온라인 식료품 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 유형별 세분화(포장 식품 및 음료, 개인 관리, 가정용 제품, 과일 및 채소, 기타(반려동물 관리, 유아 관리 등)), 플랫폼별(모바일 애플리케이션, 데스크톱 웹사이트), 지역 및 경쟁별, 2019-2029F

시장 개요

글로벌 온라인 식료품 시장은 2023년에 517억 6천만 달러 규모로 평가되었으며, 2029년까지 연평균 성장률 27.06%로 예측 기간 동안 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 온라인 식료품 시장은 전자상거래 채택 증가와 소비자 선호도의 변화에 힘입어 최근 몇 년 동안 상당한 성장과 변화를 겪었습니다. 온라인에서 식료품을 주문하는 편의성과 디지털 결제 시스템의 부상이 이 시장의 확장을 촉진했습니다. COVID-19 팬데믹은 소비자들이 필수품을 조달하는 더 안전하고 편리한 방법을 모색함에 따라 온라인 식료품 쇼핑으로의 전환을 더욱 가속화했습니다.

시장 성장에 기여하는 주요 요인에는 스마트폰과 인터넷 연결의 확산이 포함되며, 이를 통해 사용자는 집에서 편안하게 식료품을 둘러보고 주문할 수 있습니다. 전자상거래 거대 기업과 전통적인 소매업체는 전반적인 온라인 쇼핑 경험을 향상시키기 위해 사용자 친화적인 플랫폼과 효율적인 배송 시스템을 개발하는 데 많은 투자를 했습니다. 또한 광범위한 제품, 경쟁력 있는 가격, 프로모션 혜택이 온라인 식료품 쇼핑의 매력에 기여했습니다.

시장이 계속 진화함에 따라 업체들은 인공 지능 및 데이터 분석과 같은 혁신적인 기술을 탐색하여 추천을 개인화하고 공급망 운영을 최적화하고 있습니다. 소비자 선호도와 규제 환경의 지역적 차이도 글로벌 온라인 식료품 시장의 경쟁 환경에 영향을 미칩니다. 전반적으로 이 산업은 기술 발전, 변화하는 소비자 행동, 온라인 및 오프라인 소매 채널의 지속적인 통합에 의해 주도되어 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

주요 시장 동인

변화하는 소비자 선호도와 라이프스타일

글로벌 온라인 식료품 시장의 주요 동인 중 하나는 소비자 선호도와 라이프스타일의 변화입니다. 특히 도시 지역의 현대 소비자는 시간이 프리미엄 상품이 되면서 점점 더 바쁜 삶을 살고 있습니다. 온라인 식료품 쇼핑이 제공하는 편의성은 바쁜 개인과 가족의 요구와 완벽하게 일치합니다. 집에서 편안하게 또는 스마트폰을 통해 이동 중에도 식료품을 탐색, 선택, 주문할 수 있는 기능은 게임 체인저가 되었습니다.

이중 소득 가구의 증가와 기술에 정통한 밀레니얼 세대의 영향력 증가를 포함한 변화하는 인구 통계는 온라인 식료품 쇼핑을 선호하는 데 기여했습니다. 이러한 소비자는 시간 효율성을 중시하고 일상적인 필요를 충족시킬 수 있는 편리한 솔루션을 찾습니다. 결과적으로 온라인 식료품 플랫폼은 쇼핑 경험을 간소화하고 전통적인 식료품 쇼핑에 소요되는 시간을 줄이려는 사람들에게 선호되는 선택이 되었습니다.

기술 발전과 전자 상거래 통합

기술의 지속적인 발전은 온라인 식료품 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 전자 상거래 플랫폼과 최첨단 기술을 통합함으로써 전반적인 쇼핑 경험이 향상되어 더욱 원활하고 사용자 친화적으로 되었습니다. 모바일 애플리케이션, 직관적인 웹사이트, 사용자 인터페이스가 개발되어 온라인 식료품 쇼핑 프로세스가 간소화되어 더 광범위한 대상에게 접근 가능하게 되었습니다.

인공지능(AI)과 데이터 분석은 온라인 쇼핑 경험을 개인화하는 데 중요한 역할을 합니다. AI 알고리즘은 사용자 선호도, 구매 내역, 검색 패턴을 분석하여 맞춤형 제품 추천을 제공합니다. 이는 고객 만족도를 향상시킬 뿐만 아니라 온라인 식료품 소매업체가 제품 제공과 마케팅 전략을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

물류 및 공급망 기술의 발전은 효율적인 주문 이행과 적시 배송에 기여합니다. 실시간 추적, 경로 최적화 및 재고 관리 시스템은 고객이 주문을 신속하게 받도록 보장하여 온라인 식료품 쇼핑의 신뢰성과 매력을 강화합니다.

