팜 오일 시장 - 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 유형별 세분화(원유 팜 오일, RBD 팜 오일, 팜핵 오일, 분획 팜 오일), 응용 분야별(식품 및 음료, 개인 관리 및 화장품, 바이오 연료 및 에너지, 제약, 기타), 자연별(유기농, 재래식), 지역별, 경쟁별, 2018-2028

시장 개요

글로벌 팜유 시장은 2015년에 653억 달러로 평가되었습니다. 2022년으로 예상되며 2028년까지 CAGR 5.1%로 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 시장은 식품, 음료, 바이오연료, 에너지, 개인 관리 및 화장품 부문에서 엄청나게 증가하는 산업 전체 수요에 의해 주도되고 있습니다. 이 지역은 원자재에 쉽게 접근할 수 있기 때문에 아시아 태평양에는 여러 주요 공장이 있습니다. 대량 생산, 우수한 유통 네트워크, 더 높은 제품 품질 및 공격적인 가격 책정을 포함한 다양한 기술을 사용하여 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 수많은 대규모 및 소규모 경쟁자가 있기 때문에 시장은 치열한 경쟁과 범위가 넓습니다.

인도네시아는 세계 최고의 팜유 생산국이자 수출국입니다. 이 나라는 국제적으로 상품을 수출합니다. 정부는 또한 팜유 식물 재배자를 지원합니다. 이 지역의 많은 중소 규모 농부들에게 이는 상당한 소득원입니다. 이 부문은 지역 농부의 성장과 발전에 중요한 역할을 합니다. 이 제품은 바이오연료 부문에서도 수요가 증가했습니다. 바이오연료를 만드는 데 사용되며, 이후 모터 오일을 포함한 수많은 응용 분야에서 원유의 환경 친화적인 대체재로 활용됩니다. 바이오연료 산업은 현재 응용 분야가 거의 없는 젊은 산업입니다. 이 산업은 많은 참여자가 산업의 연구 및 개발에 참여함에 따라 개발될 것으로 예상되지만, 산업이 발전함에 따라 이 산업의 팜유에 대한 수요가 증가하여 제품 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

팜유 산업은 환경 및 사회적 영향으로 비판을 받아 왔습니다. 팜유 생산은 삼림 벌채, 생물 다양성 손실 및 서식지 파괴와 관련이 있습니다. 이 산업은 또한 아동 노동 및 기타 노동 남용을 사용한다는 비판을 받아 왔습니다. 최근 몇 년 동안 지속 가능한 팜유 생산을 향한 움직임이 커지고 있습니다. 지속 가능한 팜유에 대한 원탁 회의(RSPO)와 같은 여러 자발적 지속 가능성 표준이 개발되었습니다. 이러한 표준은 팜유 생산의 환경 및 사회적 영향을 줄이는 것을 목표로 합니다.

주요 시장 동인

다재다능성과 광범위한 응용 분야

팜유 시장의 주요 동인 중 하나는 놀라운 다재다능성과 광범위한 응용 분야입니다. 팜유는 독특한 화학 성분으로 인해 기능성이 뛰어난 식물성 오일입니다. 실온에서 반고체이므로 다양한 요리 및 산업적 목적에 적합합니다. 이러한 특성은 팜유를 일반적으로 실온에서 액체인 대두유나 해바라기유와 같은 다른 많은 식물성 오일과 차별화합니다.

팜유는 식품 산업의 필수품으로 수많은 제품의 핵심 성분으로 사용됩니다. 뛰어난 튀김 특성과 안정성으로 인해 요리용 오일, 마가린 및 스프레드에 사용됩니다. 또한 팜유는 일반적으로 구운 제품, 과자 및 가공 식품에서 발견되며 바람직한 질감과 입맛을 부여합니다. 팜유의 다재다능함은 쿠키에서 인스턴트 라면에 이르기까지 다양한 식품의 제형에 필수적인 구성 요소입니다.

