인도 유기농 식품 시장, 제품 유형별(유기농 과일 및 채소, 유기농 음료, 유기농 시리얼 및 콩류, 유기농 유제품, 유기농 허브, 향신료 및 조미료, 유기농 밀가루, 기타), 유통 채널별(백화점, 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 온라인, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 유기농 식품 시장은 2024년에 1,602.4백만 달러로 평가되었으며 2030년까지 12.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 유기농 식품 시장은 최근 몇 년 동안 소비자의 건강 의식이 높아지고 지속 가능한 농업 관행에 대한 인식이 커지면서 상당한 성장을 경험했습니다. 이 부문에는 유기농 시리얼, 콩, 과일, 채소, 유제품 및 가공 식품을 포함한 광범위한 제품이 포함됩니다. 유기농 농업 연구소(FiBL)와 국제 유기농 농업 운동 연맹(IFOAM)이 실시한 유기농 농업을 실천하는 187개국을 대상으로 한 2022년 조사에 따르면 인도는 유기농 식품 재배 측면에서 전 세계 5위의 국가로, 유기농 농업은 260만 헥타르의 토지에서 이루어집니다. 이 조사는 유기농 농업이 인도의 총 농경지의 1.5%를 차지하고 있으며, 지난 10년 동안 인도는 유기농 농업에 전념하는 면적이 145.1%나 크게 증가했다고 강조합니다. 게다가 2022-2023년 경제 조사에 따르면 인도는 전 세계에서 가장 많은 유기농 농부를 자랑하며, 총 443만 명이 있습니다.

인도 정부 상무부 농업 및 가공 식품 수출 개발 기관(APEDA)에 따르면 인도는 약 290만 톤(2022-23)의 인증 유기농 제품을 생산했습니다. 여기에는 유지종자, 섬유, 사탕수수, 곡물, 기장, 면화, 콩, 향기롭고 약용 식물, 차, 커피, 과일, 향신료, 말린 과일, 채소, 가공 식품 등 광범위한 식품이 포함됩니다. 인도의 유기농 생산은 식용 제품을 넘어 유기농 면화 섬유와 기능성 식품을 포함합니다. 주 중에서 마디아프라데시가 가장 큰 생산자로 선두를 달리고 있으며, 그 뒤를 마하라슈트라, 라자스탄, 카르나타카, 오디샤가 따릅니다. 인도에서 생산되는 유기농 상품의 주요 범주에는 섬유 작물, 유지종자, 사탕수수, 곡물 및 기장, 약용 및 방향성 식물, 향신료 및 조미료, 신선한 과일 및 채소, 콩과 식물, 차 및 커피가 있습니다.

주요 시장 동인

건강 인식 및 웰빙 증가

인도에서 유기농 식품 시장은 소비자의 건강 인식 증가와 웰빙에 대한 강조가 점차 커지면서 복잡하게 얽혀 있습니다. 기존 농업 관행과 관련된 건강 위험에 대한 인식이 높아짐에 따라 더 많은 인도인이 식단에서 더 안전하고 건강한 대안을 찾고 있습니다. 유기농 식품은 합성 살충제, 화학 비료, 유전자 변형 생물(GMO)에 대한 노출이 적기 때문에 이러한 우려를 완화하는 자연스러운 선택으로 인식됩니다. 이러한 높아진 인식은 도시 지역에만 국한되지 않고 전통 농업 관행이 건강 고려 사항에 따라 재평가되고 있는 농촌 지역 사회에 점점 더 침투하고 있습니다.

당뇨병, 고혈압, 비만과 같은 라이프스타일 질환의 증가로 인해 인도에서 유기농 식품에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 소비자는 소비하는 식품의 품질과 순도를 점점 더 의식하고 있으며, 유해한 잔류물과 화학 물질이 없는 제품을 선호합니다. 소비자 행동의 이러한 변화는 유기농 식품이 최적의 건강과 웰빙을 유지하기 위한 사전 조치로 인식되는 예방적 건강 관리에 대한 욕구에 의해 주도됩니다. 게다가 인도의 풍부한 아유르베다 문화 유산과 전통 의학 시스템은 천연 식품의 치유력에 대한 믿음을 강화했습니다. 많은 소비자는 유기농 식품을 영양가가 있을 뿐만 아니라 치료적이라고 보고, 정신, 신체, 영혼의 균형을 강조하는 전체론적 건강 관행과 일치합니다. 이러한 문화적 관점은 전체론적 라이프스타일 선택의 일부로서 유기농 식품을 주류에서 수용하고 채택하는 데 기여했습니다.

