인도 액상 비누 시장, 제품 유형별(핸드워시, 페이스워시, 바디워시, 표면 세정제, 기타), 포장 유형별(파우치, 병, 튜브), 자연별(유기농, 합성), 용도별(가정용, 상업용), 판매 채널별(백화점, 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 제약 매장, 온라인, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 액상 비누 시장은 2024년에 9억 6,651만 달러로 평가되었으며 2030년까지 연평균 성장률 7.07%로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도 액상 비누 시장은 다양한 사회경제적 요인과 변화하는 소비자 선호도에 힘입어 상당한 성장을 경험해 왔습니다. 도시화가 가속화되고 위생 의식이 높아짐에 따라 편리하고 효과적인 개인 관리 제품에 대한 수요가 눈에 띄게 증가했습니다. 기존의 막대형 비누보다 편리하고 위생적인 이점으로 알려진 액상 비누는 시장의 상당 부분을 차지했습니다.

이 시장 확장의 주요 동인으로는 중산층 인구의 가처분 소득 증가가 있으며, 이로 인해 개인 관리 제품에 대한 지출이 증가했습니다. 또한, 현대식 소매 채널과 전자 상거래 플랫폼의 침투가 증가함에 따라 도시와 준도시 지역의 소비자가 광범위한 액상 비누 브랜드에 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다.

인도 액상 비누 시장의 주요 업체에는 국내 및 해외 브랜드가 모두 포함되어 있으며, 제품 혁신, 공격적인 마케팅 전략, 유통망 확장을 통해 시장 점유율을 확보하기 위해 치열하게 경쟁하고 있습니다. 이러한 브랜드는 다양한 제형, 향, 포장 옵션을 제공하여 다양한 소비자 선호도에 부응합니다.

주요 시장 동인

위생 인식 및 건강 의식 증가

최근 몇 년 동안 건강 의식 증가, 도시화, 교육 캠페인과 같은 요인에 힘입어 인도 소비자의 위생 인식이 현저히 증가했습니다. 이러한 높아진 인식으로 인해 기존 비누 막대에 비해 뛰어난 위생적 이점을 제공하는 것으로 여겨지는 액상 비누 제품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 동시에, 개인 관리 제품의 소비자 물가 지수(CPI)는 2021년과 2024년 사이에 눈에 띄게 급등했으며, '화장실 비누' 범주에서 인플레이션율이 31% 증가했습니다. 다른 개인 관리 품목의 가격도 이 기간 동안 10%에서 20%까지 상당히 상승했습니다. 액체 비누는 편리함, 사용 용이성, 개인 위생을 유지하는 데 효과적이라는 인식으로 선호되며, 특히 시간 절약 솔루션이 매우 중요한 도시 가정에서 선호됩니다.

COVID-19 팬데믹은 이러한 추세를 더욱 가속화하여 자주 손을 씻고 위생 관행을 실천하는 것의 중요성을 강조했습니다. 정부 이니셔티브, 공중 보건 캠페인, 의료 전문가의 지지 역시 액상 비누 사용을 촉진하고 건강을 유지하고 질병 확산을 예방하는 역할을 강화하는 데 기여했습니다.

도시화와 변화하는 라이프스타일 선호도

인도의 급속한 도시화는 소비자 선호도와 구매 행동, 특히 개인 관리 및 위생 제품에 큰 영향을 미쳤습니다. 가처분 소득이 높고 글로벌 트렌드에 노출되는 것이 특징인 도시 거주자는 액상 비누 사용을 포함한 서구 위생 관행을 채택하는 경향이 더 큽니다. 농촌에서 도시 생활 방식으로의 전환은 현대적이고 편리하며 효율적인 것으로 인식되는 제품에 대한 소비자 선호도에 영향을 미쳤습니다.

게다가 도시 지역에서 이중 소득 가구가 증가함에 따라 빠르게 분배하고 사용할 수 있는 액상 비누와 같은 시간 절약형 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 펌프 디스펜서 및 여행용 용기와 같은 액상 비누 포장과 관련된 편의성 요소는 일상 생활에서 사용 편의성을 우선시하는 도시 소비자에게도 어필합니다.