팜유는 연화 특성으로 인해 화장품과 개인 관리 제품에 널리 사용됩니다. 비누, 샴푸, 보습제, 립스틱과 같은 제품의 성분입니다. 팜유의 안정적인 구성은 이러한 제품이 시간이 지나도 원하는 질감과 모양을 유지하도록 합니다. 지속 가능하고 재생 가능한 에너지원에 대한 수요는 바이오연료, 특히 바이오디젤 생산에 팜유를 사용하게 되었습니다. 팜유의 높은 에너지 함량과 기존 디젤 엔진과의 호환성은 화석 연료에 대한 실행 가능한 대안을 제공합니다. 또한 팜유는 기능적 특성으로 인해 윤활제, 양초, 세제를 포함한 산업용 응용 분야에 사용됩니다.

비용 효율성 및 높은 수확량

팜유 시장은 팜유 재배와 관련된 비용 효율성과 높은 수확량으로 인해 이익을 얻습니다. 팜유 나무는 토지 단위당 오일 생산 측면에서 다른 유지 작물에 비해 뚜렷한 이점이 있습니다. 성숙한 야자유 나무는 일년 내내 열매를 맺어 일관된 오일 공급을 보장합니다. 야자유 농장 헥타르당 높은 수확량으로 인해 야자유는 생산 비용 대비 가장 효율적인 식물성 오일 중 하나가 되었습니다. 야자유 나무는 인상적인 오일 추출률을 가지고 있으며, 야자유는 과일 무게의 상당 부분을 차지합니다. 이러한 높은 오일 함량은 낭비를 최소화하고 오일 추출 프로세스의 효율성을 극대화하여 비용 효율성에 기여합니다. 야자유 나무는 열대 지방, 특히 동남아시아, 아프리카, 남미에서 번성합니다. 이러한 지역은 일정한 온도와 풍부한 강우량으로 야자유 재배에 이상적인 기후를 제공합니다. 이러한 지역이 야자유 생산에 적합하기 때문에 비용 효율성이 더욱 향상됩니다. 야자유 나무는 대두와 같은 다른 유지 작물에 비해 수확 주기가 비교적 짧습니다. 이는 증가하는 수요를 충족하기 위해 팜유 생산을 더 빠르게 확대할 수 있음을 의미합니다.

세계 인구와 도시화 확대

세계 인구의 증가와 증가하는 도시화는 팜유 수요 증가에 크게 기여했습니다. 세계 인구가 계속 확대됨에 따라 식품과 소비재에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이 중 다수는 팜유를 주요 성분으로 함유하고 있습니다. 더 많은 사람들에게 먹여야 함에 따라 식용유에 대한 수요가 급증했습니다. 팜유의 저렴함과 다재다능함은 요리용 오일과 가공 식품 모두에서 이러한 수요를 충족하는 데 선호되는 선택으로 자리 매김했습니다. 도시화 추세는 식습관의 변화로 이어졌습니다. 더 많은 사람들이 도시 지역으로 이주함에 따라 그들은 종종 편의성 지향적인 식단을 채택하는데, 이는 가공 및 포장 식품에 의존하며, 이 중 다수는 팜유를 함유하고 있습니다. 이러한 변화는 전 세계 도시 중심가에서 팜유 소비를 촉진했습니다. 신흥 경제권에서 중산층의 성장은 팜유를 사용하는 소비자 제품의 소비를 증가시켰습니다. 화장품, 개인 관리 제품, 가정용품과 같은 품목의 수요가 증가하여 팜유 시장이 더욱 활성화되었습니다.

바이오연료 및 재생 에너지

신흥 시장에서의 수요 증가

신흥 시장, 특히 아시아는 팜유 시장의 주요 원동력이 되었습니다. 이러한 경제가 성장하고 소비자의 구매력이 증가함에 따라 식품 및 비식품 응용 분야에서 팜유에 대한 수요가 크게 확대되었습니다. 인도와 중국과 같은 국가가 있는 아시아 태평양 지역은 글로벌 팜유 소비의 상당 부분을 차지합니다. 이러한 국가의 소득 증가로 인해 팜유가 포함된 가공 식품과 소비자 제품의 소비가 증가했습니다. 신흥 시장에서 도시화와 서구식 식단 트렌드가 더욱 보편화됨에 따라 편의 식품, 포장 간식 및 개인 관리 제품에 대한 수요가 증가했으며, 이러한 모든 제품에는 종종 팜유가 포함되어 있습니다. 신흥 경제권의 급속한 산업화는 윤활제, 플라스틱, 올레오케미컬과 같은 산업용 분야에서 팜유에 대한 수요를 촉진했습니다.

