스포츠 음료 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 유형별(전해질 강화수, 고장성, 저장성, 등장성, 단백질 기반 스포츠 음료), 포장 유형별(무균 포장, 금속 캔, PET 병), 판매 채널별(슈퍼마켓/하이퍼마켓, 백화점, 온라인, 기타), 지역 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 스포츠 음료 시장은 2023년에 256억 4천만 달러 규모로 평가되었으며, 예측 기간 동안 CAGR 5.39%로 2029년까지 350억 1천만 달러 성장할 것으로 예상됩니다. 글로벌 스포츠 음료 시장은 건강과 피트니스에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 스포츠 및 피트니스 활동 참여가 증가함에 따라 수분 공급과 성능 이점을 제공하는 음료에 대한 수요가 증가했습니다. 스포츠 음료는 신체 활동 중에 손실된 전해질, 탄수화물 및 체액을 보충하도록 제형되어 운동 선수와 피트니스 애호가들에게 인기가 있습니다.

저당, 천연 성분 및 향상된 전해질 옵션 개발을 포함한 제품 제형의 혁신으로 시장 확장이 지원됩니다. 또한 유명 운동 선수와 스포츠 팀의 전략적 파트너십과 지지로 브랜드 가시성과 소비자 신뢰가 높아졌습니다. 시장은 또한 소비자들이 기본적인 수분 공급을 넘어 특정한 건강상의 이점을 제공하는 제품을 찾는 기능성 음료에 대한 증가하는 추세로부터 이익을 얻습니다.

주요 시장 동인

건강 및 피트니스 인식 증가

글로벌 스포츠 음료 시장의 가장 중요한 동인 중 하나는 소비자들 사이에서 건강과 피트니스에 대한 인식이 높아지고 있다는 것입니다. 사람들이 자신의 웰빙에 대해 더 의식하게 되면서 활동적인 라이프스타일을 유지하고 최적의 신체적 성과를 달성하는 데 더 많은 중점을 두고 있습니다. 소비자 행동의 이러한 변화는 운동 중 및 운동 후 수분 공급과 에너지 보충에 필수적인 것으로 인식되는 스포츠 음료에 대한 수요에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 보고서에 따르면 에너지 음료는 용기당 70~250밀리그램의 카페인을 소비자에게 제공하여 에너지를 증가시키고 정신적 경계심과 신체적 성과를 향상시킨다고 주장합니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 촉진합니다.

스포츠 음료는 땀으로 인해 손실된 전해질, 탄수화물 및 체액을 대체하도록 특별히 제조되어 운동 선수와 피트니스 애호가들에게 선호되는 선택입니다. 헬스장 멤버십, 마라톤 및 기타 스포츠 이벤트 참여가 늘어나면서 이러한 음료에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 피트니스 인플루언서의 부상과 건강한 생활을 옹호하는 소셜 미디어 캠페인은 신체적 성능과 회복을 지원하는 제품에 대한 소비자의 관심을 더욱 증폭시키고 있습니다.

혁신 및 제품 개발

제품 제형 및 개발의 혁신은 글로벌 스포츠 음료 시장의 또 다른 중요한 원동력입니다. 기업은 진화하는 소비자 선호도에 맞는 새롭고 개선된 스포츠 음료 제품을 만들기 위해 연구 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다. 여기에는 건강한 식습관과 음주 습관에 대한 증가하는 추세에 부합하는 저당, 천연 및 유기농 옵션의 도입이 포함됩니다.

식물성 성분, 프로바이오틱스 및 비타민을 통합하는 것과 같은 향상된 제형은 기본적인 수분 공급을 넘어 추가적인 건강상의 이점을 제공하므로 인기를 얻고 있습니다. 또한, 풍미 기술과 포장 디자인의 발전은 더욱 매력적이고 사용자 친화적인 제품 경험에 기여하고 있습니다. 기업들은 또한 데이터 분석과 소비자 피드백을 활용하여 제품을 개선하여 개인의 필요와 선호도에 맞는 개인화된 스포츠 음료를 모색하고 있습니다.

이러한 혁신은 새로운 소비자를 유치할 뿐만 아니라 특정 건강 및 성과 요구 사항을 해결하는 다양한 옵션을 제공하여 기존 소비자를 유지합니다. 결과적으로 스포츠 음료 시장은 다양한 유형의 제품이 급증하고 있으며, 각각은 소비자 기반의 다른 세그먼트에 맞춰 제공됩니다.

