인도 초콜릿 시장, 제품 유형별(밀크 초콜릿, 다크 초콜릿, 화이트 초콜릿), 카테고리별(정제, 카운트라인, 초콜릿 파우치 및 백, 박스 초콜릿 및 기타), 판매 채널별(백화점, 독립 식료품점, 편의점/포코트 리테일러, 온라인, 슈퍼마켓/하이퍼마켓), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 초콜릿 시장은 2024년에 18억 2천만 달러로 평가되었으며 2030년까지 연평균 성장률 6.75%로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도 초콜릿 시장은 가처분 소득 증가, 급속한 도시화, 진화하는 소비자 선호도에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 전통적으로 플레인 밀크 초콜릿이 주도하던 이 시장은 이제 다크 초콜릿, 장인 초콜릿, 독특한 풍미와 재료로 주입된 초콜릿을 포함한 프리미엄 및 혁신적인 제품에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

도시화로 인해 라이프스타일이 변화하여 더 많은 사람들이 사치스럽고 편리한 간식 옵션을 찾고 있으며, 이는 초콜릿 소비 증가에 기여하고 있습니다. 특히 젊은 세대가 이러한 추세를 주도하고 있으며, 고품질의 다양한 초콜릿을 선호합니다.

Cadbury, Nestlé, Ferrero와 같은 주요 업체가 시장을 지배하고 있지만, 특정 취향과 선호도에 맞는 지역 및 틈새 브랜드도 점차 늘어나고 있습니다. 이러한 브랜드는 소셜 미디어와 디지털 마케팅을 활용하여 더 광범위한 대상 고객에게 다가가 브랜드 충성도를 구축하고 있습니다.

전자상거래 플랫폼은 전국의 소비자에게 다양한 초콜릿을 제공함으로써 시장 성장을 더욱 촉진했습니다. 계절 및 축제 수요, 특히 디왈리와 락샤 반단과 같은 행사 기간 동안에도 매출이 크게 증가합니다.

건강을 의식하는 소비자들은 코코아 함량이 더 높고 설탕이 적거나 견과류와 과일이 추가된 초콜릿에 관심을 보이고 있으며, 이는 글로벌 건강 및 웰빙 트렌드와 일치합니다.

주요 시장 동인

가처분 소득 증가

인도 초콜릿 시장의 주요 동인 중 하나는 중산층의 가처분 소득 증가입니다. 더 많은 가구가 고소득 계층으로 이동함에 따라 재량 지출이 증가하여 초콜릿과 같은 비필수 품목에 대한 지출이 증가했습니다. 이러한 변화는 경제적 기회가 더 풍부한 도시 지역에서 특히 두드러집니다. 더 높은 가처분 소득으로 인해 소비자들은 프리미엄 및 수입 초콜릿을 구매할 수 있게 되었고, 이는 고품질 제품에 대한 수요를 촉진했습니다.

도시화와 라이프스타일 변화

인도는 급속한 도시화를 겪고 있으며, 상당수의 인구가 더 나은 일자리와 생활 조건을 찾아 도시로 이주하고 있습니다. 이러한 이주는 식습관을 포함한 상당한 라이프스타일 변화로 이어졌습니다. 도시 소비자들은 초콜릿을 포함한 더 다양한 식품에 노출됩니다. 지난 2년 동안 초콜릿 과자는 인도에서 가장 빠르게 성장하는 간식 카테고리 중 하나로 떠올랐습니다. 2021년부터 2023년 말까지 매출은 40% 증가할 것으로 예상되며, 이는 29% 성장할 것으로 예상되는 다음으로 빠르게 성장하는 간식 카테고리인 견과류, 씨앗, 트레일 믹스의 성장을 능가합니다. 이러한 추세는 시장 성장의 주요 원동력입니다.

빠른 속도의 도시 라이프스타일은 편리하고 바로 먹을 수 있는 간식을 선호하게 되었고, 초콜릿은 인기 있는 선택이 되었습니다. 또한 핵가족과 직장 여성의 증가로 인해 초콜릿을 포함한 포장 식품에 대한 수요가 빠르고 간편한 간식 옵션으로 증가했습니다.

서양 문화의 영향

서양 문화의 영향력이 커지는 것은 인도 초콜릿 시장의 또 다른 중요한 원동력입니다. 세계화와 서구 미디어의 확산으로 인해 인도 소비자는 국제 브랜드와 제품을 접하게 되었습니다. 서구 국가의 필수품인 초콜릿은 바람직하고 유행하는 식품으로 인기를 얻었습니다. 주요 글로벌 브랜드의 광고 및 마케팅 캠페인을 통해 초콜릿을 축하와 방종의 상징으로 인식하는 것이 강화되었습니다. 축제, 생일, 특별한 날에는 초콜릿을 선물로 주는 것이 일반적이며, 초콜릿은 인도 사회의 문화적 구조에 더욱 깊이 각인되고 있습니다.