정부 정책 및 규정

국내외의 정부 정책 및 규정은 팜유 시장을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 정책은 생산 관행에서 무역 역학에 이르기까지 모든 것에 영향을 미칠 수 있습니다. 정부와 산업 이해 관계자는 RSPO와 같은 지속 가능한 조달 이니셔티브를 시작하여 책임 있는 팜유 생산을 촉진했습니다. 이러한 이니셔티브는 환경 및 사회적 표준을 준수하도록 장려합니다. 관세, 수입 제한 및 무역 협정은 글로벌 시장에서 팜유의 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다. 일부 국가에서는 국내 산업을 보호하기 위해 무역 장벽이나 제한을 시행하여 팜유 무역 역학에 영향을 미칩니다. 규제 기관은 종종 팜유가 포함된 제품에 대한 라벨 및 인증 요구 사항을 설정합니다. 소비자들은 지속 가능한 공급에 대해 점점 더 우려하고 있으며, 명확한 라벨을 통해 정보에 입각한 선택을 할 수 있습니다.

주요 시장 과제

삼림 벌채 및 서식지 손실

야자유 산업과 관련된 가장 시급한 과제 중 하나는 삼림 벌채와 서식지 손실입니다. 야자유 농장을 확장하려면 종종 열대 우림과 기타 생태적으로 민감한 생태계의 광대한 지역을 개간해야 합니다. 이러한 관행은 환경에 중대한 영향을 미칩니다. 삼림 벌채는 수많은 식물과 동물 종의 서식지를 파괴하여 생물 다양성을 상실하게 합니다. 이러한 종 중 다수는 열대 우림에서만 발견되는 고유종입니다. 이러한 생태계의 파괴는 저장된 탄소를 방출하고 지역 기상 패턴을 교란하여 기후 변화에도 기여합니다. 삼림 벌채는 수많은 식물과 동물 종의 서식지를 파괴하여 생물 다양성을 상실하게 합니다. 이러한 종 중 다수는 열대 우림에서만 서식하는 고유종입니다. 이러한 생태계의 파괴는 저장된 탄소의 방출과 지역 기상 패턴의 교란을 통해 기후 변화에 기여합니다. 글로벌 커뮤니티는 팜유 생산과 관련된 삼림 벌채에 대해 우려를 표명했습니다. 환경 단체와 소비자는 이러한 환경 및 사회적 영향을 완화하기 위해 지속 가능하고 책임감 있는 팜유 관행을 요구했습니다.

지속 가능성 및 인증

팜유 생산에서 지속 가능성을 달성하는 것은 업계에 큰 과제였습니다. 지속 가능한 팜유에 대한 원탁 회의(RSPO)와 같은 지속 가능성 인증 제도가 있지만, 구현 및 집행은 비판을 받았습니다. RSPO 및 기타 인증 기관은 팜유 산업에서 지속 가능한 관행을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 그러나 이러한 표준을 준수하는 방식은 다양하며 모든 농장이 지속 가능한 관행을 준수하는 것은 아닙니다. 회사가 책임감 있는 관행을 진정으로 준수하지 않고 지속 가능하다고 주장하는 "그린워싱"에 대한 우려가 있었습니다. 이는 인증 제도에 대한 신뢰를 침식하고 지속 가능성 목표를 향한 진전을 방해합니다. 팜유 공급망의 복잡성으로 인해 팜유 제품의 원산지를 정확하게 추적하기 어렵습니다. 투명성과 추적성은 지속 가능한 팜유가 시장에 도달하도록 하는 데 필수적입니다.

