인도 손 세정제 시장, 제품 유형별(젤, 액상, 폼), 유형별(알코올 기반, 비알코올 기반), 최종 사용자별(헬스케어, 주거, HoReCa, 기타), 유통 채널별(약국/약국 매장, 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 백화점, 온라인, 기타), 지역별, 경쟁, 예측 및 기회, 2020-2030F

시장 개요

인도 손 세정제 시장은 2024년에 1억 5,063만 달러로 평가되었으며 2030년까지 연평균 성장률 5.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 손 세정제 시장은 특히 COVID-19 팬데믹 동안 위생에 대한 인식이 높아짐에 따라 상당한 성장을 보였습니다. 도시화, 변화하는 라이프스타일, 성장하는 의료 부문도 이러한 확장에 기여했습니다. 휴대용 위생 솔루션에 대한 소비자의 선호도와 가처분 소득의 증가로 인해 수요가 더욱 증가했습니다. 이 시장은 알코올 기반 세정제와 허브 대체품을 포함하여 다양한 요구에 맞는 다양한 제품을 제공합니다. 공공 장소와 의료 환경에서 손 위생을 장려하는 정부 이니셔티브도 시장 환경을 형성하는 데 역할을 했으며, 이는 소비자 선호도와 건강 우선순위의 변화에 따라 계속 진화하고 있습니다. 손 세정제가 부족한 가운데, 하이데라바드의 국제 분말 야금 및 신소재 고급 연구 센터(ARCI)는 과학기술부(DST) 자율 R&D 센터로 WHO 표준에 따라 손 세정제를 제조했습니다. 이 세정제는 하이데라바드의 경찰, 학생, 기관 직원에게 배포되었습니다. 과학자, 학생, 직원으로 구성된 팀이 자원하여 약 40리터의 세정제를 생산했습니다.

식품 및 공공 유통부(DFPD) 데이터에 따르면, 인도의 손 세정제 생산 용량은 중앙 및 주 정부의 지원을 받아 연간 100만 리터에서 일일 300만 리터로 증가했습니다. 게다가, 제당소와 에탄올 제조업체는 코로나19 발병으로 인한 과제에 맞서 더 많은 세정제를 생산하도록 장려받고 있습니다. 게다가, 900개가 넘는 증류소와 독립 사업체에 손 세정제 생산 허가가 부여되었습니다. 인도는 시장에 세정제가 풍부하여 손 세정제 수출을 허가했으며, 이는 국가에 경제적으로 도움이 되었습니다. 따라서 향후 몇 년 동안 인도에서 위생에 대한 인식이 높아짐에 따라 손 세정제 수요가 증가하고 있습니다.

주요 시장 동인

COVID-19 팬데믹과 위생 인식

2020년 초 COVID-19 팬데믹이 발생하면서 인도의 손 세정제 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 이 바이러스의 급속한 확산은 감염 예방에 있어 손 위생의 중요한 역할을 강조했습니다. 정부, 보건 기관 및 미디어 캠페인은 바이러스 전파를 억제하는 간단하면서도 효과적인 조치로서 손 세정을 자주 하는 것의 중요성을 강조했습니다. 팬데믹 동안 손 세정제는 가정, 직장 및 공공 장소에서 필수품이 되었습니다. 수요 급증은 소비자의 인식이 높아져 자신과 다른 사람을 COVID-19로부터 보호하기 위해 위생 관행을 우선시했기 때문입니다. 이러한 전례 없는 수요로 인해 인도 전역에서 손 세정제 생산과 공급이 크게 증가했으며, 제조업체는 급증하는 소비자 요구를 충족하기 위해 생산 용량을 늘렸습니다. 팬데믹 이후 초기의 공황 구매는 가라앉았지만, 손 세정제를 사용하는 습관은 일상 생활에 깊이 자리 잡았습니다. 사람들은 손 위생을 계속 우선시하여 팬데믹의 급성기를 넘어 세정제에 대한 지속적인 수요를 이끌었습니다. 사업체가 재개되고 대중 활동이 재개되면서 손 세정제에 대한 요구가 지속되어 시장의 지속적인 성장에 기여했습니다.

