 요인에 의해 주도됩니다. 첫째, 아시아 태평양 지역은 가처분 소득이 증가하는 중산층이 빠르게 성장하고 있어 럭셔리 화장품이 더 광범위한 소비자 기반에 더 쉽게 접근 가능합니다.

마찬가지로 아시아 뷰티 시장은 스킨케어와 화장품에 대한 강한 문화적 강조점을 가지고 있으며, 한국과 일본과 같은 국가의 소비자는 세심한 뷰티 루틴으로 유명합니다. 뷰티 제품에 대한 이러한 문화적 친화성은 이 지역의 럭셔리 화장품 수요를 더욱 촉진했습니다.

또한 럭셔리 브랜드는 아시아 태평양 시장을 전략적으로 타겟팅하여 상당한 물리적 및 디지털 입지를 구축했습니다. 전자상거래의 부상과 면세 쇼핑의 인기, 특히 한국, 홍콩, 싱가포르와 같은 지역에서의 인기는 이 지역의 지배력에 기여했습니다.

최근 개발

• 2022년 4월, 인도에서 Belviso라는 회사가 프리미엄 스킨 케어 제품 라인을 선보였습니다. 이 제품은 Belviso 브랜드 이름으로 출시될 예정입니다. Belviso Vitamin C Serum, Belviso Multi-Acid Serum, Belviso Niacinamide Serum, Belviso Total Nano Gel, Belviso TransformationCream은 출시된 최초의 제품 중 일부입니다. 제품은 또한 조합 세트로 제공될 것입니다.
• 2023년 6월, Anherb Natural은 화장품 업계에 새로운 제품군을 출시했습니다.새로운 제품은 브랜드가 훌륭한 스킨케어 솔루션을 제공하려는 지속적인 노력을 반영하여 개선하고 활력을 되찾기 위해 신중하게 개발되었습니다.
• 2023년 2월, Akihi는 인도에서 광범위한 세계적 수준의 비건 스킨케어 제품 라인을 출시한다고 발표했습니다.이 회사는 Remove the Dust Cleansing Balm, Clean Up Gel Face Wash, Effortless ExfoliationFace Scrub 등 10가지 비건 스킨케어 제품을 출시했습니다.

주요 시장 참여자

• Shiseido Company Limited
• KOSÉ Corporation
• Coty Inc.
• L'Oréal SA
• Oriflame Cosmetics AG
• Kao Corporation
• The Estée Lauder Companies Inc.
• Christian Dior
• Puig
• Revlon, Inc.
  
  

보고서 범위

이 보고서에서는 글로벌 럭셔리 화장품 시장을 다음과 같은 범주로 세분화했으며, 아래에 자세히 설명된 산업 동향도 포함했습니다.

• 럭셔리 화장품 시장, 제품 유형별

o 스킨케어

o 헤어케어

o 메이크업

• 고급 화장품 시장, 최종 사용자별

o 남성

• 고급 화장품 시장, 판매 채널별

o 슈퍼마켓/하이퍼마켓

o 전문 소매업체

o 온라인

o 다중 브랜드 소매업체

• 고급 화장품 시장, 지역

o 아시아 태평양

§ 중국

§ 일본

§ 인도

§ 베트남

§ 한국

o 북미

§ 미국

§ 캐나다

§ 멕시코

o 유럽

§ 프랑스

§ 영국

§ 이탈리아

§ 독일

§ 스페인

o 남미

o 중동 및 아프리카

§ 남아프리카 공화국

§ 사우디 아라비아

§ UAE