주요 시장 동향

지속 가능한 팜유 생산

팜유 시장에서 가장 중요한 동향 중 하나는 지속 가능한 팜유 생산에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다. 이 동향은 팜유 재배와 관련된 삼림 벌채, 서식지 손실 및 환경 파괴에 대한 우려에 대응하여 추진력을 얻었습니다. 지속 가능한 팜유 원탁 회의(RSPO)와 같은 조직은 팜유 생산에 대한 지속 가능성 표준 및 인증 프로그램을 수립했습니다. 이러한 이니셔티브는 책임 있는 토지 이용을 촉진하고 삼림 벌채를 줄이며 생물 다양성을 보호하는 것을 목표로 합니다. 책임 있는 조달에 전념하는 소비자와 기업 사이에서 인증된 지속 가능한 팜유(CSPO)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업들은 제품에 CSPO를 사용하겠다고 점점 더 다짐하면서 업계에서 지속 가능한 관행을 채택하도록 이끌고 있습니다. 많은 팜유 회사는 삼림 벌채 금지 공약을 채택하여 농장 확장을 위해 일차림이나 보존 가치가 높은 지역을 개간하지 않겠다고 약속했습니다. 이러한 공약은 자연 서식지를 보존하는 데 필수적입니다.

대체 식물성 오일

팜유 시장은 보다 지속 가능하거나 건강한 옵션으로 간주되는 대체 식물성 오일과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 대체 오일은 소비자와 식품 제조업체 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 고올레산 해바라기 오일 및 고올레산 대두 오일과 같은 고올레산 오일은 안정성과 건강상의 이점이 개선되어 주목을 받고 있습니다. 이러한 오일은 튀김과 요리에 더 건강한 대안으로 간주됩니다. 아보카도 오일은 단일 불포화 지방과 풍부한 맛으로 인해 건강을 의식하는 소비자에게 선호되는 선택이 되고 있습니다. 일반적으로 샐러드 드레싱, 요리 및 베이킹에 사용됩니다. 올리브 오일과 다른 식물성 오일의 혼합물은 보다 건강하고 지속 가능한 옵션으로 부상하고 있습니다. 이러한 블렌드는 올리브 오일의 독특한 풍미와 다른 오일의 다양성 사이의 균형을 제공합니다.

팜유 생산의 기술적 발전

기술의 발전은 팜유 생산의 효율성과 지속 가능성을 개선하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 원격 감지 및 GPS 유도 기계를 포함한 정밀 농업 기술이 심기, 수확 및 비료 관행을 최적화하는 데 사용되고 있습니다. 이는 자원 사용을 줄이고 수확량을 개선하는 데 도움이 됩니다. 질병과 해충에 더 강하고, 땅을 덜 필요로 하며, 더 높은 오일 수확량을 생산하는 팜유 품종을 개발하기 위해 혁신적인 식물 육종 기술에 대한 연구가 진행 중입니다. 팜유 공장은 환경 영향을 최소화하고 효율성을 개선하기 위해 제로 웨이스트 기술과 같은 보다 지속 가능한 가공 관행을 채택하고 있습니다.

변화하는 지역 역학

팜유 생산 및 소비의 지역 역학이 진화하고 있으며, 새로운 참여자와 시장이 등장하고 있습니다. 나이지리아와 가나와 같은 국가가 생산 용량을 늘리면서 아프리카가 팜유 시장에서 중요한 참여자가 되고 있습니다. 아프리카 팜유는 국내 및 국제 수요를 충족할 수 있는 잠재력으로 인정을 받고 있습니다. 전통적으로 팜유 소비가 많았던 아시아 시장에서는 건강한 오일과 지속 가능한 옵션에 대한 소비자 선호도가 변화하면서 식물성 오일 선택에 영향을 미치고 있습니다. 팜유 산업은 수익원을 다각화하고 기존 시장에 대한 의존도를 줄이기 위해 바이오연료, 올레오케미컬, 비식품 산업용 용도를 포함한 새로운 시장과 응용 분야를 모색하고 있습니다.