COVID-19 팬데믹의 영향

세계적인 COVID-19 팬데믹은 온라인 식료품 시장의 촉매 역할을 하여 식료품 부문에서 전자 상거래 도입을 가속화했습니다. 봉쇄, 사회적 거리두기 조치 및 건강 문제로 인해 식료품을 포함한 다양한 산업에서 온라인 쇼핑이 급증했습니다. 안전 프로토콜을 준수하는 소비자는 필수적인 요구를 충족하기 위해 온라인 플랫폼으로 전환했으며 이러한 행동 변화는 즉각적인 위기 이후에도 지속되었습니다.

온라인 식료품 플랫폼은 수요가 급증하여 디지털 인프라에 대한 투자가 증가하고 배달 네트워크가 확장되었습니다. 팬데믹 기간 동안 온라인 식료품 쇼핑을 처음 시도했던 많은 소비자들은 그 경험이 편리하다고 느꼈고 제한이 완화된 후에도 이러한 쇼핑 방식을 계속 받아들였습니다. 팬데믹은 업계에 경종을 울리며 강력한 온라인 존재감과 회복성 있는 공급망의 중요성을 강조했습니다.

글로벌 확장 및 시장 경쟁력

글로벌 온라인 식료품 시장은 전통적인 소매업체와 전자 상거래 거대 기업이 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 치열한 경쟁이 특징입니다. 기업들은 새로운 소비자 기반을 개척하고 증가하는 국경 간 전자 상거래 추세를 활용하기 위해 국경을 넘어 사업을 확장하고 있습니다. 온라인 식료품 서비스의 글로벌화는 물류, 국제 운송 및 디지털 지불 시스템의 발전으로 촉진됩니다.

온라인 식료품 부문의 주요 업체는 전략적 파트너십, 합병 및 인수를 통해 시장 지위를 강화하고 제품을 다양화하고 있습니다. 지역 공급업체 및 생산자와의 협력을 통해 이러한 플랫폼은 지역적 선호도에 부응하고 다양한 제품을 제공할 수 있습니다. 시장 경쟁력은 혁신을 주도하며, 기업은 빠르게 변화하는 환경에서 앞서 나가기 위해 기술과 고객 중심 전략에 투자합니다.

주요 시장 과제

공급망 복잡성 및 이행

온라인 식료품 소매업체는 공급망을 관리하고 최적화하는 데 있어 복잡한 과제에 직면합니다. 많은 식료품 품목의 부패하기 쉬운 특성으로 인해 효율적인 재고 관리, 정확한 주문 이행 및 안정적인 최종 마일 배송이 필요합니다. 이러한 측면을 적시에 비용 효율적으로 조정하는 것은 상당한 과제입니다. 게다가 수요 변동, 계절적 변화 및 자연 재해나 글로벌 이벤트(예COVID-19 팬데믹)와 같은 예상치 못한 중단은 공급망을 방해하고 배송 지연으로 이어질 수 있습니다.

특정 제품에 대한 온도 조절 보관 및 운송의 필요성은 복잡성을 더하고 비용과 물류 과제를 증가시킵니다. 인기 품목이 과다하게 재고되거나 품절되지 않고 수요를 충족시키기 위해 재고 수준을 균형 있게 유지하는 것은 온라인 식료품 소매업체의 지속적인 어려움입니다.

소비자 신뢰와 품질 문제

신뢰는 소비자가 정확한 제품 설명, 품질 보증 및 적시 배송에 의존하는 온라인 식료품 부문에서 가장 중요합니다. 과일, 채소 및 육류와 같은 부패하기 쉬운 품목의 신선도와 품질에 대한 우려는 소비자가 온라인 식료품을 반복적으로 구매하지 않도록 막을 수 있습니다. 유통기한이 임박하거나 운송 중에 손상된 제품을 받는 것과 같은 부정적인 경험은 신뢰를 침식하고 고객 불만족으로 이어질 수 있습니다.

소비자 신뢰를 구축하고 유지하려면 투명한 커뮤니케이션, 신뢰할 수 있는 품질 관리 조치 및 고객 우려 사항을 해결하려는 노력이 필요합니다. 온라인 식료품 플랫폼은 고객에게 제품의 신선함과 진위성을 보장하기 위해 엄격한 품질 보증 프로세스와 효과적인 커뮤니케이션 전략에 투자해야 합니다.

