인도 무알코올 음료 시장 세분화, 제품 유형별(탄산 음료, 비탄산 음료), 포장 유형별(병, 캔, 기타(테트라팩 등)), 포장 크기별(250ml 미만, 250ml-1리터, 1리터 초과), 판매 채널별(백화점, 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 편의점, 온라인, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 무알코올 음료 시장은 2024년에 149억 5천만 달러 규모로 평가되었으며 2030년까지 연평균 성장률 7.36%로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 무알코올 음료 시장은 소비자 선호도 변화, 도시화, 가처분 소득 증가로 인해 활기차고 빠르게 성장하는 부문입니다. 이 시장은 청량 음료, 주스, 에너지 음료, 생수, 기능성 음료를 포함한 광범위한 제품을 포함합니다.

청량 음료 회사는 전통적인 설탕 음료에 대한 건강한 대안을 홍보하는 동시에 현지 취향에 맞게 전략을 조정했습니다. 과일 기반과 채소 블렌드 주스도 소비자의 건강 의식이 높아짐에 따라 인기를 얻었습니다.

에너지 음료는 즉각적인 에너지 부스트를 추구하는 젊은 세대와 도시 전문가 사이에서 수요가 급증하고 있습니다. 병입수 시장은 수질과 편의성에 대한 우려로 인해 계속해서 빠르게 확대되고 있습니다.

건강과 웰빙 트렌드는 제품 혁신에 영향을 미치고 있으며, 천연 성분, 저칼로리 옵션, 비타민, 미네랄, 허브 추출물 추가와 같은 기능적 이점에 대한 강조가 커지고 있습니다. 지역 및 지역 브랜드는 틈새 제품을 제공하고 기존 성분을 활용하여 글로벌 거대 기업과 경쟁하고 있습니다.

주요 시장 동인

소비자 선호도와 건강 인식의 변화

인도 무알코올 음료 시장의 주요 동인 중 하나는 소비자 선호도가 더 건강한 선택을 향해 변화하고 있다는 것입니다. 라이프스타일 관련 질병의 증가와 비만 및 당뇨병에 대한 우려 증가로 인해 건강에 대한 인식이 높아지면서 더 건강한 대안으로 인식되는 음료에 대한 수요가 급증했습니다.

소비자는 천연 성분, 비타민, 미네랄, 항산화제와 같은 기능적 이점을 제공하는 음료를 점점 더 많이 선택하고 있습니다. 이러한 추세는 과일 주스, 야채 블렌드, 허브 티, 저칼로리 또는 무설탕 청량 음료에 대한 수요를 증가시켰습니다. 예를 들어, 2023년에는 청량 음료, 스쿼시, 분말 믹스, 포장 주스와 같은 차가운 음료의 가정 침투율이 크게 증가하여 2019년 38%에서 5월 47%로 증가했습니다. TOI에서 보고한 설문 조사에 따르면 가정 내 침투율은 이러한 제품을 구매하고 소비한 설문 조사 대상 가구의 비율을 나타냅니다. 또한, 청량 음료의 평균 연간 가구 소비량은 2019년 6.5리터에서 7리터로 약간 증가했습니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 촉진합니다.

급속한 도시화와 변화하는 라이프스타일

인도의 급속한 도시화는 음료 소비 패턴에 상당한 영향을 미쳤습니다. 도시 지역은 가처분 소득이 높고, 바쁜 라이프스타일이며, 글로벌 트렌드에 더 많이 노출되는 것이 특징입니다. 이러한 요인들은 생수, RTD(즉석 음료) 차와 커피, 에너지 드링크와 같은 편의성 지향 음료에 대한 수요 증가에 기여합니다.

도시 소비자는 또한 새로운 맛과 프리미엄 제품을 실험할 가능성이 더 높아 시장에서 혁신을 주도합니다. 즉석 음료의 편의성은 도시 전문가, 학생, 통근자에게 어필하여 시장 성장을 더욱 촉진합니다.