전략적 마케팅 및 지지

전략적 마케팅과 지지는 글로벌 스포츠 음료 시장의 성장을 크게 촉진합니다. 선도적인 브랜드는 운동선수, 스포츠 팀 및 피트니스 유명인의 유명 지지를 활용하여 시장 입지와 신뢰성을 강화합니다. 바쁜 라이프스타일과 힘든 업무 일정으로 인해 소비자는 빠르고 편리한 에너지 부스트와 성과 향상을 위해 에너지 음료에 점점 더 의존하고 있습니다. 산업 보고서에 따르면 18~34세 남성이 에너지 드링크의 주요 소비자이며, 10대의 약 30%가 매일 이를 소비합니다. 이러한 지지는 브랜드 신뢰를 구축하고 제품과 최고의 운동 성과 간에 강력한 연관성을 만드는 데 도움이 됩니다.

지구력 향상, 빠른 회복, 뛰어난 수분 공급과 같은 스포츠 드링크의 이점을 강조하는 마케팅 캠페인은 타겟 고객에게 공감을 얻고 구매 결정을 촉진합니다. 주요 스포츠 이벤트와 대회의 후원은 브랜드 가시성을 높이고 스포츠 드링크와 운동 우수성 간의 연결을 강화하는 데에도 도움이 됩니다.

소셜 미디어 프로모션 및 인플루언서 파트너십을 포함한 디지털 마케팅 전략은 디지털 플랫폼에서 활동하는 젊은 소비자와 소통하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 전략은 브랜드가 관련성을 유지하고 혼잡한 시장에서 경쟁 우위를 유지하는 데 도움이 됩니다.

주요 시장 과제

건강 및 영양 문제

스포츠 드링크의 인기가 높아지고 있지만, 건강에 미치는 영향에 대한 조사가 증가하고 있습니다. 소비자와 건강 전문가들은 많은 스포츠 음료에서 일반적으로 발견되는 높은 설탕 함량과 인공 성분에 대해 점점 더 비판적이 되고 있습니다. 비만과 당뇨병과 같은 건강 문제에 대한 인식이 높아짐에 따라 칼로리가 낮고 천연 대체품에 대한 수요가 증가했습니다.

이에 대응하여 많은 회사가 설탕 수치를 낮추고 천연 성분을 통합하기 위해 제품을 재구성하고 있습니다. 그러나 이러한 조정은 비용이 많이 들 수 있으며 맛과 성능에 영향을 미쳐 잠재적으로 소비자 만족도에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 설탕 함량과 영양 성분에 대한 새로운 규정과 라벨링 요구 사항이 도입되면서 제품 개발 및 마케팅 전략에 또 다른 복잡성이 추가되었습니다.

브랜드는 투명성을 강조하고 건강하고 자연스러운 옵션에 대한 진화하는 소비자 선호도에 맞는 제품을 제공하여 이러한 건강 문제를 해결해야 합니다. 이러한 문제를 적절히 해결하지 못하면 소비자 신뢰와 시장 점유율이 감소할 수 있습니다.

높은 시장 경쟁

스포츠 음료 시장은 경쟁이 치열하며 수많은 기존 브랜드와 신규 진입자가 소비자의 관심을 끌기 위해 경쟁합니다. 주요 글로벌 브랜드가 광범위한 유통망, 마케팅 능력, 브랜드 자산을 활용하여 시장을 지배합니다. 동시에, 소규모 및 신생 기업들이 혁신적인 제품을 출시하고 틈새 시장을 타겟으로 삼아 경쟁이 치열해지고 있습니다.

비슷한 제품으로 시장이 포화되어 차별화가 어려워졌습니다. 기업은 두각을 나타내기 위해 끊임없이 혁신해야 하며, 여기에는 연구 개발에 상당한 투자가 필요합니다. 또한 경쟁사가 사용하는 공격적인 가격 책정 전략과 홍보 캠페인은 이익 마진과 시장 점유율을 침식할 수 있습니다.

경쟁력을 유지하려면 브랜드가 고유한 제품 제형, 효과적인 마케팅 전략 및 전략적 파트너십에 투자해야 합니다. 트렌드와 소비자 선호도를 앞서가는 것은 이 혼잡한 시장에서 경쟁 우위를 유지하는 데 필수적입니다.

규제 및 규정 준수 문제

스포츠 음료 산업은 복잡한 규제 및 규정 준수 문제에 직면해 있습니다. 국가마다 제품 성분, 라벨 및 건강 관련 주장에 대한 규정이 다릅니다. 이러한 규제 환경을 헤쳐 나가는 것은 번거롭고 비용이 많이 들 수 있으며, 특히 여러 지역에서 운영되는 기업의 경우 더욱 그렇습니다.