수익성 및 가격 책정 전략

온라인 식료품 시장에서 수익성을 달성하는 것은 낮은 이익 마진, 치열한 경쟁, 기술, 물류 및 마케팅에 대한 상당한 투자 필요성과 같은 요인으로 인해 어려울 수 있습니다. 서비스 품질을 유지하고 운영 비용을 충당하면서 경쟁력 있는 가격을 제공하는 것은 많은 온라인 식료품 소매업체가 달성하기 어려운 섬세한 균형입니다.

경쟁사 간의 가격 전쟁과 마지막 마일 배송 비용 및 기타 물류적 과제가 결합되어 이익 마진이 압박될 수 있습니다. 게다가 소비자는 종종 가격에 민감하고 할인 및 프로모션에 영향을 받을 수 있으므로 온라인 식료품 플랫폼이 지속 가능한 가격 책정 전략을 유지하기 어렵습니다. 수익성을 달성하려면 장기적인 관점, 전략적 파트너십, 운영 효율성을 개선하기 위한 지속적인 노력이 필요한 경우가 많습니다.

디지털 포용성 및 접근성

디지털 기술이 널리 채택되었음에도 불구하고 디지털 포용성 및 접근성에 대한 우려는 여전히 존재합니다. 모든 소비자가 안정적인 인터넷 연결이나 원활한 온라인 식료품 쇼핑에 필요한 장치에 동등하게 액세스할 수 있는 것은 아닙니다. 이러한 디지털 격차는 특히 덜 개발된 지역이나 노인 인구 중 특정 인구 집단이 온라인 식료품 시장에 참여하는 것을 배제할 수 있습니다.

온라인 식료품 플랫폼의 사용자 인터페이스는 모든 사람에게 사용자 친화적이지 않을 수 있으며, 디지털 문해력이 부족한 개인을 배제할 가능성이 있습니다. 디지털 격차를 해소하고 다양한 소비자가 온라인 식료품 서비스를 이용할 수 있도록 하려면 교육, 홍보 프로그램, 사용자 친화적 인터페이스 개발을 포함한 사전 예방적 노력이 필요합니다.

규제 및 규정 준수 과제

온라인 식료품 시장은 디지털 플랫폼이 제기하는 고유한 과제를 해결하기 위해 여전히 진화하고 있는 규제 환경에서 운영됩니다. 식품 안전, 라벨링, 데이터 프라이버시, 국경 간 거래와 관련된 규정은 지역과 국가마다 다릅니다. 온라인 식료품 소매업체는 복잡한 규제 프레임워크를 탐색하고 다양한 요구 사항을 준수하도록 운영을 조정해야 합니다.

개인화된 서비스를 위해 고객 데이터를 수집하고 관리하면 데이터 프라이버시와 보안에 대한 우려가 발생합니다. 전자 상거래, 데이터 보호, 환경적 지속 가능성과 관련된 규정을 포함하여 진화하는 규정을 준수하면 온라인 식료품 플랫폼의 비즈니스 운영에 복잡성이 더해집니다.

주요 시장 동향

옴니채널 전략의 빠른 채택

온라인 식료품 시장에서 두드러진 추세 중 하나는 소매업체가 옴니채널 전략을 빠르게 채택하는 것입니다. 옴니채널은 온라인 플랫폼, 모바일 앱, 오프라인 소매업체를 포함한 다양한 쇼핑 채널을 원활하게 통합하여 소비자에게 통합된 쇼핑 경험을 제공하는 것을 말합니다. 이 접근 방식은 소비자가 쇼핑 여정 전반에 걸쳐 온라인과 오프라인 채널을 함께 사용하는 경우가 많다는 점을 인식합니다.

온라인 식료품 소매업체와 전통적인 오프라인 소매업체는 고객에게 유연성과 편의성을 제공하기 위해 옴니채널 전략을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 예를 들어, 소매업체는 매장에서 픽업할 수 있는 온라인 주문 옵션을 제공하거나 고객이 매장에서 쇼핑하는 동안 모바일 앱을 통해 주문할 수 있도록 할 수 있습니다. 이러한 추세는 전반적인 고객 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 소매업체가 도달 범위를 극대화하고 더 광범위한 대상 고객에게 서비스를 제공할 수 있도록 합니다.