환경적 지속 가능성, 정부 지원 및 정책

인도의 농업 관행은 집약적 농업 방식으로 인한 토양 황폐화, 물 부족 및 생물 다양성 손실과 관련된 문제에 직면했습니다. 생물 다양성을 증진하고, 물을 보존하고, 토양 건강을 유지하는 유기농 농업은 지속 가능한 대안으로 점점 더 인정받고 있습니다. 소비자와 농부 모두 환경 영향을 완화하고 식품 생산 시스템의 장기적 지속 가능성을 보장하기 위해 유기농 농업으로 전환하고 있습니다.

인도 정부는 다양한 정책과 이니셔티브를 통해 유기농 농업을 적극적으로 홍보해 왔습니다. National Programme for Organic Production(NPOP) 및 Paramparagat Krishi Vikas Yojana(PKVY)와 같은 프로그램은 유기농 관행으로 전환하는 농부에게 재정 지원, 교육 및 인증 지원을 제공합니다. 이러한 이니셔티브는 농부들에게 인센티브를 제공할 뿐만 아니라 엄격한 인증 기준을 통해 유기농 제품의 신뢰성과 무결성을 보장합니다.

일회용 소득 증가와 도시화

일회용 소득 증가와 급속한 도시화와 같은 경제적 요인으로 인해 인도 전역의 도시 중심지에서 유기농 식품에 대한 수요가 증가했습니다. 구매력이 높고 건강 정보에 대한 접근성이 높은 도시 소비자는 더 안전하고 건강하다고 여겨지는 유기농 제품에 대해 프리미엄 가격을 기꺼이 지불합니다. 유기농 소비로의 이러한 인구 통계적 변화는 지속 가능하고 윤리적인 식품 옵션에 대한 라이프스타일 선택과 선호도에 의해 더욱 촉진됩니다. 유기농 제품의 진위성과 품질에 대한 신뢰는 시장 성장에 매우 중요합니다. 농업 및 가공 식품 수출 개발 기관(APEDA)과 제3자 기관과 같은 인증 기관은 유기농 표준 준수 여부를 확인하는 데 중요한 역할을 합니다. 인증은 소비자에게 제품의 무결성, 안전성, 유기농 원칙 준수를 보장하여 신뢰를 구축하고 유기농 식품 시장에서 수요를 자극합니다.

주요 시장 과제

인식 및 교육 부족

인도에서 유기농 식품 시장이 직면한 중요한 과제는 소비자의 인식과 교육 부족입니다. 많은 사람들이 유기농 농업의 개념, 건강 및 환경적 지속 가능성 측면에서 제공하는 이점, 그리고 기존 농업과의 차이점에 대해 잘 모릅니다. 이러한 이해 부족으로 인해 유기농 제품의 품질과 신뢰성에 대한 오해와 불확실성이 생깁니다. 게다가 유기농 농업 관행, 인증 기준, 유기농 식품 선택의 중요성에 대한 접근 가능한 정보와 교육 자료가 부족합니다. 이 과제를 해결하려면 소비자와 농부 모두를 대상으로 하는 포괄적인 인식 캠페인, 교육 이니셔티브, 교육 프로그램이 필요합니다. 인도는 유기농 식품 생산과 그 이점에 대한 인식과 지식을 높임으로써 보다 정보에 입각한 소비자 기반을 육성하고 유기농 농업 관행의 채택을 장려하여 지속 가능한 농업을 촉진하고 유기농 식품 시장을 확대할 수 있습니다.

유기농 제품의 높은 비용

인도 유기농 식품 시장의 중요한 과제는 기존 재배 대안에 비해 유기농 제품의 비용이 높다는 것입니다. 여러 요인이 이러한 가격 차이에 기여합니다. 유기농 농업 관행은 종종 수동 잡초 방제 및 자연 해충 관리와 같이 생산 비용을 증가시키는 노동 집약적인 방법을 필요로 합니다. 또한 유기농 농부는 엄격한 표준과 규정 준수를 보장하기 위한 정기적인 검사가 포함된 유기농 인증을 위해 비용을 지출합니다.

유기농 농업의 제한된 규모의 경제성은 더 높은 가격에 기여하는데, 자연적 투입물과 지속 가능한 관행으로 인해 수확량이 줄고 생산성이 낮아질 수 있기 때문입니다. 게다가 인도에서 유기농 농업과 유통을 위한 광범위한 인프라가 부족하여 유기농 농산물의 운송 및 보관과 같은 물류 비용이 추가됩니다.