제품 제공의 혁신

제품 제공의 혁신은 인도 초콜릿 시장 성장을 견인하는 데 중요한 역할을 했습니다. 제조업체는 끊임없이 소비자의 변화하는 취향과 선호도에 부응하기 위해 새롭고 다양한 제품을 출시하고 있습니다. 한때 틈새 시장이었던 다크 초콜릿은 인식된 건강상의 이점 때문에 상당한 인기를 얻었습니다. Amul은 다크 초콜릿의 잠재적 건강상의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 인도의 다크 초콜릿 시장이 확대되고 있다고 말합니다. "Amul은 인도에서 다크 초콜릿 혁명을 선도했으며, 이 회사의 범위는 55% 다크 초콜릿에서 시작하여 75%, 90%, 99%까지 확장됩니다. 다양한 풍미로 이 범주는 인도에서 상당한 성장을 경험하고 있습니다.

독특한 풍미와 고품질 재료를 특징으로 하는 수제 및 고급 초콜릿도 안목 있는 소비자들에게 인기를 얻고 있습니다. 게다가 저당 옵션이나 견과류와 과일로 강화된 것과 같이 건강상의 이점이 추가된 초콜릿이 출시되면서 건강을 의식하는 구매자들이 관심을 보이고 있습니다. 종종 축제와 특별한 행사와 관련된 계절 및 한정판 제품은 흥분을 유발하고 판매를 촉진합니다.

주요 시장 과제

높은 수입 관세 및 세금

인도 초콜릿 시장의 가장 큰 과제 중 하나는 초콜릿 제품에 부과되는 높은 수입 관세 및 세금입니다. 종종 시장의 프리미엄 부문을 대상으로 하는 수입 초콜릿은 높은 수입 관세에 직면하여 상당히 더 인도 소비자에게는 비쌉니다. 이러한 가격 장벽은 많은 인구에게 국제 초콜릿 브랜드의 접근성과 구매 가능성을 제한합니다.

또한 초콜릿에 대한 상품 및 서비스세(GST)가 비교적 높아 국내 및 수입 제품의 비용이 더욱 증가합니다. 이러한 높은 세금은 소비자가 프리미엄 및 수입 초콜릿을 구매하지 못하게 하여 하이엔드 세그먼트의 시장 성장을 저해할 가능성이 있습니다. 회사는 이러한 관세 및 세금으로 인해 발생하는 비용을 충당하는 동시에 경쟁력을 유지하기 위해 가격 책정 전략을 신중하게 균형 잡아야 합니다.

치열한 경쟁

인도 초콜릿 시장은 경쟁이 치열하며 국내 및 해외 기업이 시장 점유율을 놓고 경쟁합니다. Cadbury, Nestlé, Ferrero와 같은 주요 글로벌 브랜드가 확립된 명성과 광범위한 유통망을 활용하여 시장을 지배합니다. 동시에 수많은 국내 브랜드와 소규모 회사가 등장하여 소비자를 유치하기 위해 독특하고 혁신적인 제품을 제공하고 있습니다.

이러한 치열한 경쟁은 회사가 끊임없이 혁신하고 제품을 차별화하여 혼잡한 시장에서 두각을 나타내도록 강요합니다. 마케팅 및 홍보 비용은 상당합니다. 브랜드가 소비자의 관심을 끌기 위해 광고, 유명인 지지, 축제 캠페인에 막대한 투자를 하기 때문입니다. 특히 소규모 기업은 기존 거대 기업의 재정적 힘과 브랜드 인지도와 경쟁하기 어려워 시장에서 입지를 굳히는 데 어려움을 겪습니다.

변동하는 원자재 비용

원자재 비용, 특히 코코아 비용은 초콜릿 산업에서 중요한 역할을 합니다. 코코아 가격은 기상 조건, 지정학적 사건, 글로벌 공급 및 수요 변화와 같은 요인으로 인해 상당한 변동을 겪습니다. 이러한 변동은 초콜릿 제조업체의 비용 구조를 예측할 수 없게 만들 수 있습니다.

예를 들어, 코코아 생산 지역의 악천후로 인해 수확량이 감소하여 공급이 감소하고 가격이 상승할 수 있습니다. 반대로, 시장의 과잉 공급은 가격을 낮추어 초콜릿 제조업체의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 수입 코코아에 의존하는 인도 기업은 이러한 글로벌 시장 역학에 특히 취약합니다.