옴니채널 전략의 일환으로 일부 온라인 식료품 플랫폼은 제3자 배송 서비스와의 파트너십을 모색하여 배송 범위를 확장하고 고객에게 더 빠르고 유연한 배송 옵션을 제공하고 있습니다.

지속 가능하고 윤리적인 관행에 집중

지속 가능성과 윤리적 관행은 현대 소비자에게 중요한 고려 사항이 되었으며, 이러한 추세는 온라인 식료품 시장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 소비자들은 환경적 지속 가능성, 윤리적 조달, 사회적 책임과 관련된 제품을 포함하여 자신의 가치와 일치하는 제품을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 온라인 식료품 소매업체는 공급망의 투명성을 강조하고 친환경적이고 책임감 있게 조달된 제품을 제공함으로써 이러한 요구에 대응하고 있습니다.

몇 가지 주요 이니셔티브에는 포장 폐기물 감소, 탄소 발자국을 줄이기 위한 현지 조달 제품 홍보, 생산 과정에서 근로자와 동물에 대한 윤리적 대우에 대한 정보 제공이 포함됩니다. 이러한 추세는 소비자들 사이에서 인식이 높아지고 있음을 반영할 뿐만 아니라 온라인 식료품 플랫폼을 고객의 눈에 책임감 있고 사회적으로 의식적인 단체로 자리 매김합니다.

지속 가능성이 구매 결정에서 더욱 중심적인 고려 사항이 됨에 따라 온라인 식료품 소매업체는 조달에서 포장 및 배송에 이르기까지 환경 친화적 관행을 운영에 계속 통합할 가능성이 높습니다.

인공 지능과 개인화의 통합

인공 지능(AI)과 머신 러닝 기술의 통합은 온라인 식료품 시장에서 혁신적인 추세입니다. AI는 개인화된 추천을 제공하고, 쇼핑 프로세스를 간소화하며, 공급망 운영을 최적화하여 전반적인 고객 경험을 향상시키는 데 사용되고 있습니다. 머신 러닝 알고리즘은 고객 행동, 선호도 및 구매 내역을 분석하여 타겟팅된 제품 제안, 프로모션 및 할인을 제공합니다.

개인화는 고객 만족도를 향상시킬 뿐만 아니라 매출과 고객 충성도를 높이는 데에도 기여합니다. 온라인 식료품 플랫폼은 AI 기반 기술에 투자하여 보다 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 만들어 쇼핑 경험을 보다 매력적이고 효율적으로 만들고 있습니다. 또한 AI는 재고 관리를 최적화하고, 수요를 예측하고, 최종 마일 배송의 효율성을 높이는 데 적용되어 궁극적으로 운영 비용을 줄이고 전반적인 서비스 품질을 개선합니다.

AI 통합 추세는 계속 진화할 것으로 예상되며, 온라인 식료품 소매업체는 하이퍼 개인화 및 보다 정교한 고객 참여를 위해 데이터 분석 및 머신 러닝을 활용하는 새로운 방법을 모색하고 있습니다.

신흥 시장에서의 온라인 식료품 시장 확대

선진 시장에서 온라인 식료품 쇼핑이 인기를 얻었지만, 신흥 시장에서도 이 추세가 빠르게 확대되고 있습니다. 신흥 경제권에서는 인터넷 보급률 증가, 스마트폰 사용 증가, 중산층의 성장이 온라인 식료품 판매의 성장에 기여하고 있습니다. 온라인 식료품 플랫폼은 새로운 지역으로 서비스를 확장하여 이러한 기회를 활용하고 있습니다.

신흥 시장에서는 다양한 소비자 선호도, 물류 복잡성, 지불 인프라 문제와 같은 과제를 해결해야 합니다. 온라인 식료품 소매업체는 지역적 요구에 맞게 비즈니스 모델을 조정하고, 지역 공급업체와 협력하고, 지역화된 마케팅 전략에 투자하고 있습니다. 이러한 추세는 신흥 경제에서 소매업의 디지털화가 증가하는 것을 활용하면서 글로벌 온라인 식료품 시장에 상당한 성장 기회를 나타냅니다.