현대 소매 채널 및 전자 상거래의 확장

현대 소매 채널 및 전자 상거래 플랫폼의 확장으로 인도 전역에서 액상 비누 제품의 가용성과 접근성이 크게 향상되었습니다. 이러한 채널은 향수, 피부 유형 및 특정 건강상의 이점과 같은 소비자 선호도에 맞춰 다양한 브랜드와 제품 옵션을 제공합니다. 보고서에 따르면 2023년 축제 시즌 동안 2, 3, 4선 도시의 소비자가 Meesho 및 Amazon2와 같은 플랫폼에서 판매의 80% 이상을 차지했습니다. 이는 브랜드가 이러한 시장 세그먼트의 증가하는 열망과 요구에 부응할 수 있는 중요한 기회를 강조하여 시장 성장을 촉진합니다.

또한 전자 상거래 플랫폼의 급속한 확장은 소비자에게 경쟁력 있는 가격으로 다양한 액상 비누 브랜드에 편리하게 접근할 수 있도록 함으로써 소매 환경을 변화시켰습니다. 전자 상거래 플랫폼은 특히 기술에 정통한 도시 소비자에게 구매 결정에 영향을 미치는 현관 배달, 할인 및 고객 리뷰와 같은 혜택을 제공합니다.

제조업체와 브랜드는 유통 네트워크와 온라인 존재감을 강화하여 현대 소매 및 전자 상거래의 성장을 활용했습니다. 그들은 디지털 마케팅 캠페인, 온라인 리테일러와의 협업 및 프로모션 오퍼에 투자하여 더 광범위한 대상 고객에게 다가가 도시 및 준도시 시장에서 시장 점유율을 확보합니다.

제품 혁신 및 다각화

제품 혁신 및 다각화는 인도의 액상 비누 경쟁 환경에서 소비자 관심을 끌고 시장 성장을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 제조업체는 진화하는 소비자 선호도와 라이프스타일 트렌드에 맞는 새로운 제형, 향수 및 포장 혁신을 도입하기 위해 지속적으로 연구 개발에 투자합니다.

예를 들어, 천연 성분, 비타민 및 보습제로 강화된 액상 비누에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 추가적인 피부 관리 혜택을 제공합니다. 브랜드는 또한 환경을 의식하는 소비자에게 어필하기 위해 친환경 포장 솔루션과 지속 가능한 성분에 집중하고 있습니다.

혁신은 제형을 넘어 펌프 디스펜서, 리필 팩 및 여행용 병과 같은 사용자 친화적인 기능이 편의성과 휴대성을 향상시키는 포장 디자인을 포함합니다. 이러한 혁신은 시장에서 브랜드를 차별화할 뿐만 아니라 소비자 충성도와 반복 구매를 촉진합니다.

주요 시장 과제

가격 민감성 및 구매 가능성 문제

인도 액상 비누 시장의 중요한 과제 중 하나는 인구의 상당 부분, 특히 농촌 지역과 저소득 도시 가구의 가격에 민감하다는 것입니다. 전통적인 바 비누는 포장, 제형 복잡성, 브랜딩과 같은 요인으로 인해 가격이 더 비싼 경향이 있는 액상 비누에 비해 더 저렴한 대안으로 인식되는 경우가 많습니다.

가격 민감성은 가처분 소득 변동 및 인플레이션 압력과 같은 경제적 요인으로 인해 악화되며, 이는 소비자 지출 행동에 영향을 미칩니다. 브랜드는 수익성을 보장하고 소비자에게 인식된 가치를 유지하면서 경쟁력을 유지하기 위해 제품 가격을 신중하게 균형 잡아야 합니다.

저렴성 문제를 해결하려면 더 작은 포장 크기 또는 더 낮은 가격대의 사쉐를 제공하는 것과 같은 혁신적인 가격 책정 전략이 필요하며, 이는 가격에 민감한 소비자에게 어필합니다. 또한 소비자에게 액상 비누가 기존 대안에 비해 장기적인 이점과 우수한 위생 기준을 제공한다는 사실을 알리면 더 높은 가격대를 정당화하고 수요를 자극하는 데 도움이 될 수 있습니다.

유통 및 접근성 문제

광활한 지리적 범위와 다양한 소비자 인구 통계는 인도의 액상 비누 제조업체에 상당한 유통 과제를 안겨줍니다. 도시 지역은 현대 소매 채널과 전자 상거래 플랫폼을 통해 비교적 잘 서비스를 제공받지만, 농촌과 외딴 지역에 도달하는 것은 여전히 물류 및 인프라 측면에서 어려운 문제입니다.