규제 기관은 성능 향상 및 건강상의 이점과 관련된 주장에 대해 스포츠 음료를 점점 더 면밀히 조사하고 있습니다. 이러한 규정을 준수하려면 엄격한 테스트와 문서화가 필요하며, 이는 운영 비용을 증가시킬 수 있습니다. 또한 새로운 규정을 도입하거나 기존 규정을 변경하면 시장 역학이 붕괴되고 제품 제형과 마케팅 관행을 빠르게 조정해야 할 수 있습니다.

기업은 규제 개발에 대해 계속 알고 있어야 하며 위험을 완화하기 위한 준수 전략에 투자해야 합니다. 여기에는 규제 기관과의 협력, 철저한 조사 수행, 제품 및 마케팅 자료가 지역 및 국제 표준을 준수하도록 하는 것이 포함됩니다.

공급망 및 원자재 과제

스포츠 음료 산업은 전해질, 향료, 감미료를 포함한 다양한 원자재를 포함하는 복잡한 공급망에 의존합니다. 공급망의 중단은 생산 일정에 영향을 미치고 비용을 증가시키며 제품 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다. 최근의 COVID-19 팬데믹과 같은 글로벌 이벤트는 공급망의 취약성과 강력한 위험 관리 전략의 필요성을 강조했습니다.

날씨 조건, 지정학적 긴장, 경제 불안정과 같은 요인에 의해 주도되는 원자재의 가용성과 비용의 변동은 생산 비용과 가격 책정 전략에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 건강과 지속 가능성에 대한 소비자의 기대에 부응하는 고품질 재료를 조달하는 데 어려움이 있을 수 있습니다.

이러한 공급망 문제를 해결하기 위해 회사는 회복성 있고 유연한 공급망 전략을 개발해야 합니다. 여기에는 공급업체 다각화, 재고 관리 최적화, 가시성과 효율성을 높이기 위한 공급망 기술 투자가 포함됩니다. 잠재적인 중단의 영향을 완화하기 위해서는 사전 위험 관리 및 비상 계획도 필수적입니다.

주요 시장 동향

더 건강한 재료로의 전환

스포츠 음료에서 더 건강하고 자연스러운 재료를 선호하는 추세가 커지고 있습니다. 소비자는 인공 첨가물, 높은 설탕 함량, 합성 재료의 잠재적인 부정적 영향을 점점 더 인식하고 있습니다. 이러한 인식은 천연 감미료, 유기농 성분, 감소된 설탕 제형을 특징으로 하는 스포츠 음료에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 연구에 따르면 미국 에너지 음료 시장은 2023년에 상당한 성장을 경험했으며, 에너지 음료와 샷의 총 소매 판매와 예측은 거의 10% 증가했습니다. 이러한 강력한 확장은 에너지 부스트 음료에 대한 소비자 수요와 시장 침투가 증가하고 있음을 강조하며, 시장에서 스포츠 음료에 대한 긍정적인 추세를 반영합니다.

회사는 이러한 건강을 의식하는 선호도에 맞춰 제품을 재구성하여 대응하고 있습니다. 혁신에는 코코넛 워터와 바닷소금과 같은 천연 전해질과 스테비아와 몽크프루트와 같은 대체 감미료 사용이 포함됩니다. 또한 비타민, 미네랄, 프로바이오틱스와 같이 추가적인 건강상의 이점을 제공하는 식물성 및 기능성 성분이 증가하고 있습니다.

더 건강한 성분에 대한 이러한 추세는 전반적인 웰빙에 긍정적으로 기여하는 제품을 선호하는 소비자 행동의 광범위한 변화를 반영합니다. 이러한 요소를 스포츠 음료에 성공적으로 통합하는 브랜드는 경쟁 시장에서 차별화를 이루고 건강을 의식하는 소비자에게 어필할 수 있습니다.

개인화 및 사용자 정의

개인화 및 사용자 정의는 스포츠 음료 시장에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 소비자가 자신의 특정 요구 사항과 선호도에 맞는 제품을 찾으면서 맞춤형 혜택을 제공하는 개인화된 스포츠 음료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 기술의 발전과 성과와 회복을 향상시키는 개인화된 솔루션에 대한 욕구에 의해 주도됩니다.