유기농 제품의 높은 비용은 인구의 많은 부분, 특히 저소득 계층이 유기농 제품을 구매하기에 장벽이 됩니다. 이러한 과제를 완화하기 위해 유기농 농부를 보조금으로 지원하고 지속 가능한 농업 관행을 촉진하며 유통망을 개선하기 위한 이니셔티브가 필요합니다. 유기농 식품의 장기적 이점에 대한 소비자 인식을 높이는 것도 높은 비용을 정당화하고 시장 수요를 자극하는 데 도움이 될 수 있습니다.

제한된 인프라 및 공급망 과제

인도에서 유기농 식품 시장은 제한된 인프라와 공급망 비효율성과 관련된 상당한 과제에 직면해 있습니다. 잘 확립된 공급망과 인프라의 혜택을 받는 재래식 농업과 달리 유기농 농업은 종종 자원과 지원 시스템이 부족합니다.

한 가지 주요 문제는 냉장 보관 시설과 가공 시설이 부족한 등 유기농 농업을 위한 인프라가 부족하다는 것입니다. 이러한 부족은 수확 후 손실로 이어지고 유기농 농산물의 품질과 유통기한을 손상시킵니다. 또한 운송 물류가 종종 미개발되어 유기농 제품이 시장에 도달하는 데 비용이 더 많이 들고 운송 시간이 더 길어집니다.

또한 공급망의 단편화된 특성은 유기농 제품의 무결성과 추적 가능성을 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 이는 품질 및 인증 기준의 불일치로 이어져 소비자 신뢰와 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 생산자의 상당 부분을 차지하는 소규모 유기농 농부는 종종 효율적인 마케팅 채널에 대한 접근성이 부족하고 수요가 집중되는 도시 시장에 도달하는 데 어려움을 겪습니다.

이러한 인프라와 공급망 문제를 해결하려면 유기농 농업의 요구에 맞게 조정된 저장 시설, 가공 장치 및 운송 네트워크에 투자해야 합니다. 시장 연계와 유통 채널을 개선하면 효율성을 높이고 비용을 절감하여 유기농 제품의 경쟁력과 접근성을 높일 수 있습니다. 보조금, 인프라 개발 계획, 역량 강화 프로그램을 통한 정부 지원은 이러한 장벽을 극복하고 인도에서 회복성 있는 유기농 식품 시장을 육성하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.

주요 시장 동향

소비자 인식 증가

소비자 인식 증가는 인도 유기농 식품 시장을 형성하는 중요한 동향입니다. 인도 소비자들은 기존 방식으로 재배된 대안에 비해 유기농 식품의 건강 및 환경적 이점에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 소비자들은 비유기농 제품에서 발견되는 살충제 및 화학 잔류물과 관련된 잠재적 건강 위험에 대해 더 많이 알게 되었습니다. 이러한 인식은 더 안전하고 건강하며 영양가가 높은 것으로 인식되는 유기농 식품으로의 전환을 촉진하고 있습니다.

다양한 요인이 이러한 동향에 기여합니다. 밀레니얼 세대와 도시 중산층 가족을 포함한 건강을 의식하는 개인은 식단 선호도의 일부로 유기농 옵션을 적극적으로 찾고 있습니다. 미디어 보도, 교육 캠페인 및 온라인 정보는 유기농 농업 관행 및 인증 표준에 대한 지식을 보급하는 데 중요한 역할을 했습니다. 또한 건강 전문가와 영향력 있는 사람들의 지지는 유기농 식품의 이점을 더욱 입증하여 소비자의 신뢰를 높입니다.

인식이 계속 확산됨에 따라 더 많은 소비자가 유기농 제품에 프리미엄을 지불할 의향이 있으며, 이를 장기적인 건강과 웰빙에 대한 투자로 간주합니다. 이러한 추세는 구매 결정에 영향을 미칠 뿐만 아니라 농부가 증가하는 수요를 충족하기 위해 유기농 농업 관행을 채택하도록 장려합니다. 전반적으로 소비자 인식이 증가함에 따라 인도의 유기농 식품 시장이 확대되어 지속 가능하고 건강에 민감한 식품 시스템으로의 궤적이 형성되고 있습니다.

건강과 웰빙으로의 전환

인도 유기농 식품 시장의 두드러진 추세는 소비자 사이에서 건강과 웰빙으로의 상당한 전환입니다. 이러한 추세는 자연스럽고 건강하며 기존 식품에서 흔히 발견되는 합성 화학 물질과 첨가물이 없는 것으로 인식되는 유기농 식품에 대한 선호도가 높아지고 있음을 반영합니다. 라이프스타일이 건강을 의식하게 되면서 더 높은 영양 함량과 더 낮은 살충제 잔류물과 같은 유기농 농산물의 잠재적 이점에 대한 인식이 높아지고 있습니다.