경제 성장과 증가하는 가처분 소득

인도의 경제 성장과 1인당 소득 증가로 중산층 소비자 기반이 확대되어 식품 및 음료에 대한 자유 재량 지출이 증가했습니다. 가처분 소득이 증가함에 따라 소비자들은 프리미엄 및 건강한 음료 옵션에 더 기꺼이 돈을 쓰려고 합니다.

이러한 경제 성장은 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 편의점과 같은 현대적 소매 형태의 확장을 촉진했습니다. 이러한 매장은 광범위한 무알코올 음료를 제공하여 소비자에게 접근성과 선택의 폭을 넓혀줍니다.

인구 통계적 요인과 젊은 인구

많은 젊은 인구가 특징인 인도의 인구 통계적 특성은 무알코올 음료 시장의 또 다른 중요한 원동력입니다. 젊은 소비자, 특히 밀레니얼 세대와 Z세대는 음료 선택에 있어 더 모험적이며, 참신함, 다양성, 건강상의 이점을 추구합니다.

또한 젊은 인구 통계는 소셜 미디어와 온라인 플랫폼을 통해 디지털로 더 많이 연결되고 글로벌 트렌드의 영향을 받습니다. 이 인구통계학적 집단은 트렌디하고 기능성 음료를 선호하기 때문에 새로운 맛, 포장 혁신, 선호도에 맞는 마케팅 전략이 도입되었습니다.

주요 시장 과제

규제 복잡성 및 규정 준수 문제

인도의 무알코올 음료 시장에서 가장 큰 과제 중 하나는 복잡한 규제 환경을 헤쳐 나가는 것입니다. 식품 안전, 라벨 요구 사항 및 광고 표준을 규정하는 규정은 주마다 다를 수 있으며 자주 업데이트됩니다. 이는 제조업체, 특히 규제 표준을 충족하는 데 드는 비용과 행정적 부담으로 어려움을 겪을 수 있는 소규모 및 지역 업체에 규정 준수 과제를 안겨줍니다.

또한 설탕 함량, 영양 라벨 및 환경적 지속 가능성(예포장의 플라스틱 사용)과 관련된 규정이 진화함에 따라 음료 회사는 지속적으로 적응해야 합니다. 이러한 규제 요건을 충족하는 동시에 제품 혁신과 수익성을 유지하는 것은 업계에 큰 과제입니다.

가격 민감성 및 구매 가능성 문제

인도 소비자의 가격 민감성은 비알코올 음료 시장에 여전히 중요한 과제입니다. 도시 소비자는 건강하거나 트렌디한 음료에 대해 프리미엄 가격을 지불할 의향이 있지만, 가격은 많은 중산층과 농촌 소비자에게 여전히 장벽입니다.

원자재, 생산, 포장 및 유통 비용도 가격 책정 전략에 영향을 미칠 수 있습니다. 설탕, 과일 농축액 및 포장재와 같은 투입 비용의 변동은 특히 가치 있는 가격의 제품을 제공하는 회사의 이익 마진을 압박할 수 있습니다.

수제 음료나 현지에서 만든 전통 음료와 같은 저렴한 대안과 경쟁하면 가격 책정 전략과 시장 침투 노력이 더욱 복잡해집니다. 저렴한 가격과 제품 품질, 건강상의 이점 간의 균형을 맞추는 것은 인도 전역의 다양한 소비자 세그먼트를 타겟으로 하는 음료 제조업체에게 끊임없는 과제로 남아 있습니다.

유통 및 인프라 과제

인도의 광대한 지리적 다양성과 인프라 한계는 비알코올 음료 회사에 상당한 유통 과제를 안겨줍니다. 도시 지역은 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 편의점을 통한 잘 정립된 유통 네트워크의 혜택을 받지만, 농촌과 외딴 지역은 종종 물류적 장애물에 직면합니다.

제한된 콜드 체인 인프라와 운송 비효율성은 과일 주스와 유제품 기반 음료와 같은 부패하기 쉬운 음료의 품질과 유통 기한을 손상시킬 수 있습니다. 모든 시장에서 일관된 가용성과 품질을 보장하려면 유통망, 냉장 기술, 최종 마일 배송 솔루션에 상당한 투자가 필요합니다.