기업은 데이터 분석과 소비자 피드백을 활용하여 맞춤형 스포츠 음료 제형을 개발하고 있습니다. 여기에는 개별 땀 프로필, 성과 목표 및 식단 선호도에 따라 개인화된 수분 공급 솔루션이 포함될 수 있습니다. 일부 브랜드는 소비자에게 정기적으로 맞춤형 제품을 제공하는 구독 모델을 모색하고 있습니다.

개인화는 소비자 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 고유한 요구 사항을 해결하여 브랜드 충성도를 구축하는 데 도움이 됩니다. 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 기업은 소비자의 기대에 더 잘 부응하고 경쟁사의 제품과 차별화할 수 있습니다.

지속 가능성과 친환경 포장

지속 가능성은 스포츠 음료 시장의 주요 초점이 되었으며, 소비자는 점점 더 친환경 제품을 우선시하고 있습니다. 환경 문제에 대한 우려가 커지면서 브랜드는 지속 가능한 관행을 채택하고 생태적 발자국을 줄이려고 노력하고 있습니다.

중요한 추세 중 하나는 친환경 포장으로의 전환입니다. 기업은 생분해성 소재, 재활용 플라스틱, 재사용 가능한 포장과 같은 기존 플라스틱 병의 대안을 모색하고 있습니다. 또한 포장 폐기물을 줄이고 재료의 재활용성을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다.

브랜드는 포장 외에도 재료의 지속 가능한 조달과 생산 공정의 환경적 영향을 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 여기에는 물 사용량, 에너지 소비, 탄소 배출을 줄이기 위한 노력이 포함됩니다.

기업은 지속 가능한 관행을 채택함으로써 환경을 의식하는 소비자에게 어필하고 브랜드 평판을 높일 수 있습니다. 지속 가능성에 대한 헌신을 보여주는 것은 소비자의 기대에 부응할 뿐만 아니라 브랜드를 시장에서 책임감 있고 미래 지향적인 플레이어로 자리매김합니다.

기능적 이점의 통합

기능적 이점의 통합은 기본적인 수분 공급 이상을 제공하는 음료에 대한 수요가 증가함에 따라 스포츠 음료 시장에서 두드러진 추세입니다. 소비자는 회복력 향상, 에너지 부스트, 정신 집중력 향상과 같은 추가적인 건강 및 성과 이점을 제공하는 스포츠 음료를 찾고 있습니다.

브랜드는 다양한 기능성 성분을 스포츠 음료에 통합하여 대응하고 있습니다. 여기에는 스트레스를 관리하고 회복력을 향상시키는 데 도움이 되는 적응제와 인지 기능과 정신적 명확성을 지원하는 노오트로픽스가 포함될 수 있습니다. 또한 관절 건강, 근육 회복 및 면역 기능을 지원하는 제품에 대한 관심이 증가하고 있습니다.

기능적 이점에 대한 초점은 소비자가 전반적인 건강과 웰빙에 기여하는 제품을 찾는 기능성 식품 및 음료에 대한 더 광범위한 추세와 일치합니다. 스포츠 음료에 기능적 이점이 추가되어 제공함으로써 기업은 더욱 안목 있는 소비자 기반을 충족시키고 경쟁사와 차별화할 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

포장 유형 통찰력

PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트) 병은 수많은 장점으로 인해 글로벌 스포츠 음료 시장을 계속 지배하고 있습니다. PET 병은 뛰어난 내구성, 가벼운 특성, 충격에 대한 저항성으로 선호되어 운송 및 취급 중에 보호가 필요한 음료를 포장하는 데 이상적입니다. 또한 투명성 덕분에 소비자가 내용물을 쉽게 볼 수 있어 제품 매력도가 높아집니다.

PET는 다른 포장재에 비해 비용 효율적이어서 널리 사용되고 있습니다. 이 소재의 재활용성은 또 다른 중요한 요소로, 환경 문제가 커지고 지속 가능한 포장 솔루션을 지향하는 추세와 일치합니다. PET 기술의 발전으로 재활용 및 생분해성 변형 제품이 개발되어 시장 입지가 더욱 강화되었습니다.