건강과 웰빙을 향한 변화는 개인이 예방적 건강 관리와 지속 가능한 생활 방식을 우선시하는 보다 광범위한 사회적 추세에 의해 주도됩니다. 소비자는 식단과 전반적인 건강 간의 연관성을 점점 더 인식하고 있으며, 이로 인해 웰빙과 활력을 지원하는 식품을 찾게 되었습니다. 자연 농업 방식과 환경적 지속 가능성을 고수하는 것으로 알려진 유기농 식품은 이러한 가치와 일치하는 것으로 여겨집니다.

또한 건강과 웰빙을 향한 추세는 유기농 식단과 라이프스타일 선택을 옹호하는 디지털 미디어, 건강 전문가 및 웰빙 인플루언서의 영향으로 확대됩니다. 이는 개인 건강 관리에 대한 전체론적 접근 방식의 일부로 유기농 식품을 주류로 수용하는 데 기여했습니다.

이러한 추세에 대응하여 인도 유기농 식품 시장은 과일, 채소, 유제품, 곡물 및 포장 식품을 포함한 다양한 유기농 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 소비자 선호도 증가는 시장 확장을 촉진하고 더 많은 농부가 유기농 농업 관행을 채택하도록 장려하여 인도에서 보다 지속 가능하고 건강 지향적인 식품 시스템을 육성하고 있습니다.

세그먼트별 통찰력

제품 유형 통찰력

인도 유기농 식품 시장에서 유기농 음료는 소비자 선호도가 더 건강하고 자연스러운 음료 옵션으로 전환됨에 따라 제품 유형별로 지배적인 세그먼트로 부상했습니다. 이 세그먼트에는 유기농 차, 커피, 과일 주스, 허브 음료 및 기능성 음료를 포함한 광범위한 제품이 포함됩니다. 유기농 음료는 천연 성분과 지속 가능한 생산 방법을 우선시하는 건강을 의식하는 소비자에게 어필합니다. 예를 들어 유기농 차와 커피는 인식된 건강상의 이점, 독특한 맛 및 합성 살충제 및 비료의 부재로 인해 인기 있는 선택입니다. 인도의 풍부한 차 생산 문화 유산은 다즐링과 아삼 품종과 같은 유기농 차의 인기를 더욱 높이고 있으며, 이러한 차는 국내외에서 모두 인기가 많습니다. 기존 음료에 첨가물과 방부제가 들어 있다는 우려가 커지면서 유기농 과일 주스와 허브 음료에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 소비자들은 유기농 주스를 더 신선하고, 영양가가 높으며, 환경 친화적인 대안으로 인식합니다. 또한, 기본 영양 이상의 건강 증진 특성을 제공하는 기능성 음료에 대한 인식이 커지면서 이 부문의 성장에 더욱 기여하고 있습니다. 유기농 농업과 인증을 촉진하는 정부 이니셔티브와 전문 유기농 소매업체와 전자 상거래 플랫폼을 통한 소매 가용성 증가는 인도 시장에서 유기농 음료의 접근성과 가시성을 강화했습니다. 건강과 웰빙이 계속해서 핵심 소비자 트렌드가 되면서, 유기농 음료 부문은 지속적인 확장을 위해 준비 중이며, 자연스럽고 지속 가능한 제품에 대한 진화하는 소비자 선호도에 맞는 다양한 선택 사항을 제공합니다.

유통 채널 통찰력

인도 유기농 식품 시장에서 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 유기농 제품의 지배적인 유통 채널로 부상했습니다. 이러한 소매 형식은 기존 식품에 대한 유기농 대안을 찾는 도시 소비자에게 어필하는 편리한 원스톱 쇼핑 경험을 제공합니다. 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 과일, 채소, 유제품, 곡물, 포장 식품, 음료를 포함한 광범위한 유기농 제품을 제공하여 다양한 식단 선호도와 소비자 요구에 부응합니다. 슈퍼마켓과 하이퍼마켓의 우세는 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 소매 형태는 다양한 유기농 브랜드와 제품을 한 지붕 아래에 비축하여 소비자에게 풍부한 선택권을 제공하고 유기농 옵션에 대한 가시성을 보장할 수 있는 능력에서 이점을 얻습니다. 둘째, 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 종종 잘 확립된 공급망과 유통 네트워크를 갖추고 있어 제품 가용성과 신선도를 유지하는 데 도움이 됩니다. 게다가 이러한 소매점은 소비자 교육과 홍보 활동에 투자하여 유기농 식품의 이점에 대한 인식을 높이고 구매 결정에 영향을 미칩니다. 신뢰할 수 있는 브랜드의 존재와 인증을 통한 품질 보증은 슈퍼마켓과 하이퍼마켓을 통해 판매되는 유기농 제품에 대한 소비자의 신뢰를 더욱 높입니다.