게다가 전통적인 소규모 소매업체(키라나 상점)가 상당히 존재하는 분산된 소매 환경은 유통 전략에 복잡성을 더합니다. 도시와 농촌 소비자 모두에게 도달하는 비용 효율적이고 확장 가능한 유통 모델을 개발하는 것은 인도에서 운영되는 음료 회사에 여전히 어려운 과제입니다.

소비자 선호도와 문화적 요인

인도의 다양한 지역에서 다양한 소비자 선호도와 문화적 뉘앙스를 이해하는 것은 음료 제조업체에 과제입니다. 맛, 재료, 포장 형식, 심지어 소비 습관에 대한 선호도는 주와 인구 통계 그룹마다 크게 다를 수 있습니다.

도시 소비자는 트렌디하고 기능성 음료를 선호할 수 있지만 농촌 소비자는 종종 전통 음료나 수제 대체품을 선호합니다. 다양한 선호도에 부응하고 브랜드 일관성과 매력을 유지하면서 제품 포트폴리오와 마케팅 전략을 조정하는 것은 어려울 수 있습니다.

식습관, 종교적 고려 사항(예금식 기간 중), 지역 축제와 같은 문화적 요인도 음료 소비 패턴에 영향을 미칩니다. 이러한 문화적 역학을 성공적으로 탐색하려면 현지 시장 조사, 제품 맞춤화, 특정 지역 취향과 전통에 맞게 조정된 타겟 마케팅 캠페인이 필요합니다.

주요 시장 동향

건강 및 웰빙 의식

인도 무알코올 음료 시장의 두드러진 동향 중 하나는 건강과 웰빙에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 소비자는 점점 더 건강을 의식하고 있으며 영양상의 이점, 천연 성분 및 기능적 특성을 제공하는 음료를 찾고 있습니다. 이러한 추세는 과일 주스, 야채 블렌드, 허브 티, 저칼로리 또는 무설탕 전통 청량 음료와 같은 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

음료 회사는 설탕 함량을 줄이고 비타민과 미네랄로 강화하고 건강상의 이점으로 알려진 식물 추출물을 통합하여 제품을 재구성하여 대응하고 있습니다. 전반적인 웰빙과 수분 공급을 지원하는 음료에 대한 선호도가 증가하면서 시장에서 제품 혁신과 마케팅 전략에 영향을 미치고 있습니다.

기능성 및 프리미엄 음료의 부상

또 다른 중요한 추세는 기능성 음료와 프리미엄 제품의 인기가 높아지는 것입니다. 기본 영양 이상의 특정 건강상의 이점을 제공하는 기능성 음료는 도시 소비자와 건강을 의식하는 개인 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 예로는 에너지 음료, 프로바이오틱 음료, 스포츠 음료, 항산화제 또는 허브 보충제가 강화된 음료가 있습니다.

프리미엄화도 시장에서 분명하게 나타나고 있으며, 소비자는 더 건강하고 고급스럽거나 독특한 맛과 재료를 제공하는 것으로 인식되는 음료에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있습니다. 이러한 추세는 제품을 고급스럽고 독점적으로 포지셔닝하는 것을 목표로 하는 포장, 제형 및 브랜딩 전략의 혁신을 주도하고 있습니다.

바로 마실 수 있는 음료(RTD) 및 편의 음료의 성장

바로 마실 수 있는 음료(RTD) 차, 커피, 포장수와 같은 편의성 지향적 음료에 대한 수요가 인도에서 증가하고 있습니다. 도시화, 바쁜 라이프스타일, 소비자 이동성 증가로 인해 편의성과 휴대성을 제공하는 그랩앤고 옵션의 인기가 높아지고 있습니다. Economic Times의 최근 보고서에 따르면 인도 가구의 50% 이상이 청량 음료를 소비하고 있으며, 기온이 상승함에 따라 이 수치가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 전국적으로 더위가 상승함에 따라 상쾌한 음료에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다.