원자재 가격 변동의 영향을 완화하기 위해 기업은 공급업체와 장기 계약 체결, 공급원 다각화, 지속 가능한 코코아 농업 이니셔티브에 투자하는 것과 같은 효과적인 위험 관리 전략을 채택해야 합니다. 그러나 이러한 조치에는 고유한 과제와 비용이 따릅니다.

변화하는 소비자 선호도

인도의 소비자 선호도는 건강 의식, 글로벌 트렌드 노출, 사회 경제적 변화와 같은 요인의 영향을 받아 빠르게 변화하고 있습니다. 설탕 섭취를 줄이고 더 건강한 대안을 찾는 건강을 의식하는 소비자가 늘어나고 있습니다. 이러한 변화는 설탕과 칼로리가 높은 전통적인 초콜릿 제품에 도전이 됩니다.

게다가 인도 소비자들은 점점 더 안목이 높아지고 있으며 독특한 맛과 경험을 제공하는 프리미엄 및 장인 제품을 찾고 있습니다. 이러한 혁신에 대한 수요는 기업이 지속적으로 새로운 제품을 개발하고 변화하는 취향에 적응할 것을 요구합니다. 과제는 더 건강하고 혁신적인 제품 개발과 초콜릿의 전통적인 매력을 유지하는 것의 균형을 맞추는 것입니다.

문화적, 지역적 선호도도 소비자 선택을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 인도의 다양한 인구는 취향과 선호도가 지역마다 크게 다를 수 있음을 의미합니다. 기업은 이러한 지역적 차이에 맞게 제품을 제공해야 하며, 이는 제품 개발 및 마케팅 전략에 복잡성을 더합니다.

주요 시장 동향

프리미엄화

인도 초콜릿 시장은 프리미엄화로의 상당한 전환을 목격하고 있습니다. 가처분 소득이 증가하고 소비자 선호도가 더욱 정교해짐에 따라 고품질의 프리미엄 초콜릿에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 우수한 맛, 독특한 풍미, 풍부한 감각적 경험을 제공하는 제품에 대해 프리미엄을 지불하려는 소비자의 의지가 증가하는 것이 특징입니다.

프리미엄 초콜릿은 종종 더 높은 코코아 함량, 유기농 및 천연 재료, 장인 정신을 특징으로 합니다. Lindt, Godiva 및 지역 장인 초콜릿 제조업체와 같은 브랜드는 사치와 독점성을 추구하는 부유한 소비자 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 프리미엄 초콜릿의 포장도 중요한 요소이며, 프리미엄 선물 옵션을 찾는 소비자에게 어필하는 우아하고 고급스러운 디자인입니다. 이러한 프리미엄화 추세는 기존 브랜드와 신규 진입자 모두가 혁신하고 제품 제공을 향상시키도록 장려하고 있습니다.

건강 및 웰빙 제품

인도 초콜릿 시장의 또 다른 중요한 추세는 건강 및 웰빙 제품에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 건강과 영양에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비자는 기존 초콜릿보다 더 건강한 대안을 찾고 있습니다. 이러한 추세는 다크 초콜릿의 인기를 끌고 있는데, 다크 초콜릿은 밀크 초콜릿에 비해 코코아 함량이 높고 설탕 수치가 낮아 건강한 옵션으로 인식되고 있습니다.

또한 슈퍼푸드, 견과류, 씨앗, 프로바이오틱스가 풍부한 초콜릿과 같이 기능적 이점을 제공하는 초콜릿에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자들은 또한 인공 첨가물, 방부제, 알레르기 유발 물질이 없는 초콜릿에 관심을 보이고 있습니다. 시장은 무설탕, 저칼로리, 비건 초콜릿과 같은 혁신으로 대응하고 있습니다. 브랜드는 스테비아와 같은 천연 감미료와 영양상의 이점을 제공하는 재료의 사용을 강조하여 맛에 타협하고 싶지 않은 건강을 의식하는 소비자를 대상으로 하고 있습니다.

전자상거래의 성장

전자상거래의 성장은 인도 초콜릿 시장의 변혁적 추세입니다. 온라인 쇼핑 플랫폼의 부상으로 인해 원격 지역과 농촌 지역을 포함한 전국의 소비자가 다양한 초콜릿을 이용할 수 있게 되었습니다. 전자상거래는 기존의 오프라인 소매업체보다 편의성, 경쟁력 있는 가격, 더 광범위한 제품을 제공합니다.