지역 통찰력

인도 유기농 식품 시장에서 북부 지역은 그 중요성에 기여하는 몇 가지 주요 요인으로 인해 지배적인 부문으로 부상했습니다. 이 지역에는 펀잡, 하리아나, 우타르프라데시, 라자스탄, 델리와 같은 주가 포함되며, 이 지역에서 유기농 농업 관행은 농부와 소비자 모두에게 상당한 인기를 얻었습니다. 북부 지역이 우세한 주된 이유 중 하나는 유기농 재배에 적합한 다양한 작물을 지원하는 비옥한 농경지와 유리한 기후 조건입니다. 농업적 역량으로 유명한 펀잡과 하리아나와 같은 주에서는 농부들이 기존 관행에 대한 지속 가능한 대안을 모색함에 따라 유기농 농업 방식으로의 주목할 만한 전환이 있었습니다.

게다가 북부 지역은 기존 농부 협동조합, 유기농 인증 기관, 가공 단위를 포함한 강력한 유기농 농업 인프라의 혜택을 받습니다. 이러한 시설은 유기농 제품의 생산, 인증 및 유통을 용이하게 하여 품질을 보장하고 유기농 표준을 준수합니다. 소비자의 인식과 유기농 식품에 대한 수요도 델리와 찬디가르와 같은 북부 지역의 도시 중심지에서 더 높은데, 건강을 의식하는 소비자와 부유한 가구가 시장 성장을 주도합니다. 유기농 식품 축제, 농산물 시장, 전문 소매업체가 있으면 이 지역에서 유기농 제품의 가시성과 가용성이 더욱 높아집니다. 전반적으로 북부 지역의 농업 잠재력, 지원 인프라, 소비자 수요가 결합되어 인도 유기농 식품 시장의 선도적 부문으로 자리매김했습니다. 유기농 농업 관행을 강화하고 유통망을 확대하며 소비자를 교육하기 위한 지속적인 노력은 유기농 식품 부문에서 우위를 더욱 공고히 할 것으로 기대됩니다.

최근 동향

2023년, 연방 내무부 장관 아밋 샤는 새로 설립된 National Cooperative Organics Limited(NCOL)에서 'Bharat Organics' 브랜드를 출시했습니다. 그는 이 이니셔티브가 향후 5년 동안 인도에서 가장 큰 노력이 될 뿐만 아니라 전 세계적으로 유기농 제품 시장에서 가장 평판이 좋고 유명한 브랜드가 되는 것을 목표로 한다고 강조했습니다.

2024년 Tata Consumer Products는 식음료와 허브 및 전통 보충제 분야에서 제공하는 것으로 알려진 선도적인 유기농 브랜드인 Organic India를 인수하기 위한 확정적 계약 체결을 발표했습니다. 이 인수는 Tata Consumer의 제품 범위를 확대하고 빠르게 확장되고 고마진 부문에서 입지를 강화하려는 전략과 일치합니다. 이 움직임은 '당신에게 더 나은' 범주에서 Organic India의 강력한 입지를 활용하여 Tata Consumer Products 내에 건강 및 웰빙 플랫폼을 구축할 것입니다.

주요 시장 참여자

• Suminter India Organics Pvt. Ltd.
• Nature Bio-Foods Limited
• Organic India Pvt. Ltd.
• Sresta Natural Bioproducts Pvt. Ltd.
• Nature Pearls Pvt Ltd
• Conscious Food Pvt Ltd
• Nourish Organic Foods Pvt Ltd
• EcoFarms (India) Limited
• Mehrotra Consumer Products Pvt. Ltd.(OrganicTattva)
• Morarka Organic Foods Limited

보고서 범위

이 보고서에서 인도 유기농 식품 시장은 아래에 자세히 설명된 산업 동향 외에도 다음 범주로 세분화되었습니다.

• 제품 유형별 인도 유기농 식품 시장

o 유기농 과일 및 채소

o 유기농 음료

o 유기농 시리얼 및 콩류

o 유기농 유제품

o 유기농 허브, 향신료 및 조미료

o 유기농 밀가루

o 기타

• 유통 채널별 인도 유기농 식품 시장

o 백화점

o 슈퍼마켓/하이퍼마켓

o 온라인

o 기타

• 인도 유기농 식품 시장, 지역별

o 북부

o 남부

o 동부

o 서부