RTD 음료는 맛이나 품질을 떨어뜨리지 않고 빠르게 상쾌함을 원하는 소비자에게 어필합니다. 음료 회사는 RTD 제품 라인을 확장하고 이동 중 소비 트렌드에 맞는 새로운 맛, 기능성 재료 및 포장 형식을 출시하고 있습니다.

지속 가능성 및 환경 문제

지속 가능성은 인도의 무알코올 음료 시장에 영향을 미치는 중요한 트렌드로 부상했습니다. 소비자는 환경을 더욱 의식하고 친환경 포장재를 요구하고 플라스틱 사용을 줄이며 투명한 지속 가능성 관행으로 브랜드를 지원하고 있습니다.

음료 회사는 생분해성 병, 재활용 가능한 재료 및 생산 및 유통 프로세스에서 탄소 발자국을 줄이기 위한 이니셔티브와 같은 대체 포장 솔루션을 모색하여 대응하고 있습니다. 기업의 책임의 일부로 지속 가능성을 수용하는 브랜드는 환경을 의식하는 소비자와 이해 관계자 사이에서 호감을 얻고 있습니다.

세분화 통찰력

제품 유형 통찰력

탄산 음료는 몇 가지 주요 요인으로 인해 인도 무알코올 음료 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 콜라, 레몬라임 소다, 풍미가 나는 탄산수와 같은 탄산 음료의 인기는 널리 이용 가능하고 저렴하며 상쾌하고 탄산이 있는 음료에 대한 소비자 선호도에 의해 뒷받침되었습니다.

성장의 중요한 원동력 중 하나는 인도의 도시화 증가와 가처분 소득 증가입니다. 도시 소비자, 특히 젊은 성인과 밀레니얼 세대는 탄산 음료를 사교, 식사 및 여가 활동을 위한 편리하고 즐거운 옵션으로 받아들였습니다. 탄산 음료를 탐닉적인 간식이나 식사의 반찬으로 인식하는 것은 도시 중심지와 신흥 2선 도시에서 지속적인 수요에 기여했습니다.

또한 음료 회사는 다양한 소비자 선호도와 지역적 취향에 맞게 다양한 풍미, 제형 및 포장 혁신을 출시했습니다. 맛, 편의성 및 라이프스타일 매력을 강조하는 마케팅 캠페인도 인도에서 탄산 음료의 소비자 기반을 확대하는 데 중요한 역할을 했습니다. 결과적으로 이 세그먼트는 계속해서 강력한 성장을 보이며, 국내 비알코올 음료 시장의 전반적인 확장을 주도하고 있습니다.

판매 채널 통찰력

온라인 판매는 소비자 행동의 변화, 기술 발전, 진화하는 소매 역학에 의해 주도되어 인도 비알코올 음료 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 부상했습니다. 인터넷 보급률과 스마트폰 채택 증가와 더불어 전자 상거래 플랫폼의 확산은 소비자가 음료를 구매하는 방식에 혁명을 일으켰습니다.

온라인 판매 성장의 주요 동인 중 하나는 소비자에게 제공하는 편의성과 접근성입니다. 전자 상거래 플랫폼을 통해 고객은 집에서 편안하게 또는 이동 중에 다양한 비알코올 음료를 탐색하여 빠르고 번거롭지 않은 거래를 용이하게 할 수 있습니다. 이러한 편의성은 특히 시간 절약 옵션을 중시하는 바쁜 라이프스타일을 가진 도시 소비자에게 매력적입니다.

게다가 온라인 판매는 음료 회사에 기존의 오프라인 소매 채널을 넘어 더 광범위한 대상 고객에게 다가갈 수 있는 기회를 제공합니다. 브랜드는 디지털 마케팅 전략, 개인화된 추천, 타겟형 프로모션을 활용해 소비자와 소통하고 판매를 촉진할 수 있습니다. 이러한 디지털 참여를 통해 실시간 피드백이 가능해져 고객 통찰력이 향상되고 민첩한 제품 개발 및 마케팅 전략이 가능해집니다.