Amazon, Flipkart, 전문 고급 식품 웹사이트와 같은 온라인 플랫폼은 초콜릿을 구매하는 인기 있는 목적지가 되었습니다. 이러한 플랫폼은 자세한 제품 설명, 고객 리뷰, 개인화된 추천을 제공하여 소비자가 정보에 입각한 선택을 할 수 있도록 돕습니다. 또한 초콜릿 브랜드가 소셜 미디어와 디지털 마케팅을 활용하면서 소비자와의 도달 범위와 참여가 강화되었습니다. 전자상거래 추세는 틈새 시장과 국제 브랜드가 인도 시장에 진출하는 것을 용이하게 하여 소비자에게 다양한 옵션을 제공합니다.

축제 및 선물 문화

인도의 축제 및 선물 문화는 초콜릿 시장을 주도하는 또 다른 중요한 추세입니다. 초콜릿은 축제, 결혼식 및 특별한 행사 동안 축하와 선물의 필수적인 부분이 되었습니다. 이러한 문화적 변화는 모든 연령대에 어필하는 현대적이고 다재다능한 선물 옵션으로서 초콜릿에 대한 인식에 의해 촉진되었습니다.

디왈리, 락샤 반단, 크리스마스와 같은 축제는 소비자가 선물과 개인 소비를 위해 구매함에 따라 초콜릿 판매가 크게 급증합니다. 이러한 추세를 활용하기 위해 초콜릿 브랜드는 이 기간 동안 특별한 축제 에디션, 선물 hampers, 맞춤형 포장을 출시합니다. 맞춤형 메시지와 디자인이 있는 개인화된 초콜릿도 사려 깊고 독특한 선물로 인기를 얻고 있습니다. 초콜릿을 축제 및 선물 문화에 통합함으로써 브랜드가 계절별 마케팅 캠페인과 프로모션 오퍼로 적극적으로 타겟팅하는 수익성 있는 시장 세그먼트가 만들어졌습니다.

세분화 통찰력

제품 유형 통찰력

다크 초콜릿은 건강 인식, 진화하는 소비자 취향, 증가하는 가처분 소득의 조합에 의해 주도되어 인도 초콜릿 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 부상했습니다. 전통적인 밀크 초콜릿과 달리 다크 초콜릿은 코코아 함량이 높고 설탕이 적어 심장 건강 개선 및 염증 감소와 같은 코코아와 관련된 항산화 효과를 추구하는 건강을 의식하는 소비자에게 어필합니다.

당뇨병 및 비만과 같은 라이프스타일 질환의 증가로 인해 건강한 식습관으로의 전환이 촉진되었고, 다크 초콜릿은 이러한 새로운 식단 패턴에 잘 들어맞습니다. 소비자들은 낮은 글리세믹 지수와 기분 및 인지 기능 개선 가능성을 포함하여 다크 초콜릿의 영양적 이점에 대해 점점 더 많이 알게 되었습니다.

게다가 인도 소비자의 입맛은 다양해지고 있으며, 다크 초콜릿의 풍부하고 강렬한 맛에 대한 감상이 커지고 있습니다. 이러한 추세는 특히 고품질의 장인 제품에 프리미엄을 지불할 의향이 있는 도시 및 부유층 사이에서 두드러집니다.

현대적인 소매 및 전자 상거래 플랫폼의 확장으로 다크 초콜릿이 더 쉽게 접근 가능해지면서 소비자는 다양한 브랜드와 제품을 탐색할 수 있게 되었습니다. 다크 초콜릿의 건강상의 이점과 뛰어난 맛을 강조하는 마케팅 캠페인은 다크 초콜릿의 인기를 더욱 높여 인도 초콜릿 시장의 주요 성장 동력이 되었습니다.

판매 채널 통찰력

온라인 세그먼트는 몇 가지 주요 요인에 힘입어 인도 초콜릿 시장에서 가장 빠르게 성장하는 채널이 되고 있습니다. 온라인 쇼핑의 편의성은 이러한 성장에 크게 기여하여 소비자가 집에서 편안하게 다양한 초콜릿을 구매할 수 있게 되었습니다. Amazon, Flipkart, 특수 식품 웹사이트와 같은 전자 상거래 플랫폼은 광범위한 제품을 제공하며, 종종 물리적 소매점에서 찾을 수 있는 것보다 뛰어납니다.

게다가 온라인 소매점은 자세한 제품 설명, 고객 리뷰 및 개인화된 권장 사항을 제공하여 소비자가 정보에 입각한 선택을 할 수 있도록 돕습니다. 전자상거래의 영향력은 외딴 지역과 시골 지역까지 확대되어 프리미엄 및 틈새 초콜릿을 더 광범위한 대상 고객에게 제공합니다. 이러한 접근성은 경쟁력 있는 가격과 빈번한 프로모션 혜택으로 더욱 강화되어 비용에 민감한 구매자를 유치합니다.