도시화와 변화하는 라이프스타일

인도의 급속한 도시화는 손 세정제 시장의 또 다른 핵심 원동력이었습니다. 도시 중심지는 중산층의 성장, 가처분 소득 증가, 라이프스타일 패턴의 변화를 특징으로 하는 상당한 인구 통계적 변화를 목격했습니다. 도시 거주자는 종종 쇼핑몰, 사무실, 대중교통, 레크리에이션 지역과 같은 붐비는 공공 장소에서 자주 상호 작용하면서 빠른 속도로 삶을 영위합니다. 손 세정제의 편리함 때문에 휴대용 위생 솔루션을 찾는 도시 인구에게 없어서는 안 될 제품이 되었습니다. 도시 환경에서 항상 쉽게 찾을 수 없거나 실용적이지 않은 전통적인 비누와 물과 달리 손 세정제는 이동 중에도 위생을 유지하기 위한 빠르고 효과적인 대안을 제공합니다. 이러한 편리함 덕분에 도시 지역에 거주하는 전문가, 학생, 통근자 및 가족 사이에서 손 세정제가 채택되었습니다. 게다가 도시화로 인해 소비자의 건강 의식이 높아져 예방적 건강 관리 조치를 점점 더 우선시하고 있습니다. 감염에 대한 예방 도구로서 손 세정제에 대한 인식은 이러한 추세와 일치하여 도시 시장에서의 수요를 더욱 강화합니다. 제조업체와 마케터는 알코올 기반, 허브 및 향이 강화된 옵션을 포함하여 다양한 선호도에 맞는 다양한 세정제를 출시하여 이러한 추세를 활용했습니다.

헬스케어 부문 성장

인도의 헬스케어 부문 확장은 손 세정제 시장 성장에 크게 기여했습니다. 병원, 진료소, 요양원 및 진단 센터와 같은 헬스케어 시설은 감염 관리 및 환자 안전을 목표로 하는 엄격한 위생 프로토콜로 인해 손 세정제의 주요 사용자입니다. 의사, 간호사 및 지원 직원을 포함한 헬스케어 전문가는 일상 생활에서 자주 손을 소독하기 위해 손 세정제를 사용합니다. 증가하는 의료 시설과 엄격한 위생 기준 규제 요건으로 인해 기관 부문에서 손 세정제에 대한 수요가 꾸준히 증가했습니다.

주요 시장 과제

치열한 경쟁과 가격 민감성

인도의 손 세정제 시장은 경쟁이 치열하며, 다양한 제품을 제공하는 수많은 국내 및 국제 브랜드가 특징입니다. 이러한 치열한 경쟁은 종종 소비자의 가격 민감성으로 이어집니다. 많은 소비자가 손 세정제를 상품화된 제품으로 인식하여 브랜드 충성도나 특정 제품 기능보다는 가격에 중점을 둡니다. 결과적으로 제조업체는 품질과 수익성의 균형을 맞추면서 경쟁력 있는 가격 전략을 유지해야 하는 압박에 직면합니다.

공급망 중단 및 원자재 가용성

COVID-19 팬데믹은 글로벌 및 국내 공급망의 취약성을 노출시켜 손 세정제 생산에 필수적인 원자재의 가용성을 방해했습니다. 알코올(에탄올 또는 이소프로필 알코올), 글리세롤 및 다양한 첨가제와 같은 핵심 성분은 효과적인 세정제를 만드는 데 필수적입니다. 원자재 가격 변동, 공급 부족, 조달 및 유통의 물류적 어려움은 시장에서의 생산 일정과 제품 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다. 제조업체는 이러한 불확실성을 관리하여 일관된 공급을 보장하고 변동하는 수요를 충족해야 합니다.

규정 준수 및 품질 기준

손 세정제는 인도에서 일반 의약품(OTC) 또는 화장품으로 분류되며, 중앙 의약품 표준 관리 기구(CDSCO) 및 인도 표준국(BIS)과 같은 당국의 규제 감독을 받습니다. 제품 라벨, 제형 기준, 안전 효능 테스트를 포함한 규제 요구 사항을 준수하는 것이 필수적이지만 복잡하고 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 제조업체는 이러한 규제 프레임워크를 탐색하여 제품이 법적 기준을 충족하고 안전성과 효과 측면에서 소비자의 신뢰를 유지하도록 해야 합니다.

잘못된 정보 및 소비자 교육

손 위생에 대한 인식이 높아졌음에도 불구하고 소비자 사이에서는 손 세정제에 대한 잘못된 정보가 여전히 존재합니다. 그 효과, 적절한 사용 및 잠재적인 부작용에 대한 잘못된 생각은 구매 결정과 사용 패턴에 영향을 미칠 수 있습니다. 소비자에게 적절한 적용 기술, 권장 알코올 농도 및 손 씻기와 세정제 사용의 상호 보완적 역할에 대해 교육하는 것은 여전히 어려운 일입니다. 효과적인 소비자 교육 캠페인은 오해를 해소하고 올바른 사용 관행을 홍보하며 위생을 유지하는 데 있어 손 세정제의 역할을 강화하는 데 중요합니다.

환경적 우려 및 지속 가능성

손 세정제의 광범위한 사용은 특히 포장 폐기물 및 화학 잔류물과 관련하여 환경적 영향에 대한 우려를 불러일으킵니다. 특히 일회용 플라스틱 포장은 환경 오염과 폐기물 관리 문제에 기여합니다. 또한 알코올이 함유된 유효 기간이 지났거나 사용하지 않은 세정제를 적절히 관리하지 않으면 환경적 위험을 초래할 수 있습니다. 제조업체는 제품 효능을 손상시키지 않으면서 환경 발자국을 최소화하는 친환경 포장 대안 및 제형을 포함하여 지속 가능한 관행을 채택하라는 압력을 점점 더 받고 있습니다.