인도에서 경쟁력 있는 가격, 프로모션 혜택, 안전한 결제 게이트웨이로 인해 온라인 쇼핑이 인기를 얻으면서 온라인 판매 부문은 비알코올 음료 시장에서 더욱 성장할 준비가 되었습니다. 전자상거래 플랫폼과 디지털 기술의 잠재력을 효과적으로 활용하는 기업은 이러한 추세를 활용하고 시장 입지를 확대할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

지역 통찰력

인도 남부 지역은 비알코올 음료 시장에서 두드러지는 부문으로 두드러지는데, 이는 그 중요성과 성장에 기여하는 몇 가지 주요 요인 때문입니다. 중요한 측면 중 하나는 이 지역의 다양한 인구 통계적 프로필과 문화적 선호도로, 이는 음료 소비 패턴에 영향을 미칩니다. 카르나타카, 타밀나두, 안드라프라데시, 케랄라와 같은 남부 주에는 신선한 과일 주스, 버터밀크(라시), 코코넛 워터, 허브 주입액과 같은 다양한 전통 음료가 포함된 풍부한 요리 전통이 있습니다.

게다가 남부 지역의 열대 기후는 일년 내내 상쾌하고 수분을 공급하는 음료에 대한 수요를 높입니다. 이러한 기후 요인은 병입수, 과일 기반 음료, 코코넛 기반 음료의 인기에 기여하며, 이는 더위와 습도에 대처하기 위해 널리 소비됩니다.

벵갈루루, 첸나이, 하이데라바드와 같은 도시의 경제 개발과 도시화는 또한 브랜드 및 프리미엄 무알코올 음료에 대한 가처분 소득과 소비자 지출을 증가시켰습니다. 다국적 음료 회사와 지역적 취향에 맞는 지역 제조업체가 존재하면서 남부 지역의 시장 지배력이 더욱 강화됩니다.

현대식 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 전문 소매업체를 포함한 남부 지역의 강력한 소매 인프라는 무알코올 음료의 광범위한 유통과 접근성을 용이하게 합니다. 그 결과 남부 지역은 인도 무알코올 음료 시장에서 시장 점유율과 혁신 측면에서 계속해서 선두를 달리고 있으며, 업계에서 회복력과 성장 잠재력을 보여줍니다.

최근 개발

• 2023년 ITC의 B Natural Juices &Beverages는 Fruits 'N Bits라는 새로운 과일 음료를 출시했습니다. 이 과일 음료는 진짜 과일 덩어리와 씨앗으로 만들어졌습니다. 인도 시장의 요구를 충족하는 독특한 제품을 제공하려는 ITC의 노력에 부합합니다. 이 과일 음료는 농축액이나 방부제 없이 만들어집니다. 과일 음료, 진짜 과일 및 씨앗이 완벽하게 조화를 이룹니다. 이 제품군은 혼합 과일, 리치(사과 포함), 구아바의 세 가지 종류로 출시됩니다. 재활용 가능한 무균 PET 병으로 제조됩니다.

• 2023년 5월, 포장 음용수 회사인 Bisleri는 제품 포트폴리오를 확대하여 인도 전역에 다양한 탄산 음료를 출시했습니다. Rev, Pop, Spyci Jeera 하위 브랜드의 새로운 제품에는 탄산 콜라, 오렌지, jeera 맛이 포함되어 있으며, 소비자 선호도가 변화하고 시장에서 경쟁력이 강화되고 있습니다.

주요 시장 참여자

• Dabur India Limited
• ITC Limited
• Varun Beverages Limited
• Nestle India Limited
• Bisleri International Private Limited
• Coca-Cola India Private Limited
• Hector Beverages Private Limited
• Parle Agro Pvt.Ltd
• PepsiCo India Holdings Pvt Ltd 
• Red Bull India Private Limited

보고서 범위

이 보고서에서 인도 무알코올 음료 시장은 산업 동향 외에도 다음과 같은 범주로 세분화되었으며, 이는 아래에 자세히 설명되어 있습니다.

• 제품 유형별 인도 무알코올 음료 시장

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• 포장 유형별 인도 무알코올 음료 시장

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• 인도 비알코올 음료 시장, 패키지 크기별

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• 인도 비알코올 음료 시장, 판매 채널별

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• 인도 비알코올 음료 시장, 지역별

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