세그먼트별 통찰력

유형별 통찰력

포장 식품 및 음료 부문은 광범위한 포장 식품 산업 내에서 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 편의성, 바쁜 라이프스타일, 도시화 증가에 대한 소비자 선호도는 포장 식품 및 음료에 대한 수요 증가에 기여합니다. 바로 먹을 수 있는 식사, 간식, 이동식 음료는 편의성, 시간 절약, 휴대성을 제공하여 현대 생활의 속도에 부합합니다. 이 부문은 포장 기술 혁신의 혜택을 받아 유통기한 연장, 신선도 유지, 향상된 휴대성이 가능합니다. 게다가 전자상거래와 온라인 식료품 플랫폼의 확장으로 포장 식품과 음료의 접근성이 더 광범위한 소비자 기반에 더욱 가속화됩니다. 소비자 선호도가 계속 진화함에 따라 이 부문은 편의성, 다양한 제품 제공, 진화하는 시장 역학의 조합에 의해 지속적인 성장을 이룰 준비가 되었습니다.

지역 통찰력

아시아 태평양은 인구 증가, 도시화, 변화하는 소비자 라이프스타일의 조합에 의해 주도되는 포장 식품 및 음료 산업에서 지배적인 지역입니다. 중국, 인도, 동남아시아를 포함한 이 지역의 다양하고 역동적인 시장은 가처분 소득이 증가하는 중산층이 늘어나 편리하고 포장된 식품 옵션에 대한 수요가 급증합니다. 급속한 도시화로 인해 생활 방식이 더 바빠져 바로 먹을 수 있는 포장 제품과 이동 중에 먹을 수 있는 포장 제품에 대한 선호도가 높아졌습니다. 또한 서구의 식습관의 영향과 건강과 웰빙에 대한 인식이 커지면서 소비자의 선택이 형성되고 있습니다. 다국적 기업과 국내 기업은 이 번창하는 시장에서 다양한 취향과 선호도에 부응하기 위해 적극적으로 혁신하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 글로벌 포장 식품 및 음료 시장에서 강자로 떠올랐습니다.

최근 개발

• 2024년 5월, Amazon은 남아프리카에서 온라인 쇼핑 서비스를 시작했습니다. Amazon.co.za는 3,000개가 넘는 픽업 스테이션에서 당일 및 익일 배송을 제공합니다. 쇼핑객은 첫 번째 주문 시 무료 배송을 받고, 그 후 27.07달러가 넘는 모든 후속 주문은 무료 배송을 받습니다.
• 2024년 4월, 중국 최고의 온라인 마켓플레이스인 Alibaba Group의 Taobao는 Vision Pro 혼합 현실 헤드셋에 맞게 조정된 3차원 기능을 갖춘 새로운 쇼핑 애플리케이션을 공개했습니다. 이 앱은 사용자에게 가전제품, 가전제품, 가구 등 다양한 타오바오 상품에 대한 향상된 감각을 제공합니다.
• 2024년 Flipkart는 인도 마네사르에 첫 번째 식료품 물류 센터를 열었습니다. 150,000제곱피트 규모의 시설은 배달 효율성을 높이고 지역 전체에서 회사의 식료품 서비스를 확장하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 온라인 식료품 서비스인 FreshDirect는 새로운 웹 및 모바일 플랫폼을 출시했습니다.업데이트된 인터페이스는 개선된 탐색, 개인화된 추천, 간소화된 결제 프로세스를 통해 사용자 경험을 향상시킵니다.

주요 시장 참여자

• Aeon Co., Ltd.
• Alibaba Group Holding Limited
• Amazon.com, Inc.
• Blink Commerce Private Limited
• JD.com, Inc.
• Natures Basket Limited.
• Reliance Retail Limited
• Target Brands, Inc.
• Tesco Co., Ltd.
• TheKroger Co.

보고서 범위

이 보고서에서 글로벌 온라인 식료품 시장은 업계 동향 외에도 다음과 같은 범주로 세분화되었습니다.

• 온라인 식료품 시장, 유형별

o 포장 식품 및 음료

o 개인 관리

o 가정용 제품

o 과일 및 채소

• 온라인 식료품 시장, 플랫폼별

o 모바일 애플리케이션

o 데스크톱 웹사이트

• 온라인 식료품 시장, 지역별

o 북미

§ 미국

§ 캐나다

§ 멕시코

o 유럽

§ 프랑스

§ 영국

§ 이탈리아

§ 독일

§ 스페인

o 아시아 태평양

§ 중국

§ 인도

§ 일본

§ 호주

§ 한국

§ 인도네시아

o 중동 및 아프리카

§ 남아프리카 공화국

§ 사우디 아라비아 아라비아

§ UAE

§ 터키

o 남아메리카

§ 콜롬비아

§ 브라질