농촌 지역의 신뢰할 수 있는 교통망에 대한 접근성이 제한적이고, 보관 시설이 부족하며, 소매 인프라가 미개발되어 액상 비누 제품의 효율적인 유통이 방해를 받습니다. 유통 역량의 이러한 불균형은 시장 침투에 영향을 미치고 모든 계층의 인구에 걸쳐 입지를 확장하려는 브랜드의 도달 범위를 제한합니다.

유통 문제를 극복하기 위해 제조업체는 종종 지역 유통업체와 협력하고, 지역 공급망을 활용하며, 농촌 시장에 맞는 혁신적인 유통 모델을 채택합니다. 마지막 마일 배송 솔루션, 모바일 리테일 아울렛, 지역 사회 기반 조직과의 파트너십에 투자하면 접근성을 개선하고 서비스가 부족한 지역에서 브랜드 인지도를 높일 수 있습니다.

규제 준수 및 품질 기준

엄격한 규제 요구 사항과 품질 기준을 준수하는 것은 인도에서 운영하는 액상 비누 제조업체에 또 다른 과제입니다. 개인 관리 제품의 생산, 라벨링 및 마케팅을 규제하는 규제 프레임워크는 끊임없이 진화하고 있으며, 지속적인 적응과 현지 및 국제 표준 준수가 필요합니다.

제조업체는 인도 식품 안전 및 표준 기관(FSSAI) 및 인도 표준국(BIS)과 같은 정부 기관에서 부과하는 제품 안전 인증, 성분 제한 및 포장 규정을 포함하는 복잡한 규제 환경을 탐색해야 합니다. 불이행은 벌금, 제품 리콜, 브랜드 평판 손상으로 이어질 수 있으므로 규제 준수는 시장 참여자에게 중요한 우선순위가 됩니다.

품질 관리도 소비자 신뢰와 만족을 유지하는 데 마찬가지로 중요합니다. 엄격한 테스트 프로토콜과 GMP(Good Manufacturing Practices) 준수를 통해 일관된 제품 품질, 효능 및 안전성을 보장하는 것은 경쟁적인 시장 환경에서 평판 있는 브랜드를 구축하는 데 필수적입니다.

소비자 교육 및 행동 변화

변화하는 소비자 행동과 선호도는 제품 제공을 진화하는 시장 추세에 맞추려는 액상 비누 제조업체에 과제를 안겨줍니다. 도시 소비자는 점점 더 액상 비누가 제공하는 위생, 편의성 및 프리미엄 스킨케어 혜택을 우선시하는 반면, 농촌 소비자는 친숙함과 저렴함 때문에 여전히 바 비누를 선호하는 경향이 있습니다.

위생 효능, 피부 건강 혜택 및 환경적 지속 가능성 측면에서 액상 비누의 이점에 대해 소비자에게 교육하는 것은 다양한 인구 통계적 세그먼트에서 채택을 촉진하는 데 중요합니다. 브랜드는 광고 캠페인, 매장 프로모션, 디지털 플랫폼을 통해 소비자 교육 이니셔티브에 투자하여 인지도를 높이고 구매 결정에 영향을 미쳐야 합니다.

또한 소비자 선호도는 문화적 요인, 지역적 선호도, 제품 효능에 대한 인식의 영향을 받으므로 브랜드는 마케팅 전략과 제품 제형을 지역적 감성에 맞게 조정해야 합니다. 이러한 행동 변화를 이해하고 적응하면 브랜드가 새로운 시장 세그먼트에 효과적으로 침투하고 시간이 지남에 따라 브랜드 충성도를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.

주요 시장 동향

천연 및 유기농 제품에 대한 수요 증가

건강, 환경적 지속 가능성, 성분 안전성에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 액상 비누를 포함한 개인 관리 제품에서 천연 및 유기농 성분으로의 전환이 크게 이루어지고 있습니다. 소비자들은 피부에 사용하는 제품에 대해 더욱 분별력 있게 대처하고 있으며, 가혹한 화학 물질, 파라벤, 인공 향료가 없는 제형을 선호합니다.

제조업체들은 보습 및 항균 특성으로 알려진 식물성 추출물, 에센셜 오일, 식물성 성분이 풍부한 액상 비누를 출시하여 이러한 추세에 대응하고 있습니다. 이러한 제품은 친환경적 가치와 일치하는 부드럽지만 효과적인 클렌징 솔루션을 찾는 소비자를 대상으로 합니다.