주요 시장 동향

허브 및 천연 제형으로의 전환

인도 소비자들은 허브 및 천연 손 세정제를 선호하는 경향이 커지고 있습니다. 이러한 추세는 건강과 환경적 지속 가능성에 대한 인식이 높아짐에 따라 촉진되었습니다. 허브 세정제는 종종 항균 특성과 피부 진정 효과로 알려진 니임, 툴시(바질), 알로에 베라 및 에센셜 오일과 같은 성분을 특징으로 합니다. 이러한 제형은 특히 자주 사용하기 위해 알코올 기반 세정제에 대한 더 안전하고 부드러운 대안을 찾는 소비자에게 어필합니다. 제조업체는 유기농 및 친환경 위생 솔루션에 대한 증가하는 수요에 부응하기 위해 천연 성분을 강조하는 제품군을 출시하여 대응하고 있습니다.

포장 및 분배 시스템의 혁신

포장 및 분배 시스템의 혁신은 인도 손 세정제 시장을 형성하는 또 다른 주요 트렌드입니다. 제조업체는 편의성과 휴대성을 높이기 위해 펌프 병, 스프레이 병, 주머니 크기의 파우치와 같은 사용자 친화적인 포장 디자인을 도입하고 있습니다. 이러한 포장 혁신은 이동 중 사용, 가정용, 병원 및 사무실과 같은 기관적 환경을 포함한 다양한 소비자 요구에 부응합니다. 또한 재활용 가능한 재료 및 재충전 가능한 용기와 같은 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 강조가 커지고 있으며, 이는 환경 영향과 지속 가능성에 대한 소비자의 인식이 높아지고 있음을 반영합니다.

전자 상거래 채널 확대

인도의 손 세정제 시장에서 전자 상거래 채널 채택이 가속화되었습니다. 전자 상거래 플랫폼은 편의성, 광범위한 제품 선택 및 경쟁력 있는 가격을 제공하여 온라인에서 위생 제품을 구매하려는 소비자에게 인기가 있습니다. COVID-19 팬데믹은 봉쇄와 사회적 거리두기 조치로 인해 손 세정제를 포함한 필수품에 대한 온라인 쇼핑으로 전환되면서 이러한 추세를 더욱 가속화했습니다. 제조업체와 소매업체는 전자 상거래 플랫폼을 활용하여 더 광범위한 대상 고객에게 다가가고, 제품 가시성을 개선하고, 프로모션 거래를 제공했습니다. 현관 배달과 비대면 거래의 편의성은 손 세정제를 구매하기 위한 전자 상거래 채널의 매력을 강화하여 시장 침투와 매출 성장을 촉진했습니다.

특수 및 프리미엄 제품에 대한 수요 증가

인도 시장에서는 특수 및 프리미엄 손 세정제에 대한 뚜렷한 추세가 있습니다. 소비자는 보습 특성, 더 오래 지속되는 효과 또는 민감한 피부 유형을 타겟으로 하는 특정 제형과 같은 향상된 이점을 제공하는 제품에 대해 점점 더 프리미엄을 지불할 의향이 있습니다. 프리미엄 손 세정제는 종종 더 높은 알코올 농도, 고급 살균 기술 또는 부유한 소비자와 틈새 시장 세그먼트에 어필하는 것을 목표로 하는 고급스러운 포장 디자인을 특징으로 합니다. 이러한 추세는 실용주의적 사용에서 효능과 부가가치 제안을 결합하여 다양한 소비자 선호도와 라이프스타일 선택에 부합하는 제품을 선호하는 방향으로의 전환을 반영합니다.

COVID-19 이후의 건강과 위생에 집중

초기 수요 급증은 COVID-19 팬데믹으로 인해 발생했지만 인도 소비자들 사이에서는 건강과 위생 관행에 대한 지속적인 관심이 있습니다. 개인이 예방적 건강 관리 조치를 우선시함에 따라 손 세정제는 팬데믹 우려를 넘어 일상 생활의 필수품이 되었습니다. 이러한 지속적인 수요는 손 위생, 직장 위생 프로토콜, 공공 장소에서의 위생 의식 행동을 장려하는 지속적인 공중 보건 캠페인으로 뒷받침됩니다. 제조업체와 마케터는 개인 위생을 유지하고 감염 확산을 예방하는 데 있어 손 세정제의 장기적 이점을 강조하고, 지속적인 시장 관련성과 소비자 채택을 보장하기 위해 전략을 조정하고 있습니다.