재봉인 및 폐기 용이성과 같은 특징을 포함한 PET 병의 편의성은 스포츠 음료 소비자의 이동 중 라이프스타일과 잘 맞습니다. 건강 인식 및 피트니스 트렌드의 증가로 인해 스포츠 음료 시장이 확대됨에 따라 PET 병에 대한 수요는 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 결과적으로 PET 병은 소비자 선호도와 산업 표준을 모두 충족하면서 스포츠 음료 포장 부문에서 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

지역별 통찰력

북미는 높은 스포츠 참여율, 강력한 소비자 건강 인식 및 확립된 소매 인프라의 조합으로 인해 글로벌 스포츠 음료 시장에서 여전히 지배적인 지역입니다. 이 지역의 강력한 스포츠 문화는 피트니스 활동과 경쟁 스포츠에 대한 광범위한 참여로 필수적인 수분 공급 및 성능 보조제로서 스포츠 음료에 대한 수요를 촉진합니다.

특히 미국은 활동적인 개인 인구가 많고 1인당 스포츠 음료 소비가 높은 데 기인한 상당한 시장 점유율로 이러한 지배력에 크게 기여하고 있습니다. 선도적인 글로벌 스포츠 음료 브랜드와 광범위한 유통 네트워크의 존재는 북미의 선도적 위치를 더욱 뒷받침합니다.

북미는 스포츠 음료 부문에서 혁신과 제품 개발에 중점을 두는 데 따른 이점을 누리고 있습니다. 이 지역의 회사는 진화하는 소비자 선호도에 부응하기 위해 새로운 제형, 풍미 및 포장 솔루션을 자주 출시하여 시장 리더십을 강화합니다. 높은 가처분 소득과 고급 소매 채널과 같은 경제적 요인도 북미의 시장 지배력에 기여합니다. 건강 및 피트니스 제품에 대한 소비자 수요가 계속 증가함에 따라 스포츠 음료 시장에서 북미의 리더십은 지속될 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• Boost는 2024년 5월 새로운 에너지 및 스포츠 음료 라인업을 공개하여 피트니스 애호가와 에너지 부스트를 원하는 사람 모두를 대상으로 제품 범위를 확장했습니다. 새로운 제품에는 음료 시장의 다양한 소비자 요구를 타겟으로 하는 성능과 회복 개선을 목표로 하는 향상된 제형이 포함됩니다.
• 2024년 6월 Lionel Messi는 수분 공급 시장에 혁명을 일으키고자 하는 새로운 스포츠 음료 Mas+를 출시했습니다. 주요 음료 회사와 협력하여 개발한 이 제품은 천연 성분과 성능 향상 혜택을 강조합니다.
• 2023년 9월 Coca-Cola는 인도에서 새로운 스포츠 음료인 Limca Sportz Ion4를 출시했습니다. 이 제품은 수분 공급과 성능을 향상시키도록 설계된 전해질과 미네랄을 혼합한 제품입니다. 소개는 인도 지역에서 성장하는 스포츠 음료 시장의 한 부분을 차지하는 것을 목표로 합니다.

• 2023년 3월, Ready Nutrition은 스포츠 음료를 출시했으며 제품을 홍보하기 위해 사상 처음으로 100곳을 돌아보는 모바일 투어를 시작했습니다. 이 투어는 소비자와 직접 소통하고, 음료의 이점을 보여주고, 다양한 지역에서 브랜드 가시성을 높이는 것을 목표로 합니다.

주요 시장 참여자

• Nestlé SA
• PepsiCo, Inc.
• The Coca‑ColaCompany
• Danone SA
• Red Bull Germany GmbH & Co.KG
• 몬스터 베버리지 주식회사 
• 아지노모토 주식회사
• 오츠카 홀딩스 주식회사
• 산토리 홀딩스 리미티드
• 세븐 앤 i Holdings Co., Ltd.

보고서 범위

이 보고서에서는 글로벌 스포츠 음료 시장을 업계 동향 외에도 다음과 같은 범주로 세분화했습니다.

•    스포츠 음료 시장, 유형별

o 전해질 강화수

o 고장성

o 저장성

o 등장성

•    스포츠 음료 시장, 포장 유형별

o 무균 포장

o 금속 캔

• 스포츠 음료 시장, 판매 채널별

o 슈퍼마켓/하이퍼마켓

o 백화점

o 온라인

o 기타

•    스포츠 음료 시장, 지역별

o 북미

§ 미국

§ 캐나다

§ 멕시코

o 아시아 태평양

§ 중국

§ 일본

§ 인도

§ 호주

§ 한국

§ 인도네시아

o 유럽

§ 프랑스

§ 영국

§ 이탈리아

§ 독일

§ 스페인

o 남아메리카

§ 콜롬비아

§ 브라질

o 중동 및 아프리카

§ 남아프리카

§ 사우디 아라비아

§ UAE

§ 터키