브랜드는 또한 재활용 가능한 소재를 사용하고 플라스틱 폐기물을 줄임으로써 포장의 지속 가능성을 강조하고 있으며, 이는 환경을 의식하는 소비자에게 공감을 얻고 있습니다. 소비자들이 구매 결정에서 웰빙과 지속 가능성을 우선시함에 따라 천연 및 유기 액상 비누에 대한 수요는 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

항균 및 위생 중심 제품의 증가

COVID-19 팬데믹으로 인해 위생 관행에 대한 인식이 높아져 인도에서 항균 및 위생 중심 액상 비누에 대한 수요가 증가했습니다. 소비자들은 특히 공공 장소, 의료 시설, 교육 기관과 같이 사람이 많이 드나드는 곳에서 뛰어난 세균 보호 및 청결을 제공하는 제품을 찾고 있습니다.

티 트리 오일, 유칼립투스 또는 트리클로산과 같은 성분이 포함된 항균 액상 비누는 세균과 박테리아를 효과적으로 퇴치하는 능력으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 이러한 제품은 감염 예방과 개인 위생 기준 유지에 관심이 있는 소비자에게 안심을 제공합니다.

제조업체는 항균 손 세정제 및 살균 액상 비누와 같이 특정 위생 요구 사항을 타겟으로 하는 특수 변형을 출시하여 이러한 추세를 활용하고 있습니다. 제품 효능과 위생상의 이점을 강조하는 강화된 마케팅 노력은 경쟁적인 시장 환경에서 소비자 채택과 브랜드 차별화를 더욱 촉진합니다.

프리미엄 및 특수 세그먼트 확대

인도 액상 비누 시장에서는 프리미엄화 추세가 두드러지고 있으며, 이는 우수한 품질과 독점적인 제형에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있는 부유한 소비자를 대상으로 하는 고급, 럭셔리 및 특수 제품의 도입을 특징으로 합니다. 프리미엄 액상 비누는 종종 고급스러운 포장, 이국적인 향, 틈새 시장을 겨냥한 고급 스킨케어 혜택을 특징으로 합니다.

브랜드는 시어 버터, 알로에 베라, 비타민과 같은 프리미엄 성분으로 혁신하여 보습, 노화 방지 또는 피부 진정 효과를 제공합니다. 이러한 제형은 사치스러운 개인 관리 경험과 위생 제품에서 더 높은 효능을 인식하는 안목 있는 소비자에게 어필합니다.

또한 액상 비누 시장 내의 특수 세그먼트가 등장하여 민감성 피부 제형, 저자극성 옵션 또는 성별별 변형과 같은 특정 소비자 요구에 초점을 맞춥니다. 이러한 맞춤형 제품은 다양한 인구 통계 세그먼트와 라이프스타일 선호도를 충족시켜 브랜드 관련성과 소비자 충성도를 향상시킵니다.

세분화 통찰력

포장 유형 통찰력

인도 액상 비누 시장에서 병 세그먼트는 소비자 선호도와 시장 역학에 영향을 미치는 몇 가지 주요 요인으로 인해 빠른 성장을 경험하고 있습니다. 병입 액상 비누는 도시와 농촌 지역의 광범위한 소비자에게 어필하는 편의성, 사용 용이성 및 위생상의 이점을 제공합니다.

병 부문의 성장을 주도하는 주요 요인 중 하나는 일반적으로 펌프 디스펜서 또는 스퀴즈 병을 포함하는 포장 형식으로, 이를 통해 제어되고 엉망이 되지 않는 액상 비누 분배가 가능합니다. 이 포장 디자인은 적용 및 보관 측면에서 편의성을 제공하여 사용자 경험을 향상시켜 가정과 상업 시설 모두에서 특히 인기가 있습니다.

게다가 병입 액상 비누는 종종 소비자의 미적 감각과 선호도에 어필하는 매력적인 포장 디자인과 브랜딩 요소를 특징으로 합니다. 브랜드는 혁신적인 포장재, 친환경 옵션, 인체공학적 디자인을 활용하여 제품을 차별화하고 소매 환경에서 진열대의 매력을 높입니다.

판매 채널 통찰력

인도 액상 비누 시장에서 온라인 세그먼트는 인터넷 보급률 증가, 스마트폰 도입, 소비자 쇼핑 선호도의 변화에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 전자 상거래 플랫폼은 편의성, 접근성, 다양한 제품 선택을 제공하여 도시 및 준도시 소비자에게 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

COVID-19 팬데믹은 소비자가 안전과 편의성을 우선시함에 따라 액상 비누를 포함한 필수 위생 제품에 대한 온라인 쇼핑으로의 전환을 더욱 가속화했습니다. 전자 상거래 채널은 브랜드가 기존 소매점을 넘어 더 광범위한 고객에게 다가갈 수 있는 기회를 제공하여 직접 소비자에게 판매하고 오프라인 유통망에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.