세그먼트별 통찰력

제품 유형 통찰력

인도 손 세정제 시장에서 액상 세그먼트가 우세한 것은 소비자 선호도와 실용적인 고려 사항과 일치하는 몇 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다. 액상 손 세정제는 편리하고 사용하기 쉬워 소비자에게 매우 선호됩니다. 액상 형태 덕분에 빠르고 효율적으로 바르고 최소한의 노력으로 손을 완전히 덮을 수 있습니다. 이러한 사용 편의성은 사무실, 학교, 공공 장소와 같이 손 세정이 자주 필요한 빠른 속도의 환경에서 특히 중요합니다. 또한 액상 손 세정제는 펌프 병, 짜기 병, 여행용 크기 용기와 같은 다양한 포장 옵션으로 제공되어 휴대성과 접근성이 향상됩니다. 소비자들은 가방, 주머니에 편리하게 휴대하거나 이동 중에 사용하기 위해 차량에 보관할 수 있는 액체 세정제의 다재다능함을 높이 평가합니다.

지역별 통찰력

인도 손 세정제 시장에서 북부 지역은 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되어 지배적이고 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 지리적으로 북부 지역은 델리, 하리아나, 펀잡, 우타르프라데시, 라자스탄, 우타라칸드와 같은 주를 포함하며, 이들은 모두 상당한 인구 기반과 경제 활동을 나타냅니다. 도시화, 산업화, 델리와 구르가온과 같은 도시의 상업 허브가 집중되어 손 세정제 수요가 급증했습니다. 이 지역의 우세는 또한 감염성 질환에 대한 인식이 높아지는 인구 밀도가 높은 도시 중심가에서 특히 건강과 위생에 대한 적극적인 접근 방식에 기인할 수 있습니다. 코로나19 팬데믹은 이러한 추세를 더욱 가속화했고, 바이러스에 대한 예방 조치로 손 세정제 채택이 증가했습니다. 또한 북부 지역은 잘 확립된 유통 네트워크와 인프라의 혜택을 받고 있어 효율적인 공급망 관리와 제품 가용성이 용이합니다. 제조업체와 유통업체는 전략적으로 북인도에서 시장 입지를 확대하고 도시 소비자 선호도와 의료 부문 수요를 활용하는 데 주력했습니다. 위생 인식을 촉진하고 공중 보건 기준에 대한 엄격한 규제를 강화하는 정부 이니셔티브도 이 지역의 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 그 결과, 북지역은 인도 손 세정제 시장에서 시장 규모와 성장률 면에서 모두 선두를 달리고 있으며, 전국적으로 산업 동향과 소비자 행동을 형성하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

최근 동향

• 2023년 Hindustan Foods Limited(HFL)는 사업 양도 계약 및 후속 개정 사항에 따라 Reckitt Benckiser Healthcare India PrivateLimited의 제조 시설 인수를 완료했습니다. 이 인수는 HFL이 제조 부문에 전략적으로 진입한 것을 나타내며 다양한 범주의 제약 및 비제약 제품으로 확장되었음을 의미합니다. 인수에는 광범위한 일반 의약품(OTC) 건강 제품, 웰빙 품목 및 스킨케어 크림이 포함되어 HFL의 소비자 건강 관리 산업 포트폴리오가 풍부해집니다.
• 2023년 Hindustan Unilever(HUL)는 최종 계약에 명시된 대로 Zywie VenturesPvt Ltd.의 51% 지분 인수를 완료했다고 확인했습니다.HUL은 후속 거래에서 Zywie Ventures(Oziva)의 나머지 49%를 인수하여 두 단계에 걸쳐 회사의 전체 소유권을 확보할 계획입니다.

주요 시장 참여자

• Reckitt Benckiser(India) Private Limited
• ITC Limited
• Dabur India Limited
• Hindustan Unilever Limited
• Himalaya Drug Company Private Limited
• Godrej Consumer Products Ltd.
• GHV Advanced Care Private Limited (PristynCare)
• Raman & Weil Private Limited
• Colgate Palmolive (India) Limited
• Herbal Strategi Homecare Private Limited

보고서 범위

이 보고서에서 인도 손 세정제 시장은 업계 동향 외에도 다음과 같은 범주로 세분화되었습니다.

• 제품 유형별 인도 손 세정제 시장

o 젤

o 액체

o 폼

• 유형별 인도 손 세정제 시장

o 알코올 기반

o 비알코올 기반

• 인도 손 세정제 시장, 최종 사용자별

o 의료

o 주거

o HoReCa

o 기타

• 인도 손 세정제 시장, 유통 채널별

o 약국/약품 소매업체

o 슈퍼마켓/하이퍼마켓

o 백화점 소매업체

o 온라인

o 기타

• 인도 손 세정제 시장, 지역별

o 북부

o 남부

o 동부

o 서부