소셜 미디어와 디지털 마케팅의 부상도 중요한 역할을 했습니다. 초콜릿 브랜드는 이러한 플랫폼을 활용하여 소비자와 소통하고, 신제품을 출시하고, 타겟팅된 광고 캠페인을 운영합니다. 편의성과 다양성을 중시하는 젊고 기술에 정통한 소비자 사이에서 온라인 쇼핑 추세가 특히 강합니다. 결과적으로 온라인 세그먼트는 계속해서 빠른 성장을 이어갈 것으로 예상되며, 인도 초콜릿 시장의 유통 환경을 재편할 것입니다.

지역별 통찰력

인도 북부 지역은 여러 사회경제적 요인에 의해 주도되는 인도 초콜릿 시장에서 지배적인 지역으로 자리 잡고 있습니다. 델리, 펀잡, 하리아나, 우타르프라데시와 같은 주를 아우르는 이 지역은 인구 밀도가 높고 가처분 소득이 증가하여 초콜릿과 같은 사치품과 비필수품에 대한 소비자 지출이 크게 늘어납니다.

북부의 도시 중심지, 특히 델리와 그 주변의 국가 수도권(NCR)은 진화하는 취향과 프리미엄 및 수입 초콜릿에 대한 성향이 증가하는 부유하고 세계적인 인구로 유명합니다. 수많은 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 전문 소매업체를 포함한 강력한 소매 인프라는 다양한 소비자 선호도에 맞는 다양한 초콜릿 제품에 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.

문화적 요인도 중요한 역할을 합니다. 특히 디왈리, 락샤 반단, 결혼식과 같은 축제 기간 동안 북인도의 선물 전통은 초콜릿을 인기 있고 현대적인 선물 선택으로 만들어 이 기간 동안 매출을 크게 늘렸습니다.

또한 이 지역의 잘 발달된 전자 상거래 생태계는 준도시 및 농촌 지역에서도 초콜릿의 가용성을 높여 소비를 늘립니다. 북인도 소비자의 취향과 선호도에 맞춰진 주요 초콜릿 브랜드의 공격적인 마케팅 전략은 인도 초콜릿 시장에서 이 지역의 지배력을 더욱 공고히 합니다.

최근 동향

• 2024년 5월, 선도적인 글로벌 간식 및 제과 회사인 The Hershey Company의 자회사인 Hershey India는 바삭한 요소가 강화된 새로운 밀크 초콜릿 바인 HERSHEY'S Choco Delights를 출시했습니다. 이번 출시는 인도에서 Hershey의 초콜릿 제품 라인을 풍부하게 할 뿐만 아니라, 경쟁이 치열한 가치 성형 초콜릿 부문에 회사가 진출한다는 것을 의미합니다.

• 2023년 2월, Mars Wrigley India는 인도 시장에서 코코아 함량이 70%인 GALAXY FUSIONS Darkchocolate의 출시 및 국내 생산을 공개했습니다. 이번 조치는 수익성이 높은 다크초콜릿 부문에 대한 Mars Wrigley India의 전략적 진입과 현지 생산 역량의 상당한 확장을 의미합니다.

주요 시장 참여자

• Mondelez India Foods Private Limited
• Mars International India Private Limited
• Nestlé India Limited
• Hershey India Private Limited
• Ferrero India Pvt Ltd
• Lotus Chocolate Co. Ltd.
• Morde Foods Pvt Ltd
• Gujarat Cooperative Milk MarketingFederation Ltd
• Parle Products Private Ltd.
• ITC Limited

보고서 범위

이 보고서에서는 인도 초콜릿 시장을 다음과 같은 범주로 세분화했으며, 아래에 자세히 설명된 산업 동향도 포함했습니다.

• 제품 유형별 인도 초콜릿 시장

o 밀크 초콜릿

o 다크 초콜릿

o 화이트 초콜릿

• 인도 초콜릿 시장, 카테고리별

o 정제

o 카운트라인

o 초콜릿 파우치 및 백

o 박스 초콜릿

o 기타

• 인도 초콜릿 시장, 판매 채널별

o 백화점 소매업체

o 독립 식료품 소매업체

o 편의점 소매업체/전시장 소매업체

o 온라인

o 슈퍼마켓/하이퍼마켓

• 인도 초콜릿 시장, 지역별

o 북부

o 남부

o 동부

o 서쪽