제조업체는 디지털 마케팅 전략, 온라인 리테일러와의 파트너십, 최적화된 물류 솔루션을 활용하여 온라인 존재감을 강화하고 이 경쟁적인 환경에서 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 개인화된 프로모션, 고객 리뷰, 안전한 결제 옵션은 온라인 쇼핑 경험을 더욱 향상시켜 소비자의 신뢰와 충성도를 높입니다.

온라인 거래에 대한 소비자의 신뢰가 계속 커지고 디지털 인프라가 확장됨에 따라 온라인 세그먼트는 인도 액상 비누 시장에서 핵심 성장 동력으로 남아 브랜드에 혁신, 시장 확장, 고객 참여 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

지역별 통찰력

인도 북부 지역은 액상 비누 시장에서 지배적인 세력으로 부상했으며, 이는 그 명성에 기여하는 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되었습니다. 지리적으로 북부 지역은 우타르프라데시, 펀잡, 하리아나, 라자스탄, 델리와 같은 인구가 많은 주를 포함하며, 다양한 인구 통계와 경제적 프로필을 가진 상당한 소비자 기반을 대표합니다.

델리-NCR(National Capital Region) 및 찬디가르와 같은 도시의 도시화와 높은 가처분 소득은 편의성과 위생을 중시하는 제품에 대한 소비자 선호도에 따라 액상 비누에 대한 수요를 촉진했습니다. 이러한 도시 중심지는 현대적인 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 전문 소매업체를 포함한 견고한 소매 인프라를 자랑하며, 이를 통해 액상 비누 제품의 광범위한 가용성과 접근성이 용이해집니다.

피부 관리와 개인 관리에 대한 북부 지역의 문화적 성향은 향상된 제형과 미적 매력을 제공하는 프리미엄 및 특수 액상 비누에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 제조업체와 브랜드는 제품 제공, 마케팅 전략 및 유통 네트워크를 조정하여 북인도 소비자의 다양한 요구와 선호도에 효과적으로 부응함으로써 이러한 선호도를 활용합니다.

최근 개발

• 2023년 12월 Godrej Consumers는 타밀나두, 안드라프라데시, 카르나타카, 케랄라를 포함한 남인도 시장을 특별히 타겟으로 하는 새로운 액체 세제인 'Godrej Fab'를 출시했습니다. 이 확장은 울과 섬세한 직물을 위한 Ezee와 액체 세제 부문에서 프리미엄 품질과 향기로 유명한 Genteel을 포함한 기존 포트폴리오를 보완합니다.

• 2023년 8월 Dettol은 Dettol 5리터 Pro Cleanse 액체 핸드워시를 출시했습니다. 이 신제품에는 벽면 장착형 디스펜서가 포함되어 있으며 개방형 시스템 수동 및 자동 핸드소프 디스펜서와 모두 호환되며 5리터 리필 팩과 500ml 펌프로 제공됩니다. 형식.

주요 시장 주체

• Hindustan Unilever Limited
• Godrej & Boyce Manufacturing CompanyLimited
• Cossmic Products Pvt Ltd.
• Reckitt (India) Ltd
• ITC Limited
• Patanjali Ayurved Limited
• Henkel Adhesives Technologies IndiaPrivate Limited
• Johnson & Johnson Private Limited
• Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited
• Himalaya Drug Company Private Limited 

보고서 범위

이 보고서에서 인도 액상 비누 시장은 아래에 자세히 설명된 산업 동향 외에도 다음 범주로 세분화되었습니다.

• 인도 액상 비누 시장, 제품 유형별

o 핸드워시

o 세안제

o 바디워시

o 표면 세정제

o 기타

• 인도 액상 비누 시장, 포장 유형별

o 파우치

o 병

o 튜브

• 인도 액상 비누 비누 시장, 특성별

o 유기농

• 인도 액상 비누 시장, 용도별

o 가정용

o 상업용

• 인도 액상 비누 시장, 판매 채널별

o 백화점

o 슈퍼마켓/하이퍼마켓

o 제약품 소매업체

o 온라인

o 기타

• 인도 액상 비누 시장, 지역별

o 북부

o 남부

o 동부

o 서부