세그먼트별 통찰력

네이처 통찰력

네이처에 따르면, 재래식 세그먼트가 2022년 수익 점유율로 팜유 시장을 지배했습니다. 이는 세그먼트의 저렴한 가격과 간단한 접근성에 기인할 수 있습니다. 중소 규모 농장주는 합성 화학 물질을 사용하여 생산을 늘릴 수 있기 때문에 재래식 팜유 농장의 수입에 크게 의존합니다. 인구가 많은 저소득 국가에서는 전통적인 자연 제품 세그먼트가 더 흔합니다. 전통적인 자연 제품 세그먼트와 경쟁하는 유기농 자연 카테고리는 제품 공급이 제한되는 생산 문제로 인해 시장 점유율이 매우 낮습니다. 생산자들이 엄격한 생산 기준과 특수 토양 유지 솔루션과 같은 값비싼 필수 자재로 인해 대량으로 생산하는 것은 재정적으로 실행 불가능하고 어렵습니다. 유기농 제품의 장점에 대한 인식이 빠르게 확대될 것으로 예상되지만요.

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지역 통찰력

아시아 태평양 지역은 2022년에 가장 큰 매출 점유율로 시장을 지배했습니다. 이는 이 지역의 인구 증가에 따른 소비 증가와 식품 및 음료 산업과 같은 최종 사용 응용 산업의 높은 수요에 기인합니다. 인도와 중국에서 인구의 급속한 증가, 변화하는 인구 통계적 추세, 다양한 식품 응용 분야가 이 지역에서 팜유 소비가 높은 이유입니다. 이 제품은 전 세계적으로 대규모 생산자인 인도네시아와 말레이시아와 같은 국가의 주요 소득원입니다. 이 사업에서 얻은 수입은 팜유를 생산하는 국가가 개발하고 발전하는 데 도움이 되었습니다. 이러한 국가의 중소 기업은 생계를 위해 이 오일에서 얻는 수익에만 전적으로 의존합니다. 예측 기간 동안 이 지역의 제품 시장은 인구 증가로 인한 수요 증가로 인해 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2023년 - Wilmar International은 지속 가능한 팜유 가치 사슬을 발전시키고 소규모 농부의 생계를 개선하기 위해 BanQu와 파트너십을 맺었다고 발표했습니다. 팜유 추적 프로젝트의 일환으로 Wilmar는 BanQu의 플랫폼을 활용하여 공급망 사각지대를 제거하고 지속 가능성 진행 상황을 모니터링합니다.
• 2023년 - Kuala Lumpur Kepong Berhad는 자회사 KLK OLEO를 통해 Temix Oleo SpA의 지배 지분을 인수했습니다. Temix Oleo는 이탈리아 밀라노에 본사를 둔 올레오케미컬 기업으로, 재생 가능한 원료를 기반으로 한 에스테르 생산을 전문으로 하며, 코팅, 윤활제, 세라믹, 플라스틱 산업에 서비스를 제공합니다.

주요 시장 참여자

• ADM
• Wilmar International Ltd.
• Sime Darby Plantation Berhad
• IOI Corporation Berhad
• Kuala Lumpur Kepong Berhad
• United Plantations Berhad
• Kulim(말레이시아) Berhad
• IJM Corporation Berhad
• PT Sampoerna Agro, Tbk
• Univanich Palm Oil Public Company Ltd.

보고서 범위

이 보고서에서는 글로벌 팜유 시장을 다음과 같은 범주로 세분화했으며, 업계 동향도 아래에 자세히 설명했습니다.

• 팜유 시장, 유형별

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• 팜유 시장, 응용 프로그램별

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• 팜유 시장, 본질별

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• 팜유 시장, 지역별

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경쟁 환경

회사 프로필

맞춤 설정에서 찾을 수 있습니다.

회사 정보

• 추가 시장 참여자(최대 5명)에 대한 자세한 분석 및 프로파일링.

글로벌 팜유 시장은 곧 출시될 보고서입니다. 이 보고서를 조기에 받아보거나 출시일을 확인하고 싶으시면 저희에게 연락해 주세요.